Tamanho do mercado de frutos do mar congelados, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (camarões, crustáceos, mariscos, moluscos), por aplicação (supermercado e hipermercado, lojas de conveniência, lojas online, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de frutos do mar congelados

O tamanho do mercado global de frutos do mar congelados em 2024 é estimado em US$ 2.2381,21 milhões, com projeções de crescer para US$ 26.983,13 milhões até 2033, com um CAGR de 2,1%.

O mercado de frutos do mar congelados experimentou um crescimento substancial devido à mudança nos padrões alimentares dos consumidores e ao aumento da demanda por produtos proteicos de longa vida útil. Em 2024, mais de 65% dos agregados familiares urbanos nos países desenvolvidos compravam produtos do mar congelados pelo menos duas vezes por mês. O volume de frutos do mar congelados comercializados globalmente ultrapassou 15,3 milhões de toneladas métricas, com o camarão representando 4,1 milhões de toneladas métricas e os moluscos contribuindo com 3,7 milhões de toneladas métricas. As expansões da infra-estrutura da cadeia de frio em economias emergentes como a Índia e o Vietname registaram a construção de 6.800 novos armazéns refrigerados nos últimos três anos, melhorando as capacidades logísticas de produtos do mar congelados. No Japão, mais de 45% dos frutos do mar consumidos nas áreas metropolitanas foram congelados. Nos EUA, o consumidor médio compra anualmente 19,8 quilos de frutos do mar congelados. A Ásia-Pacífico dominou a produção de frutos do mar congelados, respondendo por mais de 7,5 milhões de toneladas métricas somente em 2024. A elevada penetração dos canais de mercearia online contribuiu para o aumento das vendas de produtos do mar congelados, com mais de 1,2 milhões de transações online de produtos do mar registadas semanalmente no Reino Unido. As práticas de pesca orientadas para a sustentabilidade aumentaram, com 520 SKUs de produtos do mar congelados na Europa ostentando rótulos de certificação ecológica. Estas dinâmicas ilustram a natureza diversificada e crescente do mercado global de frutos do mar congelados.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da demanda dos consumidores por opções de frutos do mar conservados e ricos em proteínas.

Principal país/região:A Ásia-Pacífico lidera com mais de 7,5 milhões de toneladas métricas de produção de frutos do mar congelados em 2024.

Segmento principal:O camarão continua dominante, respondendo por 4,1 milhões de toneladas métricas globalmente em 2024.

Tendências do mercado de frutos do mar congelados

O mercado de frutos do mar congelados está testemunhando um aumento na preferência dos consumidores devido à sua conveniência, estabilidade de prateleira e valor nutricional. Em 2024, mais de 55% dos consumidores com idades compreendidas entre os 25 e os 40 anos em toda a Europa optaram por marisco congelado em vez de alternativas frescas. Esta tendência é ainda reforçada por tecnologias melhoradas de congelamento rápido que preservam o sabor e o conteúdo nutricional. Só na Alemanha, as vendas de frutos do mar congelados aumentaram 11,7%, com os segmentos de crustáceos contribuindo com 3,2 milhões de quilogramas.

O comércio eletrónico emergiu como um importante canal de distribuição, com as encomendas digitais de marisco a crescerem 28% na China entre 2023 e 2024. O número de plataformas de mercearia eletrónica que oferecem marisco congelado na Índia aumentou de 90 para 162 no espaço de um ano. Os restaurantes e as cadeias de serviços alimentares também contribuíram para esta tendência ao incorporar marisco congelado nas cadeias de abastecimento devido à sua relação custo-eficácia, representando 38% da procura nas cozinhas comerciais na América do Norte.

Além disso, as tendências de premiumização entraram no segmento de frutos do mar congelados. Mais de 820 SKUs de frutos do mar congelados lançados nos últimos 18 meses incluíam recursos de valor agregado, como temperos, molhos ou formatos prontos para consumo. No Reino Unido, 1 em cada 5 produtos de frutos do mar congelados adquiridos incluía temperos adicionados ou opções pré-cozidas.

