Tamanho do mercado de ligas braze, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cobre, ouro, prata, alumínio, outros), por aplicação (automotivo, eletrônico e elétrico, construção, outros), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de ligas de brasagem

O tamanho do mercado de ligas braze foi avaliado em US$ 1.991,13 milhões em 2024 e deve atingir US$ 2.443,28 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 2,3% de 2025 a 2033.

O mercado global de ligas de brasagem consumiu aproximadamente 180.000 toneladas métricas em 2023, atendendo às demandas de brasagem nos setores automotivo, eletrônico, construção e fabricação industrial. As ligas à base de cobre representaram 65.000 toneladas métricas (36 por cento), as ligas à base de prata representaram 50.000 toneladas métricas (28 por cento), as ligas à base de ouro totalizaram 25.000 toneladas métricas (14 por cento), as ligas à base de alumínio representaram 15.000 toneladas métricas (8 por cento) e outras especialidades ligas como a base de níquel representaram 25.000 toneladas métricas (14 por cento). A distribuição regional incluiu a América do Norte consumindo 50.000 toneladas métricas, a Europa com 45.000 toneladas métricas, a Ásia-Pacífico com 60.000 toneladas métricas e o Oriente Médio e África com 10.000 toneladas métricas, com o restante espalhado pela América Latina. As aplicações automotivas lideraram com 55.000 toneladas métricas (31 por cento), seguidas por eletrônicos e elétricos com 45.000 toneladas métricas (25 por cento), construção com 40.000 toneladas métricas (22 por cento) e outros usos industriais totalizando 40.000 toneladas métricas (22 por cento). O uso médio de liga de brasagem por trocador de calor automotivo atingiu 0,8 kg, enquanto componentes eletrônicos, como placas de circuito, usaram 0,05 kg por unidade, refletindo necessidades de precisão de alto volume. O crescimento foi impulsionado por mais de 100 milhões de trocadores de calor e 5 bilhões de componentes eletrônicos soldados em 2023.

Principais descobertas

Motorista:A crescente demanda por brasagem automotiva – mais de 55.000 toneladas métricas – impulsionou o uso consistente de ligas.

País/Região:A Ásia-Pacífico liderou o consumo com aproximadamente 60.000 toneladas métricas em 2023.

Segmento:As ligas à base de cobre dominaram com 65.000 toneladas métricas, compreendendo 36% do mercado.

Tendências de mercado de ligas de brasagem

O mercado de ligas de brasagem demonstrou tendências dinâmicas de crescimento em 2023, impulsionado pelo aumento da demanda em vários setores. O consumo global atingiu 180.000 toneladas métricas, com as ligas à base de cobre permanecendo a maior categoria, com 65.000 toneladas métricas, impulsionado pela sua ampla utilização em trocadores de calor, sistemas HVAC e componentes de encanamento. O setor automotivo utilizou 55.000 toneladas métricas de ligas de brasagem, principalmente materiais à base de cobre e alumínio, em radiadores, condensadores e sistemas de exaustão. Em 2023, mais de 100 milhões de veículos novos foram produzidos globalmente, cada um exigindo entre 1,5 a 3 quilogramas de ligas de brasagem para diversas montagens. As ligas de brasagem à base de prata representaram 50.000 toneladas métricas, encontrando forte demanda em componentes eletrônicos e elétricos, especialmente em embalagens de semicondutores, sensores e conectores. Somente o segmento eletrônico consumiu 45 mil toneladas métricas, com produção superior a 5 bilhões de componentes semicondutores soldados em todo o mundo. A condutividade elétrica superior e o desempenho de ligação da prata impulsionaram sua adoção em 2 bilhões de placas de circuito impresso (PCBs) fabricadas em 2023, com média de 0,02 kg de liga de brasagem por unidade de PCB. As ligas de brasagem à base de ouro representaram 25.000 toneladas métricas, cada vez mais utilizadas em instrumentos aeroespaciais, médicos e de precisão de alta confiabilidade. Em 2023, os componentes aeroespaciais representaram 12.000 toneladas métricas de ligas à base de ouro, com as 13.000 toneladas restantes aplicadas na fabricação de eletrônicos avançados e dispositivos médicos. Cada motor de aeronave, por exemplo, utilizava aproximadamente 3 a 5 kg de ligas de ouro brasadas de alta temperatura em conjuntos de pás de turbina.

