Tamanho do mercado de seguros de cuidados de longo prazo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (seguro de cuidados de longo prazo tradicional, seguro de cuidados de longo prazo híbrido), por aplicação (entre 18 e 64, mais de 65 anos), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de seguros de cuidados de longo prazo

O tamanho do mercado de seguros de cuidados de longo prazo foi avaliado em US$ 35.999,5 milhões em 2024 e deve atingir US$ 52.447,75 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,3% de 2025 a 2033.

O mercado global de seguros de cuidados de longo prazo expandiu-se significativamente devido ao envelhecimento da população e ao aumento das doenças crónicas em todo o mundo. Em 2024, mais de 728 milhões de pessoas tinham 65 anos ou mais em todo o mundo, representando aproximadamente 9,3% da população mundial, um fator demográfico importante que impulsiona a procura de seguros de cuidados de longa duração. O mercado abrange serviços que incluem cuidados em lares de idosos, cuidados domiciliários e instalações de vida assistida, que serviram colectivamente mais de 52 milhões de pessoas em todo o mundo em 2023. Só nos Estados Unidos, espera-se que cerca de 70% dos indivíduos com 65 anos ou mais necessitem de alguma forma de cuidados de longa duração durante a sua vida, sublinhando a necessidade de seguro. A duração média dos cuidados de longa duração varia de 1 a 3 anos, sendo que as mulheres normalmente necessitam de cuidados durante mais tempo do que os homens.

As apólices de seguro de cuidados de longo prazo são concebidas para cobrir custos associados a cuidados pessoais e médicos para pessoas com doenças crónicas, deficiências ou deficiências cognitivas, como a doença de Alzheimer, que afetou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo em 2023. O mercado incorpora dois tipos principais de seguros: apólices tradicionais autónomas de cuidados de longo prazo e apólices híbridas que combinam seguro de vida ou anuidades com benefícios de cuidados de longo prazo. O aumento das despesas com saúde, que atingiram mais de 10 biliões de dólares a nível mundial em 2023, também impulsiona a procura do mercado, uma vez que os seguros reduzem os encargos financeiros para os indivíduos e as famílias.

Principais conclusões

Motorista:O envelhecimento da população global e o aumento das doenças crónicas impulsionam a procura.

Principal país/região:A América do Norte domina o mercado, com os Estados Unidos na liderança.

Segmento principal:O seguro de cuidados de longo prazo tradicional continua a ser o segmento predominante.

Tendências do mercado de seguros de cuidados de longo prazo

O mercado de seguros de cuidados de longo prazo apresenta tendências notáveis ​​moldadas por mudanças demográficas, integração tecnológica e evolução das preferências dos consumidores. O envelhecimento da população, especialmente nas economias desenvolvidas, impulsionou a procura de produtos de seguro de cuidados de longo prazo mais abrangentes e flexíveis. Em 2023, a população com 65 anos ou mais na América do Norte atingiu mais de 60 milhões, com projeções que estimam que este número aumente em 20 milhões até 2030. Esta tendência reflete-se na Europa, onde 20% da população tinha mais de 65 anos em 2023, traduzindo-se numa maior dependência de serviços de cuidados de longa duração e cobertura de seguros. As apólices de seguro híbridas, que agrupam benefícios de cuidados de longo prazo com seguros de vida ou produtos de anuidade, são cada vez mais preferidas, capturando aproximadamente 30% das vendas de novas apólices em 2023, contra 20% em 2018. Este aumento reflete o interesse dos consumidores em apólices que oferecem proteção de cuidados e segurança financeira. Além disso, as seguradoras começaram a incorporar ferramentas de telessaúde e de gestão digital de saúde nos benefícios das apólices, com cerca de 25% dos prestadores de seguros de cuidados de longo prazo a oferecer soluções de monitorização remota da saúde em 2023.

