Tamanho do mercado de leite e manteiga, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (leite-laticínios, manteiga), por aplicação (varejo, foodservice), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de leite e manteiga

O tamanho do mercado de leite e manteiga foi avaliado em US$ 229.842 milhões em 2024 e deve atingir US$ 315.069,4 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,5% de 2025 a 2033.

O mercado do leite e da manteiga é uma pedra angular da indústria global de lacticínios, servindo milhares de milhões de consumidores e apoiando os sectores de processamento de alimentos em todos os continentes. Em 2023, a produção global de leite atingiu aproximadamente 930 milhões de toneladas métricas, sendo a Índia, os Estados Unidos e a China os principais produtores. Só a Índia contribuiu com mais de 230 milhões de toneladas métricas de leite, enquanto os EUA foram responsáveis ​​por mais de 100 milhões de toneladas métricas. O segmento de manteiga seguiu o exemplo, com mais de 12 milhões de toneladas métricas consumidas globalmente, impulsionadas tanto pela procura doméstica como pela utilização industrial.

A manteiga é tradicionalmente produzida através da batida de nata, com mais de 70% da produção global proveniente do leite de vaca. Os principais países produtores de manteiga incluem Alemanha, Estados Unidos, Nova Zelândia e França. Em 2023, a Alemanha produziu mais de 500.000 toneladas métricas de manteiga, enquanto a Nova Zelândia exportou mais de 450.000 toneladas métricas. A crescente procura de produtos lácteos com valor acrescentado, leite sem lactose e manteiga proveniente de animais alimentados com pasto está a contribuir para a diversificação dos produtos e a expansão do segmento. O mercado também beneficia da crescente urbanização e do crescimento do retalho organizado, especialmente na Ásia-Pacífico e na América Latina, que testemunharam um aumento no consumo de leite e manteiga embalados.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento do consumo global de proteínas e gorduras lácteas nas famílias e nos setores de serviços alimentares.

Principal país/região:A Índia continua a ser o maior produtor de leite, contribuindo com mais de 25% do volume global de leite em 2023.

Segmento principal:Os produtos lácteos dominam em volume devido ao seu consumo diário generalizado em todas as faixas etárias e segmentos de rendimento.

Tendências do mercado de leite e manteiga

Várias tendências significativas estão remodelando o mercado de leite e manteiga em todo o mundo. Um dos desenvolvimentos mais notáveis ​​é a crescente preferência por produtos lácteos orgânicos e alimentados com pasto. Em 2023, mais de 6% da produção total de leite nos Estados Unidos – o que equivale a quase 6 milhões de toneladas métricas – veio de fazendas orgânicas certificadas. A Europa registou padrões semelhantes, com a Alemanha e a França a produzirem em conjunto mais de 2,5 milhões de toneladas métricas de leite biológico.

No segmento de manteiga, os consumidores escolhem cada vez mais produtos premium, como manteiga cultivada, manteiga clarificada (ghee) e manteiga aromatizada. As vendas de manteiga cultivada cresceram 14% em 2023 somente na América do Norte, com mais de 60.000 toneladas vendidas. Na Índia, a procura de ghee ultrapassou os 1,8 milhões de toneladas métricas, impulsionada tanto pelo consumo tradicional como pelo marketing consciente da saúde.

Os produtos lácteos sem lactose e com misturas vegetais são outra tendência crescente. Mais de 850 milhões de litros de leite sem lactose foram vendidos em toda a Europa em 2023, representando uma mudança nos padrões de consumo devido à intolerância à lactose e a problemas de saúde digestiva. Na Ásia-Pacífico, os produtos lácteos misturados, como o leite com adição de aveia ou amêndoas, atingiram um volume de vendas superior a 300 milhões de litros.

A sustentabilidade também se tornou uma força motriz na indústria do leite e da manteiga. Mais de 150 empresas de laticínios adotaram globalmente metas de redução de carbono em 2023, com foco nas emissões de metano e embalagens sustentáveis. Mais de 80% dos principais produtores de laticínios da Nova Zelândia e da Escandinávia fizeram a transição para embalagens biodegradáveis ​​ou recicláveis ​​para leite e manteiga.

Os modelos de comércio eletrónico e direto ao consumidor estão a expandir-se rapidamente. Na China, as vendas online de produtos lácteos, incluindo leite e manteiga, ultrapassaram 2,2 milhões de toneladas métricas em 2023, com um aumento de 23% nos pontos de entrega rurais. Esta transição digital está a permitir que as marcas expandam o alcance dos consumidores, especialmente nos países em desenvolvimento com acesso limitado ao retalho físico.

