Tamanho do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (salmão e truta, crustáceos, peixes marinhos, carpas, tilápias, outros), por aplicação (aves, suínos, aves, animais aquáticos, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

O tamanho do mercado global de farinha de peixe e óleo de peixe deverá valer US$ 7.802,87 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 9.221,43 milhões até 2033, com um CAGR de 1,9%.

O mercado global de farinha e óleo de peixe tornou-se uma componente essencial das indústrias da aquicultura e da alimentação animal. A farinha de peixe é uma substância rica em proteínas derivada dos ossos e vísceras dos peixes, enquanto o óleo de peixe é extraído do tecido dos peixes oleosos. Globalmente, mais de 15 milhões de toneladas métricas de peixe cru são processadas anualmente para produzir aproximadamente 5 milhões de toneladas métricas de farinha de peixe e cerca de 1 milhão de toneladas métricas de óleo de peixe. A anchova continua a ser a espécie mais utilizada, especialmente no Peru e no Chile, que juntos contribuem com mais de 50% da produção global de farinha de peixe. A crescente demanda dos produtores de rações aquáticas resultou no uso de farinha de peixe em mais de 70% das formulações de rações para peixes e camarões. Além disso, o óleo de peixe, rico em ácidos gordos ómega-3, é essencial para a saúde aquática e é cada vez mais utilizado em produtos alimentares funcionais. Em 2023, mais de 60% do óleo de peixe foi consumido pela indústria da aquicultura, enquanto aproximadamente 25% foi utilizado em produtos farmacêuticos e suplementos dietéticos. Só a procura da China representou 30% do total das importações mundiais de farinha de peixe. Este mercado é vital para sustentar o abastecimento global de proteínas, especialmente na aquicultura, que é responsável por mais de 50% do consumo de peixe a nível mundial.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da procura de alimentos para aquacultura, especialmente na Ásia-Pacífico.

Principal país/região:A China lidera com o maior consumo de farinha e óleo de peixe, ultrapassando 1,4 milhões de toneladas métricas anualmente.

Segmento principal:Os animais aquáticos representam mais de 70% das aplicações globais de farinha e óleo de peixe.

Tendências do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

Uma tendência importante no mercado de farinha e óleo de peixe é a expansão sustentada da indústria da aquicultura. Em 2023, a produção global da aquicultura atingiu 130 milhões de toneladas métricas, com a farinha e o óleo de peixe desempenhando um papel central nas formulações dietéticas. Quase 75% da farinha de peixe produzida globalmente é consumida por fabricantes de rações aquáticas, especialmente para salmonídeos, camarões e peixes marinhos.

Há também uma mudança acentuada em direção à sustentabilidade. Os principais produtores de farinha de peixe são cada vez mais certificados por organismos como a IFFO RS, e mais de 45% do fornecimento global provém agora de pescarias sustentáveis ​​certificadas. A utilização de aparas e subprodutos também aumentou, representando mais de 35% das matérias-primas da farinha de peixe em 2024, reduzindo a dependência do peixe inteiro.

Além disso, a inclusão de óleo de peixe em suplementos dietéticos humanos continua a aumentar. Em 2023, mais de 120.000 toneladas métricas de óleo de peixe foram utilizadas em nutracêuticos, impulsionadas pela crescente consciencialização sobre os benefícios do ómega-3 para a saúde. Simultaneamente, os produtores estão a investir em tecnologias de refinação para aumentar a qualidade do óleo de peixe – especialmente a concentração de DHA e EPA.

A inovação tecnológica tem permitido a otimização dos processos de extração de petróleo e proteínas. Por exemplo, os sistemas centrífugos modernos estão a alcançar até 96% de eficiência de extração de óleo de peixe e 93% de recuperação de proteínas para farinha de peixe.

Outra tendência é a diversificação de espécies utilizadas para obtenção de matéria-prima. Embora a anchova continue a ser dominante, espécies como a menhaden, a sardinha e a cavala contribuem agora com mais de 30% para a reserva de peixe cru utilizado para processamento, especialmente em países como Marrocos, os EUA e a Mauritânia.

Dinâmica do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

MOTORISTA

"Aumento da demanda por alimentos aquáticos na aquicultura."

