Tamanho do mercado de chá de erva-mate, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pó, concentrado líquido, folhas), por aplicação (alimentos e bebidas, alimentos funcionais, cosméticos e cuidados pessoais, suplementos dietéticos, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de chá de erva-mate

O tamanho do mercado de chá de erva-mate foi avaliado em US$ 1.755,89 milhões em 2024 e deve atingir US$ 2.714,87 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,4% de 2025 a 2033.

O mercado de chá de erva-mate está passando por um forte crescimento global, impulsionado pela crescente demanda por bebidas naturais e energéticas. Em 2023, mais de 1,12 milhão de toneladas métricas de erva-mate foram produzidas globalmente, sendo a Argentina responsável por aproximadamente 710 mil toneladas métricas. Brasil e Paraguai seguiram com 270 mil e 85 mil toneladas, respectivamente. A erva-mate é consumida diariamente por mais de 85% da população na Argentina e mais de 60% no Uruguai. Só o volume de exportação de erva-mate da Argentina atingiu 46 mil toneladas em 2023, destinada principalmente ao Oriente Médio e à Europa.

As prateleiras de varejo na América do Norte e na Europa registraram mais de 1.200 novos lançamentos de produtos de erva-mate em 2023, com um aumento de 23% nas opções prontas para beber (RTD) em comparação com o ano anterior. O alto teor de cafeína do produto – aproximadamente 78 mg por 150 ml – o posiciona como uma alternativa natural ao café e às bebidas energéticas sintéticas. Além disso, os benefícios da erva-mate para a saúde, incluindo atividade antioxidante (com valores ORAC superiores a 1.500 µmol TE/100g), polifenóis, saponinas e teor de ácido clorogênico, aceleraram seu uso nos setores de bebidas funcionais e suplementos dietéticos.

Principais conclusões

MOTORISTA:Aumento da demanda por bebidas energéticas naturais com benefícios antioxidantes.

PAÍS/REGIÃO:Argentina, líder tanto na produção quanto no consumo interno.

SEGMENTO:Folhas, devido aos métodos tradicionais de consumo e alto valor de exportação.

Tendências do mercado de chá de erva-mate

O mercado global de chá de erva-mate está passando por uma transformação à medida que vai além de suas raízes tradicionais na América do Sul, rumo às principais indústrias globais de bebidas e bem-estar. Em 2023, mais de 38% das vendas de erva-mate vieram de fora da América do Sul, com a América do Norte e a Europa apresentando os maiores aumentos anuais. As bebidas prontas para consumo à base de erva-mate cresceram 24% globalmente, com mais de 740 novos SKUs lançados em supermercados, lojas de produtos naturais e plataformas online.

As bebidas funcionais infundidas com erva-mate tornaram-se cada vez mais populares nos mercados urbanos da Alemanha, dos EUA e da Coreia do Sul. Essas bebidas combinavam extrato de erva-mate com vitamina B12, magnésio e adaptógenos como ashwagandha. Só na Coreia do Sul, foram vendidos 140.000 litros de bebidas energéticas à base de erva-mate em 2023. Os produtos de erva-mate orgânica registaram um aumento de 19% nas vendas a retalho, com a procura de certificação mais elevada na União Europeia e no Japão.

O comércio eletrônico contribuiu significativamente para a expansão do mercado. Em 2023, mais de 3,8 milhões de unidades de erva-mate foram vendidas por meio de plataformas digitais na América do Norte, representando 29% do total das vendas regionais. Os modelos de assinatura e o marketing baseado em influenciadores impulsionaram as compras repetidas, com os formatos RTD representando mais de 60% das vendas online.

Além disso, aumentou o interesse pela erva-mate como auxiliar no controle de peso. No Brasil, mais de 22 marcas de suplementos alimentares incorporaram o extrato de erva-mate em novas linhas de produtos. Ensaios clínicos publicados em 2023 indicaram que a ingestão regular de erva-mate contribuiu para uma redução de 7,6% na circunferência da cintura ao longo de 12 semanas nos grupos de teste. Isto levou à sua inclusão em mais de 280 suplementos de controle de peso e oxidação de gordura em todo o mundo.

Na cosmética, o extrato de erva-mate encontrou aplicação em mais de 90 novos produtos para a pele e os cabelos devido às suas propriedades antioxidantes e antiinflamatórias. Marcas globais de cuidados pessoais lançaram xampus, máscaras faciais e soros com infusão de erva-mate, principalmente na Coreia do Sul e no Reino Unido.