Dinâmica do mercado de leite e manteiga

MOTORISTA

"Aumento da demanda por proteínas e gorduras lácteas"

A conscientização dos consumidores sobre proteínas animais de alta qualidade e gorduras saudáveis ​​está aumentando significativamente o consumo de leite e manteiga. Em 2023, o consumo per capita de leite nos Estados Unidos atingiu 250 litros, enquanto a Alemanha registou 210 litros. O consumo de manteiga em França situou-se em 8,2 quilogramas per capita, um dos mais elevados do mundo. Com o crescente interesse em dietas integrais e gorduras naturais, particularmente nos países desenvolvidos, a manteiga está a recuperar popularidade em relação à margarina. A maior inclusão de lacticínios nos programas de merenda escolar e nas instalações de saúde apoia ainda mais este factor, com a procura institucional a representar mais de 9 milhões de toneladas métricas de leite em 2023.

RESTRIÇÃO

"Custos voláteis de alimentação e produção"

A elevada variabilidade nos preços dos alimentos para animais e nos custos da energia constitui uma restrição significativa à estabilidade do mercado. Em 2023, os preços globais do milho e da soja aumentaram mais de 12%, impactando diretamente as despesas operacionais dos produtores de leite. Os custos com alimentação representam 60% a 70% dos custos totais de insumos nas fazendas leiteiras. Estas flutuações, combinadas com o aumento dos preços da energia e dos transportes, levaram a picos de custos que nem sempre foram transferidos para os consumidores, especialmente em mercados com preços controlados, como a Índia e o Paquistão. Como resultado, muitos pequenos produtores enfrentaram dificuldades financeiras, limitando a escalabilidade da produção.

OPORTUNIDADE

"Expansão em produtos lácteos de valor agregado e voltados para a saúde"

A mudança para dietas conscientes da saúde abriu novas oportunidades no mercado do leite e da manteiga. Leite com alto teor de proteína, manteiga clarificada (ghee) e produtos sem lactose estão apresentando um crescimento de dois dígitos em vários países. Em 2023, o Japão vendeu mais de 95 milhões de litros de leite fortificado ou funcional. Os Estados Unidos relataram um aumento de 10% nas vendas de manteiga clarificada, totalizando mais de 70.000 toneladas métricas. Linhas de produtos emergentes, incluindo leite com infusão de probióticos e manteiga com sal dos Himalaias, estão a ganhar quota de mercado, especialmente em centros urbanos ricos em toda a Ásia e América do Norte.

DESAFIO

"Barreiras regulatórias e comerciais"

O comércio transfronteiriço de produtos lácteos, especialmente manteiga, enfrenta desafios consideráveis ​​devido a padrões de qualidade rigorosos, tarifas de importação e sistemas de quotas. Em 2023, mais de 70 países aplicaram regulamentações sanitárias e fitossanitárias (SPS) específicas para laticínios. A União Europeia manteve quotas de importação de manteiga, enquanto os mercados de exportação de produtos lácteos dos EUA foram impactados por novas regulamentações de rotulagem no México e no Canadá. Estas restrições afectam o livre fluxo de produtos lácteos e de manteiga, especialmente em regiões emergentes onde a procura ultrapassa a capacidade de produção local. Além disso, a exigência de certificação livre de hormônios e antibióticos coloca desafios de conformidade para os exportadores.

Segmentação do mercado de leite e manteiga

O mercado de leite e manteiga é segmentado por tipo e por aplicação. Os principais tipos são leite, laticínios e manteiga, enquanto as aplicações abrangem o varejo e a distribuição de serviços de alimentação.

Por tipo

• Leite e laticínios: O leite representa mais de 90% do volume total do setor de laticínios, com mais de 930 milhões de toneladas métricas produzidas globalmente em 2023. A Índia, os Estados Unidos, a China e o Paquistão são os principais contribuintes. O leite de vaca representa mais de 82% da produção global total de leite, seguido pelo leite de búfala, cabra e ovelha. A procura de leite desnatado e desnatado atingiu mais de 170 milhões de toneladas métricas em 2023, com uma aceitação substancial por parte das populações preocupadas com o peso e diabéticas.
• Manteiga: A manteiga continua a ser uma gordura láctea fundamental, com uma produção global superior a 12 milhões de toneladas métricas em 2023. A Europa liderou as exportações de manteiga com 2,2 milhões de toneladas métricas expedidas, enquanto a Ásia-Pacífico registou um aumento acentuado na procura interna, com a Índia e a China a consumirem mais de 3 milhões de toneladas métricas combinadas. Os segmentos de manteiga cultivada, batida e aromatizada estão em ascensão, com formatos de valor agregado representando mais de 20% do total de vendas de manteiga na América do Norte.

