Tamanho do mercado de construção de infraestrutura, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (construção de energia, construção de infraestrutura de serviços públicos), por aplicação (uso civil, uso militar), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de construção de infraestrutura

O tamanho do mercado de construção de infraestrutura foi avaliado em US$ 3.619.262,74 milhões em 2024 e deve atingir US$ 5.286.627,89 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,3% de 2025 a 2033.

O mercado global de construção de infraestruturas está a testemunhar uma expansão significativa alimentada pela crescente urbanização, pela rápida industrialização e pelas crescentes iniciativas governamentais em todo o mundo, com projetos em curso avaliados em mais de 10 biliões de dólares em 2024. Este mercado abrange um amplo espectro de atividades, incluindo infraestruturas energéticas, como centrais de geração de energia, linhas de transmissão e instalações de energia renovável; infraestrutura de serviços públicos envolvendo abastecimento de água, sistemas de esgoto e redes de telecomunicações; bem como infraestrutura de transporte que compreende rodovias, pontes, aeroportos e ferrovias. A Ásia-Pacífico lidera o mercado com quase 45% dos projetos de infraestrutura globais em desenvolvimento, impulsionados principalmente pela China e pela Índia, onde os governos comprometeram bilhões em pipelines de desenvolvimento nacional, incluindo a expansiva rede ferroviária de alta velocidade da China, que abrange mais de 42.000 quilômetros, e o ambicioso pipeline nacional de infraestrutura da Índia, visando 7.400 projetos com um investimento combinado superior a US$ 1,4 trilhão até 2025. A América do Norte segue de perto, com os Estados Unidos investindo em mais de 32.000 infraestruturas. projetos apoiados pela Lei Bipartidária de Infraestrutura, que aloca US$ 1,2 trilhão para melhorias de rodovias, reparos de pontes, expansão da banda larga e esforços de sustentabilidade ambiental.

A Europa concentra-se fortemente em infra-estruturas verdes e digitais, apoiadas pelo programa Connecting Europe Facility 2.0 da Comissão Europeia, com um orçamento de 33,7 mil milhões de euros destinado a actualizações de transportes, energia e conectividade digital até 2027. A região do Médio Oriente e de África é marcada por vários megaprojectos, como a cidade inteligente NEOM da Arábia Saudita, avaliada em 500 mil milhões de dólares, juntamente com projectos de transporte e energia em grande escala, incluindo a Etihad Rail nos EAU e centrais de dessalinização que apoiam o crescimento urbano. Avanços tecnológicos como Building Information Modeling (BIM), gémeos digitais, maquinaria autónoma e construção modular foram rapidamente adotados, com mais de 60% das empresas de construção de nível 1 a integrar estas ferramentas até 2024, permitindo maior eficiência e sustentabilidade. As preocupações ambientais e a mitigação das alterações climáticas aceleraram a utilização de materiais de construção verdes, com agregados reciclados e cimentos com baixo teor de carbono a registarem um aumento de 18% na utilização global entre 2023 e 2024. Os investimentos também estão a aumentar em infraestruturas inteligentes que incorporam sensores IoT, manutenção preditiva baseada em IA e redes energeticamente eficientes, exemplificadas pela implantação no Japão de mais de 9.000 sistemas de monitorização inteligentes em autoestradas. O cenário competitivo do mercado inclui grandes players como Huawei e Nokia, que lideram com soluções tecnológicas avançadas e portfólios de projetos globais. Globalmente, o mercado de construção de infra-estruturas é caracterizado por um vasto investimento contínuo, integração tecnológica e diversidade regional, posicionando-o para um crescimento sustentado impulsionado pelas exigências urbanas e pelo impulso global para o desenvolvimento de infra-estruturas resilientes e sustentáveis.

Principais conclusões

Motorista:A rápida urbanização e a necessidade de soluções de infraestrutura sustentáveis ​​são os principais impulsionadores do crescimento do mercado.

