Tamanho do mercado de serviços de pensões, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviço de pensões institucionais, serviço de pensões não institucionais5), por aplicação (60-74 anos, 75-89 anos, 90+ anos), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de serviços de pensões

O tamanho do mercado global de serviços de pensões está previsto em US$ 328.044,96 milhões em 2024, projetado para atingir US$ 5.03733,53 milhões até 2033, com um CAGR de 4,8%.

O mercado de serviços de pensões desempenha um papel fundamental na garantia da estabilidade financeira das populações idosas em todo o mundo. Com mais de 1,1 mil milhões de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo em 2023, a procura de serviços de pensões estruturados continua a aumentar. Os prestadores institucionais de pensões gerem mais de 75% de todas as transações formais relacionadas com pensões, oferecendo planos abrangentes para rendimentos de reforma, benefícios de saúde e serviços de assistência social. O número de subscritores activos de fundos de pensões nos sectores público e privado excede os 950 milhões a nível mundial, contribuindo para fluxos significativos em regimes de pensões geridos.

Nas economias desenvolvidas, mais de 68% dos reformados dependem de serviços de pensões estruturados para pagamentos mensais e subsídios de saúde. Entretanto, nas economias emergentes, os regimes de pensões apoiados pelo governo representam 52% do apoio financeiro aos idosos.Plataformas digitaisrepresentam agora quase 42% de todas as transações relacionadas com pensões, impulsionadas pela penetração de aplicações móveis e pela adoção de tecnologias financeiras.

O âmbito crescente dos regimes de reforma privados, incluindo planos não institucionais, atingiu quase 280 milhões de assinantes em todo o mundo. Este crescimento é particularmente visível na Ásia-Pacífico e na América Latina, onde o envelhecimento da população aumenta aproximadamente 4,2% anualmente. Com ênfase na estabilidade, conformidade regulamentar e pagamentos previsíveis, o mercado de serviços de pensões está a tornar-se um pilar fundamental nos quadros globais de segurança social.

Principais descobertas

• Tamanho e crescimento do mercado: O tamanho do mercado global de serviços de pensões está previsto em US$ 328.044,96 milhões em 2024, projetado para atingir US$ 503.733,53 milhões até 2033, com um CAGR de 4,8%.
• Principal impulsionador do mercado: Cerca de 65% da força de trabalho global contribui regularmente para regimes de pensões, impulsionando o crescimento do mercado.
• Grande restrição de mercado: Aproximadamente 42% dos fundos de pensões relatam problemas de subfinanciamento devido ao aumento da longevidade e às obrigações de benefícios.
• Tendências emergentes: Cerca de 38% dos planos de pensões integram soluções digitais para gestão de fundos e envolvimento do cliente.
• Liderança Regional: A América do Norte detém 35% do total dos activos de pensões, seguida pela Europa com 32% devido a sistemas de pensões maduros.
• Cenário Competitivo: Os 10 principais prestadores de serviços de pensões gerem quase 55% dos ativos globais sob gestão.
• Segmentação de Mercado: Indivíduos com idade entre 60 e 74 anos constituem 60% dos usuários de serviços de pensões, 75-89 anos 30% e mais de 90 anos 10%.
• Desenvolvimento recente: Quase 40% dos novos produtos de pensões concentram-se em opções de investimento sustentáveis ​​e compatíveis com ESG.
• Principal motivo do driver:Aumento do envelhecimento da população global e longevidade dos aposentados.
• Principal país/região:A América do Norte lidera em termos de penetração de pensões e ofertas de serviços estruturados.
• Segmento principal:O Serviço de Pensões Institucionais é responsável pela maioria das subscrições e desembolsos a nível mundial.

Tendências do mercado de serviços de pensões

O mercado de serviços de pensões está a evoluir rapidamente para acomodar as mudanças demográficas e a modernização financeira. No final de 2023, mais de 980 milhões de indivíduos estavam inscritos em programas de pensões, com um aumento anual de 5,6% nas primeiras inscrições. Uma tendência proeminente é a mudança para sistemas de pensões híbridos, combinando modelos de contribuição apoiados pelo Estado e voluntários. Quase 310 milhões de indivíduos participam nestes quadros híbridos, especialmente em economias de rendimento elevado.

A transformação digital está a remodelar o panorama dos serviços de pensões. A utilização de aplicações móveis para gestão de contas de pensões aumentou 47% entre 2022 e 2023. As plataformas de serviços de pensões estão cada vez mais integradas com autenticação biométrica, proporcionando acesso seguro e acessível a contas a mais de 140 milhões de utilizadores com 60 anos ou mais.

