Tamanho do mercado de atum e sardinha enlatada, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (atum enlatado, sardinha enlatada), por aplicação (supermercados e hipermercados, lojas de conveniência, varejistas on-line, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de atum e sardinha enlatada

O tamanho do mercado de atum e sardinha enlatada foi avaliado em US$ 14.467,16 milhões em 2024 e deve atingir US$ 23.889,51 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 5,7% de 2025 a 2033.

O mercado global de conservas de atum e sardinha está a passar por mudanças dinâmicas devido à procura dos consumidores por produtos alimentares ricos em proteínas e prontos a consumir. Em 2024, foram consumidas globalmente mais de 4,3 milhões de toneladas métricas de produtos do mar enlatados, sendo o atum e a sardinha responsáveis ​​por mais de 70% deste volume.

Só o atum enlatado representou cerca de 2,9 milhões de toneladas, enquanto a sardinha em lata contribuiu com cerca de 1,2 milhões de toneladas. O Japão, os Estados Unidos e a Espanha são os principais consumidores de atum enlatado, enquanto países como Portugal e Marrocos dominam o consumo de sardinha. A crescente consciência sanitária entre os consumidores levou ao aumento da ingestão de frutos do mar ricos em ómega 3, contribuindo para o aumento das vendas destes produtos enlatados.

Aproximadamente 68% do atum enlatado global é proveniente do gaiado e 24% do atum albacora. Grandes players como Thai Union Group e Dongwon estão expandindo suas instalações de processamento para atender a essa demanda crescente. O aumento da vida útil e os avanços nas tecnologias de conservas estão acelerando ainda mais o crescimento do mercado. Mais de 61% dos produtos enlatados de atum e sardinha são vendidos através de canais de retalho, sendo o restante distribuído através de vendas institucionais.

Principais descobertas

MOTORISTA:Crescente preferência do consumidor por opções de frutos do mar ricos em proteínas e com estabilidade de armazenamento.

PAÍS/REGIÃO:Ásia-Pacífico, com mais de 1,7 milhão de toneladas métricas de consumo em 2024.

SEGMENTO:Atum enlatado, representando mais de 68% do consumo total de frutos do mar enlatados.

Tendências do mercado de atum e sardinha em conserva

Uma das tendências mais proeminentes no mercado de conservas de atum e sardinha é a crescente inclinação por alimentos de conveniência. Em 2023, mais de 72% dos agregados familiares urbanos na América do Norte e na Europa relataram consumir marisco enlatado pelo menos uma vez por semana. O marketing centrado na saúde em torno do conteúdo de ómega 3 e de fontes de proteína com baixo teor de gordura também impulsionou o crescimento, com mais de 64% dos lançamentos de novos produtos em 2024 destacando os benefícios para a saúde. A sustentabilidade é outra tendência importante que molda o mercado. Mais de 58% dos consumidores na Europa preferem produtos de marisco enlatados com certificação Marine Stewardship Council (MSC). Como resposta, empresas como a Wild Planet e a American Tuna estão a promover produtos de origem sustentável, com ofertas certificadas a crescer 19% ano após ano. A inovação em embalagens também está ganhando força, com mais de 22% dos novos produtos em 2024 adotando tampas de fácil abertura ou recipientes que podem ser fechados novamente. As variantes aromatizadas estão aumentando rapidamente em popularidade. Sardinhas com infusão de pimenta e atum em azeite tiveram um aumento de 15% nas vendas em 2023. A premiumização de produtos enlatados, incluindo rótulos orgânicos e gourmet, está crescendo, especialmente no Japão, França e Coreia do Sul. O retalho online está a expandir-se, com o comércio eletrónico a representar 14% das vendas de marisco enlatado em 2024, acima dos 9% em 2022. Estão a ser adotadas caixas de marisco por subscrição, especialmente em regiões urbanas dos EUA e do Reino Unido.

