Tamanho do mercado de nutrição para idosos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (nutrição parenteral para idosos, nutrição enteral para idosos), por aplicação (farmácias hospitalares, farmácias de varejo, farmácias on-line), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de nutrição para idosos

O tamanho do mercado de palavras-chave foi avaliado em US$ 18.926,49 milhões em 2024 e deve atingir US$ 26.250,62 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,7% de 2025 a 2033.

O mercado de nutrição para idosos está passando por uma fase transformadora impulsionada pelo aumento do envelhecimento da população global e por um aumento nas complicações de saúde relacionadas à idade. Em 2024, mais de 771 milhões de pessoas em todo o mundo tinham 65 anos ou mais, representando aproximadamente 9,6% da população global. Prevê-se que este número aumente para 1,6 mil milhões até 2050, destacando a crescente procura de produtos nutricionais especializados adaptados aos idosos. O mercado de nutrição para idosos concentra-se em suplementos proteicos, vitaminas e produtos dietéticos enriquecidos com micronutrientes destinados a combater a desnutrição, a degeneração muscular, a osteoporose e o declínio cognitivo.

Só no Japão, 28,7% da população tinha mais de 65 anos em 2023, impulsionando o elevado consumo de produtos nutricionais para idosos. Da mesma forma, nos Estados Unidos, cerca de 56 milhões de adultos tinham mais de 65 anos em 2023, e 18% deles estavam em risco de desnutrição. As terapias de nutrição enteral e parenteral tornaram-se amplamente adotadas em hospitais e instituições de cuidados de longa permanência, com mais de 2,2 milhões de pacientes idosos em todo o mundo recebendo suporte nutricional clínico anualmente. À medida que a sensibilização dos consumidores relativamente ao envelhecimento saudável continua a crescer, espera-se que o mercado de nutrição para idosos testemunhe um aumento robusto na procura e na inovação de produtos.

Principais descobertas

Principal motivo do driver:Aumento da prevalência de distúrbios de saúde relacionados com a idade que requerem intervenção nutricional direcionada.

Principal país/região:O Japão lidera o mercado global devido ao envelhecimento da sua população, com 28,7% dos cidadãos com mais de 65 anos em 2023.

Segmento principal:A nutrição enteral para idosos é responsável pela maior parcela devido ao uso generalizado em hospitais e ambientes de cuidados domiciliares.

Tendências do mercado de nutrição para idosos

O mercado de nutrição para idosos é significativamente moldado por tendências emergentes, como nutrição personalizada, suplementos dietéticos de rótulo limpo e soluções nutricionais à base de plantas. Em 2023, mais de 62% dos idosos em todo o mundo preferiam suplementos ricos em proteínas para controlar a sarcopenia e a perda muscular. No Reino Unido, foi relatado que 31% dos adultos mais velhos usam suplementos de vitamina D regularmente para combater problemas ósseos relacionados à idade. Os nutracêuticos e os alimentos fortificados, como o leite enriquecido com ómega 3 e os iogurtes probióticos, ganharam força, com as vendas de bebidas fortificadas a aumentarem 18% em termos anuais na Europa durante 2023.

Além disso, as plataformas digitais de saúde e as aplicações móveis de monitorização nutricional cresceram em popularidade entre as populações idosas na América do Norte e na Ásia-Pacífico, com mais de 4,1 milhões de utilizadores idosos a utilizarem ferramentas digitais de planeamento de refeições e de monitorização de suplementos até ao final de 2024. A procura de produtos nutricionais orgânicos e não OGM entre os idosos também aumentou 29% nos últimos dois anos devido a um foco crescente no bem-estar holístico.

As soluções de nutrição clínica fornecidas em cuidados de longa duração e em ambientes hospitalares estão a tornar-se mais sofisticadas, com 52% dos hospitais geriátricos na Alemanha a incorporar sistemas de planeamento de refeições assistidos por IA. Além disso, as misturas de proteínas vegetais estão a substituir as proteínas animais tradicionais nos suplementos para idosos, com um crescimento de 37% na procura de formulações de proteínas de soja e ervilha em 2023. Inovações como vitaminas mastigáveis, suplementos líquidos e embalagens de dose única também foram desenvolvidas para atender idosos com dificuldades de deglutição.

