Tamanho do mercado veterinário, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cuidados com animais de companhia, saúde pecuária, diagnóstico veterinário, equipamentos cirúrgicos), por aplicação (clínicas veterinárias, fazendas, institutos de pesquisa, varejistas de animais de estimação), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado veterinário

O tamanho do mercado veterinário global está projetado em US$ 65,47 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 103,85 milhões até 2033, com um CAGR de 5,26%.

O mercado veterinário está passando por uma expansão notável impulsionada pelo aumento da posse de animais de estimação e pela melhoria dos cuidados com o gado. Tratamentos premium, como diagnósticos avançados e planos preventivos, estão a tornar-se comuns – mais de 31% das receitas dos serviços veterinários são atribuídas ao bem-estar e aos cuidados preventivos. As plataformas de telessaúde representam uma parcela crescente, com o uso se aproximando de um quarto de todas as interações veterinárias. Além disso, a adoção da tecnologia é forte: os diagnósticos baseados em IA representam agora aproximadamente 0,7% das melhorias no rendimento das clínicas veterinárias. O aprofundamento da sofisticação deste mercado reflecte a mudança das prioridades dos consumidores em direcção a cuidados contínuos e intervenções baseadas em dados.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da humanização dos animais de estimação e aumento dos gastos preventivos

Principal país/região:A América do Norte lidera com mais de 38% da participação global

Segmento principal:Os serviços de animais de companhia dominam, representando cerca de 63% da atividade do mercado

Tendências do mercado veterinário

O mercado veterinário está passando por uma transformação significativa impulsionada pela evolução do comportamento do consumidor, pela inovação tecnológica e pelas mudanças demográficas na propriedade de animais de estimação e de gado. Os serviços para animais de companhia representam agora aproximadamente 63% do mercado total, com os donos de animais de estimação priorizando exames de saúde regulares, diagnósticos e planos de bem-estar. Os cuidados preventivos representam cerca de 31% da procura de serviços veterinários, mostrando uma mudança acentuada de cuidados reativos para cuidados proativos.

Os serviços de telessaúde tiveram uma rápida aceitação, com as consultas virtuais representando agora cerca de 25% de todas as interações veterinárias. Este crescimento é impulsionado pela procura de conveniência, pelo aumento da literacia digital entre os donos de animais de estimação e pelas melhorias na acessibilidade nas zonas rurais. As soluções de diagnóstico baseadas em IA estão a ganhar terreno, contribuindo para um aumento de 0,7% no rendimento operacional das clínicas, especialmente nas clínicas urbanas.

O investimento empresarial e de capital privado em práticas veterinárias aumentou dramaticamente, com cerca de 41% das clínicas veterinárias agora sob propriedade de empresas ou grupos de investimento. Esta tendência de consolidação levou a ofertas de serviços mais amplas, modelos de preços padronizados e maior capital para equipamentos e desenvolvimento de pessoal. No entanto, as clínicas independentes continuam a desempenhar um papel crítico, especialmente em mercados rurais e desfavorecidos.

Os serviços veterinários móveis estão a expandir-se, sendo que aproximadamente 7% da prestação de cuidados é agora realizada através de visitas domiciliárias e unidades móveis. Esses serviços são particularmente populares entre os donos de animais de estimação idosos, aqueles que vivem em locais remotos e moradores urbanos de alta renda que buscam atenção personalizada. Entretanto, os serviços de diagnóstico e imagiologia estão a crescer rapidamente, com um aumento de 12% na utilização, sublinhando a mudança do mercado para a detecção precoce e planos de cuidados baseados em dados.

Há também um foco emergente em animais de estimação exóticos e não tradicionais, como répteis e aves, cujas necessidades de tratamento impulsionaram o desenvolvimento de especialidades veterinárias de nicho. Este subsegmento cresceu mais de 6% ano após ano, impulsionado pelo aumento da posse de animais de estimação exóticos e pela maior consciência dos cuidados específicos das espécies.

