Tamanho do mercado de operadoras de rede móvel, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (rede 4G/5G, serviços de dados móveis, serviços VoIP, roaming móvel, planos pré-pagos/pós-pagos), por aplicação (telecomunicações, serviços ao consumidor, roaming internacional, soluções empresariais), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de operadoras de rede móvel

O tamanho do mercado de operadoras de rede móvel foi avaliado em US$ 1.241,05 milhões em 2025 e deverá atingir US$ 1.241,05 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,51% de 2025 a 2033.

No final de 2023, havia aproximadamente 5,6 bilhões de assinaturas móveis globais, o equivalente a 69% da população mundial, um aumento de 1,6 bilhão desde 2015. Entre estes, cerca de 4,7 bilhões de usuários acessaram serviços de Internet móvel, representando 58% da população e um aumento de 2,1 bilhões desde 2015. O inventário global de operadoras móveis inclui mais de 1.000 operadoras de redes móveis (MNOs) gerenciando cerca de 4.500 redes terrestres em todo o mundo, enquanto as operadoras de redes virtuais móveis (MVNOs) ativas somam cerca de 1.986 em mais de 80 países, representando aproximadamente 2,46 â¯% dos cerca de 8,9 bilhões de conexões móveis do mundo.

Somente nos Estados Unidos, as três principais MNOs – Verizon, TâMobile US e AT&T – detêm bases de assinantes de aproximadamente 146€ milhões, 131€ milhões e 118€ milhões, respectivamente, no primeiro trimestre de 2025. Enquanto isso, a China Mobile lidera globalmente com cerca de 1.003,9€ milhões de assinaturas em setembro. 2024, seguido por Bharti Airtel com 563,2€ milhões e Reliance Jio com 461,2€ milhões. Globalmente, havia 1,6 mil milhões de ligações 5G no final de 2023 e, no final de 2024, a adoção global do 5G ultrapassou os 2 mil milhões de ligações.

Principais descobertas

MOTORISTA: Expansão do acesso à Internet móvel – os utilizadores globais da Internet móvel atingiram 4,7 mil milhões, representando 58% da população mundial até ao final de 2023

Principal país/região: A China lidera com 1.003,9 milhões de assinaturas móveis em suas operadoras móveis em setembro de 2024

Segmento principal: As conexões 5G representaram 1,6 bilhão até o final de 2023, confirmando o 5G como o principal segmento de crescimento

Tendências de mercado das operadoras de rede móvel

A transição das redes legadas para as tecnologias da próxima geração continua a definir o comportamento do mercado. No final de 2023, cerca de 143 redes 2G e 3G estavam a ser descontinuadas à medida que os utilizadores migravam para serviços 4G e 5G. No final de 2024, as conexões 5G globais ultrapassaram 2 bilhões, aproximando-se da paridade com 4G em conexões. Esta mudança tecnológica é apoiada por plataformas de dados de operadoras que capturam mais de 50 milhões de pontos de dados em mais de 4.500 redes em todo o mundo, permitindo implementação e otimização de rede mais rápidas. Regionalmente, a América do Norte lidera em cobertura, seguida de perto por partes da Ásia. Em contraste, a Europa alcançou menos de 50% de cobertura populacional 5G, em comparação com 90% nos EUA e 95% nos principais mercados asiáticos. Esta disparidade destaca um cenário fragmentado de operadores europeus – com 38 MNOs regionais – resultando em preços competitivos, mas subinvestimento em infraestruturas. Simultaneamente, o número de MVNOs aumentou. No final de 2022, existiam 1.986 MVNOs ativos, com a Europa a acolher 1.012, indicando que quase metade dos MVNOs residem naquela região.

