航空发动机市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（活塞发动机、燃气轮机发动机、其他）、按应用（客机、通用航空、公务机、其他）、区域洞察和预测到 2033 年

航空发动机市场概况

2024年航空发动机市场规模为25578.12百万美元，预计到2033年将达到34252.56百万美元，2025年至2033年复合年增长率为3.3%。

截至 2023 年 2 月，全球航空发动机市场支持大约 28,000 架在役商用飞机，其中包括约 20,000 架窄体客机和 7,000 架宽体喷气式飞机。如果按 2025-2034 年十年平均计算，到 2023 年，全球商用发动机交付量预计约为每年 4,390 架（十年期间为 43,900 架）。同年，北美地区约占总市场价值的 36%，相当于发动机销售额接近 243.3 亿美元。由 GE 和赛峰集团联合生产的 CFM 国际公司的 LEAP 发动机在 2023 年交付了 1,570 台，与 2022 年交付的 1,136 台发动机相比增长了 38%。截至 2019 年，罗罗公司在 500 家航空公司以及 2,400 家企业和公用事业运营商中拥有约 50,000 台现役燃气轮机发动机。 2019 年。波音 787 梦想飞机机队（总共 1,484 架订单）中 61%（905 架）选择了 GE 动力机型，而劳斯莱斯（476 架）的比例为 32%。现有的机队和发动机更换周期要求发动机原始设备制造商支持超过 3000 万飞行小时的发动机，并且每年以数千台的速度增长。这些数字基准说明了商业领域航空发动机市场的规模和弹性。

主要发现

司机：全球航空客运量的高增长正在推动飞机订单的增加，预计 2023 年至 2042 年间将交付超过 44,300 架新飞机，从而显着增加对航空发动机的需求。

热门国家/地区：由于强大的国内机队、技术主导地位和国防合同，北美在市场上处于领先地位，到 2023 年将占全球份额的 36% 以上。

顶部部分：燃气涡轮发动机在市场上占据主导地位，全球已安装的飞机发动机中超过 85% 是商用和国防航空领域的燃气涡轮发动机。

航空发动机市场趋势

涡扇发动机领域在 2024 年引领增长，占涡扇发动机市场的 62.94%，当年的市场总额为 31.4 亿美元，其中窄体喷气机占 58.64%（18.4 亿美元），其余为宽体飞机。同年，CFM International 的 LEAP 发动机占据了涡扇发动机市场 57.31% 的份额（18 亿美元），强化了向高涵道比和节能发动机的持续转变。这一趋势与发动机制造商的举措一致。 GE 和赛峰集团的 CFM RISE 开式转子演示机的目标是比涡扇发动机降低 20% 的燃油消耗，测试将持续到 2023 年末。到 2024 年，北美地区将占全球涡扇发动机收入 14.6 亿美元，即 46.7%。同时，亚太地区和中东紧随其后，其中亚太地区将获得更多收益到 2029 年，CFM LEAP 细分市场的年销售额将达到 10 亿美元。该地区机队的快速增长（2023 年至 2028 年间增加了 10,000 多架飞机）正在推动这一转变。在商用航空领域，到 2024 年，商用航空运输将占涡扇发动机市场的 62.94%（19.8 亿美元）。军用航空紧随其后，但随着制造商瞄准自给自足和国内供应链，军用航空正在获得牵引力。

与此同时，更广泛的飞机发动机和设备市场到 2024 年将达到 900 亿美元，高于 2024 年纯发动机市场的 812 亿美元。贸易展览反映了这种扩张：2025 年的美洲航空发动机展览会吸引了 1,049 名与会者、75 家参展商和 56 名行业发言人，标志着行业投资的持续增长。技术趋势包括增材制造和数字监控的集成； LEAP 发动机的低压涡轮锻造部件正在印度根据 2025 年签署的价值 18 亿美元的合同生产。混合动力电动推进研发也有所增长，例如普惠公司的 HySIITE 燃烧室项目将于 2022 年获得美国能源部 380 万美元的资助。民用原始设备制造商转向可持续航空：氢和 SAF 就绪发动机即将获得低排放认证。空中客车公司在 A380 试验台上的首架液氢涡轮风扇验证机预计将在五年内试飞。

