Tamanho do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (totalmente processado, semiprocessado), por aplicação (motor, eletrodomésticos, gerador de energia, automotivo, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos

O tamanho do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos foi avaliado em US$ 19.311 milhões em 2024 e deve atingir US$ 2.4057,74 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,5% de 2025 a 2033.

O mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos desempenha um papel vital no apoio a indústrias globais, como automotiva, energia, eletrodomésticos e máquinas industriais. Em 2023, os volumes de produção global de aço elétrico de grãos não orientados (ONG) atingiram 14 milhões de toneladas métricas. A Ásia-Pacífico foi responsável por aproximadamente 9 milhões de toneladas métricas, enquanto a Europa e a América do Norte juntas contribuíram com quase 4,2 milhões de toneladas métricas. O aço elétrico sem grão orientado exibe propriedades magnéticas isotrópicas, permitindo desempenho de alta eficiência em equipamentos rotativos, como motores e geradores. A procura por aço eléctrico sem grãos orientados aumentou à medida que a produção global de motores excedeu 1,2 mil milhões de unidades em 2023, com os veículos eléctricos a representarem mais de 100 milhões de motores. Os projetos globais de modernização da infraestrutura energética, incluindo turbinas eólicas, centrais hidroelétricas e centrais nucleares, dependem cada vez mais de aço elétrico não orientado para grãos para núcleos de geradores. A mudança para aparelhos eléctricos de alta eficiência levou a que mais de 450 milhões de electrodomésticos incorporassem aço ONG nos seus motores, compressores e transformadores. Os fabricantes estão respondendo expandindo as capacidades de produção, com a Baowu Steel produzindo mais de 3,8 milhões de toneladas métricas anualmente, seguida de perto pela Nippon Steel, com 2,5 milhões de toneladas métricas. Os avanços tecnológicos melhoraram os níveis de perda do núcleo, com o aço NGO de alta qualidade atingindo agora perdas no núcleo abaixo de 1,0 W/kg a 50 Hz e densidade de fluxo magnético de 1,5 Tesla.

Principais descobertas

Motorista:Crescente demanda por motores elétricos com eficiência energética em veículos elétricos e setores industriais.

País/Região:A Ásia-Pacífico domina o consumo global com mais de 9 milhões de toneladas métricas de aço ONG utilizadas em 2023.

Segmento:O segmento de motores lidera, consumindo mais de 6,5 milhões de toneladas métricas de aço elétrico sem grãos orientados.

Tendências do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos

O mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos passou por uma transformação significativa impulsionada pelas tendências globais de eletrificação. Em 2023, as vendas globais de veículos eléctricos (VE) ultrapassaram os 14 milhões de unidades, cada veículo incorporando uma média de 40 a 50 kg de aço não granulado nos seus motores de tracção e sistemas auxiliares. Este aumento resultou numa procura incremental de 700.000 toneladas métricas de aço ONG exclusivamente do setor EV. As instalações de turbinas eólicas aumentaram a procura global de aço pelas ONG em 1,2 milhões de toneladas métricas em 2023, uma vez que cada turbina eólica de 3 MW incorpora 25 a 35 toneladas métricas de aço eléctrico para os seus componentes de gerador e transformador. Além disso, os data centers adicionaram 300.000 toneladas métricas de demanda, à medida que a capacidade global dos data centers em hiperescala ultrapassou 900 instalações em hiperescala que exigem sistemas eficientes de resfriamento e fornecimento de energia.

