Tamanho do mercado de seguros de casco marinho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cobertura abrangente, seguro de responsabilidade, seguro de colisão e danos), por aplicação (transporte, marítimo, petróleo e gás, pesca, carga, operadores de navios, embarcações comerciais), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de seguros de casco marítimo

O tamanho do mercado de seguros de cascos marítimos foi avaliado em US$ 8,05 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 11,71 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,25% de 2025 a 2033.

O Mercado de Seguros de Cascos Marítimos desempenha um papel fundamental na salvaguarda dos ativos marítimos contra riscos de danos físicos. Em 2024, o mercado global de seguros marítimos foi avaliado em aproximadamente 35 mil milhões de dólares, sendo os seguros de cascos um segmento significativo. Os prémios de casco oceânico foram reportados em 8,4 mil milhões de dólares, marcando um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior, impulsionados pelo aumento da actividade dos navios e pelo aumento dos valores dos activos. O mercado abrange vários tipos de embarcações, incluindo navios comerciais, barcos de pesca e transportadores de petróleo e gás, cada um exigindo soluções de seguros personalizadas. A crescente complexidade das operações marítimas, juntamente com a evolução dos quadros regulamentares, exige uma cobertura abrangente de seguro de casco para mitigar potenciais perdas financeiras.

Principais conclusões

Principal motivo do motorista: O aumento do comércio marítimo global e a expansão das frotas marítimas aumentaram significativamente a procura de seguros de cascos marítimos.

Principal país/região: A Europa lidera o mercado, com países como o Reino Unido e a Noruega a acolherem grandes seguradoras marítimas e clubes de P&I.

Segmento principal: O segmento de embarcações comerciais domina, representando uma parcela substancial devido ao alto valor e volume do comércio global que facilitam.

Tendências do mercado de seguros de casco marítimo

O Mercado de Seguros de Cascos Marítimos passou por uma evolução considerável, influenciada pela digitalização, mudanças nos riscos marítimos, regulamentações ambientais e aumento do valor dos navios. Uma das tendências mais marcantes é a integração de plataformas digitais avançadas e inteligência artificial (IA) na emissão e subscrição de apólices. Em 2024, cerca de 41% das seguradoras globais de cascos marítimos adotaram ferramentas de subscrição baseadas em IA, o que melhorou a precisão da avaliação de risco em mais de 30%, reduzindo significativamente a frequência de sinistros e os tempos de processamento. Outra tendência notável é a crescente demanda por produtos de seguros modulares e customizáveis. Aproximadamente 47% das apólices de seguro de casco recentemente emitidas em 2024 ofereciam recursos de cobertura modular, permitindo que os operadores de embarcações personalizassem a proteção contra riscos como ataques cibernéticos, danos por colisão, pirataria e falhas de máquinas. Isto reflecte um aumento acentuado face aos 31% em 2021, sugerindo que as seguradoras estão a adaptar-se a operações marítimas cada vez mais complexas e variadas. Os seguros ligados à sustentabilidade também estão ganhando força. Em resposta às metas ambientais globais e às regulamentações de emissões, as seguradoras estão desenvolvendo produtos vinculados ao desempenho ambiental das embarcações. Em 2024, quase 29% das novas apólices incluíam características de conformidade ecológica, oferecendo prémios com desconto para navios que utilizam combustível GNL ou motores híbridos. Mais de 1.500 dessas embarcações foram seguradas por apólices de casco compatíveis com o meio ambiente em meados de 2024, contra apenas 950 embarcações em 2022. A cobertura de segurança cibernética é um subsegmento em rápido crescimento dentro do seguro de casco devido à digitalização da navegação e das operações marítimas. Mais de 19% das reclamações de cascos marítimos em 2023 estavam ligadas a incidentes cibernéticos. Em resposta, 39% das seguradoras lançaram globalmente planos de seguro de casco integrados com proteção contra violações cibernéticas até o primeiro semestre de 2024. Além disso, a transformação digital no processamento de sinistros tornou-se uma tendência dominante. A implementação de blockchain em sinistros de seguros marítimos aumentou acentuadamente, com 35% das grandes seguradoras usando sistemas blockchain em 2024, em comparação com 14% em 2022. Isto levou a uma redução média de 28% no tempo de processamento de sinistros. Estas tendências sublinham a mudança da indústria no sentido de uma maior adaptabilidade, precisão e centralização no cliente, impulsionada pela tecnologia e por uma maior consciência dos riscos.

