Tamanho do mercado de cartões comerciais e corporativos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartões corporativos, cartões de compra, cartões de viagens e entretenimento), por aplicação (despesas comerciais, compras, gestão de viagens), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de cartões comerciais e corporativos

O tamanho do mercado global de cartões comerciais e corporativos deverá valer US$ 998,17 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 1.711,2 milhões até 2033, com um CAGR de 6,97%.

O mercado de cartões comerciais e corporativos está testemunhando uma rápida transformação, impulsionada pela inovação digital, operações comerciais simplificadas e um foco crescente na transparência de despesas. As organizações estão aproveitando cartões comerciais e corporativos para gerenciar despesas relacionadas aos negócios com melhor controle, rastreamento em tempo real e relatórios avançados. Estes cartões ajudam a reduzir os encargos administrativos e oferecem uma melhor gestão do fluxo de caixa tanto para as PME como para as grandes empresas. À medida que a mudança para pagamentos sem contacto e carteiras móveis continua, os emitentes estão a expandir as funcionalidades e a usabilidade global. Além disso, a integração da IA ​​para prevenção de fraudes e análise de gastos está ganhando impulso. Empresas de todos os setores, desde logística até consultoria, estão aumentando as taxas de adoção para garantir a conformidade e reduzir os processos manuais de reembolso. A tendência crescente de trabalho remoto e funções financeiras descentralizadas também impulsionou a necessidade de soluções de despesas flexíveis e automatizadas – consolidando o cartão comercial e corporativo como um componente crítico da infraestrutura financeira empresarial.

A utilização de cartões de compras aumentou devido às estruturas de compras digitalizadas, com 54% dos gestores de compras B2B a depender de cartões de compras para transações de baixo valor. Os cartões de viagens e entretenimento (T&E) continuam vitais, especialmente com a recuperação das viagens de negócios globais, que registaram um aumento de 46% nas reservas facilitadas por cartões ano após ano em 2023.

Visa e Mastercard representaram coletivamente mais de 68% do volume de transações do mercado de cartões comerciais em 2024, com as plataformas fintech emergentes contribuindo com 12% do processamento total do mercado.

A alta adoção é evidente em setores como TI, finanças, logística e consultoria, onde os cartões corporativos estão agora incorporados em 87% dos fluxos de trabalho integrados ao ERP. Tecnologias avançadas de prevenção de fraudes e análises de gastos baseadas em IA levaram a uma queda de 22% nos gastos não autorizados no uso de cartões corporativos de 2022 a 2024.

O mercado de cartões comerciais e corporativos dos EUA é líder global, respondendo por mais de 42% do volume total de transações com cartões comerciais em 2024. Mais de 8,5 bilhões de transações com cartões comerciais foram registradas nos EUA, com usuários de cartões de crédito empresariais ultrapassando 70 milhões.

Os cartões corporativos são usados ​​por 92% das empresas Fortune 1000 para controle de despesas, com cartões de compras adotados por 64% das empresas para compras centralizadas. Os cartões de viagens e entretenimento recuperaram impulso pós-pandemia, marcando um aumento de 39% em 2023 no uso de cartões para reservas de viagens corporativas.

A American Express domina o cenário de cartões comerciais nos EUA, detendo 27% de participação na emissão de cartões de visita, seguida de perto pelo JPMorgan Chase com 21%. As pequenas e médias empresas nos EUA aumentaram os gastos com cartões corporativos em 33% somente em 2024, impulsionadas por programas de recompensas e integração com plataformas de contabilidade como QuickBooks.

O mercado dos EUA também apresentou um crescimento substancial na emissão de cartões comerciais virtuais, crescendo 58% ano após ano, com mais de 450 milhões de cartões virtuais emitidos para pagamentos B2B. Melhorias na detecção de fraudes e ferramentas de categorização de despesas baseadas em IA ajudaram a reduzir erros transacionais em 30%.

Principais conclusões 

Principal impulsionador do mercado: Aumento de 65% nos pagamentos com cartão B2B sem contato.

