Tamanho do mercado de serviços de cuidados a idosos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cuidados domiciliares, cuidados comunitários, cuidados institucionais), por aplicação (comunidade, gerocomium), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de serviços de cuidados a idosos

O tamanho do mercado de serviços de cuidados a idosos foi avaliado em US$ 447.846,81 milhões em 2024 e deve atingir US$ 554.404,37 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,4% de 2025 a 2033.

O mercado de serviços de cuidados a idosos está se expandindo rapidamente em todo o mundo devido ao crescente envelhecimento da população. Em 2024, aproximadamente 771 milhões de pessoas em todo o mundo tinham 65 anos ou mais. Prevê-se que este grupo demográfico atinja quase mil milhões até 2030. Em países como o Japão, os idosos representam mais de 29% da população, enquanto em Itália representam quase 23%. Nos Estados Unidos, 58 milhões de pessoas têm 65 anos ou mais. Esses números crescentes impulsionam a demanda por serviços abrangentes de atendimento aos idosos. A Organização Mundial de Saúde estima que, até 2050, uma em cada seis pessoas a nível mundial terá mais de 65 anos. Além disso, doenças crónicas como a diabetes (537 milhões de adultos a nível mundial em 2023), problemas cardiovasculares (17,9 milhões de mortes anuais) e demência (mais de 55 milhões de pacientes em todo o mundo) alimentam ainda mais a necessidade de serviços de cuidados aos idosos.

Principais descobertas

Motorista:Aumento do envelhecimento da população global e da prevalência de doenças crónicas.

País/Região:O Japão lidera com a maior proporção de cidadãos idosos em todo o mundo.

Segmento:Os cuidados institucionais continuam a ser dominantes devido às necessidades intensivas de apoio médico.

Tendências de mercado de serviços de cuidados a idosos

O mercado global de serviços de cuidados a idosos está a testemunhar mudanças significativas impulsionadas pelas transições demográficas. Em 2024, mais de 10% da população mundial tem 65 anos ou mais, o que significa mais de 770 milhões de indivíduos. Espera-se que este número aumente à medida que as taxas de fertilidade diminuem e a esperança de vida aumenta. A esperança média de vida a nível mundial atingiu 73,4 anos em 2023, um aumento em relação aos 67,2 anos de há duas décadas. A integração tecnológica tornou-se uma tendência notável nos serviços de assistência a idosos. Por exemplo, aproximadamente 48% das instalações de cuidados a idosos na América do Norte incorporam agora dispositivos de monitorização remota de pacientes. Em 2023, mais de 500.000 robôs de cuidados estavam operacionais em todo o mundo, sendo o Japão responsável por 52% do total de robôs implantados. A telemedicina também ganhou popularidade, com 39% dos pacientes idosos nos Estados Unidos a utilizarem consultas de telessaúde em 2023, em comparação com apenas 11% em 2019. A prevalência de doenças crónicas é outro factor crítico. Atualmente, 10,5% da população mundial com 60 anos ou mais sofre de diabetes, enquanto aproximadamente 22% têm doenças cardiovasculares. A doença de Alzheimer afecta cerca de 55 milhões de pessoas em todo o mundo, com uma estimativa de 10 milhões de novos casos adicionados anualmente. A escassez de cuidadores qualificados continua a desafiar o setor. Em 2023, havia aproximadamente 1,4 milhão de cargos de cuidador não preenchidos nos Estados Unidos e na Europa juntos. Esta escassez de mão-de-obra está a levar ao desenvolvimento de programas de formação e incentivos para atrair trabalhadores mais jovens para o sector. As preferências culturais para envelhecer em casa estão a influenciar o aumento dos serviços de cuidados domiciliários. Em 2023, 64% dos idosos americanos preferiam receber cuidados em casa em vez de em instalações institucionais. Da mesma forma, na região Ásia-Pacífico, os serviços de cuidados domiciliários aos idosos registaram um aumento de 23% na procura entre 2020 e 2023. O apoio à saúde mental dos idosos está a emergir como uma prioridade. Mais de 20% dos adultos com 60 anos ou mais sofrem de distúrbios mentais ou neurológicos. Consequentemente, os prestadores de serviços de cuidados a idosos estão cada vez mais a incorporar apoio psicológico e aconselhamento nas suas ofertas de serviços.

