Tamanho do mercado de cuidados com a visão, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (lentes de vidro, lentes de contato, IOLs, solução de lentes de contato, outros), por aplicação (drogarias, hospitais, lojas ópticas, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de cuidados com a visão

O tamanho global do mercado de cuidados com a visão está projetado em US$ 6.5102,68 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 7.6826,11 milhões até 2033, com um CAGR de 1,8%.

O mercado global de cuidados com a visão está passando por um crescimento transformador devido à crescente prevalência de deficiência visual e distúrbios oculares. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 2,2 mil milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de alguma forma de deficiência visual, sendo que pelo menos mil milhões sofrem de doenças evitáveis ​​ou tratáveis. A crescente população idosa é um grupo demográfico crítico, uma vez que os indivíduos com 60 anos ou mais representam mais de 65% dos casos globais de deficiência visual. Com aproximadamente 703 milhões de pessoas com 65 anos ou mais em todo o mundo em 2023, a procura por soluções de cuidados oftalmológicos está a aumentar constantemente.

Além disso, a utilização crescente de ecrãs digitais alimentou um aumento significativo do cansaço visual digital e da miopia, especialmente entre as populações mais jovens. Só nos Estados Unidos, quase 60% dos adultos relatam sintomas de fadiga ocular digital, enquanto na Ásia a miopia afecta mais de 80% dos estudantes em regiões urbanas. Isso levou a um aumento na demanda por lentes de contato, óculos, lentes intraoculares (LIOs) e colírios lubrificantes. As empresas de cuidados oftalmológicos estão expandindo seus portfólios para incluir lentes com filtro de luz azul e lentes de contato descartáveis ​​diárias para atender às necessidades emergentes dos usuários. O mercado também está testemunhando uma mudança notável em direção a soluções personalizadas e premium, incluindo lentes multifocais e tóricas para astigmatismo.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da prevalência de distúrbios de visão devido ao envelhecimento e à exposição à tela digital.

Principal país/região:A Ásia-Pacífico domina o mercado com altas taxas de miopia e uma população cada vez mais envelhecida.

Segmento principal:O segmento de lentes de contato lidera devido à crescente demanda por soluções cosméticas e corretivas.

Tendências do mercado de cuidados com a visão

O mercado de cuidados com a visão é significativamente influenciado por tendências demográficas, mudanças no estilo de vida digital e avanços nas tecnologias de lentes. Uma das tendências mais fortes é a procura crescente de lentes de contacto, que ultrapassou os 140 milhões de utilizadores globais em 2023. As lentes descartáveis ​​diárias representaram mais de 30% das vendas globais de lentes de contacto, impulsionadas por preocupações de higiene e conveniência do estilo de vida.

As lentes com filtro de luz azul têm visto as taxas de adoção aumentarem mais de 25% anualmente, à medida que os usuários buscam proteção contra a fadiga ocular induzida pela tela. Com mais de 6,8 mil milhões de subscrições de smartphones em todo o mundo, a exposição ao ecrã atingiu níveis críticos. Isso impulsionou a demanda por óculos de proteção, incluindo óculos graduados que incorporam revestimentos antirreflexos e bloqueadores de luz azul.

O mercado também está vendo inovações em lentes intraoculares (LIOs). Mais de 28 milhões de cirurgias de catarata foram realizadas globalmente em 2023, com LIOs multifocais e tóricas testemunhando forte adoção. Estas lentes melhoram a visão ao perto e ao longe, oferecendo melhorias significativas na qualidade de vida dos pacientes com mais de 60 anos.

Além disso, o surgimento de lentes de contacto inteligentes com biossensores incorporados está a ganhar impulso. Essas lentes podem monitorar a pressão intraocular para o controle do glaucoma ou os níveis de glicose no sangue em pacientes diabéticos. Empresas nos EUA, Japão e Coreia do Sul estão investindo em P&D visando inovações em lentes de grau médico.

A sustentabilidade ambiental também surgiu como uma tendência nos cuidados com a visão. Os fabricantes estão desenvolvendo embalagens para lentes biodegradáveis ​​e estojos para lentes feitos de plástico reciclado. Mais de 70% dos consumidores inquiridos na Europa preferem produtos de cuidados oftalmológicos sustentáveis, destacando o papel da marca ecologicamente consciente.