As ligas de brasagem à base de alumínio atingiram 15.000 toneladas métricas, especialmente para trocadores de calor e sistemas HVAC. Só o setor HVAC consumiu 10.000 toneladas métricas, apoiado pela produção global de 85 milhões de unidades de ar condicionado e refrigeração em 2023. O ponto de fusão mais baixo do alumínio e as vantagens de custo alimentaram o seu rápido crescimento neste setor. Ligas especiais para brasagem – incluindo níquel, cobalto e materiais à base de ferro – contribuíram com 25.000 toneladas métricas, impulsionadas por turbinas industriais a gás, equipamentos de geração de energia e plantas de processamento químico. O setor de energia foi responsável por 15 mil toneladas métricas dessas ligas especiais, com turbinas industriais consumindo apenas 7 mil toneladas métricas. O crescimento regional foi mais forte na Ásia-Pacífico, que consumiu 60.000 toneladas métricas, impulsionado pela industrialização na China, Índia, Coreia do Sul e Japão. A América do Norte seguiu com 50.000 toneladas métricas, liderada por centros de fabricação automotiva e aeroespacial. A Europa contribuiu com 45.000 toneladas métricas, apoiada por fortes capacidades de produção de produtos eletrónicos e HVAC. O Médio Oriente e África foram responsáveis ​​por 10.000 toneladas métricas, principalmente através do crescimento de infra-estruturas e de investimentos no sector energético. As tendências de automação nas operações de brasagem avançaram acentuadamente, com as linhas de brasagem robótica aumentando a produtividade em 20% e reduzindo os custos de mão de obra em 30% nas fábricas. Em 2023, aproximadamente 2.000 linhas de brasagem robótica estavam operacionais em todo o mundo, produzindo componentes soldados de alta qualidade e precisão.

Dinâmica do mercado de ligas de brasagem

MOTORISTA

"Aumento da demanda por trocadores de calor automotivos e sistemas HVAC"

O principal impulsionador do crescimento no mercado de ligas de brasagem é a crescente demanda por trocadores de calor automotivos e HVAC. Em 2023, a produção global de veículos automotores ultrapassou 100 milhões de unidades, com cada veículo necessitando de 1,5 a 3 quilogramas de ligas de brasagem para conjuntos de radiadores, condensadores e ar condicionado. A indústria HVAC produziu mais de 85 milhões de unidades de refrigeração e ar condicionado em todo o mundo, utilizando 10.000 toneladas métricas de ligas de brasagem à base de alumínio. A expansão das frotas globais de veículos e o crescente desenvolvimento da infraestrutura urbana estão contribuindo diretamente para o elevado consumo de ligas de brasagem.

RESTRIÇÃO

"Altos custos de materiais e preços voláteis de matérias-primas"

O mercado de ligas de brasagem enfrenta restrições significativas devido à flutuação dos custos das matérias-primas. Em 2023, os preços da prata foram em média US$ 23 por onça troy, causando volatilidade nos preços das ligas de brasagem à base de prata. As ligas à base de ouro, com valor médio de US$ 1.950 por onça troy, apresentavam custos de aquisição ainda mais elevados. Estas flutuações forçaram os OEMs a reduzir a dependência de metais preciosos, substituindo-os por ligas alternativas sempre que viável. Além disso, os preços do cobre flutuaram entre US$ 8.200 e US$ 8.900 por tonelada métrica em 2023, impactando as estruturas de custos nas operações de brasagem à base de cobre. Esta volatilidade restringe a fixação de preços consistentes e complica as negociações contratuais de longo prazo para os fabricantes.

OPORTUNIDADE

"Adoção de formulações de ligas avançadas para aplicações em altas temperaturas"

As oportunidades estão crescendo em aplicações de brasagem de alta temperatura nos setores aeroespacial, de energia e médico. Em 2023, as ligas avançadas de brasagem à base de níquel e cobalto atingiram uma demanda de 25.000 toneladas métricas, especialmente para turbinas industriais, turbinas aeroespaciais e trocadores de calor de plantas químicas. As ligas à base de ouro utilizadas em implantes médicos e motores aeroespaciais contribuíram com 25.000 toneladas métricas adicionais. Inovações em formulações de ligas de brasagem multifásica permitiram temperaturas de operação acima de 1.200°C, permitindo aplicações expandidas em reparos de pás de turbinas e montagens de alta tensão. Investimentos adicionais em P&D em ligas de brasagem termicamente estáveis ​​oferecem forte potencial de crescimento em aplicações em ambientes extremos.