Dinâmica do mercado de serviços de cuidados a idosos

MOTORISTA

"Aumento da demanda por produtos farmacêuticos."

À medida que a população idosa cresce a nível mundial, a procura farmacêutica aumenta devido à maior incidência de doenças crónicas e relacionadas com a idade. Mais de 75% dos adultos com 65 anos ou mais controlam pelo menos duas doenças crônicas simultaneamente, como hipertensão, diabetes e artrite. O sector farmacêutico está a responder com o desenvolvimento de formulações específicas para cada idade, incluindo comprimidos de fácil digestão e medicamentos de libertação controlada. Em 2023, mais de 60% das prescrições aviadas nos Estados Unidos eram para indivíduos com 65 anos ou mais. Da mesma forma, o Japão informou que os cidadãos idosos consumiam 70% dos medicamentos prescritos distribuídos nacionalmente. Esta procura contínua influencia diretamente o mercado de serviços de cuidados a idosos, uma vez que os prestadores de cuidados devem coordenar a gestão de medicamentos, a monitorização da adesão e o apoio à polifarmácia.

RESTRIÇÃO

"Demanda por equipamentos recondicionados."

Embora a procura por equipamentos de cuidados a idosos continue a aumentar, as restrições financeiras levam muitas instalações a comprar dispositivos médicos recondicionados. Em 2023, o mercado global de equipamentos médicos recondicionados atingiu um volume estimado de mais de 1,2 milhão de unidades. Aproximadamente 38% das instalações de cuidados a idosos nas regiões em desenvolvimento utilizam equipamentos recondicionados para reduzir custos. Embora esses dispositivos possam reduzir as despesas operacionais em até 45%, eles geralmente apresentam desafios de manutenção e vida útil operacional mais curta. A dependência de equipamentos obsoletos ou usados ​​levanta preocupações sobre a qualidade do serviço e os padrões de segurança, dificultando a prestação ideal de cuidados.

OPORTUNIDADE

"Crescimento em medicamentos personalizados."

O avanço da genômica e da medicina de precisão oferece oportunidades significativas para serviços de assistência a idosos. Em 2023, mais de 25% dos medicamentos recentemente aprovados pela FDA dos EUA incorporaram elementos de medicina personalizada. Esta abordagem permite tratamentos personalizados com base em perfis genéticos, melhorando significativamente a eficácia e reduzindo os efeitos secundários. Para os idosos, que muitas vezes enfrentam problemas de polifarmácia, a medicina personalizada reduz o risco de interações medicamentosas adversas. A adoção do rastreio genético entre instituições de cuidados de saúde a idosos aumentou 18% entre 2020 e 2023, refletindo o interesse crescente em soluções de cuidados de saúde personalizadas. Planos de tratamento personalizados podem melhorar os resultados dos pacientes, reduzir hospitalizações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes idosos.

DESAFIO

"Aumento de custos e despesas."

Os custos crescentes associados aos serviços de cuidados aos idosos representam um desafio substancial. Em 2023, o custo médio anual de um quarto privado num lar de idosos nos EUA ultrapassou os 108.000 dólares, enquanto as instalações de vida assistida atingiram uma média de 54.000 dólares anuais. Tendências de custos semelhantes são observadas a nível mundial, com a Europa Ocidental a reportar aumentos de 8% a 12% nas despesas com cuidados de idosos entre 2020 e 2023. A escassez de pessoal contribui para custos laborais mais elevados, enquanto a necessidade de equipamento médico avançado e atualizações de instalações também aumenta as despesas. Estes custos crescentes colocam pressão financeira tanto sobre os prestadores de serviços como sobre as famílias, limitando potencialmente o acesso a cuidados de qualidade para alguns grupos demográficos.

