Tamanho do mercado de aves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (pintos, ovos), por aplicação (camadas, engordados, reprodução), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado avícola

O tamanho do mercado global de aves é estimado em US$ 449.614,43 milhões em 2024 e deverá aumentar para US$ 617.411,67 milhões até 2033, experimentando um CAGR de 3,6%.

O mercado avícola é um dos setores mais dinâmicos da agricultura global, produzindo aproximadamente 137 milhões de toneladas métricas de carne de frango e mais de 86 milhões de toneladas métricas de ovos anualmente. O setor avícola global é dominado por frangos de corte, que representam mais de 90% da carne de aves consumida. Em 2023, o consumo global de carne de aves per capita atingiu 15,2 quilogramas, mostrando um aumento constante em comparação com os 14,6 quilogramas em 2020. Em 2024, mais de 28 mil milhões de frangos são criados globalmente em qualquer momento, ultrapassando o número de humanos em mais de três vezes. A produção de ovos ultrapassou 1,5 biliões de unidades anualmente, impulsionada pela crescente procura de proteínas acessíveis na Ásia-Pacífico e em África.

A industrialização da avicultura levou a rápidas melhorias nas taxas de conversão alimentar, com as raças modernas de frangos de corte convertendo 1,6 quilograma de ração em 1 quilograma de carne. Mais de 78% da produção avícola mundial provém agora de sistemas agrícolas intensivos, especialmente nos países desenvolvidos. Entretanto, a procura de aves biológicas e sem antibióticos está a aumentar, especialmente na Europa, onde mais de 18% dos consumidores compram regularmente aves criadas ao ar livre. Os Estados Unidos, a China e o Brasil continuam a ser os principais países produtores de aves, representando coletivamente mais de 60% da produção global.

Principais descobertas

Principal motivo do driver:Urbanização rápida e procura crescente de fontes de carne ricas em proteínas e com baixo teor de gordura.

Principal país/região:A China lidera com produção anual de carne de aves superior a 24 milhões de toneladas métricas.

Segmento principal:Os frangos de corte dominam, respondendo por mais de 75% do total de carne de aves consumida globalmente.

Tendências do mercado avícola

O consumo global de produtos avícolas aumentou devido ao crescimento populacional, à urbanização e ao desenvolvimento económico. Em 2024, as aves representaram 39% de toda a carne consumida em todo o mundo, ultrapassando a carne bovina e aproximando-se da paridade com a carne suína. O frango, em particular, tornou-se a carne preferida nos países de baixo e médio rendimento devido ao seu preço acessível e ao ciclo de produção mais curto. O Brasil, por exemplo, exportou mais de 4,8 milhões de toneladas de carne de aves em 2023, atingindo mais de 150 países.

As inovações tecnológicas em incubatórios, a otimização da alimentação e a prevenção de doenças melhoraram significativamente o rendimento da produção. Nos incubatórios modernos, as taxas de eclosão de pintinhos agora excedem 92%, acima dos 88% em 2018. Além disso, as melhorias na eficiência alimentar reduziram o tempo médio de colocação de frangos no mercado para apenas 38-42 dias. A seleção genética também contribuiu para a uniformidade no tamanho das aves, com o frango comercial médio pesando agora 2,6 kg na colheita.

As tendências de consumo mostram uma mudança acentuada em direção a aves livres de antibióticos, livres de hormônios e orgânicas. Em 2023, as vendas de frango sem antibióticos aumentaram 11% apenas na América do Norte. Da mesma forma, as alternativas vegetais à base de aves entraram no mercado de forma agressiva, crescendo mais de 20% em volume de vendas, embora ainda representem menos de 3% do consumo total de proteína de aves a nível mundial.