Dinâmica do mercado de atum e sardinha em conserva

O mercado de conservas de atum e sardinha é impulsionado principalmente pela crescente demanda global por opções alimentares convenientes e ricas em proteínas. Em 2024, mais de 61% dos profissionais que trabalham em áreas urbanas na Europa e na América do Norte relataram consumir frutos do mar enlatados regularmente devido ao seu longo prazo de validade e facilidade de preparação. O atum contém aproximadamente 26 gramas de proteína por 100 gramas, enquanto a sardinha oferece 25 gramas, além de nutrientes essenciais como cálcio e vitamina D.

MOTORISTA

"Aumento da demanda por alimentos de conveniência ricos em proteínas"

O principal impulsionador do mercado de conservas de atum e sardinha é a crescente demanda dos consumidores por opções de alimentos saudáveis, ricos em proteínas e prontos para consumo. Em 2024, aproximadamente 61% dos profissionais que trabalham nas áreas metropolitanas da Europa e da América do Norte preferiam frutos do mar enlatados devido à sua conveniência e longa vida útil. O atum fornece cerca de 26 gramas de proteína por 100 gramas, enquanto a sardinha oferece 25 gramas, juntamente com cálcio e vitamina D. Isto alinha-se bem com as preferências alimentares dos consumidores que estão inclinados para regimes alimentares enriquecidos com proteínas e com baixo teor de hidratos de carbono. Além disso, a crescente consciência dos benefícios para a saúde dos ácidos gordos ómega 3, abundantes tanto no atum como na sardinha, está a ter um impacto positivo nas decisões de compra a nível mundial.

RESTRIÇÃO

"Preocupações com a sobrepesca e a sustentabilidade"

A principal restrição no mercado de conservas de atum e sardinha é a preocupação ecológica em torno da pesca excessiva. De acordo com dados de pesca globais, mais de 33% das espécies de atum são classificadas como sobreexploradas em 2023. Os vigilantes ambientais levantaram alarmes relativamente a práticas de pesca ilegais, não regulamentadas e não declaradas (INN), levando a um maior escrutínio e a obstáculos regulamentares. As cotas de pesca e as restrições às importações impostas pela União Europeia limitaram o volume das exportações de países como as Filipinas e a Indonésia. Além disso, as certificações de sustentabilidade aumentam os custos operacionais, com os custos de conformidade para a certificação MSC atingindo até US$ 45.000 por instalação. Estas questões estão a criar restrições à oferta e pressões sobre os preços, limitando assim o potencial de crescimento do mercado.

OPORTUNIDADE

"Expansão em economias emergentes e canais de varejo digital"

Os mercados emergentes na Ásia, América Latina e África apresentam oportunidades de crescimento significativas para o atum e a sardinha enlatados. Em 2024, a Índia registou um aumento de 17% nas importações de marisco enlatado, impulsionado pela urbanização e pelo aumento dos rendimentos disponíveis. A Nigéria e a África do Sul importaram colectivamente mais de 135.000 toneladas métricas de produtos de peixe enlatados. O comércio eletrônico é outra via de forte crescimento. Com 62% dos consumidores na Índia e no Brasil manifestando interesse em encomendar frutos do mar enlatados online, as marcas estão investindo em plataformas digitais e aplicativos móveis para atender a essa demanda. Os supermercados e hipermercados também estão a expandir a sua presença nas cidades de nível 2 e de nível 3, melhorando a acessibilidade aos produtos enlatados.

DESAFIO

"Preços voláteis das matérias-primas e perturbações geopolíticas"

O mercado de conservas de atum e sardinha enfrenta desafios relacionados com a volatilidade dos preços das matérias-primas e com perturbações na cadeia de abastecimento. O preço médio global do bonito-listrado aumentou 12% em 2023 devido a taxas de captura mais baixas e regulamentações marítimas mais rigorosas. Os custos de frete também aumentaram 18% devido às contínuas tensões geopolíticas em rotas marítimas como o Canal de Suez e o Mar da China Meridional. Os custos dos materiais de embalagem, especialmente folha-de-flandres e alumínio, aumentaram 16% devido à escassez global. Estas pressões sobre os custos estão a comprimir as margens dos fabricantes e a criar imprevisibilidade nas estratégias de preços, especialmente para os intervenientes de média dimensão e marcas próprias.