Segmentação de mercado de serviços de cuidados a idosos

O mercado de serviços de atendimento a idosos é segmentado por tipo e por aplicação. A segmentação do tipo inclui cuidados domiciliários, cuidados comunitários e cuidados institucionais. A segmentação de aplicações envolve atendimento comunitário e gerocômico.

Por tipo

• Cuidados Domiciliários: Os cuidados domiciliários dominam devido à crescente procura de ambientes de cuidados personalizados e confortáveis. Em 2023, 64% dos idosos americanos expressaram preferência por cuidados domiciliários, enquanto 72% dos idosos no Reino Unido eram a favor de receber cuidados em casa. Na Ásia-Pacífico, os serviços de cuidados domiciliários expandiram-se 23% entre 2020 e 2023. Avanços tecnológicos como a telemedicina, a monitorização remota de pacientes e as adaptações domésticas inteligentes impulsionam o crescimento deste segmento. Por exemplo, 41% dos pacientes de cuidados domiciliares no Japão utilizam dispositivos de monitoramento inteligentes.
• Cuidados comunitários: Os serviços comunitários de cuidados aos idosos estão a expandir-se para acomodar as necessidades de interacção social. Em 2023, os centros de cuidados comunitários registaram um aumento de 19% nas taxas de utilização em toda a Europa. Na China, o governo informou que 42.000 centros comunitários de cuidados a idosos estavam operacionais em 2023, o que representa um aumento de 17% em comparação com 2021. Estes centros oferecem envolvimento social, serviços de refeições, reabilitação e cuidados médicos básicos, ajudando a reduzir as internações hospitalares em 16% anualmente.
• Cuidados Institucionais: Os cuidados institucionais continuam a ser essenciais para os idosos que necessitam de apoio médico intensivo. Em 2023, aproximadamente 1,4 milhão de idosos nos Estados Unidos residiam em lares de idosos. A Alemanha relatou 818.000 residentes em instituições de cuidados institucionais de longa duração. Os cuidados institucionais oferecem enfermagem qualificada, monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, unidades especializadas em demência e serviços de reabilitação. A crescente prevalência de condições graves, como demência avançada e recuperação pós-operatória complexa, sustenta a procura de cuidados institucionais aos idosos.

Por aplicativo

• Comunidade: as aplicações comunitárias concentram-se em atendimento ambulatorial, programas diurnos e serviços de bem-estar. Em 2023, cerca de 26 milhões de idosos em todo o mundo participaram em programas comunitários de cuidados a idosos. Esses programas enfatizam os cuidados preventivos, a intervenção precoce e o envolvimento social, reduzindo os riscos de hospitalização em aproximadamente 20%.
• Gerocomium: As aplicações do Gerocomium envolvem cuidados residenciais de longo prazo para pacientes idosos gravemente dependentes. Em 2023, cerca de 3,8 milhões de pessoas residiam globalmente em instalações do tipo gerocômio. Essas instituições oferecem atendimento médico 24 horas por dia, cuidados paliativos e serviços integrais de suporte à vida, garantindo atendimento de alta qualidade à população idosa mais vulnerável.

Perspectiva regional do mercado de serviços de atendimento a idosos

• América do Norte

demonstra uma procura robusta de serviços de cuidados a idosos devido ao envelhecimento da sua população. Os Estados Unidos tinham mais de 58 milhões de idosos com 65 anos ou mais em 2024, representando 17% da população total. O Canadá informa que 19% da sua população tem mais de 65 anos, representando aproximadamente 7,3 milhões de pessoas. A região enfrenta uma escassez aguda de prestadores de cuidados qualificados, com os EUA a necessitarem de cerca de 1,2 milhões de profissionais de saúde adicionais até 2030. Os serviços de cuidados domiciliários registaram um aumento de 28% na utilização entre 2020 e 2023, impulsionado pela crescente adoção de telemedicina e tecnologias de monitorização remota.