A sustentabilidade ambiental é outra tendência dominante. Um total de 9,3 milhões de quilogramas de frutos do mar congelados vendidos na UE em 2024 foram certificados como sustentáveis. O número de fornecedores de frutos do mar congelados certificados pelo Marine Stewardship Council aumentou 12,6% em comparação com o ano anterior. No Sudeste Asiático, as iniciativas para congelar os excedentes de pescado para utilização futura levaram a uma redução de 14% nas perdas pós-colheita, equivalente a 510.000 toneladas métricas.

O aumento dos rendimentos da classe média e o estilo de vida agitado também desempenharam um papel crucial. Por exemplo, no Vietname, as vendas de marisco congelado cresceram 17,2% em 2024 devido ao aumento das famílias com rendimentos duplos. Padrões semelhantes foram observados no Brasil, onde os centros urbanos registaram um aumento anual de 9,6% na procura de produtos do mar congelados.

Dinâmica do mercado de frutos do mar congelados

MOTORISTA

"Aumento da demanda por frutos do mar ricos em proteínas e com longa vida útil."

O mercado de frutos do mar congelados ganhou força significativa devido à crescente preferência global por dietas ricas em proteínas e à conveniência na preparação de alimentos. Em 2024, mais de 3,1 mil milhões de pessoas consumiram marisco como principal fonte de proteína na dieta. As opções congeladas representaram 46% desse consumo. À medida que a urbanização se espalha, com 4,3 mil milhões de pessoas a viver nas cidades, os produtos do mar congelados são escolhidos pela sua disponibilidade e pela redução dos riscos de deterioração. Os pontos de venda urbanos estocaram 22% mais SKUs de frutos do mar congelados em 2024 em comparação com o ano anterior. Além disso, a propriedade de congeladores nas famílias rurais aumentou 18%, permitindo uma maior penetração no mercado.

RESTRIÇÃO

"Dependência da cadeia de frio e limitações de infraestrutura."

Apesar do crescimento, o mercado de frutos do mar congelados continua fortemente dependente de uma logística consistente da cadeia de frio. Em África, quase 41% das perdas de produtos do mar foram atribuídas a instalações inadequadas de congelação e armazenamento. Mais de 22 países da África Subsariana tinham menos de 0,4 unidades de armazenamento frigorífico por cada 10.000 pessoas. No Sul da Ásia, 11 mil toneladas de frutos do mar foram perdidas anualmente devido a inconsistências de temperatura na logística. Os elevados custos de electricidade, que representam até 19% das despesas operacionais no congelamento de produtos do mar, pressionam ainda mais as empresas mais pequenas. Estas restrições relacionadas com as infra-estruturas limitam o potencial de expansão da distribuição de produtos do mar congelados.

OPORTUNIDADE

"Expansão de plataformas de e-commerce de alimentos congelados."

O aumento do comércio eletrônico oferece imensas oportunidades para o mercado de frutos do mar congelados. Em 2023, 76 milhões de consumidores em todo o mundo compraram frutos do mar congelados através de canais digitais. O tamanho médio dos pedidos online de frutos do mar aumentou de 4,2 kg em 2022 para 6,3 kg em 2024. Grandes centros urbanos como Xangai, Mumbai e São Paulo testemunharam 2,1 milhões de entregas cumulativas de frutos do mar mensalmente. As redes de entrega de última milha habilitadas para a cadeia de frio cresceram 22% na América do Sul. Modelos de rastreamento habilitados para tecnologia e preços dinâmicos atraíram 3,6 milhões de novos consumidores digitais. As empresas que oferecem refeições empacotadas congeladas de frutos do mar relataram taxas de conversão 31% mais altas em 2024 em comparação com 2022.

DESAFIO

"Volatilidade dos preços e perturbações na oferta nas colheitas de marisco."