Com a aquicultura a fornecer agora mais de 52% do peixe consumido a nível mundial, a procura por alimentos ricos em proteínas e digeríveis aumentou. A farinha de peixe é considerada uma das fontes de proteína mais ricas em nutrientes, contendo cerca de 60–72% de proteína bruta. Só na China, a produção de rações aquáticas ultrapassou os 22 milhões de toneladas métricas em 2023, sendo a farinha de peixe um componente central. Da mesma forma, o óleo de peixe, contendo mais de 30% de ácidos graxos ômega-3, é vital para a saúde e a função imunológica dos peixes. À medida que a criação de salmão cresce na Noruega, no Chile e no Canadá – ultrapassando os 3 milhões de toneladas métricas em produção combinada em 2023 – a procura de farinha e óleo de peixe continuará a aumentar.

RESTRIÇÃO

"Disponibilidade flutuante de matéria-prima devido às variações climáticas."

Uma das principais restrições do mercado de farinha e óleo de peixe é a sua dependência dos desembarques de pescado, que são influenciados por fenómenos climáticos como o El Niño. Por exemplo, a produção pesqueira do Peru diminuiu mais de 35% no primeiro semestre de 2023 devido ao aquecimento das águas, afetando as unidades populacionais de anchova. Estes impactos climáticos reduzem diretamente os volumes de produção de farinha e óleo de peixe, levando à instabilidade do abastecimento. Além disso, o aumento da regulamentação nas zonas de pesca, como os limites do Total Admissível de Capturas (TAC), restringe ainda mais a base de matérias-primas.

OPORTUNIDADE

"Crescimento de suplementos de saúde à base de ômega-3."

O segmento de óleo de peixe está enfrentando uma demanda crescente por parte das indústrias farmacêutica e nutracêutica. Em 2024, mais de 28% do óleo de peixe foi direcionado para suplementos dietéticos de ômega-3. A Europa e a América do Norte lideram este consumo, com os EUA a utilizarem mais de 45.000 toneladas métricas para suplementos de ómega-3 encapsulados. Isto representa uma oportunidade lucrativa para produtos de óleo de peixe com valor acrescentado. Além disso, o aumento de consumidores preocupados com a saúde na Ásia-Pacífico está a estimular a entrada no mercado de fabricantes regionais de cápsulas de óleo de peixe.

DESAFIO

"Pressões de sustentabilidade e preocupações com a sobrepesca."

A sobrepesca e a sustentabilidade continuam a ser desafios fundamentais no mercado da farinha e do óleo de peixe. Mais de 30% dos recursos haliêuticos globais são pescados em níveis biologicamente insustentáveis, levantando preocupações ambientais e regulamentares. Além disso, ONG e grupos de consumidores estão a pressionar os fabricantes para que mudem para fontes rastreáveis ​​e certificadas. Para cumprir, os produtores são obrigados a investir em sistemas de monitoramento, infraestrutura de rastreabilidade e auditorias de sustentabilidade, o que aumenta os custos de produção.

Segmentação de mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

O mercado de farinha de peixe e óleo de peixe é segmentado por tipo de espécie utilizada e aplicação. As principais espécies incluem salmão e truta, crustáceos, peixes marinhos, carpas e tilápias. Esses segmentos variam com base nas necessidades de proteína da dieta e nas taxas de conversão alimentar. As aplicações abrangem aves, suínos, animais aquáticos e outros. Os animais aquáticos dominam os padrões de consumo devido à elevada dependência da farinha e do óleo de peixe para um rápido crescimento e resistência a doenças. Aves e suínos utilizam farinha de peixe pelo seu alto teor de lisina e metionina, embora em percentagens mais baixas em comparação com a aquicultura.