• da Europa

O mercado de serviços de cuidados a idosos é altamente desenvolvido, apoiado por fortes políticas governamentais. A Alemanha, com aproximadamente 18,5 milhões de idosos com mais de 65 anos, lidera o mercado europeu, seguida pela Itália e pela França. Em 2023, 25% dos cidadãos da UE tinham 60 anos ou mais. A Europa possui mais de 100.000 instituições de cuidados a idosos, com centros avançados de cuidados de demência representando quase 30% destas instalações. O financiamento público dos cuidados de saúde cobre cerca de 70% dos custos dos cuidados aos idosos na maioria dos países da Europa Ocidental.

• Ásia-Pacífico

apresenta a demanda de serviços de cuidados a idosos que mais cresce. A população idosa do Japão atingiu 36,4 milhões em 2023, representando 29% dos seus cidadãos. A China segue-se com 241 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A região enfrenta um rácio de dependência crescente, com apenas 3,5 indivíduos em idade ativa apoiando cada idoso no Japão. Iniciativas governamentais, como a "política 9073" da China, enfatizam os serviços de cuidados domiciliares e comunitários aos idosos, impulsionando a expansão do setor. Em 2023, a Ásia-Pacífico adicionou mais de 30.000 novas instalações de cuidados a idosos.

• Oriente Médio e África

A região mostra uma procura emergente por serviços de cuidados a idosos. Nos Emirados Árabes Unidos, 1,2 milhão de pessoas têm 60 anos ou mais. A África do Sul regista 5,3 milhões de idosos com mais de 60 anos. As mudanças culturais, a crescente urbanização e as estruturas familiares mais pequenas estão a impulsionar a procura de serviços profissionais de cuidados aos idosos. Em 2023, a abertura de instalações de cuidados a idosos na região cresceu 14%, com o investimento do sector privado a apoiar a maioria dos desenvolvimentos.

Lista de empresas de serviços de assistência a idosos

• Cuidados Estilo Benesse
• Economia Saúde
• Época Cuidados com Idosos
• Cuidados para Idosos de São Lucas
• Assistência médica domiciliar na América Latina
• Samvedna Cuidados Idosos
• ApnaCare América Latina
• Nichiigakkan
• Hospital Anos Dourados
• Saúde em Orange Valley
• Cooperativa de Saúde NTUC
• GoldenCare
• Serviço Carewell
• RIEI
• SNCF
• Cascata Saúde
• Serviços de cuidados pessoais Millennials
• Cuidados com pau-rosa
• Casa de repouso Pacific Healthcare
• Medicare Unido

Cuidados com o estilo Benesse:Opera mais de 330 instituições de atendimento a idosos no Japão, atendendo aproximadamente 15.000 idosos diariamente em 2023.

