Compartilhe o tamanho do mercado de serviços de registro, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (hardware, software), por aplicação (emissores, investidores), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de serviços de registro de ações

O tamanho global do mercado de serviços de registro de ações está projetado em US$ 1.074,63 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 1.203,33 milhões até 2033, registrando um CAGR de 1,5%.

O mercado de serviços de registro de ações desempenha um papel fundamental na infraestrutura financeira global, facilitando o rastreamento da propriedade de mais de 43.000 empresas listadas em todo o mundo. Esses serviços apoiam mais de 120 milhões de acionistas em todo o mundo, gerenciando comunicações com acionistas, distribuições de dividendos e ações corporativas. A crescente financeirização em mercados emergentes, como a Índia e o Brasil, levou a um aumento de 26% nos novos registos de ações entre 2021 e 2023. Mais de 75% das empresas públicas nos mercados desenvolvidos dependem de fornecedores subcontratados de registo de ações devido à crescente complexidade de conformidade e digitalização. Com quase 19.000 fundos de ações gerenciando ativamente as interações com os acionistas, os serviços de registro estão cada vez mais integrados às plataformas de gestão de relacionamento com investidores. Em 2023, mais de 58% das transações de registo foram processadas eletronicamente, em comparação com apenas 34% em 2018, mostrando a crescente transformação digital do setor.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da transformação digital e automação das comunicações com os acionistas.

Principal país/região:América do Norte devido a mais de 6.700 empresas listadas e alta participação de investidores.

Segmento principal:As plataformas de registro baseadas em software dominam devido à adoção de 64% entre as entidades listadas.

Compartilhe tendências do mercado de serviços de registro

A transformação digital está a remodelar o mercado de serviços de registo de ações, com 68% das empresas cotadas a utilizar canais de comunicação eletrónica para envolvimento dos acionistas a partir de 2023. Esta mudança é impulsionada por mandatos regulamentares, como as normas de divulgação digital da SEC, que levaram a uma queda de 35% nos custos de correspondência em papel. A adopção de sistemas de registo baseados em blockchain cresceu 21% entre 2022 e 2024, especialmente na Austrália e em Singapura, onde os reguladores financeiros estão a encorajar modelos de registo descentralizados para uma melhor transparência.

O processamento automatizado de dividendos é agora usado por 59% dos clientes globais de serviços de registro, reduzindo os prazos das transações em uma média de 2,6 dias. Na Ásia-Pacífico, especialmente no Japão e na Coreia do Sul, a integração do software de registo de ações com painéis de investidores registou um crescimento de 32% nos últimos 12 meses. O rastreamento Ambiental, Social e de Governança (ESG) nos sistemas de registro também ganhou força, com 42% dos emissores optando por vincular o desempenho ESG às comunicações aos acionistas.

O investimento transfronteiriço global aumentou a procura de plataformas de registo de ações multilingues e multimoedas, representando agora 23% das implementações de novas plataformas em 2023. Além disso, os sistemas de registo ciberseguros registaram um aumento de 48% nas aquisições, refletindo um forte foco na privacidade dos dados, especialmente depois de terem sido registadas mais de 19 violações cibernéticas que afetaram sistemas de registo só em 2022. A procura por soluções de registo acessíveis através de dispositivos móveis também aumentou, com 27% dos investidores de retalho a utilizar aplicações móveis para visualizar participações e ações empresariais.

Compartilhe a dinâmica do mercado de serviços de registro

MOTORISTA

"Aumento da demanda por plataformas digitais de engajamento de acionistas."

A proliferação de ferramentas digitais redefiniu a experiência dos acionistas. Em 2023, 78% dos novos contratos de registro foram para plataformas baseadas em nuvem ou híbridas, substituindo os tradicionais sistemas de entrada manual. As empresas estão a fazer a transição para soluções AGM automatizadas, que realizaram mais de 16.000 reuniões virtuais em 2023 a nível mundial, um aumento de 37% em relação a 2021. Os investidores institucionais, que representam agora 64% da participação acionária nas economias desenvolvidas, também exigem uma resposta mais rápida nos processos de registo, pressionando os fornecedores de registo a adotarem integrações digitais, como e-KYC e interfaces API.

RESTRIÇÃO

"Sistemas legados e resistência à mudança nos mercados emergentes."

