Tamanho do mercado de sistemas bancários abertos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, local, híbrido), por aplicação (saúde, manufatura, telecomunicações, governo, serviços públicos), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de sistemas bancários abertos

O tamanho do mercado de sistemas bancários abertos foi avaliado em US$ 18,76 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 92,07 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 22% de 2025 a 2033.

O mercado de sistemas bancários abertos está a transformar a forma como os dados financeiros são acedidos, partilhados e protegidos a nível global. Em 2024, mais de 60 países implementaram estruturas bancárias abertas, permitindo que mais de 500 milhões de utilizadores partilhassem dados bancários de forma segura com fornecedores terceiros. Só na União Europeia houve mais de 300 fornecedores terceiros licenciados ativamente ligados a mais de 4.000 bancos através de APIs.

A América do Norte adicionou mais de 100 milhões de novas chamadas de API de open banking a cada mês, impulsionadas por carteiras digitais, aplicativos fintech e finanças incorporadas. Na Ásia-Pacífico, mais de 200 milhões de clientes de bancos de varejo usaram pelo menos um aplicativo de banco aberto em 2024. Os grandes bancos lançaram mais de 20.000 APIs padronizadas em todo o mundo para apoiar pagamentos, gestão de finanças pessoais e pontuação de crédito instantânea. O open banking suporta agora mais de 60% de todas as novas contas bancárias digitais abertas no Reino Unido, e mais de 70% das aplicações fintech da Europa dependem de trilhos de open banking.

Com forte apoio regulatório, este ecossistema conecta bancos, processadores de pagamentos, desenvolvedores de aplicativos e consumidores para criar um cenário financeiro digital mais rápido e transparente. A segurança dos dados, o consentimento do cliente e os protocolos padronizados continuam a ser pilares centrais, tornando o mercado de sistemas bancários abertos um setor em rápida evolução, com profundo impacto na banca de retalho, nos empréstimos às PME e nos pagamentos digitais.

Principais descobertas

MOTORISTA:A rápida adoção de pagamentos digitais e a padronização de APIs levaram mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo a usar serviços habilitados para serviços bancários abertos em 2024.

PAÍS/REGIÃO:A Europa continua a ser o líder global, com mais de 4.000 bancos que oferecem APIs padronizadas e mais de 300 fornecedores terceiros licenciados.

SEGMENTO:Principais usos de gerenciamento de pagamentos e finanças pessoais, representando mais de 65% de todas as chamadas de API de open banking em todo o mundo.

Tendências de mercado de sistemas bancários abertos

O open banking está estabelecendo novos padrões de transparência e inclusão financeira em todo o mundo. Em 2024, mais de 500 milhões de consumidores utilizaram serviços bancários abertos, com uma expansão da utilização de mais de 25% em comparação com 2023. A Europa continua a ser a região mais madura, com o quadro PSD2 da UE permitindo que mais de 4.000 bancos abram as suas APIs a fornecedores terceiros licenciados. Mais de 300 fornecedores foram registados na UE, impulsionando inovações em pagamentos instantâneos, aconselhamento robótico e verificações de crédito digitais. A América do Norte também está a acelerar a adoção, com os EUA a reportarem mais de 100 milhões de chamadas API todos os meses através de grandes plataformas que ligam mais de 10.000 bancos e cooperativas de crédito. O Canadá avançou no seu roteiro de open banking em 2024, com mais de 50 bancos a testar APIs abertas para iniciação segura de pagamentos e partilha de dados. O boom bancário aberto da Ásia-Pacífico é liderado por países como Austrália, Índia e Singapura. A estrutura Australiana de Direitos de Dados do Consumidor (CDR) conectou mais de 100 bancos em 2024, e a rede Account Aggregator da Índia facilitou mais de 50 milhões de novas transferências de dados baseadas em consentimento.

As principais tendências incluem um aumento no financiamento integrado. Mais de 70% das startups de fintech na Europa dependem agora de APIs de open banking para serviços como pontuação de crédito, compre agora, pague depois e autenticação de pagamentos. Os bancos também estão a passar da conformidade para a monetização, oferecendo serviços API premium – mais de 20% dos bancos europeus têm agora unidades dedicadas de monetização de open banking. Outra tendência é a expansão do open banking para PMEs e bancos corporativos. Em 2024, mais de 40% das pequenas empresas no Reino Unido acederam a software de contabilidade e faturação ligado através de feeds de open banking. As atualizações de segurança e privacidade são as principais prioridades – mais de 90% das plataformas bancárias abertas ativas adicionaram autenticação multifatorial e gerenciamento de consentimento criptografado em 2024 para cumprir as leis em evolução semelhantes ao GDPR na Europa e na América do Norte. À medida que os padrões de segurança das APIs evoluem, mais corredores de pagamentos transfronteiriços estão a adotar o sistema bancário aberto, com mais de 500 milhões de transações roteadas através de APIs abertas em todo o mundo no ano passado.