A IA e a aprendizagem automática são agora utilizadas por mais de 35% dos prestadores institucionais de pensões para prever riscos de longevidade e otimizar os calendários de desembolsos. A automação na gestão de fundos de pensão reduziu os erros manuais em 18%, melhorando a prestação de serviços. As iniciativas de inclusão financeira também estão a contribuir significativamente – os regimes governamentais de micro-pensões atingem agora mais de 65 milhões de trabalhadores informais.

Os planos de previdência personalizados estão ganhando força. Em 2023, cerca de 120 milhões de utilizadores subscreviam planos que ofereciam benefícios de reforma personalizáveis. Esta flexibilidade é particularmente favorecida no grupo etário dos 60-74 anos, que constitui mais de 55% de todos os utilizadores de serviços de pensões. Os serviços transfronteiriços de portabilidade de pensões estão a tornar-se comuns na União Europeia, abrangendo 27 países e mais de 8 milhões de pensionistas.

Dinâmica do mercado de serviços de pensões

MOTORISTA

"Envelhecimento demográfico em todo o mundo e aumento da esperança de vida"

Com a esperança de vida mundial a ultrapassar os 72,8 anos e a faixa etária com mais de 60 anos a atingir 1,4 mil milhões de pessoas até 2030, a necessidade de serviços de pensões organizados atinge o nível mais alto de todos os tempos. Só no Japão, mais de 28% da população tem 65 anos ou mais, criando uma enorme pressão sobre os sistemas de pensões públicos e privados. A crescente classe média na Ásia, que representa mais de 2,2 mil milhões de pessoas, está cada vez mais a optar por regimes de pensões privados, impulsionando ainda mais o mercado. As reformas das pensões em toda a América Latina permitiram que mais 36 milhões de indivíduos obtivessem acesso às pensões desde 2020.

RESTRIÇÃO

"Emprego informal e falta de cobertura"

Mais de 61% da força de trabalho mundial está envolvida num emprego informal, sem acesso a serviços de pensões institucionais. Na África Subsariana e em partes do Sul da Ásia, a cobertura das pensões está limitada a menos de 15% dos adultos activos. A disparidade de género também apresenta desafios – a cobertura das pensões das mulheres é 28% inferior à dos homens em todo o mundo. Em países com infra-estruturas financeiras subdesenvolvidas, a falta deverificação de identidade digitallimita a prestação de serviços de pensões às populações rurais e remotas.

OPORTUNIDADE

"Expansão de microprevidência e plataformas digitais"

Os governos e as instituições financeiras estão a lançar produtos de micro-pensões destinados aos trabalhadores com baixos rendimentos e aos trabalhadores independentes. Na Índia, mais de 48 milhões de pessoas aderiram a estes regimes desde 2019. Estes planos exigem contribuições mensais mínimas de apenas 1,50 dólares, garantindo a acessibilidade. As plataformas digitais de serviços de pensões estão a expandir-se, especialmente no Sudeste Asiático, onde a penetração móvel ultrapassa os 80%. Com KYC automatizado, integrações de carteira eletrônica e calculadoras de aposentadoria baseadas em IA, os provedores estão alcançando uma base de consumidores mais ampla, incluindo aqueles em cidades de nível 2 e nível 3.

DESAFIO

"Carga de custos e sustentabilidade do financiamento"

As responsabilidades com pensões estão a aumentar mais rapidamente do que as contribuições em muitos países. Na União Europeia, as despesas com pensões representam mais de 12% do PIB em alguns países, sobrecarregando os orçamentos nacionais. A sustentabilidade do financiamento é uma preocupação, uma vez que o rácio de dependência (indivíduos reformados por 100 trabalhadores) ultrapassa os 35 em vários países da OCDE. Além disso, as baixas taxas de juro limitam os retornos dos investimentos em fundos de pensões, obrigando os prestadores a explorar carteiras mais arriscadas, comprometendo assim a segurança do capital a longo prazo.

Segmentação do mercado de serviços de pensões

O mercado de serviços de previdência é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, o mercado está dividido em serviços institucionais e não institucionais, com os serviços institucionais a comandarem a maior parte devido aos regimes de pensões governamentais e patronais. Por aplicação, a segmentação abrange três grupos etários principais: 60-74, 75-89 e 90+, com a maioria concentrada no grupo etário 60-74 devido às inscrições na reforma precoce e aos serviços de apoio à longevidade.