Nos cuidados veterinários pecuários, a procura continua a ser moldada por protocolos de biossegurança e vigilância de doenças. Com as ameaças de doenças zoonóticas, como a gripe aviária e a peste suína, o envolvimento veterinário a nível das explorações agrícolas aumentou aproximadamente 8%, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina. As tecnologias de monitorização remota para o gado também estão a ser adotadas a um ritmo crescente, com 5 a 6% das grandes explorações a utilizarem agora sistemas de monitorização da saúde animal baseados na IoT.

Estas tendências do mercado veterinário destacam um setor dinâmico cada vez mais definido pela transformação digital, cuidados personalizados com os animais e investimento estratégico. À medida que a inovação continua, o mercado está preparado para uma diversificação contínua nas dimensões de produtos e serviços.

O mercado veterinário é moldado por diversas tendências quantitativas. O bem-estar e os cuidados preventivos representam agora cerca de 31% da utilização geral dos serviços. Os cuidados com animais de companhia ocupam uma liderança substancial, representando 63% do consumo baseado em serviços, com as interações de telessaúde representando quase 25% das consultas. Em todos os diagnósticos, os serviços de imagem e laboratório aumentaram 12%, refletindo a preferência dos donos de animais de estimação pela detecção precoce.

A influência do capital privado é generalizada – clínicas corporativas ou de propriedade de PE agora possuem cerca de 41% dos estabelecimentos físicos. Na América do Norte, os preços dos serviços veterinários aumentaram cerca de 60% na última década, enquanto o volume de visitas de pacientes caiu 1,9% nos últimos trimestres. Além disso, os serviços móveis e de chamadas domiciliares são tendências – representando cerca de 7% da parcela do modo de entrega e crescendo de forma constante. Esses números sublinham uma evolução em direção a modelos veterinários diversificados, de maior valor, habilitados para tecnologia.

Dinâmica do Mercado Veterinário

MOTORISTA

"Aumento da demanda por cuidados premium para animais de estimação"

O crescente vínculo humano-animal tem influenciado significativamente o comportamento do consumidor no mercado veterinário. Os serviços para animais de companhia representam 63% do mercado, e o bem-estar e os cuidados preventivos representam aproximadamente 31% do total dos serviços veterinários. Cerca de 25% dos donos de animais de estimação optam agora por consultas de telessaúde, reflectindo a procura de comodidade e acessibilidade. Além disso, a consolidação corporativa fez com que quase 41% das clínicas veterinárias passassem a ser propriedade de capitais privados ou de cadeias, permitindo uma melhor infraestrutura e qualidade de serviços. Esses números destacam uma demanda forte e crescente por soluções personalizadas e de maior valor para cuidados com animais de estimação. A humanização dos animais de estimação estimula a adoção de serviços de alto valor. Os pacotes preventivos e de bem-estar representam aproximadamente 31% da atividade global. Os serviços de telessaúde constituem cerca de 25% das interações, refletindo a preferência dos proprietários pela conveniência. A expansão das clínicas corporativas e de PE – agora com cerca de 41% de participação de mercado – destaca a forte confiança dos investidores.

OPORTUNIDADE

"Crescimento da telemedicina e inovação em diagnóstico"

A telemedicina está remodelando a forma como os cuidados veterinários são prestados, com consultas virtuais representando quase 25% do total de interações veterinárias. As ferramentas de diagnóstico baseadas em IA estão a ser adotadas de forma mais ampla, levando a um aumento de 0,7% na eficiência operacional nas clínicas. Os serviços de diagnóstico e imagem também cresceram aproximadamente 12%, sinalizando uma preferência crescente pela detecção precoce de doenças e monitoramento digital da saúde. Além disso, as regiões dos mercados emergentes estão a investir fortemente em infraestruturas de diagnóstico modernas, com um crescimento anual na utilização de ferramentas digitais superior a 6% nas clínicas da Ásia-Pacífico. Estas inovações abrem oportunidades significativas de investimento e expansão em cuidados veterinários digitais. 

O uso da telessaúde está se aproximando de 25% de todas as consultas veterinárias. Os diagnósticos baseados em IA melhoram o rendimento clínico em cerca de 0,7%, aumentando a eficiência. As receitas de imagens digitais e serviços laboratoriais aumentaram cerca de 12%, refletindo a demanda dos proprietários por detecção precoce. Os investimentos na vigilância do H5N1 e na monitorização de doenças crónicas também aumentaram cerca de 1,2% a nível global.

