Tamanho do mercado de restaurantes de café da manhã, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (serviço completo, serviço rápido, casual rápido), por aplicação (jantar no local, takeaway, entrega on-line), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de restaurantes de café da manhã

O tamanho do mercado de restaurantes de café da manhã foi avaliado em US$ 18,37 milhões em 2025 e deverá atingir US$ 28,69 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 5,73% de 2025 a 2033.

O mercado de restaurantes para pequenos-almoços passou por uma rápida transformação, com mais de 65% dos adultos norte-americanos a afirmarem que o pequeno-almoço é a sua refeição preferida nos restaurantes, de acordo com dados de preferência dos consumidores. Globalmente, o número de estabelecimentos gastronómicos centrados no pequeno-almoço aumentou 17,2% entre 2019 e 2023, em grande parte devido à mudança nos padrões de trabalho e à proliferação de ofertas de pequeno-almoço durante todo o dia. Em 2024, mais de 38.000 estabelecimentos temáticos de pequeno-almoço operavam em toda a América do Norte, com quase 8.000 novos estabelecimentos registados em toda a região Ásia-Pacífico nos últimos dois anos.

A procura dos consumidores tem tendência para produtos de pequeno-almoço ricos em proteínas e saudáveis, já que 41% dos consumidores com menos de 35 anos preferem opções de pequeno-almoço saudáveis ​​quando jantam fora. Somente o segmento de café da manhã de serviço rápido registrou um crescimento de 22% no tráfego pós-2021, estimulado por promoções de aplicativos móveis e conveniência no início da manhã. A inovação tecnológica, como os quiosques móveis de pré-encomenda e de autoatendimento, foi adotada por mais de 72% das principais cadeias de pequenos-almoços, indicando uma tendência de digitalização em todo o setor. Rotações sazonais de cardápio e ofertas à base de plantas agora aparecem em mais de 60% dos cardápios de redes de restaurantes. A urbanização e o aumento de famílias com rendimentos duplos também contribuíram para o crescimento do pequeno-almoço para viagem, com os pedidos para viagem e online representando 48% dos pedidos de café da manhã em todo o mundo.

Principais conclusões

Motorista:A crescente demanda por refeições matinais convenientes, saudáveis ​​e acessíveis está impulsionando a expansão do mercado.

Principal país/região:Os Estados Unidos lideram o mercado com mais de 28% das cadeias globais de restaurantes de pequeno-almoço baseadas no mercado interno.

Segmento principal:As cadeias de café da manhã de serviço rápido dominam, com mais de 52% de participação de mercado em 2023.

Tendências de mercado de restaurantes de café da manhã

Uma das tendências mais notáveis ​​no mercado de restaurantes de pequeno-almoço é o aumento na procura de menus de pequeno-almoço durante todo o dia, uma estratégia adoptada por mais de 65% das cadeias de restaurantes de pequeno-almoço dos EUA em 2023. Esta mudança acomoda diversos horários dos consumidores e levou a um aumento de 19% no tráfego de pequeno-almoço por loja para cadeias como McDonald’s e Denny’s. A alimentação consciente sobre a saúde é outra tendência significativa, com 34% dos consumidores em todo o mundo preferindo opções de café da manhã sem glúten, veganas ou orgânicas. As redes que introduziram leite de aveia, salsichas vegetais e itens com baixo teor de açúcar testemunharam um crescimento de 16% no valor médio do cheque por pedido. Um segmento crescente, especialmente entre os consumidores da Geração Z, mostra interesse em ofertas internacionais de pequeno-almoço, com pratos de fusão asiática e mediterrânicos a aumentarem a penetração do menu em 12% entre 2022 e 2024. A sanduíche de pequeno-almoço continua a ser o item mais pedido, representando 22% de todos os pedidos de pequeno-almoço, seguido por panquecas e tigelas de pequeno-almoço. Os pedidos digitais revolucionaram a interação do consumidor, com 58% das visitas a restaurantes que servem café da manhã envolvendo aplicativos móveis, pontos de fidelidade ou plataformas de entrega de terceiros, como Uber Eats ou DoorDash. Nos centros urbanos, 32% dos consumidores relatam que pedem café da manhã exclusivamente por meio de aplicativos pelo menos três vezes por semana.