Dinâmica do mercado de seguros de casco marítimo

MOTORISTA

"Aumento do valor dos navios e expansão do volume de comércio global"

Um dos principais impulsionadores do mercado de seguros de cascos marítimos é o aumento do número e do valor das embarcações marítimas. De acordo com as estatísticas do comércio marítimo, mais de 58.000 navios mercantes estavam operacionais a nível mundial em 2024, contra 53.000 em 2020. Com o valor médio global dos navios a ultrapassar agora os 65 milhões de dólares, a procura de seguros abrangentes de casco intensificou-se. Além disso, a Organização Marítima Internacional (IMO) informou que o volume do comércio marítimo ultrapassou os 12 mil milhões de toneladas métricas em 2024. Estes factores levaram a um aumento de 6,3%, ano após ano, na emissão de apólices de seguro de casco, à medida que mais armadores procuram proteger os seus activos de elevado valor contra o aumento dos riscos operacionais.

RESTRIÇÃO

"Aumento dos riscos geopolíticos e volatilidade dos prémios"

O mercado de seguros de cascos marítimos é significativamente impactado pela instabilidade regional e pelo risco de guerra. Por exemplo, após a escalada do conflito no Mar Vermelho no final de 2023, o custo do seguro contra riscos de guerra para navios em trânsito aumentou mais de 60%, aumentando os custos dos prémios de 0,12% para mais de 0,20% do valor do navio por viagem. Da mesma forma, a cobertura para um navio-tanque padrão de 100 milhões de dólares aumentou de 120.000 dólares para 195.000 dólares. Estas flutuações tornam difícil aos operadores de embarcações planearem e orçamentarem as despesas de seguro, especialmente os operadores mais pequenos com apetite ao risco limitado. Além disso, os custos de conformidade regulamentar devido a sanções regionais impedem ainda mais a expansão do mercado.

OPORTUNIDADE

"Expansão da infraestrutura marítima na Ásia e na África"

As economias emergentes estão a investir fortemente em infra-estruturas portuárias, na modernização da frota e na logística marítima, criando oportunidades substanciais para as seguradoras de cascos marítimos. Em 2024, a Índia alocou mais de 8 mil milhões de dólares para a modernização dos portos, enquanto o Vietname, a Indonésia e a Nigéria adicionaram colectivamente 20 novos navios comerciais ao serviço activo. Estes desenvolvimentos abriram portas para as seguradoras introduzirem políticas de casco localizadas e integradas em infra-estruturas. Além disso, os programas de financiamento de navios apoiados pelo governo em África e no Sudeste Asiático facilitaram a aquisição de navios que incluem automaticamente requisitos de seguro, expandindo assim a base de navios segurados em 11,5% nos mercados em desenvolvimento no espaço de um ano.

DESAFIO

"Complexidade de subscrição e inflação de sinistros"

Um dos principais desafios enfrentados pelas seguradoras de cascos marítimos é a dificuldade crescente de subscrever apólices que precifiquem com precisão os diversos riscos operacionais. Os custos de sinistros aumentaram devido ao aumento do preço de peças sobressalentes, reparos em doca seca e mão de obra. Por exemplo, os custos médios de reparação de doca seca aumentaram 22% globalmente entre 2022 e 2024, enquanto o tempo médio de inatividade por sinistro aumentou de 9 para 13 dias. Além disso, a volatilidade climática e os ataques cibernéticos induzidos pelas alterações climáticas estão a aumentar a imprevisibilidade dos sinistros, tornando mais difícil para os subscritores manterem a rentabilidade sem aumentarem drasticamente os prémios, o que poderia prejudicar as pequenas empresas de transporte marítimo.

Perspectiva Regional do Mercado de Seguros de Casco Marítimo

• América do Norte

Na América do Norte, o mercado de seguros de cascos marítimos continua a demonstrar resiliência e inovação. Os Estados Unidos, com mais de 3.200 navios comerciais operando nacional e internacionalmente, continuam a ser um mercado chave. As atividades marítimas canadenses nos Grandes Lagos e nas rotas transatlânticas também sustentam uma forte demanda por seguros. Em 2024, a América do Norte registrou um aumento de 5,2% na emissão de apólices de cascos marítimos. Além disso, 42% dos sinistros de seguros de casco na região foram liquidados digitalmente, refletindo a adoção avançada de insurtech na América do Norte.

