Gastos de TI no tamanho do mercado automotivo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (software, hardware, serviços de TI, tecnologia de veículos autônomos), por aplicação (automotivo, manufatura, transporte, comércio eletrônico), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral dos gastos com TI no mercado automotivo

O tamanho dos gastos com TI no mercado automotivo foi avaliado em US$ 198,34 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 301,4 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 5,37% de 2025 a 2033.

Os gastos com TI no mercado automotivo evoluíram rapidamente devido à crescente digitalização na fabricação, nas cadeias de suprimentos, nos veículos autônomos e nos sistemas de infoentretenimento. Em 2024, mais de 70% das empresas automóveis globais aumentaram os seus orçamentos de TI para integrar funcionalidades de veículos definidas por software e análises avançadas. As empresas automotivas implantaram mais de 65.000 plataformas conectadas para monitorar o desempenho dos veículos em tempo real. O setor automotivo global incorpora agora mais de 1,2 milhão de sistemas de computação embarcados anualmente para diagnóstico, automação e telemática.

No primeiro trimestre de 2025, a taxa de implantação de ferramentas de fabricação baseadas em IA excedeu 43% entre os OEMs de nível 1. Além disso, mais de 400 fábricas de automóveis em todo o mundo implementam agora soluções ERP baseadas na nuvem para operações simplificadas. Os gastos com TI estão a ser influenciados pelo aumento de fábricas inteligentes, com 37% das novas unidades de produção a serem concebidas como totalmente digitais. A demanda por blockchain em logística e rastreamento de peças aumentou 29% ano a ano devido a preocupações com falsificação. Além disso, mais de 58% dos centros de I&D automóvel estão a investir em estruturas de cibersegurança para mitigar as crescentes ameaças de ataques cibernéticos que visam automóveis e veículos elétricos conectados.

Principais conclusões

MOTORISTA:Aumento da demanda por veículos autônomos e conectados.

PAÍS/REGIÃO:Estados Unidos com mais de 28% da integração global de TI na fabricação automotiva.

SEGMENTO:Os serviços de TI representam mais de 45% do total de implantações de TI no setor automotivo.

Gastos com TI nas tendências do mercado automotivo

Os gastos com TI no mercado automóvel têm visto mudanças transformadoras impulsionadas pela automação, eletrificação e integração de plataformas digitais. Em 2023, foram produzidos mais de 18 milhões de veículos com sistemas telemáticos embarcados, o que representa um aumento anual de 34%. Aproximadamente 41% dos fornecedores de nível 1 investiram em ferramentas de aprendizado de máquina para manutenção preditiva. A adoção de infraestrutura baseada em nuvem aumentou 39% nas fábricas automotivas, permitindo operações escalonáveis ​​e análises em tempo real. O setor automotivo agora hospeda mais de 15.000 algoritmos de IA implantados para otimização de rotas, sistemas de segurança e recursos de reconhecimento de voz.

A implementação de 5G em redes de TI automotivas cresceu significativamente em 2024, com mais de 62% dos fabricantes integrando módulos 5G para comunicação veículo-para-tudo (V2X) em tempo real. No ano passado, mais de 82% dos fabricantes de automóveis europeus adotaram gémeos digitais para simular linhas de produção e melhorar o controlo de qualidade. Os gastos com TI em segurança cibernética aumentaram com US$ 1,5 bilhão em ferramentas antimalware e de monitoramento de rede adquiridas globalmente em 2024. Mais de 900 empresas automotivas em todo o mundo estão executando operações baseadas em IoT para monitorar tudo, desde a velocidade da linha de montagem até a logística.

Gastos com TI na dinâmica do mercado automotivo

Os gastos com TI na dinâmica do mercado automóvel referem-se às forças e factores subjacentes que influenciam como e porquê as empresas automóveis alocam recursos para a tecnologia da informação. Estas dinâmicas incluem os impulsionadores, as restrições, as oportunidades e os desafios que moldam a direção e a intensidade dos investimentos em TI na indústria. Fatores como a crescente procura por veículos conectados, sistemas de condução autónoma e produção inteligente estão a pressionar as empresas a aumentar os gastos em IA, IoT, computação em nuvem e análises avançadas. Ao mesmo tempo, restrições como infraestruturas desatualizadas, elevados custos de integração e sistemas legados limitam o ritmo da transformação digital. As oportunidades surgem de tendências como a adoção de gêmeos digitais, soluções de segurança cibernética e infraestrutura de veículos elétricos (VE), que abrem novas áreas para inovação e crescimento

