Tamanho do mercado de energia de biomassa, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (resíduos urbanos, biogás, agricultura e resíduos florestais, colheita energética, biomassa lenhosa, matéria-prima de gás de aterro), por aplicação (indústria de papel, indústria florestal, fabricantes de painéis, indústria de celulose), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de energia de biomassa

O tamanho do mercado global de energia de biomassa está projetado em US$ 34.193,5 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 46.676,07 milhões até 2033, com um CAGR de 3,5%.

O mercado de energia de biomassa está a registar uma adoção crescente a nível mundial, com mais de 3.800 centrais de biomassa operacionais registadas em 2023, contribuindo com mais de 130.000 MW de capacidade instalada em todo o mundo. A geração de energia a partir de biomassa aproveita materiais orgânicos, como pellets de madeira, resíduos florestais e culturas energéticas, para produzir eletricidade e energia térmica. Nos Estados Unidos, aproximadamente 60 milhões de toneladas de biomassa são utilizadas anualmente para geração de energia, o que representa quase 5% da produção total de eletricidade renovável do país. Globalmente, mais de 24 países implementaram subsídios e incentivos para incentivar a utilização de energia de biomassa, resultando numa produção total de electricidade de biomassa de 708 TWh em 2023. Países como a Alemanha, com 8,3 GW de capacidade instalada de biomassa, e a China, com mais de 14,5 GW, são os principais contribuintes para o mercado de energia de biomassa. Em 2023, o Japão adicionou 2,4 GW de capacidade de biomassa como parte da sua transição renovável. A expansão do mercado de energia de biomassa é impulsionada por mandatos regulamentares, especialmente na UE, onde a biomassa representou 58% do calor renovável total em 2023. Esta elevada procura de descarbonização desencadeou a construção de mais de 130 novas instalações de biomassa a nível mundial só nos últimos dois anos.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da adoção de mandatos de energia renovável e programas de apoio governamental que promovem a geração de energia neutra em carbono.

Principal país/região:A China lidera com mais de 14.500 MW de capacidade instalada de biomassa, impulsionada pela utilização de resíduos agrícolas e florestais.

Segmento principal:A biomassa lenhosa domina o segmento de tipos, respondendo por mais de 45% do total da matéria-prima utilizada na geração de energia de biomassa em todo o mundo.

Tendências do mercado de energia de biomassa

As tendências do mercado de energia de biomassa indicam um aumento significativo no desenvolvimento de infra-estruturas e na inovação de matérias-primas. Em 2023, mais de 130 novas instalações de energia de biomassa foram construídas em todo o mundo, resultando no acréscimo de quase 9.200 MW em capacidade instalada. Em toda a Europa, a biomassa contribuiu para 58% do aquecimento renovável em 2023, com mais de 70 milhões de toneladas de combustível de biomassa consumidos em toda a região. A tendência para a co-combustão de biomassa com carvão foi evidente em 18 países, permitindo a utilização de mais de 22 milhões de toneladas de biomassa em centrais modernizadas em 2023. O crescimento do mercado de pellets de madeira apoia esta tendência, com a produção global de pellets de madeira excedendo 38 milhões de toneladas métricas em 2023, 63% das quais foram direcionadas para centrais elétricas de biomassa.

Além disso, a crescente implantação de tecnologias avançadas de gaseificação levou à construção de mais de 42 centrais de gaseificação de biomassa em todo o mundo, com cada instalação com uma capacidade média de 15 MW. A Ásia-Pacífico registou um aumento de 17% no arranque de centrais de biomassa em 2023, principalmente na Indonésia e na Tailândia. O mercado de energia de biomassa tem testemunhado um aumento nas parcerias público-privadas, com 60 projetos colaborativos registados apenas em 2023. Os sistemas distribuídos de energia de biomassa ganharam popularidade, especialmente em regiões remotas de África, onde 500 unidades descentralizadas de biomassa foram comissionadas em 2023, cada uma servindo até 1.200 famílias. A tendência geral enfatiza o investimento em sistemas híbridos que integram tecnologias de biomassa solar, dos quais 92 projectos-piloto foram lançados a nível mundial.

Dinâmica do mercado de energia de biomassa

MOTORISTA

"Aumento da procura por fontes de energia renováveis ​​e neutras em carbono."