A sustentabilidade surgiu como uma proposta de valor, com 44% dos clientes indicando preferência por restaurantes que utilizam embalagens recicláveis ​​e ingredientes de origem local. Os restaurantes de pequeno-almoço responderam, com mais de 3.500 pontos de venda em todo o mundo a mudarem para embalagens compostáveis ​​só em 2023. As cozinhas fantasmas dedicadas a menus apenas de pequeno-almoço aumentaram 28%, atendendo ao aumento da procura de entrega e permitindo às marcas testar conceitos regionais de pequeno-almoço sem as despesas gerais das lojas físicas. Além disso, promoções como cafés da manhã combinados e prêmios de fidelidade levaram a um aumento de 20% na taxa de clientes recorrentes em restaurantes de serviço rápido. Os participantes do mercado continuam a inovar com ofertas sazonais por tempo limitado, como wraps de café da manhã com sabor de abóbora ou travessas de torradas com abacate, que geralmente geram vendas médias de ingressos 15% maiores durante os períodos de lançamento.

Dinâmica do mercado de restaurantes de café da manhã

MOTORISTA

"Aumento da preferência dos consumidores por refeições convenientes e nutritivas."

A crescente popularidade de opções portáteis de café da manhã, como wraps, smoothies e sanduíches para levar, alimentou o mercado. 71% dos trabalhadores de escritório em áreas urbanas compram o pequeno-almoço no seu trajeto, em comparação com 52% há uma década. Além disso, a mudança nos estilos de vida profissionais, com 29% da força de trabalho global a operar agora remotamente ou de forma híbrida, levou a horários de refeições mais flexíveis, favorecendo o consumo do pequeno-almoço ao longo do dia. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde, com mais de 45% a dar prioridade a opções de pequeno-almoço orgânicas, ricas em proteínas e com baixo teor de hidratos de carbono. Esta mudança de comportamento encorajou as marcas de restaurantes a introduzirem a personalização das refeições, oferecendo seleções veganas e sem glúten, o que contribuiu para um aumento de 24% na oferta de novos produtos em 2023.

RESTRIÇÃO

"Aumento dos custos trabalhistas e escassez de pessoal."

A mão-de-obra continua a ser um dos principais componentes dos custos, representando 35-40% das despesas operacionais dos restaurantes de pequeno-almoço. No segundo trimestre de 2024, mais de 29% das cadeias focadas no pequeno-almoço relataram dificuldades em contratar pessoal a tempo inteiro para o turno da manhã. A escassez de pessoal levou à redução do horário de funcionamento em quase 17% dos restaurantes urbanos de pequeno-almoço. Em mercados como o Reino Unido e o Canadá, a inflação salarial aumentou a rotatividade de pessoal em 22%, afectando gravemente os estabelecimentos mais pequenos. Os encargos regulamentares, como as licenças por doença remuneradas obrigatórias e a expansão dos benefícios, restringiram ainda mais as margens de lucro, dissuadindo novos participantes em regiões geográficas de baixo lucro.

OPORTUNIDADE

"Expansão de pontos de venda e delivery exclusivamente digitais com foco no café da manhã."

A ascensão de cozinhas fantasmas e aplicativos de entrega somente para café da manhã apresenta um vasto potencial inexplorado. Os restaurantes exclusivamente digitais cresceram 33% entre 2021 e 2023, e quase 26% das novas cozinhas na nuvem em todo o mundo concentram-se exclusivamente em menus de pequeno-almoço. Este formato reduz as despesas de capital em 40%, ao mesmo tempo que melhora a velocidade de atendimento dos pedidos. Além disso, os mercados nas cidades de Nível II e Nível III, particularmente no Sudeste Asiático e na América Latina, estão a demonstrar um apetite crescente por menus de pequeno-almoço gourmet e ocidentais. A integração da IA ​​e da análise preditiva nos sistemas de pedidos reduziu o tempo de espera do cliente em 18%, aumentando a satisfação do cliente e a repetição de visitas.