• Europa

A Europa continua a ser o maior mercado de seguros de cascos marítimos, acolhendo grandes players e clubes de P&I como Gard, Britannia e North P&I. Só o Reino Unido alberga mais de 1.000 seguradoras e corretores marítimos, enquanto a Noruega e a Alemanha continuam a apoiar centros de transporte marítimo com sistemas avançados de avaliação de risco. A Europa foi responsável por 35% dos prémios globais de seguro de casco em 2024. A atividade marítima no Mar do Norte e no Mediterrâneo, combinada com infraestruturas digitais e normas de conformidade, promoveu um ecossistema de seguros maduro e tecnologicamente avançado.

• Ásia-Pacífico

Na Ásia-Pacífico, o mercado está em rápida expansão, impulsionado pelo aumento da construção de navios, pelo comércio internacional e pelas parcerias regionais. China, Coreia do Sul e Japão construíram coletivamente mais de 450 navios comerciais em 2024, muitos dos quais são segurados durante a construção e no lançamento. A região Ásia-Pacífico registou um crescimento de 7,8% na procura de políticas de cascos marítimos. Além disso, as seguradoras japonesas introduziram o processamento automatizado de sinistros para colisões de navios, reduzindo o tempo de liquidação em 33%.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e a África são regiões emergentes neste domínio. As principais rotas marítimas, como o Canal de Suez e o Estreito de Ormuz, contribuem significativamente para a procura de seguros. Em 2024, mais de 20 mil viagens comerciais passaram por essas rotas. Os investimentos regionais nos portos dos EAU e nos corredores marítimos nigerianos resultaram num aumento de 9,6% nos registos de seguros de novos navios. No entanto, desafios como a instabilidade geopolítica e a fragmentação regulamentar restringiram ligeiramente a otimização dos prémios nestas áreas.

Lista das principais empresas do mercado de seguros de cascos marítimos

• Allianz Global Corporate & Speciality (Alemanha): A Allianz lidera o mercado global de seguros de cascos marítimos com um portfólio diversificado de produtos, subscrevendo cerca de 16% de todos os prêmios globais de seguros de cascos marítimos em 2024. Suas ferramentas digitais de perfil de risco e sistemas de sinistros habilitados para blockchain estabeleceram padrões de referência no setor.
• AXA XL (França): AXA XL ocupa o segundo lugar globalmente, cobrindo mais de 14% do volume de apólices de cascos marítimos. A empresa estabeleceu parcerias com grandes estaleiros na Ásia e na Europa e oferece soluções de seguro de casco modulares e ecológicas.
• American Club (EUA): Importante player na América do Norte, o American Club é especializado em seguros de cascos e máquinas para graneleiros e operadores de navios-tanque. Em 2024, o clube relatou mais de 1.200 políticas de casco ativas nos EUA e na Europa.
• Gard (Noruega): Gard é uma das principais seguradoras da Europa, particularmente dominante no transporte marítimo escandinavo. A empresa incorporou a subscrição baseada em IA em 80% de suas novas avaliações de políticas em 2024.
• North P&I Club (Reino Unido): North P&I expandiu-se rapidamente na região Ásia-Pacífico e fornece apólices de seguro de casco cibernéticas integradas para mais de 300 clientes em todo o mundo.
• Britannia P&I Club (Reino Unido): Este clube com sede no Reino Unido é especializado em políticas abrangentes e ecológicas de cascos de transporte marítimo e opera em toda a Europa e Sudeste Asiático.
• Clube de P&I do Japão (Japão): O clube tem mais de 22% de penetração de mercado em navios de propriedade japonesa e expandiu recentemente a cobertura para navios híbridos.
• Clube P&I do Oeste da Inglaterra (Reino Unido): Focada na Europa e no Oriente Médio, esta seguradora oferece seguro de responsabilidade civil e de casco para frotas internacionais.
• Skuld (Noruega): Conhecida por seu foco em embarcações e navios de cruzeiro de alto valor, a Skuld utiliza análises preditivas e tem parcerias com mais de 140 empresas de transporte marítimo.
• The Swedish Club (Suécia): Um player tradicional nos mercados nórdicos, modernizou suas ofertas em 2024 com o lançamento de plataformas de sinistros protegidas por blockchain.