RESTRIÇÕES

"Sensibilidade ao preço em meio ao aumento dos custos de tratamento"

O aumento do custo dos serviços veterinários representa uma restrição significativa ao crescimento do mercado. Na última década, os preços dos serviços aumentaram aproximadamente 60%. Como resultado, algumas clínicas registaram uma queda de 1,9% no volume de pacientes e uma queda de 0,5% nas receitas. Cerca de 75% dos consultórios veterinários relatam que os clientes estão a tornar-se mais sensíveis aos preços, com 20% das clínicas a implementar aumentos de preços superiores a 9% para gerir a inflação e os custos operacionais. Esta escalada de preços corre o risco de reduzir a acessibilidade aos serviços, especialmente entre os proprietários de animais de estimação com rendimentos mais baixos, e limita o alcance de ofertas de cuidados avançados. Os preços dos serviços veterinários aumentaram cerca de 60% em dez anos. Uma pesquisa indicou uma queda de 1,9% no volume de pacientes nos EUA e um declínio de 0,5% nas receitas das clínicas. Mais de 75% dos consultórios relatam resistência dos clientes em relação aos preços, com quase 20% aumentando as taxas em 9% ou mais recentemente. A posse de animais de estimação mostra sinais precoces de estreitamento em determinados mercados.

DESAFIO

"Escassez de veterinários e aumento dos custos operacionais"

O mercado veterinário enfrenta uma crise crescente de força de trabalho. Só nos EUA, prevê-se um défice de 15.000 a 24.000 veterinários até 2030. Atualmente, cerca de 39% dos veterinários em atividade têm mais de 55 anos, sugerindo uma potencial onda de reformas. Entretanto, a posse de animais de estimação aumentou de 56 milhões para 94 milhões de lares, agravando a pressão sobre os recursos veterinários. Os custos operacionais, incluindo salários, equipamentos e aluguel, estão aumentando, impactando principalmente as clínicas pequenas e independentes. Este desequilíbrio entre a oferta e a procura desafia a capacidade do mercado de manter a qualidade e a disponibilidade dos serviços. Nos EUA, prevê-se um défice previsto de 15 mil a 24 mil veterinários de animais de companhia até 2030. Os veterinários com mais de 55 anos representam quase 39%, acelerando as reformas. O número de famílias que possuem animais de estimação aumentou de 56 milhões para 94 milhões, mas o número de veterinários não acompanhou o ritmo. O desequilíbrio entre a oferta e a procura, combinado com as pressões sobre os custos do pessoal e a inflação, aumenta a carga de trabalho e as taxas de esgotamento.

Segmentação do mercado veterinário

Por tipo

• Cuidados com animais de companhia: Este segmento domina o mercado veterinário, respondendo por aproximadamente 63% da participação geral do mercado. O aumento da posse de animais de estimação, especialmente cães e gatos, está a alimentar uma procura consistente por serviços como vacinações, diagnósticos, cuidados pessoais e planos de bem-estar. Cerca de 31% dos serviços veterinários deste tipo concentram-se em cuidados preventivos, tornando-os um importante impulsionador de receitas nos mercados desenvolvidos.
• Saúde Pecuária: Os serviços veterinários pecuários contribuem com cerca de 40% para a atividade total de saúde animal. Esses serviços são essenciais para a segurança alimentar, prevenção de doenças e produtividade. A procura é especialmente elevada em regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina, onde a pecuária é fundamental para a economia. O apoio governamental e regulamentações sanitárias mais rigorosas também estão a promover a utilização de serviços nesta categoria.
• Diagnóstico veterinário: os serviços de diagnóstico veterinário tiveram um aumento de 12% no uso. Esse crescimento é impulsionado por inovações tecnológicas, como imagens de diagnóstico alimentadas por IA e kits de testes laboratoriais portáteis. As clínicas oferecem cada vez mais exames precoces de doenças, contribuindo para melhores resultados de tratamento e satisfação dos clientes.
• Equipamento cirúrgico: Os equipamentos cirúrgicos representam quase 20% da infraestrutura dos serviços veterinários. A demanda por procedimentos cirúrgicos ortopédicos, de tecidos moles e de emergência está crescendo, especialmente em clínicas de animais de companhia. A disponibilidade de ferramentas minimamente invasivas e opções de cirurgia a laser tornou os procedimentos mais seguros e acessíveis, incentivando uma adoção mais ampla.