Dinâmica do mercado de cuidados com a visão

MOTORISTA

"Aumento da procura por soluções de saúde ocular devido ao envelhecimento e ao estilo de vida digital"

O rápido aumento no uso de telas, especialmente entre as populações jovens e em idade ativa, levou ao cansaço visual e à fadiga visual generalizada. Mais de 70% dos adultos nas economias desenvolvidas relatam sintomas associados ao cansaço visual digital, como visão turva e olhos secos. O número de indivíduos com 65 anos ou mais atingiu aproximadamente 703 milhões em 2023, grupo mais suscetível a catarata, degeneração macular e presbiopia. Como resultado, houve um aumento na demanda por óculos graduados, óculos de leitura e lentes intraoculares. Em 2023, quase 28 milhões de cirurgias de catarata foram realizadas em todo o mundo, e mais de 55% delas incluíram o uso de LIOs multifocais ou tóricas avançadas. Esses fatores criam coletivamente um impulso sustentado no mercado de cuidados com a visão.

RESTRIÇÃO

"Acesso limitado a cuidados oftalmológicos de qualidade em regiões rurais e de baixos rendimentos"

Embora os centros urbanos estejam equipados com instalações de optometria avançadas, as populações rurais e carenciadas em África, na América Latina e em partes da Ásia ainda enfrentam uma falta de serviços de cuidados oftalmológicos acessíveis e económicos. Mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de deficiências visuais evitáveis ​​devido à ausência de diagnóstico e tratamento atempados. Na África Subsariana, menos de 30% dos indivíduos que necessitam de óculos corretivos utilizam-nos atualmente. Além disso, os altos custos de lentes especiais, como óculos personalizados tóricos e bloqueadores de luz azul, restringem ainda mais o acesso em áreas de baixa renda. Esta disparidade representa uma restrição significativa à expansão do mercado nas economias em desenvolvimento.

OPORTUNIDADE

"Inovação tecnológica e cuidados oftalmológicos personalizados"

Os avanços tecnológicos no mercado de cuidados com a visão estão permitindo novos caminhos de crescimento. Lentes inteligentes incorporadas com biossensores, integração de realidade aumentada e lentes adaptadas para prescrições individuais estão ganhando rapidamente atenção. As empresas estão a investir fortemente em I&D, com cerca de 2,8 mil milhões de dólares alocados globalmente para inovações relacionadas com a visão em 2023. As lentes personalizadas, que representam mais de 18% das vendas de óculos premium, permitem maior conforto do utilizador e maior clareza visual. Além disso, a crescente popularidade das plataformas de optometria online e das provas virtuais está criando oportunidades para expansão digital e aquisição de clientes em todo o mundo.

DESAFIO

"Aumento dos custos e preocupações com a sustentabilidade"

O custo das lentes de alto desempenho e dos implantes cirúrgicos continua a ser um grande desafio, especialmente nos mercados emergentes. As lentes de contacto premium podem custar 2 a 3 vezes mais do que as opções tradicionais, criando lacunas de acessibilidade. Além disso, o uso de embalagens plásticas e lentes descartáveis ​​contribui para preocupações ambientais. Mais de 125 milhões de utilizadores diários de lentes de contacto em todo o mundo descartam lentes e embalagens que não são biodegradáveis, levando a uma pressão crescente sobre os fabricantes para adoptarem alternativas sustentáveis. As empresas enfrentam o duplo desafio de manter a acessibilidade e ao mesmo tempo adotar soluções verdes, que muitas vezes exigem mudanças dispendiosas na produção e no fornecimento.

Segmentação de mercado de cuidados com a visão

O mercado de cuidados com a visão é segmentado com base no tipo de produto e aplicação. Cada segmento atende a necessidades visuais específicas e dados demográficos alvo. Categorias de produtos como óculos, lentes de contato, lentes intraoculares e soluções para lentes de contato são personalizadas com base nas correções ópticas, idade do paciente e necessidades de estilo de vida. As aplicações abrangem hospitais, óticas, drogarias e outros estabelecimentos de saúde.