No Reino Unido, as MVNOs ganharam 1,6 milhões de assinantes em 2024, enquanto as quatro principais operadoras perderam 180.000 clientes. A participação de MVNO no Reino Unido aumentou de 16,5€ em 2024 para 25€ projetados até 202. A contagem de assinaturas móveis aumentou para 5,7 bilhões até o final de 2024, com 4,7 bilhões delas vinculadas ao uso da Internet (58%). Paralelamente, os relatórios económicos mostraram que as receitas dos serviços de telecomunicações cresceram 4,3€ em 2023, atingindo aproximadamente 1,14 biliões de dólares. Inovações digitais – como parcerias de telecomunicações por satélite, crescente adoção de eSIM e IA generativa – estão sendo rapidamente integradas nas estratégias das operadoras. Nas economias emergentes, a expansão móvel está a acelerar. Por exemplo, em abril de 2025, Gujarat, na Índia, adicionou 830.000 novos assinantes de telecomunicações em cinco meses, elevando o seu total para 65,7 milhões. Isto reflete os números nacionais onde a base total de assinantes sem fio da Índia atingiu 1.153,72 milhões até setembro de 2024, marcando a segunda maior globalmente

Dinâmica de mercado da operadora de rede móvel

MOTORISTA

"Expansão do acesso à internet móvel"

No final de 2024, cerca de 4,7 mil milhões de assinantes (58% da população global) utilizavam a Internet móvel, marcando um aumento de 330 milhões de utilizadores desde 2022. Esta adesão alimenta a procura por dados de alta velocidade e impulsiona os investimentos das MNO na capacidade 4G/5G. Com 35% do tráfego de dados móveis operando em redes 5G no final de 2024 (contra 26% em 2023), as operadoras estão priorizando a densificação e a aquisição de espectro para atender volumes crescentes de dados e melhorar a velocidade e a qualidade do serviço.

RESTRIÇÃO

"Fragmentação do mercado e escala limitada"

A Europa é um exemplo de mercados fragmentados de MNO – com 38 operadores nas regiões do Reino Unido e da UE. Essa complexidade suprime o investimento, uma vez que a cobertura da população 5G é inferior a 50%, ficando atrás dos 90% nos EUA e dos 95% nos principais mercados asiáticos. Os preços fragmentados fizeram com que as receitas dos serviços móveis caíssem 30% em termos reais durante a última década, enquanto os volumes de tráfego aumentaram 30 vezes, reduzindo a capacidade das operadoras de financiar atualizações de rede.

OPORTUNIDADE

"Expansão MVNO e modelos de serviço de nicho"

Globalmente, existiam quase 1.986 MVNOs no final de 2022, com a Europa a albergar mais de 1.012, representando metade dos MVNOs globais. O segmento MVNO do Reino Unido ganhou 1,6 milhão de assinantes em 2024, enquanto as principais operadoras perderam 180.000. Esta tendência reflete o apetite dos consumidores por planos pré-pagos, pacotes de dados independentes de aparelhos, e-SIMs e opções de VoIP de baixo custo – segmentos onde as operadoras podem diversificar as ofertas e capturar nichos de clientes inexplorados.

DESAFIO

"Aumento das demandas de tráfego e custos operacionais"

As assinaturas móveis ultrapassaram 5,7 bilhões no final de 2024, com 4,7 bilhões de usuários de Internet móvel, aumentando as cargas de dados de rede. Embora as tarifas globais de roaming tenham sido avaliadas em 75 mil milhões de dólares em 2023, os gastos com roaming 5G deverão atingir 10,8 mil milhões de dólares até 2028, ultrapassando o 4G. Este aumento pressiona as operadoras a investirem pesadamente em infraestrutura de backbone, atualizações de espectro e sistemas internacionais de interconexão de dados para manter o desempenho e gerenciar custos.

Segmentação de mercado de operadoras de rede móvel

Por tipo

• Rede 4G/5G: 4G continua sendo o método de acesso dominante, atendendo mais de 80€ dos usuários de internet móvel, mas o tráfego 5G atingiu 35€ no final de 2024.
• Serviços de dados móveis: Com 4,7 bilhões de assinantes de dados, o uso médio mensal excede 10 GB por usuário nos mercados desenvolvidos.
• Serviços VoIP: O segmento VoIP gerou US$ 50,18 bilhões em 2023.
• Roaming móvel: As tarifas globais de roaming ascenderam a 75 mil milhões de dólares em 2023, com roaming 5G estimado em 4,2 mil milhões de dólares em 2025.
• Planos pré-pagos/pós-pagos: O pré-pago domina na Ásia-Pacífico, respondendo por 70% dos 1,15 bilhão de assinaturas sem fio indianas; o pós-pago é predominante na América do Norte, com 60% dos 5 bilhões de assinantes nos EUA.

