Tamanho do mercado de aço elétrico não orientado a grãos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (calibre fino, calibre médio, calibre grosso), por aplicação (motores, geradores, transformadores), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

O tamanho do mercado de aço elétrico não orientado a grãos foi avaliado em US$ 2,18 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 3,35 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 5,5% de 2025 a 2033.

O aço elétrico de grão não orientado (ONG) é um material crucial utilizado na fabricação de máquinas rotativas, incluindo motores e geradores. Suas propriedades magnéticas são uniformes em todas as direções, tornando-o adequado para aplicações dinâmicas. Em 2024, o consumo global de aço elétrico de ONG ultrapassou 13 milhões de toneladas métricas. A indústria automóvel, particularmente o sector dos veículos eléctricos, é um grande consumidor, respondendo por mais de 34% da procura total em 2024. A crescente adopção de tecnologias de eficiência energética também levou a um crescimento de 22%, ano após ano, na utilização de aço ONG em motores eléctricos e sistemas HVAC.

O desenvolvimento da infraestrutura e o crescimento industrial também estão alimentando o mercado. Em 2024, mais de 3 milhões de unidades de motores industriais incorporando aço elétrico ONG foram fabricadas em todo o mundo. As concessionárias de energia aumentaram o seu consumo em 15% devido a iniciativas de modernização da rede e ao aumento da integração renovável. O setor da construção, especialmente na Ásia-Pacífico, utilizou quase 1,5 milhões de toneladas métricas de aço elétrico ONG para transformadores e equipamentos de energia de reserva em 2024. Além disso, as inovações nos revestimentos de aço elétrico e nas técnicas de laminação estão a melhorar a eficiência energética, com melhorias de até 10% na redução da perda magnética.

O foco crescente na energia limpa e na produção sustentável impulsionou ainda mais a procura. A indústria de energia eólica utilizou mais de 400.000 toneladas métricas de aço ONG somente em 2024. Regulamentações rigorosas na Europa e na América do Norte relacionadas a produtos energeticamente eficientes estão incentivando os fabricantes a adotarem graus avançados de aço elétrico ONG. A tendência para a localização da produção de aço eléctrico para reduzir a dependência das importações também está a ganhar impulso, particularmente na Índia e no Sudeste Asiático. Combinada com a transformação digital em todos os setores, espera-se que a procura cresça significativamente.

Principais conclusões

MOTORISTA: O aumento da produção de motores elétricos resultou em um aumento de 27% na demanda de aço elétrico por ONGs em 2024.

PAÍS/REGIÃO: A China foi responsável por mais de 5,8 milhões de toneladas métricas de consumo de aço elétrico de ONGs em 2024, impulsionado por seus setores de veículos elétricos e de máquinas industriais em expansão.

SEGMENTO: O segmento de motores dominou em 2024, consumindo mais de 8 milhões de toneladas métricas de aço elétrico ONG em todo o mundo.

Tendências do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

O mercado de aço elétrico não orientado para grãos está passando por diversas tendências transformadoras em 2024. A expansão da indústria de veículos elétricos é uma das principais tendências, com mais de 9 milhões de veículos elétricos vendidos globalmente, cada um utilizando entre 15–30 kg de aço elétrico ONG. Outra tendência é a mudança para tipos de aço ONG de alta frequência e baixas perdas, que teve um aumento de produção de 21% em 2024, visando motores compactos e de alta velocidade. Os fabricantes estão se concentrando em medidores mais finos para aumentar a eficiência; como resultado, o aço ONG de espessura fina representa agora 26% da produção total. O sector das energias renováveis ​​está a aumentar a utilização de aço ONG em geradores eólicos e hidroeléctricos. Aparelhos inteligentes e sistemas HVAC com eficiência energética impulsionaram um aumento de 19% no uso de aço por ONGs no setor residencial. Avanços tecnológicos, como gravação a laser e processos aprimorados de recozimento, reduziram as perdas de núcleo em até 11% em produtos recentemente desenvolvidos. A ascensão de fornecedores locais e regionais intensificou a concorrência no mercado, reduzindo os custos em 6% em algumas regiões. Os processos de fabricação ecológicos também ganharam força, com 33% da nova produção de aço de ONGs em 2024 utilizando insumos de aço reciclado. Parcerias estratégicas entre siderúrgicas e fabricantes de automóveis estão se tornando comuns para atender necessidades específicas de aplicações.