Os volumes flutuantes de captura e as proibições sazonais de pesca continuam a representar desafios. Em 2024, a produção global de camarão diminuiu 6,4% devido a surtos de doenças em incubatórios em todo o Sudeste Asiático. Os picos de preços registaram um aumento de 19% no custo por quilograma de crustáceos premium no terceiro trimestre de 2024. A actividade ciclónica no Oceano Índico afectou mais de 180 dias de pesca, reduzindo a oferta em 320.000 toneladas métricas. As barreiras comerciais e as perturbações no transporte marítimo complicaram ainda mais as importações, tendo as importações de produtos do mar congelados provenientes da Ásia diminuído 8,7% em termos anuais. Essas flutuações atrapalham o planejamento de estoque e as estratégias de preços dos distribuidores.

Segmentação de mercado de frutos do mar congelados

O mercado de frutos do mar congelados é segmentado por tipo e aplicação, refletindo diversas necessidades dos consumidores e métodos de distribuição. Por tipo, os frutos do mar congelados incluem camarões, crustáceos, mariscos e moluscos. Por aplicação, o mercado compreende supermercados e hipermercados, lojas de conveniência, lojas online e outros, como distribuidores de foodservice.

Por tipo

• Camarões: Os camarões representaram mais de 4,1 milhões de toneladas métricas de produção global de frutos do mar congelados em 2024. Tailândia, Equador e Índia exportaram coletivamente mais de 2,9 milhões de toneladas métricas de camarão congelado. As redes de varejo nos EUA venderam em média 1,3 milhão de quilos de camarão congelado mensalmente. As variantes de camarão, incluindo formatos descascados e limpos, contribuíram com 57% da categoria geral de crustáceos congelados.
• Crustáceos: Os crustáceos congelados, incluindo caranguejos e lagostas, representaram 2,2 milhões de toneladas métricas em 2024. Só no Canadá, as exportações de lagosta congelada ultrapassaram 590.000 toneladas métricas. Crustáceos de alto valor são cada vez mais embalados com molhos condimentados, representando 410.000 unidades de produtos congelados vendidas em 2024 em mercados premium. Os crustáceos são mais populares em lojas de varejo gourmet e cadeias de serviços de alimentação, especialmente na Europa.
• Mariscos: As vendas de mariscos ultrapassaram 1,6 milhão de toneladas métricas globalmente em 2024. Mexilhões e amêijoas representavam 68% da categoria de mariscos congelados. Em Espanha, foram consumidas anualmente mais de 31.000 toneladas métricas de marisco congelado. As embalagens seladas a vácuo melhoraram a vida útil, levando a um crescimento de 23% nos formatos de mariscos congelados prontos para exportação.
• Moluscos: Moluscos como polvo e lula representaram 3,7 milhões de toneladas no mercado de frutos do mar congelados. O Japão e a Coreia consumiram mais de 890.000 toneladas métricas de moluscos congelados em 2024. As opções de moluscos pré-cozidos registaram vendas anuais 42% superiores no retalho, impulsionadas pela crescente procura por formatos prontos a consumir.

Por aplicativo

• Supermercados e Hipermercados: Este canal dominou as vendas com 58% de todas as unidades de frutos do mar congelados vendidas em 2024. Os hipermercados na Europa estocaram uma média de 540 SKUs de frutos do mar congelados, com pico de vendas semanais atingindo 1,4 milhão de unidades durante os feriados. Os modelos com descontos a granel foram preferidos, especialmente nos EUA, onde 6 pacotes de filés de peixe congelados eram os formatos mais vendidos.
• Lojas de conveniência: As lojas de conveniência representaram 16% das compras de frutos do mar congelados. As cadeias de varejo 24 horas do Japão registraram 870 mil unidades de frutos do mar congelados vendidas mensalmente. Foram introduzidas embalagens compactas de frutos do mar congelados para atender lojas de pequeno formato, cada unidade pesando entre 150g e 400g.
• Lojas online: As plataformas online capturaram 21% da participação de mercado em 2024. Mais de 162 plataformas na Índia ofereceram entrega direta de frutos do mar congelados em casa. A Alemanha registrou mais de 700 mil pedidos mensais de frutos do mar congelados por meio de aplicativos móveis. Os kits de refeições de frutos do mar por assinatura cresceram 38% nos mercados urbanos.
• Outros (Foodservice, Institucional): Compradores institucionais, como restaurantes e hotéis, representaram 5% das vendas. Os navios de cruzeiro adquiriram 19.000 toneladas métricas de frutos do mar congelados em 2024. As divisões de catering das companhias aéreas encomendaram 2,1 milhões de refeições congeladas de frutos do mar anualmente para voos de longo curso.