Por tipo

• Lentes de vidro: As lentes de vidro continuam sendo os dispositivos corretivos mais comumente usados, especialmente para presbiopia e miopia. Em 2023, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo usaram óculos graduados. Entre eles, foram incluídos revestimentos antirreflexos em 62% dos casos para reduzir o brilho. As lentes de vidro dominam mercados econômicos como a Índia e a Indonésia, onde mais de 70% da população depende de óculos graduados para correção da visão.
• Lentes de contato: Mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo usam lentes de contato para fins estéticos e funcionais. As lentes descartáveis ​​diárias representaram mais de 30% das vendas globais em 2023, enquanto as lentes de contato multifocais e tóricas representaram 25% do uso entre indivíduos com 40 anos ou mais. Os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul apresentam alta penetração de lentes de silicone hidrogel, oferecendo maior permeabilidade ao oxigênio.
• LIOs (lentes intraoculares): Aproximadamente 28 milhões de cirurgias de catarata foram realizadas globalmente em 2023, das quais mais de 55% usaram LIOs premium, como os tipos multifocais e tóricos. Essas lentes corrigem a presbiopia e o astigmatismo pós-cirurgia de catarata. Mercados como os EUA, Alemanha e China estão testemunhando uma adoção crescente devido ao aumento da população idosa.
• Solução para lentes de contato: As soluções para lentes de contato representaram mais de 18% dos consumíveis usados ​​em cuidados oftalmológicos em 2023. As soluções multiuso dominam com mais de 70% de participação devido à conveniência na desinfecção e limpeza. Produtos de cuidado diário, como gotas hidratantes, também ganharam força, especialmente em ambientes secos como o Oriente Médio e alguns estados dos EUA.
• Outros: Isso inclui colírios, suplementos para visão e dispositivos ópticos especializados, como lentes de ortoqueratologia (Ortho-K). O mercado de suplementos para a visão cresceu mais de 15% em 2023 devido à crescente conscientização sobre a degeneração macular e os danos causados ​​pela luz azul.

Por aplicativo

• Drogarias: Mais de 40% dos óculos e produtos para cuidados com os olhos são distribuídos em drogarias em todo o mundo. Em países como os EUA, Canadá e Alemanha, óculos de leitura OTC e colírios lubrificantes são comuns. Em 2023, mais de 300 milhões de unidades de lágrimas artificiais foram vendidas através deste canal.
• Hospitais: Os hospitais dominam o mercado de equipamentos cirúrgicos e avançados de cuidados com a visão, especialmente para LIOs e cirurgias de correção da visão. Mais de 28 milhões de procedimentos de catarata e LASIK foram realizados em 2023 através de redes hospitalares.
• Óticas: As óticas respondem por mais de 60% das prescrições de óculos e lentes de contato. Eles também oferecem serviços de testes de visão, consultas de adaptação e cuidados posteriores. Na Ásia-Pacífico, as lojas de ótica geraram um elevado tráfego, com mais de 120 milhões de testes de prescrição realizados só em 2023.
• Outros: Outros canais incluem plataformas de varejo on-line, teleoptometria e unidades móveis de exames de visão. Em 2023, as compras de óculos online aumentaram 32% globalmente. Unidades oftalmológicas móveis atenderam mais de 2 milhões de pessoas nas áreas rurais da Índia e da África, melhorando a acessibilidade.

Perspectiva regional do mercado de cuidados com a visão

O mercado de cuidados com a visão mostra variações regionais substanciais devido ao envelhecimento demográfico, infraestrutura de saúde e tendências de estilo de vida.

A procura global é dominada pela Ásia-Pacífico, América do Norte e Europa. A América do Norte é responsável por uma proporção significativa de óculos premium e cuidados cirúrgicos com a visão. A Ásia-Pacífico mostra um rápido crescimento na gestão da miopia devido à urbanização e ao uso de telas digitais. A Europa beneficia de uma forte cobertura de seguros de saúde e de uma crescente população idosa.

• América do Norte

Em 2023, a América do Norte tinha mais de 200 milhões de usuários de correção visual. Os EUA foram responsáveis ​​por 28 milhões de usuários de lentes de contato e mais de 8 milhões de procedimentos de catarata. Cerca de 64% dos adultos usam óculos graduados. A adopção tecnológica é elevada, com 75% dos prestadores de cuidados oftalmológicos a oferecer consultas de telessaúde. A região também é líder em lentes inteligentes e correção visual a laser.