Principal país/região:A China lidera as despesas de construção, impulsionadas por iniciativas como a Iniciativa Cinturão e Rota e extensos projectos de desenvolvimento urbano.

Segmento principal:A construção energética é um segmento dominante, com investimentos significativos em infraestruturas de energias renováveis ​​e na modernização da rede.

Tendências do mercado de construção de infraestrutura

O mercado de construção de infraestruturas está a passar por mudanças transformadoras, influenciado por inovações tecnológicas, imperativos de sustentabilidade e necessidades urbanas em evolução. Uma tendência proeminente é a integração de tecnologias avançadas, como Building Information Modeling (BIM), drones,inteligência artificial(IA) e sensores inteligentes. Essas ferramentas melhoram a eficiência do projeto, reduzem custos e melhoram o desempenho geral da infraestrutura. A sustentabilidade tornou-se um foco central, com projetos incorporando cada vez mais materiais ecológicos, designs energeticamente eficientes e fontes de energia renováveis. Esta mudança está alinhada com os esforços globais para reduzir o impacto ambiental das atividades de construção e criar infraestruturas resilientes para as gerações futuras.  A personalização em projectos de infra-estruturas está a ganhar força, à medida que os promotores adaptam soluções às necessidades regionais específicas, considerando factores como o clima, a geografia e a demografia. Esta abordagem garante um desenvolvimento de infraestruturas mais eficaz e resiliente. Os avanços tecnológicos nos materiais e métodos de construção, tais como estruturas impressas em 3D, betão auto-reparável e materiais compósitos avançados, estão a aumentar a durabilidade e a eficiência dos projectos de infra-estruturas.

Essas inovações contribuem para prazos de construção mais rápidos e redução do impacto ambiental.  As parcerias público-privadas (PPP) estão a aumentar, facilitando o aumento da eficiência dos projectos, a partilha de riscos e o desenvolvimento acelerado de infra-estruturas. Os governos e as entidades privadas colaboram para financiar e executar projetos de infraestruturas, aproveitando os pontos fortes de ambos os setores. O mercado também está a testemunhar uma concorrência intensificada, com empresas a investir em tecnologia, iniciativas de sustentabilidade e esforços de colaboração para obter uma vantagem competitiva. Cumprir as normas regulamentares, abordar as preocupações ambientais e sociais e garantir a resiliência dos projetos de infraestruturas são fatores críticos de sucesso neste cenário dinâmico.

Dinâmica do mercado de construção de infraestrutura

MOTORISTA

"A rápida urbanização e a procura de soluções de infra-estruturas sustentáveis."

A população global está cada vez mais urbanizada, com projecções indicando que 68% da população mundial residirá em áreas urbanas até 2050. Esta tendência exige o desenvolvimento de infra-estruturas robustas para apoiar a vida urbana, incluindo sistemas de transporte, redes de energia e abastecimento de água. Os governos estão a investir fortemente em projectos de infra-estruturas para satisfazer estas exigências. Por exemplo, a Lei de Emprego e Investimento em Infraestruturas dos EUA atribui fundos substanciais à modernização dos sistemas de transporte e de energia. Da mesma forma, a Iniciativa Cinturão e Rota da China concentra-se no desenvolvimento de extensas redes de transporte e parques industriais.

RESTRIÇÃO

"Desafios políticos e administrativos que levam a atrasos nos projetos."

Os projectos de infra-estruturas enfrentam frequentemente atrasos devido a obstáculos políticos e administrativos. Na Índia, por exemplo, o mercado de equipamento de construção pesada registou o seu crescimento mais lento no último exercício financeiro devido a restrições relacionadas com eleições e atrasos nas iniciativas centrais e estatais em curso. Tais desafios podem dificultar a execução atempada de projetos de infraestruturas, afetando o crescimento global do mercado.

OPORTUNIDADE

"Adoção de tecnologias avançadas e práticas sustentáveis."