Dinâmica do mercado de nutrição para idosos

MOTORISTA

"Aumento da demanda por produtos farmacêuticos."

O aumento do uso de medicamentos entre idosos está diretamente ligado à necessidade de suplementos nutricionais que ajudem a minimizar os efeitos colaterais e melhorem a absorção dos medicamentos. Globalmente, 68% dos idosos tomam pelo menos cinco medicamentos diariamente. Essa polifarmácia contribui para a depleção de nutrientes, principalmente de vitaminas do complexo B, magnésio e cálcio. Os suplementos nutricionais estão, portanto, sendo prescritos em conjunto com medicamentos para apoiar a saúde dos órgãos, especialmente as funções renais e hepáticas. As empresas farmacêuticas também estão lançando produtos combinados que integram nutrientes com medicamentos prescritos. Em 2023, mais de 900 novos produtos de combinação de medicamentos e nutrientes foram aprovados globalmente para pacientes idosos, apoiando este impulsionador.

RESTRIÇÃO

"Demanda por equipamentos recondicionados."

A dependência de equipamentos de apoio médico e nutricional reformados limita a expansão da terapia nutricional de alta qualidade. Em países como a Índia e o Brasil, mais de 48% dos lares de idosos utilizam bombas de alimentação e dispositivos de infusão remodelados, o que pode funcionar mal e comprometer o fornecimento de nutrientes. Isto tem impacto na segurança do paciente e cria desconfiança nos métodos avançados de nutrição. Além disso, as regiões de baixos rendimentos enfrentam uma disponibilidade inconsistente de kits de nutrição entérica, com apenas 39% dos centros de saúde públicos na África Subsariana a terem acesso a equipamento funcional de nutrição clínica, o que atrasa a adopção pelo mercado.

OPORTUNIDADE

"Crescimento em medicamentos personalizados."

A nutrição personalizada, adaptada aos perfis genéticos, metabólicos e de estilo de vida, apresenta uma oportunidade substancial. Em 2024, mais de 2,8 milhões de consumidores idosos em todo o mundo foram submetidos a testes de ADN para planeamento nutricional. As empresas agora oferecem pacotes de suplementos personalizados com base em biomarcadores sanguíneos e perfis genéticos. Nos EUA, 17% dos consumidores idosos inscreveram-se em programas de nutrição baseados em assinatura e orientados por DNA. Esta mudança abre novos canais para o desenvolvimento de produtos nutricionais para idosos, especialmente no grupo demográfico de rendimentos elevados, que tem maior probabilidade de gastar em soluções de bem-estar personalizadas.

DESAFIO

"Aumento de custos e despesas."

Um dos grandes desafios do mercado de nutrição para idosos é o aumento do custo das matérias-primas e da produção. Os preços do concentrado de proteína láctea aumentaram 23% globalmente em 2023 devido a interrupções na cadeia de abastecimento. Da mesma forma, o preço dos materiais de embalagem aumentou 17%, impactando os custos finais do produto. Na Europa, o preço médio de um pacote nutricional completo para idosos aumentou 12,4% entre 2022 e 2024, dificultando o acesso das populações de baixa e média renda. As políticas de reembolso continuam a ser inconsistentes entre países, dificultando ainda mais a penetração no mercado.

Segmentação do mercado de nutrição para idosos

O mercado de nutrição para idosos é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, o mercado é categorizado em nutrição parenteral e enteral. Por aplicativo, é segmentado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo e farmácias online. Estas categorias ajudam a compreender o comportamento do consumidor, o foco no mercado e a dinâmica logística no contexto global.

Por tipo

• Nutrição Parenteral para Idosos: A nutrição parenteral envolve alimentação intravenosa e geralmente é usada para pacientes idosos com problemas digestivos graves. Em 2023, aproximadamente 1,1 milhão de pacientes idosos em todo o mundo receberam nutrição parenteral. A maior adoção foi observada em hospitais norte-americanos, onde mais de 220 mil pacientes idosos receberam terapia parenteral. Essas fórmulas são ricas em glicose, aminoácidos e eletrólitos. Na China, mais de 14% dos pacientes idosos submetidos à quimioterapia receberam nutrição parenteral devido à intolerância gastrointestinal.
• Nutrição Enteral para Idosos: A nutrição enteral é o método mais utilizado e envolve a alimentação pelo trato gastrointestinal, geralmente por meio de sonda de alimentação ou suplementos líquidos orais. Em 2024, mais de 6,4 milhões de pacientes idosos em todo o mundo usaram fórmulas enterais. A Europa registou mais de 1,7 milhões de utilizadores enterais activos, especialmente na Alemanha, França e Reino Unido. Os produtos comuns incluem shakes ricos em proteínas, fórmulas ricas em fibras e produtos específicos para diabetes ou problemas renais. A procura por suplementos nutricionais orais aumentou 19% em 2023, impulsionada por melhorias de conveniência e palatabilidade.