Por aplicativo

• Varejo: O segmento varejista constitui mais de 65% do consumo global de leite e manteiga. Em 2023, os supermercados e lojas de conveniência venderam mais de 580 milhões de litros de leite embalado só na Europa. As vendas de manteiga embalada em formatos de varejo ultrapassaram 2,6 milhões de toneladas métricas em todo o mundo. A demanda neste segmento é impulsionada por residências unifamiliares, embalagens de conveniência e expansão do comércio eletrônico.
• Foodservice: O segmento de foodservice, que compreende hotéis, restaurantes e serviços de catering, consumiu mais de 190 milhões de toneladas métricas de leite e 3 milhões de toneladas métricas de manteiga em 2023. A demanda é liderada por tendências de alimentação urbana, cozinhas industriais e cadeias de padarias, especialmente na América do Norte e na Ásia. Somente o uso de panificação foi responsável por mais de 1,2 milhão de toneladas métricas de manteiga em todo o mundo.

Perspectiva Regional do Mercado de Leite e Manteiga

O mercado de leite e manteiga apresenta diversos desempenhos regionais com base na infraestrutura agrícola, nos hábitos de consumo e nas capacidades industriais.

• América do Norte

é um contribuidor significativo para o mercado de leite e manteiga, com os Estados Unidos produzindo mais de 100 milhões de toneladas métricas de leite e mais de 900.000 toneladas métricas de manteiga em 2023. Califórnia, Wisconsin e Idaho foram responsáveis ​​por mais de 50% da produção de leite dos EUA. O Canadá produziu mais de 9 milhões de toneladas métricas de leite e mais de 110.000 toneladas métricas de manteiga durante o mesmo período. O consumo de manteiga na região é impulsionado pela demanda de panificação, serviços de alimentação e varejo, enquanto o leite apresenta alta ingestão per capita por meio de variantes aromatizadas, orgânicas e sem lactose. As vendas online de laticínios ultrapassaram 2,5 milhões de litros semanais nos centros urbanos dos EUA em 2023.

• Europa

 continua a ser uma potência leiteira, produzindo mais de 160 milhões de toneladas métricas de leite em 2023, com a Alemanha, a França e os Países Baixos como os principais produtores. Só a França consumiu 460.000 toneladas métricas de manteiga, o valor mais elevado da UE. Os países europeus são líderes na produção leiteira biológica, com mais de 6,2 milhões de hectares dedicados à produção de leite biológico. Em 2023, a União Europeia exportou mais de 1,2 milhões de toneladas métricas de manteiga a nível mundial. Sistemas rigorosos de controlo de qualidade e rastreabilidade continuam a apoiar a confiança dos consumidores e a competitividade das exportações em todo o continente.

• Ásia-Pacífico

lidera na produção de leite em volume devido ao domínio da Índia. A Índia produziu mais de 230 milhões de toneladas métricas de leite em 2023, seguida pela China com mais de 35 milhões de toneladas métricas. O consumo de manteiga na região, particularmente na Índia e no Paquistão, concentra-se na manteiga clarificada tradicional (ghee), que ultrapassou 1,8 milhões de toneladas métricas só na Índia. O crescimento da população da classe média e a urbanização estão a impulsionar a procura de leite embalado e produtos de manteiga de marca. As vendas de laticínios do comércio eletrônico na China aumentaram 21% em relação ao ano anterior em 2023, impulsionadas por assinaturas baseadas em aplicativos móveis e pela expansão da cadeia de frio.

• Oriente Médio e África

Produziram mais de 40 milhões de toneladas métricas de leite em 2023, sendo o Egipto, o Quénia e a África do Sul os principais produtores. O consumo de manteiga permanece relativamente baixo em comparação com outras regiões, mas está a crescer rapidamente nos países do Golfo devido ao aumento dos investimentos nos serviços alimentares. A Arábia Saudita importou mais de 35.000 toneladas métricas de manteiga em 2023. Na África Subsariana, a distribuição de leite ainda é dominada pelos mercados informais, embora o retalho formal esteja a expandir-se no Quénia e na Nigéria. A procura urbana de leite excedeu os 8 milhões de toneladas métricas em toda a região, indicando uma mudança crescente dos consumidores para variantes pasteurizadas e embaladas.