A integração de tecnologias avançadas como BIM, IA e sensores inteligentes apresenta oportunidades significativas para o mercado de construção de infraestruturas. Estas tecnologias melhoram a eficiência dos projetos, reduzem custos e melhoram o desempenho geral da infraestrutura. Além disso, a ênfase na sustentabilidade e na utilização de materiais ecológicos alinha-se com os esforços globais para reduzir o impacto ambiental, abrindo novos caminhos para o crescimento.

DESAFIO

"Escassez de mão de obra qualificada e aumento dos custos de construção."

A indústria da construção enfrenta desafios relacionados com a escassez de mão de obra qualificada, o que pode levar ao aumento dos custos e atrasos dos projetos. Por exemplo, na Austrália, é provável que a crescente escassez de trabalhadores da construção aumente os custos dos projectos de habitação e de infra-estruturas. Enfrentar estes desafios exige investimento em programas de formação e a adopção de métodos de construção modernos para aumentar a produtividade.

Segmentação do mercado de construção de infraestrutura

O mercado de construção de infraestrutura é segmentado por tipo e aplicação, cada um com características e drivers de crescimento distintos.

Por tipo

• Construção de Energia: abrange projetos relacionados à geração, transmissão e distribuição de energia. A mudança global para fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, levou a um aumento dos investimentos em infra-estruturas energéticas. Por exemplo, o governo dos EUA aprovou uma lei de investimento em infra-estruturas de 1 bilião de dólares destinada a modernizar as redes de energia. Da mesma forma, o Banco Mundial aprovou um empréstimo de 1,5 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de infra-estruturas em África, centrando-se em projectos energéticos.
• Construção de infraestrutura de serviços públicos: envolve o desenvolvimento de sistemas de abastecimento de água, estações de tratamento de esgoto egestão de resíduosinstalações. A rápida urbanização e o crescimento populacional aumentaram a procura de infra-estruturas eficientes de serviços públicos. Em resposta, os governos estão a investir em projectos para garantir o acesso à água potável e a sistemas eficazes de gestão de resíduos. Por exemplo, o empréstimo do Banco Mundial para o desenvolvimento de infra-estruturas em África inclui financiamento para projectos hídricos.

Por aplicativo

• Uso Civil: os projetos incluem estradas, pontes, aeroportos e sistemas de transporte público. Estes projectos são essenciais para o desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida. Nos EUA, a Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura aloca fundos significativos para a modernização dos sistemas de transporte. Da mesma forma, na Índia, o governo aprovou projectos ferroviários multivias e desenvolvimento de auto-estradas para melhorar a conectividade regional.
• Uso Militar: a construção envolve o desenvolvimento de instalações de defesa, bases e estruturas relacionadas. O aumento dos gastos com defesa em todo o mundo levou a um aumento nos projetos de infraestrutura militar. Por exemplo, a Heidelberg Materials prevê um crescimento significativo dos lucros até 2030, impulsionado em parte pelo aumento dos gastos com defesa. Estes investimentos sublinham a importância das infra-estruturas nas estratégias de segurança nacional.

Perspectiva Regional do Mercado de Construção de Infraestrutura

O mercado de construção de infraestruturas apresenta um desempenho variado em diferentes regiões, influenciado pelas condições económicas, políticas governamentais e níveis de investimento.

• América do Norte

tem visto investimentos substanciais em infra-estruturas, particularmente nos Estados Unidos. A Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura aloca fundos significativos para a modernização dos sistemas de transporte, pontes e redes de energia. Estes investimentos visam estimular a criação de emprego e reforçar a economia em geral. Além disso, as parcerias público-privadas estão a ganhar impulso, facilitando a execução eficiente dos projetos.