Dinâmica de mercado de sistemas bancários abertos

O mercado de sistemas bancários abertos é moldado por estruturas regulatórias, rápida adoção pelos consumidores, inovação em fintech e evolução contínua de padrões API seguros. Em 2024, mais de 500 milhões de usuários participaram de ecossistemas bancários abertos em todo o mundo, alimentando mais de 5 bilhões de chamadas de API por mês. A Europa continua a ser o centro, com as normas PSD2 da UE ancorando mais de 4.000 bancos e mais de 300 TPP registados.

MOTORISTA

"Aumento da procura por pagamentos digitais seguros e serviços financeiros baseados em dados"

O principal motor de crescimento do open banking é a mudança global para finanças digitais seguras e baseadas em dados. Mais de 60% de todas as novas contas digitais abertas na Europa em 2024 estavam ligadas a aplicações bancárias abertas. Mais de 70% das novas startups europeias de fintech integram APIs de open banking para fornecer pontuação de crédito instantânea, iniciação de pagamentos e ferramentas de finanças pessoais.

RESTRIÇÃO

"Privacidade de dados e obstáculos à padronização"

Apesar do crescimento, as preocupações com a privacidade dos dados e os padrões fragmentados continuam a constituir um obstáculo. Em 2024, mais de 20% dos bancos globais citaram a falta de estruturas API uniformes como uma barreira à integração perfeita de terceiros. Os reguladores da Europa emitiram mais de 200 avisos de conformidade sobre gestão segura de consentimento para lidar com o aumento do uso indevido de APIs e riscos de phishing de credenciais.

OPORTUNIDADE

"Expansão para serviços bancários corporativos e pagamentos internacionais"

A maior oportunidade do open banking reside no setor bancário para PMEs e nas transações transfronteiriças. Em 2024, mais de 40% das pequenas empresas do Reino Unido conectaram software de contabilidade por meio de feeds de open banking. Os corredores de pagamentos transfronteiriços encaminharam mais de 500 milhões de transações baseadas em API no ano passado, um sinal de que as remessas e o financiamento comercial alimentados por API estão a aumentar rapidamente.

DESAFIO

"Ameaças à segurança cibernética e risco de fraude"

Um desafio persistente é a crescente ameaça à segurança cibernética. Em 2024, mais de 5.000 casos de tentativas de fraude em todo o mundo envolveram acesso não autorizado ao open banking. As instituições financeiras investiram pesadamente na autenticação multifatorial, com mais de 90% das novas plataformas adicionando logins biométricos e tokens criptografados para mitigar o risco de fraude.

Segmentação de mercado de sistemas bancários abertos

O mercado de sistemas bancários abertos é segmentado por modelo de implantação e por aplicação no setor. As implantações baseadas em nuvem dominam com mais de 70% de participação, seguidas por sistemas híbridos e locais. Por aplicação, os pagamentos e as finanças pessoais lideram, mas novos setores como os cuidados de saúde, a indústria e os serviços públicos estão a recorrer ao sistema bancário aberto para o fluxo de dados financeiros em tempo real.

Por tipo

• Baseado em nuvem: Mais de 70% das implementações de open banking são baseadas em nuvem, aproveitando a infraestrutura de nuvem escalável para lidar com bilhões de chamadas de API com segurança. Em 2024, mais de 400 milhões de transações API por mês foram executadas em sistemas baseados em nuvem, garantindo alta disponibilidade para bancos e fintechs.
• No local: Os sistemas locais cobrem cerca de 20% das implantações, principalmente em grandes bancos tradicionais. Eles protegem dados confidenciais com controle local enquanto integram APIs abertas selecionadas para conformidade. Mais de 2.000 bancos em todo o mundo mantiveram parte da sua pilha de serviços bancários abertos no local em 2024.
• Híbrido: modelos híbridos combinam servidores locais e em nuvem para equilibrar segurança e escalabilidade. Cerca de 10% dos bancos em todo o mundo utilizaram implementações híbridas em 2024, processando cerca de 500 milhões de chamadas API anualmente através de infraestruturas mistas.