• Europa

A Europa tem uma elevada penetração de óculos graduados, com mais de 60% dos adultos na Alemanha, França e Reino Unido a usarem lentes corretivas. A adopção de lentes intraoculares está a aumentar, especialmente na Alemanha, onde são realizados mais de 800.000 procedimentos de catarata anualmente. As lentes com filtro de luz azul tiveram um aumento de 20% na procura em 2023. A sustentabilidade é um foco principal, com mais de 70% dos consumidores preferindo embalagens ecológicas.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera o mercado em volume devido à alta prevalência de miopia. Nas zonas urbanas da China, mais de 80% dos estudantes entre os 14 e os 18 anos são míopes. A Índia e o Japão também relatam uma procura crescente por lentes tóricas e progressivas. O uso de lentes de contacto está a crescer rapidamente na Coreia do Sul, com mais de 12 milhões de utilizadores em 2023. A região realizou mais de 10 milhões de cirurgias de catarata no ano passado, apoiadas por programas de saúde pública.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África é mal servida, com apenas 28% da população a utilizar dispositivos de correcção da visão. A catarata continua a ser a principal causa de cegueira, com mais de 5 milhões de casos não tratados na África Subsaariana. No entanto, as iniciativas governamentais e de ONG aumentaram os exames de visão móveis, atingindo mais de 1 milhão de pessoas nas zonas rurais. As vendas de óculos estão a crescer nos países do CCG devido à crescente adoção de estilos de vida.

Lista das principais empresas do mercado de cuidados com a visão

• Essilor
• Johnson & Johnson
• Novartis
• As empresas Cooper
• Bausch Saúde
• ZEISS

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

EssilorLuxottica:Atende mais de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo com produtos de visão. Em 2023, forneceram mais de mil milhões de lentes de prescrição e produtos para óculos.

Visão da Johnson & Johnson:Lidera o segmento de lentes de contato com mais de 45 milhões de usuários Acuvue em mais de 100 países.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de cuidados oftalmológicos estão a aumentar rapidamente, impulsionados pelos avanços nas tecnologias optométricas, pelo envelhecimento da população e pelo aumento da consciência global em relação à saúde ocular. Em 2023, o investimento total de capital na indústria global de cuidados oftalmológicos ultrapassou os 8 mil milhões de dólares, sendo a maior parte direcionada para a inovação de produtos, expansão geográfica e infraestrutura digital para teleoptometria.

Uma parte significativa do investimento está sendo canalizada para o desenvolvimento de diagnósticos personalizados e baseados em IA. Mais de 120 start-ups em todo o mundo receberam financiamento de capital de risco em 2023, centrado em dispositivos de testes oftalmológicos remotos e ferramentas de refração assistida por IA. Por exemplo, os autorefratores portáteis usados ​​para testes de visão em áreas carentes viram o financiamento aumentar em 37% ano após ano.

Os fabricantes de lentes intraoculares também expandiram as operações de P&D. As empresas multinacionais estabeleceram centros de inovação em regiões como Singapura, San Diego e Tóquio. Esses centros estão trabalhando em LIOs aprimoradas, capazes de ajustar a potência focal pós-implantação. Até 2024, espera-se que mais de 400.000 pacientes sejam submetidos à implantação destas lentes ajustáveis.

O lado retalhista do mercado está a registar influxos de capital para dimensionar a infraestrutura digital. As plataformas de óculos online arrecadaram mais de US$ 1,1 bilhão globalmente em 2023 para expansão de estoque, testes virtuais com tecnologia de IA e desenvolvimento de aplicativos móveis. Essas ferramentas permitem ajustes precisos em casa e prescrições personalizadas, reduzindo a necessidade de visitas à loja. Como resultado, mais de 35% das transações globais de óculos em 2023 ocorreram online.

As iniciativas apoiadas pelo governo também estão a estimular o investimento, especialmente em programas públicos de rastreio da visão. O Programa Nacional de Controle da Cegueira da Índia implantou mais de 4.000 unidades móveis em 2023, examinando mais de 9 milhões de indivíduos. Iniciativas semelhantes no Brasil e no Quénia estão a expandir o acesso a serviços básicos de visão em comunidades de baixos rendimentos.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de produtos no mercado de cuidados com a visão está em alta, com inovações focadas na integração digital, personalização, eficácia médica e sustentabilidade ambiental. Somente em 2023, mais de 1.500 novos SKUs foram lançados globalmente nas categorias de óculos, lentes e soluções de contato.

Um dos desenvolvimentos mais revolucionários foi o avanço das lentes de contato inteligentes. Empresas no Japão e na Coreia do Sul lançaram lentes biosensoras capazes de detectar flutuações na pressão intraocular em pacientes com glaucoma. Essas lentes podem transmitir dados sem fio para aplicativos móveis, ajudando mais de 50 mil pacientes com glaucoma a monitorar as condições em tempo real.

