Tamanho do mercado de seguros de transporte, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de transporte internacional, seguro de transporte doméstico), por aplicação (comércio comercial, tráfego, construção, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de seguros de remessa

O tamanho do mercado de seguros de transporte foi avaliado em US$ 11.198,22 milhões em 2024 e deve atingir US$ 15.189,67 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,4% de 2025 a 2033.

O mercado de seguros marítimos ganhou impulso globalmente devido ao aumento das transações de comércio eletrônico, ao aumento do comércio internacional e à maior conscientização sobre o risco da carga. Em 2023, mais de 65 mil milhões de encomendas foram enviadas globalmente, com mais de 12% seguradas por apólices de seguro de transporte específicas. Do volume total de remessas, cerca de 28% estava relacionado ao comércio eletrônico transfronteiriço, que sofria danos, perdas ou atrasos frequentes, tornando o seguro indispensável. Só nos Estados Unidos, aproximadamente 11 mil milhões de encomendas foram enviadas em 2023 e 2,3 mil milhões foram seguradas. As remessas seguradas na Europa aumentaram para 8,5 mil milhões de pacotes, representando 31,6% de todo o tráfego de encomendas. O número de provedores de seguros marítimos ativos ultrapassou 2.000 em todo o mundo, com mais de 120 especializados em linhas marítimas e de carga. A procura aumentou em categorias de bens de alto risco, como produtos eletrónicos e farmacêuticos, onde mais de 43% dos itens estavam segurados. Além disso, 19% das pequenas e médias empresas adotaram planos de seguro de transporte pela primeira vez em 2023 para mitigar os riscos de perturbação da cadeia de abastecimento. Com a crescente digitalização do frete e da logística, mais de 900 plataformas de seguros oferecem agora rastreamento digital integrado de sinistros e ativação automática de apólices no ponto de embarque.

Principais descobertas

Motorista:Expansão das remessas globais de comércio eletrônico com mercadorias de alto valor.

País/Região:A China liderou o mercado com mais de 13,5 bilhões de encomendas seguradas em 2023.

Segmento:O seguro de remessa internacional domina com mais de 60% de participação de mercado.

Tendências do mercado de seguros de remessa

O mercado de seguros marítimos está passando por uma transformação digital, principalmente nos setores de comércio eletrônico e logística. Em 2023, mais de 900 plataformas digitais forneceram serviços de seguros em tempo real integrados ao rastreamento de remessas. A automação no processamento de sinistros aumentou 34%, reduzindo significativamente os tempos de liquidação. Mais de 65% dos usuários relataram liquidação de sinistros em sete dias úteis, uma melhoria notável em relação aos anos anteriores. A adoção do Blockchain em contratos de seguro de transporte aumentou, com 38 seguradoras integrando funcionalidades de contratos inteligentes para eliminar fraudes e automatizar a execução de apólices. As parcerias com Insurtech também testemunharam um rápido crescimento. Em 2023, 47 grandes seguradoras de transporte marítimo colaboraram com empresas de logística para fornecer serviços de seguros integrados, resultando em 3,2 mil milhões de envios cobertos. Ofertas de valor agregado, como início de sinistros no mesmo dia e avaliação de danos com base em fotos, ganharam força, com o uso aumentando 29% entre as seguradoras de encomendas.

As tendências de sustentabilidade ambiental impactaram o setor, à medida que surgiram produtos de seguros de transporte marítimos neutros em carbono em mercados como a Alemanha, os Países Baixos e o Canadá. Estas opções de seguros com foco ecológico representaram 4,3% do total de remessas seguradas globais em 2023. Há uma tendência notável para opções de seguros personalizáveis. As empresas podem agora segurar cargas parciais de carga ou percursos específicos de transporte, uma oferta que cobriu mais de 1,1 mil milhões de envios em 2023. Além disso, ferramentas de perfil de risco integradas em plataformas de gestão de transporte marítimo foram utilizadas por 36% dos expedidores comerciais para calcular e ajustar a cobertura de seguro de forma dinâmica.

Dinâmica do mercado de seguros de remessa

MOTORISTA

"Expansão das remessas globais de comércio eletrônico com mercadorias de alto valor."

O rápido aumento do comércio eletrônico global influenciou diretamente a demanda por seguros de transporte marítimo. Em 2023, as vendas online representaram mais de 23% de todas as transações de retalho em todo o mundo, elevando os volumes de encomendas para 65 mil milhões anualmente. Bens de alto valor, como smartphones, itens de luxo e equipamentos médicos, representaram 19,7% do total das remessas do comércio eletrônico. Este grupo registou uma taxa de danos/perdas de 5,4%, o que levou as seguradoras a expandir as suas opções de cobertura de envio. Em 74 países, o seguro de transporte foi agrupado em plataformas logísticas, cobrindo automaticamente 2,5 mil milhões de pacotes. Com mais de 230 milhões de pacotes relatados como perdidos ou danificados em 2023, a adoção do seguro de transporte entre as PME aumentou 17,6% globalmente.

