Tamanho do mercado de atividades de viagens, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (passeios, passeios turísticos, atividades de aventura, experiências culturais), por aplicação (turismo, agências de viagens, hospitalidade, lazer, aventuras ao ar livre), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de atividades de viagens

O tamanho do mercado de atividades de viagens foi avaliado em US$ 20,25 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 31,05 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 5,49% de 2025 a 2033.

O mercado global de atividades de viagens incluiu mais de 166 bilhões de unidades de atividades reservadas em 2023, abrangendo viagens de aventura, passeios turísticos, eventos culturais, excursões guiadas e experiências locais. As reservas online aumentaram de 17% em 2019 para 30% em 2021, com quase 40% realizadas através de dispositivos móveis.

As atividades de viagens representaram mais de 10% dos gastos totais dos consumidores no setor de turismo. Em 2024, os passageiros-quilómetros aéreos globais aumentaram 21,5%, correlacionando-se diretamente com uma recuperação na procura por atividades de destino. A Europa recebeu 747 milhões de chegadas de turistas internacionais em 2024, mostrando um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior, aumentando a participação em passeios diários e visitas a locais históricos. A América do Norte registou mais de 418.000 voos transatlânticos regulares entre abril e outubro de 2024.

As operadoras responderam globalmente 110 pesquisas do setor em 2023 relacionadas às preferências de atividades dos viajantes, destacando um aumento substancial nas experiências personalizadas. Os serviços de itinerário digital e experiências baseadas em aplicativos representaram 32% dos pontos de contato de interação dos viajantes em 2024. A crescente demanda por viagens experienciais levou ao lançamento de milhares de novos produtos em mercados regionais e de nicho. Este mercado continua a ser um dos setores mais diversificados dentro da indústria mais ampla de viagens e turismo.

Principais conclusões

MOTORISTA:Aumento da demanda dos consumidores por experiências de viagem imersivas e digitalmente acessíveis.

PAÍS/REGIÃO:A América do Norte lidera com mais de 476 bilhões de reservas brutas de viagens em 2023.

SEGMENTO:As atividades de aventura dominaram, com mais de 32,5 bilhões em reservas de atividades em 2024.

Tendências do mercado de atividades de viagens

O mercado de atividades turísticas está passando por uma rápida evolução. A preferência do consumidor por experiências online impulsionou uma mudança dos agentes de viagens tradicionais para plataformas digitais. Em 2021, 30% das reservas foram concluídas online e, destas, 40% ocorreram através de dispositivos móveis, um salto dramático em relação à quota móvel de apenas 15% em 2017. As pesquisas por palavras-chave para “experiências de viagens de livros” aumentaram 190% entre 2019 e 2024, indicando um forte alinhamento de SEO com o comportamento de pesquisa do consumidor. Atividades culturais, como passeios gastronômicos locais, passeios históricos e excursões arquitetônicas, representam aproximadamente 27% de todas as reservas de atividades de viagem. Entre os viajantes internacionais, mais de 70% participam em pelo menos uma atividade organizada durante a viagem. As excursões turísticas de meio dia e de dia inteiro continuam a ser as mais comuns, com excursões de dia inteiro a representar 31% de todas as reservas a nível mundial. A procura de excursões personalizadas em grupo aumentou 23% entre 2022 e 2024. Os destinos urbanos registaram um aumento acentuado na densidade de actividade. Cidades como Paris, Roma e Nova York apresentaram mais de 3.000 experiências únicas que podem ser reservadas cada, muitas delas centradas em passeios a pé, museus de arte e aulas de culinária. Enquanto isso, 55% dos viajantes da Geração Z em 2024 priorizaram experiências locais únicas em vez de passeios turísticos tradicionais. As atividades centradas no bem-estar, como retiros de ioga e excursões de ecoterapia, cresceram 18%, enquanto as atividades baseadas na conservação ambiental registaram um aumento de 12% ano após ano.