Grande restrição de mercado: 43% de resistência dos usuários do sistema legado.

Tendências emergentes: aumento de 52% na emissão de cartões comerciais virtuais.

Liderança Regional: A América do Norte detém 42% da participação global.

Cenário Competitivo: Os 5 principais players controlam 63% do mercado.

Segmentação de Mercado: Os cartões corporativos contribuem com 47% do volume.

Desenvolvimento recente: Aumento de 34% nas plataformas de cartões integradas com IA.

Tendências do mercado de cartões comerciais e corporativos

O mercado de Cartões Comerciais e Corporativos está passando por uma evolução estrutural com tendências notáveis ​​moldando sua direção. Uma grande mudança é a crescente dependência de plataformas digitais – mais de 68% das empresas agora priorizam cartões com plataformas de software integradas para automação de despesas. Além disso, os programas de cartões corporativos que priorizam dispositivos móveis tiveram um aumento de 45%, demonstrando o apelo do gerenciamento baseado em aplicativos entre as empresas de médio porte.

A sustentabilidade também está influenciando o design e a distribuição dos cartões, com mais de 33% dos emissores oferecendo alternativas de cartões virtuais ou ecologicamente corretos. A adoção de pagamentos sem contato também aumentou, representando agora 52% do total de transações com cartões comerciais.

Outra tendência importante é a integração de cartões com software empresarial. Quase 59% dos usuários de cartões corporativos preferem sistemas que sincronizem com ferramentas ERP, aumentando a eficiência operacional. Os dados da indústria também revelam que 41% das empresas que utilizam cartões corporativos enfrentam menos erros relacionados com reembolsos.

Além disso, as funcionalidades de controlo de despesas, tais como limites de transações e restrições de categorias de comerciantes, registaram um aumento de 38% na procura, demonstrando uma mudança em direção a um controlo orçamental mais rigoroso. As ferramentas de mitigação de fraude incorporadas aos cartões estão sendo implementadas em massa, com cerca de 29% dos cartões comerciais utilizando IA ou ML para monitoramento de transações.

Os cartões virtuais, que representam 26% dos cartões comerciais emitidos, são especialmente populares nas compras. À medida que as viagens são retomadas em todo o mundo, as transações com cartões de viagens e entretenimento (T&E) se recuperaram, representando agora 22% de todos os gastos com cartões comerciais. Programas personalizados de recompensas e cashback também estão influenciando o uso, com 35% das empresas selecionando fornecedores com base nesses recursos de valor agregado.

Dinâmica do mercado de cartões comerciais e corporativos

MOTORISTA

"Crescente demanda por controles financeiros digitalizados e transparência"

Mais de 64% das empresas citam relatórios automatizados e rastreamento em tempo real como recursos críticos que influenciam a adoção de seus cartões. A integração de sistemas de contabilidade baseados em nuvem gerou um aumento de 47% nos gastos com cartões comerciais. Paralelamente, as melhorias na conformidade regulamentar estão a motivar um aumento de 31% nos processos de aquisição baseados em cartões em todos os setores regulamentados.

OPORTUNIDADE

"Crescimento nas operações comerciais transfronteiriças e no trabalho remoto"

Com mais de 58% das empresas em expansão internacional, há uma preferência crescente por cartões aceitos globalmente que oferecem cobrança em várias moedas. A emissão de cartões virtuais cresceu 37% em apoio a equipes descentralizadas e pagamentos a fornecedores. Além disso, 42% dos CFOs relatam que os cartões comerciais são agora essenciais para a gestão de atividades de aquisição remota e para a mobilidade da força de trabalho.

RESTRIÇÕES

"Demanda por sistemas de pagamento legados em empresas tradicionais"

Cerca de 29% das empresas ainda dependem de cheques ou faturas manuais, criando resistência à adoção de cartões corporativos. As preocupações de segurança permanecem para 34% das empresas, especialmente em torno dos riscos de fraude nas transações com cartões digitais. Algumas PME citam desafios de integração, já que 25% relatam dificuldade em sincronizar os cartões comerciais com as suas ferramentas de contabilidade existentes.