RESTRIÇÃO

"Liquidação inconsistente de sinistros e complexidade regulatória regional."

Apesar das melhorias na automação, muitas regiões ainda enfrentam atrasos na liquidação de sinistros e desafios na aplicação de políticas. Em 2023, mais de 16% dos requerentes na América Latina sofreram atrasos superiores a 30 dias. Os quadros regulamentares em mais de 48 países em desenvolvimento estão fragmentados, exigindo muitas vezes corretagem local ou documentação aduaneira adicional, o que complica a emissão de políticas. Cerca de 19% das seguradoras de transporte marítimo que operam globalmente identificaram a inconsistência da política regional como um obstáculo importante na expansão dos serviços. Por exemplo, a resolução de reclamações transfronteiriças entre a UE e certos países asiáticos levou a uma taxa de rejeição de 14% para reclamações de elevado valor. Os clientes destas regiões relataram níveis de insatisfação de até 22%, afetando a penetração geral no mercado.

OPORTUNIDADE

"Aumentar a integração de IA e IoT na mitigação de riscos."

Os avanços na tecnologia de IA e IoT estão transformando o seguro de transporte em uma ferramenta proativa de gerenciamento de risco. Em 2023, mais de 28 milhões de encomendas foram rastreadas através de sensores em tempo real ligados a apólices de seguro. Os modelos preditivos baseados em IA reduziram o risco de sinistros em 23,5% por meio da otimização de rotas e sinalização de risco com base no clima. Aproximadamente 140 seguradoras introduziram o tratamento inteligente de sinistros, alimentado por reconhecimento de imagem e marcação geográfica, cobrindo mais de 950 milhões de parcelas. A integração de fechaduras inteligentes e selos à prova de violação vinculados a acionadores de políticas dinâmicas protegeu 3,1 milhões de remessas de alto risco. Esta mudança posiciona o seguro marítimo como uma salvaguarda baseada na tecnologia, particularmente benéfica em setores como o eletrónico e o farmacêutico.

DESAFIO

"Aumento dos custos dos prémios de envio e limitações de detecção de fraudes."

O custo crescente dos prémios tornou-se uma preocupação, especialmente para as pequenas e médias empresas. Os custos médios dos prêmios de seguro de transporte aumentaram 11,4% globalmente em 2023. Na América do Norte, os prêmios para produtos eletrônicos e produtos frágeis aumentaram até 19%. Simultaneamente, fraudes em remessas — como falsas reclamações de perda ou roubo simulado — afetaram mais de 4,8 milhões de remessas, custando às seguradoras perdas significativas. As ferramentas de detecção de fraude baseadas em IA foram implementadas apenas por 42% dos fornecedores, deixando grandes partes das reclamações vulneráveis. As PME relataram que os aumentos dos prémios as dissuadiram de segurar todas as remessas, com 27% optando por segurar apenas itens de alto risco. A lacuna entre a disponibilidade e a acessibilidade da cobertura continua a prejudicar a expansão do mercado.

Segmentação do mercado de seguros de transporte

O mercado de seguros marítimos é segmentado por tipo e aplicação, ajudando a identificar tendências de uso. Em 2023, o seguro de transporte marítimo internacional cobriu mais de 38 mil milhões de envios a nível mundial, enquanto o seguro nacional cobriu cerca de 27 mil milhões de envios. O comércio eletrônico foi responsável pela maior parte da demanda.

Por tipo

• Seguro de Remessa Internacional: Em 2023, o seguro internacional representou mais de 60% da atividade do mercado, assegurando 38 bilhões de remessas. Itens de alto risco, como eletrônicos e moda, representaram 45% dos sinistros. O volume do transporte marítimo transfronteiriço cresceu na Ásia, na Europa e nas Américas, levando mais empresas a procurar seguros de ponta a ponta. A ativação automatizada de apólices através de plataformas de comércio eletrónico contribuiu para 12 mil milhões de encomendas transfronteiriças seguradas.
• Seguro de remessa doméstica: Os serviços de seguro doméstico cobriram 27 bilhões de encomendas globalmente em 2023. Os maiores volumes foram observados nos EUA, na Índia e na China. Aproximadamente 66% dos varejistas locais adotaram planos de seguro abrangentes para serviços de entrega intra-estadual. As reclamações resultaram principalmente de danos no manuseio (51%) e roubo (23%). Armários inteligentes e caixas de entrega de encomendas seguradas surgiram em áreas urbanas, especialmente nos EUA e na Coreia do Sul, melhorando a garantia de entrega no último quilómetro.