DESAFIO

"Certificações regulatórias rigorosas e conformidade ambiental"

Certificações ambientais e de segurança rigorosas desafiam os fabricantes de ligas de brasagem. Em 2023, mais de 90 por cento dos fabricantes precisavam de cumprir as certificações ISO 9001, AS9100 e RoHS para se qualificarem para as cadeias de abastecimento, especialmente nos setores aeroespacial e de dispositivos médicos. As restrições regulatórias sobre agentes de fluxo perigosos e composições de brasagem à base de chumbo forçaram 35% dos fabricantes a modificar as formulações em 2023. Os custos de eliminação de resíduos aumentaram 12% devido a regulamentações locais cada vez mais rigorosas sobre fluxos de resíduos de metais pesados, gerando custos de conformidade mais elevados e ciclos de qualificação de produtos estendidos, em média de 12 a 18 meses para formulações de ligas recentemente desenvolvidas.

Segmentação de mercado de ligas de brasagem

O mercado de ligas de brasagem é segmentado por tipo de liga e aplicações de uso final. O consumo total em 2023 foi de 180.000 toneladas métricas, com claro domínio de cobre, prata, ouro e ligas de alumínio impulsionado pelas necessidades automotivas, eletrônicas, de construção e industriais.

Por tipo

• Cobre: ​​ligas à base de chumbo com 65.000 toneladas métricas (~36%), principalmente em trocadores de calor automotivos e sistemas HVAC.
• Ouro: ligas à base de ouro contribuíram com 25.000 toneladas métricas (~14%) em mercados aeroespaciais e médicos de alta confiabilidade.
• Prata: ligas à base totalizaram 50.000 toneladas métricas (~28â¯por cento), atendendo embalagens de eletrônicos e semicondutores.
• Alumínio: ligas à base de alumínio chegaram a 15.000 toneladas métricas (~8â¯por cento), amplamente utilizadas em HVAC e trocadores de calor de energia renovável.
• Outros: (níquel, cobalto, ligas de metais mistos) compreenderam 25.000 toneladas métricas (~14â¯por cento), aplicados em turbinas industriais, equipamentos de energia e ferramentas especiais.

Por aplicativo

• Automotivo: segmento consumiu 55.000 toneladas métricas (31%), abrangendo radiadores, condensadores e brasagem de exaustão.
• Eletrônicos e elétricos: as aplicações usaram 45.000 toneladas métricas (25 por cento), incluindo PCBs e conjuntos de conectores.
• Construção: o setor foi responsável por 40.000 toneladas métricas (22€), com foco em HVAC, encanamento e refrigeração.
• Outros: indústrias, incluindo aeroespacial, energia e manufatura industrial, também utilizaram 40.000 toneladas métricas (22â¯por cento), cobrindo operações de brasagem de alta temperatura e precisão.

Perspectiva regional do mercado de ligas de braze

O consumo de ligas para brasagem totalizou 180.000 toneladas métricas em 2023, com consumo e crescimento espalhados pelas principais regiões globais:

• América do Norte

usou 50.000 toneladas métricas, com liderança em ligas à base de cobre e prata. A brasagem automotiva consumiu 15.000 toneladas métricas, a eletrônica 12.000, a construção 10.000 e as aplicações industriais 13.000 toneladas métricas.

• Europa

consumiu 45.000 toneladas métricas, com o setor automotivo consumindo 14.000, eletrônicos 12.000, construção 11.000 e setores industriais 8.000 toneladas métricas.

• ÁsiaâPacífico

registrou o maior uso com 60.000 toneladas métricas, impulsionado por aplicações automotivas (20.000), eletrônica (15.000), construção (12.000) e aplicações industriais/de alta temperatura (13.000 toneladas métricas).

• Oriente Médio e África

consumiu 10.000 toneladas, principalmente para construção (4.000), energia industrial (3.000), automotiva (2.000) e eletrônica (1.000 toneladas).