Por tipo

• Salmão e Truta: Este segmento depende muito de farinha de peixe de alta qualidade. Em 2023, mais de 2,4 milhões de toneladas métricas de farinha de peixe foram utilizadas para salmão e truta, especialmente na Noruega, no Chile e na Escócia. Essas espécies requerem níveis de proteína acima de 45% e fornecem farinha de peixe com eficiência.
• Crustáceos: A criação de camarão utilizou mais de 1,6 milhão de toneladas métricas de farinha de peixe em 2023. Países como Vietnã, Tailândia e Equador são grandes consumidores. Os crustáceos exigem altos níveis de proteínas digestíveis e aminoácidos específicos, tornando a farinha de peixe indispensável.
• Peixes marinhos: Espécies marinhas como cobia, amberjack e robalo utilizam cerca de 1,2 milhões de toneladas métricas de farinha de peixe em todo o mundo. Essas espécies se beneficiam do conteúdo lipídico do óleo de peixe, auxiliando na flutuabilidade e nas funções imunológicas.
• Carpas: As carpas continuam a ser uma espécie dominante na aquicultura de água doce, particularmente na Índia e no Bangladesh. Embora os alimentos à base de plantas sejam proeminentes, o uso de farinha de peixe excede 850.000 toneladas métricas devido ao seu impacto na taxa de crescimento e na palatabilidade.
• Tilápias: Este segmento consome aproximadamente 700 mil toneladas de farinha de peixe anualmente. Embora a tilápia seja onívora e adaptável a rações vegetais, a inclusão de 5-10% de farinha de peixe melhora a eficiência alimentar e a resistência a doenças.
• Outros: Esta categoria inclui espécies ornamentais e emergentes. Combinados, representam mais de 300.000 toneladas métricas de farinha de peixe e 40.000 toneladas métricas de uso de óleo de peixe, com adoção crescente na aquicultura de espécies de alto valor.

Por aplicativo

• Aves: A ração para aves é responsável por cerca de 900.000 toneladas métricas de utilização de farinha de peixe, impulsionada pelo seu conteúdo de aminoácidos e digestibilidade. No Brasil e na Índia, os integradores de aves utilizam farinha de peixe para aumentar os índices de eficiência alimentar.
• Suínos: A nutrição suína inclui farinha de peixe para leitões e porcas lactantes. Cerca de 750 mil toneladas foram utilizadas em 2023, principalmente nos EUA, China e Alemanha, devido à qualidade da proteína e palatabilidade da farinha de peixe.
• Animais Aquáticos: Este aplicativo domina com mais de 70% de participação. Mais de 4,5 milhões de toneladas métricas de farinha de peixe e quase 600.000 toneladas métricas de óleo de peixe são utilizadas anualmente na criação de peixes e crustáceos.
• Outros: Outras aplicações incluem alimentos para animais de estimação e fertilizantes. Combinados, consumiram mais de 300.000 toneladas métricas de farinha de peixe e 60.000 toneladas métricas de óleo de peixe em 2023.

Perspectiva regional do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

O mercado global de farinha e óleo de peixe demonstra variações regionais notáveis ​​devido às tendências climáticas, regulatórias e de aquicultura.

• América do Norte

Os EUA e o Canadá produziram juntos mais de 350.000 toneladas métricas de farinha de peixe em 2023, principalmente de menhaden. A região também consumiu quase 150 mil toneladas métricas de óleo de peixe, sendo 45% utilizado em produtos farmacêuticos. Omega Protein e Scoular são jogadores importantes. A produção da aquicultura na América do Norte ultrapassou 600.000 toneladas métricas, impulsionando a demanda.

• Europa

A Europa continua a ser um importante consumidor e inovador. A Noruega, o Reino Unido e a Dinamarca importaram mais de 1,2 milhões de toneladas métricas de farinha de peixe em 2023. Só a utilização de óleo de peixe na criação de salmão ultrapassou as 180.000 toneladas métricas. As normas de sustentabilidade da UE fizeram com que 70% das importações fossem provenientes de fontes certificadas pela IFFO RS.

• Ásia-Pacífico

China, Vietname, Índia e Indonésia impulsionam a procura nesta região. A China importou mais de 1,4 milhões de toneladas métricas de farinha de peixe em 2023, principalmente do Peru e do Vietname. A produção aquícola da região ultrapassou 90 milhões de toneladas métricas, representando mais de 70% da aquicultura global. A demanda por óleo de peixe continua aumentando em alimentos funcionais.

• Oriente Médio e África

Esta região mostra um crescimento emergente. Marrocos e a Mauritânia exportaram juntos mais de 400.000 toneladas métricas de farinha de peixe em 2023. A Nigéria, o Egipto e o Irão estão a expandir os seus sectores de aquicultura, aumentando a procura regional de farinha de peixe para mais de 600.000 toneladas métricas.

Lista das principais empresas do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

• DSM Real
• FF Skagen
• Sursan A.S.
• BASF SE
• Óleos GC Rieber
• Croda Internacional PLC
• A Companhia Escoular
• Corporação de Proteína Omega
• Grupo Oceana Limited
• Pelagia
• Óleos GC Rieber

As 2 principais empresas por participação de mercado

Pelagia:Produziu mais de 450.000 toneladas métricas de farinha de peixe e 90.000 toneladas métricas de óleo de peixe em 2023. Principal fornecedor para Europa e Ásia-Pacífico.