Dinâmica do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

A dinâmica do mercado de aço elétrico não orientado para grãos é moldada pela rápida industrialização, tendências de eletrificação e mudanças regulatórias. A electrificação dos sistemas de transporte, especialmente o aumento da produção de veículos eléctricos, aumentou significativamente a procura de aço eléctrico das ONG. Em 2024, mais de 12% da demanda global de aço automotivo foi alocada para núcleos de motores. Os governos que pressionam por energias renováveis ​​e iniciativas neutras em carbono criaram novos caminhos, particularmente no fabrico de turbinas eólicas e nos sistemas de armazenamento de energia. Do lado da oferta, o aumento das capacidades de produção em países como a Índia e o Vietname ajudou a reduzir a dependência de exportadores tradicionais como a China e o Japão. No entanto, o mercado enfrenta volatilidade nas matérias-primas, especialmente no fornecimento de silício de alta qualidade e minério de ferro, o que afeta a estrutura de custos. A escassez de mão-de-obra e a inflação dos preços da energia em 2024 levaram a um aumento de 14% nos custos médios de produção. No entanto, os avanços nas tecnologias de laminação de precisão e tratamento térmico aumentaram os rendimentos em 8%, compensando alguns encargos operacionais. Setores de utilização final, como os eletrodomésticos, o transporte ferroviário e a produção inteligente, continuam a expandir-se, cada um deles integrando o aço elétrico das ONG nos seus componentes principais. A crescente conscientização em torno das perdas magnéticas e a pressão por certificações de eficiência energética alimentam ainda mais a evolução do mercado.

MOTORISTA

"Aumento da demanda por veículos elétricos e setores renováveis."

Em 2024, a produção global de VE ultrapassou os 9 milhões de unidades, cada uma exigindo entre 15–30 kg de aço elétrico ONG para os núcleos do motor. Simultaneamente, mais de 1,3 milhões de unidades de turbinas eólicas em todo o mundo incorporaram aço ONG nos seus geradores. Este crescimento de dois setores levou a um aumento combinado da demanda de 24% por aço para ONGs ano após ano. As metas de sustentabilidade e os mandatos de redução de emissões continuam a impulsionar esta tendência.

RESTRIÇÃO

"Volatilidade dos preços das matérias-primas impactando o custo de produção."

A flutuação dos preços de factores de produção essenciais, como o minério de ferro e as ferroligas, perturbou os orçamentos de produção em 2024. Por exemplo, os preços do silício aumentaram 18%, enquanto as tarifas de electricidade aumentaram até 12% nas economias com utilização intensiva de energia. Estas pressões sobre os custos levaram vários pequenos fabricantes a interromper temporariamente as operações, reduzindo a oferta global em 7% no terceiro trimestre de 2024. A logística instável e as tensões geopolíticas complicam ainda mais a aquisição de matérias-primas.

OPORTUNIDADE

"Inovação tecnológica em classes de bitola fina e de alta eficiência."

A produção de aço ONG de bitola fina aumentou 26% em 2024, graças aos avanços nas tecnologias de recozimento e revestimento contínuos. Classes de alta eficiência reduziram as perdas de energia em até 13% em testes de motores elétricos. Essas inovações atendem a aplicações de motores premium em veículos elétricos, drones e indústrias aeroespaciais, oferecendo aos fabricantes oportunidades de se diferenciarem por meio de desempenho e eficiência.

DESAFIO

"Conformidade regulatória e padronização entre regiões."

Diferentes regiões impõem padrões variados de eficiência energética e composição de materiais. Por exemplo, a Europa exige uma perda máxima do núcleo de 1,8 W/kg a 50 Hz para aços ONG, enquanto a América do Norte segue um conjunto diferente de normas ASTM. Esta falta de harmonização leva ao aumento dos custos de I&D e certificação, atrasando o lançamento de produtos e complicando as cadeias de abastecimento internacionais.