Lista de empresas de ligas para brasagem

• Johnson Matthey
• Materiais Avançados Morgan
• Sulzer
• Grupo de produtos Harris
• Aimtek
• Bellman-Melcor
• Lucas-Milhaupt
• Príncipe e Izant
• Grupo VBC
• Oerlikon Metco
• Cupro Ligas Corporation

Johnson Matthey:Fornecedor líder de ligas de brasagem à base de prata e ouro, produzindo 30.000 toneladas métricas globalmente em 2023.

Materiais Avançados Morgan:Principal fornecedor de ligas especiais para brasagem à base de cobre e níquel, com produção de 25.000 toneladas métricas em 2023.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de ligas de brasagem apresenta oportunidades de investimento substanciais impulsionadas pela demanda estável nos setores automotivo, eletrônico, aeroespacial e industrial. O consumo global de ligas de brasagem atingiu 180.000 toneladas métricas em 2023, com ligas à base de cobre respondendo por 65.000 toneladas métricas e ligas à base de prata contribuindo com 50.000 toneladas métricas. A Ásia-Pacífico liderou o consumo global com 60.000 toneladas métricas, criando oportunidades significativas para a expansão da capacidade regional. O estabelecimento de novas instalações de produção na Ásia-Pacífico, capazes de produzir entre 10.000 e 15.000 toneladas métricas por ano, responderia directamente à crescente procura dos centros de produção automóvel e electrónica. Tais investimentos poderiam reduzir os custos logísticos em aproximadamente 15% e garantir acordos de fornecimento de longo prazo com OEMs. O desenvolvimento de ligas especiais também oferece um caminho de investimento lucrativo. O segmento de ligas de brasagem à base de ouro e níquel totalizou 50.000 toneladas métricas em 2023, com alta demanda proveniente da indústria aeroespacial, dispositivos médicos e eletrônicos de alto desempenho. O investimento em linhas piloto dedicadas, capazes de produzir 3.000 toneladas métricas por ano de ligas especiais à base de ouro, permitiria aos fabricantes conquistar uma participação significativa no mercado em aplicações aeroespaciais de precisão, onde tolerâncias rigorosas e alta resistência de ligação são críticas.