Por aplicativo

• Farmácias Hospitalares: As farmácias hospitalares representavam uma parcela importante, atendendo pacientes críticos e de cuidados continuados. Em 2023, mais de 3,5 milhões de unidades de fórmulas nutricionais para idosos foram distribuídas por farmácias hospitalares somente nos EUA. Esses centros priorizam suplementos terapêuticos com alto teor calórico para pacientes em recuperação de cirurgia ou doença crônica.
• Farmácias de varejo: As farmácias de varejo estão testemunhando um movimento crescente com o aumento das compras de suplementos. No Japão, 27% dos idosos compraram suplementos nutricionais diretamente nos pontos de venda em 2023. Esses pontos de venda proporcionam fácil acesso a soluções nutricionais OTC, como comprimidos de cálcio, multivitaminas e proteínas em pó.
• Farmácias on-line: as vendas de farmácias on-line cresceram dramaticamente, especialmente após 2020. Na Índia, as vendas online de suplementos nutricionais para idosos aumentaram 31% entre 2022 e 2023. Mais de 2,1 milhões de utilizadores idosos em todo o mundo preferem plataformas online para entrega ao domicílio e encomendas em grandes quantidades, especialmente para pacotes mensais de suplementos.

Perspectiva Regional do Mercado de Nutrição para Idosos

O mercado global de nutrição para idosos demonstra um desempenho regional variado com base no envelhecimento demográfico, na infraestrutura de saúde e na capacidade de gastos.

• América do Norte

A América do Norte domina o mercado de nutrição para idosos, com mais de 56 milhões de indivíduos com 65 anos ou mais em 2023. Os EUA representam a maioria, com 72% dos consumidores idosos usando pelo menos um produto nutricional regularmente. No Canadá, 38% das instituições de cuidados de longa permanência relatam usar nutrição enteral como parte do seu protocolo de cuidados geriátricos. A região também lidera em inovação e integração digital de saúde, com mais de 1,3 milhões de idosos a utilizar aplicações de monitorização de saúde para dietas e suplementos.

• Europa

A Europa tem um dos modelos de cuidados aos idosos mais estruturados. Só na Alemanha, mais de 4 milhões de pessoas com mais de 70 anos recebem suplementação alimentar regular. A França e o Reino Unido seguem-se com fortes programas de nutrição pública. Em 2023, mais de 62% das instituições de cuidados a idosos na Europa ofereciam planos de refeições adaptados do ponto de vista médico. O apoio governamental desempenha um papel importante, com 78% dos idosos a receber reembolsos parciais por suplementos nutricionais nos países escandinavos.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o mercado que evolui mais rapidamente. O Japão lidera com a população mais velha do mundo, seguido pela Coreia do Sul e pela China. Em 2023, o Japão tinha 36 milhões de cidadãos idosos, dos quais 71% utilizavam alguma forma de suplementação alimentar. A população idosa da China atingiu 209 milhões em 2023, com 27% enfrentando desnutrição. Os governos iniciaram programas de bem-estar para idosos e os centros urbanos estão cada vez mais a adoptar serviços de nutrição personalizados.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África regista um atraso na adoção da nutrição dos idosos devido à infraestrutura limitada, mas a procura está a aumentar. Nos Emirados Árabes Unidos, 9,4% da população tinha mais de 60 anos em 2023 e 32% deles usavam multivitaminas. Na África do Sul, os programas de nutrição hospitalar apoiados pelo governo apoiaram 420.000 pacientes idosos em 2023. No entanto, desafios como a acessibilidade e a consciência limitada ainda restringem o desenvolvimento do mercado em grande escala.