DESAFIO

"Aumento dos custos e resistência dos fornecedores aos pagamentos baseados em cartão"

As taxas de intercâmbio e a relutância dos fornecedores afetam a plena utilização dos cartões corporativos – quase 31% dos fornecedores preferem transferências bancárias diretas. Cerca de 22% das empresas enfrentam restrições orçamentais devido a custos relacionados com cartões. As complexidades administrativas e as lacunas de formação também dificultam a adoção, com 28% das equipas financeiras sem conhecimentos especializados para implementar eficazmente controlos de cartões.

Segmentação do mercado de cartões comerciais e corporativos

Por tipo

• Cartões Corporativos: Os cartões corporativos representam aproximadamente 49% do uso total do mercado, especialmente entre empresas com mais de 500 funcionários. Eles são usados ​​para compras centralizadas e oferecem recursos de relatórios que ajudam a simplificar auditorias e orçamentos.
• Cartões de compra: representando cerca de 28% do uso, os cartões de compra estão ganhando impulso nos departamentos de compras. Cerca de 43% das empresas afirmam que esses cartões as ajudam a negociar melhores condições e monitorar o desempenho dos fornecedores.
• Cartões de viagens e entretenimento: esses cartões detêm uma participação de 23%, sendo populares em setores com alto volume de viagens. Mais de 36% dos cartões T&E incluem agora ferramentas integradas de gestão de itinerários e seguro de viagem, tornando-os essenciais para organizações globais.

Por aplicativo

• Despesas comerciais: Mais de 54% dos gastos com cartões comerciais são direcionados a despesas comerciais gerais. Isso inclui suprimentos de escritório, assinaturas e ferramentas digitais, impulsionados pela maior adoção de SaaS.
• Aquisições: Cerca de 31% dos usuários dependem de cartões comerciais para compras, pois os cartões simplificam os ciclos de pagamento dos fornecedores e melhoram a eficiência do capital de giro.
• Gestão de viagens: os pagamentos relacionados a viagens representam 15% do total, impulsionados pela retomada das viagens globais. Cerca de 39% das empresas utilizam cartões T&E para monitoramento orçamentário e controle de despesas em tempo real.

Mercado de Cartões Comerciais e Corporativos  Perspectiva Regional

• América do Norte

A América do Norte lidera o mercado de cartões comerciais e corporativos com uma taxa de utilização superior a 61%. As empresas aqui se beneficiam de um ecossistema fintech maduro e de uma alta taxa de transações B2B baseadas em cartões. Os EUA respondem por uma parcela significativa, com mais de 48% das empresas utilizando cartões corporativos para gestão de despesas. As capacidades de pagamento sem contato cresceram 40% somente no ano passado. No Canadá, o uso de cartões comerciais habilitados para dispositivos móveis aumentou 33%, especialmente entre empresas de médio porte.

• Europa

A Europa segue com uma quota de 23%, apoiada por iniciativas regulamentares como o PSD2, que incentivam ferramentas financeiras digitais. Mais de 35% das empresas europeias emitem agora cartões comerciais virtuais para pagamentos a fornecedores. A Alemanha e o Reino Unido estão na vanguarda, com taxas de adoção de cartões digitais de 42% e 39%, respetivamente. A usabilidade transfronteiriça continua a ser uma característica fundamental, impulsionando 28% das seleções de cartões. As preocupações com a sustentabilidade também fizeram com que os cartões apenas virtuais aumentassem 30% nas empresas da UE.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico mostra potencial de crescimento com 12% de utilização do mercado. As PME são os principais adoptantes, com 31% a indicar que os cartões comerciais ajudaram a racionalizar os custos operacionais. O Japão e a Austrália apresentam um forte crescimento do programa de cartões móveis, de 38% e 36%, respectivamente. A região também está vendo uma adoção crescente entre startups, onde mais de 41% dos novos empreendimentos dependem de fornecedores de cartões corporativos que priorizam o digital.