A inovação tecnológica continua a melhorar as propriedades magnéticas do aço ONG. O aço de alta qualidade sem grãos orientados agora atinge valores de permeabilidade acima de 1.800 a 50 Hz, reduzindo significativamente as perdas de energia. Em 2023, foram consumidas mais de 3 milhões de toneladas métricas de qualidades de alta eficiência (alto teor de silício acima de 3,0%), especialmente em motores de alta velocidade e aplicações aeroespaciais. As regulamentações ambientais também desempenham um papel crescente. A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que motores elétricos de maior eficiência podem reduzir as emissões globais de CO2 em 400 milhões de toneladas métricas anualmente, se forem totalmente adotados. Consequentemente, os fabricantes de eletrodomésticos mudaram para motores baseados em aço de ONGs para refrigeradores, condicionadores de ar e máquinas de lavar, adicionando 800.000 toneladas métricas de demanda de aço de ONGs em 2023. Os produtores asiáticos lideraram as expansões de capacidade com a adição de capacidade de 800.000 toneladas métricas da Baowu em Jiangsu e a expansão de 500.000 toneladas métricas da Nippon Steel em Kyushu. Entretanto, os produtores europeus e norte-americanos investiram na modernização das suas instalações para satisfazer a procura de motores EV e equipamentos industriais energeticamente eficientes, contribuindo com 400.000 toneladas métricas de nova capacidade de produção de alta qualidade em 2023.

Dinâmica do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos

MOTORISTA

"Aumento da demanda por motores elétricos com eficiência energética."

A demanda por motores de alta eficiência usados ​​em veículos elétricos, sistemas HVAC e equipamentos industriais aumentou acentuadamente. Em 2023, a produção global de motores elétricos ultrapassou 1,2 bilhão de unidades, das quais mais de 450 milhões eram modelos de alta eficiência que utilizavam aço elétrico sem grão orientado. Os motores de tração de veículos elétricos consumiram mais de 700.000 toneladas métricas de aço ONG somente em 2023, impulsionados pela entrada de 14 milhões de novos VEs no mercado. A mudança para motores de alta eficiência na automação industrial resultou em 1,5 milhão de toneladas métricas de consumo adicional de aço das ONGs, à medida que as fábricas foram atualizadas para minimizar os custos operacionais de energia. Regulamentações governamentais, como a Diretiva Ecodesign da UE e os padrões de eficiência energética do Departamento de Energia dos EUA, aceleraram estas tendências.

RESTRIÇÃO

"Dependência de insumos dispendiosos de matérias-primas."

A produção de aço elétrico sem grãos orientados depende fortemente de silício, manganês e ferro de alta pureza, todos sujeitos a preços voláteis. Os preços do silício subiram 30% em 2023, enquanto os custos do ferro de alta pureza aumentaram 15% devido a interrupções na cadeia de abastecimento. Esta volatilidade dos preços aumentou os custos de produção, limitando a capacidade de alguns fabricantes investirem agressivamente na expansão da capacidade. Os pequenos e médios produtores com contratos limitados de fornecimento de matérias-primas são especialmente vulneráveis ​​a estas flutuações de preços, afetando as suas margens de lucro e competitividade.

OPORTUNIDADE

"Crescimento de instalações de energia renovável."

Projetos de energia renovável, como energia eólica e hidrelétrica, estão criando novas oportunidades significativas para o aço elétrico não orientado a grãos. Em 2023, 110 GW de nova capacidade eólica foram instalados globalmente, exigindo cerca de 1,2 milhões de toneladas métricas de aço ONG para geradores de turbina. As expansões da energia hidroeléctrica, particularmente no Sudeste Asiático, no Brasil e em África, consumiram 400.000 toneladas métricas adicionais. Os governos da Europa, da China e dos EUA alocaram 100 mil milhões de dólares em financiamento de novas infra-estruturas de energia limpa que irão sustentar o crescimento da procura a longo prazo por chapas de aço eléctricas de alta eficiência ao longo da próxima década.

DESAFIO

"Aumento dos custos de energia na produção."

A fabricação de aço elétrico ONG consome muita energia, exigindo temperaturas acima de 1.200°C durante os processos de recozimento e descarbonetação. Em 2023, os custos médios da eletricidade industrial aumentaram 20% a nível global, acrescentando despesas significativas para as siderúrgicas. Os produtores europeus enfrentaram tarifas de electricidade superiores a 150 dólares por MWh, forçando alguns a reduzir temporariamente as operações ou a transferir os custos para os clientes. A transição em curso para métodos de produção de aço mais ecológicos também requer investimentos intensivos em capital, incluindo métodos de redução baseados em hidrogénio e tecnologia de captura de carbono, que ainda estão em fases iniciais de comercialização.