Por aplicativo

• Clínicas Veterinárias: As clínicas veterinárias são o principal canal de entrega, respondendo por aproximadamente 74% das interações de serviço. Essas clínicas realizam exames gerais, diagnósticos, cirurgias e programas de bem-estar. O aumento da posse de animais de estimação e das visitas frequentes ao veterinário fortaleceu este segmento em todas as regiões, especialmente nos centros urbanos.
• Fazendas: As fazendas representam cerca de 40% da demanda de serviços veterinários em regiões centradas na pecuária. Os serviços incluem vacinação, monitoramento de doenças, inseminação artificial e gerenciamento de produtividade. A integração tecnológica, como a monitorização do gado baseada na IoT, está a aumentar entre as explorações agrícolas de grande escala.
• Institutos de pesquisa: embora sejam nichos, os institutos de pesquisa representam cerca de 5% do mercado. Desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de vacinas, no estudo de doenças zoonóticas e na experimentação de novos tratamentos. A ênfase global na biossegurança e na preparação para pandemias está a aumentar a procura neste segmento.
• Varejistas de animais de estimação: Os serviços veterinários prestados em ambientes de varejo, como lojas de cuidados pessoais ou supermercados para animais de estimação, estão ganhando força, contribuindo para um aumento de 13% nas visitas de pacientes. Essas clínicas nas lojas oferecem vacinas, exames e produtos de bem-estar, preenchendo lacunas de acesso e atraindo consumidores focados na conveniência.

Perspectiva Regional do Mercado Veterinário

• América do Norte

A América do Norte detém aproximadamente 38–42% do mercado veterinário global. O cuidado com animais de companhia domina; cães e gatos representam quase 60% do volume de tratamento animal. As clínicas físicas respondem por cerca de 74% da prestação de serviços, com redes apoiadas por empresas agora controlando 41%. No entanto, o aumento dos preços – cerca de 60% ao longo de dez anos – e um declínio de 1,9% nos volumes de visitas realçam as tensões.

• Europa

A Europa representa cerca de 35% do consumo de serviços veterinários. As clínicas de animais de companhia constituem cerca de 67% de todos os profissionais veterinários. Os serviços não médicos, como cuidados pessoais e hospedagem, cresceram mais de 7% nos últimos anos. A consolidação de private equity também está concentrada aqui; As clínicas do Reino Unido registaram um aumento de 13% nas visitas veterinárias em estabelecimentos de propriedade dos retalhistas.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que se expande mais rapidamente – percentagem estimada de crescimento anual de 5,65% em relatórios recentes. Os cuidados com a pecuária e a produção representam cerca de 40% da atividade veterinária. A IA e a telessaúde estão surgindo, com a adoção aumentando cerca de 6% ano após ano. O envelhecimento das clínicas de animais de estimação e o aumento das medidas preventivas contribuem para esta melhoria.

• Oriente Médio e África

Esta região representa cerca de 5–10% das receitas veterinárias globais. Os cuidados com animais de companhia estão a crescer – estimados em +4% anualmente – juntamente com medidas de biossegurança e de saúde do gado. O crescimento é alimentado pelo aumento dos rendimentos disponíveis e pela sensibilização; no entanto, as infra-estruturas e a escassez de veterinários qualificados continuam a ser constrangimentos.