Segmentação de mercado de atum e sardinha enlatada

O mercado de atum e sardinha em lata é segmentado por tipo e aplicação. Por tipo, as duas categorias principais são o atum em lata e a sardinha em lata. Por aplicação, a segmentação inclui supermercados e hipermercados, lojas de conveniência, varejistas online e outros formatos de distribuição.

Por tipo

• Atum em Conserva: O atum em lata domina o mercado com mais de 2,9 milhões de toneladas vendidas em 2024. O bonito-listrado representa 68% deste volume, seguido pelo atum albacora com 24%. O atum light em pedaços é a variante preferida nos EUA, respondendo por 43% das vendas no varejo, enquanto o atum voador branco sólido lidera no Canadá e na Austrália. O atum aromatizado, incluindo pimenta-limão e pimenta picante, teve um aumento de 13% nas vendas. O Japão e a Itália estão entre os maiores consumidores per capita, cada um excedendo 3,5 quilogramas anualmente.
• Sardinhas em Conserva: O segmento de sardinhas em conserva registou um volume de consumo de 1,2 milhões de toneladas em 2024. Portugal, Marrocos e Filipinas são os principais produtores, sendo que só Portugal exporta mais de 85 mil toneladas. As sardinhas embaladas com óleo constituem 62% das vendas globais, enquanto as variantes do molho de tomate representam 28%. Na América Latina, a sardinha é uma fonte básica de proteína, com o Brasil registrando um crescimento de consumo de 8% em 2023. A demanda por sardinhas aromatizadas está crescendo, especialmente variedades defumadas e com infusão de ervas.

Por aplicativo

• Supermercados e Hipermercados: Supermercados e hipermercados representam o canal de distribuição dominante para atum e sardinha enlatados, respondendo por mais de 61% do volume de vendas global em 2024. Grandes cadeias na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico aumentaram significativamente o espaço nas prateleiras para marcas de frutos do mar enlatados de marca própria e premium.
• Lojas de conveniência: As lojas de conveniência representaram aproximadamente 18% da distribuição global de atum e sardinha enlatada em 2024. Estes pontos de venda são especialmente populares em áreas urbanas densamente povoadas em toda a Ásia, incluindo Coreia do Sul, Japão e Singapura, onde os consumidores procuram soluções de refeições rápidas.
• Retalhistas online: Os retalhistas online expandiram rapidamente a sua quota no mercado de marisco enlatado, contribuindo com 14% das vendas totais em 2024, acima dos 9% em 2022. O crescimento é impulsionado pelo aumento da penetração da Internet e pela mudança do comportamento do consumidor em relação às plataformas digitais, especialmente em regiões como a Índia, a China e os Estados Unidos. Na Índia, os pedidos online de frutos do mar enlatados aumentaram 23% ano a ano em 2024.
• Outros (Lojas Especializadas e Canais de Foodservice): Outros formatos de distribuição, incluindo lojas especializadas em frutos do mar, lojas gourmet e canais de foodservice como restaurantes e catering institucional, contribuem com cerca de 7% do total de vendas no mercado de conservas de atum e sardinha. Em França e Itália, as lojas gourmet que oferecem sardinhas enlatadas premium em embalagens artesanais registaram um aumento de 12% nas vendas unitárias em 2024.

Perspetivas Regionais para o Mercado de Conservas de Atum e Sardinha

Em 2024, a distribuição global do consumo de conservas de atum e sardinha destaca fortes preferências regionais e pontos fortes de produção. Em 2024, a procura regional de conservas de atum e sardinha demonstrou tendências claras de consumo e pontos fortes de produção nos mercados globais.

• América do Norte

A América do Norte registou uma procura significativa, com mais de 920.000 toneladas métricas de atum e sardinha enlatados consumidos, em grande parte impulsionada pelos EUA, onde o atum representa 88% das compras de marisco enlatado. O Canadá contribuiu com 140.000 toneladas métricas, sendo o albacora branco sólido a variante mais preferida. Os principais retalhistas expandiram o espaço nas prateleiras para atum e sardinha enlatados premium, e a rotulagem sustentável impulsionou 28% das novas compras.