Dinâmica do mercado de atividades de viagens

A dinâmica do mercado de atividades de viagens reflete um equilíbrio em constante mudança entre a aceleração da procura e os estrangulamentos estruturais. Do lado da procura, mais de 68% dos viajantes internacionais em 2024 procuraram ativamente experiências imersivas e personalizáveis, impulsionando um aumento de 22% ano após ano nas reservas experienciais e aumentando a base de fornecedores para mais de 45.000 fornecedores em todo o mundo.

MOTORISTA

"Demanda crescente por experiências imersivas e personalizáveis"

A crescente preferência dos consumidores por atividades significativas e envolventes está a impulsionar a procura global. Mais de 68% dos viajantes internacionais em 2024 relataram priorizar atividades que proporcionassem experiências locais “autênticas”. Esta procura foi apoiada por um aumento de 22% nas reservas de viagens experienciais ano após ano. O número de empresas que oferecem itinerários personalizados cresceu 31%, com mais de 45.000 fornecedores oferecendo agora personalização de atividades com base na idade, interesse e idioma. Além disso, as experiências de realidade aumentada em locais patrimoniais aumentaram 19% em 2024, melhorando os passeios culturais. A implementação consistente de planeadores de itinerários baseados em IA, utilizados por 38% dos viajantes digitais em 2024, reflete o compromisso do mercado com um envolvimento de viagens personalizado.

RESTRIÇÃO

"Limitações de infraestrutura e sistemas de reservas digitais fragmentados"

Apesar da forte procura, o mercado enfrenta barreiras decorrentes dos desafios infra-estruturais regionais. Mais de 20% dos fornecedores ainda não possuem integração de reservas em tempo real, levando a erros de reserva e problemas de excesso de capacidade. Os pequenos operadores representam 67% do mercado e muitas vezes não possuem as capacidades tecnológicas para a transformação digital em grande escala. As taxas de abandono de reservas atingiram 52% em sites não otimizados. Os guias turísticos em destinos rurais muitas vezes não têm suporte Wi-Fi ou baseado em aplicativos, limitando seu alcance. Mais de 44% dos consumidores relataram insatisfação com plataformas desatualizadas, impactando as conversões de reservas. Estes factores dificultam a escalabilidade do mercado e a inclusão digital, especialmente nas regiões em desenvolvimento.

OPORTUNIDADE

"Expansão da influência do pacote de experiências de vários dias"

O crescimento do interesse por itinerários completos e pacotes de experiências apresenta novas oportunidades de mercado. Em 2024, 34% dos viajantes optaram por pacotes de atividades de vários dias, acima dos 22% em 2021. Este crescimento representa mais de 500 milhões de dias de atividade adquiridos através de pacotes. Passeios costeiros, safaris de vida selvagem e mergulhos culturais profundos são particularmente populares entre este grupo. Os pacotes que oferecem itinerários culturais ou de aventura de 4 a 6 dias tiveram aumentos de reservas de 37% ano após ano. Mais de 60.000 operadoras oferecem agora pacotes, incluindo opções flexíveis de reagendamento e personalização guiada. Há também um aumento notável de 26% nas reservas de pacotes de última hora para vários dias através de aplicativos móveis, apontando para comportamentos de reserva dinâmicos.

DESAFIO

"Quadros regulatórios limitados e padrões de qualidade inconsistentes"

Um desafio principal continua a ser a falta de padrões globais para a segurança, qualidade e responsabilidade ambiental das atividades. Mais de 17% dos provedores de turismo em 2023 operavam sem credenciamento local formal. A conformidade com a sustentabilidade ambiental só foi verificada entre 41% dos fornecedores, mesmo com o aumento da demanda dos consumidores ecologicamente conscientes. Variações nas leis e licenças regionais causaram discrepâncias de conformidade legal em 19 países. Esta inconsistência afeta a confiança dos viajantes e dificulta a expansão dos serviços transfronteiriços. Cerca de 36% dos viajantes globais em 2024 expressaram preocupação com a segurança e a transparência ao reservarem fornecedores desconhecidos.