Por aplicativo

• Telecomunicações: A camada central de telecomunicações lida com 5,7 bilhões de assinaturas em todo o mundo.
• Serviços ao Consumidor: Mais de 4,7 bilhões de usuários acessam vídeos móveis, mídias sociais ou plataformas de comércio eletrônico mensalmente.
• Roaming Internacional: Gera US$ 75 bilhões em valor de mercado tarifário globalmente.
• Soluções Empresariais: As conexões M2M/IoT totalizam mais de 1,4 bilhão, formando 20% das conexões móveis ativas, usadas no gerenciamento de frotas, medição inteligente e logística.

Perspectiva regional do mercado de operadoras de rede móvel

A América do Norte permanece na vanguarda do desempenho global de MNO, com a penetração de 5G de smartphones em 59% em toda a região (53% nos EUA, 37% no Canadá) e 71% de participação geral de assinaturas 5G no final de 2024. A região lidera tanto em qualidade de cobertura (99% do alcance da população pelas redes LTE/5G da Verizon) quanto em inovação de infraestrutura, exemplificada pela adesão de 53 grupos de operadoras ao GSMA Open Gateway, representando 67% das conexões móveis globais. A alta adoção do eSIM – a América do Norte atingiu 27% das conexões de smartphones no final de 2023 – está acelerando, com projeções de atingir 50% até o final de 2025. A rotatividade mensal pós-paga permanece baixa (<€1€¯%), refletindo a forte retenção de usuários impulsionada pela expansão das ofertas 5G.

• América do Norte

O mercado relatou 146 milhões, 131 milhões e 118 milhões de assinantes para Verizon, T Mobile e AT&T, respectivamente, no primeiro trimestre de 2025. No final de 2024, havia cerca de 2,3 bilhões de assinaturas globais de 5G, com a América do Norte respondendo por 71% de sua base de smartphones em redes 5G. As operadoras estão implantando IA generativa no atendimento ao cliente e na otimização da rede, enquanto o uso do eSIM aumentou para 27% de penetração – impulsionado pelo lançamento do dispositivo exclusivo eSIM da Apple. A densificação do espectro continua, visando alocações de banda média de aproximadamente 2 GHz por país até 2030.

• Europa

A penetração de assinantes móveis foi de 91€ em 2023, com previsão de atingir 93€ em 2030, com a adoção da banda larga móvel em 82€, aumentando para 91€ em 2030. No final de 2024, 30€% das conexões móveis europeias (mais de 200 milhões) funcionavam em 5G, ainda atrás dos mercados avançados. A cobertura 5G (SA) autónoma em Espanha atingiu apenas 56% da população no início de 2025, sinalizando atrasos na implantação rural e nos ciclos de investimento. O investimento na região ultrapassou os 160 mil milhões de euros ao longo de cinco anos, com um investimento anual em telecomunicações previsto acima dos 25 mil milhões de euros até 2030.

• Ásia-Pacífico

hospeda algumas das maiores bases de assinantes do mundo. A China Mobile registrou aproximadamente 1.003,9 milhões de assinaturas até setembro de 2024, seguida pela Bharti Airtel com 563,2 milhões e Reliance Jio com 461,2 milhões.

• Oriente Médio e África

As assinaturas móveis na região do Oriente Médio e África totalizaram aproximadamente 2,0 bilhões de euros até 2024, com a penetração móvel única atingindo 68,2 euros por cento da população e projetada para atingir 73,5 euros por cento até 2029. Notavelmente, o 4G foi responsável por 50 euros por cento das assinaturas regionais em 2024, enquanto o 5G permaneceu limitado a 4,6 €, embora se espere que aumente para 24,7 € até 2029. As principais operadoras regionais - como Etisalat (10,8 milhões de assinantes dos Emirados Árabes Unidos) e du (7,9 milhões de Emirados Árabes Unidos) - estão expandindo o 5G e os serviços digitais. Em África, o Egipto atingiu 120 milhões de assinaturas até 2024 (105% de penetração), ficando em segundo lugar, atrás da Nigéria (164,9 milhões).