MOTORISTA

"Integração de tecnologias conectadas e autônomas"

O impulsionador mais significativo dos gastos com TI no setor automóvel é a integração de tecnologias de veículos conectados e autónomos. No início de 2025, mais de 47% dos veículos em todo o mundo apresentavam sistemas de conectividade avançados alimentados por computação de ponta e integração 5G. Plataformas de conectividade veículo-nuvem (V2C) foram implantadas em mais de 190 modelos de veículos em todo o mundo. As montadoras estão priorizando sistemas de assistência ao motorista (ADAS), e mais de 5,4 milhões de carros foram produzidos com recursos de autonomia de nível 2 ou nível 3 em 2024. Esses sistemas dependem fortemente de componentes de TI, como IA, redes neurais e plataformas de computação centralizadas. Além disso, mais de 600 data centers agora oferecem suporte a análises de veículos em tempo real, diagnóstico remoto e correção de software. As empresas automotivas investiram em mais de 8.000 engenheiros de IA em todo o mundo para apoiar esta transição.

RESTRIÇÃO

"Infraestrutura legada e compatibilidade de sistema"

Uma barreira significativa ao aumento do investimento em TI no mercado automóvel é a persistência da infraestrutura legada. Aproximadamente 38% das instalações de produção na Europa e na América do Norte ainda dependem de sistemas que não são compatíveis com a nuvem. Problemas de compatibilidade entre CLPs (controladores lógicos programáveis) antigos e sistemas de TI modernos resultam em ineficiências, muitas vezes levando a tempos de inatividade do sistema em média 4,2 horas mensais por planta. A atualização destes sistemas requer um elevado capital inicial e mais de 41% das PME do setor automóvel inquiridas relataram restrições orçamentais como um fator limitante. Além disso, mais de 19.000 recalls de produtos baseados em software foram registrados em 2023 devido a erros de integração do sistema.

OPORTUNIDADE

"Expansão de plataformas de fabricação inteligentes"

Uma das oportunidades mais promissoras reside na expansão de plataformas de produção inteligentes. Mais de 560 novas unidades de produção automóvel inteligentes estão em construção a nível mundial a partir do segundo trimestre de 2025. Estas fábricas estão equipadas com IoT Industrial (IIoT), permitindo a captura de dados em tempo real a partir de sensores incorporados em máquinas e cadeias de abastecimento. Só na Ásia-Pacífico, mais de 2.100 robôs por cada 10.000 funcionários foram instalados em linhas de montagem automotiva, marcando uma grande mudança em direção à produção integrada em TI. A adoção do Blockchain para transparência da cadeia de suprimentos aumentou 31% nos processos de aquisição automotiva. Além disso, mais de 84% das empresas automóveis globais estão a explorar plataformas de TI independentes da nuvem para evitar a dependência de fornecedores e melhorar a resiliência.

DESAFIO

"Custos crescentes de desenvolvimento e integração de software"

Um dos principais desafios é o custo crescente de desenvolvimento e integração de software. À medida que os veículos evoluem para “plataformas definidas por software”, a procura por sistemas operativos em tempo real e conformidade de segurança funcional tem crescido. Mais de 70% das montadoras relataram custos crescentes associados a software incorporado, atualizações de firmware e taxas de licenciamento. Estima-se que cada veículo carregue agora em média 110 milhões de linhas de código, levando a ciclos de validação complexos. Além disso, 24% do tempo de desenvolvimento é agora atribuído a tarefas de cibersegurança e conformidade, atrasando ainda mais o lançamento de produtos. O custo médio de integração de um novo sistema de painel digital num veículo de gama média ultrapassou os 3.800 dólares, contribuindo para o aumento dos custos de produção.

Gastos de TI na segmentação do mercado automotivo

Os gastos com TI no mercado automotivo são segmentados por tipo e aplicação. A segmentação por tipo inclui software, hardware, serviços de TI e tecnologia de veículos autônomos. A segmentação por aplicação abrange automotivo, manufatura, transporte e comércio eletrônico. Em 2024, mais de 62% dos orçamentos de TI automóvel foram atribuídos a software e serviços, enquanto 38% foram destinados a hardware e infraestrutura. Mais de 1,9 bilhão de microcontroladores foram enviados globalmente para uso em aplicações automotivas, demonstrando uma forte demanda tanto em sistemas centrais de TI quanto em sistemas integrados em veículos.