• Europa

A Europa manteve um elevado nível de consumo em 1,3 milhões de toneladas métricas em 2024. Espanha, Portugal, Itália e Reino Unido lideraram a procura regional. Portugal consumiu mais de 3,8 quilogramas de sardinha em lata per capita. A região também apresenta altos índices de certificação, com mais de 60% dos produtos com rótulos de sustentabilidade. Alemanha e França relataram um crescimento de 14% nas variantes de atum aromatizado.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico liderou o consumo global com mais de 1,7 milhões de toneladas métricas em 2024. Só o Japão consumiu mais de 720.000 toneladas métricas de atum enlatado, enquanto a Tailândia e as Filipinas dominaram a produção. A Coreia do Sul apresentou um aumento anual de 16% nas vendas online de frutos do mar enlatados. O consumo urbano da Índia aumentou 17%, impulsionado pela mudança dos padrões alimentares e pelo aumento da população da classe média.

• Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África foi responsável por cerca de 510.000 toneladas métricas de atum e sardinha enlatados em 2024. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Nigéria e África do Sul foram os principais mercados. A Nigéria importou mais de 82.000 toneladas métricas, principalmente sardinhas com molho de tomate. A expansão do retalho, especialmente nos supermercados, impulsionou um crescimento anual de 11% nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Lista das principais empresas de conservas de atum e sardinha

• Dongwon
• Alimentos para abelhas
• Grupo Sindical Tailandês (TUF)
• Príncipe herdeiro, Inc.
• Mar Natural
• Planeta Selvagem
• Atum Americano
• Comida do Pacífico do Século
• Frinsa del Noroeste
• Hagoromo
• Grupo Bolton
• Grupo Calvo
• Camil Alimentos
• Bom
• Al-Alali

Grupo da União Tailandesa (TUF):A União Tailandesa foi responsável por mais de 17% da produção global de atum enlatado em 2024, com mais de 600.000 toneladas métricas processadas na Tailândia, Europa e EUA.

Dongwon:O conglomerado com sede na Coreia do Sul produziu mais de 250.000 toneladas métricas de atum e sardinha enlatados em 2024, atendendo aos mercados nacional e internacional.