Lista das principais empresas operadoras de redes móveis

• China Móvel (China)
• (EUA)
• (EUA)
• (EUA)
• Deutsche Telekom AG (Alemanha)
• Vodafone Group Plc (Reino Unido)
• Telefónica S.A. (Espanha)
• Orange S.A. (França)
• NTT Docomo
• (Japão)
• Bharti Airtel Limited (Índia)

China Móvel (China): A China Mobile registrou aproximadamente 1.003,9 milhões de assinaturas em setembro de 2024.

Bharti Airtel Limited (Índia):detinha 563,2 milhões de assinaturas naquela época.

Análise e oportunidades de investimento

Os fluxos de investimento no sector das ORM permaneceram robustos ao longo de 2024, apesar das pressões macroeconómicas. O investimento global em infraestrutura 5G ultrapassou os 160 mil milhões de dólares na Europa ao longo de cinco anos, com o investimento anual em telecomunicações acima dos 25 mil milhões de euros. As operadoras norte-americanas alocaram orçamentos de densificação de espectro de cerca de 2â¯GHz por país, enquanto o uso de eSIM aumentou para 27â¯% no quarto trimestre de 2023. Esses investimentos sustentam a expansão da rede e melhorias de qualidade. Os mercados emergentes oferecem vantagens pronunciadas. A Índia adicionou 830.000 assinantes de telecomunicações somente em Gujarat entre janeiro e maio de 2025, contribuindo para uma base nacional de 1.153,72 milhões até setembro de 2024, colocando a Índia em segundo lugar globalmente em número de assinantes. Em África, prevê-se que as assinaturas subsaarianas cresçam de 950 milhões em 2023 para 1,2 mil milhões até 2030, com 420 milhões de novas ligações 5G – um aumento que imbui oportunidades de investimento na implementação de dispositivos acessíveis e na infraestrutura FWA. A proliferação de MVNO apresenta potencial adicional. Só a Europa acolhe mais de 1.012 MVNOs e, no Reino Unido, os MVNOs adicionaram 1,6 milhões de assinaturas líquidas em 2024, mesmo com as principais operadoras a perderem 180.000 assinantes. Esta tendência sinaliza oportunidades para as operadoras licenciarem o acesso à rede ou desenvolverem serviços virtuais especializados. Capitalizar os serviços nascentes de MNO via satélite poderia ser transformador. Em fevereiro de 2025, a Vodafone executou a primeira chamada de vídeo via satélite para telefone, juntando-se aos testes habilitados para Starlink da T-Mobile. Estas iniciativas visam atingir cerca de 350 milhões de indivíduos em zonas de blackout de cobertura.

A colaboração da AST SpaceMobile com a Vodafone e o lançamento de links de satélite de próxima geração de 20 Mbps + em 21 estados da UE exemplificam o investimento estratégico em infraestrutura não terrestre, esperado comercialmente até 2026. As operadoras estão forjando alianças de não conectividade. As operadoras norte-americanas trabalham com empresas OpenAI, Nvidia e AI – RAN para introduzir redes auto-otimizadas e aplicativos generativos de IA para operações e atendimento ao cliente. No Médio Oriente e em África, as MNO estão a explorar plataformas soberanas de IA e soluções empresariais baseadas em API, com o objetivo de diversificar para além da voz/dados. Tais movimentos posicionam as operadoras para capturar fluxos de receita adjacentes em IoT, fintech e transformação digital B2B. Apesar das pressões competitivas nas taxas, o tráfego de dados móveis aumentou 30 vezes na Europa durante a última década, mesmo com as receitas de serviços a prazo real a caírem 30%. Esta recuperação do tráfego sublinha a necessidade de investimentos em capacidade, mas também sinaliza oportunidades onde os operadores combinam modelos de rede eficientes e ofertas digitais de valor acrescentado.

