Tamanho do mercado de carne de frango de corte desossado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (peito de frango, coxa de frango, outros), por aplicação (serviço de alimentação, varejo), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de carne de frango com corte desossado

O tamanho do mercado de carne de frango desossada foi avaliado em US$ 2.984,75 milhões em 2024 e deve atingir US$ 3.827,59 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 3,1% de 2025 a 2033.

O mercado global de carne de frango desossada está testemunhando um aumento significativo na demanda devido à conveniência, versatilidade e apelo à saúde dos produtos avícolas desossados.

Em 2023, a produção global de carne de frango ultrapassou 102 milhões de toneladas métricas, com os cortes desossados ​​representando mais de 35% deste volume. Só os EUA produziram mais de 20,2 milhões de toneladas métricas de frango de corte, com quase 50% processado em porções desossadas. No Brasil, as exportações de frango desossado ultrapassaram 4 milhões de toneladas em 2023, destacando o crescente comércio internacional de produtos avícolas processados.

A urbanização, o aumento do consumo de fast food e a mudança para dietas ricas em proteínas impulsionaram os padrões de consumo, particularmente na Ásia-Pacífico, onde o consumo per capita de frango excedeu os 30 kg nas regiões urbanas da China e da Índia. O uso da tecnologia de desossa automatizada nas plantas de processamento também aumentou a eficiência, permitindo que os processadores desossassem até 8.000 aves por hora.

Principais descobertas

MOTORISTA:Aumento da procura por produtos alimentares convenientes e ricos em proteínas.

PAÍS/REGIÃO:Estados Unidos devido aos elevados volumes de produção e consumo interno.

SEGMENTO:Peito de Frango, pois representa a parte desossada mais consumida globalmente.

Tendências do mercado de carne de frango com corte desossado

O mercado de carne de frango desossada é influenciado pela evolução das preferências alimentares, pelos preços econômicos das aves e pela ampla adoção de produtos de carne processada. Em 2023, mais de 52% das aves consumidas globalmente eram cortes desossados, reflectindo uma mudança de aves inteiras para produtos de valor acrescentado. A tendência é particularmente notável nos EUA, onde dados de retalho de 2023 mostraram que o peito de frango desossado e sem pele representou quase 47% das vendas de carne de frango. Na União Europeia, os cortes desossados ​​pré-embalados representavam mais de 65% das ofertas de varejo de aves nos supermercados. As cadeias de fast-food e os restaurantes de serviço rápido também alimentaram a procura por carne desossada, com mais de 85% dos produtos de frango nos menus globais de QSR sendo desossados. Na Índia, a ascensão das plataformas de entrega de alimentos contribuiu para um aumento anual de 28% no consumo de frango desossado processado. Além disso, o frango desossado é fundamental para kits de refeição e alimentos congelados prontos para cozinhar, que registaram um aumento global de 22% na quota de mercado entre 2022 e 2023. A tecnologia no processamento avançou, com novos sistemas de desossa reduzindo a perda de rendimento em até 12%, aumentando a rentabilidade. As tendências de sustentabilidade também estão a influenciar as embalagens, com mais de 40% dos produtos desossados ​​na Europa a utilizarem agora materiais recicláveis. O mercado também está a adaptar-se às preferências dos consumidores por opções orgânicas e sem antibióticos, que constituíram 15% das ofertas de carne desossada na América do Norte em 2023. Com o aumento da consciência sanitária, a procura de carne magra, como o peito de frango, contribui para o crescimento dos cortes desossados ​​em detrimento das opções com osso.

Dinâmica do mercado de carne de frango com corte desossado

A dinâmica do mercado de carne de frango desossada é moldada por uma complexa interação de fatores que influenciam tanto a demanda quanto a oferta. Os principais impulsionadores do mercado incluem a crescente preferência do consumidor por alimentos magros, ricos em proteínas e fáceis de preparar, especialmente entre as populações urbanas e preocupadas com a saúde. A crescente prevalência de famílias com rendimentos duplos e estilos de vida agitados reforça ainda mais a procura por opções de aves desossadas.

MOTORISTA

"Aumento da demanda por opções alimentares convenientes e ricas em proteínas."

Os padrões globais de ingestão de proteínas mudaram para carnes magras, e o frango desossado tornou-se um alimento básico devido à sua acessibilidade e baixo teor de gordura. Em 2023, o consumo médio global per capita de aves atingiu 15,3 kg, com a carne desossada representando mais de 50% deste valor. O aumento de famílias com rendimentos duplos também desempenhou um papel significativo, uma vez que os consumidores preferem carnes que poupam tempo e são fáceis de cozinhar. O Departamento de Agricultura dos EUA registrou um aumento de 7% nas vendas no varejo de frango desossado somente em 2023. As populações preocupadas com a saúde estão a escolher o frango em vez da carne vermelha, levando a um aumento na procura de opções desossadas, que são mais fáceis de incorporar em diversas dietas, incluindo planos de refeições cetogénicas e com baixo teor de hidratos de carbono.