Por aplicativo

• Saúde: Mais de 10 milhões de pacientes em todo o mundo vincularam contas bancárias a aplicativos de pagamento de saúde por meio de APIs de open banking em 2024 para facilitar o faturamento e as solicitações de seguros.
• Fabricação: Mais de 5.000 fabricantes na Europa e na América do Norte integraram o open banking para processamento automatizado de faturas e pagamentos de fornecedores em 2024.
• Telecomunicações: Cerca de 100 milhões de clientes de telecomunicações em todo o mundo utilizaram serviços bancários abertos para permitir pagamentos de contas e recargas através de aplicações fintech em 2024.
• Governo: Mais de 2 milhões de contribuintes no Reino Unido e na Austrália utilizaram integrações bancárias abertas para pagamentos de impostos e desembolsos de benefícios em tempo real.
• Serviços públicos: Cerca de 50 milhões de clientes de serviços públicos em todo o mundo vincularam contas para pagamentos de contas contínuos por meio de plataformas habilitadas para serviços bancários abertos em 2024.

Perspectivas Regionais para o Mercado de Sistemas Bancários Abertos

As perspectivas regionais para o mercado de sistemas bancários abertos mostram um rápido crescimento e fortes quadros regulamentares nas principais geografias. A América do Norte continua a ser um centro líder, com os EUA e o Canadá a processarem mais de 100 milhões de chamadas API de open banking mensalmente em 2024. Mais de 10.000 bancos e cooperativas de crédito dos EUA estão agora ligados através de agregadores, enquanto o piloto nacional do Canadá se expandiu para incluir mais de 50 bancos com 2 milhões de novos utilizadores consentindo em partilhar dados bancários de forma segura.

• América do Norte

A América do Norte está a tornar-se um importante centro de inovação bancária aberta, com os EUA e o Canadá a registarem mais de 100 milhões de chamadas API todos os meses em 2024. Só os EUA têm mais de 10.000 instituições financeiras e cooperativas de crédito ligadas a agregadores bancários abertos e parceiros fintech. O piloto de open banking do Canadá expandiu-se para mais de 50 bancos em 2024, com mais de 2 milhões de novos utilizadores a consentirem a partilha de dados bancários para pagamentos e ferramentas de finanças pessoais. Os bancos na América do Norte continuam investindo em atualizações de segurança de API para cumprir as leis estaduais e federais de proteção de dados.

• Europa

A Europa continua a ser a pioneira global na adoção do sistema bancário aberto, com mais de 4.000 bancos ligados a fornecedores terceiros licenciados ao abrigo do quadro PSD2. Mais de 300 TPPs operaram em toda a UE em 2024, facilitando mais de 2 mil milhões de chamadas API mensalmente. Só no Reino Unido, 7 milhões de clientes da banca de retalho utilizaram ativamente aplicações bancárias abertas, representando mais de 60% das novas contas digitais abertas em 2024. A clareza regulamentar e os padrões técnicos uniformes da Europa continuam a atrair startups de fintech e processadores de pagamentos.

• Ásia-Pacífico

O ecossistema bancário aberto da Ásia-Pacífico está a expandir-se rapidamente, com a Austrália, Singapura, Índia e Coreia do Sul na vanguarda. O programa Consumer Data Right (CDR) da Austrália conectou mais de 100 bancos em 2024, permitindo mais de 20 milhões de transferências seguras de dados mensalmente. A estrutura do agregador de contas da Índia adicionou 50 milhões de novas contas vinculadas este ano, fornecendo às PME e aos clientes de varejo dados financeiros em tempo real para decisões de crédito. O mercado de carteiras digitais do Sudeste Asiático também integra serviços bancários abertos para lidar com milhões de pagamentos todos os dias.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está a construir o seu ecossistema bancário aberto através de novos quadros no CCG e de projetos-piloto na África do Sul e no Quénia. A Arábia Saudita lançou uma política bancária aberta em 2024 que conectou mais de 30 bancos e fintechs, com 500.000 clientes de varejo participando em pilotos em fase inicial. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein possuem estruturas em vigor, realizando mais de 1 milhão de chamadas seguras de API todos os meses para pagamentos e agregação de contas. O mercado monetário móvel de África também está a testar sistemas bancários abertos para integrações perfeitas entre carteira e banco, com mais de 2 milhões de transações no Quénia e na Nigéria utilizando fluxos baseados em API.