Análise e oportunidades de investimento

Investimentos significativos estão fluindo para o mercado de conservas de atum e sardinha, especialmente em automação de produção, sustentabilidade e infraestrutura de vendas digitais. Em 2023, a Thai Union investiu 100 milhões de dólares na modernização da sua fábrica de processamento no Gana para aumentar a capacidade em 25% e melhorar os sistemas de rastreabilidade. Dongwon destinou 60 milhões de dólares para a expansão da logística da cadeia de frio em todo o Sudeste Asiático para apoiar a procura impulsionada pela exportação. As marcas próprias estão ganhando força. Na Europa, as marcas próprias de atum em lata cresceram 12%, conquistando espaço nas prateleiras das principais cadeias de supermercados. Nos EUA, os investimentos na inovação de sabores levaram a um aumento de 9% nos snacks de frutos do mar com estabilidade de prateleira. Empresas como Wild Planet e American Tuna arrecadaram US$ 15 milhões coletivamente em 2023 para melhorar o fornecimento e a embalagem sustentáveis. As startups também estão entrando no mercado. As alternativas de atum enlatado à base de plantas atraíram mais de US$ 22 milhões em financiamento de capital de risco em 2024, especialmente de investidores sediados nos EUA e na Alemanha. Esses produtos têm como alvo os segmentos de consumidores veganos e vegetarianos. As ferramentas de rastreabilidade baseadas em blockchain tiveram um aumento de implementação de 14% nas principais instalações de processamento na Ásia-Pacífico. Além disso, os investimentos na realização do comércio eletrónico quase duplicaram. As empresas estão construindo lojas online dedicadas e usando IA para personalizar as ofertas aos clientes. Os retalhistas estão a formar alianças estratégicas com parceiros logísticos para reduzir os prazos de entrega para menos de 24 horas nas zonas urbanas. Esta transformação digital apresenta imensas oportunidades para penetrar em mercados inexplorados.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de conservas de atum e sardinha é robusta, com empresas focadas em embalagens, aprimoramentos de sabor e fontes alternativas de proteína. Em 2023, foram lançados globalmente mais de 430 novos produtos de marisco enlatados. Destes, 37% eram variantes de atum e 24% eram sardinhas. Os produtos com certificações orgânicas cresceram 19% ano após ano. A Wild Planet lançou uma nova linha de atum levemente salgado e sem óleo em embalagens em vez de latas, reduzindo o peso da embalagem em 23% e melhorando a portabilidade. A Bumble Bee Foods lançou uma linha gourmet de sardinhas com ervas mediterrâneas e azeite de oliva extra virgem, visando grupos demográficos de alta renda. O Príncipe Herdeiro lançou uma variante de sardinha sem sal voltada para dietas com baixo teor de sódio, que teve compras experimentais 11% maiores em locais de varejo piloto. A inovação não se limita ao sabor; novas embalagens sustentáveis ​​usando alumínio 100% reciclável e rótulos à base de plantas ganharam força no mercado. A Thai Union desenvolveu uma lata com etiqueta inteligente que permite aos consumidores ler um código QR e rastrear o navio de origem e o método de pesca. A personalização de produtos digitais também está aumentando. As marcas estão testando opções de personalização onde os consumidores podem selecionar on-line o tipo de óleo, tempero e corte de peixe de sua preferência. Pacotes baseados em assinatura com cartões de receitas e acessórios de cozinha estão sendo explorados por startups na América do Norte.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Thai Union inaugurou uma nova linha de produção em Samut Sakhon, Tailândia, aumentando a capacidade em 70.000 toneladas em 2023.
• Dongwon assinou um acordo comercial com varejistas dos Emirados Árabes Unidos em 2024 para distribuir mais de 45.000 toneladas métricas de atum enlatado anualmente.
• A American Tuna lançou um sistema de fornecimento verificado por blockchain para todos os seus produtos no final de 2023.
• Frinsa del Noroeste introduziu embalagens de papel reciclável para produtos de sardinha, reduzindo o uso de plástico em 90%.
• A Century Pacific Food começou a exportar sardinhas enlatadas para 17 novos mercados na África e no Sudeste Asiático.

Cobertura do relatório do mercado de conservas de atum e sardinha

Este relatório abrange uma análise abrangente do mercado global de atum e sardinha enlatada, explorando tendências de produção, padrões de consumo, estratégias de distribuição e inovações tecnológicas. O relatório avalia a segmentação do mercado por tipo e aplicação, oferecendo insights aprofundados sobre a demanda específica do produto. Por exemplo, o atum enlatado representou mais de 68% do total de 4,3 milhões de toneladas métricas consumidas globalmente em 2024, enquanto a sardinha manteve uma forte procura regional na Europa e em África. A cobertura abrange todas as principais regiões, com dados específicos da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Analisa variações regionais, como o consumo de 720.000 toneladas métricas de atum pelo Japão e as importações de sardinha de 82.000 toneladas métricas pela Nigéria. A dinâmica do mercado, incluindo impulsionadores, restrições, oportunidades e desafios, é apoiada por dados quantitativos, como volumes de captura, estatísticas de importação-exportação e percentagens de penetração no retalho. O relatório destaca movimentos estratégicos dos principais intervenientes, incluindo a quota de mercado de 17% da Thai Union e a expansão internacional da Dongwon. Inclui também uma avaliação minuciosa das tendências de investimento, especialmente em automação, sustentabilidade e integração do comércio eletrónico. Novas inovações de produtos, como variantes de sardinha gourmet e rastreabilidade de blockchain, são mapeadas, refletindo as mudanças nas preferências do consumidor.