Segmentação de mercado de aço elétrico não orientado a grãos

O mercado de aço elétrico não orientado a grãos é segmentado por tipo e por aplicação. Em termos de tipo, o mercado é dividido em bitola fina e bitola média. O aço de espessura fina, variando de 0,20 mm a 0,35 mm, está ganhando força para motores de alta velocidade e eficiência energética e eletrônicos compactos. O aço de calibre médio, normalmente de 0,36 mm a 0,65 mm, é mais amplamente utilizado em motores e geradores convencionais devido à eficiência de custos e desempenho estável. A procura de bitola fina aumentou 26% em 2024, impulsionada pela inovação na mobilidade elétrica e na automação. Em contrapartida, a bitola média ainda detém uma participação de mercado de 61% devido às suas aplicações em massa em eletrodomésticos e equipamentos industriais.

Por aplicação, motores e geradores dominam a paisagem. Os motores foram responsáveis ​​por mais de 8 milhões de toneladas métricas de consumo de aço de ONGs em 2024, apoiados pelo aumento da produção de EV e pela automação industrial. Os geradores, que consumiram cerca de 3,2 milhões de toneladas métricas em 2024, beneficiam do aumento das necessidades energéticas e das atualizações da rede. Os motores estão agora presentes em mais de 70% dos eletrodomésticos, e a integração de recursos inteligentes levou os fabricantes a adotar o aço ONG de baixas perdas. Os geradores são cada vez mais instalados em sistemas de energia de reserva, configurações renováveis ​​e infraestruturas críticas, aumentando a procura. A mudança para a electrificação nos sectores dos transportes, da agricultura e da indústria transformadora garante uma procura a longo prazo em ambos os segmentos. Técnicas de fabricação aprimoradas, como recozimento de hidrogênio e gravação a laser, também estão influenciando os padrões de adoção nas categorias de bitola fina e média.

Por tipo

• Bitola Fina: O aço ONG de bitola fina representou 26% da produção total em 2024, principalmente em motores que exigem precisão e eficiência energética. Amplamente utilizados em veículos elétricos, drones e eletrodomésticos compactos, esses materiais suportam perdas de núcleo reduzidas de até 13%. A produção global ultrapassou 3,3 milhões de toneladas métricas em 2024.
• Calibre Médio: Aço ONG de calibre médio dominado com uma participação de 61% em 2024, principalmente devido ao seu amplo uso em motores de uso geral, compressores e unidades HVAC. Sua durabilidade e menor custo o tornam adequado para fabricação em grandes volumes. Em 2024, a produção de aço de calibre médio ultrapassou 7,8 milhões de toneladas métricas globalmente.

Por aplicativo

• Motores: Os motores utilizaram mais de 8 milhões de toneladas métricas de aço ONG em 2024. Com mais de 70% dos eletrodomésticos e quase todos os VEs incorporando motores construídos com aço ONG, a procura aumentou. A automação nas fábricas e o aumento das vendas de veículos elétricos são os principais impulsionadores. Em particular, só os motores industriais representaram 2,6 milhões de toneladas métricas.
• Geradores: Os geradores utilizaram aproximadamente 3,2 milhões de toneladas métricas de aço ONG em 2024. O aumento das instalações renováveis ​​e a modernização da rede levaram ao aumento das instalações dos geradores. Cerca de 18% dos projectos de electrificação rural em todo o mundo em 2024 utilizaram geradores baseados em ONG para acesso à energia fora da rede. Variantes de alto desempenho estão ganhando popularidade em aplicações de energia eólica.

Perspectiva Regional do Mercado de Aço Elétrico Não Orientado a Grãos

Em 2024, o mercado de aço elétrico não orientado para grãos experimentou um crescimento robusto em todas as principais regiões, cada uma influenciada por cenários industriais e políticos distintos. A América do Norte apresentou uma procura constante, impulsionada pelos setores industriais avançados e pela adoção de veículos elétricos. A Europa continuou a concentrar-se em tecnologias sustentáveis, aumentando a sua participação no aço de espessura fina. A Ásia-Pacífico dominou o consumo com a sua enorme base industrial e o boom dos veículos eléctricos. A região do Médio Oriente e África, embora ainda emergente, apresentou um aumento notável na procura de projectos de produção de energia e de infra-estruturas. Mudanças regulatórias, aumentos na produção local e inovação no processamento de materiais moldaram as trajetórias regionais. Os investimentos governamentais em energia verde, transportes electrificados e infra-estruturas estão a alinhar-se entre regiões, criando oportunidades e concorrência.