RESTRIÇÃO

"Vida útil limitada e desafios logísticos."

Apesar de sua popularidade, a carne de frango desossada tem vida útil limitada de 5 a 7 dias sob refrigeração e até 12 meses quando congelada. Isto exige uma infra-estrutura robusta da cadeia de frio, que falta em muitos países em desenvolvimento. Em 2023, estima-se que 18% do frango processado na África Subsaariana e no Sudeste Asiático foram perdidos devido ao armazenamento refrigerado inadequado. Além disso, a natureza perecível da carne de frango desossada torna o comércio de longa distância e a gestão de inventário um desafio, especialmente para pequenos retalhistas e exportadores. O aumento dos custos de energia para a manutenção das cadeias de frio prejudica ainda mais a rentabilidade. As inovações nas embalagens ajudaram, mas a disparidade global em termos de infra-estruturas continua a ser um obstáculo à expansão do mercado.

OPORTUNIDADE

"Aumento da procura nas economias emergentes."

As economias emergentes apresentam enormes oportunidades para a carne de frango desossada, com a Ásia-Pacífico a testemunhar um crescimento anual de 12% no consumo nos últimos dois anos. Em países como a Indonésia e as Filipinas, as importações de frango desossado aumentaram 18% e 21%, respetivamente, em 2023. O crescimento da classe média nestas regiões, aliado à urbanização e aos hábitos alimentares ocidentais, está a criar um aumento nas cadeias de restaurantes de serviço rápido que dependem de cortes desossados. Em África, as indústrias avícolas nacionais estão a investir em máquinas de desossa para satisfazer a procura crescente, com o sector avícola processado da Nigéria a expandir a capacidade de produção em 27% em 2023. Estas tendências destacam mercados inexplorados com poder de compra crescente e preferências alimentares em evolução.

DESAFIO

"Riscos de biossegurança e surtos de doenças."

Os surtos de doenças continuam a ser uma ameaça significativa ao mercado de carne de frango desossada. Em 2023, surtos de gripe aviária na Europa e na Ásia levaram ao abate de mais de 140 milhões de aves em todo o mundo, perturbando as cadeias de abastecimento e causando uma queda de 14% na disponibilidade de carne de frango em algumas regiões. Países como o Japão, que dependem fortemente das importações, enfrentaram escassez de frango desossado, resultando em aumentos de preços de até 22%. Estes acontecimentos afectam não só a produção, mas também a confiança dos consumidores e os acordos de exportação-importação. Estão a ser aplicados controlos regulamentares, programas de vacinação e uma melhor higiene nas explorações agrícolas, mas a biossegurança continua a ser um desafio constante para garantir um abastecimento consistente e livre de doenças de carne desossada.

Segmentação de mercado de carne de frango desossada

O mercado de carne de frango desossada é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, inclui Peito de Frango, Coxa de Frango e Outros. Por aplicação, abrange os setores de Food Service e Varejo.

Por tipo

• Peito de Frango: Esta continua a ser a parte desossada mais procurada a nível mundial, com mais de 12 milhões de toneladas métricas consumidas em 2023. O seu baixo teor de gordura e elevado teor de proteínas – 31 gramas de proteína por 100 gramas – torna-o ideal para consumidores preocupados com a saúde. Nos EUA, representou 54% de todas as vendas de carne de frango desossada nas redes de supermercados. Os fornecedores de kits de refeição e os mercados de nutrição esportiva preferem o peito de frango por sua versatilidade e perfil magro.
• Coxa de Frango: As coxas de frango são populares devido à sua textura mais suculenta e custo-benefício. Em 2023, aproximadamente 8,6 milhões de toneladas métricas de coxas de frango desossadas foram vendidas globalmente. Os mercados asiáticos, especialmente a Coreia do Sul e a China, representaram mais de 60% do consumo global de coxas, impulsionados pela procura de produtos de fast-food e pratos grelhados. As coxas também mantêm melhor textura em formatos congelados, aumentando sua utilidade em operações de foodservice.
• Outros: Isso inclui asas desossadas, coxinhas e filé mignon. Em 2023, estes representaram 7,4 milhões de toneladas do consumo total de frango desossado. Produtos como asas desossadas ganharam popularidade nos bares esportivos e restaurantes casuais da América do Norte, onde a demanda cresceu 15% no ano passado. Os lombos são preferidos para espetos e refeições rápidas em toda a Europa.