Segmentação de mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos

Por tipo

• Totalmente Processado: O aço elétrico sem grãos orientados totalmente processado é responsável por 65% da produção total do mercado, totalizando aproximadamente 9 milhões de toneladas métricas em 2023. As classes totalmente processadas oferecem propriedades magnéticas superiores, alcançando perdas no núcleo tão baixas quanto 1,0 W/kg e valores de permeabilidade acima de 1.800 a 50 Hz. Este tipo é usado principalmente em motores de alta eficiência para veículos elétricos, automação industrial e geradores de energia avançados. Só o setor automotivo consumiu 3 milhões de toneladas métricas de aço ONG totalmente processado em 2023.
• Semiprocessado: Os semiprocessados ​​respondem por 35% da produção total, equivalendo a aproximadamente 5 milhões de toneladas. O aço ONG semiprocessado é usado principalmente em motores de baixa a média eficiência para eletrodomésticos, transformadores menores e sistemas HVAC. Essas classes exigem recozimento adicional durante a montagem do núcleo do motor, mas oferecem custos iniciais mais baixos para fabricantes de eletrodomésticos e equipamentos. A Ásia-Pacífico, especialmente a China e a Índia, continua a ser o maior consumidor de aço semiprocessado de ONG, utilizando 3,5 milhões de toneladas métricas em 2023.

Por aplicativo

• Motor: O segmento de motores continua sendo a maior aplicação, consumindo aproximadamente 6,5 milhões de toneladas métricas em 2023. Veículos elétricos, automação industrial, sistemas HVAC, robótica e equipamentos médicos impulsionam a demanda por motores de alto desempenho utilizando aço não orientado a grãos.
• Eletrodomésticos: Os eletrodomésticos consumiram cerca de 2,2 milhões de toneladas métricas de aço ONG em 2023. Geladeiras, aparelhos de ar condicionado, máquinas de lavar e secadoras incorporam motores de alta eficiência para cumprir os padrões globais de eficiência energética, especialmente na Europa e na Ásia.
• Gerador de energia: Os geradores de energia usaram aproximadamente 1,8 milhão de toneladas métricas em 2023. O aço ONG é parte integrante de turbinas eólicas, estações hidrelétricas e geradores de reserva que apoiam as crescentes demandas de energia e a estabilidade da rede.
• Automotivo: O setor automotivo consumiu quase 2,5 milhões de toneladas métricas, impulsionado por veículos elétricos, sistemas híbridos e motores auxiliares de bordo para direção hidráulica, reguladores de janela e controle de temperatura.
• Outras: Outras aplicações representaram cerca de 1 milhão de toneladas métricas, incluindo equipamentos médicos, sistemas aeroespaciais, acionamentos industriais e robótica especializada.

Perspectiva regional do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas para grãos

• América do Norte

foi responsável por aproximadamente 2,5 milhões de toneladas métricas de consumo de aço elétrico não orientado para grãos em 2023. Somente os Estados Unidos consumiram 2,1 milhões de toneladas métricas, impulsionado principalmente pela fabricação de veículos elétricos, que ultrapassou 1,8 milhão de EVs produzidos internamente. O Canadá contribuiu com outras 400.000 toneladas métricas através de projetos de automação industrial e energia renovável. Fabricantes de eletrodomésticos norte-americanos, como Whirlpool e GE Appliances, consumiram 600.000 toneladas métricas em produtos domésticos de alta eficiência.

• Europa

consumiu aproximadamente 1,7 milhão de toneladas métricas em 2023. A Alemanha liderou o consumo com 600.000 toneladas métricas, seguida pela França, Itália e Reino Unido. A produção europeia de veículos eléctricos ultrapassou os 4 milhões de unidades, contribuindo com quase 1 milhão de toneladas métricas para a procura de aço pelas ONG. As instalações de energia eólica acrescentaram mais 300.000 toneladas métricas. As regulamentações da UE que exigem aparelhos e motores industriais energeticamente eficientes aumentaram a utilização de aço de alta qualidade por ONG em zonas industriais.