Essa integração ajuda a reduzir os custos de sinistros e a melhorar a qualidade do atendimento. A personalização das políticas e os incentivos ao bem-estar estão a tornar-se mais difundidos; cerca de 40% das seguradoras agora oferecem descontos em prêmios para segurados que adotam comportamentos saudáveis ​​ou exames médicos regulares. A tendência para a subscrição digital acelerou, com avaliações de risco automatizadas reduzindo o tempo de emissão de apólices em 35%. Os intervenientes no mercado também se concentram em responder às necessidades dos grupos de rendimentos médios, que constituem quase 50% da população nos principais mercados, mas que têm sido tradicionalmente mal servidos. Além disso, as reformas regulamentares em países como o Japão, onde mais de 28% da população tinha 65 anos ou mais em 2023, visam expandir a cobertura de seguros e os subsídios para cuidados de longa duração, influenciando a expansão do mercado. Estão a surgir parcerias público-privadas para apoiar a acessibilidade, com incentivos apoiados pelo governo relatados em mais de 10 países em todo o mundo.

Dinâmica do mercado de seguros de cuidados de longo prazo

MOTORISTA

"Aumento do envelhecimento da população e doenças crónicas."

O principal impulsionador do mercado de seguros de cuidados de longo prazo é o crescente envelhecimento da população, combinado com uma incidência crescente de doenças crónicas a nível mundial. A Organização Mundial da Saúde relatou mais de 423 milhões de casos de diabetes e 1,13 mil milhões de casos de hipertensão em 2023, condições que muitas vezes necessitam de cuidados prolongados. À medida que a população idosa aumenta – deverá atingir 1,5 mil milhões até 2050 – também aumenta a procura de soluções de cuidados de longa duração. Nos EUA, a proporção de pessoas com 85 anos ou mais, que têm maior probabilidade de necessitar de cuidados de longa duração, atingiu 6,7 milhões em 2023. Estes factores aumentam a necessidade de produtos financeiros que possam mitigar os custos associados aos cuidados prolongados, incluindo lares de idosos e assistência domiciliária, que podem variar entre 50.000 e 100.000 dólares anuais, dependendo do tipo de cuidados e da localização.

RESTRIÇÃO

"Altos custos de prêmios e complexidade de políticas."

Uma restrição significativa para o mercado de seguros de cuidados de longo prazo é o elevado custo do prémio, que desencoraja a adopção, especialmente entre consumidores de rendimentos médios e baixos. Em 2023, o prémio médio anual das apólices tradicionais de seguro de cuidados de longo prazo nos EUA variou entre 2.700 e 3.500 dólares para indivíduos com idades compreendidas entre os 55 e os 65 anos, aumentando acentuadamente para os requerentes mais velhos. A complexidade das políticas, incluindo vários desencadeadores de benefícios e períodos de eliminação, leva à confusão e à relutância do consumidor. Além disso, o longo processo de subscrição e as avaliações médicas rigorosas dissuadem potenciais compradores. As incertezas económicas, como a inflação nos custos dos cuidados de saúde, que aumentou mais de 5% em 2023 em muitos países desenvolvidos, agravam ainda mais as preocupações com a acessibilidade.

OPORTUNIDADE

"Expansão em mercados emergentes com crescente população idosa."

Os mercados emergentes na Ásia-Pacífico e na América Latina apresentam oportunidades significativas devido ao rápido envelhecimento da população e à crescente sensibilização para o seguro de cuidados de longa duração. Países como a China e a Índia, onde a população com mais de 65 anos atingiu 200 milhões e 90 milhões, respetivamente, em 2023, registam uma procura crescente de serviços de cuidados. As despesas com cuidados de saúde nestas regiões aumentaram mais de 7% ao ano nos últimos anos, indicando uma acessibilidade crescente. Os governos estão a iniciar reformas e subsídios aos cuidados de saúde para aumentar a penetração dos seguros. Além disso, as plataformas digitais de seguros e os produtos de microsseguros adaptados aos grupos de rendimentos mais baixos estão a ganhar força, expandindo a acessibilidade. O aumento da esperança de vida, que atingiu os 76 anos a nível mundial em 2023, também apoia a procura de seguros de cuidados de longa duração.