Por tipo

• Serviço de Pensões Institucionais: Os serviços de pensões institucionais representam mais de 720 milhões de assinantes ativos em todo o mundo. Estes incluem sistemas públicos de pensões, planos patrocinados por empregadores e fundos de reforma garantidos por seguros. Na Alemanha, 86% dos reformados dependem de regimes de pensões legais, enquanto no Canadá, mais de 63% dos trabalhadores estão inscritos em planos de pensões obrigatórios baseados no empregador. Os fornecedores institucionais beneficiam de apoio regulamentar e incentivos fiscais que impulsionam as taxas de participação.
• Serviço de Pensões Não Institucionais: Os serviços não institucionais estão a crescer, especialmente em regiões com elevado emprego informal. Esses serviços atendem freelancers, trabalhadores temporários e populações rurais por meio de esquemas voluntários ou contributivos. Em 2023, quase 280 milhões de assinantes estavam ativos em planos não institucionais. Estes modelos são particularmente prevalecentes na Índia, no Bangladesh e nas Filipinas, onde as contribuições para pensões baseadas em dispositivos móveis estão a aumentar, apoiadas pela integração das fintech.

Por aplicativo

• 60-74 anos: Esta faixa etária compreende 56% de todos os utilizadores de serviços de pensões a nível mundial. Muitos começam a receber desembolsos dentro deste intervalo, com aproximadamente 540 milhões de indivíduos a acederem a rendimentos de reforma regulares e a apoio médico. Cuidados de saúde preventivos, planeamento de vida assistida e serviços de consultoria financeira estão incluídos em ofertas de pensões destinadas a este grupo.
• 75–89 anos: Este segmento representa cerca de 34% da base de assinantes de pensões. Cerca de 320 milhões de indivíduos recebem benefícios de cuidados de longa duração, anuidades de pensões melhoradas e apoio suplementar. Recursos aprimorados de pagamento de pensões, como benefícios indexados à inflação, estão comumente disponíveis neste segmento.
• Mais de 90 anos: Aproximadamente 70 milhões de pessoas em todo o mundo se enquadram nesta categoria. É dada especial atenção a este segmento para serviços de cuidados a idosos, apoio paliativo e alojamentos para pessoas com elevada dependência. Os custos dos serviços neste grupo são normalmente 1,8 vezes mais elevados do que nas coortes mais jovens, devido às necessidades intensivas de cuidados de saúde e de apoio.

Perspectiva regional do mercado de serviços de pensões

Os mercados globais de serviços de pensões variam significativamente por região com base na demografia, nos quadros políticos e na adoção tecnológica.

• América do Norte

A América do Norte lidera em sistemas de pensões estruturados, com mais de 85% da força de trabalho inscrita em programas formais de reforma. Nos EUA, mais de 182 milhões de cidadãos estão cobertos pela Segurança Social e por regimes de pensões patrocinados pelos empregadores. O modelo nacional de pensões do Canadá apresenta uma taxa de penetração de 98% entre os reformados com mais de 65 anos, e o país gere mais de 3.000 fundos de pensões que contribuem ativamente para reservas de capital económico.

• Europa

A Europa alberga alguns dos sistemas de pensões mais maduros. Países como a Suécia, a Alemanha e os Países Baixos mantêm modelos robustos de pensões multiníveis, cobrindo mais de 90% dos cidadãos trabalhadores. No Reino Unido, os mandatos de inscrição automática aumentaram a adesão às pensões para mais de 79% entre os trabalhadores elegíveis. O total dos activos dos fundos de pensões na zona euro ultrapassa os 9 biliões de euros, com as pensões patrocinadas pelo Estado e as pensões profissionais a desempenharem papéis centrais.

• Ásia-Pacífico

A região registou um crescimento substancial nas inscrições em pensões, particularmente na China, no Japão e na Índia. A China tem mais de 970 milhões de assinantes da segurança social, com mais de 290 milhões de reformados a receber pagamentos mensais de pensões. No Japão, o sistema público de pensões cobre quase 100% dos cidadãos com mais de 65 anos. Entretanto, a Índia tem mais de 48 milhões de novos inscritos em regimes de micro-pensões nos últimos quatro anos.