Dinâmica do mercado de chá de erva-mate

A dinâmica do mercado no Mercado de Chá de Erva Mate refere-se ao conjunto de forças-chave que influenciam o crescimento, a estrutura, o comportamento e o desempenho geral do mercado ao longo do tempo. Estas dinâmicas abrangem factores internos e externos que moldam colectivamente o ambiente de mercado, impactando tudo, desde o desenvolvimento e distribuição de produtos até às preferências dos consumidores e à conformidade regulamentar.

MOTORISTA

"Aumento da demanda por bebidas energéticas naturais com benefícios antioxidantes."

O principal motor de crescimento do mercado de chá de erva-mate é o seu crescente reconhecimento como fonte de energia natural e vegetal. Em 2023, mais de 1.200 novas bebidas funcionais incluíram a erva-mate como ingrediente principal. Estas bebidas continham frequentemente 30-80 mg de cafeína por porção, posicionando-as como alternativas mais saudáveis ​​às bebidas energéticas tradicionais com aditivos sintéticos. A erva-mate também contém mais de 24 compostos polifenólicos, com capacidade antioxidante superando o chá verde em 15%. Esta composição química, juntamente com os seus conhecidos benefícios metabólicos, tornou-a uma escolha popular para consumidores que procuram energia sustentada e alerta cognitivo. Somente a América do Norte registrou um aumento de 32% nas vendas de produtos de erva-mate, impulsionado por consumidores jovens adultos com idades entre 18 e 35 anos.

RESTRIÇÃO

"Restrições regulatórias e dependência de importações em países não produtores."

Um desafio significativo para o mercado da erva-mate é a supervisão regulatória em países onde a erva-mate não é cultivada. Em 2023, mais de 21 remessas de erva-mate para a União Europeia enfrentaram atrasos devido à conformidade com resíduos de pesticidas. A regulamentação de importação de produtos fitoterápicos do Japão exige rastreabilidade detalhada e certificação orgânica, limitando a entrada rápida de novos exportadores. Além disso, os países não produtores dependem fortemente das importações, com mais de 80% da erva-mate consumida na América do Norte originária da Argentina e do Brasil. Esta dependência cria volatilidade nos preços, no controlo de qualidade e na logística da cadeia de abastecimento, especialmente durante perturbações relacionadas com o clima na América do Sul.

OPORTUNIDADE

"Expansão para alimentos funcionais e produtos de bem-estar personalizados."

O potencial da erva-mate além das bebidas está ganhando força no segmento de alimentos funcionais. Em 2023, mais de 140 barras energéticas, lanches proteicos e produtos de panificação continham pó ou extrato de erva-mate. Empresas norte-americanas lançaram shakes substitutos de refeição e suplementos pré-treino com erva-mate, voltados aos segmentos de fitness e bem-estar. Pacotes de suplementos customizados, como aqueles oferecidos por meio de plataformas DTC (direto ao consumidor), relataram um aumento de 23% nos pedidos de erva-mate. Na Alemanha, foram lançadas 17 novas SKUs de reforços de imunidade personalizados com erva-mate como ingrediente central. Estas tendências abrem novos setores verticais para a diversificação de produtos e penetração global.

DESAFIO

"Aumento dos custos de produção e vulnerabilidade climática."

O cultivo da erva-mate é altamente dependente de condições agroclimáticas específicas. Em 2023, a seca prolongada no sul do Brasil e no norte da Argentina reduziu o volume da colheita em 8%, levando a aumentos de preços nos mercados internacionais. O preço médio ao produtor na Argentina aumentou 16%, afetando toda a cadeia de abastecimento. A escassez de mão-de-obra e o aumento dos custos dos fertilizantes – um aumento de 22% em relação ao ano anterior – pressionaram ainda mais os produtores. Além disso, os incêndios florestais na região de Misiones afectaram mais de 1.300 hectares de plantações de erva-mate no final de 2023. Estes desafios ambientais ameaçam a consistência da produção a longo prazo e forçam os fabricantes a diversificar o abastecimento ou a investir em iniciativas de cultivo sustentável.

Segmentação do mercado de chá de erva-mate

O mercado de chá de erva-mate é segmentado por tipo e aplicação, com as preferências do consumidor e a inovação de produtos moldando a demanda em ambas as categorias.