Outro avanço foi nas lentes intraoculares ajustáveis ​​(LIOs). Ao contrário das LIOs tradicionais, que requerem correção cirúrgica caso as prescrições mudem, estas novas LIOs podem ser ajustadas pós-implantação utilizando luz UV não invasiva. Mais de 75.000 cirurgias usando essas lentes foram registradas em 2023, com altas taxas de sucesso relatadas na Alemanha, nos EUA e no Japão.

No segmento de óculos graduados, as lentes bloqueadoras de luz azul e antifadiga dominaram os novos lançamentos. Mais de 70% dos adultos relatam usar telas por mais de 8 horas por dia, o que levou ao lançamento de mais de 300 novos modelos de lentes com revestimentos aprimorados para combater o cansaço visual digital. Estas lentes também incluem tecnologias fotocromáticas que se adaptam à luz ambiente, melhorando o conforto exterior.

As lentes de contacto descartáveis ​​diárias continuaram a evoluir, com inovações na retenção de hidratação e permeabilidade ao oxigénio. Os materiais de hidrogel de silicone com taxas de retenção de umidade de 98% estão se tornando padrão, ajudando mais de 25 milhões de usuários a reduzir o desconforto do olho seco durante o uso prolongado.

Os suplementos para visão também testemunharam novas formulações em 2023. Produtos que combinam luteína, zeaxantina e ácidos graxos ômega-3 são agora direcionados para a saúde macular. Mais de 40 novos SKUs de suplementos para visão entraram nos mercados norte-americanos e europeus no ano passado, respondendo à crescente demanda das populações idosas.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A EssilorLuxottica lançou uma nova linha de óculos inteligentes integrados com monitoramento de condicionamento físico e sensores de proteção UV no início de 2024. Mais de 200.000 unidades foram pré-reservadas em três meses.
• A Johnson & Johnson Vision lançou as lentes ACUVUE OASYS MAX 1-Day em 2023, visando especificamente usuários de telas digitais. A lente foi testada em mais de 5.000 participantes, com 91% relatando redução da fadiga ocular.
• A Cooper Companies concluiu a aquisição de um fabricante especializado de lentes de contato em fevereiro de 2024, adicionando mais de 30 novos designs de lentes para controle de miopia e tratamento de ceratocone.
• A Bausch + Lomb lançou uma solução multifuncional aprimorada em 2023 com propriedades antibacterianas. Ensaios clínicos com 1.200 participantes mostraram eficácia de desinfecção de 99,9% em 4 horas.
• A ZEISS revelou suas lentes PhotoFusion X em março de 2024, com velocidade fotocrômica aprimorada. As lentes escurecem e clareiam 60% mais rápido que os modelos anteriores, testados em 10 países.

Cobertura do relatório do mercado de cuidados com a visão

Este relatório oferece uma análise abrangente e estruturada do mercado global de cuidados com a visão em categorias de produtos, cenários regionais, tendências emergentes e caminhos de investimento. O âmbito inclui dinâmicas de mercado detalhadas, tais como motivadores, restrições, oportunidades e desafios que estão a moldar os padrões de procura nas principais geografias.

O estudo avalia segmentos de produtos, incluindo óculos, lentes de contato, lentes intraoculares (LIOs), soluções para lentes de contato e acessórios para cuidados com a visão. Ele também disseca aplicativos em hospitais, óticas, drogarias e plataformas digitais. Cada segmento é analisado com números quantitativos, proporcionando clareza sobre a distribuição de mercado e penetração do produto em 2023 e início de 2024.

A análise geográfica abrange quatro regiões principais – América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. A América do Norte continua sendo o centro de inovação para procedimentos cirúrgicos e desenvolvimento de lentes inteligentes. A Europa enfatiza a sustentabilidade e a proteção contra a luz azul. A Ásia-Pacífico lidera em termos de volume de consumo, com elevadas taxas de miopia e procura de dispositivos corretivos. A região do Médio Oriente e África apresenta um potencial crescente devido à expansão dos programas de extensão em saúde pública.

O relatório identifica grandes empresas como EssilorLuxottica, Johnson & Johnson, The Cooper Companies, Bausch Health, ZEISS e Novartis, detalhando suas expansões de produtos, aquisições estratégicas e posicionamento de mercado. Duas empresas – EssilorLuxottica e Johnson & Johnson – comandam uma presença significativa no mercado global, respondendo juntas por uma grande parcela das vendas de lentes de contato e prescrição.