Perspectiva Regional do Mercado de Frutos do Mar Congelados

O mercado global de frutos do mar congelados apresenta disparidades regionais significativas impulsionadas pela infraestrutura, hábitos de consumo e capacidades de produção. Em 2024, a Ásia-Pacífico contribuiu com mais de 48% do volume total do mercado, enquanto a América do Norte e a Europa seguiram com 22% e 19%, respectivamente. A África e o Médio Oriente representaram colectivamente os restantes 11%.

• América do Norte

Na América do Norte, o mercado de frutos do mar congelados permaneceu robusto, com os Estados Unidos consumindo mais de 3,9 milhões de toneladas métricas em 2024. As exportações de frutos do mar congelados do Canadá, especialmente lagostas, ultrapassaram 1,2 milhões de toneladas métricas, destinadas principalmente aos EUA e à China. As lojas de varejo na América do Norte expandiram o espaço nas prateleiras de frutos do mar congelados em 13% ano após ano. As refeições prontas à base de frutos do mar aumentaram em 1,8 milhão de unidades nos supermercados dos EUA. A capacidade de armazenamento frigorífico aumentou 7,6% em 2024, com 140 novas instalações dedicadas à conservação de frutos do mar.

• Europa

A Europa continuou a favorecer os produtos do mar congelados devido a iniciativas de sustentabilidade e preferências alimentares. Alemanha, França e Reino Unido consumiram coletivamente 2,7 milhões de toneladas métricas de frutos do mar congelados em 2024. A Espanha liderou o consumo de moluscos, com 460.000 toneladas métricas. As encomendas online de marisco congelado em toda a UE aumentaram 24%. Mais de 58% dos frutos do mar congelados vendidos na Escandinávia tinham certificações ecológicas. O foodservice europeu foi responsável por 920 mil toneladas métricas, impulsionado por contratos institucionais de refeições e catering.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico continuou a ser o centro global tanto para a produção como para o consumo. A China processou mais de 4,2 milhões de toneladas métricas de frutos do mar congelados, das quais 1,3 milhão de toneladas métricas foram exportadas. As exportações de camarão congelado da Índia atingiram 730.000 toneladas métricas. A Indonésia e o Vietname contribuíram com 890.000 toneladas métricas adicionais. O Japão e a Coreia do Sul consumiram juntos 1,5 milhões de toneladas métricas de moluscos e crustáceos congelados. A infraestrutura regional da cadeia de frio cresceu 18,4%, permitindo uma penetração mais ampla no interior.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África registaram um crescimento gradual, especialmente através de contratos institucionais e do aumento das importações. Os Emirados Árabes Unidos importaram 210.000 toneladas métricas de frutos do mar congelados em 2024, principalmente do Sudeste Asiático. As vendas de filés de peixe congelados na Arábia Saudita atingiram 87 mil toneladas. O consumo de África situou-se em 670.000 toneladas métricas, sendo a Nigéria e o Egipto os principais importadores. A expansão das cadeias de frio levou a um aumento de 9% nos pontos de venda a retalho de produtos do mar congelados nos principais centros urbanos.

