Tamanho do mercado de chá e café pronto para beber (RTD), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (chá RTD, café RTD), por aplicação (vendas online, vendas offline), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de chá e café pronto para beber (RTD)

O tamanho do mercado de chá e café pronto para beber (RTD) foi avaliado em US$ 112.282,01 milhões em 2024 e deve atingir US$ 166.863,76 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,5% de 2025 a 2033.

O mercado de chá e café pronto para beber (RTD) está passando por um aumento constante impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por bebidas de conveniência em todo o mundo.

Em 2023, o consumo global de chá pronto atingiu mais de 40 mil milhões de litros, enquanto o café pronto registou vendas de 28 mil milhões de litros. Estas bebidas são particularmente populares entre os consumidores com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos, com 62% dos millennials a preferirem chá ou café pronto a preparar em vez de opções tradicionais devido à portabilidade e às vantagens de poupança de tempo. No Japão, mais de 70% das lojas de conveniência armazenam mais de 15 produtos diferentes de chá e café prontos para consumo, refletindo a intensa diversificação de produtos. Só o mercado norte-americano foi responsável por mais de 15 mil milhões de unidades vendidas nas categorias RTD de chá e café em 2023.

Inovações como variantes sem laticínios, sem açúcar e orgânicas ampliaram o apelo, com mais de 18% de todas as novas bebidas RTD lançadas em 2023 apresentando ingredientes à base de plantas. O mercado é fortemente influenciado pelas tendências de saúde, sendo o chá verde responsável por 27% do consumo total de chá pronto para consumo em todo o mundo. Com o crescente interesse do consumidor em bebidas nootrópicas e energéticas, as marcas de café RTD que oferecem cafeína ou adaptógenos adicionados registraram um aumento de 21% na alocação de espaço nas prateleiras no mercado varejista dos EUA.

Principais descobertas

MOTORISTA:O aumento da demanda dos consumidores por bebidas funcionais e convenientes é o principal fator.

PAÍS/REGIÃO:A Ásia-Pacífico lidera o mercado global de chá e café RTD, com mais de 45% de participação no volume em 2023.

SEGMENTO:O chá pronto para consumo domina com mais de 60% de participação no volume global devido à sua forte presença na Ásia e nos mercados emergentes.

Tendências do mercado de chá e café pronto para beber (RTD)

O mercado de chá e café RTD está testemunhando uma mudança transformadora, alimentada pela evolução das preferências dos consumidores, da consciência sobre a saúde e da conveniência. Em 2023, mais de 64% dos consumidores urbanos em todo o mundo relataram consumir bebidas prontas para consumo pelo menos uma vez por semana. As bebidas funcionais estão impulsionando a inovação, com mais de 1.500 novos SKUs de chá e café RTD lançados globalmente somente no ano passado. Entre estes, aproximadamente 32% incluíam alegações de saúde como “rico em antioxidantes”, “suporte imunológico” ou “baixo teor de açúcar”. No segmento de café pronto, a bebida gelada continua liderando as tendências, representando 43% de todas as vendas de café pronto na América do Norte. As bebidas RTD à base de plantas são outra tendência de rápido crescimento. As vendas de café pronto com leite de aveia cresceram 34% na Europa Ocidental em 2023. Os chás prontos orgânicos tiveram um aumento de 21% na colocação nas prateleiras em todo o mundo.saúde e bem-estarcadeias de varejo em todo o mundo. No Sudeste Asiático, as opções de chá pronto para consumo sem açúcar ganharam impulso, respondendo por 19% dos novos lançamentos na região. Outra tendência são as embalagens sustentáveis. Aproximadamente 41% de todos os chás e cafés RTD lançados em 2023 apresentavam embalagens recicláveis ​​ou biodegradáveis. Nos Estados Unidos, 23% dos consumidores indicaram que a sustentabilidade das embalagens influenciou as suas decisões de compra. O crescimento do comércio eletrónico está a influenciar significativamente as tendências de distribuição. As vendas online de bebidas prontas para consumo aumentaram 27% em 2023, com os modelos de assinatura se tornando cada vez mais populares. A Starbucks informou que 18% de suas vendas de produtos de café pronto para consumo na China vieram de plataformas digitais somente no último trimestre.