• Europa

O mercado de construção de infraestrutura é influenciado por metas de sustentabilidade e avanços tecnológicos. Países como a Alemanha exigiram a utilização de Building Information Modeling (BIM) para projetos federais de infraestruturas de transportes a partir de 2025. No entanto, as restrições orçamentais levaram ao cancelamento de projetos significativos, como o túnel de Stonehenge, no valor de £ 1,7 mil milhões, no Reino Unido, criando incerteza na indústria.

• Ásia-Pacífico

A região desempenha um papel dominante no mercado global de construção de infra-estruturas, impulsionado pela rápida urbanização, crescimento populacional e investimento governamental significativo no desenvolvimento de infra-estruturas. Países como a China, a Índia, o Japão, a Indonésia, o Vietname e a Austrália estão na vanguarda da expansão das infra-estruturas devido às suas ambiciosas agendas de desenvolvimento e às crescentes exigências urbanas.

• Oriente Médio e África

A região está a experienciar um desenvolvimento transformador de infra-estruturas, alimentado por estratégias de diversificação económica, expansão demográfica e projectos de grande escala apoiados pelo governo. Países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Egipto e a África do Sul estão a liderar importantes iniciativas de construção que abrangem transportes, serviços públicos, habitação e infra-estruturas comerciais.

Lista das principais empresas de construção de infraestrutura

• Qualcomm
• Huawei
• TUVItalia srl
• Nokia

Tecnologias Huawei Co., Ltd.: é um dos principais players no mercado global de construção de infraestrutura, particularmente nos domínios de infraestrutura digital, implementação de 5G e construção de cidades inteligentes. Em 2024, a Huawei esteve envolvida em mais de 700 projetos de cidades inteligentes em mais de 40 países, fornecendo infraestrutura de TIC e soluções integradas para transporte, serviços públicos e planejamento urbano. O papel significativo da empresa na implantação de redes de fibra óptica e na construção de torres de telecomunicações na Ásia, África e Médio Oriente contribuiu para o seu domínio de mercado. Só em 2023, a Huawei assinou mais de 90 memorandos de entendimento de infraestrutura estratégica com governos e parceiros empresariais em todo o mundo.

Corporação Nokia: continua a ser um concorrente importante no setor da construção de infraestruturas, com um forte foco em infraestruturas de rede, sistemas de transporte e soluções energéticas inteligentes. Até ao final de 2024, a Nokia tinha implementado mais de 400 sistemas de transporte e comunicação de próxima geração em todo o mundo, incluindo atualizações de sinalização metropolitana, redes de fibra e sistemas de automação de infraestruturas energéticas. A empresa estabeleceu contratos de longo prazo com mais de 160 governos nacionais e regionais, com foco em infraestrutura 4G/5G, construção de data centers e arquitetura de redes inteligentes, especialmente na Europa, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado global de construção de infraestruturas está a passar por fluxos de investimento sem precedentes devido ao aumento da despesa pública, à migração urbana e à mudança para infraestruturas resilientes, verdes e digitais. Em 2024, foram reportados mais de 10 biliões de dólares em projetos de infraestruturas em preparação a nível mundial, centrados nos transportes, energias renováveis, habitação urbana, sistemas de água e infraestruturas digitais. Na Ásia-Pacífico, o Oleoduto Nacional de Infraestruturas (NIP) da Índia pretende financiar 7.400 projetos de infraestruturas, com mais de 1,4 biliões de dólares alocados para execução entre 2020 e 2025. Da mesma forma, a China continua a liderar o investimento global em infraestruturas, com destaque para o transporte ferroviário de alta velocidade, autoestradas intermunicipais, logística inteligente e infraestruturas urbanas. Em meados de 2024, a China tinha construído mais de 42 mil quilómetros de ferrovias de alta velocidade, o maior número a nível mundial. Na Europa, a Comissão Europeia lançou o Mecanismo Interligar a Europa 2.0, um programa de investimento de 33,7 mil milhões de euros que visa melhorias nos transportes, na energia e nas infraestruturas digitais até 2027. O investimento em infraestruturas verdes também está a aumentar, com 7 mil milhões de euros atribuídos à construção relacionada com energias renováveis ​​só no primeiro semestre de 2024.