Lista das principais empresas de nutrição para idosos

• Nestlé
• Laboratórios Abbott
• Danone
• Pfizer
• GlaxoSmithKline
• Sanofi
• Baxter Internacional
• Farmacêutica Otsuka
• Ranbaxy
• Allergan
• KraftHeinz
• Mead Johnson Nutrição
• Meiji

As duas principais empresas com maior participação

Nestlé:Com alcance global em mais de 180 países, a Nestlé fornece anualmente mais de 900 milhões de unidades de produtos de nutrição para idosos. Em 2023, as linhas Gerber e Boost da empresa alcançaram 18% de participação de mercado globalmente nas categorias de nutrição enteral.

Laboratórios Abbott:A Abbott domina o mercado de nutrição clínica para idosos com a Sure e a Glucerna. Em 2023, a Abbott forneceu mais de 1,2 bilhão de porções de suplementos nutricionais para adultos em todo o mundo, garantindo a posição de liderança na América do Norte e na Ásia.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de nutrição para idosos está a atrair investimentos substanciais, especialmente em investigação, ensaios clínicos e embalagens inteligentes. Em 2023, os investimentos globais em startups de nutrição para idosos ultrapassaram os 2,8 mil milhões de dólares. As empresas de capital de risco concentraram-se fortemente em empresas que desenvolvem ferramentas de planeamento dietético baseadas em IA e kits de suplementos personalizáveis.

No Japão, fundos liderados pelo governo alocaram 180 milhões de dólares em 2023 para centros de inovação nutricional destinados a apoiar o envelhecimento da população. Da mesma forma, a União Europeia investiu 134 milhões de euros em investigação nutricional geriátrica através do seu programa Horizon, visando a reversão da desnutrição em lares de idosos. Nos EUA, mais de 180 hospitais fizeram parceria com startups de nutrição para desenvolver programas de refeições domiciliares para idosos, alcançando 900.000 idosos em 2023.

As oportunidades estão crescendo em bebidas substitutas de refeições e suplementos específicos para doenças, como fórmulas para estimular o cérebro, nutrientes benéficos para a artrite e misturas para a saúde digestiva. Mais de 1.200 novos produtos nutricionais voltados para idosos foram lançados globalmente em 2023. Os fabricantes também estão investindo em inovações em embalagens – tampas de fácil abertura, sachês com porções controladas e sistemas codificados por cores para ajudar os usuários idosos a manter a conformidade. Prevê-se que as plataformas de telenutrição que oferecem consultas virtuais alarguem o acesso às populações remotas.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de nutrição para idosos testemunhou um aumento no desenvolvimento de produtos inovadores impulsionado pelos avanços na ciência alimentar, na biotecnologia e na crescente procura dos consumidores por soluções de saúde personalizadas. Em 2023-2024, mais de 1.200 novos produtos direcionados especificamente ao grupo demográfico dos idosos foram introduzidos globalmente, representando um aumento de 28% em comparação com 2022. Estas inovações centram-se na melhoria da palatabilidade, facilidade de utilização, digestibilidade e benefícios funcionais para a saúde, ao mesmo tempo que abordam as necessidades fisiológicas e nutricionais relacionadas com a idade.

Um dos desenvolvimentos mais proeminentes é o surgimento de produtos nutricionais específicos para condições específicas. Por exemplo, foram lançadas mais de 310 novas fórmulas destinadas ao controlo da diabetes em adultos mais velhos, enriquecidas com hidratos de carbono de baixo índice glicémico, fibras e crómio. Da mesma forma, mais de 220 produtos abordaram a saúde óssea, enriquecidos com cálcio, vitamina D3 e magnésio. As empresas também estão formulando suplementos para a saúde do cérebro, incorporando ingredientes como fosfatidilserina, DHA e ginkgo biloba. Em 2023, os produtos nutricionais que melhoram a memória representaram 13% dos novos lançamentos de suplementos para idosos em todo o mundo.

Os produtos com textura modificada também se tornaram cada vez mais populares. Com mais de 32% dos idosos em todo o mundo apresentando disfagia (dificuldade em engolir), as empresas estão introduzindo líquidos espessos, alimentos macios e refeições em purê prontos para consumo. Nos EUA, mais de 2,6 milhões de pacientes com 65 anos ou mais necessitaram de nutrição com textura modificada em 2023. Produtos como sucos espessos e ricos em nutrientes e lanches proteicos macios cresceram 21% nas vendas ano a ano.