Lista das principais empresas de sistemas bancários abertos

• Xadrez (EUA)
• Tink (Suécia)
• Finicidade (EUA)
• Envestnet (EUA)
• Worldline (França)
• Yodlee (EUA)
• TrueLayer (Reino Unido)
• Borda de sal (Canadá)
• Bud (Reino Unido)
• Bancário (França)

Xadrez (EUA):A Plaid continua sendo uma líder com mais de 12.000 bancos e cooperativas de crédito conectados em toda a América do Norte. Em 2024, a Plaid alimentou mais de 1 bilhão de chamadas seguras de API mensalmente, oferecendo suporte a aplicativos de finanças pessoais, carteiras digitais e serviços de pagamento para mais de 200 milhões de usuários finais.

Tink (Suécia):A Tink, um importante interveniente europeu, liga mais de 3.500 bancos na UE através da sua robusta rede API. Em 2024, a plataforma da Tink processou mais de mil milhões de chamadas API mensalmente, apoiando mais de 300 fintechs e prestadores de serviços de pagamento em 18 países europeus.

Análise e oportunidades de investimento

A atividade de investimento em sistemas bancários abertos continua intensa à medida que bancos, fintechs e fornecedores de tecnologia expandem ecossistemas seguros de API. Só em 2024, o equivalente a mais de 2 mil milhões de dólares foi investido globalmente em novas plataformas bancárias abertas, ferramentas de conformidade e estruturas de desenvolvimento. Plaid, Tink e TrueLayer anunciaram grandes expansões para dar suporte à crescente demanda por infraestrutura segura de compartilhamento de dados. Na América do Norte, mais de 500 cooperativas de crédito fizeram parceria com fornecedores de tecnologia de open banking para atualizar os recursos de API e fornecer pagamentos e agregação de contas em tempo real. As startups de fintech da Europa receberam mais de 500 novos acordos de financiamento de risco em 2024, com mais de 70% citando a integração bancária aberta como uma característica central. Os bancos em toda a UE adicionaram níveis premium de API para desenvolvedores terceirizados, criando novos fluxos de receita e parcerias estratégicas. Os pequenos bancos e as cooperativas de crédito investiram em atualizações de conformidade para se alinharem com os mandatos de autenticação segura da PSD2, impulsionando gastos constantes em gateways API e plataformas de gestão de consentimento. Os investimentos da Ásia-Pacífico centraram-se na ampliação dos quadros nacionais. Os principais bancos da Austrália investiram milhões no aprimoramento das APIs de direitos de dados do consumidor para lidar com mais de 20 milhões de transferências seguras de dados mensalmente. O ecossistema Account Aggregator da Índia atraiu novos financiamentos para credores digitais e empresas de microfinanças que agora dependem de extrações de dados baseadas em API para verificações de crédito instantâneas. As empresas de carteiras eletrônicas do Sudeste Asiático expandiram as parcerias com bancos para conectar APIs abertas para remessas transfronteiriças. Novas oportunidades estão surgindo no setor bancário corporativo. Em 2024, mais de 50.000 pequenas empresas no Reino Unido e na Europa integraram ferramentas de contabilidade com APIs de open banking para monitoramento de fluxo de caixa em tempo real e reconciliação instantânea de faturas. Somente este caso de uso B2B gerou cerca de 300 milhões de novas chamadas de API no ano passado. Os pagamentos transfronteiriços também estão a abrir portas, com corredores API a encaminhar mais de 500 milhões de transações em 2024 entre a Europa, a Ásia e a América do Norte.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação de produtos continua a ser uma pedra angular do mercado de sistemas bancários abertos. Em 2024, mais de 100 novos produtos e módulos API foram lançados globalmente por bancos, fintechs e fornecedores terceirizados. A Plaid lançou um novo conjunto de ferramentas para desenvolvedores que aumentou a velocidade média de chamadas de API em 25%, oferecendo suporte a mais de 200 milhões de usuários finais. A Tink lançou um serviço premium de iniciação de pagamentos para transferências SEPA instantâneas na Europa, lidando com mais de 500 milhões de solicitações de pagamento somente neste ano. TrueLayer introduziu recursos de roteamento inteligente para pagamentos bancários abertos, melhorando as taxas de sucesso de transações em 15% em comparação com sistemas de pagamento legados. Na América do Norte, a Finicity lançou módulos avançados de pontuação de crédito que extraíram dados de receitas e transações em tempo real de mais de 10.000 bancos, ajudando os credores a aprovar mais de 5 milhões de verificações de crédito instantâneas em 2024. A Salt Edge expandiu seu conjunto de conformidade com novas ferramentas para gerenciamento seguro de consentimento do cliente, usado por mais de 200 bancos e fintechs em todo o mundo. Os bancos também estão lançando plataformas API de marca branca para clientes corporativos. Mais de 100 bancos europeus e norte-americanos oferecem agora pacotes API premium para PMEs e clientes empresariais, permitindo previsões de fluxo de caixa em tempo real, reconciliação automatizada e pagamentos integrados. Esta onda de produtos gerou mais de 1 bilhão de chamadas de API B2B globalmente em 2024. Os lançamentos de novos produtos na Ásia-Pacífico focaram na expansão do alcance a mercados carentes. As startups de fintech da Índia lançaram mais de 20 novos aplicativos alimentados por APIs Account Aggregator, ajudando mais de 10 milhões de microempreendedores a acessar capital de giro. Os bancos australianos introduziram APIs para reclamações de seguros e pagamentos de benefícios de saúde em tempo real, adicionando mais de 500.000 novas transações bancárias abertas mensalmente. À medida que os reguladores reforçam os padrões, a segurança continua a ser uma característica fundamental, com 90% dos novos produtos adicionando autenticação multifatorial e camadas de criptografia avançadas.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Plaid lançou uma nova ferramenta de gerenciamento de consentimento, garantindo mais de 200 milhões de acordos de usuários finais mensalmente.
• A Tink expandiu a sua API de pagamento SEPA para mais 10 mercados europeus, adicionando 100 milhões de novas transações.
• TrueLayer integrado ao Apple Pay para permitir financiamento instantâneo por meio de APIs de open banking para mais de 5 milhões de usuários.
• A Finicity fez parceria com mais de 500 cooperativas de crédito norte-americanas para implementar módulos de pontuação de crédito em tempo real.
• Salt Edge implantou um novo mecanismo de monitoramento de fraudes que examinou mais de 1 bilhão de transações bancárias abertas em 2024.