Por tipo

• Software: Os sistemas de software automotivo tornaram-se uma área dominante de investimento em TI. Mais de 77% dos novos veículos lançados em 2024 incluíam software de infoentretenimento ou assistência ao motorista desenvolvido sob medida. O número de veículos definidos por software (SDVs) nas estradas ultrapassou 85 milhões de unidades globalmente. As plataformas de software automotivo lidam com mais de 8 terabytes de dados por veículo por ano, abrangendo infoentretenimento, ADAS, diagnóstico e navegação
• Hardware: Os gastos com hardware na indústria automotiva foram impulsionados pela demanda por unidades de controle, sensores, chips e infraestrutura de computação. Em 2024, mais de 12 bilhões de sensores automotivos foram enviados em todo o mundo. Isso inclui unidades ultrassônicas, de radar e lidar integradas aos sistemas de segurança de veículos. Mais de 4 milhões de dispositivos de edge computing foram implantados em instalações de fabricação automotiva para permitir análises em tempo real.
• Serviços de TI: Os serviços de TI representam a maior parte dos gastos, apoiando iniciativas de gerenciamento de nuvem, integração de sistemas, segurança cibernética e transformação digital. No primeiro trimestre de 2025, mais de 6.000 empresas automotivas em todo o mundo estavam ativamente envolvidas com provedores de serviços gerenciados de TI. Quase 44% dos fabricantes de automóveis usam fornecedores terceirizados para segurança e conformidade de dados
• Tecnologia de veículos autônomos: A tecnologia de veículos autônomos é uma categoria de gastos com TI em rápido crescimento. Mais de 5 milhões de veículos de teste autônomos operavam globalmente no final de 2024. Clusters de computação de alto desempenho necessários para a condução autônoma estão implantados em mais de 950 centros de P&D em todo o mundo. Sistemas de fusão de sensores que integram dados lidar, radar e visão são encontrados em 80% dos protótipos AV.

Por aplicativo

• Automotivo: No domínio automotivo, mais de 68% dos OEMs e fornecedores de nível 1 implementaram soluções de TI para melhorar o design, a produção e o monitoramento de desempenho dos veículos. Painéis digitais, plataformas ADAS e sistemas de infoentretenimento automotivos são padrão em mais de 70% de todos os novos modelos de veículos. O carro médio integra agora mais de 150 ECUs, cada uma suportada por firmware especializado e software de diagnóstico
• Manufatura: As aplicações de TI na manufatura aumentaram, especialmente em fábricas inteligentes e linhas de montagem flexíveis. Em 2024, 37% das fábricas automotivas fizeram a transição para plataformas da Indústria 4.0, incorporando aprendizado de máquina e gêmeos digitais. A implantação de controladores lógicos programáveis ​​(CLPs) integrados a sistemas de TI em nuvem aumentou 25%, permitindo gerenciamento e otimização remotos.
• Transporte: A logística automotiva e as aplicações de transporte estão se digitalizando rapidamente. Mais de 480.000 caminhões e veículos de entrega conectados foram gerenciados por meio de plataformas de TI de frota em 2024. O software de rastreamento de veículos e otimização de rotas melhorou a eficiência de entrega em 18% ano a ano.
• Comércio eletrónico: As cadeias de abastecimento do comércio eletrónico dependem fortemente de transportes alimentados por TI. Em 2024, mais de 125.000 VEs de entrega de última milha foram geridos através de sistemas de TI integrados. Plataformas de inventário e expedição baseadas em nuvem foram implementadas em 58% dos armazéns de comércio eletrônico que oferecem suporte a peças automotivas.

Perspectivas regionais para os gastos com TI no mercado automotivo

Os gastos com TI no mercado automotivo variam amplamente entre as regiões, influenciados pelos níveis de digitalização industrial, infraestrutura e foco em P&D. As regiões mais avançadas são a América do Norte e a Ásia-Pacífico, seguidas pela Europa e Médio Oriente e África. Em 2024, mais de 62% das implantações automotivas globais de TI estavam concentradas em apenas três regiões: América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

• América do Norte

A América do Norte continua a ser líder em gastos com TI na indústria automotiva. Em 2024, mais de 52% das empresas automotivas nos EUA e no Canadá haviam concluído iniciativas de transformação digital. Os Estados Unidos hospedam mais de 3.000 fornecedores de soluções de TI automotivas. Os testes de veículos autônomos estão mais avançados na Califórnia e em Michigan, com mais de 140 projetos AV licenciados em execução em 2024. Os data centers que suportam operações em nuvem de veículos são mais de 420, com uma capacidade combinada superior a 3,8 exabytes. A adoção da nuvem na fabricação automotiva atingiu 63% e o investimento em P&D em TI excedeu o de qualquer outra região global.