• Oriente Médio e África

A penetração dos serviços de pensões continua baixa, mas o crescimento está a acelerar. Nos EAU e na Arábia Saudita, os sistemas públicos de pensões cobrem mais de 80% dos nacionais. O mercado de serviços de pensões de África cobre menos de 25% da sua população activa, mas novas iniciativas de fintech acrescentaram mais de 12 milhões de assinantes desde 2021, principalmente no Quénia, na Nigéria e na África do Sul.

Lista das principais empresas do mercado de serviços de previdência

• Gênesis Saúde
• Clariane (Korian)
• Orpea
• Centros de cuidados de vida da América
• Grupo de Alferes
• Vida para idosos em Brookdale
• DomusVi
• Cuidado Sava Sênior
• Férias por Atria
• Coliseu
• Nichii Gakkan
• Sompo Holdings, Inc.
• Cuidados para idosos ProMedica
• Benesse Corporation
• Atendendo
• Barchester Saúde
• Alloheim
• Vida para idosos cinco estrelas
• HC-One Ltda
• Corporação Tsukui
• Casas de Família
• Gakken Holdings., Ltd
• Saúde em alvenaria
• Grupo do Victor
• Quatro estações
• Cuidados com a Fortuna
• Comunidade Taikang
• Assistência Médica Lvkang
• CHERISH-ANO
• Sanatório de Hongshan

As duas principais empresas com maior participação

Gênesis HealthCare:administra mais de 350 instalações nos EUA com serviços de cuidados de longo prazo vinculados a pensões, impactando mais de 1,6 milhão de idosos anualmente.

Clariane (Korian):opera em 7 países com mais de 1.000 instalações de cuidados, atendendo mais de 530.000 idosos aposentados.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de serviços de pensões regista uma atividade de investimento sustentada, estimulada pelo envelhecimento demográfico e pela transição global para a inclusão financeira. Em 2023, os investidores institucionais alocaram mais de 42 biliões de dólares em activos de fundos de pensões a nível mundial. Estes fundos estão a ser canalizados para uma vasta gama de setores, incluindo imobiliário, saúde, tecnologia e energia sustentável. Só nos Estados Unidos, os fundos de pensões públicos investem em mais de 28.000 empresas, diversificando as carteiras para estabilizar as responsabilidades com pensões a longo prazo.

Uma das principais áreas de investimento reside na infraestrutura digital para a administração de pensões. As plataformas de pensões apoiadas por Fintech receberam mais de 120 novos investimentos a nível mundial em 2023, com volumes médios de negócios superiores a 6 milhões de dólares. Estas plataformas integram ferramentas atuariais baseadas em IA, acompanhamento de fundos em tempo real e calculadoras de planeamento de reformas, tornando os sistemas de pensões mais transparentes e centrados no utilizador. Além disso, os investimentos estão sendo direcionados parasegurança cibernéticaestruturas para proteger mais de 980 milhões de registros de usuários associados a programas de pensões em todo o mundo.

Estão a surgir oportunidades nas economias emergentes, especialmente em África, no Sudeste Asiático e na América Latina. Os governos de mais de 40 países estabeleceram parcerias com empresas privadas para co-desenvolver regimes contributivos e de micropensões, com apoio ao investimento de instituições financeiras internacionais. Estes programas expandiram a cobertura das pensões em 24% nas regiões desfavorecidas nos últimos três anos.

Os investidores também estão aproveitando o desenvolvimento imobiliário voltado para aposentados. Aldeias de reformados e comunidades de vida assistida estão a ser desenvolvidas com fundos de pensões em todo o Reino Unido, Austrália e Canadá, oferecendo retornos de 6–8% anualmente. O número de unidades habitacionais ligadas a desembolsos de pensões ultrapassou os 900.000 a nível mundial, indicando a utilização estratégica de activos.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O setor dos serviços de pensões está a passar por uma onda de inovação para melhor responder às necessidades demográficas e de estilo de vida em evolução. Um dos desenvolvimentos mais proeminentes é a integração de carteiras digitais de pensões. Em 2024, mais de 60 milhões de pensionistas em todo o mundo utilizavam cartões de pensões digitais ou carteiras móveis para receber e gerir desembolsos. Estas soluções aumentam a transparência, eliminam intermediários e reduzem o tempo de transação em mais de 35%.

Estão a ser introduzidos planos de pensões flexíveis através de canais institucionais e não institucionais. Esses produtos permitem que os usuários personalizem idades de aposentadoria, intervalos de pagamento e complementos comoassistência médica, seguros ou subsídios de viagem. No Japão e na Coreia do Sul, mais de 1,2 milhões de utilizadores subscreveram modelos de desembolso flexíveis em 2023, demonstrando uma mudança nas expectativas dos utilizadores.