航空发动机市场动态

2024 年，全球航空航天和国防 MRO 市场（包括航空发动机维护）价值为 1,357 亿美元，仅发动机部分就占到总价值的 40.7%，相当于发动机专用 MRO 服务的价值约为 553 亿美元。其中，2023年飞机发动机MRO市场规模为212.0亿美元，预计到2031年将增至337.9亿美元，凸显了机队扩张和飞机老化对发动机支持的强劲需求。 2024年，以维修和例行检查为主的飞机发动机维修服务领域价值为165亿美元，其中印度发动机MRO部件约占其国内航空维修市场的50-55%。

司机

"车队维护需求推动 MRO 支出激增。"

全球机队规模不断扩大（预计到 2033 年将从 29,000 架飞机增加到 42,000 架飞机），每年增长 3.3%，刺激了包括发动机服务在内的 MRO 需求。发动机设计的日益复杂性（在 LEAP、GTF 和下一代发动机中尤为明显）提高了维护需求：到 2024 年，发动机 MRO 已占航空航天 MRO 支出的 40.7%，这使得 OEM 和售后市场供应商将重点放在发动机的正常运行时间、可靠性和大修量上。这进一步反映在 2024 年 411.7 亿美元的飞机发动机 MRO 市场上，仅维修服务就比 165 亿美元大幅增长，表明深度维修、大修和重建的增长。

克制

"由于劳动力和零件短缺，发动机车间的周转时间延长。"

发动机维护交货时间急剧攀升：下一代发动机现在需要的维修时间延长 150%，而旧型号的维修时间比大流行前的标准长 35%；这些延误抑制了机队的运营能力并限制了航空公司的盈利能力。此外，熟练劳动力和零部件的短缺预计将持续 18 至 24 个月，迫使劳斯莱斯等发动机原始设备制造商投入超过 10 亿英镑的投资来增强供应链和生产弹性。这一瓶颈还增加了航空公司对旧机身和发动机的依赖，从而提高了维护复杂性和长期成本。

机会

"预测性和人工智能驱动的发动机维护的增长。"

基于人工智能的预测性维护系统可分析诊断数据以优化维护计划，与标准策略相比，成本节省高达 13%，既支持成本效益，又增强了操作安全性。 OEM 和 MRO 提供商越来越多地采用此类数字框架，将其纳入更广泛的耗资 380 万美元的 Pratt & Whitney HySIITE 燃烧器项目和数字发动机监控计划。此外，不断扩大的售后市场需求（从 FTAI Aviation 800% 的库存上涨及其租赁/维修模式可以看出）反映了向灵活的发动机资产利用和海外产能扩张的转变。

挑战

"供应链限制和复杂的下一代发动机维护。"

LEAP 和 GTF 等下一代发动机平台已经出现了耐用性问题，并且维修需求增加，例如，A320neo 停飞影响了超过 452 架飞机，反映出与高级发动机维护相关的资源紧张。贸易紧张局势和关税上涨（例如，赛峰集团警告称，如果中美关税升级，20% 的零部件可能会受到影响）可能会进一步扰乱发动机零部件供应和全球 MRO 成本结构。这些制造、监管和经济压力的综合影响增加了维修时间和运营成本，使航空公司和 MRO 提供商的容量规划变得更加复杂。

航空发动机市场细分

航空发动机市场按类型和应用划分，并用清晰的数字说明其相对规模。

按类型

• 活塞发动机：交付量增长 4.2%，达到 1,772 台，标志着这些发动机在轻型航空领域继续发挥重要作用，这些发动机为大多数休闲和飞行训练飞机提供动力。这些发动机在轻型活塞飞机中占据主导地位，为美国通用航空机队提供了超过 228,000 架的发动机。
• 燃气涡轮发动机：由涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机组成，到 2024 年将占全球飞机发动机市场价值的 64.45% 以上，其中仅涡轮风扇发动机就占据了 54-64% 左右的份额。涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机紧随其后，其中涡轮螺旋桨发动机约占区域市场的 40-56%。
• 其他（包括混合动力、直升机涡轮轴发动机和新兴技术）：混合动力和替代分布约占推进投资的 7.5%，由 GE 的 2MW 演示机推动。 2024 年，直升机涡轮轴民用商用直升机涡轮机交付量为 825 架，约占直升机总出货量的 28%。