Dinâmica do mercado de chá e café pronto para beber (RTD)

A dinâmica do mercado de chá e café pronto para beber (RTD) é influenciada pela rápida evolução dos estilos de vida dos consumidores, mudanças nas preferências de saúde, inovações em embalagens e estratégias de preços competitivas. Em 2023, mais de 68% dos consumidores urbanos globais citaram a conveniência como o principal motivo para escolher bebidas prontas para consumo. O aumento no consumo de alimentos e bebidas funcionais contribui fortemente para a dinâmica do mercado, com mais de 1.500 novas variantes de RTD lançadas globalmente contendo ingredientes que melhoram a saúde, como ginseng, colagénio e vitamina C. O número crescente de consumidores preocupados com a saúde – estimado em mais de 1,1 mil milhões em todo o mundo – continua a empurrar os fabricantes para rótulos mais limpos, fórmulas com baixo teor de açúcar e alternativas à base de plantas.

MOTORISTA

"Crescente demanda por bebidas convenientes, saudáveis ​​e funcionais."

O principal impulsionador do mercado de chá e café RTD é a mudança no comportamento do consumidor em direção a estilos de vida conscientes da saúde e em movimento. Mais de 69% dos profissionais que trabalham em todo o mundo preferem chá ou café pronto para uso devido às vantagens de economia de tempo. Bebidas funcionais com benefícios adicionais, como chás com infusão de vitaminas e cafés ricos em adaptógenos, ganharam popularidade significativa. Nos EUA, a venda de café pronto para consumo funcional aumentou 29% em relação ao ano anterior em 2023. O apelo da cafeína, dos antioxidantes e dos compostos de suporte imunológico tornou o chá pronto para uso um produto básico na Ásia-Pacífico, com a China consumindo mais de 12 bilhões de litros somente em 2023.

RESTRIÇÃO

"Concorrência crescente de máquinas de café acabadas de fazer e caseiras."

Apesar da expansão do mercado, as bebidas RTD enfrentam forte concorrência de máquinas de café caseiras e cervejas especiais. Em 2023, 36% dos consumidores de café na Europa voltaram parcialmente para opções acabadas de fazer devido à acessibilidade e à personalização. A crescente penetração das máquinas de café expresso automáticas, que atingiu 18% dos lares na Alemanha, tem impacto na procura de café pronto para consumo. Da mesma forma, o surgimento de kits de preparação de chá premium está a reduzir a dependência de alternativas engarrafadas. Esta mudança comportamental é particularmente forte em regiões com uma forte cultura cafeeira.

OPORTUNIDADE

"Expansão de formulações RTD de baixas calorias e à base de plantas."

O mercado de IDT está repleto de oportunidades para empresas que visam públicos centrados no bem-estar. As bebidas RTD de baixas calorias e à base de plantas estão testemunhando um crescimento exponencial, especialmente entre os consumidores da Geração Z e da geração Y. Globalmente, 53% dos lançamentos de novos produtos em 2023 apresentavam rótulos “sem açúcar”, “orgânico” ou “não lácteo”. Na região da Ásia-Pacífico, as variantes de café RTD à base de aveia e soja cresceram 38%, capturando um novo grupo demográfico que procura opções éticas e inovadoras. Além disso, as bebidas de chá RTD com infusão de kombuchá registaram um aumento anual de 21% na penetração do retalho nos mercados urbanos em 2023.

DESAFIO

"Volatilidade da cadeia de abastecimento e flutuações nos preços das matérias-primas."