Desenvolvimento de Novos Produtos

As operadoras móveis agora comprometem orçamentos substanciais de P&D para recursos de rede e serviços agregados da próxima geração. Na América do Norte, os dispositivos 5G Avançado (5G A) e RedCap entraram em testes no final de 2024. As implantações 5G RedCap da Verizon têm como alvo mercados de dispositivos IoT de baixa complexidade, como rastreadores de fitness, wearables médicos e IoT empresarial. Mais de 50% das operadoras planejam o lançamento comercial do 5GA dentro de um ano após o lançamento. Essas mudanças refletem uma mudança da densidade da banda larga para soluções verticais, permitindo fatiamento, URLLC e novos aplicativos em tempo real. Dispositivos com capacidade de satélite estão surgindo rapidamente. No início de 2025, a Vodafone e a AST SpaceMobile permitiram a primeira chamada de vídeo via satélite para smartphone em aparelhos padrão a velocidades superiores a 20 Mbps, com dispositivos futuros visando taxas de pico de 120 Mbps. A TâMobile está testando links de voz/dados Starlink por meio de firmware SIM atualizado, visando 350 milhões de usuários em regiões sem cobertura. As operadoras estão introduzindo serviços de acesso fixo sem fio (FWA) alimentados por 5G. TâMobile e Verizon adicionaram cerca de 890.000 e 815.000 assinantes FWA respectivamente no segundo trimestre de 2023, com a AT&T lançando “Internet Air” para atender mercados de banda larga carentes. Estes produtos colmatam as lacunas de conectividade rural, ao mesmo tempo que rentabilizam a infraestrutura 5G.

As suítes empresariais estão se expandindo. As operadoras norte-americanas estão implantando elementos AI RAN auto-otimizáveis ​​e plataformas de computação de ponta voltadas para IoT industrial, segurança pública e casos de uso de AR/VR. As parcerias AI-RAN e OpenAI da TâMobile sinalizam a intenção da operadora de ir além dos serviços ao consumidor. Enquanto isso, MVNOs e MNOs estão lançando pacotes pré-pagos de múltiplos perfis baseados em eSIM, suportando planos somente de dados, pacotes de viagens e serviços VoIP de baixo custo. Com a penetração do eSIM atingindo 27% na América do Norte, esses produtos reduzem os custos de produção do SIM e permitem ofertas flexíveis. Na Europa, redes de pequenas células estão a ser implantadas em centros urbanos para aumentar as velocidades 5G. Oxford se tornou a primeira cidade do Reino Unido a receber um aumento de velocidade 5G dedicado por meio de pequenas células montadas em postes de luz, após o desligamento e transição do 3G da Vodafone e da O2. As redes sem fio privadas estão em ascensão: a GSMA observa que mais de 134 operadoras em 60 países lançaram ou pretendem produtos de rede privada 5G autônoma (SA); 42 já oferecem serviços comerciais de SA. Estas redes apoiam fábricas inteligentes, centros logísticos e operações de segurança pública, com fornecedores que oferecem produtos chave na mão e fatiamento de rede. A inovação de produtos também inclui aparelhos conectados por satélite, módulos IoT RedCap de baixo custo, roteadores FWA, planos pré-pagos eSIM, kits de rede 5G privada e ferramentas de IA de ponta voltadas para setores empresariais. Estes desenvolvimentos combinados marcam a mudança de ofertas apenas de conectividade para ecossistemas digitais integrados que abrangem redes terrestres e não terrestres.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Vodafone-France e a AST SpaceMobile executaram a primeira chamada de vídeo via satélite para smartphone da Europa em meados de 2024, proporcionando velocidades superiores a 20 Mbps.
• A TâMobile US adicionou 890.000 assinantes 5GâFWA no segundo trimestre de 2023, ultrapassando os 815.000 da Verizon, marcando uma adoção significativa de serviços sem fio fixos baseados em residências.
• A Vodafone O2 UK ativou o primeiro poste de iluminação urbano de pequenas células 5G em Oxford no início de 2025, coincidindo com os desligamentos 3G em todo o país.
• A Optus TPG Austrália recebeu aprovação em 2024 para um acordo de compartilhamento de rede regional de US$ 1,6 bilhão, cobrindo 98,4% da população, a ser implementado em 2025.
• Fusão da Vodafone três no Reino Unido autorizada pela CMA no final de 2024, visando uma cobertura combinada de 27 milhões de clientes e comprometendo-se com £ 11 bilhões em investimentos em 5G.