• Ásia-Pacífico

continuou a ser o consumidor dominante, com mais de 9 milhões de toneladas métricas utilizadas em 2023. A China liderou o consumo global com 6,5 milhões de toneladas métricas, seguida pelos 1,2 milhões do Japão e pelas 800.000 toneladas métricas da Coreia do Sul. A produção de veículos elétricos na China atingiu 8 milhões de unidades em 2023, representando quase 2,5 milhões de toneladas métricas de aço ONG. A expansão maciça dos centros de dados, dos caminhos-de-ferro de alta velocidade e dos projectos de energias renováveis ​​na Ásia-Pacífico alimentaram ainda mais a forte procura.

• Oriente Médio e África

consumiu aproximadamente 800.000 toneladas métricas, com Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e África do Sul liderando a região. O crescimento foi impulsionado principalmente pela modernização das infra-estruturas, pela expansão industrial e por projectos de diversificação energética, que, em conjunto, acrescentaram mais de 300.000 toneladas métricas de procura incremental entre 2022 e 2023.

Lista de nãoâEmpresas de chapas de aço elétricas orientadas para grãos

• Baowu
• Thyssen Krupp
• Aço Nipônico
• Aço JFE
• Posco
• ArcelorMittal
• Chun Yuan Aço Industrial

Baowu:O China Baowu Steel Group é o maior produtor integrado de aço do mundo, com a produção global de aço bruto atingindo um pico de 95 milhões de toneladas métricas em 2023.