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado de Seguros de Cascos Marítimos está testemunhando um aumento no investimento tanto de seguradoras tradicionais quanto de startups voltadas para a tecnologia. Em 2023, os investimentos globais em tecnologia de seguros marítimos ultrapassaram os 1,5 mil milhões de dólares, registando um aumento de 28% em relação a 2022. Este aumento deve-se em grande parte à necessidade de transformação digital, análise preditiva e sistemas de acompanhamento em tempo real na subscrição de riscos e no processamento de sinistros. Uma oportunidade notável reside nos modelos de seguros paramétricos, que pagam automaticamente quando ocorrem eventos predefinidos (como tempestades ou ataques de pirataria). Em 2024, 17% das seguradoras marítimas introduziram tais produtos, especialmente em mercados emergentes onde a infraestrutura de processamento de sinistros é limitada. Outra área que atrai investimentos é o seguro para embarcações verdes – navios que operam com combustíveis mais limpos ou sistemas híbridos. Com mais de 1.400 navios com certificação verde em operação em todo o mundo, as seguradoras estão fazendo parceria com construtores navais e empresas de logística para desenvolver uma cobertura que se alinhe aos padrões de conformidade ambiental. Além disso, o desenvolvimento de seguros de cascos marítimos baseados na utilização – políticas que calculam os prémios com base na utilização real da embarcação (semelhante à telemática no seguro automóvel) – está a ganhar força. Cerca de 12% das novas políticas em 2024 incorporaram esta abordagem, ajudando a subscrever de forma mais eficaz os pequenos operadores de frotas e prestadores de serviços costeiros. Os investimentos também estão fluindo para seguros contra riscos cibernéticos para sistemas de casco, especialmente para navios autônomos ou semiautônomos. Com danos cibernéticos reportados em 22% dos sinistros de seguros marítimos em 2023, este tornou-se um ponto focal para os subscritores. A expansão da indústria marítima da Ásia-Pacífico, incluindo novas infra-estruturas portuárias na Indonésia, Vietname e Índia, também está a abrir oportunidades lucrativas para as seguradoras. O governo indiano, por exemplo, anunciou 8 mil milhões de dólares em desenvolvimento portuário em 2024, criando procura de seguros para navios ligados a infra-estruturas. Globalmente, a entrada de capital do sector reflecte a confiança no seu crescimento, com empresas de capital privado, resseguradoras e empresas de tecnologia marítima a participar activamente na inovação de produtos, no alinhamento regulamentar e na expansão da carteira.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Nos últimos dois anos, as seguradoras de cascos marítimos aumentaram significativamente a inovação para atender às crescentes demandas da indústria naval. Os produtos de seguros modulares lideram a tendência, permitindo aos clientes personalizar apólices com base no tipo de navio, risco de rota e sensibilidade da carga. No início de 2024, mais de 45% das apólices de seguradoras líderes como AXA XL e Allianz ofereciam recursos modulares, em comparação com 28% em 2022. Outra inovação é o lançamento de plataformas de subscrição assistidas por IA. Esses sistemas analisam dados da embarcação em tempo real, incluindo padrões climáticos, registros de manutenção e sinistros históricos, para otimizar os termos da apólice. Em meados de 2024, cerca de 21% dos novos produtos de seguro de cascos marítimos foram subscritos utilizando motores de IA. Os sistemas de liquidação de sinistros baseados em blockchain também estão transformando o mercado. Estas ferramentas permitem documentação transparente e à prova de falsificação de incidentes marítimos, reduzindo o tempo de processamento de reclamações em 32%, em média. As seguradoras na Europa, especialmente na Noruega e no Reino Unido, estão a liderar este esforço com pilotos activos em mais de 50 navios comerciais. O desenvolvimento de políticas de cascos multirriscos está a ganhar atenção. Estas políticas combinam danos no casco, ataques cibernéticos, avarias de máquinas e cobertura de eventos climáticos numa única solução integrada. No segundo trimestre de 2024, 31% das seguradoras introduziram apólices multirriscos, especialmente para navios comerciais de longo curso e de GNL. As seguradoras também estão fazendo parcerias com construtores navais para incorporar cobertura no momento da construção da embarcação. Em 2023–2024, essas parcerias cresceram 38%, com construtores japoneses, sul-coreanos e alemães conduzindo os maiores volumes de integrações de seguros incorporadas. Além disso, as plataformas digitais para emissão e renovação de apólices estão se tornando a norma do setor. Quase 54% das apólices de seguro de cascos marítimos em 2024 foram emitidas ou renovadas online – um aumento de 26% em relação a 2022. Esta onda de desenvolvimento de novos produtos está remodelando fundamentalmente a experiência do cliente, a cobertura de riscos e a transparência de sinistros no seguro de cascos marítimos.