Segmentação do mercado de atividades de viagens

O mercado de atividades de viagens é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, as categorias incluem Passeios, Passeios Turísticos, Atividades de Aventura e Experiências Culturais. Por aplicação, os segmentos abrangem Turismo, Agências de Viagens, Hotelaria, Lazer e Aventuras ao Ar Livre.

Por tipo

• Passeios: Mais de 38% de todas as reservas de atividades são realizadas em passeios guiados e em grupo, com mais de 500.000 anúncios exclusivos em todo o mundo. Os passeios de dia inteiro representam 63% das compras de atividades baseadas em passeios. Os operadores turísticos adicionaram 11.000 novas ofertas globalmente em 2024.
• Passeios turísticos: As atividades turísticas representam 24% das experiências de viagem globais. Os city tours baseados em ônibus são os mais comuns, contabilizando mais de 125 milhões de reservas anualmente. Os itinerários baseados em pontos de referência dominam as principais capitais, com as principais cidades com uma média de 2.500 opções de passeios cada.
• Atividades de aventura: As atividades de aventura tiveram um aumento de 14% na participação global em 2024. As ofertas populares incluem caminhadas, rafting, tirolesa e mergulho. Em 2024, mais de 8.500 novas experiências de aventura foram adicionadas globalmente, especialmente na América Latina e no Sudeste Asiático.
• Experiências Culturais: As atividades culturais representam 27% do total de reservas de atividades, incluindo passeios gastronômicos, imersão linguística, passeios históricos e aulas de arte. Aproximadamente 1,1 milhão de eventos culturais foram reservados em toda a Ásia-Pacífico em 2024.

Por aplicativo

• Turismo: As reservas relacionadas com o turismo representaram 64% de todas as atividades de viagem em 2024, com os viajantes internacionais a reservarem mais de 900 milhões de atividades.
• Agências de viagens: As agências de viagens tradicionais e digitais reservaram cerca de 300 milhões de experiências em 2024, concentradas principalmente na América do Norte e na Europa Ocidental.
• Hotelaria: As reservas de atividades hoteleiras aumentaram 19% em 2024. Em média, as grandes cadeias de resorts ofereceram 30 a 45 parcerias de atividades por local.
• Lazer: As viagens de lazer representaram 75% das compras de atividades. Parques temáticos, passeios pela vida selvagem e entretenimento em resorts lideraram esse segmento.
• Aventuras ao ar livre: as reservas de aventuras ao ar livre ultrapassaram 225 milhões em 2024. Caminhadas na floresta, passeios de bicicleta e atividades marítimas estavam entre as que mais cresceram.

Perspectivas Regionais para o Mercado de Atividades de Viagens

O mercado global mostra forte desempenho em todas as regiões. A América do Norte e a Europa lideram na integração digital e na disponibilidade de atividades, enquanto a Ásia-Pacífico regista um rápido aumento na procura. A perspectiva regional para o mercado de atividades de viagens revela diversos padrões de desempenho em zonas globais, impulsionados pelo volume de viajantes, adoção digital e diversificação de atividades.

• América do Norte

Registrou mais de 476 bilhões de reservas brutas em 2023. Centros urbanos como Nova York e Los Angeles hospedam mais de 3.000 experiências reserváveis ​​cada. Mais de 40% das reservas foram feitas através de aplicativos móveis e mais de 65 milhões de passeios turísticos foram reservados na região.

• Europa

A Europa registou 747 milhões de chegadas de turistas em 2024. Países como Itália, França e Espanha dominaram as reservas culturais e históricas. A Europa registou mais de 500.000 operadores locais que oferecem experiências em pequenos grupos e passeios a pé pela cidade.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico foi responsável por mais de 30% das reservas de atividades globais em 2024. Países como o Japão, a Tailândia e a Austrália registaram um total combinado de 80 milhões de reservas em atividades de bem-estar e ecoturismo.