Lista das principais empresas de leite e manteiga

• Nestlé
• Lactalis
• Danone
• Fonterra
• FrísiaCampina
• Produtores de leite da América
• Arla Alimentos
• Saputo
• Yili
• Mengniu
• Grupo Müller
• Amul
• Meiji
• DFA (Dean Alimentos)
• DMK
• Sodiaal
• Agropur
• Schreiber Alimentos
• Órnua
• Land O'Lakes
• Vale Orgânico

As duas principais empresas com maior participação

Nestlé:  continua a ser o líder global, com mais de 15 milhões de toneladas métricas de capacidade de processamento de laticínios em 80 países. Em 2023, a Nestlé vendeu mais de 6,8 mil milhões de litros de bebidas lácteas e 300.000 toneladas métricas de pastas para barrar à base de manteiga.

Lactalis: detém a segunda maior participação, com operações em mais de 90 países e processando mais de 21 bilhões de litros de leite anualmente. Em 2023, a Lactalis produziu mais de 500.000 toneladas métricas de produtos de manteiga, incluindo variedades tradicionais, para barrar e cultivadas.

Análise e oportunidades de investimento

O investimento no mercado do leite e da manteiga registou um crescimento substancial, particularmente no processamento de valor acrescentado, na infra-estrutura da cadeia de frio e na expansão internacional. Em 2023, as despesas de capital do setor leiteiro ultrapassaram os 8,2 mil milhões de dólares a nível mundial, com mais de 1,5 mil milhões de dólares concentrados exclusivamente em instalações de processamento de manteiga.

O Conselho Nacional de Desenvolvimento de Lacticínios da Índia aprovou 400 milhões de dólares em 2023 para a modernização dos centros rurais de recolha e refrigeração de leite. Estas melhorias beneficiam mais de 17 milhões de produtores rurais de leite e apoiam a procura interna de leite pasteurizado e produtos de manteiga com valor acrescentado.

A China registrou mais de US$ 1,2 bilhão em novos projetos de laticínios em 2023, incluindo três fábricas automatizadas de processamento de manteiga da Mengniu e Yili. Essas instalações adicionaram mais de 200.000 toneladas métricas de capacidade de produção anual e integraram sistemas de embalagem robótica para reduzir os custos de mão de obra em 15%.

A América do Norte continua focada em produtos lácteos orgânicos e premium. A Organic Valley e a Land O’Lakes investiram coletivamente mais de US$ 150 milhões na expansão de linhas de laticínios sustentáveis ​​e alimentadas com pasto. As suas vendas combinadas de leite orgânico atingiram 1,9 mil milhões de litros em 2023.

As startups também estão entrando no mercado com financiamento liderado pela inovação. Na Europa, mais de 25 startups de tecnologia de laticínios receberam financiamento das Séries A e B entre 2022 e 2023. Esses empreendimentos se concentram em manteiga enriquecida com enzimas vegetais, otimização de rendimento baseada em IA e verificação da cadeia de suprimentos baseada em blockchain.

As oportunidades são proeminentes nos mercados africanos, onde se prevê que o consumo de leite cresça. A ajuda internacional e as parcerias do sector privado levaram à instalação de mais de 25 novas unidades de refrigeração de leite nas zonas rurais do Quénia, com cada instalação a apoiar mais de 500 produtores de leite. Estes projetos visam reduzir a deterioração do leite, que foi em média de 20% em 2023 em regiões sem armazenamento refrigerado.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação de produtos está a remodelar o envolvimento do consumidor no mercado do leite e da manteiga. Em 2023, mais de 600 novos produtos lácteos foram lançados globalmente, incluindo variantes fortificadas, sem lactose e com infusão de sabor.

A Danone lançou um leite rico em proteínas com 20 gramas de proteína por porção, vendendo mais de 45 milhões de litros nos EUA e na França em um ano. O produto é direcionado a atletas e entusiastas do fitness e não contém adição de açúcar.

A Amul na Índia lançou ghee de vaca orgânico em sua linha premium em meados de 2023. O ghee registrou vendas de mais de 3.200 toneladas métricas em seis meses, impulsionadas pelas tendências de bem-estar urbano e pelo posicionamento ayurvédico.

A Lactalis introduziu uma manteiga para barrar com infusão de ervas mediterrâneas em mais de 12 mercados europeus. O produto alcançou 14.000 toneladas métricas em vendas em 2023 e recebeu expansão do varejo na Ásia-Pacífico no início de 2024.