As formulações à base de plantas são outra área de desenvolvimento significativo. Com as preocupações em torno do colesterol e da intolerância à lactose entre os utilizadores idosos, os produtos à base de plantas tornaram-se uma opção preferida. Em 2023, foram lançados globalmente cerca de 470 produtos de nutrição vegetal para idosos. Isso incluía bebidas de proteína de soja, bebidas de cálcio à base de amêndoa e cápsulas veganas de ômega-3. O Japão, os EUA e a Alemanha lideraram esta tendência, respondendo por mais de 60% de todas as inovações nutricionais à base de plantas para idosos durante o ano.

Os formatos focados na conveniência também estão evoluindo, atendendo a consumidores idosos com mobilidade ou limitações cognitivas. Sachês de dose única, bolsas que podem ser fechadas novamente e garrafas prontas para beber com tampas ergonômicas estão sendo adotadas em todos os segmentos. Na Europa, 35% dos consumidores idosos preferiram bolsas nutricionais reutilizáveis ​​em 2023. Entretanto, multivitaminas mastigáveis ​​e suplementos à base de geleia estão a ser desenvolvidos para idosos com problemas dentários.

Além disso, estão sendo testadas soluções de embalagens inteligentes que integram códigos QR para instruções de dosagem e rastreamento digital de saúde. Na Coreia do Sul, mais de 18% dos produtos nutricionais para idosos agora incluem recursos vinculados a aplicativos que monitoram a ingestão de nutrientes, interações medicamentosas e cronogramas de reabastecimento. Estas inovações sublinham a mudança do mercado em direção à nutrição de precisão, à inclusão e ao design funcional de produtos para o envelhecimento da população global.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Nestlé lançou o ""Vital Boost"" em março de 2024, um shake nutricional à base de plantas para idosos, com 15g de proteína de ervilha por porção e adição de B12 e ômega-3.
• A Abbott expandiu a sua unidade de produção baseada na Índia em julho de 2023, aumentando a sua capacidade de Garantia em 40% para satisfazer a crescente procura na Ásia-Pacífico.
• A Danone lançou uma linha de suplementos para a saúde do cérebro ""Silver Mind"" em outubro de 2023, visando o declínio cognitivo em idosos com colina e ginkgo biloba.
• A Pfizer colaborou com uma universidade do Reino Unido em janeiro de 2024 para estudar as interações entre nutrientes e medicamentos em pacientes idosos, envolvendo mais de 3.200 participantes idosos.
• A Sanofi lançou um leite em pó fortificado em fevereiro de 2024, com adição de cálcio e magnésio, destinado a mulheres na pós-menopausa com mais de 65 anos.

Cobertura do relatório do mercado de nutrição para idosos

Este relatório fornece uma análise aprofundada do mercado global de nutrição para idosos, abrangendo mais de 30 países e acompanhando mais de 120 empresas. A metodologia de pesquisa envolve entrevistas primárias com profissionais de saúde, gerentes de produtos e especialistas em nutrição, juntamente com pesquisas secundárias a partir de dados verificados. O estudo avalia o comportamento do consumidor, o uso clínico, a adoção de produtos e o desempenho da marca em aplicações como atendimento hospitalar, varejo e plataformas online.

A análise de segmentação de mercado inclui detalhamentos por tipo (enteral e parenteral) e aplicação (farmácias hospitalares, farmácias de varejo, plataformas online). As tendências regionais na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África são avaliadas com factos e números de apoio. O relatório também traça o perfil de 13 empresas líderes, avaliando portfólios de produtos, alianças estratégicas e domínio regional.

São abordadas oportunidades de investimento, canais de inovação e avanços tecnológicos nos mecanismos de entrega. Além disso, o relatório explora os desafios atuais, como a inflação de custos, a escassez de equipamentos e as lacunas de reembolso, ao mesmo tempo que identifica novas tendências na nutrição de idosos à base de plantas, orgânica e personalizada. O conjunto de dados inclui projeções de 2023 a 2029 e rastreia mais de 2.000 pontos de dados relevantes para os tomadores de decisão no ecossistema de nutrição dos idosos.