• Oriente Médio e África

Hospedou mais de 120 milhões de viajantes em 2024. As reservas de safaris cresceram 19% na África Subsaariana. O turismo religioso e os passeios pelo deserto no Oriente Médio tiveram um crescimento de 15% ano após ano.

Lista das principais empresas de atividades de viagens

• Tripadvisor (EUA)
• Butterfield & Robinson (Canadá)
• Scott Dunn (Reino Unido)
• Grupo Thomas Cook (Reino Unido)
• Tauck (EUA)
• Abercrombie & Kent (EUA)
• Viagem Intrépida (Austrália)
• G Adventures (Canadá)
• Contiki (Austrália)
• Exodus Travels (Reino Unido)

Tripadvisor (EUA):O TripAdvisor domina o mercado de atividades de viagens com o maior inventário de mais de 300.000 experiências reserváveis ​​disponíveis em mais de 200 países. A empresa registra mais de 75 milhões de interações mensais de usuários somente nas páginas de atividades, e seu segmento de atividades de viagens suporta mais de 140 milhões de avaliações de viajantes especificamente vinculadas a passeios, atrações e experiências locais.

GetYourGuide (Alemanha):GetYourGuide detém um dos maiores volumes de reservas digitais, com mais de 60 milhões de atividades reservadas desde o início e mais de 80.000 experiências selecionadas disponíveis globalmente. Em 2024, GetYourGuide adicionou mais de 10.000 novas listagens, com uma participação significativa nos mercados da Ásia-Pacífico e do Oriente Médio.

Análise e oportunidades de investimento

O investimento no mercado de atividades de viagens acelerou significativamente nos últimos dois anos, com mais de 4.200 novos prestadores de serviços a entrar no espaço a nível mundial entre 2023 e 2024. Os investimentos em transformação digital em plataformas de reservas, desenvolvimento de aplicações e sistemas de gestão de inventário representaram 39% do total das atividades de investimento. Os agregadores habilitados para tecnologia atraíram mais de 10 milhões de novos usuários somente em 2024, indicando uma necessidade crescente de soluções integradas e escaláveis. Financiamento de private equity no segmento focado em startups de viagens de aventura e ferramentas de personalização baseadas em IA. Mais de 170 negócios de capital de risco foram executados em 2023 visando plataformas baseadas na experiência. Os setores populares entre os investidores incluíam serviços de concierge digital, logística turística de última milha e soluções de mercado direto ao consumidor. A integração da tecnologia de turismo urbano atraiu grandes financiamentos, com mais de 3.800 quiosques inteligentes e dispositivos de check-in automático instalados nas principais cidades globais. Cadeias hoteleiras e companhias aéreas estratégicas expandiram as parcerias de investimento com operadores locais, oferecendo opções de reserva em várias plataformas para os hóspedes. Mais de 60 marcas de hotéis internacionais agora oferecem opções de navegação e reserva de atividades no aplicativo. As companhias aéreas começaram a agregar atividades de destino com reservas de voos, aumentando as taxas de venda cruzada em 14%. A Ásia-Pacífico registou a maior implementação de capital, com mais de 2.000 novos investimentos em turismo cultural e atividades baseadas no bem-estar em 2023. O desenvolvimento de aplicações móveis recebeu 27% das alocações de investimento digital, refletindo o aumento dos comportamentos de reserva baseados em smartphones. As ferramentas de metabusca baseadas em atividades receberam grande atração dos usuários, com média de 1,3 milhão de consultas por mês.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de atividades de viagens experimentou uma explosão de inovação na oferta de produtos entre 2023 e 2024. Mais de 28.000 novas experiências foram lançadas globalmente em 2024, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Uma parte significativa desses desenvolvimentos ocorreu nos segmentos de aventura, cultura e bem-estar. Desenvolvimento de novos produtos com foco em melhorar a personalização, a sustentabilidade e a conveniência de reservas em tempo real. As empresas de aventura introduziram novos pacotes de trekking multissensorial, incluindo caminhadas com realidade aumentada pelos principais parques nacionais. Mais de 1.800 novas atividades ao ar livre foram adicionadas somente na América Latina, com foco no turismo de aventura de baixo impacto. Os operadores de desportos de inverno na Europa lançaram mais de 400 experiências de heli-esqui selecionadas durante a temporada de 2024. Operadores culturais revelaram 6.500 novas rotas de passeios a pé em todo o mundo. Isso incluía trilhas de arte de rua, caminhadas de interpretação de ruínas antigas e caminhos de contação de histórias do folclore local. Os aplicativos de passeios autoguiados agora hospedam mais de 22.000 passeios para download, muitos deles com comentários gerados por IA em mais de 30 idiomas. Experiências rurais comunitárias, como hospedagem de refeições caseiras e oficinas de artesanato, ganharam força com a participação de 14% dos viajantes culturais em 2024. O ecoturismo expandiu-se com mais de 900 novas experiências baseadas na natureza lançadas no Sudeste Asiático. Os temas populares incluem visitas à agricultura regenerativa, programas de biodiversidade marinha e atividades de conservação florestal. Os desenvolvedores de atividades de bem-estar introduziram retiros de desintoxicação digital, caminhadas de meditação guiadas e alojamentos ecológicos com mais de 3.000 novos anúncios criados em 2024.