A Yili desenvolveu um leite fortificado com vitamina D especificamente para consumidores idosos, com mais de 22 milhões de litros vendidos em toda a China em 2023. A formulação apoia a saúde óssea e foi desenvolvida com institutos de saúde locais.

A Land O’Lakes lançou um novo spray de manteiga batida em 2023, destinado ao controle de porções e à conveniência tanto em cozinhas domésticas quanto em estabelecimentos de serviços de alimentação. O formato spray foi responsável por mais de 5.000 toneladas em seu primeiro ano, marcando uma expansão para embalagens funcionais.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Lactalis USA anunciou um investimento de US$ 75 milhões para modernizar sua infraestrutura láctea. O plano inclui a alocação de US$ 15 milhões para automatizar a produção de queijo cottage e creme de leite - aumentando a produção em 30% e criando 20 novos empregos - e dedicando US$ 60 milhões para atualizar sua instalação em Buffalo com seis cubas de 50.000 lb e paletizadores robóticos, adicionando cerca de mais 30 empregos.
• O Flora Food Group (anteriormente Upfield) comprometeu US$ 90 milhões no final de 2024 para reaproveitar uma antiga fábrica de ingredientes lácteos do Kansas em Hugoton, Kansas. O novo centro, focado em produtos de manteiga, cremes para barrar, creme e queijo cremoso, criará 100 empregos locais e atenderá os mercados dos EUA e do Canadá
• A partir de 2023, a Bongards Creameries em Perham, Minnesota, começou a construir uma expansão de 70.000 pés quadrados. A nova fábrica inclui salas de resfriamento de queijo, cubas, pasteurizadores de soro de leite, evaporadores de permeado e um secador de soro de leite, todos projetados para aumentar a capacidade em diversas linhas de produtos lácteos
• Amul Dairy anunciou um investimento de € 75-100 € crore (~$ 9-12 € milhões) para estabelecer uma fábrica de processamento em Assam. A instalação irá inicialmente processar 100.000 €/dia de leite, apoiando cerca de 20.000 produtores de leite locais, e deverá iniciar as operações dentro de 18 meses
• Milky Mist Dairy anunciou planos para um IPO para levantar 1.500–2.000 crore (aproximadamente US$ 180–240 milhões) com uma avaliação de 2.000 crore. Os fundos facilitarão a expansão em mercados como Maharashtra, Gujarat, Rajasthan e DelhiâNCR

Cobertura do relatório do mercado de leite e manteiga

O relatório do mercado de leite e manteiga fornece uma visão abrangente do setor global de laticínios, com cobertura aprofundada dos volumes de produção, redes de distribuição, preferências do consumidor e segmentação em nível de produto. O relatório abrange mais de 40 países com dados que vão de 2018 a 2024.

A cobertura detalhada inclui números de produção global e regional, volumes comerciais, capacidades de processamento e estatísticas de distribuição no varejo. O relatório inclui mais de 200 tabelas quantitativas que comparam a produção de leite e manteiga por país, área de aplicação e tipo de produto.

A análise segmental distingue entre formatos lácteos (desnatados, integrais, fortificados) e tipos de manteiga (salgada, sem sal, cultivada, clarificada). Cada linha de produtos inclui volumes de consumo e adoção pelo usuário final nos segmentos de varejo, foodservice e industrial.

Os perfis das empresas abrangem 20 dos maiores produtores de leite e manteiga do mundo, avaliando locais de produção, estratégias logísticas, inovações de produtos e cobertura de distribuição. As quotas de mercado são avaliadas através de dados baseados em volume, com análise de risco da cadeia de abastecimento incluída para regiões dependentes de importações.

O relatório incorpora cobertura regulatória, comparando requisitos de segurança alimentar e rotulagem nos EUA, UE, China e ASEAN. As tendências de investimento são avaliadas, acompanhando a alocação de capital em tecnologias de automação, embalagem e laticínios verdes.

O desenvolvimento de novos produtos também é avaliado, com mais de 150 lançamentos recentes analisados ​​quanto ao apelo ao consumidor, funcionalidade e tração regional. O âmbito estende-se à transformação digital, identificando plataformas emergentes de comércio eletrónico e tecnologias de rastreabilidade nas cadeias de abastecimento.

Concluindo, o relatório do mercado de leite e manteiga serve como um guia estratégico para fabricantes, distribuidores, investidores e legisladores envolvidos no ecossistema global de laticínios, garantindo decisões baseadas em dados em um mercado competitivo e em evolução.