Dinâmica do mercado avícola

MOTORISTA

"Aumento da demanda por proteína animal acessível"

O aumento global na procura de aves é impulsionado principalmente pela sua relação custo-eficácia em comparação com outras carnes e pela sua elevada relação proteína/gordura. O frango, por exemplo, contém aproximadamente 27 gramas de proteína e apenas 3 gramas de gordura por 100 gramas de carne cozida, o que o torna atraente para consumidores preocupados com a saúde. Na China e na Índia, onde os níveis de rendimento estão a aumentar, o consumo de aves aumentou 14% e 11%, respectivamente, nos últimos cinco anos. Além disso, o ciclo de produção mais curto das aves em comparação com a carne bovina ou suína torna-as mais adaptáveis ​​às flutuações da procura. A indústria também tem assistido a uma adoção crescente de modelos integrados de cadeia de abastecimento, melhorando a eficiência e a rastreabilidade na produção, processamento e distribuição.

RESTRIÇÃO

"Volatilidade nos preços dos alimentos para animais e surtos de doenças"

Os custos com alimentação representam 60–70% das despesas totais de produção avícola. A volatilidade nos preços do milho e da soja, componentes-chave da ração para aves, impacta diretamente as margens operacionais. Em 2022, os preços do milho dispararam 25% devido a más colheitas e tensões geopolíticas, causando um aumento notável nos custos dos factores de produção avícola. Além disso, os surtos de gripe aviária continuam a desafiar os produtores. Mais de 58 milhões de aves foram abatidas em todo o mundo devido a surtos de gripe aviária entre 2022 e 2023, com os EUA só a perderem mais de 43 milhões de galinhas. Os desafios de biossegurança, especialmente em explorações agrícolas ao ar livre e de pequenos agricultores, representam riscos adicionais para a continuidade do fornecimento.

OPORTUNIDADE

"Crescimento em produtos avícolas de valor agregado e prontos para consumo"

A mudança no estilo de vida dos consumidores em direção à conveniência criou uma oportunidade crescente para ofertas de aves com valor agregado. Em 2023, os produtos avícolas prontos para consumo representaram mais de 18% das vendas totais de produtos avícolas na América do Norte. Os produtos de frango marinados, pré-cozidos e prontos para micro-ondas estão a registar um crescimento de dois dígitos na Europa. No Sudeste Asiático, a procura por salsichas e nuggets de frango processados ​​aumentou 13% em relação ao ano anterior. Esta tendência abre oportunidades para os processadores de alimentos e retalhistas expandirem as margens de lucro através da diferenciação de produtos e da marca.

DESAFIO

"Preocupações ambientais e éticas"

A indústria avícola enfrenta um escrutínio cada vez maior sobre a sua pegada ambiental e práticas de bem-estar animal. Uma única granja de frangos com 50 mil aves pode gerar mais de 250 toneladas de resíduos anualmente, contribuindo para as emissões de amônia e para a poluição da água. Na UE, mais de 21% dos consumidores relatam preocupação com as condições intensivas da avicultura, o que suscita apelos à transparência e a padrões mais elevados de bem-estar. Regulamentações como a proibição da UE de gaiolas em bateria e requisitos de rotulagem mais rigorosos para produtos à base de carne estão a empurrar os produtores para operações que exigem muita conformidade. A transição para práticas sustentáveis ​​requer investimentos de capital que os pequenos produtores podem ter dificuldade em pagar.

Segmentação do mercado avícola

O mercado avícola é segmentado por tipo e aplicação. Os principais tipos incluem pintinhos e ovos, enquanto as principais aplicações incluem poedeiras, aves engordadas (frangos) e reprodução.

Por tipo

• Pintos: A produção global de pintos de corte ultrapassa 90 bilhões de unidades anualmente, com incubatórios operando com mais de 80% de utilização em mercados de alta demanda, como os EUA e a China. As modernas instalações de produção de pintinhos utilizam incubadoras de alta eficiência com capacidade superior a 100.000 ovos por máquina. Os ciclos do nascimento ao abate foram reduzidos significativamente, com os pintos de corte atingindo o peso de mercado em menos de seis semanas. A cadeia de fornecimento de pintinhos é altamente integrada, muitas vezes combinando granjas de matrizes, incubatórios e granjas de engorda sob uma estrutura corporativa.
• Ovos: A produção global de ovos ultrapassou 86 milhões de toneladas métricas em 2023, equivalente a mais de 1,5 trilhão de ovos. A China continua a ser o maior produtor, contribuindo com mais de 35% do fornecimento global de ovos, com mais de 500 mil milhões de ovos anualmente. As melhorias tecnológicas no alojamento de poedeiras e na conversão alimentar aumentaram as taxas médias de postura para 320 ovos por galinha anualmente. O mercado também está em expansão para ovos especiais, como enriquecidos com ómega 3 e orgânicos, que representam agora mais de 7% do total de vendas de ovos nos mercados desenvolvidos.