Por tipo

• Pó: A erva-mate em pó é amplamente utilizada em suplementos dietéticos, alimentos funcionais e misturas para bebidas instantâneas. Em 2023, mais de 23 mil toneladas métricas de erva-mate em pó foram processadas globalmente, com o Brasil contribuindo com 38% da produção total. As variantes em pó são ideais para formulações de cápsulas, barras de proteína e misturas de bebidas em pó. Mais de 180 novos produtos em pó foram lançados em todo o mundo, incluindo sachês para consumo em trânsito.
• Concentrado líquido: Os concentrados líquidos representaram aproximadamente 13% dos produtos globais à base de erva-mate em 2023. Esses concentrados são frequentemente usados ​​em bebidas RTD, shots energéticos e elixires de bem-estar. Os EUA e a Alemanha lideraram o consumo, com mais de 11 milhões de garrafas vendidas em 2023. A alta biodisponibilidade e a fácil dosagem tornaram as formas líquidas populares em aplicações de nutrição esportiva e bebidas energéticas.
• Folhas: As folhas inteiras da erva-mate continuam sendo a forma dominante, respondendo por 71% do volume total do produto. Em 2023, a Argentina exportou 46 mil toneladas de erva-mate de folhas soltas. O consumo tradicional através de cabaças e bombillas continua a impulsionar a procura na América do Sul, enquanto os consumidores internacionais utilizam cada vez mais prensas francesas e saquinhos de chá. A UE registou um crescimento anual de 21% nas importações de folhas.

Por aplicativo

• Alimentos e Bebidas: Este segmento de aplicação inclui chá tradicional, bebidas prontas para consumo e infusões culinárias à base de erva-mate. Mais de 1,6 bilhão de porções de bebidas à base de erva-mate foram consumidas globalmente em 2023. A América do Sul contribuiu com 64% desse volume.
• Alimentos Funcionais: A erva-mate foi usada em mais de 280 produtos alimentares funcionais, incluindo barras de proteína, shakes e itens de confeitaria. A América do Norte e a Europa Ocidental lideraram a inovação, com 97 novos produtos introduzidos em 2023.
• Cosméticos e Cuidados Pessoais: O segmento de cuidados pessoais incluiu mais de 90 lançamentos de novos produtos, como cremes faciais antioxidantes, xampus de ervas e toners. A Coreia do Sul liderou com 38 novos SKUs em 2023.
• Suplementos dietéticos: A erva-mate apareceu em mais de 400 marcas de suplementos em todo o mundo em 2023. Estes incluíam cápsulas, comprimidos, pós e queimadores de gordura termogênicos. Os consumidores dos EUA compraram mais de 3,2 milhões de unidades somente nesta categoria.
• Outros: Os usos adicionais incluem tinturas de ervas, misturas de aromaterapia e tônicos digestivos. Aproximadamente 1.400 toneladas de erva-mate foram utilizadas em aplicações de nicho em todo o mundo em 2023.

Perspectivas Regionais para o Mercado de Chá de Erva Mate

A perspectiva regional no contexto do Mercado de Chá de Erva Mate refere-se à análise detalhada e avaliação do desempenho do mercado, tendências e potencial de crescimento em diferentes regiões geográficas. Esta perspectiva examina como factores como o comportamento do consumidor, os volumes de importação-exportação, as preferências de produtos, os quadros regulamentares e as condições económicas variam nos principais mercados – nomeadamente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África.

• América do Norte

A América do Norte experimentou um crescimento significativo no consumo de erva-mate em 2023, com mais de 89 milhões de litros de bebidas prontas para consumo vendidas nos EUA e no Canadá. Os EUA lideraram a região, respondendo por 77 milhões de litros. Mais de 320 novos SKUs de erva-mate foram introduzidos na América do Norte, incluindo cervejas geladas, bebidas energéticas carbonatadas e infusões orgânicas. O varejo online dominou o canal, contribuindo com 29% de todas as vendas de erva-mate nos EUA.

• Europa

A Europa continuou a expandir a sua presença, consumindo mais de 22.000 toneladas métricas de erva-mate em 2023. Alemanha, França e Reino Unido foram os principais importadores. A Alemanha registou um crescimento de 17% no consumo, impulsionado pelos cafés de bem-estar e pelas cadeias de mercearias orgânicas. A erva-mate foi incluída em mais de 150 bebidas energéticas e desintoxicantes europeias recentemente formuladas em 2023. O escrutínio regulamentar, especialmente no que diz respeito às certificações orgânicas e ao conteúdo de pesticidas, retardou a penetração no mercado para os pequenos exportadores.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico começou a emergir como uma nova fronteira, com a Coreia do Sul e o Japão liderando a procura. Em 2023, a Coreia do Sul importou mais de 5.600 toneladas de erva-mate, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. As bebidas RTD e as aplicações de cuidados pessoais dominaram o mercado regional. O Japão lançou 13 novos SKUs de cosméticos contendo extratos de erva-mate, e as marcas de alimentos começaram a incluí-los em bebidas e chás de bem-estar. A Austrália também registou um interesse crescente, com 9,3 milhões de litros de erva-mate RTD vendidos no mercado interno.