Os desafios da cadeia de abastecimento continuam a ser uma barreira crítica para manter preços consistentes e disponibilidade de produtos. Em 2023, os preços globais de ingredientes essenciais, como os grãos de café Arábica, aumentaram 14%, e os preços das folhas de chá preto no Quénia aumentaram 17%. Esta volatilidade forçou os fabricantes a reformular ou reduzir o tamanho das embalagens. A escassez de contentores e os atrasos no transporte afectaram particularmente as importações de IDT nos EUA e na Europa, resultando numa taxa de ruptura de stock de 9% nas principais cadeias de supermercados. A imprevisibilidade dos custos dos ingredientes também prejudicou os planos de expansão de startups de IDT mais pequenas.

Segmentação do mercado de chá e café pronto para beber (RTD)

O mercado de chá e café RTD é segmentado com base no tipo de produto e canal de distribuição. Por tipo, o mercado é dividido em chá pronto e café pronto. Por aplicativo, é segmentado em vendas online e vendas offline. Cada categoria apresenta comportamento distinto do consumidor, tendências de volume e apelo regional.

Por tipo

• Chá RTD: O chá RTD detém a participação majoritária do mercado global, contribuindo com mais de 60% em 2023. O chá verde é o segmento mais popular, respondendo por 27% do consumo de chá RTD globalmente. O chá preto segue com 18%, enquanto os chás aromatizados e de ervas contribuem com aproximadamente 15%. Na China e no Japão, mais de 65% das bebidas engarrafadas vendidas emlojas de conveniênciasão chás RTD. Variações voltadas para a saúde, como chás sem açúcar e enriquecidos com vitaminas, tiveram um aumento de 23% nas vendas. Nos EUA, a demanda por chás RTD à base de kombuchá cresceu 16% em 2023.
• Café IDT: O café IDT está ganhando terreno rapidamente, especialmente nos mercados urbanos. As variantes cold brew e nitro dominam, representando 48% das vendas de café pronto para consumo na América do Norte. Mais de 1,2 bilhão de litros de café pronto para consumo foram consumidos no Japão em 2023, sendo os formatos enlatados especialmente populares. Os lattes gelados e as bebidas de café à base de leite representam 37% das vendas de café pronto para consumo na Europa. A introdução do café RTD enriquecido com proteínas contribuiu para um aumento de 19% no envolvimento do consumidor masculino no segmento de fitness.

Por aplicativo

• Vendas online: Os canais de vendas online estão a tornar-se cada vez mais importantes, contribuindo com 18% da distribuição global de bebidas prontas para consumo em 2023. O comércio eletrónico registou um aumento de 27% nas vendas de chá pronto e de 33% nas vendas de café pronto. As assinaturas para entregas semanais de bebidas RTD cresceram 21% nas áreas urbanas da América do Norte. As campanhas de marketing de influência impulsionaram as vendas de RTD em 12% nas principais plataformas digitais.
• Vendas offline: Os canais offline continuam dominantes, representando mais de 80% do volume total do mercado. Supermercados e lojas de conveniência respondem por 63% das vendas off-line, enquanto lojas especializadas em saúde respondem por 7%. No Japão, as máquinas de venda automática venderam mais de 4,3 mil milhões de unidades de chá e café RTD em 2023. No Sudeste Asiático, os hipermercados reportaram um aumento anual de 16% no espaço de prateleira atribuído a bebidas RTD.

Perspectivas regionais para o mercado de chá e café pronto para beber (RTD)

A perspectiva regional do Mercado de Chá e Café Pronto para Beber (RTD) apresenta padrões de crescimento variados impulsionados por hábitos de consumo locais, preferências culturais e infraestrutura de varejo. A Ásia-Pacífico continua a ser a região dominante, respondendo por mais de 45% do consumo global de bebidas RTD em 2023. Países como a China e o Japão lideraram a procura, consumindo mais de 12 mil milhões de litros e 3 mil milhões de litros de chá e café RTD, respetivamente. Na China, o chá verde representou 58% do consumo total de chá pronto, enquanto no Japão o café pronto em lata continuou sendo o preferido, representando 62% do mercado de café pronto.