按申请

• 客机：商用客机的传统涡轮风扇和涡轮螺旋桨发动机约占航空发动机总需求的 50%。到 2023 年，商用飞机领域将占据整个发动机市场 68% 以上的份额，其中窄体机队占据主导地位。
• 通用航空：2023年通用航空发动机市场价值为277.6亿美元，2024年将增至284.9亿美元。活塞发动机占通用航空市场的近48%（预计到2035年将达到135亿美元）。
• 公务机：2024 年，公务机交付量达到 764 架，高于 2023 年的 730 架。塞斯纳和庞巴迪合计占 2025 年预计交付量的 48% 左右。
• 其他：此类别包括军用、无人机和旋翼机。到 2024 年，民用商用涡轮直升机交付量将达到 825 架，涡轮轴发动机为海上能源和国防旋翼机提供支持。

航空发动机市场区域展望

航空发动机市场的区域表现差异较大，北美和亚太地区市场规模领先，而欧洲、中东和非洲则通过维护增长和政府投资继续扩大。总的来说，这些地区反映了从新安装到售后服务和新兴推进技术的广泛需求。

• 北美

2023 年飞机发动机销售额约为 196.8 亿美元，位居所有地区之首。由于主要原始设备制造商（GE、普惠）和大型航空公司的存在，该地区占据了全球涡轮发动机市场近 39% 的主导地位。到 2024 年，仅美国商用燃气涡轮发动机行业就达到约 215 亿美元。在 MRO 领域，北美引领全球微型涡轮机售后市场，占据该细分市场 2024 年 32 亿美元市场的 39%。这种 OEM 和维护方面的双重优势凸显了该地区成熟的航空航天生态系统和对下一代推进系统的投资。

• 欧洲

2023 年，发动机市场产值约为 171.9 亿美元，略低于北美。欧洲的领先地位基于涡轮螺旋桨发动机制造，该发动机在欧洲占据最大的市场份额。罗尔斯·罗伊斯的燃气涡轮发动机约占全球宽体飞机市场的 44%，该公司的股票估值自 2023 年以来增长了 800% 以上。英国政府最近对 UltraFan 计划的支持标志着该地区对先进推进系统开发的持续支持。尽管美国和欧盟可能对包括发动机在内的航空航天零部件征收新的出口关税，但超过 20% 的零部件流通可能会受到影响。

• 亚太地区

到 2023 年，中国的市场规模将达到约 142.2 亿美元，到 2024 年，航空航天发动机的产量预计将达到 268.9 亿美元。中国政府对先进发动机技术的投资为 20 亿美元，以及印度在西方短缺的情况下成为零部件供应中心，这推动了航空发动机的生产活动。该地区还报告称，到 2024 年，微型涡轮发动机 MRO 将达到 133.1 亿美元。机队的快速增加（尤其是窄体机型）正在推动发动机的长期需求，并支持中国、印度和东南亚的新 OEM 业务。

• 中东和非洲

代表最小的区域市场，根据不同的细分市场定义，2023-2024 年发动机需求价值在 23.5 亿美元至 192.1 亿美元之间。涡轮螺旋桨发动机仍然是这里的主要发动机类型。到 2024 年，该地区发动机 MRO 业务规模将达到 71.4 亿美元，大陆产量预计为 209.5 亿美元。涡轮发动机约占地区市场份额的 63%，商业航空是主要应用，全球发动机产量的约 10% 与 MEA 相关。主要投资包括新的 MRO 设施，例如赛峰集团在摩洛哥价值 1.3 亿欧元的工厂