Por aplicativo

• Poedeiras: As galinhas poedeiras são criadas especificamente para a produção de ovos e são manejadas para sustentar altas frequências de postura. Em 2023, mais de 8 mil milhões de galinhas poedeiras estavam em operação em todo o mundo. A produção média de ovos por ave varia anualmente entre 290 e 330 ovos, dependendo da raça e do regime alimentar. As operações de poedeiras são cada vez mais automatizadas, com coletores robóticos de ovos e alojamentos climatizados se tornando padrão.
• Engordados (frangos): A produção de frangos domina o setor avícola, com mais de 137 milhões de toneladas métricas de carne produzidas em 2023. O Brasil e os EUA produzem mais de 50 milhões de frangos por mês. Os frangos são criados em alojamentos confinados com controle otimizado de luz e temperatura, permitindo ganho de peso mais rápido. O peso de mercado é normalmente alcançado em 38-45 dias, com rendimento médio de carcaça de 72%.
• Reprodução: As granjas avícolas reprodutivas fornecem matrizes para incubatórios e incluem galinhas reprodutoras e galos. As taxas de fertilidade em explorações de reprodução bem geridas excedem os 90%, com cada galinha reprodutora a pôr até 150 ovos fertilizados num ciclo de reprodução. As empresas de genética continuam a investir no desenvolvimento de cepas para aumentar a fertilidade, a viabilidade dos pintinhos e a resistência a doenças.

Perspectiva regional do mercado avícola

Os padrões globais de produção e consumo de aves variam significativamente por região, moldados por factores económicos, culturais e regulamentares.

• América do Norte

O mercado avícola norte-americano é caracterizado por alto consumo per capita e infraestrutura industrial avançada. Só os EUA produzem mais de 20 milhões de toneladas métricas de carne de frango anualmente, com o consumo per capita chegando a 50 quilos. O setor avícola do Canadá produziu mais de 1,4 mil milhões de quilogramas de frango em 2023. Protocolos rigorosos de biossegurança, certificações de bem-estar animal e a procura de carne sem antibióticos continuam a moldar a dinâmica do mercado. Mais de 90% das granjas de frangos de corte nos EUA operam sob modelos verticalmente integrados.

• Europa

A Europa enfatiza o bem-estar animal, a sustentabilidade e a rastreabilidade. A UE produziu 13,5 milhões de toneladas métricas de carne de aves em 2023, tendo a França, a Alemanha e a Polónia como principais contribuintes. A produção de ovos foi de 6,7 milhões de toneladas métricas, com mais de 48% das galinhas poedeiras em sistemas de alojamento alternativos, como caipiras ou orgânicos. A procura dos consumidores por raças de aves tradicionais e de crescimento lento está a aumentar. A conformidade regulatória com padrões de bem-estar e rotulagem impulsiona a inovação em sistemas de alojamento, alimentação e rastreabilidade.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera a produção global de ovos e aves, com a China produzindo mais de 24 milhões de toneladas métricas de frango e mais de 500 bilhões de ovos anualmente. A Índia segue com uma produção anual de mais de 5,3 milhões de toneladas métricas de carne de aves e 120 bilhões de ovos. O consumo está a expandir-se no Sudeste Asiático, com o Vietname, as Filipinas e a Indonésia a registarem um crescimento de dois dígitos. A rápida urbanização e a expansão da cadeia de frio estão a melhorar a penetração no mercado de produtos avícolas refrigerados e congelados.