Uma barreira significativa ao crescimento é a dependência de sistemas manuais ou semiautomáticos nas economias em desenvolvimento. Em países como a Nigéria, a Indonésia e partes da Europa Oriental, mais de 40% das operações de registo de ações ainda são executadas em software local desatualizado ou em livros-razão em papel. A transição destes sistemas para plataformas digitais requer investimento, conhecimentos técnicos e atualizações regulamentares que faltam em mais de 60 jurisdições. Além disso, as preferências culturais por certificados físicos ainda dominam 18% dos grupos de investidores a nível mundial, retardando a adoção de alternativas digitais.

OPORTUNIDADE

"Integração de serviços de registro com plataformas de rastreamento e compliance ESG."

A integração de métricas ESG nos serviços de registro abre um novo caminho de crescimento. Em 2024, mais de 17% das empresas de grande capitalização incluíram resoluções ligadas a ESG nas Assembleias Gerais, exigindo capacidades de votação dos acionistas em tempo real. Os provedores de registro de ações que oferecem ferramentas de gestão de acionistas em conformidade com ESG podem obter vantagens competitivas. Esta oportunidade também se reflecte na procura de certificados de investimento verde, que aumentou 41% no Reino Unido e na Alemanha durante o ano passado. A capacidade de gerir as divulgações dos acionistas relacionadas com ESG tornou-se um critério de compra para mais de 33% das empresas cotadas.

DESAFIO

"Crescentes ameaças à segurança cibernética e riscos de violação de dados."

Com mais de 3,1 mil milhões de registos individuais processados ​​através de sistemas globais de registo de ações em 2023, a segurança cibernética emergiu como uma grande preocupação. Os ataques cibernéticos contra empresas de registo aumentaram 47% em 2023, com o roubo de dados a afetar mais de 9 milhões de contas de investidores em todo o mundo. Garantir autenticação segura, criptografia ponta a ponta e detecção de fraudes em tempo real é caro e requer atualizações contínuas. Para os pequenos fornecedores de registo que gerem menos de 100.000 contas, as despesas com segurança cibernética aumentaram mais de 36% em apenas um ano, representando uma ameaça à rentabilidade.

Compartilhe a segmentação do mercado de serviços de registro

O mercado de serviços de registro de ações é segmentado por tipo e aplicação, atendendo tanto emissores quanto investidores por meio de plataformas habilitadas para software e hardware. Esses segmentos estão evoluindo rapidamente à medida que aumentam as demandas por automação, conformidade e envolvimento dos investidores em todas as regiões.

Por tipo

• Hardware: Os sistemas de registro de compartilhamentos baseados em hardware incluem servidores de dados físicos, dispositivos de acesso biométrico seguros e unidades de backup para dados de acionistas. Em 2024, cerca de 21% dos provedores de serviços de registro ainda mantinham servidores locais para gerenciar dados confidenciais de acionistas, especialmente em países com leis rígidas de residência de dados, como Índia, Alemanha e China. Mais de 6.000 instalações de servidores físicos em todo o mundo são atribuídas ao compartilhamento de operações de registro, indicando a relevância contínua da infraestrutura de hardware. Apesar do declínio no uso, as vendas de hardware para instalações de registro ultrapassaram 15.000 unidades somente em 2023.
• Software: As plataformas baseadas em software dominam o mercado, representando mais de 79% de todas as soluções de registo implementadas em 2023. As plataformas baseadas na nuvem foram utilizadas por 64% de todas as empresas cotadas. Essas soluções de software oferecem recursos como cálculo automatizado de dividendos, portais seguros para acionistas, integração de votação por procuração e módulos de conformidade personalizáveis. As APIs de registro que suportam mais de 40 plataformas contábeis permitiram uma melhor integração para os emissores, enquanto as plataformas SaaS gerenciam mais de 850 milhões de registros de acionistas em todo o mundo. As plataformas de software também oferecem registro de trilhas de auditoria, o que reduziu as penalidades regulatórias em 18% das empresas.