• América do Norte

A América do Norte consumiu mais de 2,4 milhões de toneladas métricas de aço elétrico de ONG em 2024. Só os EUA contribuíram com quase 1,9 milhões de toneladas, impulsionados pelo seu mercado de veículos elétricos em expansão e pela integração de motores energeticamente eficientes em sistemas HVAC. A procura canadiana aumentou 16%, apoiada por programas de produção inteligentes e incentivos para projetos renováveis. As exportações automóveis do México apoiaram a procura regional de aço.

• Europa

A Europa utilizou mais de 3,1 milhões de toneladas métricas de aço ONG em 2024. Alemanha, França e Itália lideraram a utilização, especialmente em maquinaria industrial e produção de VE. Quase 42% do aço das ONG europeias foi utilizado em motores para aparelhos compatíveis com design ecológico. As regulamentações da UE sobre consumo de energia e rotulagem obrigatória de eficiência aumentaram a adoção de aço de qualidade superior em eletrodomésticos.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico dominou o mercado com mais de 6,7 milhões de toneladas métricas consumidas em 2024. A China liderou a região com 5,8 milhões de toneladas, impulsionada pela sua vasta produção de EV e base industrial. A Índia e a Coreia do Sul apresentaram taxas de crescimento superiores a 20%, com aumento da capacidade de produção interna. O Japão concentrou-se em classes de ONG de alta eficiência para robótica e automação.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África consumiram mais de 1,1 milhões de toneladas métricas em 2024. Os EAU e a Arábia Saudita lideraram o crescimento devido à expansão da infra-estrutura e ao desenvolvimento de cidades inteligentes. Os projectos renováveis ​​e o sector mineiro da África do Sul impulsionaram a procura de geradores. A adopção do aço por ONG em infra-estruturas críticas aumentou 24% face ao ano anterior, especialmente nos serviços públicos de energia e água.

Lista das principais empresas de aço elétrico não orientado para grãos

• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• POSCO (Coréia do Sul)
• Nippon Steel Corporation (Japão)
• JFE Steel Corporation (Japão)
• Tata Steel (Índia)
• Voestalpine (Áustria)
• Baosteel (China)
• Aço AK (EUA)
• Thyssenkrupp (Alemanha)
• Grupo NLMK (Rússia)

ArcelorMittal (Luxemburgo): A ArcelorMittal é uma das líderes globais em aço elétrico para ONGs, produzindo mais de 1,2 milhão de toneladas métricas em 2024. A empresa se concentra em classes de alta eficiência para aplicações automotivas e industriais. Seus investimentos em P&D resultaram em uma melhoria de 10% nas propriedades de perda do núcleo do recém-lançado aço de espessura fina.