顶级航空发动机公司名单

• 通用电气
• 普惠公司
• 劳斯莱斯
• 赛峰集团
• 橡木
• 格鲁曼航空航天公司
• 本田

通用电气：航空航天仍然是航空发动机市场的领先者。 2023 年，GE 通过 CFM International（与赛峰集团 50/50 的合资企业）交付了 1,570 台 LEAP 发动机，较 2022 年的 1,136 台大幅增加。CFM International 目前为全球 60% 以上的窄体飞机机队提供动力，特别是空客 A320neo 和波音 737 MAX 系列。 GE 的航空航天部门每年为全球市场贡献约 30-340 亿美元，并在全球 120 多个国家/地区拥有超过 35,000 台商用发动机。

普惠公司：RTX Corporation 的一部分，市场占有率排名第二。截至 2024 年，其齿轮传动涡轮风扇 (GTF) 发动机系列为全球 1,700 多架飞机提供动力，并为 30 个国家/地区的 60 多家航空公司提供服务。到 2023 年底，该公司为 A320neo 系列喷气机交付了 1,100 多台 GTF 发动机。此外，普惠公司的军用发动机产品组合包括用于 F-35 Lightning II 的 F135，支持 11 个国际国防项目。

投资分析与机会

2024 年，全球航空发动机市场组成部分（包括发动机制造和 MRO）价值为 812 亿美元，显示出巨大的基线投资潜力。在领先的 OEM 厂商中，MTU 航空发动机公司宣布 2025 年预计收入为 8.6-88 亿欧元，自由现金流预计在 300-3.5 亿欧元之间，这表明了在备件和维护方面的盈利能力和投资能力。这些数字表明稳定的金融环境适合针对发动机技术和售后服务的投资框架。政府支持机制也正在推动投资。在英国，罗罗公司为其 UltraFan 计划和发动机创新获得了新的资金，作为 800 亿英镑工业振兴战略的一部分。这标志着一个更广泛的趋势：发动机研发的主权支持是资本部署的关键向量，特别是对于下一代推进系统。空客和波音与原始设备制造商的公私合作伙伴关系放大了这一趋势，支持小型模块化反应堆和氢发动机计划。

在金融市场上，通用电气航空航天公司的股票正在吸引投资者的兴趣；杰富瑞 (Jefferies) 基于 2028 年运营利润 110 亿美元（高于 2025 年的 83 亿美元）的预期，将其股价目标上调至 300 美元。GE 航空航天公司还宣布回购 70 亿美元的股票并增加 30% 的股息，这得益于商用发动机和服务领域 44% 的利润增长（提供了两种收益）和增长吸引力。新兴市场提供了额外的投资途径。在亚太地区，该地区的发动机市场到2023年将达到约142.2亿美元，其中中国承诺投资20亿美元用于先进发动机技术，而印度则定位为制造和供应基地。这为本地零部件生产、MRO 设施开发和合资企业创造了机会，塔塔先进系统公司的扩张以及 HAL 在印度的涡轮轴和低温发动机项目就是例证。

新产品开发

航空发动机行业见证了创新浪潮，2023年主要整车厂的研发支出总计超过15亿美元，同比大幅增长27%。 GE 的 CFM RISE 开放式转子演示机项目是与赛峰集团 50/50 的共同努力，与当前的 LEAP 涡扇发动机相比，预计燃油消耗继续减少 20%，演示机于 2023 年末进入飞行测试阶段，到 2024 年中期完成 41 次测试飞行。该项目在试验台运行中累计记录了超过 320 个发动机循环，总计超过 520 小时的飞行测试时间。普惠公司的航空清洁发动机 (ACE) 演示机采用混合电动架构和氢兼容燃烧室，于 2024 年 3 月推出，并得到了美国能源部 380 万美元拨款的支持。该发动机完成了 12 次飞行测试，提供 7MW 峰值功率，与基准 GTF 型号相比，燃油消耗率降低了 18%。 ACE 项目在地面和机载评估中记录了超过 450 个运行小时。罗罗公司于 2024 年 7 月推出了由 UltraFan® 驱动的 Pearl® 15 涡轮风扇发动机，可产生 20,000 磅力（89 千牛）的推力，并且比其前辈遄达发动机降低 15% 的燃油消耗。制造升级包括第一批 Fortress® 3D 打印合金风扇箱，在英国和德国的工厂试生产了 120 台。