• América do Norte

A América do Norte representou mais de 24% da quota de mercado global de IDT em 2023. Os EUA lideram a região com mais de 6 mil milhões de litros consumidos anualmente, divididos quase igualmente entre produtos de IDT de chá e café. As bebidas funcionais RTD tiveram um crescimento de 35% nos varejistas de saúde e bem-estar. O café frio é o produto de café pronto mais consumido, com 43% de participação.

• Europa

O crescimento do mercado europeu está centrado em produtos premium e orgânicos. A Alemanha, o Reino Unido e a França consumiram juntos mais de 2,7 mil milhões de litros de chá e café pronto para consumo em 2023. Os chás prontos para consumo orgânicos cresceram 18% e os cafés prontos para consumo à base de aveia aumentaram 31% na Europa Ocidental. Os retalhistas da UE aumentaram em 22% o espaço nas prateleiras para embalagens RTD ecológicas.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o consumo global com mais de 45% de participação de mercado. A China consumiu mais de 12 mil milhões de litros de chá pronto e o Japão mais de 3 mil milhões de litros de café pronto em 2023. As máquinas de venda automática continuam a ser um modo de distribuição importante, especialmente no Japão e na Coreia do Sul. As bebidas de chá verde RTD representam mais de 50% do total das vendas de chá RTD na Ásia-Pacífico.

• Oriente Médio e África

Em 2023, o consumo de chá e café pronto para consumo no Médio Oriente e em África atingiu 1,5 mil milhões de litros. Os EAU lideram a procura regional, com 420 milhões de litros consumidos, impulsionados pelo aumento da população urbana e pela cultura de cafés premium. As importações de café RTD cresceram 13% nos países do CCG. Na África do Sul, as vendas de chá pronto para consumo aumentaram 19% devido à introdução de novos produtos.

Lista das principais empresas de chá e café pronto para beber (RTD)

• Suntory
• Nestlé
• Unilever
• Coca Cola
• Ting Hsin
• Uau
• Uni-Presidente
• Starbucks
• Bebidas Arizona
• ITO EN
• JDB
• OISHI

História:A Suntory vendeu mais de 2,5 bilhões de litros de bebidas prontas para consumo somente no Japão em 2023, dominando as máquinas de venda automática e as vendas no varejo com marcas como Boss Coffee e Iyemon Tea.

Nestlé:A Nestlé informou ter vendido 1,8 mil milhões de unidades globalmente da sua gama Nescafé RTD, com um crescimento de 29% no Sudeste Asiático e de 18% na Europa em 2023.