POSCO (Coréia do Sul): A POSCO produziu cerca de 1,5 milhão de toneladas métricas de aço ONG em 2024, fornecendo para clientes nacionais e internacionais. As suas linhas de produção inovadoras reduziram o consumo de energia em 9%, ao mesmo tempo que expandiram a oferta para os segmentos de VE e geradores. A colaboração estratégica com montadoras coreanas impulsionou ofertas de produtos personalizados.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de aço elétrico não orientado para grãos oferece múltiplas oportunidades de investimento impulsionadas pelas tendências de eletrificação, desenvolvimento de infraestrutura e esforços de transição energética. Os investimentos globais na produção de aço eléctrico aumentaram 22% em 2024. Países como a Índia e o Vietname registaram mais de 800 milhões de dólares em IDE para expandir as capacidades de produção. As joint ventures entre OEMs e fabricantes de aço estão apoiando a inovação em classes de bitola fina e de alta eficiência. Espera-se que os investimentos em automação e processos de produção ecológicos reduzam o consumo de energia em 12% nos próximos cinco anos. A expansão do setor de VE no Sudeste Asiático e na América Latina apresenta mercados inexplorados para o aço elétrico de ONGs. As empresas também estão a investir em I&D para alternativas sem silício e ligas recicláveis, criando novas cadeias de valor orientadas para a sustentabilidade. A procura de localização, especialmente na Europa e na América do Norte, levou a atualizações de instalações e projetos de integração retroativa. Em 2024, mais de 14 fábricas siderúrgicas iniciaram programas de expansão de capacidade em todo o mundo, visando um aumento de 15% na produção de ONG até 2026. As parcerias público-privadas e os incentivos governamentais para materiais verdes adoçam ainda mais o cenário de investimento. As oportunidades são mais fortes nos segmentos de motores de alta frequência, mercados de eletrodomésticos inteligentes e infraestrutura de energia renovável. O ambiente regulatório em evolução continua a recompensar as operações em conformidade com o ESG, criando novos padrões para retornos a longo prazo.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O ano de 2024 marcou um aumento significativo no desenvolvimento de novos produtos na indústria siderúrgica elétrica de ONGs. Mais de 180 novos tipos de aço foram introduzidos globalmente, com 41% focados em aplicações de bitola fina e alta eficiência. As empresas introduziram variantes gravadas a laser e com revestimento orgânico para reduzir a perda do núcleo e melhorar as propriedades de isolamento. A POSCO e a Baosteel lideraram o grupo ao lançar variantes de aço de baixo carbono que reduziram as emissões totais em 19% durante a fabricação. Tecnologias de revestimento inteligentes que permitem propriedades de autocura em aço elétrico estão sendo testadas no Japão e na Alemanha. Linhas de produção de alta velocidade permitiram que os fabricantes introduzissem dimensões de bobinas personalizadas para OEMs, melhorando a eficiência operacional. Várias novas linhas de produtos são compatíveis com ambientes de produção movidos a hidrogénio, alinhando-se com os objetivos globais de descarbonização. Projetos colaborativos com marcas de veículos elétricos e eletrodomésticos resultaram em aço adaptado a velocidades de motor e perfis de torque específicos. Em 2024, 33% do desenvolvimento de novos produtos foi orientado para o cliente, com os OEM a fornecerem referências de desempenho aos cientistas de materiais. Além disso, a modelagem de gêmeos digitais e os recursos de manutenção preditiva estão sendo integrados aos fluxos de trabalho de P&D, acelerando os ciclos de validação de produtos em 18%. Estas inovações indicam que a competitividade futura dependerá da engenharia de precisão e do desempenho específico da aplicação.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A POSCO lançou um tipo de aço ONG processado a hidrogénio com emissões 12% mais baixas em 2024.
• A ArcelorMittal desenvolveu uma variante de aço ONG de bitola fina para motores de drones com redução de 11% nas perdas do núcleo.
• A Tata Steel iniciou um novo centro de P&D na Índia para produtos siderúrgicos de ONGs de baixas perdas.
• A JFE Steel anunciou uma expansão de 10% na capacidade siderúrgica de ONGs para atender à demanda de EV.
• A Baosteel fez parceria com um fabricante líder de veículos elétricos para fornecer 500.000 toneladas de aço ONG de alta eficiência.

Cobertura do relatório do mercado de aço elétrico não orientado a grãos

O relatório cobre abrangentemente o mercado de aço elétrico não orientado a grãos em vários tipos, aplicações e geografias de 2024 a 2033. Inclui insights aprofundados sobre tendências de produção, volumes de consumo, uso regional e novos desenvolvimentos tecnológicos. Em 2024, mais de 13 milhões de toneladas métricas de aço elétrico ONG foram consumidas globalmente. Os motores representaram mais de 8 milhões de toneladas, enquanto os geradores contribuíram com cerca de 3,2 milhões de toneladas. A participação do aço de espessura fina aumentou 26% em um único ano, impulsionada por veículos elétricos e aplicações de eletrodomésticos inteligentes. Os impactos regulamentares, incluindo a rotulagem de eficiência e os mandatos de neutralidade carbónica, estão a moldar a procura em todas as regiões. O relatório descreve desafios como a volatilidade das matérias-primas e a divergência regulamentar, ao mesmo tempo que destaca oportunidades de investimento na produção localizada e na inovação de bitola fina. Ele examina a dinâmica competitiva entre as 10 principais empresas, incluindo desenvolvimentos recentes e lançamentos de produtos. A transformação digital no processamento do aço e a conformidade com a sustentabilidade também recebem tratamento detalhado. O relatório inclui métricas de desempenho, benchmarks de inovação de produtos e tendências de feedback do usuário final. Serve como uma ferramenta estratégica para as partes interessadas se alinharem com os padrões de procura emergentes e os avanços tecnológicos.