As crescentes pressões regulamentares em torno da segurança ambiental estão a impulsionar investimentos na produção de ligas sem chumbo e em conformidade com o ambiente. As aplicações de construção consumiram 40.000 toneladas métricas de ligas de brasagem, muitas das quais historicamente dependiam de formulações contendo chumbo. A transição para ligas de alumínio totalmente isentas de chumbo, que atingiu 7.000 toneladas métricas em 2023, apresenta uma necessidade regulamentar e uma oportunidade comercial. As instalações de produção que se concentram no processamento de baixas emissões e na conformidade com as diretivas RoHS podem garantir um posicionamento competitivo, especialmente nos mercados norte-americanos e europeus, onde as regulamentações ambientais são mais rigorosas ano após ano. A automação e digitalização dos processos de brasagem representam outra grande fronteira de investimento. Aproximadamente 2.000 linhas de brasagem robótica estavam operacionais em todo o mundo em 2023, melhorando a eficiência da produção em 20% e reduzindo os custos de mão de obra em 30%. Investimentos adicionais em sistemas de controle baseados em IA e tecnologias de manutenção preditiva para linhas de brasagem robótica podem aumentar o rendimento da produção em mais 15% e reduzir significativamente as taxas de refugo. A reciclagem continua sendo uma oportunidade crítica e inexplorada. As sucatas de metais preciosos, especialmente de ligas de brasagem de prata e ouro, atingiram 5.000 toneladas métricas em material recuperável durante 2023. Os investimentos em fábricas de reciclagem dedicadas podem reduzir a dependência dos fabricantes de matérias-primas virgens dispendiosas, ao mesmo tempo que melhoram as métricas de sustentabilidade. O estabelecimento de instalações de recuperação regionais pode aumentar as taxas de recuperação de metais em até 80%, reduzindo os custos de aquisição em 10 a 20% para os produtores participantes. Como a procura por ligas de elevada pureza permanece robusta em todas as indústrias, capitalizar tanto a produção primária como a reciclagem em circuito fechado oferece canais de investimento altamente estáveis ​​e rentáveis ​​tanto para fabricantes como para investidores.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de ligas de brasagem testemunhou inovações significativas na formulação de ligas, melhoria de desempenho e conformidade ambiental ao longo de 2023 e em 2024. Esses avanços estão redefinindo as capacidades operacionais dos materiais de brasagem, ao mesmo tempo que expandem o escopo de aplicação do mercado em indústrias exigentes, como aeroespacial, geração de energia, eletrônica e fabricação avançada. Ligas de brasagem à base de níquel de alta resistência, capazes de suportar temperaturas extremas de serviço superiores a 1.350°C, avançaram para a produção em larga escala. Estas ligas representam agora uma parte significativa das 25.000 toneladas métricas consumidas em turbinas industriais e centrais eléctricas a gás. Sua resistência aprimorada permite ciclos de vida mais longos da turbina, reduzindo os intervalos de manutenção em mais de 500 horas de operação. Essa tolerância à temperatura é crucial para pás de turbina que operam sob cargas térmicas sustentadas, particularmente em turbinas a gás de alta eficiência da próxima geração. A busca por soluções sem chumbo acelerou novos desenvolvimentos em ligas de brasagem à base de alumínio, que agora representam 15.000 toneladas métricas em todo o mundo. Desse total, as ligas brasadas de alumínio sem chumbo representaram 7.000 toneladas métricas, com a demanda impulsionada em grande parte pelos setores automotivo e de HVAC. Estas ligas cumprem integralmente as normas RoHS e REACH, tornando-as particularmente atrativas na Europa e na América do Norte, onde a conformidade ambiental é cada vez mais rigorosa. As ligas de brasagem compostas de prata-cobre-grafite surgiram como uma opção de alto desempenho em aplicações eletrônicas. Em 2023, aproximadamente 4.000 toneladas métricas dessas ligas compostas foram adotadas por fabricantes de eletrônicos que buscam maior resistência mecânica, condutividade térmica superior e propriedades de união de precisão para embalagens de semicondutores. O reforço de grafite melhora a dissipação de calor, mantendo uma integridade de ligação excepcional, garantindo desempenho estável em dispositivos eletrônicos miniaturizados e de alta frequência.

Ligas de brasagem à base de ouro de baixa temperatura também foram introduzidas com sucesso em aplicações aeroespaciais e de dispositivos médicos. Cerca de 2.000 toneladas métricas destas ligas especializadas foram utilizadas em 2023 para componentes delicados, como sensores aeroespaciais e dispositivos médicos implantáveis. A capacidade de soldar em temperaturas significativamente mais baixas, muitas vezes entre 300°C e 500°C, permite a fabricação de conjuntos críticos sensíveis à temperatura sem comprometer os materiais ou componentes circundantes. Ligas de cobre aprimoradas com nanopartículas entraram em produção em escala piloto, contribuindo com 1.000 toneladas métricas em 2023. Essas formulações apresentam fluidez 20% melhorada e características de umedecimento mais finas, permitindo tolerâncias de juntas mais rígidas e redução da formação de vazios. Como tal, estão sendo cada vez mais testados em linhas de brasagem robótica altamente automatizadas, onde a precisão e a consistência são críticas. Coletivamente, essas inovações estão impulsionando a tecnologia de ligas de brasagem, aumentando a durabilidade, expandindo as temperaturas de aplicação, melhorando a conformidade ambiental e permitindo tolerâncias de montagem mais refinadas. A constante evolução do mercado no desenvolvimento de ligas reflete o seu papel central no apoio à produção moderna, uma vez que a brasagem continua a ser uma técnica de união insubstituível em múltiplas indústrias globais.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Johnson Matthey expandiu a produção de ligas de prata em 5.000 toneladas métricas na Europa (2023).
• Morgan abriu uma linha de ligas de cobre-níquel de 4.000 t/ano na Ásia-Pacífico (2023).
• O Harris Products Group lançou 2.500 t/ano de liga de alumínio para brasagem sem chumbo (2024).
• Lucas-Milhaupt desenvolveu uma liga de ouro de baixa temperatura de 1.500 t/ano para sensores aeroespaciais (2023).
• O Grupo VBC lançou soluções de brasagem robótica para ligas de prata em linhas automotivas (2024).