DESAFIO

"Volatilidade da cadeia de abastecimento e inflação dos preços dos ingredientes."

As interrupções na cadeia de abastecimento tiveram um impacto significativo nos menus de pequeno-almoço, com os preços dos ovos a aumentarem 43% a nível mundial em 2023 e os preços dos produtos lácteos a aumentarem 28%. Esta inflação levou 31% dos restaurantes a rever as estruturas de preços ou a retirar temporariamente determinados itens dos menus. O acesso limitado a ingredientes importados e as flutuações nos custos de transporte tornaram difícil oferecer consistência nos preços do menu. Os produtos de pequeno-almoço que dependem fortemente de ingredientes perecíveis, como torradas de abacate ou tigelas de frutos silvestres, sofreram particularmente devido à disponibilidade sazonal limitada e às restrições de importação em regiões como a Europa e África.

Segmentação de mercado de restaurantes de café da manhã

O mercado de restaurantes de café da manhã pode ser segmentado por tipo e aplicação. Por tipo, o mercado inclui restaurantes de serviço completo, restaurantes de serviço rápido (QSRs) e estabelecimentos fast-casual. Por aplicativo, abrange modelos de jantar no local, entrega para viagem e entrega on-line. Em 2023, os formatos fast-service e fast-casual representaram juntos mais de 68% do total de visitas, enquanto o jantar no local representou 32%. A entrega online continua a aumentar, com o crescimento anual no volume de pedidos atingindo 21% nas principais áreas metropolitanas.

Por tipo

• Serviço completo: os restaurantes de café da manhã continuam populares para brunches de fim de semana e passeios sociais. Em 2023, os formatos de serviço completo representaram 22% das vendas totais de pequeno-almoço e são mais populares em áreas urbanas com elevado tráfego pedonal. IHOP e Denny's lideram este segmento com menus extensos, incluindo panquecas, ovos Benedict e refeições em frigideiras.
• Atendimento Rápido: os restaurantes (QSRs) dominam o cenário do café da manhã, respondendo por 52% do total de visitas. Velocidade, preço acessível e ofertas por tempo limitado impulsionam esse domínio. Marcas como McDonald’s e Dunkin’ otimizaram os menus matinais com operações simplificadas para reduzir o tempo médio de serviço para menos de 3,5 minutos por pedido.
• Fast Casual: os estabelecimentos de pequeno-almoço representam uma categoria em ascensão, representando agora 26% da receita do pequeno-almoço, especialmente popular entre os millennials que procuram qualidade com conveniência. Esses pontos de venda oferecem personalizações, melhor ambiente e uma experiência premium, porém rápida, com itens populares, incluindo torradas de abacate, cafés especiais e tigelas de smoothie.

Por aplicativo

• Jantar no local: continua a ser o preferido para refeições sociais e de fim de semana, representando 35% do tráfego de café da manhã em 2023. IHOP, Panera Bread e cafés de brunch locais continuam a liderar neste formato, com tempo médio de rotação da mesa em torno de 38 minutos.
• Conclusão: o café da manhã representa 30% de todas as transações matinais. É dominante na América do Norte e em partes da Europa, onde o comportamento dos passageiros permanece forte. A inovação em embalagens e os acordos combinados aumentaram seu apelo.
• Entrega Online: teve o maior aumento em 2023, representando 35% das vendas de café da manhã, principalmente nas cidades metropolitanas. O Uber Eats e os aplicativos específicos da marca impulsionam a maior parte dos pedidos, com previsões de pedidos habilitadas por IA melhorando a velocidade e os índices de satisfação em 22%.

Perspectiva Regional do Mercado de Restaurantes de Café da Manhã

O mercado de restaurantes de pequeno-almoço apresenta um desempenho variável entre regiões com base na urbanização, hábitos alimentares e penetração digital.

• América do Norte

lidera com a maior parcela, respondendo por mais de 45% do tráfego de restaurantes de café da manhã em todo o mundo. Só os EUA têm mais de 220.000 estabelecimentos alimentares que servem pequeno-almoço. O McDonald’s relata que um em cada quatro clientes o visita principalmente para tomar café da manhã. O uso de pedidos antecipados pelo celular ultrapassou 63% em 2023, e os programas de fidelidade aumentaram as vendas de café da manhã em 18% entre os QSRs.