• Oriente Médio e África

O mercado avícola no Médio Oriente e em África está em crescimento, com investimentos significativos na produção nacional. A África do Sul lidera com mais de 1,7 milhões de toneladas métricas de carne de frango anualmente, enquanto o Egipto produz mais de 13 mil milhões de ovos. A região do Golfo depende fortemente das importações, embora a Arábia Saudita esteja a investir na expansão interna, produzindo mais de 900.000 toneladas de frango em 2023. O desenvolvimento de infra-estruturas e as melhorias na cadeia de abastecimento de alimentos para animais estão a ajudar a reduzir custos e a aumentar a segurança alimentar.

Lista das principais empresas do mercado avícola

• Tyson Alimentos
• Grupo CP
• Grupo de Alimentos Wens
• Fazendas Sanderson
• Indústrias Bachoco
• Koch Alimentos
• BRF
• Nova Esperança Liuhe
• Fazendas Perdues
• Cargill
• Hormel Foods
• PHW
• Alimentos Cal-Maine
• Grupo OSI
• Fazendas Rose Acre
• Genética Hendrix
• Grimaud
• Nutreco

As duas principais empresas com maior participação

Tyson:A Foods opera mais de 100 instalações de produção e processa mais de 40 milhões de frangos por semana nos EUA, o que lhe confere uma participação de mercado dominante na América do Norte.

Grupo CP:da Tailândia é o maior produtor de aves da Ásia, fornecendo mais de 2,5 milhões de frangos diariamente e exportando para mais de 20 países.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado avícola está a testemunhar investimentos significativos destinados a aumentar a produção, modernizar as infra-estruturas e melhorar a biossegurança. Em 2024, mais de 60% dos investimentos globais em aves estavam concentrados em economias emergentes, como a Índia, o Vietname e a Nigéria, impulsionados pelo aumento do consumo interno e por iniciativas agrícolas apoiadas pelo governo. Só na Índia, mais de 2.800 novas granjas comerciais de aves foram estabelecidas desde 2021, cada uma com uma capacidade média de 30.000 aves por ciclo. Essas instalações estão se beneficiando de subsídios para equipamentos de cadeia de frio, automação de incubatórios e aquisição de matrizes.

A integração vertical é uma importante tendência de investimento. Empresas como a BRF e a Cargill expandiram a sua presença em toda a cadeia de valor avícola, investindo em fábricas de rações, operações de criadores e fábricas de processamento a jusante. No Brasil, a BRF alocou mais de US$ 160 milhões para atualizar a capacidade de seus incubatórios e matadouros entre 2022 e 2024. Esses investimentos visam reduzir a dependência de fornecedores terceirizados, o que, por sua vez, reduz os riscos operacionais e melhora as margens.

Outra oportunidade notável reside no rápido crescimento do segmento de aves orgânicas e sem antibióticos. Na UE, mais de 18% dos consumidores de aves optam regularmente por opções orgânicas ou criadas ao ar livre. Para atender a essa demanda, a Tyson Foods investiu em uma nova fábrica de processamento de 320 mil pés quadrados no Tennessee, dedicada exclusivamente a frango sem antibióticos. A instalação processa mais de 200 mil aves semanalmente, mostrando como os investimentos direcionados estão capitalizando as mudanças no comportamento do consumidor.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no desenvolvimento de produtos avícolas está a acelerar, com um foco acentuado em ofertas de valor acrescentado, centradas na saúde e orientadas para a conveniência. Em 2023, mais de 1.500 novos SKUs (unidades de manutenção de estoque) de aves foram introduzidos nos mercados globais, 60% dos quais estavam nas categorias prontas para consumo ou marinadas. Por exemplo, a Europa assistiu ao lançamento de mais de 220 novos snacks à base de aves, incluindo wraps enriquecidos com proteínas, tiras grelhadas e salsichas de frango com baixo teor de sódio.