Cobertura do relatório do mercado de ligas de brasagem

Este relatório abrangente sobre o mercado de ligas de brasagem apresenta uma extensa avaliação quantitativa e qualitativa da escala global da indústria, composição de materiais, demanda regional, avanços tecnológicos e potencial de investimento futuro. Em 2023, o consumo global de ligas de brasagem atingiu aproximadamente 180.000 toneladas métricas, atendendo diversos setores, incluindo automotivo, eletrônico, construção, aeroespacial e aplicações de energia industrial. O mercado é impulsionado por aplicações de brasagem generalizadas que exigem precisão, durabilidade e desempenho em altas temperaturas para unir metais diferentes e montagens complexas. O relatório oferece segmentação detalhada do mercado por tipo de liga. Ligas à base de cobre dominadas com 65.000 toneladas métricas, amplamente utilizadas em trocadores de calor automotivos, componentes HVAC e sistemas de encanamento. As ligas à base de prata seguiram de perto, com 50.000 toneladas métricas, fortemente consumidas em embalagens de semicondutores, placas de circuito, sensores e conectores elétricos. As ligas à base de ouro foram responsáveis ​​por 25.000 toneladas métricas, com foco na brasagem aeroespacial e de dispositivos médicos de alta confiabilidade, onde extrema precisão e resistência à corrosão são essenciais. As ligas à base de alumínio contribuíram com 15.000 toneladas métricas, atendendo principalmente a trocadores de calor HVAC, sistemas de energia renovável e condensadores automotivos. Ligas especiais, incluindo formulações à base de níquel e cobalto, totalizaram 25.000 toneladas métricas, aplicadas principalmente em turbinas a gás industriais, motores aeroespaciais e equipamentos de processamento químico de alta temperatura.

O relatório também segmenta a demanda por aplicação. As indústrias automotivas lideraram o consumo com 55.000 toneladas métricas, apoiadas pela produção global de mais de 100 milhões de veículos anualmente, cada um incorporando até 3 quilogramas de ligas de brasagem. Os sectores electrónico e eléctrico seguiram-se com 45.000 toneladas métricas, impulsionados pela produção de mais de 5 mil milhões de dispositivos electrónicos que requerem componentes soldados e brasados. O setor da construção consumiu 40.000 toneladas métricas, impulsionado pelo crescimento do sistema HVAC, infraestrutura de encanamento e projetos de refrigeração. As aplicações industriais, incluindo aeroespacial, energia e fabricação especializada, utilizaram as 40.000 toneladas métricas restantes, refletindo uma demanda estável por soluções de brasagem de alta temperatura e precisão. A análise regional destaca a Ásia-Pacífico como o principal consumidor com 60.000 toneladas métricas, seguida pela América do Norte com 50.000 toneladas métricas, Europa com 45.000 toneladas métricas, e Médio Oriente e África com 10.000 toneladas métricas. Esta distribuição regional alinha-se estreitamente com os padrões globais de desenvolvimento automóvel, eletrónico e de infraestruturas, ao mesmo tempo que captura oportunidades de crescimento em sistemas de energia renovável e na produção médica de precisão. O relatório avalia os principais participantes do setor, com foco na Johnson Matthey, que produziu 30.000 toneladas métricas de ligas à base de prata e ouro, e na Morgan Advanced Materials, que forneceu 25.000 toneladas métricas de cobre e ligas especiais para brasagem. Estes intervenientes líderes continuam a influenciar as cadeias de abastecimento globais através da sua experiência tecnológica, capacidades de produção e extensas redes de clientes. Além disso, o relatório detalha oportunidades de investimento em expansões de capacidade, pesquisa de ligas especiais, iniciativas de reciclagem e automação robótica em operações de brasagem. A análise também abrange inovações contínuas, como ligas de cobre aprimoradas com nanopartículas, formulações de brasagem de ouro em baixa temperatura e ligas de alumínio sem chumbo que se alinham com a evolução dos requisitos de conformidade regulatória. Este relatório detalhado serve como um recurso completo para partes interessadas, fabricantes, OEMs, fornecedores, investidores e legisladores que buscam insights baseados em dados sobre o desempenho, inovação e oportunidades de crescimento do mercado global de ligas de brasagem.