• Oriente Médio e África

O mercado do Médio Oriente e África manteve-se como um nicho, mas activo, com 7.200 toneladas métricas de erva-mate importadas em 2023. Síria, Líbano e Egipto foram responsáveis ​​por 86% desta procura. A erva-mate é tradicionalmente consumida quente nesses países, e as importações da Argentina e do Brasil dominaram a oferta. O Sudão e a África do Sul começaram a explorar a erva-mate na forma de suplemento de saúde, com fabricantes locais incorporando extratos em cápsulas multivitamínicas e auxiliares digestivos.

Lista das principais empresas de chá de erva-mate

• Folhas Puras Naturais
• Guaiaqui
• Yuyo Bebidas Ltda.
• ECOTEAS
• Fator de companheiro
• Estabelecimento Las Maras
• Kraus

Guaiaqui:Guayaki continuou sendo a marca líder mundial de erva-mate em 2023, com mais de 79 milhões de latas e garrafas vendidas somente na América do Norte. As operações da empresa abrangem 24 países e fornece mais de 12.000 toneladas métricas de erva-mate anualmente. Guayaki também introduziu seis novos SKUs RTD em 2023 com adaptógenos e eletrólitos adicionados.

Estabelecimento Las Maras:Com sede na Argentina, o Establecimiento Las Maras exportou mais de 9.800 toneladas métricas de folhas de erva-mate em 2023. A empresa fornece para mais de 40 marcas internacionais e é conhecida por suas ofertas orgânicas certificadas e de comércio justo. Expandiu a capacidade de secagem e embalagem em 23% em 2023 para atender à crescente demanda.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de chá de erva-mate atraiu mais de US$ 220 milhões em investimentos globais durante 2023, com a maioria canalizada para inovação de produtos, expansão da agricultura orgânica e distribuição internacional de marcas. A América do Norte recebeu mais de US$ 78 milhões, direcionados principalmente para o desenvolvimento de produtos de IDT e atualizações de linhas de fabricação.

Na Argentina, o Instituto Nacional da Erva Mate (INYM) destinou 23 milhões de dólares para mecanização, reflorestamento e formação em sustentabilidade para pequenos agricultores. Como resultado, mais de 3.200 hectares de plantações de erva-mate foram reabilitados ou ampliados, com 19 produtores cooperativos mudando para o cultivo orgânico. Estas iniciativas são fundamentais para aumentar a qualidade das exportações e cumprir os rigorosos requisitos de certificação da UE.

Empresas de private equity nos EUA investiram mais de US$ 38 milhões em startups de bebidas com erva-mate e plataformas de bem-estar baseadas em assinatura em 2023. Marcas que oferecem kits de suplementos personalizados com erva-mate relataram um crescimento de assinantes de 26%. Gigantes do comércio eletrônico firmaram acordos de distribuição exclusiva com fornecedores de erva-mate, garantindo estoque para mais de 12 milhões de impressões mensais em lojas digitais.

A Europa concentrou os seus investimentos na diversificação da cadeia de abastecimento e em embalagens ecológicas. As empresas alemãs e holandesas investiram mais de 14 milhões de euros em centros de processamento perto dos portos croatas para reduzir os tempos de trânsito em 28% para as importações sul-americanas. Enquanto isso, os fabricantes de cosméticos coreanos investiram mais de US$ 9,7 milhões para obter extrato de erva-mate de alta qualidade para suas linhas de cuidados antioxidantes para a pele.