Thyssen Krupp:A Thyssen Krupp Steel Europe encomendou uma linha de recozimento e isolamento de € 150 milhões em sua fábrica de Bochum em 2024, adicionando 218.000 toneladas métricas de capacidade de aço ONG avançado.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos globais no mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos ultrapassaram US$ 5 bilhões entre 2022 e 2024. Projetos significativos de expansão de capacidade foram anunciados por grandes produtores para atender à crescente demanda de veículos elétricos, energia renovável e automação industrial. Na Ásia-Pacífico, a Baowu Steel investiu aproximadamente US$ 1,2 bilhão na expansão de suas instalações em Jiangsu, adicionando 800.000 toneladas métricas de capacidade de aço ONG totalmente processado em 2023. A Nippon Steel comprometeu US$ 750 milhões para atualizar sua planta de Kyushu, instalando linhas avançadas de recozimento contínuo capazes de produzir aço ONG de alta qualidade com perdas de núcleo abaixo de 1,0 W/kg. A JFE Steel alocou US$ 400 milhões para suas instalações em Chiba para fornecer aço ONG de grau de precisão para motores EV de alta velocidade e geradores aeroespaciais. A Europa atraiu investimentos significativos da ThyssenKrupp, que dedicou mais de 600 milhões de dólares para modernizar as suas instalações de Bochum para a produção de aço eléctrico preparado para hidrogénio. A ArcelorMittal investiu US$ 350 milhões na modernização de sua planta espanhola para produzir aço ONG de alta qualidade para aplicações em turbinas eólicas e data centers. O apoio governamental na Europa ao abrigo do quadro do Acordo Verde proporcionou financiamento favorável à produção de aço com eficiência energética, incluindo iniciativas neutras em carbono. Na América do Norte, as empresas sediadas nos EUA comprometeram 900 milhões de dólares para expandir a capacidade de produção de aço das ONG. A Cleveland-Cliffs investiu US$ 450 milhões em Ohio para atualizar suas linhas de aço elétrico totalmente processado, visando 250.000 toneladas métricas de capacidade anual especificamente para aplicações EV. A Stelco do Canadá comprometeu-se com 200 milhões de dólares para a expansão da capacidade, concentrando-se no fornecimento de projetos nacionais de energia eólica e aplicações de centros de dados. Novas oportunidades estão surgindo à medida que aumenta a penetração global de veículos elétricos. Prevê-se que a procura de motores EV por si só exija 2 milhões de toneladas métricas adicionais de aço ONG anualmente até 2026. Simultaneamente, espera-se que a capacidade global dos centros de dados cresça a uma taxa anual superior a 20%, impulsionando ainda mais a procura por sistemas de refrigeração e energia de reserva altamente eficientes baseados em aço para ONG. Além disso, a crescente adoção da geração distribuída de energia renovável (solar + armazenamento) apresenta uma oportunidade de longo prazo. Os transformadores de rede de pequena escala e os sistemas de armazenamento de baterias dependem cada vez mais de núcleos de aço eléctrico de ONG para reduzir as perdas. Os governos estão a promover activamente estes sistemas, atribuindo mais de 150 mil milhões de dólares em subsídios cumulativos até 2024.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Os avanços tecnológicos em aços elétricos sem grãos orientados aceleraram nos últimos dois anos, com foco em propriedades magnéticas aprimoradas, maior teor de silício e processos avançados de recozimento. Em 2023, a Baowu Steel introduziu uma classe totalmente processada de alta eficiência de próxima geração que alcançou perdas de núcleo de 0,9 W/kg a 50 Hz e densidade de fluxo de 1,5 T, superando os padrões de desempenho existentes. Esta nova classe permitiu que os motores dos veículos elétricos reduzissem a perda de potência em 15%, aumentando a autonomia em 8%. A divisão de P&D da Nippon Steel lançou seu aço ONG avançado de bitola fina com 0,15 mm de espessura, melhorando significativamente a densidade de energia para motores compactos em robótica, drones e sistemas aeroespaciais. Este material ultrafino alcançou níveis de permeabilidade superiores a 2.000, permitindo designs mais silenciosos, menores e mais eficientes. A ThyssenKrupp pilotou com sucesso o recozimento à base de hidrogênio para a produção de aço elétrico não orientado a grãos em 2023, reduzindo as emissões de CO2 em 85% durante os processos de descarbonetação. Este avanço atraiu grande interesse dos fabricantes de automóveis que procuram reduzir a pegada de carbono incorporada nas suas transmissões elétricas. No setor de eletrodomésticos, a JFE Steel desenvolveu formulações especializadas de aço para ONGs com respostas de frequência otimizadas para compressores de velocidade variável usados ​​em sistemas HVAC e de refrigeração de alta tecnologia. Estas inovações levaram a uma eficiência energética 12% maior, alinhando-se com etiquetas energéticas de eletrodomésticos mais rigorosas introduzidas na Europa e no Japão em 2024. Os sistemas de controlo de qualidade orientados pela Inteligência Artificial (IA) também revolucionaram o processo de produção. Em 2023, vários produtores implantaram linhas de inspeção baseadas em IA capazes de identificar defeitos superficiais com precisão em nível de mícron, reduzindo as taxas de defeitos em 30%. Esses sistemas permitiram maior rendimento e produção consistente de aço NGO de altíssima qualidade para aplicações exigentes. Além disso, a indústria viu avanços nas tecnologias de revestimento. Revestimentos avançados de isolamento orgânico com maior resistência térmica permitiram que o aço ONG operasse de forma confiável em velocidades de motor mais altas, abrindo novos mercados em trens de alta velocidade, turbinas eólicas e aviação. Esses revestimentos melhoraram o empilhamento da laminação e reduziram as perdas por correntes parasitas em até 5%.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Baowu Steel expandiu suas instalações em Jiangsu em 800.000 toneladas métricas no final de 2023, tornando-se a maior ONG produtora de aço do mundo, com uma capacidade total superior a 3,8 milhões de toneladas métricas. A expansão abastece diretamente os principais fabricantes chineses de veículos elétricos, produzindo mais de 8 milhões de unidades anualmente.
• A Nippon Steel anunciou a atualização de suas instalações em Kyushu em 2023, lançando a produção de aço ONG ultrafino de 0,15 mm voltado para motores elétricos de aviação de alta velocidade. A planta adicionou 500.000 toneladas métricas de capacidade de alta qualidade no início de 2024.
• A ThyssenKrupp concluiu sua linha piloto de recozimento à base de hidrogênio no início de 2024, reduzindo as emissões de CO2 em 85%. Este avanço posicionou a ThyssenKrupp como líder global na produção sustentável de aço por ONGs, atraindo grandes encomendas de fabricantes de automóveis da UE.
• A JFE Steel garantiu um acordo de fornecimento plurianual em 2023 para entregar 300.000 toneladas métricas anualmente a um consórcio de desenvolvedores de data centers japoneses. O contrato apoia a crescente indústria de data centers em hiperescala do Japão, que cresceu 15% em 2023.
• A Cleveland-Cliffs iniciou as operações de sua planta atualizada em Ohio no quarto trimestre de 2023, visando 250.000 toneladas métricas de aço ONG totalmente processado anualmente para aplicações EV na América do Norte, apoiada por novos contratos com Tesla e Ford.