Corporação de Proteína Omega:Processou mais de 350.000 toneladas métricas de menhaden anualmente, contribuindo com mais de 80.000 toneladas métricas de óleo de peixe, principalmente para a aquicultura e suplementos norte-americanos.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado da farinha e do óleo de peixe está a testemunhar fluxos de capital significativos, particularmente em operações de pesca sustentáveis, tecnologias de processamento avançadas e expansão da alimentação aquática. Em 2023, mais de 40 novas fábricas de processamento foram modernizadas ou recentemente comissionadas em todo o mundo para aumentar a eficiência de extração e garantir a rastreabilidade dos produtos. Nomeadamente, investimentos superiores a 800 milhões de dólares foram canalizados para melhorias na cadeia de valor, incluindo a modernização dos navios de pesca e instalações de armazenamento no local em toda a América do Sul e Ásia-Pacífico.

As economias emergentes, especialmente no Sudeste Asiático e na África Ocidental, estão a atrair investimentos em infra-estruturas para aumentar a capacidade local de produção de farinha de peixe. Por exemplo, o Gana e o Senegal adicionaram colectivamente 100.000 toneladas métricas de capacidade de produção através de investimentos directos estrangeiros só em 2023. Estas instalações visam atender às demandas regionais e de exportação de insumos para rações aquáticas. Além disso, os governos locais da Índia e da Indonésia estão a oferecer subsídios às fábricas de processamento de pescado, que deverão aumentar a produção de farinha de peixe em mais de 10% em 2024.

No segmento nutracêutico, a crescente procura de óleo de peixe por parte dos fabricantes de suplementos de ómega 3 está a motivar investimentos significativos em capacidades de refinação. Mais de 25 empresas em todo o mundo expandiram unidades de purificação de óleo de peixe para alcançar níveis mais elevados de concentração de EPA/DHA, permitindo-lhes atingir mercados farmacêuticos e de alimentos funcionais premium.

A mudança contínua em direção a produtos sustentáveis ​​e certificados está abrindo oportunidades de investimento em infraestrutura de certificação e rastreabilidade baseada em blockchain. Mais de 55% de todos os produtores de farinha de peixe procuram agora a certificação IFFO RS ou equivalente, levando a um aumento anual de 20% nos gastos com tecnologia de conformidade e rastreabilidade.

Além disso, estão a ser exploradas fontes alternativas de matérias-primas. Várias empresas estão investindo na utilização de aparas de peixe para reduzir a dependência de peixes inteiros capturados na natureza. Na Noruega e no Chile, a produção de farinha de peixe à base de aparas aumentou 18% em termos anuais em 2023, tornando esta uma área de oportunidade para investidores que procuram alinhamento ambiental e regulamentar.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação na indústria da farinha e do óleo de peixe acelerou à medida que os fabricantes pretendem aumentar o valor do produto, a sustentabilidade e a gama de aplicações. Um grande desenvolvimento em 2023 foi o lançamento de óleo de peixe ómega-3 de alta concentração, adaptado para aplicações nutracêuticas. Estas novas formulações contêm mais de 90% de conteúdo combinado de EPA e DHA, significativamente superior aos óleos tradicionais, que têm em média 30–35%. Estes produtos atendem ao segmento de ômega-3 de qualidade farmacêutica, onde a demanda cresceu 12% globalmente em 2023.

Outra área de inovação é a hidrólise enzimática da farinha de peixe, produzindo ingredientes alimentares ricos em peptídeos com melhor digestibilidade. Estes hidrolisados ​​são particularmente benéficos para espécies aquícolas juvenis e leitões. No Vietname e na Noruega, programas-piloto que utilizam farinha de peixe enzimaticamente modificada mostraram uma melhoria de 15-18% nas taxas de conversão alimentar e taxas de crescimento até 10% mais elevadas no camarão e no salmão, respetivamente.

Os produtores também desenvolveram variantes de farinha de peixe com odor neutro e sabor melhorado para aplicações em rações para animais de estimação e aves. Estas melhorias aumentaram as taxas de inclusão de farinha de peixe na nutrição de animais de estimação em mais de 20% nos últimos dois anos. Empresas líderes como Pelagia e FF Skagen introduziram linhas de farinha de peixe desodorizada com níveis máximos de nitrogênio volátil total abaixo de 80 mg/100g, melhorando a estabilidade de prateleira e a palatabilidade.