• Europa

A Europa fez progressos significativos na padronização dos sistemas de TI nas fábricas automóveis. A Alemanha, a França e o Reino Unido gerem coletivamente mais de 2.700 fábricas inteligentes, sendo mais de 600 delas totalmente automatizadas através de plataformas em nuvem e sistemas ERP. Em 2024, mais de 48% dos fabricantes de automóveis da UE empregaram sistemas de detecção de defeitos alimentados por IA nas linhas de montagem. Os gastos com segurança cibernética no setor automóvel da Alemanha atingiram os valores mais elevados da Europa, com mais de 19.000 licenças de proteção de terminais implementadas. A penetração dos automóveis conectados na Europa Ocidental atingiu 71%, enquanto os investimentos em infraestruturas de TI para veículos elétricos aumentaram 33%.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce em TI no setor automotivo. Em 2024, a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia foram responsáveis ​​por mais de 58% de todos os gastos com TI automóvel na região. Só a China implantou mais de 6.500 zonas de teste de veículos inteligentes em suas principais cidades. A Índia viu um aumento de 81% na adoção de ERP em nuvem entre fornecedores automotivos de nível 2. O Japão lidera a integração robótica, com 5,3 robôs por trabalhador nas fábricas inteligentes geridas por TI da Toyota. A Coreia do Sul abriga mais de 900 instalações de pesquisa e desenvolvimento automotivo, cada uma com infraestrutura de TI avançada para simulação, testes e desenvolvimento de software embarcado.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África são mercados emergentes para a integração de TI automóvel. Em 2024, os EAU e a Arábia Saudita lideraram a transformação regional com investimentos em mobilidade inteligente, incluindo mais de 1.200 estações de carregamento de veículos eléctricos equipadas com análises de manutenção preditiva. África registou um aumento anual de 19% nas implementações de TI em fábricas de montagem automóvel, especialmente na Nigéria, no Quénia e na África do Sul. Mais de 80 OEMs regionais começaram a implementar sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos baseados em nuvem.

Lista dos principais gastos com TI em empresas automotivas

• IBM (EUA)
• SAP (Alemanha)
• Capgemini (França)
• Tecnologia DXC (EUA)
• Infosys (Índia)
• Bombardeiro (Canadá)
• Cisco Systems (EUA)
• Siemens (Alemanha)
• CGI (Canadá)
• Altran Technologies (França)

IBM (EUA):Implantou mais de 2.800 soluções de nuvem automotiva baseadas em IA em todo o mundo e deu suporte a mais de 250 OEMs em implementações de fábricas digitais até 2024. A empresa opera nove hubs de nuvem específicos para o setor automotivo na América do Norte, Europa e Ásia.

SAP (Alemanha):Os sistemas SAP estão instalados em mais de 78% dos OEMs automotivos globais para operações de ERP, CRM e cadeia de suprimentos. As plataformas de TI da SAP gerenciam mais de 300 milhões de conjuntos de dados de veículos conectados mensalmente em ecossistemas de clientes.

Análise e oportunidades de investimento

Nos gastos com TI no mercado automotivo, as tendências de investimento são cada vez mais centradas em dados e orientadas por plataformas. Na América do Norte, aproximadamente 15 mil milhões de dólares foram alocados para ferramentas de análise de big data em 2024, com mais de 6.200 plataformas de dados telemáticos integradas por OEMs e serviços de frota. Mais de 480.000 veículos comerciais conectados nos EUA estão agora ligados a sistemas de manutenção preditiva, reduzindo o tempo de inatividade em 18% ano após ano. Só a General Motors comprometeu 4 mil milhões de dólares para melhorar a produção nos EUA – incluindo a automação das TI – até 2027. Entretanto, o financiamento global de capital de risco para startups de tecnologia automóvel aumentou, atingindo 7,3 mil milhões de dólares em 2024.