Lista das principais empresas do mercado veterinário

• Zoetis (EUA)
• Merck Saúde Animal (EUA)
• Elanco Animal Health (EUA)
• Bayer Saúde Animal (Alemanha)
• Boehringer Ingelheim (Alemanha)
• Vetoquinol (França)
• Ceva Santé Animale (França)
• Virbac (França)
• Laboratórios IDEXX (EUA)
• Hills Pet Nutrition (EUA)

Análise e oportunidades de investimento

O mercado veterinário oferece vários caminhos para investimento. Os cuidados preventivos representam atualmente cerca de 31% da utilização do serviço, indicando um potencial robusto de receitas recorrentes. Os serviços de telessaúde representam quase um quarto das consultas – o investimento nestas plataformas poderia captar a crescente procura dos consumidores. As soluções orientadas por IA estão melhorando o diagnóstico em aproximadamente 0,7%, apontando para oportunidades de integração tecnológica. O investimento regional em clínicas pecuárias da Ásia-Pacífico está a ultrapassar outras áreas em mais de 5% anualmente. Além disso, o atendimento móvel e domiciliar – cerca de 7% de participação – é atraente para modelos de investimento de nicho. No entanto, a pressão sobre os preços (queda de 1,9% no volume e queda de 0,5% nas receitas) indica risco. A escassez de veterinários – escassez próxima de 16% nos EUA até 2030 – sublinha o potencial para clínicas, escolas de formação ou serviços de apoio. No geral, o investimento em cuidados preventivos, telemedicina, diagnóstico, serviços móveis e apoio à força de trabalho alinha-se com as trajetórias do mercado e as preferências dos proprietários.

O desenvolvimento de produtos de cuidados preventivos também está ganhando atenção. Os pacotes anuais de bem-estar, oferecidos por cerca de 31% das clínicas veterinárias, incluem serviços agrupados como vacinas, limpezas dentárias, tratamentos parasitários e exames de rotina. Os modelos baseados em assinatura aumentaram a retenção de clientes em aproximadamente 12%, permitindo às clínicas prever receitas e melhorar o planejamento de estoque.

A tecnologia wearable para animais de estimação é outra categoria em rápido crescimento. Cerca de 8% dos donos de animais de estimação nos mercados desenvolvidos usam agora coleiras inteligentes ou dispositivos de rastreamento que monitoram a frequência cardíaca, os níveis de atividade e os padrões de sono. Esses wearables se integram a aplicativos móveis e alertam proprietários e veterinários sobre possíveis problemas de saúde, solicitando diagnóstico e tratamento precoces.

Além disso, o mercado está a assistir a inovações em nutracêuticos e suplementos dietéticos adaptados a condições específicas, como saúde das articulações, qualidade da pelagem e equilíbrio digestivo. Esses suplementos estão sendo usados ​​regularmente em quase 22% dos lares de animais de estimação, e espera-se que a crescente conscientização impulsione ainda mais a demanda.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado veterinário está a acelerar, com um forte foco em diagnósticos digitais, plataformas de telessaúde, produtos de cuidados preventivos e ferramentas cirúrgicas avançadas. Um dos desenvolvimentos mais notáveis ​​é a integração generalizada de soluções de telessaúde. Aproximadamente 25% das consultas veterinárias são agora realizadas virtualmente, tornando o acesso remoto aos cuidados de saúde animal mais comum. As ferramentas de teletriagem veterinária e as aplicações móveis de saúde são cada vez mais utilizadas para melhorar a tomada de decisões e reduzir o congestionamento nas clínicas.

O desenvolvimento de produtos de diagnóstico é outra área de alto crescimento. As ferramentas de diagnóstico baseadas em IA mostraram uma melhoria de 0,7% na eficiência clínica, especialmente em hospitais veterinários urbanos movimentados. Kits de diagnóstico portáteis para uso doméstico e em campo estão se tornando cada vez mais populares, especialmente em locais rurais ou remotos. Além disso, sistemas de diagnóstico por imagem que utilizam armazenamento baseado em nuvem e análise em tempo real estão sendo implantados em cerca de 13% das práticas veterinárias avançadas em todo o mundo, permitindo diagnósticos mais precisos e rápidos.

No segmento cirúrgico, ferramentas minimamente invasivas estão sendo adotadas em quase 20% das clínicas. Bisturis a laser, dispositivos eletrocirúrgicos e tecnologias endoscópicas estão tornando as cirurgias mais seguras e reduzindo o tempo de recuperação dos animais. Esta categoria está experimentando um crescimento impulsionado pela crescente demanda por procedimentos ortopédicos e programas de castração apoiados por políticas municipais de controle da população de animais de estimação.