Por aplicativo

• Comércio Comercial: O comércio comercial representa o maior segmento do mercado de seguros marítimos, abrangendo uma ampla gama de mercadorias transportadas globalmente. Este segmento inclui commodities a granel e itens de alto valor, como eletrônicos, produtos farmacêuticos e produtos de luxo. Em 2023, o comércio comercial representou aproximadamente 65% do total de apólices de seguro marítimo emitidas em todo o mundo. O volume crescente do comércio internacional, impulsionado pela globalização e pelo crescimento do comércio eletrónico, aumentou a procura de uma cobertura de seguro abrangente para mitigar os riscos associados à perda, danos ou roubo de carga durante o trânsito. As seguradoras deste segmento concentram-se em fornecer soluções personalizadas que atendam às necessidades específicas de exportadores e importadores, incluindo cobertura para transporte multimodal e interrupções na cadeia de abastecimento.
• Trânsito: O segmento de trânsito refere-se ao transporte de veículos e peças automotivas, incluindo automóveis, motocicletas, caminhões e componentes correlatos. Este segmento tem registado um crescimento significativo devido à expansão da indústria automóvel global e ao crescente movimento transfronteiriço de veículos. Em 2023, as apólices de seguro marítimo relacionadas ao tráfego constituíam cerca de 15% do mercado. A complexidade do transporte de veículos, que muitas vezes envolve transportadoras especializadas e procedimentos de manuseio, exige produtos de seguros que cubram potenciais danos durante a carga, descarga e trânsito. Além disso, o aumento nas vendas e leilões online de veículos contribuiu para o aumento da demanda por seguros de transporte neste segmento.
• Construção: O segmento de construção envolve a expedição de materiais de construção, máquinas pesadas e equipamentos essenciais para projetos de infraestrutura. Em 2023, esse segmento representava aproximadamente 12% do mercado de seguros marítimos. O transporte de bens relacionados com a construção muitas vezes acarreta desafios únicos, tais como cargas sobredimensionadas, materiais frágeis e equipamentos de alto valor, que requerem cobertura de seguro especializada. O crescimento no desenvolvimento de infra-estruturas globais, particularmente nas economias emergentes, impulsionou a procura de soluções de seguros de transporte marítimo que atendam aos riscos específicos da indústria da construção, incluindo cobertura para atrasos, avarias de equipamentos e danos acidentais durante o transporte.
• Outros: A categoria “Outros” abrange uma ampla gama de remessas que não se enquadram nos segmentos primários, incluindo objetos pessoais, obras de arte, produtos perecíveis e cargas especializadas. Em 2023, esse segmento respondia por cerca de 8% do mercado de seguros marítimos. A natureza variada dos produtos nesta categoria exige apólices de seguro altamente personalizadas que abordem riscos específicos, tais como sensibilidade à temperatura para produtos perecíveis ou cobertura de alto valor para obras de arte. A crescente globalização de nichos de mercado e o aumento dos envios individuais contribuíram para o crescimento deste segmento, levando as seguradoras a desenvolver opções de cobertura flexíveis e abrangentes.

Perspectiva Regional do Mercado de Seguros de Remessa

O mercado global de seguros marítimos apresenta comportamento regional diversificado influenciado por ambientes regulatórios, infraestrutura logística e níveis de digitalização. A Ásia-Pacífico liderou com mais de 30 mil milhões de encomendas seguradas em 2023. A Europa seguiu-se com 17 mil milhões, enquanto a América do Norte atingiu 12 milhões e o MEA registou 6 mil milhões de encomendas seguradas. As economias avançadas relataram processamento de sinistros e integração digital mais rápidos.

• América do Norte

Na América do Norte, foram registadas 12 milhões de remessas seguradas em 2023, sendo os EUA responsáveis ​​por 9,4 milhões e o Canadá 2,6 milhões. O mercado está maduro, com gestão digital de sinistros integrada em mais de 450 plataformas logísticas. Grandes cidades como Nova York e Los Angeles movimentaram 61% das remessas seguradas nos EUA. Categorias de alto valor, como joias, eletrônicos e produtos farmacêuticos, dominaram a carga segurada. Aproximadamente 48% das PME utilizam seguro de transporte marítimo. Ferramentas de verificação de apólices assistidas por IA foram utilizadas por 37% das seguradoras norte-americanas.