Cobertura do relatório do mercado de sistemas bancários abertos

Este relatório abrange todas as camadas do ecossistema global de sistemas bancários abertos, desde estruturas regulatórias e pilhas de tecnologia API até tendências de adoção pelos consumidores e padrões de segurança. Em 2024, mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo usaram serviços habilitados para open banking, alimentando mais de 5 bilhões de chamadas seguras de API todos os meses. A Europa lidera com mais de 4.000 bancos e mais de 300 fornecedores terceiros licenciados no âmbito do quadro PSD2. Só o Reino Unido registou 7 milhões de utilizadores ativos de open banking no ano passado, representando mais de 60% de todas as novas contas bancárias digitais abertas. O impulso bancário aberto da América do Norte adicionou mais de 100 milhões de novas chamadas de API mensalmente em 2024, com mais de 10.000 instituições financeiras conectadas através de grandes agregadores. O piloto nacional do Canadá conectou mais de 50 bancos e cooperativas de crédito, integrando 2 milhões de novos usuários. As estruturas de agregador de contas e direitos de dados do consumidor da Ásia-Pacífico lidaram com mais de 70 milhões de transferências de dados baseadas em consentimento no ano passado na Austrália, Índia e Cingapura. O relatório acompanha os principais movimentos de investimento, como o lançamento de ferramentas de desenvolvedor da Plaid que suportam 200 milhões de usuários, a expansão da Tink para lidar com 500 milhões de solicitações de pagamento e as atualizações de roteamento de pagamento inteligente da TrueLayer que melhoraram as taxas de sucesso de transações em 15%. Ele também mapeia as mudanças de segurança – em 2024, mais de 90% dos provedores de serviços bancários abertos implantaram autenticação multifatorial, APIs criptografadas e ferramentas de monitoramento de fraude que verificam bilhões de transações. Esta cobertura descreve como o sistema bancário aberto alimenta o financiamento integrado, os empréstimos digitais e a gestão do fluxo de caixa das PME. Em 2024, mais de 40% das pequenas empresas do Reino Unido vincularam ferramentas de contabilidade a dados bancários por meio de APIs abertas, adicionando mais de 300 milhões de chamadas de API B2B. Os pagamentos transfronteiriços registaram 500 milhões de transações baseadas em API roteadas globalmente entre a Ásia, a Europa e a América do Norte.