O Médio Oriente continua a ser um íman para megaprojectos. O projeto de cidade inteligente NEOM da Arábia Saudita está estimado em mais de 500 mil milhões de dólares, incluindo infraestrutura para energia, dessalinização de água, mobilidade e uma espinha dorsal digital. O projecto Etihad Rail nos EAU e o desenvolvimento do turismo no Mar Vermelho são outros exemplos de megaprojectos de infra-estruturas regionais que atraem investimentos multinacionais. Na América do Norte, a Lei Bipartidária de Infraestrutura (BIL) nos EUA destinou US$ 1,2 trilhão para rodovias, pontes, banda larga, aeroportos e sustentabilidade ambiental. Em 2024, mais de 32.000 projetos foram financiados, incluindo 3.700 reparações de pontes e 5.100 melhorias de estradas em todos os 50 estados. Os fundos de capital privado e os fundos soberanos estão a aumentar a sua exposição às infra-estruturas devido aos seus retornos a longo prazo. Em 2024, os fundos de infraestruturas angariaram mais de 130 mil milhões de dólares a nível mundial, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Os grandes investidores institucionais, incluindo fundos de pensões e companhias de seguros, estão a visar investimentos em infra-estruturas industriais para obter fluxos de caixa estáveis, enquanto o capital de risco está a migrar para plataformas de construção digital, gestão de projectos baseada na IoT e tecnologias de construção modular.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de construção de infraestruturas está a registar um aumento na inovação, com as novas tecnologias a remodelar a execução de projetos, a sustentabilidade e a relação custo-eficiência. Em 2024, mais de 60% das empresas de construção de nível 1 em todo o mundo integraram Building Information Modeling (BIM), tecnologias Digital Twin e ferramentas de gerenciamento de projetos baseadas em IA em seus fluxos de trabalho. Em 2023, a construção modular teve um aumento global de 23% na adoção, impulsionada pela necessidade de velocidade, qualidade e redução do impacto ambiental. A China e os EUA lideraram esta tendência, com mais de 800 edifícios modulares concluídos para os setores residencial, de saúde e de educação. Sistemas pré-fabricados de concreto, estruturas de aço e construções impressas em 3D ganharam força em megaprojetos de infraestrutura. Equipamentos de construção autônomos são outra área de desenvolvimento significativo. Em 2024, mais de 14.000 máquinas autônomas ou semiautônomas estavam em operação em todo o mundo, incluindo braços robóticos para perfuração de túneis, unidades de levantamento baseadas em drones e escavadeiras e tratores autônomos. Isto reduziu o tempo do projeto em até 27% em operações complexas de escavação e nivelamento.