Os investidores estão a favorecer projetos de infraestruturas de TI escaláveis; mais de 560 fábricas inteligentes estavam em construção em 2025, cada uma orçamentando redes de sensores IoT e controle de processos baseado em nuvem. A Ásia-Pacífico registrou um crescimento de 81% nas implantações de ERP em nuvem entre fornecedores de Nível 2. Na Índia, os investimentos em TI totalizaram 247 milhões de dólares em 2024, apoiando infraestruturas de veículos elétricos e sistemas de conectividade de veículos. Na Europa, a Alemanha instalou 19.000 licenças de proteção de terminais em empresas automóveis, indicando fortes gastos com segurança cibernética.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A automação e a inovação digital estão acelerando o lançamento de novos produtos habilitados para TI. Os sistemas operacionais em veículos tiveram rápida adoção: o Android Automotive OSâ¯14 estreou em maio de 2023 e já está integrado nos modelos Hyundai e Porsche, suportando Google Maps e funcionalidade Assistant. Mais de 75% de todos os novos veículos lançados em 2024 incluíam sistemas de infoentretenimento com suporte de assistente de voz na nuvem.

As ferramentas de prototipagem digital estão transformando as etapas do ciclo de vida dos produtos: as empresas que utilizam plataformas de design digital 3D estão construindo 50% menos protótipos físicos, reduzindo o tempo de lançamento no mercado em 58 dias e reduzindo os custos de protótipos em 48%. Os fabricantes de veículos autônomos estão aprimorando a fusão de sensores: 80% dos protótipos AV agora integram dados lidar, radar e visão, com pipelines de dados gerenciando 1–2 GB/s por veículo.

A fabricação aditiva está crescendo no desenvolvimento de produtos automotivos, com US$ 24,9 bilhões em impressão 3D já incorporados em prototipagem e peças de reposição em 2024, e planeja atingir US$ 37,2 bilhões em 2026. Os métodos ágeis estão aumentando: pesquisas mostram que 51% dos desenvolvedores automotivos esperam novas leis AV em 2024, com 32% lidando com questões de conformidade.

O desenvolvimento de software baseado em IA também está a acelerar: um inquérito de 2023 revelou que 62% das equipas de produto afirmam que a procura dos consumidores está a acelerar o desenvolvimento de produtos; 65% relatam ciclos de lançamento mais rápidos. Juntamente com a democratização dos dados, os OEMs e as empresas de nível 1 estão expandindo atualizações rápidas de software e sistemas de implantação OTA, atualmente ativos em 76% dos novos modelos – permitindo atualizações over-the-air em todas as frotas.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Integração Android Automotive OS 14: Lançado em maio de 2023, agora padrão em veículos Hyundai e Porsche.
• Investimento de US$ 4 bilhões da GM em TI-Mfg da GM: anunciado em junho de 2025, visando mais de 2 milhões de produção anual por meio da automação de TI.
• Digital ProtOptimization: Empresas que usam prototipagem digital reduziram os custos em 48% e os prazos de entrega em 58 dias (.
• Surto de impressão 3D: mercado de manufatura aditiva atingiu US$ 24,9 bilhões em 2024
• Crescimento da infraestrutura de Big Data: os gastos com análise automotiva na América do Norte atingiram um pico de mais de US$ 15 bilhões em 2023.

Cobertura do relatório de gastos com TI no mercado automotivo

A cobertura do relatório sobre gastos com TI no mercado automotivo abrange uma análise detalhada e estruturada de como a tecnologia da informação está transformando a indústria automotiva global. Inclui uma análise abrangente do desempenho regional, analisando a adoção de TI e os padrões de gastos na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. O relatório também abrange a segmentação de mercado por tipo – como software, hardware, serviços de TI e tecnologias de veículos autônomos – e por áreas de aplicação, incluindo fabricação, transporte, comércio eletrônico e conectividade de veículos.

Ele examina a integração de tecnologias avançadas como computação em nuvem, IoT, IA, segurança cibernética e atualizações de software over-the-air (OTA), que estão remodelando as operações automotivas e as experiências dos clientes. O relatório destaca os principais intervenientes na indústria, como a IBM e a SAP, detalhando os seus números de implementação e influência na transformação digital. Além disso, avalia tendências de investimento, inovação em plataformas digitais, desenvolvimento de fábricas inteligentes e prioridades estratégicas de OEMs e fornecedores. Ao analisar estes elementos, o relatório fornece uma visão completa de 360 ​​graus do cenário atual e das perspectivas futuras para o investimento em TI no sector automóvel, identificando oportunidades de crescimento, desafios de implementação e principais avanços tecnológicos.