Cobertura do relatório do mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos

Este relatório abrangente sobre o Mercado de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos fornece uma análise aprofundada que abrange a produção global, drivers de demanda, tendências regionais, padrões de investimento, inovações tecnológicas e dinâmica competitiva. O estudo capta dados de 2020 a 2024 e projeta cenários futuros moldados pelas tendências de eletrificação, modernização industrial e regulamentações ambientais. O relatório detalha volumes de produção superiores a 14 milhões de toneladas métricas globalmente em 2023, com a Ásia-Pacífico contribuindo com mais de 9 milhões de toneladas métricas. O desempenho regional é analisado nos 2,5 milhões de toneladas métricas da América do Norte, nos 1,7 milhões de toneladas métricas da Europa e nas 800.000 toneladas métricas do Médio Oriente e África. A análise abrangente de segmentação abrange tipos de produtos totalmente processados ​​(9 milhões de toneladas métricas) e semiprocessados ​​(5 milhões de toneladas métricas), destacando suas respectivas aplicações. A segmentação de aplicações abrange o segmento automotivo (6,5 milhões de toneladas métricas), eletrodomésticos (2,2 milhões de toneladas métricas), geradores de energia (1,8 milhões de toneladas métricas), automotivo (2,5 milhões de toneladas métricas) e outros (1 milhão de toneladas métricas). A dinâmica do mercado é amplamente abordada, abordando os principais motores de crescimento, como os 14 milhões de veículos elétricos produzidos globalmente em 2023, criando mais de 700.000 toneladas métricas de demanda incremental de aço por ONGs. O relatório descreve as principais restrições, incluindo a volatilidade dos preços das matérias-primas e o aumento dos custos da energia, que aumentaram 20% a nível global. As oportunidades são mapeadas em projetos crescentes de energia renovável que exigem 1,2 milhão de toneladas métricas anualmente para turbinas eólicas e volumes adicionais para energia hidrelétrica. Perfis detalhados de líderes de mercado como Baowu, Nippon Steel, ThyssenKrupp, JFE Steel, Posco e ArcelorMittal destacam investimentos estratégicos superiores a US$ 5 bilhões desde 2022. O relatório acompanha desenvolvimentos de produtos de ponta, incluindo medidores ultrafinos de 0,15 mm, controle de qualidade alimentado por IA e processos de produção baseados em hidrogênio que estão remodelando a indústria. Por fim, o relatório apresenta cinco grandes desenvolvimentos de 2023 a 2024, oferecendo insights granulares sobre expansões de instalações, avanços tecnológicos e novos contratos de fornecimento com clientes de veículos elétricos, aeroespaciais e data centers. Este relatório rico em dados oferece inteligência acionável para investidores, fabricantes, fornecedores, reguladores governamentais e formuladores de políticas que navegam no mercado global em evolução de chapas de aço elétricas não orientadas a grãos.