Por aplicativo

• Food Service: O setor de food service é o maior consumidor de carne de frango desossada, utilizando mais de 28 milhões de toneladas métricas em 2023. Restaurantes de serviço rápido (QSRs), hotéis e lanchonetes preferem cortes desossados ​​para facilitar o porcionamento e cozinhar padronizado. Mais de 90% dos fast food à base de frango em todo o mundo usam carne desossada. Só as cadeias de restaurantes da Ásia-Pacífico aumentaram a aquisição de frango desossado em 19% em 2023.
• Varejo: O consumo no varejo de frango desossado atingiu 21 milhões de toneladas em 2023, com crescente demanda por opções seladas a vácuo, pré-marinadas e congeladas. Os supermercados norte-americanos e europeus registaram um aumento de 24% na procura de peitos de frango embalados individualmente, com produtos de marca própria representando 37% do mercado.

Perspectivas regionais para o mercado de carne de frango desossada

O mercado global de carne de frango desossada demonstra diversas dinâmicas regionais baseadas em hábitos de consumo, produção e capacidade de exportação.

• América do Norte

A América do Norte continua a liderar o mercado, com os EUA produzindo mais de 20,2 milhões de toneladas métricas de carne de frango em 2023. Mais de 75% do frango vendido nos supermercados dos EUA era desossado e o Canadá importou 110.000 toneladas métricas de carne de frango desossada.

• Europa

A Europa testemunhou uma forte procura em 2023, com mais de 13,2 milhões de toneladas métricas de carne de frango consumidas. A Alemanha e o Reino Unido lideram a região no consumo de carne desossada, representando 38% e 27%, respetivamente, do total da Europa. A UE aumentou as exportações de carne desossada para a Ásia em 8%.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é um centro em crescimento, com a China a consumir mais de 16,5 milhões de toneladas métricas de carne de frango e a Índia a registar um aumento de 15% na procura de carne desossada, ano após ano. O Japão e a Coreia do Sul dependem fortemente das importações de cortes desossados ​​para utilização em serviços de alimentação.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África apresentaram tendências ascendentes, com o consumo de carne de frango desossada a atingir 4,8 milhões de toneladas métricas em 2023. A Arábia Saudita e os EAU, sozinhos, representaram 62% desta procura, impulsionada pelo crescimento do QSR. A Nigéria aumentou a produção interna de aves desossadas em 27%.

Lista das principais empresas de carne de frango com corte desossado

• Tyson Alimentos
• JBS Alimentos
• Cargill
• BRF S.A.
• Fazendas Montanhistas
• Nova Esperança Liuhe
• Desenvolvimento Sunner
• Koch Alimentos
• Fazendas Adotivas
• Fazendas Perdues

Alimentos Tyson:Em 2023, processou mais de 19 bilhões de quilos de frango, com cortes desossados ​​representando 58% de sua produção.

JBS Alimentos:A gigante sediada no Brasil processou 14,7 milhões de toneladas métricas de frango globalmente em 2023, com 61% de participação na produção desossada.