A integração de materiais de construção verdes e métodos neutros em carbono está a transformar a concepção dos projectos. Em 2023–2024, o uso de concreto geopolimérico, agregados reciclados e cimento de baixo carbono aumentou 18% globalmente. A Europa liderou a transição com mais de 45% dos novos projetos públicos que exigem conformidade com materiais sustentáveis. A infraestrutura inteligente é outro segmento-chave do desenvolvimento. Camadas de infraestrutura digital – como sensores habilitados para IoT, sistemas de manutenção preditiva e redes de energia controladas por IA – estão sendo incorporadas em pontes, rodovias, ferrovias e edifícios. Por exemplo, o Japão implementou mais de 9.000 sistemas de monitorização inteligentes em toda a sua rede rodoviária nacional até finais de 2024, melhorando significativamente a gestão do tráfego em tempo real e as previsões de segurança. As infra-estruturas relacionadas com a energia estão a tornar-se altamente orientadas para a tecnologia. A implantação de gasodutos de hidrogénio verdes, estações de carregamento de veículos elétricos e unidades de armazenamento de baterias à escala da rede criou procura por infraestruturas híbridas, combinando engenharia civil com tecnologia digital e energética. Só em 2024, foram instalados mais de 2.500 nós de infraestrutura energeticamente inteligentes na América do Norte e na Europa Ocidental.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Plano do PM Gati Shakti da Índia acelera No primeiro trimestre de 2024, a Índia lançou mais de 1.000 projetos de logística multimodal no âmbito da iniciativa PM Gati Shakti, melhorando a conectividade entre estradas, ferrovias, portos e aeroportos.
• Projeto NEOM Smart City abre caminho para novos centros urbanos O desenvolvimento do NEOM na Arábia Saudita iniciou a construção em grande escala da The Line, uma cidade linear inteligente que deverá se estender por 170 quilômetros, com segmentos iniciais programados para ocupação em 2026.
• Melhorias ferroviárias europeias no âmbito do programa CEF2 Em 2023-2024, a UE aprovou 5,4 mil milhões de euros em financiamento para modernizar 1 600 quilómetros de linhas ferroviárias transfronteiriças, incluindo ligações entre a Polónia e os Estados Bálticos.
• China lança a mais longa rodovia no deserto do mundo em Xinjiang Concluída no final de 2023, a rodovia se estende por 522 quilômetros, projetada para melhorar a logística entre os campos de petróleo e os centros urbanos no oeste da China.
• S. A Lei de Infraestruturas financia 2.000 novos projetos de pontes em 2024 No segundo trimestre de 2024, estavam em curso 2.000 projetos de reabilitação de pontes no âmbito do BIL, visando atualizações críticas de segurança e mobilidade em 48 estados.

Cobertura do relatório do mercado de construção de infraestrutura

Este relatório abrangente sobre o mercado de construção de infraestrutura abrange insights detalhados sobre o escopo do mercado, segmentação, dinâmica regional, cenário competitivo e tendências de inovação de 2023 a 2025. O relatório abrange infraestrutura civil, energia, transporte, serviços públicos e digital, oferecendo uma perspectiva multidimensional em todas as camadas globais e regionais. O escopo inclui análise por tipo (construção energética, infraestrutura de utilidades) e aplicação (uso civil, uso militar), com segmentação detalhada refletindo as tendências atuais de construção. A ênfase é colocada na forma como a evolução das exigências urbanas, as iniciativas climáticas e a transformação digital estão a redefinir as prioridades em termos de infraestruturas. Por exemplo, os projetos de infraestruturas de cidades inteligentes aumentaram 31% a nível mundial entre 2023 e 2024. A análise regional abrange a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África, identificando o papel de cada região na promoção da procura e da inovação. O relatório destaca que a Ásia-Pacífico é responsável por quase 45% dos projectos de infra-estruturas em curso a nível mundial, liderados pela China, Índia e Sudeste Asiático.

Entretanto, a Europa e a América do Norte são líderes emergentes em iniciativas de infraestruturas sustentáveis ​​e digitais. A análise do cenário competitivo identifica os principais players do mercado, como Huawei e Nokia, destacando sua participação no mercado, colaborações estratégicas e presença global. Examina investimentos relacionados com infra-estruturas, com ênfase em megaprojectos, fluxos de capital privado, modelos de PPP e contribuições para fundos soberanos. Além disso, o relatório explora o desenvolvimento de novos produtos, particularmente avanços na construção autónoma, técnicas de construção modular e infraestruturas verdes. A integração tecnológica, incluindo IA, IoT e BIM, é apresentada como uma pedra angular dos projetos de infraestrutura de próxima geração. O relatório também identifica as principais dinâmicas de mercado – motivadores, restrições, oportunidades e desafios – apoiadas por dados quantitativos e insights qualitativos. Observa que o crescimento da população urbana (previsto que exceda os 5,2 mil milhões até 2030), juntamente com a necessidade de infraestruturas resilientes e adaptáveis ​​ao clima, será fundamental na definição das futuras trajetórias do mercado.