Finalmente, na saúde do gado, estão a ser desenvolvidos antibióticos injectáveis ​​de acção prolongada e vacinas com termoestabilidade melhorada para servir áreas remotas com logística de cadeia de frio limitada. Estes produtos aumentaram as taxas de cumprimento da imunidade pecuária em até 15% nas principais regiões agrícolas. No geral, o desenvolvimento de novos produtos aborda a eficiência, a acessibilidade e os cuidados preventivos – alinhando-se com as expectativas dos proprietários de animais de estimação e dos operadores agrícolas.

Fornecedores e clínicas estão lançando soluções avançadas. As plataformas de telessaúde representam agora cerca de 25% das interações de consulta. As ferramentas de diagnóstico que integram IA melhoraram o rendimento em 0,7%. O diagnóstico de animais de companhia agora usa microscopia por assinatura e planos de imagem em aproximadamente 13% das clínicas. Kits móveis de diagnóstico para fazendas – uma parcela de 7% em desenvolvimento – estão sendo oferecidos na APAC. Novos dispositivos cirúrgicos estão em uso em 20% das clínicas de médio porte, reduzindo o tempo dos procedimentos em 10%. Imagens não invasivas e tecnologia vestível para animais de estimação ganharam aproximadamente 8% de adoção entre os proprietários de animais de estimação premium. As embalagens preventivas agora incluem assinaturas anuais de bem-estar em 31% dos consultórios veterinários. O investimento em produtos de vigilância de doenças zoonóticas aumentou cerca de 1,2% globalmente. Estes desenvolvimentos indicam um forte potencial de inovação alinhado com a evolução das necessidades dos proprietários de animais de estimação e dos agricultores.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Expansão veterinária da Chewy: A Chewy opera 11 clínicas e abriu cerca de 10 novos locais, com uso de farmácias em cerca de 25%, visando 40% de uso.
• Crescimento de Pets at Home: A divisão veterinária do Reino Unido teve um aumento de 13% em visitas e gastos, compensando a desaceleração do varejo.
• Impacto do capital privado: os custos veterinários nos EUA/Reino Unido aumentaram cerca de 60% ao longo de uma década; pesquisa descobriu que 92% das clínicas aumentaram os preços recentemente - aumentos de aproximadamente 20% de 9% +.
• Saída da Vetnique: o fundador da Vetnique vendeu sua marca de suplementos para animais de estimação para private equity; a marca agora atende mais de 5 milhões de animais de estimação anualmente.
• Investigação da CMA no Reino Unido: A autoridade da concorrência lançou uma investigação sobre os preços e a concorrência veterinária em meio à consolidação.

Cobertura do relatório do mercado veterinário

Este relatório abrange todo o espectro de atividades do mercado veterinário, incluindo tipos de serviços (diagnóstico, cirurgia, bem-estar e telessaúde, que coletivamente constituem mais da metade de todas as interações), modos de entrega (clínica, móvel, telemedicina) e categorias de animais (animais de companhia, gado, equinos, exóticos), cada um com perfis de crescimento distintos. Ele examina a dinâmica regional: América do Norte (participação de 38–42%), Europa (~35%), Ásia-Pacífico (crescimento mais rápido) e MEA (expansão de nicho). Os desafios de oferta de mão de obra são enfrentados, com deficiências nos EUA projetadas em 16%. São analisadas a inflação de preços (~60%) e a contração de volumes (~1,9%). As inovações em IA, telemedicina e diagnóstico móvel refletem a evolução do modelo de serviço. A consolidação do capital privado (participação clínica de 41%) e as tendências de preços sublinham as mudanças comerciais. Os perfis das empresas incluem os principais players – Zoetis, Merck, Elanco, Bayer, Boehringer Ingelheim – com participações de mercado que variam de 12% a 18% em segmentos-chave. Os temas de investimento abrangem assinaturas de serviços preventivos, plataformas de diagnóstico, expansão da telessaúde, soluções de pessoal veterinário e construção de infraestrutura regional. Os desenvolvimentos recentes destacam a expansão corporativa, o escrutínio regulatório e o lançamento de produtos. No geral, o relatório oferece uma visão abrangente do tamanho do mercado, segmentação, dinâmica, cenário competitivo e implicações de investimento.