Os produtos avícolas funcionais estão ganhando força, especialmente em grupos demográficos preocupados com a saúde. No Japão, o lançamento de salgadinhos de peito de frango com baixo teor de gordura e alto teor de proteína, fortificados com colágeno, levou a vendas mensais de mais de 500 mil unidades três meses após o lançamento. Da mesma forma, as aves enriquecidas com ácidos gordos ómega 3 e vitamina D ganharam popularidade nos mercados escandinavos, onde a transparência nutricional é uma forte preferência dos consumidores.

Os análogos avícolas à base de plantas representam um segmento menor, mas em rápida expansão. Em 2024, a produção global de substitutos de frango atingiu 165 mil toneladas. Embora ainda estejam abaixo de 3% do volume total de aves, estes produtos têm como alvo os consumidores flexitarianos. Novos participantes no mercado estão aproveitando a tecnologia de extrusão para imitar a textura do frango, com os formatos desfiado e filé obtendo maior sucesso.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Expansão da Tyson Foods: A Tyson Foods inaugurou uma nova instalação em Humboldt, Tennessee, com capacidade para processar mais de 200.000 aves por semana, focada em produtos avícolas livres de antibióticos e deverá empregar mais de 1.000 trabalhadores.
• Investimento do Grupo CP: O Grupo CP comprometeu-se com 300 milhões de dólares para estabelecer uma instalação integrada de processamento de aves no Vietname, com uma produção diária de 100.000 aves, aumentando a capacidade de exportação do Sudeste Asiático.
• Transição sem gaiolas da Cal-Maine: A Cal-Maine Foods converteu mais de 5 milhões de alojamentos de galinhas para sistemas de alojamento sem gaiolas, representando 18% de sua capacidade total de postura de ovos, para se alinhar às mudanças nas preferências dos consumidores nos EUA.
• Lançamento da Hormel Foods: A Hormel lançou uma nova linha de fatias orgânicas de aves sob sua marca premium, relatando um aumento de 12% nas vendas em relação ao trimestre anterior na América do Norte.
• Iniciativa de Sustentabilidade da BRF: A BRF iniciou uma fábrica de aves com desperdício zero no Paraná, Brasil, capaz de reciclar 98% da água usada no processamento e converter 90% dos resíduos em bioenergia e subprodutos.

Cobertura do relatório do mercado avícola

Este relatório analisa abrangentemente o mercado global de aves, examinando produção, consumo, fluxos comerciais, estrutura de mercado e tendências emergentes. O estudo abrange os dois tipos primários de aves – carne e ovos – enquanto segmenta por tipo (pintos, ovos) e aplicação (poedeiras, engorda, reprodução). Mais de 30 países são avaliados, abrangendo os principais produtores e consumidores, incluindo os EUA, China, Brasil, Índia, Rússia, Indonésia e a UE.

Os insights quantitativos são extraídos de tendências de produção plurianuais, mostrando que a produção global de carne de aves excedeu 137 milhões de toneladas métricas em 2023 e é apoiada por mais de 28 mil milhões de aves criadas globalmente. Também são dissecadas as tendências da produção de ovos, com destaque para as 86 milhões de toneladas geradas anualmente, impulsionadas por sistemas de postura de alta eficiência e otimização da raça.

O relatório destaca diferenças regionais nos padrões de consumo, sistemas habitacionais, tecnologias de processamento e quadros regulamentares. A eficiência industrial da América do Norte contrasta com o foco na sustentabilidade da Europa e com o crescimento impulsionado pela procura na Ásia. Em África e no Médio Oriente, os investimentos do lado da oferta e as iniciativas de auto-suficiência alimentar dominam os esforços de desenvolvimento do mercado.

Além disso, esta cobertura inclui análises empresariais aprofundadas de 18 empresas avícolas líderes em todo o mundo, oferecendo insights sobre volumes de produção, diversificação de produtos, investimentos tecnológicos e penetração no mercado global. Notavelmente, a Tyson Foods e o Grupo CP são avaliados pelas suas estratégias de integração vertical e quotas de mercado dominantes nas suas respetivas regiões.