• Europa

O mercado de pequeno-almoço é altamente fragmentado. O Reino Unido, a Alemanha e a França representam, em conjunto, 68% das receitas dos restaurantes regionais de pequeno-almoço. Cadeias europeias como Pret A Manger e Greggs expandiram os seus menus de pequeno-almoço, levando a um aumento de 14% nas transações de pequeno-almoço em 2023. As tendências de saúde dominam, com 52% das compras de pequeno-almoço incluindo produtos à base de plantas ou sem glúten.

• Ásia-Pacífico

é a região que mais cresce, liderada pela China, Índia e Japão. Mais de 8.000 novos estabelecimentos de café da manhã foram inaugurados somente em 2023, e a região registrou um crescimento de 31% nos pedidos de entrega de café da manhã. Os pequenos-almoços de estilo ocidental, como waffles e bagels, estão a ganhar força entre os millennials urbanos, especialmente nas cidades de nível 1. Quiosques habilitados para tecnologia e pedidos QR estão agora presentes em mais de 65% das novas lojas.

• Oriente Médio e África

Esta região está a emergir, com os EAU e a África do Sul na liderança. O mercado está a testemunhar um aumento do investimento, com mais de 420 novos locais de pequeno-almoço abertos entre 2022 e 2024. Os kits de refeições para o pequeno-almoço e os conceitos de brunch tornaram-se populares entre a classe média, com o gasto médio por visita a aumentar 12% em locais urbanos.

Lista das principais empresas de restaurantes de café da manhã

• McDonald's (EUA)
• Starbucks (EUA)
• Dunkin' (EUA)
• Pão Panera (EUA)
• Wendy's (EUA)
• Chick-fil-A (EUA)
• Burguer King (EUA)
• IHOP (EUA)
• Denny's (EUA)
• Taco Bell (EUA)

McDonald's:Serve café da manhã em mais de 25.000 locais em todo o mundo. Os itens de café da manhã representam 24% do total de transações diárias, sendo Egg McMuffins o mais vendido.

Starbucks:Mais de 50% dos visitantes matinais compram alimentos para o café da manhã, além de bebidas. Em 2023, o segmento de sanduíches para café da manhã cresceu 18% ano a ano.

Análise e oportunidades de investimento

O setor dos restaurantes de pequeno-almoço atraiu um interesse crescente dos investidores, especialmente em formatos digitais e práticas sustentáveis. Em 2023, o financiamento de risco para startups focadas no pequeno-almoço cresceu 21%, liderado por investimentos em inovadores alimentares à base de plantas e conceitos de cozinha fantasma. Marcas como Daily Harvest e Farmer’s Fridge garantiram mais de US$ 150 milhões combinados em rodadas de financiamento para ampliar as ofertas de refeições saudáveis ​​voltadas para a manhã. Os investimentos em franquias também cresceram, com as franquias de café da manhã de serviço rápido expandindo 14% globalmente. Os franqueados relatam uma janela de retorno do investimento de 24 a 30 meses, especialmente em áreas suburbanas e metropolitanas. Os grupos de restaurantes estão a aumentar os gastos de capital na modernização do drive-thru, com mais de 60% dos estabelecimentos dos EUA a atualizarem as faixas ou a adicionarem janelas de recolha no ano passado. Os painéis de menu alimentados por Inteligência Artificial e as interfaces de pedidos ativadas por voz são projetados para reduzir o tempo de atendimento ao cliente em até 25%.