DESAFIO

"Baixa consciência do consumidor e barreiras culturais."

Um dos maiores desafios no mercado de seguros de cuidados de longo prazo é a baixa consciencialização do consumidor e o estigma cultural em torno do planeamento de cuidados de longo prazo. As pesquisas indicam que apenas 30% dos adultos com idades entre 40 e 60 anos nos principais mercados consideraram o seguro de cuidados de longo prazo. Em muitas culturas, os membros da família tradicionalmente prestam cuidados aos idosos, reduzindo a necessidade percebida de seguros. Além disso, a desinformação sobre a cobertura das apólices e os receios em relação às recusas de sinistros contribuem para uma adopção lenta. Nas regiões em desenvolvimento, a literacia limitada em seguros e a desconfiança nas instituições financeiras prejudicam ainda mais o crescimento do mercado. O ambiente regulamentar fragmentado também cria inconsistências em termos políticos e na proteção dos consumidores.

Segmentação do mercado de seguros de cuidados de longo prazo

O mercado Seguro de cuidados de longo prazo é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, é dividido em seguro de assistência de longo prazo tradicional e seguro de assistência de longo prazo híbrido. O segmento tradicional oferece apólices autônomas que cobrem especificamente serviços de cuidados de longo prazo, enquanto as apólices híbridas combinam cobertura de cuidados de longo prazo com seguro de vida ou anuidades. Por aplicação, a segmentação centra-se nas faixas etárias, principalmente entre os 18 e os 64 anos e os maiores de 65 anos. Esta segmentação com base na idade reflete as diferentes necessidades de seguros e comportamentos de compra, sendo o grupo com mais de 65 anos a base de utilizadores mais significativa para sinistros.

Por tipo

• Seguro tradicional de cuidados de longo prazo: Este segmento representa aproximadamente 65% da participação de mercado em 2023. As apólices tradicionais oferecem cobertura exclusivamente para serviços de cuidados de longo prazo, como lares de idosos, vida assistida e cuidados de saúde ao domicílio. Os limites médios diários de benefícios variam entre US$ 100 e US$ 300, com durações típicas de apólices de 2 a 5 anos. Apesar do surgimento de produtos híbridos, o segmento tradicional continua popular devido à sua cobertura focada e estrutura de benefícios previsível. Nos EUA, mais de 7 milhões de indivíduos possuíam apólices tradicionais de seguro de cuidados de longo prazo em 2023.
• Seguro de cuidados de longo prazo híbrido: o segmento foi responsável por cerca de 35% das vendas de novas apólices em 2023, mostrando um aumento constante nos últimos cinco anos. Estas apólices combinam benefícios de cuidados de longo prazo com seguro de vida ou anuidades, oferecendo um benefício por morte se os serviços de cuidados de longo prazo não forem utilizados. As apólices híbridas atraem os consumidores que procuram dupla proteção financeira, com prémios médios que variam entre 3.000 e 4.500 dólares anuais para cobertura típica. Países como o Japão e a Alemanha registaram um aumento na adoção de políticas híbridas, com os produtos híbridos representando 40% do mercado nestas regiões.