Cinco desenvolvimentos recentes

• O TripAdvisor adicionou mais de 70.000 novas experiências reserváveis ​​em 2024, expandindo suas listagens na África e no Sudeste Asiático em 18%.
• A Intrepid Travel lançou mais de 300 expedições de grupo neutras em carbono no início de 2024, com ocupação média de 95% nos meses de pico.
• A G Adventures introduziu a série “Roamies” em colaboração com uma grande rede de albergues, visando viajantes de 18 a 35 anos, que reservaram 15.000 passeios nos primeiros 8 meses.
• A Tauck expandiu seu portfólio de atividades de cruzeiros fluviais na Europa em 24% em 2024, adicionando mais de 120 experiências onshore selecionadas.
• Scott Dunn lançou uma plataforma de personalização de luxo que permite aos viajantes personalizar mais de 1.200 atividades em 40 países, com o valor médio da cesta por reserva aumentando 19%.

Cobertura do relatório do mercado de atividades de viagens

Este relatório fornece cobertura abrangente do mercado global de atividades de viagens, analisando as principais tendências, segmentação por tipo e aplicação, desempenho regional e perfis de empresas. O mercado inclui passeios, passeios turísticos, experiências culturais, atividades de aventura e excursões de bem-estar. Todo o conteúdo é apoiado por pontos de dados quantificáveis ​​para garantir alto valor analítico sem depender de receita ou CAGR. O relatório categoriza o mercado nas principais aplicações de usuários, como turismo, agências de viagens, hospitalidade, lazer e aventuras ao ar livre. Os padrões de reserva, o comportamento do usuário e a integração móvel são enfatizados, com fatos e números que ilustram a transformação digital em todos os continentes. O relatório examina mais de 30.000 atividades reserváveis ​​por segmento e fornece detalhes sobre dados demográficos dos viajantes, preferências de duração e métodos de reserva. A análise regional inclui América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Ele apresenta insights numéricos sobre chegadas de turistas, principais tipos de atividades, penetração de reservas móveis e crescimento da infraestrutura. O relatório inclui perfis de dez principais players do mercado, destacando os dois com maior volume de reservas e inventário de experiência. Dinâmicas, incluindo impulsionadores de mercado, restrições, oportunidades e desafios, são exploradas com métricas exatas. A seção de drivers faz referência a mais de 60.000 fornecedores que oferecem personalização, enquanto a seção de restrições identifica 44% de insatisfação do consumidor com problemas de plataforma. As oportunidades em embalagens para vários dias e os desafios na conformidade regulatória são apoiados por números atualizados.