Os registos de pensões baseados em blockchain estão a ser testados em países como a Estónia e os Países Baixos. Esses sistemas garantem manutenção de registros à prova de falsificação, validação mais rápida de benefícios e auditoria em tempo real. OblockchainA taxa de penetração na administração de fundos de pensões ainda é inferior a 5% a nível mundial, mas está a crescer rapidamente com projectos-piloto que envolvem mais de 25 fundos de pensões.

As plataformas de consultoria baseadas em IA são outra inovação emergente. Esses serviços fornecem consultoria automatizada de planejamento financeiro para aposentados, considerando fatores como longevidade, inflação, riscos à saúde e escolhas de estilo de vida. Em 2023, mais de 9 milhões de pensionistas na América do Norte e na Europa recorreram a robo-consultores para planeamento da reforma.

Os serviços de pensões integrados nos cuidados de saúde estão a ganhar impulso. Por exemplo, os planos de pensões oferecem agora um pacote de telemedicina, dispositivos de monitorização de saúde e exames preventivos. No Reino Unido, mais de 820.000 assinantes de pensões optaram por serviços de pensões ligados aos cuidados de saúde no ano passado. Este modelo garante que os reformados não só recebam rendimentos, mas também apoio contínuo à saúde.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Genesis HealthCare: expandiu seu programa de cuidados de longo prazo integrado a pensões em 27 novos locais nos EUA, alcançando mais de 120.000 beneficiários idosos adicionais no primeiro trimestre de 2024.
• Clariane (Korian): lançou um modelo híbrido de pensões e de vida assistida em França, matriculando 46.000 novos residentes com apoio habitacional ligado a pensões.
• Orpea: implementou um sistema digital de rastreamento de pensões em todas as 350 instalações em 2023, reduzindo as despesas administrativas em 22% e melhorando o acesso em tempo real para mais de 80.000 residentes.
• Taikang: A comunidade desenvolveu um luxuoso vilarejo para aposentados em Pequim, vinculado diretamente às contribuições para pensões privadas, com 3.500 unidades pré-reservadas em dezembro de 2023.
• Sompo Holdings, Inc.: introduziu consultoria previdenciária baseada em IA no Japão, com mais de 500.000 idosos recebendo serviços personalizados de planejamento de aposentadoria no início de 2024.

Cobertura do relatório do mercado de serviços de pensão

Este relatório oferece uma avaliação abrangente do mercado global de serviços de pensões, estruturada para fornecer insights críticos às partes interessadas, incluindo decisores políticos, investidores, prestadores de serviços e analistas. Abrangendo sistemas de pensões institucionais e não institucionais, o relatório avalia o âmbito, a segmentação, a dinâmica, o cenário competitivo e o pipeline de inovação da indústria.

O relatório acompanha mais de 980 milhões de assinantes de pensões em todo o mundo, com uma análise detalhada dos padrões de utilização baseados na idade e na geografia. Inclui repartições entre segmentos-chave, tais como estruturas de pensões formais versus informais, bem como administração de planos públicos versus privados. O âmbito inclui serviços como gestão de rendimentos de reforma, regimes de pensões associados a cuidados de saúde, integração na segurança social e serviços de aconselhamento pós-reforma.

As dinâmicas regionais são exaustivamente exploradas na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. As percepções específicas de cada país destacam os quadros regulamentares, os mecanismos de financiamento, os rácios de cobertura e a adopção tecnológica. Por exemplo, é fornecida uma análise detalhada de países como os EUA, Alemanha, Japão, China, Índia, Arábia Saudita e Nigéria para ilustrar a maturidade do mercado e o potencial de expansão.

O relatório também examina mais de 30 intervenientes-chave no mercado, identificando liderança por quota de mercado, índice de inovação, transformação digital e presença global. Ele destaca empresas de alto desempenho, como Genesis HealthCare e Clariane (Korian), enquanto acompanha os desenvolvimentos de players emergentes e provedores de micropensões.

As tendências de investimento em fundos de pensões, incluindo alocação ESG, financiamento de infraestrutura tecnológica e integração de cuidados de saúde, são examinadas com factos e números granulares. O relatório discute o desenvolvimento de novos produtos em plataformas digitais, ferramentas de gerenciamento transfronteiriços, consultoria baseada em IA e registros de blockchain.