Por aplicativo

• Entre 18 e 64 anos: Este grupo constitui cerca de 25% dos segurados a nível mundial em 2023. Os indivíduos nesta faixa etária adquirem frequentemente seguro de cuidados de longo prazo como uma medida proativa de planeamento financeiro, com prémios médios mais baixos do que para grupos mais velhos. A compra antecipada pode reduzir os custos dos prémios em até 40% em comparação com a compra após os 65 anos. Os segurados mais jovens tendem a optar por produtos híbridos, reflectindo preferências por benefícios associados ao investimento. Estão surgindo ofertas corporativas de seguros de cuidados de longo prazo direcionados a adultos que trabalham, cobrindo aproximadamente 5 milhões de funcionários em todo o mundo.
• Maiores de 65 anos: representa cerca de 75% dos sinistros efetuados no âmbito de apólices de seguro de cuidados de longa duração. Em 2023, este grupo foi responsável pelas maiores taxas de utilização de seguros, com duração média de sinistros de 3,2 anos. As mulheres neste segmento constituem 60% dos segurados, o que é consistente com a sua maior esperança de vida. Essa faixa etária geralmente prefere o seguro tradicional de cuidados de longo prazo para uma cobertura de benefícios simples. Aproximadamente 15 milhões de indivíduos com mais de 65 anos estavam segurados ao abrigo de apólices de cuidados de longo prazo apenas na América do Norte.

Perspectivas regionais do mercado de seguros de cuidados de longo prazo

O mercado de seguros de cuidados de longo prazo é liderado pela América do Norte, seguida pela Europa e Ásia-Pacífico. A América do Norte domina devido a uma grande população idosa e a uma infra-estrutura de seguros bem estabelecida. A Europa apresenta um crescimento constante impulsionado por colaborações em seguros públicos e privados. A Ásia-Pacífico está a testemunhar uma rápida expansão do mercado alimentada pelo aumento das despesas com cuidados de saúde e pelo envelhecimento da população. A região do Médio Oriente e África representa atualmente uma percentagem menor, mas espera-se que cresça com o aumento da sensibilização para os cuidados de saúde e o desenvolvimento económico.

• América do Norte

particularmente nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de indivíduos possuíam apólices de seguro de cuidados de longo prazo em 2023, com limites médios de benefícios diários de US$ 150 a US$ 200. A região também tem a maior despesa per capita com cuidados de saúde, ultrapassando os 12.000 dólares anuais, incentivando a adesão a seguros.

• Europa

O mercado de seguros de cuidados de longa duração inclui países como a Alemanha, o Reino Unido e a França, onde mais de 18% da população tinha 65 anos ou mais em 2023. O financiamento público complementa o seguro privado e a penetração das apólices privadas varia de 10% na Alemanha a 7% no Reino Unido.

• Ásia-Pacífico

lar de 60% da população mundial, registou um aumento na penetração do seguro de cuidados de longo prazo de 3% em 2018 para mais de 7% em 2023. A China e o Japão lideram com populações idosas de 200 milhões e 37 milhões, respetivamente, com o Japão a atribuir mais de 10% do PIB a serviços de cuidados a idosos.

• Oriente Médio e África

A região viu os gastos com saúde aumentarem 6,5% anualmente, mas o seguro de cuidados de longo prazo continua subdesenvolvido. No entanto, países como os EAU e a África do Sul estão a testemunhar o lançamento de novos produtos de seguros dirigidos ao envelhecimento da população expatriada e local.

Lista das principais seguradoras de cuidados de longo prazo

• Genworth
• John Hancock
• Aviva
• Aliança
• Aegon
• Dai-ichi
• AXA
• Vida na China
• Prudencial
• Generali Itália
• Vida Unum
• Seguro de Vida Sumitomo
• Mútua do Noroeste
• CPIC
• MassMutual
• Omaha Mutual
• Vida em Nova York
• Soluções Financeiras LTC

Genworth: detém aproximadamente 28% do mercado de seguros de cuidados de longo prazo dos EUA, atendendo a mais de 1,5 milhão de segurados em 2023, com um período médio de benefício de 3,5 anos.