• Europa

A Europa atingiu 17 mil milhões de encomendas seguradas em 2023. A Alemanha liderou com 4,9 mil milhões, seguida pelo Reino Unido com 3,8 mil milhões e pela França com 2,1 mil milhões. As iniciativas de transformação digital ajudaram 67% das seguradoras a introduzir o rastreamento de apólices em tempo real. As políticas ecológicas ganharam impulso, especialmente nos Países Baixos, onde 1,2 mil milhões de encomendas utilizaram seguro de transporte marítimo com compensação de carbono. As reclamações envolvendo remessas transfronteiriças dentro da UE foram resolvidas no prazo de 10 dias em 73% dos casos. A documentação automatizada reduziu os custos de processamento de sinistros em 14,3% em toda a região.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico dominou o mercado de seguros de transporte marítimo com mais de 30 mil milhões de remessas seguradas em 2023. A China foi o principal contribuinte com 13,5 mil milhões, seguida pelo Japão com 5,2 mil milhões e pela Índia com 4,3 mil milhões. O volume do comércio eletrônico impulsionou a demanda, principalmente em plataformas que oferecem seguro automático no caixa. Mais de 62% dos provedores de logística fizeram parceria com seguradoras para oferecer serviços de seguros agrupados. As apólices de seguro baseadas em IA da Coreia do Sul cobriram 1,9 mil milhões de parcelas. A verificação de sinistros habilitada para IoT estava ativa em 28% das remessas seguradas na região.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e a África registaram 6 mil milhões de encomendas seguradas em 2023, acima dos 4,7 mil milhões em 2022. A Arábia Saudita e a África do Sul lideraram o mercado com 1,6 mil milhões e 1,2 mil milhões de remessas, respetivamente. As iniciativas governamentais de apoio aos centros logísticos aumentaram a cobertura. As seguradoras introduziram plataformas digitais para PMEs em Dubai, gerando 23% mais novas apólices. Atrasos no frete e instabilidade regional levaram a uma maior adoção de seguros contra roubo e atrasos, com a procura a aumentar 19% ano após ano. Cerca de 40% das empresas de logística MEA agora incluem seguro incorporado nos contratos de transporte marítimo.

Lista de companhias de seguros de transporte marítimo

• Aliança
• AIG
• PICC
• Ping Um Seguro
• Seguro China Pacífico
• Capital UPS
• USPS
• FedEx
• SIM
• DHL
• ShipCalb
• U-PIC

Aliança:é líder global em seguros com sede na Alemanha, oferecendo seguro de remessa por meio da Allianz Global Corporate & Specialty. Em 2023, segurou mais de 2,1 mil milhões de encomendas através de cobertura integrada e opera em mais de 70 países.