Lista das principais empresas do mercado de frutos do mar congelados

• Frutos do Mar Premium
• A sereia
• M&J Frutos do Mar
• Sykes & Filhos
• Pesca na Rua Beaver
• Mazeta
• Pedra do Castelo
• AquaChile
• Frutos do mar em águas claras
• Alimentos de alta qualidade
• Marisco Leroy

As duas principais empresas com maior participação de mercado

Alimentos de alta qualidade:Distribuiu mais de 215 milhões de quilogramas de frutos do mar congelados em toda a América do Norte em 2024 e operou mais de 13 centros de armazenamento refrigerado e distribuição em grande escala.

AquaChile:Produziu e exportou mais de 240.000 toneladas métricas de salmão congelado, principalmente para Europa e Ásia, controlando 7,8% da capacidade global de congelamento de salmão.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de frutos do mar congelados continua a atrair forte interesse de investimento devido à crescente demanda do consumidor, à inovação da cadeia de abastecimento e à expansão do varejo digital. Em 2024, mais de 80 novas fábricas de processamento com capacidade de congelamento foram comissionadas na Ásia e na América do Sul. O investimento global em infraestruturas de armazenamento refrigerado aumentou 19,2%, com mais de 14,7 mil milhões de dólares alocados para melhorar as capacidades de logística de produtos do mar – isto incluiu 11.200 novos camiões frigoríficos adicionados às frotas que servem a logística de produtos do mar congelados.

Os investimentos no rastreamento da cadeia de suprimentos com foco em tecnologia também ganharam força. Mais de 350 processadores de frutos do mar congelados implementaram sistemas blockchain para rastreabilidade, permitindo transparência do oceano ao prato. Esses sistemas facilitaram uma melhor conformidade com os padrões de segurança alimentar e deram origem a preços premium, com produtos certificados em blockchain sendo vendidos com uma margem de lucro de 9% em comparação com as opções tradicionais.

Houve também um aumento significativo nos investimentos direcionados a produtos do mar congelados de valor acrescentado. Mais de 2.100 SKUs de produtos lançados globalmente em 2024 incluíam formatos marinados, pré-cozidos ou empanados, criando diferenciação nos corredores dos supermercados. Startups no setor de frutos do mar prontos atraíram mais de 73 negócios de investidores em todo o mundo. O tamanho médio do negócio aumentou de US$ 2,4 milhões em 2022 para US$ 3,9 milhões em 2024.

Na Índia, no Vietname e na Tailândia, os incentivos apoiados pelo governo contribuíram para um aumento de 23% nas unidades de congelação e fábricas de embalagem de produtos do mar. Subsídios e empréstimos permitiram que mais de 2.600 microprocessadores fossem atualizados para os padrões internacionais de congelamento. Países africanos como a Nigéria e o Quénia atribuíram mais de 340 milhões de dólares à modernização das pescas, visando a melhoria do armazenamento frigorífico e de unidades de congelação alimentadas por energia solar para regiões costeiras fora da rede.

O interesse do capital de risco em frutos do mar congelados sustentáveis ​​também aumentou. Um total de 14 startups focadas em alternativas de frutos do mar à base de plantas e produtos pesqueiros cultivados em laboratório garantiram financiamento em 2024, produzindo 920.000 quilogramas de frutos do mar alternativos congelados em fábricas piloto no Canadá e na Holanda.

As parcerias público-privadas ajudaram a expandir o acesso aos produtos do mar congelados às regiões rurais e desfavorecidas. No Brasil, essas iniciativas levaram a um aumento de 37% na disponibilidade de frutos do mar congelados nas cidades de nível 3. Estes fluxos de investimento e melhorias nas infra-estruturas sinalizam colectivamente um horizonte promissor para os intervenientes no mercado envolvidos no ecossistema de produtos do mar congelados.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de produtos do mar congelados está a acelerar, especialmente em resposta à evolução dos gostos dos consumidores, às regulamentações de segurança alimentar e à necessidade de conveniência. Em 2024, mais de 3.000 novas variantes de produtos de frutos do mar congelados foram lançadas globalmente, abrangendo canais de varejo e serviços de alimentação.