John Hancock: detém cerca de 22% da quota de mercado, com mais de 1 milhão de apólices em vigor, destacando-se pelos seus produtos híbridos inovadores que cobrem cuidados de longa duração e benefícios de seguro de vida.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de seguros de cuidados de longo prazo estão concentrados em inovação de produtos, integração tecnológica e expansão geográfica. Em 2023, as seguradoras alocaram quase 4 mil milhões de dólares a nível mundial para o desenvolvimento de plataformas digitais e capacidades de análise de dados destinadas a otimizar a subscrição e a gestão de sinistros. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão sendo aproveitados para melhorar a precisão da avaliação de risco e o envolvimento do cliente, reduzindo o tempo de emissão de apólices em até 30%. O mercado oferece oportunidades de investimento promissoras em economias emergentes com populações idosas em crescimento. Por exemplo, as despesas com cuidados de saúde na Índia atingiram 150 mil milhões de dólares em 2023, crescendo mais de 8% anualmente, criando um ambiente propício para a penetração do seguro de cuidados de longa duração. Os investidores estão a concentrar-se em parcerias com seguradoras locais para navegar nos ambientes regulamentares e personalizar produtos de acordo com as necessidades regionais. A titularização do risco de seguros de cuidados de longo prazo é uma tendência emergente, com as seguradoras a emitir obrigações de longevidade e títulos indexados a seguros totalizando mais de mil milhões de dólares em 2023. Estes instrumentos financeiros ajudam a distribuir o risco e a melhorar a eficiência do capital.

O segmento de produtos de seguros híbridos atrai capital significativo devido aos seus benefícios duplos e ao apelo a uma base de clientes mais ampla. As vendas de produtos no Japão, o maior mercado mundial de seguros de cuidados de longo prazo em volume de prémios, aumentaram 15% em 2023, incentivando mais investimentos. As parcerias empresariais e as ofertas de seguros de cuidados de longo prazo em grupo estão a crescer, com mais de 5 milhões de funcionários cobertos globalmente em 2023. Os empregadores procuram gerir o aumento dos custos de saúde e melhorar os benefícios dos funcionários, abrindo novos caminhos para as seguradoras. Além disso, os investimentos estão a ser canalizados para programas de educação e sensibilização dos clientes, uma vez que os inquéritos mostram que 65% dos indivíduos não segurados têm maior probabilidade de adquirir seguros de cuidados de longa duração após campanhas informativas direcionadas. Espera-se que esses investimentos impulsionem o crescimento e a lucratividade do mercado futuro.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de seguros de cuidados de longo prazo tem visto uma rápida inovação no desenvolvimento de produtos, com foco na flexibilidade, integração com tecnologia e recursos centrados no consumidor. Em 2023, mais de 50 novos produtos de seguro de cuidados de longo prazo foram lançados globalmente, com apólices híbridas representando 60% dos novos lançamentos. Uma inovação importante é a incorporação de serviços de telessaúde nos benefícios políticos. Cerca de 30% das novas políticas introduzidas em 2023 incluem monitoramento remoto da saúde, permitindo a detecção precoce de problemas de saúde e reduzindo potencialmente a duração dos sinistros em 15%. Os produtos agora geralmente oferecem gatilhos de benefícios flexíveis, como comprometimento cognitivo e doenças crônicas graves, expandindo a elegibilidade para além das limitações físicas tradicionais. As companhias de seguros estão a introduzir descontos em prémios associados ao bem-estar para incentivar estilos de vida mais saudáveis. Quase 45% das novas apólices oferecem reduções de até 10% para os segurados que participam de exames de saúde regulares e programas de condicionamento físico.