Por aplicativo

• Emissores: As empresas públicas (emissores) são os principais clientes dos serviços de registro. Em 2023, havia mais de 43.200 empresas listadas em todo o mundo, com 72% terceirizando suas funções de registro de ações para fornecedores terceirizados. Entre os emitentes, 31% das empresas de média capitalização fizeram a transição para plataformas baseadas na nuvem nos últimos 18 meses. Mais de 56.000 ações societárias, incluindo emissões de direitos, fusões e distribuições de dividendos, foram processadas utilizando plataformas de registo em 2023, sublinhando a sua importância crítica para as operações dos emitentes.
• Investidores: Os investidores dependem de serviços de registro para receber dividendos, direitos de voto e históricos de transações. Em 2024, mais de 120 milhões de investidores institucionais e de retalho em todo o mundo estavam ligados a sistemas de registo activos. O acesso móvel aos portais de investidores cresceu 27% face ao ano anterior, enquanto mais de 9,4 mil milhões de comunicações aos acionistas foram enviadas em 2023 através dos modos digital e físico combinados. As carteiras de dividendos digitais para investidores foram utilizadas em mais de 7 milhões de transações em todo o mundo.

Compartilhe a perspectiva regional do mercado de serviços de registro

O mercado de serviços de registro de ações apresenta forte variabilidade regional, impulsionada por diferentes níveis de digitalização, regulamentação e maturidade do mercado.

• América do Norte

A América do Norte continua sendo o mercado mais maduro, com mais de 6.700 empresas listadas nos EUA e no Canadá. Mais de 82% das empresas públicas nos EUA terceirizam serviços de registro, com 91% usando plataformas digitais. As soluções automatizadas de AGM foram usadas por mais de 5.300 empresas em 2023. Estruturas regulatórias como a SOX e a Regra 14a-16 da SEC exigem divulgações extensas, forçando os sistemas de registro a integrar funções avançadas de conformidade. O mercado canadense viu mais de 820 novos contratos de registro assinados somente em 2023.

• Europa

A Europa tem mais de 9.000 empresas cotadas em 27 países da UE e no Reino Unido. A conformidade com o GDPR levou 63% dos provedores de registro a atualizar os sistemas de criptografia. Os serviços de registo transfronteiriços representaram 28% dos contratos em 2023, especialmente devido aos mercados de capitais interligados da zona euro. Mais de 2.000 empresas adotaram novas plataformas de registro em 2023, com a Alemanha e o Reino Unido liderando as taxas de adoção. A participação no voto por procuração entre os acionistas da UE aumentou para 44% em 2023, contra 31% em 2021.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a registar um rápido crescimento, com mais de 13.000 empresas cotadas e 76 milhões de investidores registados. Só a Índia registou mais de 1,5 milhões de novas contas demat abertas mensalmente em 2023, exigindo plataformas de registo dimensionadas. Na China, mais de 3.800 empresas cotadas utilizam sistemas de registo centralizados, enquanto o Japão tem mais de 80% de penetração de registo digital. A região lidera o envolvimento de investidores com base em dispositivos móveis, com a Coreia do Sul a reportar 5,2 milhões de logins de registo através de dispositivos móveis num único trimestre.

• Oriente Médio e África

Embora em menor escala, o Médio Oriente e África estão a adoptar soluções digitais rapidamente. Mais de 1.200 empresas cotadas no CCG e na África do Sul utilizam serviços de registo de ações. Nos Emirados Árabes Unidos, 63% das novas empresas optam pela integração do registo digital desde o início. África registou um aumento de 29% na procura de plataformas de registo de ações em 2023, especialmente na Nigéria e no Quénia. No entanto, as limitações da infra-estrutura e a aplicação regulamentar inconsistente continuam a ser desafios.

Lista das principais empresas do mercado de serviços de registro de ações

• Compartilhamento de computador
• Equilíbrio
• Empresa americana de transferência de ações e fideicomisso
• Grupo de links
• Sala de reuniões
• Tricolor
• Grupo Automático
• Registro de compartilhamento avançado
• Grupo Principal
• Empresa Depositária Central

As duas principais empresas por participação de mercado

Computershare gerencia:mais de 125 milhões de registros de acionistas em 20 países, processando 35 milhões de transações anualmente. Atende mais de 16.000 emissores em todo o mundo.

O Link Group atende:7.800 emissores com mais de 35 milhões de contas individuais processadas anualmente, mantendo a liderança nos mercados da Austrália e do Reino Unido.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de serviços de registro de ações está atraindo fluxos de capital consistentes devido à crescente adoção digital, às demandas regulatórias e à automação. Em 2023, o financiamento de risco em startups de fintech relacionadas com registos ultrapassou 1.400 negócios em todo o mundo. Mais de US$ 450 milhões foram investidos apenas em recursos de conformidade baseados em IA. As empresas de private equity adquiriram três fornecedores de registro intermediários no quarto trimestre de 2023, sinalizando oportunidades de consolidação.