Uma tendência significativa é o aumento dos formatos prontos para cozinhar e prontos para comer. Mais de 860 novos SKUs introduzidos entre 2023 e 2024 incluíam embalagens de frutos do mar congelados para micro-ondas. Nos Estados Unidos, o rótulo "preparação de 15 minutos" tornou-se uma estratégia de marketing chave, com 1,2 milhão de unidades vendidas em menos de um ano. Empresas como The Sirena e Mazetta introduziram filés de peixe congelados com temperos, levando a um aumento de 14% nas taxas de compra repetida.

A inovação orientada para a sustentabilidade é outra pedra angular do desenvolvimento de novos produtos. Mais de 190 SKUs lançados em 2024 incluíam embalagens biodegradáveis ​​ou recicláveis ​​especificamente para frutos do mar congelados. A Europa liderou esta tendência, com a Alemanha e a França a representarem 63% dos novos lançamentos de produtos do mar congelados sustentáveis. A AquaChile lançou uma linha de salmão congelado com rótulo ecológico em 7 países europeus, vendendo 320 mil unidades em seis meses.

A inovação tecnológica no congelamento também desempenhou um papel fundamental. A adoção da tecnologia Individual Quick Freezing (IQF) cresceu 11%, melhorando a qualidade do produto e reduzindo a cristalização em mariscos e crustáceos. As empresas que implantaram o IQF observaram uma melhoria de 18% nos índices de satisfação do consumidor.

Cinco desenvolvimentos recentes

• High Liner Foods: lançou uma nova instalação de processamento IQF na Nova Escócia com capacidade de 165.000 toneladas métricas por ano no primeiro trimestre de 2024.
• AquaChile: introduziu no mercado europeu uma linha de produtos de salmão congelado com certificação ecológica, com 320 mil unidades vendidas em seis meses.
• Clearwater Seafood: firmou uma parceria estratégica com um varejista sul-coreano para exportar 90.000 toneladas métricas de mariscos congelados até o quarto trimestre de 2024.
• Beaver Street Fisheries: ampliou sua frota de cadeia de frio com 130 novos caminhões refrigerados para cobrir os mercados do Centro-Oeste dos EUA.
• Leroy Seafood: lançou um aplicativo de rastreabilidade habilitado para blockchain para sua linha de peixes congelados, registrando mais de 180.000 usuários até o final de 2023.

Cobertura do relatório do mercado de frutos do mar congelados

A cobertura abrangente do mercado de frutos do mar congelados inclui uma análise granular de tipos de produtos, canais de distribuição, desempenhos regionais, cenário competitivo, tendências de investimento e pipelines de inovação. O relatório abrange mais de 90 tabelas de dados que abrangem métricas de 2023 a 2024, incluindo rastreamento detalhado de consumo de volume, produção de tonelagem métrica e crescimento de SKU nas principais regiões.

O escopo do mercado inclui os principais segmentos de frutos do mar congelados – camarão, crustáceos, moluscos e mariscos – cada um examinado com base nos fluxos de comércio internacional, tendências de varejo e movimentos de preços. Os segmentos de aplicação são explorados em profundidade, particularmente o aumento da distribuição online e o papel dos setores de serviços alimentares. Mais de 30 KPIs rastreiam padrões de estoque do varejista, frequência de compra do consumidor e desenvolvimentos em nível de SKU.

A cobertura geográfica abrange a América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. A secção do relatório de cada região destaca os volumes de produção, as dependências comerciais, as capacidades de infra-estruturas e os indicadores de procura dos consumidores. Estão incluídas mais de 65 análises de dados a nível de país, com atenção específica aos principais produtores e importadores.

A análise competitiva avalia mais de 20 players de frutos do mar congelados, avaliando suas capacidades de processamento, redes de cadeia de frio e pegadas de inovação de produtos. Os indicadores de desempenho da empresa incluem volume de distribuição, destinos de exportação e parcerias estratégicas. Os principais players – High Liner Foods e AquaChile – são cobertos detalhadamente com volume, expansão e investimentos tecnológicos.