Os produtos híbridos que combinam anuidades com benefícios de cuidados de longo prazo foram melhorados com garantias de reembolso e medidas de proteção contra a inflação, respondendo às preocupações dos consumidores sobre a acessibilidade dos prémios e a adequação dos benefícios. Esses recursos aumentaram as vendas de apólices híbridas em 25% em 2023. As plataformas digitais que permitem aos clientes personalizar a cobertura, enviar reclamações e gerenciar apólices por meio de aplicativos móveis foram amplamente adotadas. Mais de 70% das seguradoras oferecem aplicativos fáceis de usar, que melhoram a satisfação do cliente e reduzem os custos administrativos em 20%. Nos mercados emergentes, os produtos de microsseguro para cuidados de longo prazo com prémios mais baixos e períodos de benefícios mais curtos estão a ganhar força, atendendo às populações de rendimentos médios e baixos. Estes produtos penetraram 10% da população-alvo em países como a China e a Índia em 2023. Além disso, as seguradoras estão a colaborar com os prestadores de cuidados de saúde para oferecer serviços agrupados que combinam seguros com programas de gestão de cuidados, resultando numa melhor coordenação de cuidados e custos de sinistros mais baixos.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Genworth introduziu um novo produto híbrido de seguro de cuidados de longo prazo com recurso de reembolso, cobrindo mais de 200.000 novos segurados em 2023.
• John Hancock expandiu sua plataforma de subscrição digital, reduzindo o tempo de emissão de apólices em 40% e melhorando a experiência do cliente.
• A Allianz lançou na Europa um seguro de cuidados de longa duração com telessaúde, integrando dispositivos de saúde vestíveis para monitorização remota.
• A Dai-ichi Life introduziu produtos de microsseguro para cuidados de longo prazo direcionados a consumidores de renda média na Ásia-Pacífico, alcançando 150.000 vendas de apólices no primeiro ano.
• A AXA fez parceria com prestadores de cuidados de saúde na América do Norte para oferecer seguros de cuidados de longo prazo e programas de gestão de cuidados, melhorando a eficiência dos sinistros em 18%.

Cobertura do relatório do mercado de seguros de cuidados de longo prazo

Este relatório cobre de forma abrangente o mercado global de seguros de cuidados de longo prazo, fornecendo insights detalhados sobre a segmentação do mercado, dinâmica e perspectivas regionais. A análise inclui segmentação por tipo – seguro de cuidados de longa duração tradicional e seguro de cuidados de longa duração híbrido – e aplicação em diferentes faixas etárias, nomeadamente entre 18 e 64 anos e maiores de 65 anos. A análise de segmentação é apoiada por dados detalhados sobre a adoção de políticas, padrões de reivindicações e preferências dos consumidores nas principais regiões. A secção sobre a dinâmica do mercado examina minuciosamente os factores como as mudanças demográficas e o aumento das doenças crónicas, as restrições, incluindo os elevados custos dos prémios e a complexidade das políticas, as oportunidades dos mercados emergentes e os desafios relacionados com a sensibilização dos consumidores e as barreiras culturais. Estes factores são quantificados com números sobre a demografia da população, despesas com saúde e taxas de penetração de seguros. O desempenho regional é analisado com dados extensivos da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Por exemplo, o mercado da América do Norte é detalhado com estatísticas sobre o número de segurados e limites de benefícios, enquanto as perspectivas de crescimento da Ásia-Pacífico são ilustradas através das tendências da população e das despesas.

O relatório destaca cenários competitivos listando as principais empresas, concentrando-se nas participações de mercado e nas estatísticas dos segurados de seguradoras líderes como Genworth e John Hancock. Também discute inovações recentes de produtos e avanços tecnológicos que moldam o mercado, apoiados por dados numéricos sobre lançamentos de produtos e taxas de adoção digital. A análise de investimento descreve tendências de alocação de capital em tecnologia, mercados emergentes e estratégias de securitização, apresentando números sobre volumes de investimento e expansões de mercado. O desenvolvimento de novos produtos é explorado com detalhes sobre integração de telessaúde, incentivos de bem-estar, melhorias de produtos híbridos e ferramentas digitais. Os desenvolvimentos recentes dos principais intervenientes são catalogados com números precisos sobre vendas de políticas e impacto tecnológico. No geral, o relatório oferece uma perspectiva orientada por dados e baseada em fatos, projetada para as partes interessadas que buscam uma compreensão completa da situação atual e do potencial futuro do mercado de seguros de cuidados de longo prazo.