As tecnologias de encapsulamento de óleo de peixe avançaram, permitindo que os fabricantes forneçam ácidos graxos ômega-3 em formas microencapsuladas adequadas para aplicações em pó e em panificação. Em 2023, as vendas de óleo de peixe encapsulado cresceram mais de 15%, especialmente nos EUA e na Europa, impulsionadas pelas tendências de alimentos funcionais. Estas inovações reduzem os riscos de oxidação, prolongando a vida útil do produto em mais de 8 meses em condições de armazenamento controladas.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Pelagia: lançou farinha de peixe tratada enzimaticamente para camarões juvenis, melhorando a digestibilidade em 18% em fazendas de teste no Vietnã e no Equador.
• Omega: A Protein Corporation concluiu uma atualização de instalações no valor de US$ 100 milhões em Louisiana, aumentando a capacidade de purificação de óleo de peixe em 35.000 toneladas métricas anualmente.
• GC Rieber: A Oils introduziu um óleo de peixe rico em DHA de grau farmacêutico em 2023, contendo mais de 55% de concentração de DHA para formulações de suplementos cardiovasculares.
• Sursan A.S.: fez parceria com empresas de aquicultura turcas para desenvolver farinha de peixe derivada inteiramente de aparas de processamento, com mais de 40.000 toneladas métricas produzidas em 2023.
• The Scoular Company: lançou uma plataforma de rastreabilidade para seus produtos de farinha de peixe, permitindo o rastreamento completo da cadeia de abastecimento, desde a pesca peruana até os fabricantes chineses de rações aquáticas.

Cobertura do relatório do mercado de farinha de peixe e óleo de peixe

Este relatório abrangente sobre o mercado de farinha e óleo de peixe abrange todos os aspectos críticos da indústria, incluindo utilização de espécies, volumes de produção, dinâmica comercial, tendências de aplicação e perspectivas regionais. Analisa minuciosamente os principais impulsionadores do mercado, como o aumento da produção aquícola, que ultrapassou 130 milhões de toneladas métricas globalmente em 2023, alimentando diretamente a procura por farinha e óleo de peixe. O relatório capta mudanças nas estratégias de abastecimento, com as aparas representando agora mais de 35% dos insumos globais de farinha de peixe – um indicador da crescente sustentabilidade.

A segmentação do mercado é amplamente abordada, distinguindo entre o uso em salmonídeos, crustáceos, peixes marinhos, carpas e tilápias. Em termos de aplicação, o relatório avalia aves, suínos, animais aquáticos e setores emergentes como alimentos para animais de estimação e suplementos para a saúde humana. É destacada a crescente procura de óleo de peixe ómega-3 em produtos farmacêuticos, com mais de 120.000 toneladas métricas consumidas globalmente para produtos relacionados com a saúde em 2023.

O relatório também investiga a dinâmica regional, incluindo o domínio da Ásia-Pacífico, responsável por mais de 60% do consumo de farinha de peixe, e o papel da América Latina como principal fornecedor, especialmente o Peru e o Chile. Apresenta números de produção e comércio, como os 1,5 milhões de toneladas métricas de desembarques de anchova no Peru em 2023 e o volume de importação da China de 1,4 milhões de toneladas métricas.

São avaliados os principais desempenhos das empresas, incluindo Pelagia e Omega Protein, que processaram coletivamente mais de 800.000 toneladas métricas de matéria-prima em 2023. As tendências de investimento são analisadas, abrangendo mais de 40 expansões de instalações, programas de certificação e fusões.

Desenvolvimentos recentes, como óleo de peixe com alto teor de DHA, farinha de peixe hidrolisada e plataformas de rastreabilidade baseadas em blockchain, são capturados para fornecer uma compreensão em tempo real das tendências de inovação e conformidade. Além disso, são examinados os desafios do mercado, como a volatilidade da oferta provocada pelo clima e a pressão pela sustentabilidade.

Este relatório fornece dados quantitativos detalhados sobre o consumo por espécie, percentagens de utilização de alimentos e volumes de comércio, garantindo insights baseados em factos. Ele é adaptado para partes interessadas em rações aquáticas, produtos farmacêuticos, nutracêuticos e legisladores focados na gestão de recursos marinhos.