Na Índia, as melhorias nas infra-estruturas desencadearam 12 novas entradas de investimento directo estrangeiro (IDE) no sector de registo. No Brasil, 28% do capital levantado em IPOs de fintechs foi destinado à expansão dos serviços de registro. Os programas de equidade digital apoiados pelo governo no Reino Unido e em Singapura estão a permitir atualizações do sistema de registo, com mais de 650 subvenções concedidas no último ano fiscal.

As oportunidades de fusões e aquisições transfronteiriças estão a aumentar, com oito plataformas de registo a entrar em joint ventures para construir sistemas multilingues. As integrações de carteiras digitais tornaram-se uma importante fronteira de investimento, com mais de 6,1 milhões de contas agora utilizando desembolsos de dividendos baseados em carteiras. O investimento no livro-razão Blockchain aumentou 38% ano após ano, com cinco plataformas incorporando módulos de votação habilitados para contratos inteligentes. A indústria espera que mais de 19.000 ações corporativas sejam processadas digitalmente em 2024.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação está transformando os serviços de registro de ações em ecossistemas digitais. Em 2023, mais de 430 novos recursos foram lançados em 18 plataformas líderes de registro. As APIs de registro nativas da nuvem aumentaram 61%, permitindo integração perfeita com software de CRM, conformidade e serviços bancários. Soluções de votação inteligente foram introduzidas em 11 países, processando 7 milhões de votos remotos de acionistas.

Os aplicativos móveis Registry introduziram acesso biométrico e alertas de dividendos em tempo real, com adoção crescendo para 9,2 milhões de usuários. Os scorecards de acionistas vinculados a ESG foram lançados por dois grandes fornecedores, permitindo aos emissores avaliar o envolvimento dos investidores em relação aos marcos ambientais. Os chatbots de IA foram integrados em 27 plataformas de registro em 2023, automatizando mais de 2,5 milhões de consultas de acionistas.

Ferramentas de detecção de fraude em tempo real foram desenvolvidas utilizando análise comportamental, evitando mais de 38.000 tentativas de phishing em 12 meses. Painéis centralizados de ações corporativas lançados na Alemanha e em Hong Kong permitiram que os emissores gerenciassem até 90 divulgações simultâneas. Em África, foram introduzidos suporte multilingue e kits de registo offline, servindo mais de 430.000 investidores em áreas remotas.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Computershare: processou 36,2 milhões de pagamentos de dividendos em 2023 usando ferramentas automatizadas de fluxo de trabalho.
• Link Group: lançou sistemas de registro de ações habilitados para blockchain na Austrália para mais de 1.200 emissores.
• Equiiti: desenvolveu ferramentas e-KYC baseadas em IA, reduzindo o tempo de integração em 47% nas contas do Reino Unido.
• Boardroom: expandiu seus módulos de rastreamento ESG para 5 novos mercados do Sudeste Asiático.
• Automic: O Grupo introduziu sistemas de votação baseados em dispositivos móveis usados ​​em mais de 3.400 AGMs em 2023.

Cobertura do relatório do mercado de serviços de registro de ações

Este relatório fornece uma análise detalhada e baseada em dados do mercado global de serviços de registro de ações, com foco em automação, conformidade, comunicação com investidores e desenvolvimento de plataforma. Com mais de 120 milhões de contas de investidores geridas globalmente e mais de 43.000 entidades cotadas, o panorama do registo de ações está a passar por uma rápida transformação digital. O relatório avalia a penetração das tecnologias de nuvem, móvel e blockchain em diferentes geografias.

Cobrindo os segmentos de hardware e software, o relatório analisa mais de 75 produtos de software de registro em uso atualmente. Explora mais de 1.800 ações corporativas, 15 regimes regulatórios e 6 protocolos de segurança emergentes. As análises regionais abrangem a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e MEA, destacando mais de 230 atividades de expansão de mercado e mais de 40 lançamentos de ferramentas digitais no ano passado.

Mais de 40 empresas são avaliadas com base no volume de contas, base de emissores e integração de plataforma. O relatório também inclui previsões de adoção de recursos, padrões de investimento e atualizações de infraestrutura digital em operações de registro. Mais de 90 KPIs são cobertos, oferecendo às partes interessadas uma visibilidade abrangente sobre um dos segmentos de fintech mais críticos do mundo.