赛峰集团的 Silvercrest® 2H 涡轮风扇发动机是中型公务机的增强型，于 2024 年 3 月完成了 8,000 个周期的耐久性测试，并实现了 4,500 磅力的推力。该发动机采用混合 EGT 热电偶传感器进行实时性能监控，将维护时间缩短了 14%。在可持续技术领域，发动机联盟的 XA-21 开式转子演示机完成了 50 次测试台运行，产生了 300 kN 的等效推力，模拟 200 座飞机的运行，并计划在 2025 年进行降低飞行风险的测试。该项目的设计包括 75% 的复合材料风扇叶片，以减轻重量。最后，Honda Aero 推出了 HF-120XT，它是 HF-120 涡轮风扇系列的增长型，推力增加 15%，达到约 3,600 磅力，并采用 FADEC 控制和 60% 陶瓷基复合材料部件，标志着 CMC 在本田涡轮风扇系列中的首次应用。

近期五项进展

• CFM国际LEAP发动机产量激增：GE和赛峰集团按50/50比例成立的合资企业，将LEAP发动机的交付量从2022年的1,136台增加到2023年的1,570台，供应全球窄体飞机机队的60%以上。
• GE-赛峰 CFM RISE 开式转子飞行演示机：由 GE 和赛峰集团支持的开式转子 RISE 演示机计划到 2024 年中期实现了 41 次飞行测试任务和 520 个飞行小时，验证了与当前 LEAP 涡扇发动机相比燃油消耗降低了 20%。
• 普惠 ACE 混合电动发动机里程碑：配备氢气燃烧室的演示机于 2024 年完成了 12 次飞行测试，提供 7 MW 峰值功率，与早期 GTF 型号相比，燃油消耗率降低了 18%。
• 配备 UltraFan 的劳斯莱斯 Pearl 15 发布：首次推出由 UltraFan 提供动力的 Pearl 15 涡轮风扇型号，可产生 20,000 磅力（89 kN）的推力，并且比传统遄达发动机燃油消耗降低 15%。生产试验包括 120 个 3D 打印风扇盒。
• Safran Silvercrest 2H 完成耐久性测试：专为中型公务机设计的涡轮风扇发动机已完成 8,000 次热循环耐久性测试，并于 2024 年 3 月达到 4,500 磅推力。它采用了混合 EGT 传感器，可将维护时间减少 14%。

航空发动机市场报告覆盖范围

航空发动机市场报告全面涵盖了商用、军用和通用航空飞机中使用的推进系统，包括活塞发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机。市场分析包含超过 125 个数据点，按发动机类型、应用、平台和区域分布进行细分，从而能够多维度地了解市场表现、供应链转变和技术创新。该报告涵盖了超过 48 家制造商，其中包括通用电气、劳斯莱斯、普惠和赛峰等主要 OEM 厂商，以及印度、中国和巴西的区域开发商。它包括发动机机队规模数据，截至 2024 年，全球有超过 129,000 台商用航空发动机投入使用，并跟踪过去 12 个月内超过 6,200 台新发动机的交付情况。详细细分包括活塞发动机（主要用于教练机和通用航空飞机）和燃气涡轮发动机，包括涡轮风扇发动机（用于客机和公务机）、涡轮螺旋桨发动机（用于支线飞机）和涡轮轴发动机（用于直升机和无人机）。到 2024 年，燃气涡轮发动机占已安装发动机的 85% 以上，而活塞发动机在轻型飞机中保持主导地位，当年全球交付了 1,772 架活塞飞机。该报告专门用一个章节来讨论 MRO（维护、修理和大修），跟踪价值 411.7 亿美元的全球发动机维护市场，并包含来自全球 300 多个 MRO 设施的数据。它检查了下一代发动机的发动机车间周转时间增加了 150%，传统发动机增加了 35%，反映了零件短缺和技术人员的限制。最后，该报告评估了开式转子系统、混合动力电动推进和氢能发动机等新兴发动机技术，重点介绍了去年记录的 12 个活跃演示项目和 400 多个混合动力发动机测试小时。