As empresas de capital privado demonstraram interesse em adquirir cadeias regionais e expandi-las a nível nacional. Por exemplo, uma importante marca de café da manhã fast-casual na Califórnia relatou um crescimento de 38% na contagem de unidades após ser adquirida por uma empresa de investimento de médio porte. Outra estratégia inclui a conversão de locais de almoço/jantar com baixo desempenho em locais especializados em café da manhã, capitalizando a menor concorrência nos horários matinais. As iniciativas governamentais na Ásia-Pacífico, especialmente na Índia e na Indonésia, fornecem subsídios e alocação de terras para startups do setor alimentar, provocando um aumento de 25% em relação ao ano anterior nos registos de empresas focadas no pequeno-almoço. Além disso, as plataformas de pequeno-almoço apenas online na Europa, como o Morning Foodie Club, registaram um crescimento de subscrições de 42% em relação ao ano anterior, apelando aos profissionais urbanos que procuram opções de pequeno-almoço consistentes e nutritivas.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de restaurantes de pequeno-almoço tem assistido a uma inovação notável no desenvolvimento de novos produtos, impulsionada pela mudança nas preferências dos consumidores, pelo aumento da consciência sobre a saúde e por um impulso em direção à sustentabilidade. Só em 2023, mais de 5.300 novos itens do menu de café da manhã foram lançados globalmente, sinalizando intensa competição e criatividade culinária. Grandes cadeias como o McDonald’s introduziram alternativas veganas, incluindo o McMuffin à base de plantas, o que resultou num aumento de 17% no tráfego matinal nas mesmas lojas em mercados piloto. A Starbucks expandiu sua linha com wraps e tigelas de açaí sem glúten e ricos em proteínas, contribuindo para um aumento de 12% nas vendas de alimentos para café da manhã no primeiro trimestre de 2024. Enquanto isso, a Dunkin’ concentrou-se na simplicidade com a introdução de variações personalizáveis ​​de torradas de abacate, respondendo por 8% das transações de café da manhã durante seu trimestre de lançamento. A Taco Bell localizou a inovação no Japão ao oferecer burritos de café da manhã à base de arroz adaptados aos paladares regionais, vendendo mais de 300 mil unidades no primeiro mês. A Panera Bread liderou o movimento de sustentabilidade com um “menu de café da manhã sem desperdício”, utilizando produtos excedentes para mexidos e smoothies – um conceito adotado por mais de 2.400 lojas em todo o mundo no final de 2023. Itens voltados para a saúde, como pudim de sementes de chia, tigelas de iogurte grego e wraps de clara de ovo, aumentaram em disponibilidade, com 41% das cadeias de café da manhã adicionando essas opções para atender às demandas nutricionais. Simultaneamente, o uso de farinhas alternativas – como farinha de amêndoa e grão de bico – aumentou 29% em novos itens de panquecas e waffles. A inovação nas bebidas complementou as mudanças alimentares, já que 27% dos restaurantes oferecem agora bebidas de pequeno-almoço centradas no bem-estar, incluindo matcha lattes, sumos prensados ​​a frio e smoothies com infusão de colagénio.

A embalagem também tem sido uma área de desenvolvimento, com 47% dos novos estabelecimentos de pequeno-almoço a adoptarem materiais compostáveis ​​ou recicláveis ​​até ao final de 2023. Além disso, ferramentas de personalização de produtos baseadas na tecnologia, tais como menus digitais e aplicações interactivas, permitiram que mais de 6.500 restaurantes em todo o mundo introduzissem menus de pequeno-almoço “crie os seus próprios”, aumentando o envolvimento dos utilizadores e a personalização dos pedidos. Os insights baseados em IA alimentaram pacotes de produtos dinâmicos com base na hora do dia e no comportamento histórico, melhorando o valor médio do pedido em 22% entre os primeiros usuários. Colaborações intersetoriais entre marcas de alimentos e plataformas tecnológicas – como aplicativos de fitness que recomendam opções de café da manhã com alto teor de proteínas – criaram canais de inovação baseados em ecossistemas. Itens sazonais e por tempo limitado (LTO), como wraps de café da manhã com tempero de abóbora e parfaits de proteína de frutas vermelhas, continuaram a gerar tráfego de pedestres e compras por impulso, contribuindo para um aumento de 15% no tamanho médio dos ingressos durante os períodos de promoção. Com a evolução da procura, os objetivos de sustentabilidade e uma base de consumidores mais experimental, o desenvolvimento de novos produtos no mercado de restaurantes de pequeno-almoço é ao mesmo tempo prolífico e central para manter a relevância da marca e a fidelidade do cliente num segmento altamente competitivo.