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de carne de frango desossada intensificaram-se devido ao robusto consumo global e ao crescimento do setor de serviços de alimentação. Em 2023, mais de US$ 5,2 bilhões foram investidos em instalações de processamento de aves em todo o mundo. Somente nos EUA, 14 novas fábricas de processamento entraram em operação, aumentando a capacidade de produção de produtos desossados ​​em 9%. O investimento na automação da desossa aumentou, com as empresas a implementar máquinas alimentadas por IA que reduzem os custos de mão-de-obra em 26% e aumentam a velocidade de processamento. A Ásia-Pacífico é também uma região focal, com as empresas avícolas chinesas a investir 1,3 mil milhões de dólares em 2023 para aumentar a produção de carne desossada. Na Índia, os subsídios e as iniciativas governamentais geraram 460 milhões de dólares no desenvolvimento de infra-estruturas avícolas, com ênfase na logística da cadeia de frio e na embalagem a retalho de cortes desossados. O Brasil expandiu suas instalações de processamento de ossos desossados ​​voltadas para a exportação, visando os mercados do Oriente Médio. A tendência para aves orgânicas e sem antibióticos abriu novos caminhos de investimento. Em 2023, mais de 650 milhões de dólares a nível mundial foram direcionados para cadeias de abastecimento de aves orgânicas desossadas. Os investidores também estão se concentrando em embalagens ecológicas, com US$ 220 milhões alocados para bandejas e embalagens de carne de frango desossada, biodegradáveis ​​e recicláveis. Os segmentos de varejo on-line e cozinha na nuvem estão ganhando força, impulsionando o investimento em marcas de frango desossado congelado direto ao consumidor (D2C). Startups nos EUA e na Alemanha arrecadaram US$ 170 milhões em 2023 para construir sistemas de entrega verticalmente integrados, do campo ao prato, que priorizem o frescor e a rastreabilidade da carne desossada. O mercado também está a testemunhar a expansão para regiões de elevado crescimento como África, onde o desenvolvimento de infra-estruturas está a ser apoiado por investimentos multilaterais, incluindo 340 milhões de dólares de bancos de desenvolvimento agrícola.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de carne de frango desossada tem visto uma inovação acelerada no desenvolvimento de produtos à medida que as empresas respondem às mudanças nas tendências dos consumidores e na evolução das preferências alimentares. Em 2023, mais de 280 novos produtos de frango desossado foram lançados globalmente nos segmentos congelado, fresco e pronto para cozinhar. A demanda por soluções de refeições convenientes, ricas em proteínas e versáteis levou as marcas a diversificar suas ofertas desossadas com sabores, formatos e estilos de culinária aprimorados. Na América do Norte, os fabricantes de alimentos introduziram mais de 95 novos SKUs de peitos e coxas de frango desossados ​​pré-marinados. Isso inclui filés temperados, tiras grelhadas e cortes em cubos feitos sob medida para preparação de refeições e formatos para pegar e cozinhar. Os varejistas relataram um aumento de 21% nas vendas de frango marinado desossado em comparação com 2022. A Tyson Foods lançou uma nova linha de peito de frango desossado congelado “frito ao ar” com 40% menos gordura do que as opções fritas tradicionais, visando consumidores preocupados com a saúde. Na Ásia-Pacífico, a inovação de produtos concentrou-se na adaptação do frango desossado aos perfis culinários locais. Em 2023, o Japão e a Coreia do Sul lançaram mais de 40 novas variedades de cortes de frango desossados ​​especificamente concebidos para pratos de ramen, bento e salteados. Os produtos karaage desossados ​​(frango frito ao estilo japonês) cresceram em popularidade, contribuindo para um aumento de 14% nos lanches de frango desossado nos supermercados. O New Hope Group da China lançou uma linha de cubos de frango desossados ​​e picantes prontos para micro-ondas para jovens consumidores urbanos.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Tyson Foods lançou um novo sistema de desossa baseado em IA em 2024, capaz de processar 8.500 frangos por hora, reduzindo a dependência de mão de obra em 30%.
• A JBS Foods ampliou sua unidade de processamento de desossados ​​no Paraná, Brasil, aumentando a capacidade de produção em 18% no início de 2024.
• A Mountaire Farms lançou uma nova linha de produtos de frango desossado pré-marinados visando o segmento de varejo pronto para cozinhar, registrando um aumento de 12% nas vendas no primeiro trimestre de 2024.
• A BRF S.A. assinou um acordo comercial com a Arábia Saudita no final de 2023 para fornecer 400 mil toneladas de frango desossado anualmente.
• A Sunner Development concluiu um investimento de US$ 120 milhões em uma planta de processamento de frango desossado totalmente automatizada em Fujian, China, em operação desde fevereiro de 2024.

Cobertura do relatório do mercado de carne de frango com corte desossado

Este relatório fornece um exame aprofundado do mercado de carne de frango desossada, oferecendo insights detalhados em várias dimensões-chave. Inclui segmentação por tipo (peito de frango, coxa de frango, outros) e aplicação (food service, varejo), analisando minuciosamente padrões de consumo, volumes de produção e tendências de importação/exportação. O relatório avalia fatores dinâmicos, como impulsionadores de mercado, restrições, oportunidades e desafios – todos fundamentados por dados numéricos. A cobertura abrange os principais mercados regionais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, identificando tanto mercados estabelecidos como centros de procura emergentes. Além disso, o relatório traça o perfil dos principais intervenientes da indústria, as suas capacidades de produção, estratégias de inovação e padrões de investimento. Ênfase especial é dada aos avanços tecnológicos no processamento e embalagem, às tendências regulatórias e às mudanças no comportamento do consumidor em direção a produtos orgânicos, livres de antibióticos e desossados ​​com valor agregado. A secção de investimento descreve os desenvolvimentos de infraestruturas e o fluxo de capital em toda a cadeia de valor do processamento de aves, desde o abate até à embalagem. Ele também detalha a inovação de produtos, melhorias na cadeia de suprimentos e melhorias logísticas. O documento apresenta desenvolvimentos recentes que moldam o cenário competitivo e explora iniciativas estratégicas adotadas pelos principais intervenientes para ganhar quota de mercado.