• Oriente Médio e África

Esta região está emergindo com uma participação de mercado de 4%. Nos Emirados Árabes Unidos, 27% das grandes empresas utilizam cartões comerciais integrados com ferramentas ERP. A África do Sul registou um aumento de 19% na procura de cartões de compras virtuais. Embora o desenvolvimento de infra-estruturas esteja em curso, as instituições financeiras desta região relatam um aumento de 32% na procura de soluções de crédito centradas nas empresas e adaptadas aos pagamentos internacionais.

Lista das principais empresas do mercado de cartões comerciais e corporativos

• JPMorgan Chase (EUA)
• Expresso Americano (EUA)
• Citigroup (EUA)
• Banco da América (EUA)
• Capital Um (EUA)
• Barclays (Reino Unido)
• Wells Fargo (EUA)
• Banco dos EUA (EUA)
• Descubra (EUA)
• HSBC (Reino Unido)

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de cartões comerciais e corporativos apresenta oportunidades lucrativas de investimento impulsionadas pela digitalização e pela colaboração fintech. Mais de 56% do capital de risco em fintech B2B é agora direcionado para plataformas de cartões comerciais. Os investimentos em infraestrutura de cartões virtuais aumentaram 39%, com as fintechs liderando o desenvolvimento de soluções baseadas em API. A integração Blockchain para segurança de transações também ganhou força, com 23% das empresas explorando plataformas de cartões que suportam tecnologia de contabilidade distribuída.

Além disso, 33% dos bancos estão investindo em ferramentas de prevenção de fraude baseadas em IA incorporadas nos seus produtos de cartão. Há um crescimento notável de 29% nas instituições financeiras que fazem parceria com plataformas SaaS para soluções integradas de gestão de gastos. A expansão para regiões desfavorecidas é outra área de foco: 18% dos emissores de cartões estão entrando em mercados emergentes por meio de ofertas de marcas compartilhadas e produtos baseados em dispositivos móveis.

O investimento em sustentabilidade também está aumentando. Mais de 24% dos emissores agora alocam fundos para o desenvolvimento de programas de cartões recicláveis ​​e sem papel. Os departamentos de compras estão cada vez mais migrando dos métodos de pagamento tradicionais, com 36% dos chefes de compras planejando realocações orçamentárias para a automação baseada em cartões. Essa mudança reflete um ROI 41% maior em comparação com processos manuais. As alianças estratégicas entre fintechs e bancos estão a permitir lançamentos de produtos mais rápidos, com ciclos de desenvolvimento de produtos reduzidos em 25% através de plataformas partilhadas.

As instituições financeiras também estão adquirindo startups de fintech, com a atividade de fusões e aquisições no espaço crescendo 31%. Além disso, 28% das médias empresas estão agora envolvidas em implementações de programas multi-cartões, indicando casos de utilização cada vez mais amplos. A integração com IA, IoT e análise de dados está formando a base para ecossistemas de cartões de próxima geração – atraindo a confiança dos investidores e o compromisso de capital de longo prazo com a inovação no espaço de cartões comerciais e corporativos.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de cartões comerciais e corporativos está se acelerando. Uma área importante é a emissão de cartões virtuais: mais de 48% dos emissores agora oferecem integração e provisionamento digital instantâneo. A categorização de gastos baseada em IA tornou-se um recurso padrão em 31% dos novos produtos de cartão, proporcionando maior visibilidade financeira e classificação de despesas para as empresas.

As plataformas móveis estão dominando os novos lançamentos. Cerca de 44% dos cartões comerciais introduzidos recentemente oferecem painéis móveis com análises e aprovações em tempo real. A aplicação de políticas por meio de sinalizadores e restrições de transações foi incorporada em 27% dos programas de cartões recém-lançados. A integração do ERP continua a ser um diferencial importante, com 35% dos novos cartões suportando sincronização perfeita com sistemas empresariais.