Cinco desenvolvimentos recentes

• AXA XL introduziu ferramenta de subscrição baseada em IA: No terceiro trimestre de 2023, a AXA XL implantou um sistema de subscrição baseado em IA para avaliar o risco de casco com base na telemetria da embarcação ao vivo, resultando em uma redução de 22% na frequência de sinistros em seu grupo piloto.
• Plataforma expandida de sinistros baseada em blockchain da Allianz: A Allianz Global Corporate & Specialty lançou uma plataforma baseada em blockchain em seu portfólio europeu de seguros de casco, permitindo a liquidação de sinistros em 5 dias úteis, abaixo dos 14 dias.
• Britannia P&I Club lançou cobertura para navios verdes: Em março de 2024, o Britannia P&I Club, com sede no Reino Unido, introduziu cobertura especializada para embarcações híbridas e de baixa emissão, já cobrindo mais de 200 navios em meados do ano.
• Gard Norway introduziu seguro de casco cibernético integrado: Gard lançou um novo produto de seguro de casco cibernético no final de 2023, cobrindo mais de 12.000 terminais marítimos contra violações e ataques de ransomware.
• Japan P&I Club fez parceria com o estaleiro Mitsubishi: Em uma aliança estratégica formada em abril de 2024, o Japan P&I Club incorporou o seguro de casco diretamente nos contratos de construção de navios, oferecendo cobertura com atraso zero para novas construções superiores a 75.000 DWT.

Cobertura do relatório do mercado de seguros de cascos marítimos

Este relatório abrangente cobre todos os aspectos-chave do Mercado de Seguros de Cascos Marítimos, oferecendo insights granulares entre tipos, aplicações, dinâmica regional e tendências de mercado. Ele captura mais de 240 pontos de dados específicos do segmento de cascos, incluindo detalhamentos por tipo de embarcação, taxas de adoção digital e indicadores de impacto geopolítico. O relatório avalia segmentos de mercado tradicionais e emergentes, desde navios de petróleo e gás até transportadores marítimos autónomos. A segmentação aprofundada inclui Transporte, Marítimo, Pesca, Petróleo e Gás e outras categorias, cada uma analisada quanto à exposição ao risco, evolução das políticas e adoção do mercado. Ele também detalha a segmentação baseada em aplicativos – Cobertura Abrangente, Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro contra Colisões e Danos – destacando a porcentagem de participação de mercado, taxas médias de sinistros e tendências de adoção de usuários para cada um. A análise regional abrange a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África, com informações baseadas em dados sobre penetração no mercado, atividade de investimento, preferências políticas e concentração de seguradoras. Por exemplo, a região Ásia-Pacífico é agora responsável por 36% do crescimento da política global em seguros de cascos marítimos. O relatório inclui o perfil dos 10 principais participantes do mercado, com foco em inovações de serviços, gama de produtos, carteiras de clientes e estratégias de mercado. Ênfase especial é dada à Allianz e à AXA XL, que coletivamente subscrevem aproximadamente 28% de todos os seguros de cascos marítimos em todo o mundo. Em termos de metodologia de dados, o relatório aproveita uma combinação de estatísticas de emissão de apólices, dados financeiros das seguradoras, dados de atividades portuárias, resultados de estaleiros e movimentos de frota rastreados por satélite para avaliar a saúde e a direção do mercado. Além disso, a secção de investimento fornece detalhes sobre fluxos de capital para tecnologias de subscrição, parcerias insurtech e inovações modulares em seguros. Descreve tendências de investimento no valor de mais de 1,5 mil milhões de dólares, identificando onde o crescimento e os retornos estão a ser alcançados.