Nichiigakkan:Gerencia mais de 500 instalações no Japão e no Sudeste Asiático, prestando serviços de atendimento a quase 22.000 residentes em 2023.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de serviços de atendimento a idosos continua atraindo investimentos significativos em todo o mundo. Em 2023, os investimentos de capital de risco em tecnologia de cuidados a idosos ultrapassaram os 2,1 mil milhões de dólares a nível mundial, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Esses fundos apoiam inovações como monitoramento de cuidados com tecnologia de IA, assistentes robóticos e plataformas digitais de saúde. Startups focadas em adaptações de casas inteligentes arrecadaram mais de US$ 750 milhões, refletindo a crescente demanda por soluções antigas no local. Os investidores institucionais também estão a aumentar as suas carteiras em imóveis para cuidados a idosos. Em 2023, as aquisições de private equity de redes de lares de idosos e instalações de vida assistida ultrapassaram 400 transações em todo o mundo. O volume de investimento imobiliário para instalações de cuidados a idosos ultrapassou os 20 mil milhões de dólares em todo o mundo. Este influxo de capital impulsiona a expansão da infra-estrutura, a modernização e o estabelecimento de novos centros de cuidados especializados. Os governos de todo o mundo também estão a contribuir com financiamento público significativo para o desenvolvimento dos cuidados aos idosos. Por exemplo, a Alemanha atribuiu aproximadamente 3,5 mil milhões de euros em 2023 para infraestruturas de cuidados de longa duração, enquanto o Ministério da Saúde do Japão reservou 400 mil milhões de ienes para a inovação tecnológica no cuidado de idosos. As parcerias público-privadas continuam a emergir como um modelo de investimento atraente para satisfazer a procura crescente. Um aumento na procura de serviços de cuidados de demência apresenta caminhos de investimento adicionais. Prevê-se que o número de pacientes com demência atinja 78 milhões a nível mundial até 2030. Em 2023, os centros especializados de tratamento da demência receberam investimentos totalizando 3,2 mil milhões de dólares a nível mundial para melhorar as instalações, contratar pessoal especializado e incorporar terapias cognitivas. As companhias de seguros também estão desenvolvendo apólices específicas para idosos. Em 2023, 62% das companhias de seguros de vida nos Estados Unidos ofereciam opções de seguro de cuidados de longo prazo, em comparação com 45% em 2018. Isto reflecte a crescente sensibilização e planeamento dos consumidores para despesas de saúde relacionadas com o envelhecimento, proporcionando oportunidades às seguradoras para expandirem as ofertas de produtos.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de serviços de cuidados a idosos está testemunhando rápidas inovações destinadas a melhorar a prestação de cuidados e a qualidade de vida. Em 2023, mais de 50 empresas lançaram dispositivos avançados de monitoramento vestíveis projetados para pacientes idosos. Esses dispositivos, equipados com detecção de quedas e monitoramento de sinais vitais acionados por IA, estão sendo usados ​​por aproximadamente 15 milhões de idosos em todo o mundo. A robótica de cuidados representa uma área significativa de desenvolvimento. O robô terapêutico Paro do Japão, agora em uso em mais de 30 países, ajuda a reduzir a ansiedade e a depressão dos pacientes com demência. Em 2023, as remessas globais de robôs de cuidado ultrapassaram 500.000 unidades, com a Ásia-Pacífico liderando a demanda, com 58% do total de remessas. As plataformas de telessaúde continuam a expandir as suas funcionalidades. Em 2023, as empresas de telemedicina introduziram ferramentas de diagnóstico baseadas em IA, utilizadas em aproximadamente 39% das consultas de telessaúde a idosos na América do Norte. Essas plataformas permitem monitoramento cardíaco remoto, rastreamento de adesão a medicamentos e sessões de terapia virtual. As integrações de residências inteligentes sofreram ampla inovação, com mais de 12 milhões de dispositivos domésticos inteligentes para cuidados de idosos instalados globalmente até 2023. Os recursos incluem alertas de emergência ativados por voz, dispensadores de comprimidos inteligentes, iluminação automatizada e sistemas de segurança, reduzindo os riscos de queda em 22% em residências monitoradas. Na gestão de medicamentos, as empresas introduziram embalagens blister personalizadas e unidades de distribuição automatizadas adaptadas para pacientes polifarmácias. Em 2023, mais de 8.000 instituições de cuidados a idosos em todo o mundo adotaram estes sistemas para melhorar as taxas de adesão à medicação em até 96%, reduzindo significativamente a hospitalização devido a erros de medicação.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Um novo sistema baseado em IA chamado PAUL foi implementado no Park Senior Villas La Cañada, no Arizona, rastreando os padrões de movimento dos residentes. Durante um ensaio de quatro meses, as quedas diminuíram 70% e não foram relatados ferimentos graves.
• Em abril de 2025, um piloto foi lançado em Nova York usando 100 dispositivos de IA baseados em TV da ONSCREEN. O sistema, com “Joy”, oferece engajamento conversacional, jogos cognitivos, lembretes de medicamentos e videochamadas automáticas. Tem como alvo os 37,1 milhões de cuidadores de idosos não remunerados nos EUA.
• A Travellers Insurance fez parceria com a Wellthy para oferecer benefícios de cuidados para idosos, ajudando os funcionários a gerenciar o cuidado dos pais durante doenças graves. Um caso envolveu a organização de tratamentos de câncer entre estados e licença flexível para trabalho remoto.
• Um estudo piloto em uma comunidade de idosos em Riverdale, Nova York, testou Meela, um companheiro de IA acessível por telefone. Entre 23 participantes, ligações semanais durante 30 dias levaram a reduções notáveis ​​na depressão e ansiedade e aumentaram o envolvimento social.
• O software de monitorização baseado em IA da Cera, agora utilizado em mais de 2 milhões de visitas mensais de cuidados domiciliários por sistemas de cuidados integrados do NHS, alcançou 97% de precisão na deteção da deterioração da saúde, ajudando a prevenir hospitalizações.