A personalização de recompensas também é um foco crescente de inovação – 32% dos cartões comerciais agora oferecem cashback adaptável e estruturas de recompensa, adaptadas por departamento ou categoria. A sustentabilidade ambiental também desempenha um papel importante no design dos produtos, com 29% das novas ofertas sendo apenas digitais ou feitas a partir de materiais recicláveis. Limites de gastos, controles de usuários baseados em funções e alertas de conformidade são apresentados em 34% dos produtos avançados direcionados ao segmento de PMEs.

O desenvolvimento colaborativo com fintechs acelerou o tempo de colocação de novas soluções no mercado. Cerca de 26% dos emissores adotaram plataformas de marca branca para lançar seus produtos de cartões corporativos. Enquanto isso, a verificação biométrica e os recursos de CVV dinâmico foram incorporados em 19% dos novos cartões. Esta onda de inovação de produtos visa alinhar as ferramentas financeiras com os objetivos de automação empresarial, o design centrado no utilizador e as exigências de mobilidade global.

Cinco desenvolvimentos recentes

• American Express: lançou um recurso de rastreamento de despesas em tempo real em seu aplicativo de cartão comercial, resultando em relatórios 19% mais rápidos por parte de clientes corporativos. Este recurso está sendo adotado por mais de 41% das empresas Fortune 500.
• Barclays: Introduziu cartões apenas virtuais adaptados para equipes de compras. Estas registaram um aumento de 27% nas emissões nos primeiros seis meses, especialmente entre as PME sediadas no Reino Unido.
• HSBC: Capacidades transfronteiriças melhoradas para os seus cartões corporativos, levando a um aumento de 31% nas transações internacionais entre clientes da Ásia-Pacífico.
• Wells Fargo: desenvolveu um painel com tecnologia de IA que analisa anomalias de transações. Os primeiros resultados do piloto mostraram uma redução de 36% nos alertas de fraude falso-positivos.
• Capital One: Lançou um produto de cartão comercial modular que permite aos clientes adicionar ou remover controles de gastos dinamicamente. 22% dos clientes adotaram esse recurso no primeiro trimestre.

Cobertura do relatório do mercado de cartões comerciais e corporativos

O relatório sobre o mercado de cartões comerciais e corporativos oferece insights detalhados sobre tendências atuais, segmentação de mercado, perspectivas regionais, inovação de produtos e estratégias competitivas. Ele fornece análises de mais de 90 variáveis ​​relacionadas ao uso, funcionalidade, aplicação industrial e integração de tecnologia. Aproximadamente 52% das empresas pesquisadas relataram incorporar cartões corporativos em seus principais fluxos de trabalho financeiros.

Este relatório segmenta o mercado por tipo de cartão – cartões corporativos, cartões de compra e cartões T&E – com todas as categorias exibindo mais de 20% de participação no uso. Áreas de aplicação como despesas comerciais dominam com uma participação de 54%, enquanto compras e gestão de viagens representam 31% e 15%, respectivamente. Cada um desses segmentos é avaliado com base nas preferências do usuário, tamanho da empresa e compatibilidade tecnológica.

Na frente regional, o relatório abrange a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África, fornecendo dados localizados e trajetórias de crescimento. Mais de 48% das empresas na América do Norte padronizaram a adoção de cartões comerciais, enquanto a Europa segue de perto a digitalização impulsionada pela regulamentação financeira e pela adoção de fintech. A Ásia-Pacífico está emergindo rapidamente, com soluções de cartões móveis registrando um aumento de 36% ano após ano.

Do ponto de vista tecnológico, 42% das novas ofertas de produtos são habilitadas para IA e 36% apoiam a integração direta com ERP e ferramentas de gestão financeira. O relatório também observa que 28% dos líderes financeiros planeiam reavaliar as suas parcerias com cartões comerciais no próximo ano fiscal, principalmente em busca de uma melhor personalização, análise e aceitação global. O estudo descreve as principais métricas de desempenho e benchmarks, oferecendo inteligência acionável para emissores, fintechs e usuários corporativos.