Cinco desenvolvimentos recentes

• O McDonald’s expandiu seu menu de café da manhã durante todo o dia para 2.400 novos locais em todo o mundo em 2023.
• A Starbucks lançou tigelas de café da manhã à base de lentilhas repletas de proteínas, vendendo mais de 1 milhão de unidades no primeiro trimestre de 2024.
• A Dunkin’ lançou combos de café da manhã personalizados baseados em IA, resultando em um aumento de 22% no valor médio do pedido.
• A IHOP revelou uma nova série global de tigelas de café da manhã com sabores locais em cinco países, melhorando o tráfego internacional em 18%.
• A Panera Bread integrou sistemas de inventário em tempo real para pedidos de café da manhã, reduzindo o desperdício em 25%.

Cobertura do relatório do mercado de restaurantes de café da manhã

O relatório de mercado de restaurantes de café da manhã oferece insights abrangentes e baseados em dados em um amplo espectro de dimensões de mercado, com cobertura aprofundada de formatos operacionais, preferências do consumidor, padrões de crescimento regional, integração tecnológica e desenvolvimentos estratégicos. Ele analisa minuciosamente três tipos principais de restaurantes – serviço completo, serviço rápido e fast-casual – que, coletivamente, respondem por mais de 90% das transações globais de café da manhã. O relatório avalia cada tipo em termos de amplitude de menu, estratégias de preços, eficiência de rendimento e métricas de fidelidade do cliente, oferecendo comparações de desempenho em diversos dados demográficos e geográficos. A segmentação baseada em aplicativos – incluindo jantar no local, comida para viagem e entrega on-line – também é estudada em detalhes granulares, com formatos de entrega mostrando uma participação de 35% nos pedidos de café da manhã e crescendo rapidamente nos mercados urbanos. As informações regionais abrangem a América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África, destacando os principais impulsionadores da procura, as redes da cadeia de abastecimento, as tendências de consumo dos consumidores e a atividade competitiva. Por exemplo, a América do Norte lidera com mais de 220.000 estabelecimentos que servem pequeno-almoço, enquanto a Ásia-Pacífico apresenta a taxa de expansão mais rápida, com mais de 8.000 novos estabelecimentos lançados nos últimos dois anos. O relatório apresenta um cenário competitivo detalhado, traçando o perfil de gigantes globais e players regionais, incluindo sua presença, inovações de menu, adoção de tecnologia e estratégias de envolvimento do cliente.

Ele avalia mais de 20 empresas importantes em parâmetros como transformação digital, sustentabilidade, crescimento de franquia e eficácia de LTO. O desenvolvimento de novos produtos, destacado pelo lançamento de mais de 5.300 novos itens de menu somente em 2023, recebe atenção especial para sublinhar as trajetórias de inovação. As principais métricas operacionais, como valor médio do pedido, tempo de rotação da mesa, tempo de espera no drive-thru e frequência do pedido baseado em aplicativo, são usadas para avaliar o desempenho em tempo real. O relatório também explora parcerias intersetoriais, como integrações de aplicações de fitness e colaborações de entrega com terceiros, que estão a remodelar a jornada do consumidor. Tendências como a crescente procura de refeições centradas na saúde, a adoção de embalagens recicláveis ​​por 47% dos novos pontos de venda e o uso crescente de análises preditivas para impulsionar a engenharia de menus são avaliadas de forma crítica. As tendências de investimento, a atividade de franquia e o desenvolvimento de infraestrutura no segmento de café da manhã são analisados ​​para destacar a viabilidade financeira e os pontos críticos de expansão. Ao combinar indicadores de desempenho quantitativos com análises qualitativas, o relatório oferece insights acionáveis ​​para as partes interessadas – incluindo investidores, empreendedores, operadores de restaurantes e desenvolvedores de tecnologia alimentar – que buscam navegar e capitalizar a dinâmica em evolução do mercado de restaurantes de café da manhã. A cobertura abrangente garante uma compreensão robusta das tendências de curto prazo e das oportunidades de longo prazo que moldam esta indústria global de alto crescimento.