Cobertura do relatório do mercado de serviços de cuidados a idosos

O relatório fornece uma análise abrangente de 360° do mercado de serviços de atendimento a idosos, começando com uma divisão detalhada dos segmentos de mercado por tipo de serviço. Inclui mais26tabelas de dados que abrangem dados históricos de 2019 a 2024 e estimativas prospetivas até 2029. Estas tabelas incluem repartições por cuidados domiciliários, vida assistida, cuidados institucionais e creches para adultos, ao mesmo tempo que monitorizam separadamente prestadores de serviços públicos versus privados e contagens de instalações por região. Do lado da aplicação, o relatório abrange categorias de cuidados específicos de condições – como diabetes, Alzheimer/demência, doenças respiratórias e cardíacas, distúrbios neurológicos, cancro e outras necessidades especializadas. Notavelmente, capta o número crescente de pacientes com Alzheimer nos EUA: de 6,5 milhões em 2022 para aproximadamente 6,9 ​​milhões em 2024, e monitoriza a inscrição em programas de cuidados a idosos centrados na diabetes. Regionalmente, a análise abrange a América do Norte, a Europa (Ocidental e Oriental), a Ásia-Pacífico, a América do Sul, o Médio Oriente e a África. Ele detalha em nível nacional os principais mercados, como EUA, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, China, Japão, Índia, Brasil, Rússia e Coreia do Sul. Por exemplo, o relatório refere que existiam mais de 100.000 instituições de cuidados a idosos na Europa Ocidental em 2023, com aproximadamente 30% destas instalações dedicadas ao tratamento da demência.. A seção de cenário competitivo traça o perfil de mais de 30 empresas, incluindo grandes operadoras como Nichiigakkan (mais de 500 instalações que atendem aproximadamente 22.000 residentes), Benesse Style Care (330 instalações que atendem cerca de 15.000 idosos diariamente), ECON Healthcare, Epoch Elder Care, Rosewood Care, Stâ¯'s ElderCare, NTUC Health e United Medicare. A análise financeira e de investimento apresenta mais de 400 transações institucionais em 2023, juntamente com exemplos de financiamento governamental – como 3,5 mil milhões de euros na Alemanha e 400 mil milhões de ienes no Japão destinados a infraestruturas de cuidados a idosos.O relatório inclui detalhamentos de fusões e aquisições, totais de financiamento de risco (por exemplo, US$ 2,1 bilhões arrecadados em tecnologia de cuidados a idosos em 2023) e modelos de entrega ESG. Por último, o documento aborda quadros regulamentares, referências de custos operacionais, modelos de preços e medidas de qualidade de serviço, como rácios de pessoal de cuidadores e métricas de acreditação de instalações. Fornece, nomeadamente, dados a nível nacional, como os custos médios por creche para adultos, rácios entre funcionários e residentes e mudanças demográficas dos idosos, incluindo projeções de 800 milhões de pessoas com mais de 65 anos até 2050, com 60% a residir na Ásia-Pacífico.