Análise e oportunidades de investimento

O setor do chá e do café IDT está a atrair investimentos consideráveis ​​tanto de gigantes das bebidas como de startups. Mais de US$ 1,4 bilhão em novos financiamentos e expansão da capacidade de produção foram relatados em 2023 na Ásia-Pacífico e na América do Norte. Marcas como Starbucks e Coca-Cola investiram pesadamente em fábricas de engarrafamento automatizadas na China, adicionando mais de 1,2 bilhão de unidades em capacidade de produção anualmente. Os varejistas nos EUA aumentaram o espaço nas prateleiras de bebidas RTD em 24% no terceiro trimestre de 2023, com rotações de produtos atualizadas a cada 8 semanas para acomodar novos lançamentos. Na Índia, as startups de café RTD garantiram mais de 60 milhões de dólares em rondas de financiamento da Série A, enquanto as empresas focadas no chá angariaram mais de 45 milhões de dólares para distribuição e logística da cadeia de frio. As áreas de oportunidade incluem bebidas funcionais sem açúcar, com um aumento de 33% nos anúncios de investimento focados em bebidas RTD cognitivas, imunológicas e que melhoram o sono. O segmento baseado em plantas da Europa também atraiu 280 milhões de dólares em projetos greenfield na Alemanha, nos Países Baixos e na Escandinávia. O licenciamento e a co-branding são vias de investimento adicionais. A parceria entre a Nestlé e a Starbucks adicionou mais de 12 novas variantes de café RTD em 23 países em 2023. O robusto ecossistema de vendas da Ásia-Pacífico apresenta um mercado inexplorado, com mais de 6,8 milhões de máquinas de venda automática operacionais no Japão, Coreia do Sul e China.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação continua a definir o mercado de chá e café RTD. Só em 2023, mais de 1.500 novos produtos foram lançados globalmente. A Suntory introduziu o Boss Café Base no Japão, oferecendo opções de intensidade personalizáveis ​​para café RTD. A Nestlé lançou a linha Nescafé Azera Nitro na Europa, apresentando café com infusão de nitrogênio para uma textura mais suave. A Arizona Beverages lançou uma nova linha de chás de ervas RTD com ginseng e açafrão, visando consumidores de bem-estar na América do Norte. A ITO EN lançou um chá Matcha RTD nos EUA contendo 2,8 gramas de matcha premium por garrafa de 500ml. A Coca-Cola lançou o Ayataka Café no Sudeste Asiático, combinando formatos de chá com leite com a autenticidade do chá verde japonês. Entretanto, a Starbucks entrou no mercado RTD do Médio Oriente com três sabores de café RTD adaptados localmente, reportando vendas de 220 milhões de unidades no primeiro ano. A personalização de sabores também está surgindo, com a Wahaha China lançando uma garrafa de chá DIY RTD que permite aos consumidores adicionar cápsulas de açúcar e leite pré-embaladas com a garrafa. As inovações à base de plantas expandiram-se, com 19% dos lançamentos de café RTD em 2023 contendo leite de amêndoa, aveia ou soja.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Suntory lançou garrafas premium de cerveja gelada RTD no Japão com zero açúcar e alcançou mais de 100 milhões de unidades em vendas domésticas em menos de seis meses.
• A Nestlé lançou um café nitro frio RTD de edição limitada na França com garrafas de alumínio recicláveis ​​e vendeu 25 milhões de unidades em 2023.
• A Unilever expandiu sua linha de chás de ervas RTD Lipton para o Oriente Médio, com novas variantes contendo moringa e menta, visando quem busca bem-estar.
• A Starbucks lançou café RTD com adição de colágeno na Coreia do Sul, vendendo mais de 5 milhões de unidades em 2023.
• A Coca-Cola lançou seu café Barista Collection RTD no Sudeste Asiático, relatando uma aceitação 17% maior no varejo na Indonésia três meses após o lançamento.

Cobertura do relatório do mercado de chá e café pronto para beber (RTD)

Este relatório abrangente sobre o mercado de chá e café RTD abrange análises aprofundadas entre tipos de produtos, aplicações, geografias, cenário competitivo, pipeline de inovação e tendências de investimento. O escopo global inclui métricas de desempenho para mais de 30 países, analisando o comportamento do consumidor, a penetração no varejo e as tendências de formulação. A segmentação do mercado por chá e café RTD revela caminhos de crescimento distintos impulsionados pela evolução das preferências dos consumidores. A segmentação por aplicação entre canais de vendas online e offline oferece uma visão sobre o crescimento do comércio digital, que registou um aumento de 27% nas vendas de produtos de IDT em 2023. A análise regional mostra uma forte procura na Ásia-Pacífico, apoiada por mais de 15 mil milhões de litros de consumo, em comparação com o crescente mercado de cervejas geladas da América do Norte. Perfis de empresas de players líderes como Suntory, Nestlé e Starbucks fornecem pontos de dados importantes, incluindo vendas unitárias, lançamentos de produtos e métricas de inovação. O relatório também descreve mais de 1.500 novos desenvolvimentos de produtos, juntamente com cinco grandes avanços entre 2023 e 2024. Os destaques do investimento incluem mais de US$ 1,4 bilhão na expansão da produção, enquanto as tendências de inovação de produtos destacam o aumento de bebidas RTD sem açúcar, à base de plantas e com infusão de colágeno. Este relatório oferece uma visão abrangente da indústria de chá e café de IDT, equipando as partes interessadas com insights numéricos e tendências acionáveis ​​necessárias para decisões estratégicas.