Cobertura do relatório do mercado de operadoras de rede móvel

A cobertura de um relatório robusto de mercado de Operadoras de Rede Móvel abrange múltiplas camadas de análise, integrando métricas quantificadas e insights granulares entre assinantes, tecnologia e eixos geográficos. Em primeiro lugar, a base de assinantes é avaliada: de 5,7 mil milhões de assinaturas globais no final de 2024 a 4,7 mil milhões de utilizadores de Internet móvel, com repartições por MNO, país e penetração. A China lidera com 1.003,9 milhões de assinaturas, seguida pela Índia (563,2 milhões de assinaturas da Bharti Airtel, 461,2 milhões de assinaturas da Reliance Jio) e pelas operadoras dos EUA com 118-146 milhões cada. A cobertura tecnológica constitui a segunda camada, observando que 4G e 5G representam mais de 85% das conexões globalmente, com 5G representando 35% no final de 2024. A adoção regional varia: América do Norte com 59% de uso de smartphones 5G, Europa com 30% de participação de conexão e Oriente Médio e África apenas 4,6%. Em terceiro lugar, o âmbito do relatório inclui investimento e economia de rede: o investimento de 160 mil milhões de euros da Europa ao longo de cinco anos, as metas de espectro de banda média de 2 GHz da América do Norte e os compromissos de investimento de operadores regionais, como o acordo de partilha de 1,6 mil milhões de dólares dos EUA com a Austrália e os gastos de 11 mil milhões de libras do Reino Unido com 5G. A cobertura do portfólio de produtos e serviços inclui integração de satélite, FWA, 5G privado, pacotes eSIM e redes habilitadas para IA.

O relatório quantifica a adoção: 890.000 novas assinaturas de FWA (2º trimestre de 2023), 27% de penetração de eSIM e 134 operadoras planejando serviços 5G SA. A segmentação do mercado é dividida por tipo e aplicação: redes 4G/5G, dados móveis, VoIP (US$ 50 bilhões), roaming (US$ 75 bilhões), repartições pré-pagas/pós-pagas; e por aplicação – uso de telecomunicações, serviços ao consumidor (4,7 bilhões de usuários), roaming, M2M/IoT empresarial (1,4 bilhão de conexões). A segmentação regional inclui América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África, destacando taxas de matrícula, adoção de tecnologia e tendências de investimentos. Ele também acompanha a dinâmica dos MVNO, observando a presença global de 1.986 MVNO, com 1.012 na Europa e a captação no Reino Unido de 1,6 milhão de assinantes. O relatório explora ainda mais os fatores estratégicos – alcance da Internet móvel de 58%, crescimento de tráfego de até 35 vezes na Europa, tendências de implantação de AI – RAN e avanços de MNO habilitados por satélite – oferecendo análises de cenários prospectivas. A cobertura também abrange o cenário competitivo e fusões e aquisições: análises de fusões (VodafoneâThree UK, OptusâTPG), alianças estratégicas (AST SpaceMobile, OpenAI, Nvidia) e benchmarking de desempenho nas principais MNOs (China Mobile, Airtel, Verizon, etc.). No total, um relatório de mercado de MNO perspicaz oferece cobertura numérica abrangente (assinaturas, penetração, atualizações de rede, gastos), insights segmentados (MVNOs, FWA, empresa), inovações de produtos (satélite, IA, wireless privado) e perspectivas estratégicas (temas de investimento, eventos competitivos) nos principais mercados globais e benchmarks de operadoras – sem traçar um resumo conclusivo.