Empresas de alimentos funcionais no Brasil, nos EUA e na Alemanha começaram a desenvolver produtos de panificação e nutrição esportiva de longa duração contendo erva-mate em pó. Esta aplicação entre categorias está abrindo oportunidades de coinvestimento entre marcas de bebidas e alimentos. Com o perfil de polifenóis da erva-mate e a crescente familiaridade do consumidor, espera-se que o financiamento de capital de risco continue a visar categorias de produtos híbridos e colaborações intersetoriais.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação de produtos no mercado de chá de erva-mate acelerou significativamente entre 2023 e 2024, com as marcas focando em melhorias funcionais, aplicações entre categorias e sustentabilidade. Mais de 1.200 novos produtos de erva-mate foram lançados globalmente em 2023, incluindo bebidas, suplementos, cosméticos e alimentos funcionais. Liderando essa onda de inovação estava Guayaki, que introduziu uma linha de erva-mate RTD aprimorada com adaptógenos e infundida com ashwagandha, magnésio e hibisco. Essas novas variantes forneceram 80 mg de cafeína natural por lata e foram estocadas em mais de 2.300 lojas de varejo nos EUA até o primeiro trimestre de 2024. Yuyo Drinks Ltd., com sede no Reino Unido, desenvolveu uma bebida espumante de erva-mate disponível nos sabores manga-limão, frutas vermelhas e gengibre. Esta linha apelou aos consumidores europeus preocupados com a saúde, que procuravam alternativas energéticas com baixo teor de açúcar e rótulos limpos, e foi distribuída em mais de 1.000 lojas no Reino Unido e na Alemanha.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Guayaki lançou uma linha RTD de erva-mate aprimorada com adaptógenos no primeiro trimestre de 2024 com ingredientes como ashwagandha e magnésio, distribuída em 2.300 lojas de varejo na América do Norte.
• O Establecimiento Las Maras expandiu as plantações orgânicas certificadas em 23%, aumentando a capacidade de produção para mais de 12.500 toneladas métricas anuais em março de 2024.
• lançou uma bebida espumante de erva-mate em 2023, disponível em três sabores com infusão de frutas, voltada para os mercados do Reino Unido e da Alemanha.
• A Kraus implementou instalações de secagem movidas a energia solar na Argentina, reduzindo as emissões de carbono do processamento de erva-mate em 19% em 2023.
• A Mate Factor começou a exportar seu novo produto concentrado de erva-mate para suplementos dietéticos para o Canadá e a Austrália, com mais de 270.000 unidades enviadas até abril de 2024.

Cobertura do relatório do mercado de chá de erva-mate

Este relatório oferece uma análise aprofundada e baseada em fatos do mercado global de chá de erva-mate em todos os principais formatos de produtos, aplicações e mercados regionais. Cobrindo mais de 1,12 milhão de toneladas métricas de produção global em 2023, o relatório destaca as principais áreas de crescimento em bebidas RTD, suplementos dietéticos, cosméticos e alimentos funcionais. A segmentação do mercado por forma de produto – folhas, pó e concentrado líquido – foi quantificada com números detalhados sobre produção, distribuição e comportamento do usuário final.

Os principais insights incluem o crescimento das vendas online, com mais de 3,8 milhões de unidades vendidas digitalmente na América do Norte, e a expansão da erva-mate em mais de 280 SKUs de alimentos funcionais em todo o mundo. As tendências do consumidor em torno de fontes de energia com rótulo limpo, suporte metabólico e antioxidantes são exploradas, apoiadas por dados clínicos e comerciais. A inovação de produtos é monitorada em todos os segmentos, incluindo novos lançamentos no setor de cosméticos, onde mais de 90 produtos com infusão de erva-mate foram lançados globalmente em 2023.

O relatório traça o perfil de sete empresas-chave do setor, destacando Guayaki e Establecimiento Las Maras como os dois principais líderes em distribuição global, inovação e fornecimento orgânico certificado. A sua produção combinada excedeu 21.000 toneladas métricas em 2023, atingindo mais de 60 países.

A cobertura regional abrange a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, com dados granulares sobre importações, padrões de consumo locais e preferências de formato de produto. Por exemplo, os EUA consumiram mais de 89 milhões de litros de bebidas prontas para beber à base de erva-mate, enquanto a Alemanha relatou um aumento de 17% nas importações de chá de erva-mate.

As informações sobre investimentos revelam um ambiente de financiamento dinâmico, com mais de US$ 220 milhões comprometidos em 2023 para expansão, inovação e práticas de cultivo sustentáveis. Esses desenvolvimentos refletem o apelo crescente do mercado e a profunda integração nas categorias globais de saúde, bem-estar e bebidas especiais.

O relatório oferece mais de 2.950 palavras de conteúdo estruturado e otimizado para SEO, fornecendo inteligência acionável para marcas, investidores, distribuidores e formuladores de políticas que buscam compreender o mercado em evolução do chá de erva-mate.