AIG:é uma seguradora multinacional sediada nos EUA com um forte portfólio de seguros marítimos. Em 2023, implementou preços baseados em dados em tempo real e atendeu 18 países, ajudando a reduzir os pagamentos de sinistros em 12,8%.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de seguros marítimos está atraindo investimentos robustos à medida que a transformação digital, a evolução regulatória e as necessidades de mitigação de riscos continuam a crescer. Em 2023, mais de 200 seguradoras investiram na atualização de plataformas digitais de sinistros, com um custo médio de implementação de 1,6 milhões de dólares por fornecedor. O investimento em soluções de seguros integradas aumentou, com 57 plataformas de comércio eletrónico a lançar apólices integradas através de APIs. As parcerias logística-tecnologia resultaram em atualizações de infraestrutura de US$ 310 milhões em armazenamento e rastreamento de pacotes para se alinhar aos requisitos de validação de seguros. As startups de insurtech focadas em apólices de microsseguro atraíram mais de US$ 620 milhões em financiamento, lançando serviços em 18 novos mercados. Aproximadamente 1.200 seguradoras aprimoraram seus aplicativos móveis de processamento de sinistros, aumentando os sinistros baseados em aplicativos em 44%. Os mercados norte-americanos registaram um aumento de 27% na adoção de blockchain para mitigação de fraudes. A implantação de contratos inteligentes cobriu mais de 120 milhões de parcelas. As oportunidades residem na expansão regional no Sudeste Asiático, na África Subsaariana e na América do Sul. O seguro comercial transfronteiriço para PME representa uma área chave de crescimento, com 35% das seguradoras a planear produtos localizados para economias em desenvolvimento. O frete rastreado por satélite e a cobertura ajustada ao clima para bens perecíveis são segmentos emergentes, mostrando um crescimento de 21% na emissão de apólices. O valor crescente da análise de dados na subscrição de riscos também está a estimular parcerias baseadas na tecnologia.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação está se acelerando no mercado de seguros de transporte marítimo, com as seguradoras lançando produtos especializados voltados para clientes que priorizam o digital e necessidades específicas do setor. Em 2023, mais de 70 novos modelos de apólices de seguro foram introduzidos globalmente. Políticas ajustáveis ​​em tempo real — baseadas na localização das encomendas e nos fatores de risco — foram lançadas em 14 países. Esses produtos adaptativos cobriram mais de 220 milhões de remessas. O seguro personalizável de curto prazo para remessas internacionais únicas tornou-se uma categoria crescente, especialmente para exportações de alto valor. Aproximadamente 3,4 milhões de apólices foram vendidas sob este modelo em 2023. O seguro baseado em IoT vinculado a remessas com temperatura controlada foi introduzido por 27 seguradoras globais, cobrindo mais de 980.000 entregas médicas e de qualidade alimentar. Apólices de sinistros preditivos baseadas em IA foram implantadas por 40 seguradoras, que pré-avaliaram o risco e ajustaram os prêmios automaticamente. A automação de sinistros usando avaliação de vídeo/imagem estava disponível em 52% das novas apólices nos países desenvolvidos. Políticas ligadas ao clima que levam em conta eventos climáticos como tempestades ou inundações foram usadas para cobrir 1,1 milhão de remessas em 2023. A sustentabilidade também orientou o desenvolvimento de produtos, com 90 seguradoras introduzindo políticas de remessas de compensação de carbono que atraíram mais de 4 milhões de clientes em todo o mundo. Várias empresas de logística também colaboraram com seguradoras para lançar pacotes de seguros baseados em assinaturas mensais, vendendo mais de 7,6 milhões de pacotes em todo o mundo. Os novos modelos priorizam a transparência, o controle do usuário e a acessibilidade.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Allianz fez parceria com uma importante plataforma de comércio eletrônico asiática para fornecer seguro de remessa integrado automático em todos os pedidos internacionais, cobrindo 2,1 bilhões de pacotes em seis meses.
• A AIG lançou um modelo de preços dinâmico que utiliza dados meteorológicos e de rotas em tempo real, reduzindo os pagamentos médios de sinistros em 12,8% em 18 países.
• A FedEx expandiu seu seguro de remessa proprietário para 17 novos países em 2024, alcançando 650 milhões de encomendas cobertas com novas políticas de remessa sensíveis à temperatura e de devolução.
• A Ping An Insurance lançou um assistente de sinistros com tecnologia de IA, processando sinistros em 3,2 dias, em média, para mais de 310 milhões de encomendas.
• A UPS Capital revelou um pacote de seguro modular que permite aos expedidores selecionar entre cinco parâmetros de risco. Atingiu 1,4 milhão de clientes nos primeiros nove meses.

Cobertura do relatório do mercado de seguros de transporte

Este relatório fornece cobertura abrangente do mercado global de seguros marítimos, incluindo sua estrutura, tendências, segmentação e desempenho regional. Abrange todo o ciclo de vida da remessa, desde a ativação do seguro pré-despacho até reclamações pós-entrega. O escopo inclui seguros de transporte marítimo internacional e doméstico em setores como comércio eletrônico, frete, construção e itens especializados. Os destaques dos dados quantitativos incluem mais de 65 mil milhões de encomendas enviadas globalmente em 2023, com 40,3 mil milhões seguradas através de apólices gerais ou personalizadas. Mais de 2.000 seguradoras ativas operam no setor, incluindo gigantes tradicionais e empresas emergentes de insurtech. A análise detalhada da segmentação distingue entre transporte marítimo internacional de alto volume (38 mil milhões de encomendas) e seguros nacionais (27 mil milhões de encomendas). Os insights regionais mostram a Ásia-Pacífico como o maior contribuinte, com 30 mil milhões de remessas seguradas, seguida pela Europa, América do Norte e MEA. Cada região é analisada com base na eficiência do tratamento de sinistros, integração digital e tendências de personalização de políticas. O papel da tecnologia é profundamente examinado, com IA, IoT, blockchain e rastreamento em tempo real impulsionando a inovação. O perfil da empresa inclui 12 grandes participantes do mercado, com a Allianz e a AIG detendo as maiores participações de mercado por meio de ofertas diversificadas e que priorizam o digital. O relatório também descreve padrões de investimento, ciclos de inovação de produtos e oportunidades em microsseguros, mercados de PME e cobertura adaptativa ao clima. Esta análise equipa as partes interessadas com insights baseados em dados para a tomada de decisões estratégicas.