O mercado de energia de biomassa é impulsionado principalmente por iniciativas globais para reduzir as emissões de carbono, onde mais de 196 nações concordaram, no âmbito do Acordo de Paris, em fazer a transição para a energia sustentável. Só em 2023, mais de 43 países implementaram novos mandatos de bioenergia. A UE investiu 11,6 mil milhões de euros em infraestruturas de biomassa, apoiando diretamente a criação de 14 000 empregos. O Departamento de Energia dos Estados Unidos alocou 600 milhões de dólares para apoiar 20 projetos de biomassa em grande escala em 2023. Estes incentivos, combinados com o aumento das desativações de centrais a carvão – mais de 70 instalações nos últimos 5 anos – levaram a uma maior cocombustão de biomassa. A conversão da Central Elétrica de Drax, no Reino Unido, para 100% de biomassa resultou numa redução de 12 milhões de toneladas nas emissões anuais de carbono, mostrando como a biomassa desempenha um papel duplo na geração de energia e na mitigação de emissões.

RESTRIÇÃO

"Disponibilidade limitada de matéria-prima e ineficiências logísticas."

Apesar da procura crescente, o desenvolvimento energético da biomassa é muitas vezes dificultado pela escassez regional de matérias-primas sustentáveis. Em 2023, 16 países comunicaram défices de combustíveis de biomassa, totalizando um défice de 4,2 milhões de toneladas. Além disso, o transporte de materiais de biomassa envolve elevados custos logísticos, sendo que o transporte de matéria-prima representa até 38% dos custos operacionais para pequenas centrais de biomassa. No Brasil, aproximadamente 30% dos projetos planejados de energia de biomassa foram adiados devido a questões de aquisição de matéria-prima. Além disso, a degradação da qualidade da biomassa durante o armazenamento, que leva a uma perda de conteúdo energético de 12-18% após seis meses, desencoraja ainda mais o investimento em infra-estruturas de armazenamento a longo prazo. A concorrência das matérias-primas com os sectores dos biocombustíveis também reduz a disponibilidade para a produção de energia.

OPORTUNIDADE

"Integração da biomassa com redes híbridas de energia renovável."

O mercado de energia de biomassa apresenta enormes oportunidades através da integração com soluções solares, eólicas e de armazenamento. Em 2023, foram anunciados mais de 90 projetos híbridos renováveis ​​que incluíam biomassa. A Índia iniciou 12 projetos de microrredes de biomassa solar em estados rurais, cada um fornecendo 1,2 MW de eletricidade fiável a áreas mal servidas. A Iniciativa Africana para as Energias Renováveis ​​aprovou um plano para implantar 3.000 MW de sistemas híbridos de biomassa até 2030. Estes modelos integrados não só optimizam o fornecimento de energia, mas também reduzem a dependência de uma única fonte. Os avanços na tecnologia de biomassa em hidrogénio também prometem aumentar o potencial do mercado, com unidades piloto na Coreia do Sul a gerar 30 kg de hidrogénio diariamente a partir da gaseificação de resíduos agrícolas.

DESAFIO

"Alto custo de capital para o desenvolvimento de usinas de biomassa."

A infraestrutura de energia de biomassa exige um investimento de capital significativo, muitas vezes 40-50% superior ao equivalente a instalações solares fotovoltaicas ou eólicas. Em média, a construção de uma central de biomassa de 50 MW requer um investimento superior a 180 milhões de dólares devido aos custos de equipamento e instalações de processamento de matéria-prima. Em 2023, mais de 25 projetos a nível mundial foram suspensos devido a restrições financeiras. As despesas operacionais e de manutenção, incluindo o manuseio da matéria-prima, contribuem com 25-30% adicionais dos custos do ciclo de vida. A incerteza regulamentar também acrescenta risco financeiro; por exemplo, cinco projectos no Sudeste Asiático foram cancelados após a suspensão dos programas de subsídios. A necessidade de tecnologias de controlo de emissões, como purificadores e filtros, inflaciona ainda mais os custos, acrescentando entre 2 e 3 milhões de dólares por instalação.

Segmentação do mercado de energia de biomassa

O mercado de energia de biomassa é segmentado com base no tipo e aplicação. Os principais tipos incluem resíduos urbanos, biogás, resíduos agrícolas e florestais, culturas energéticas, biomassa lenhosa e matéria-prima de gás de aterro. A segmentação de aplicações inclui a indústria de papel, a indústria florestal, os fabricantes de painéis e a indústria de celulose. Cada segmento contribui de forma única para o ecossistema de biomassa, aproveitando tipos específicos de matérias-primas e processos industriais para gerar energia renovável.

Por tipo

• Resíduos Urbanos: Os resíduos urbanos representam aproximadamente 7% da geração global de energia de biomassa, com 19 milhões de toneladas processadas anualmente através de usinas municipais de transformação de resíduos em energia. Em países como o Japão, 1.600 incineradores de resíduos urbanos apoiam a produção de energia através da combustão de resíduos.
• Biogás: O biogás proveniente da digestão anaeróbica contribui para 15% da eletricidade de biomassa em todo o mundo. A Europa é líder na utilização de biogás, com mais de 19.000 centrais de biogás em funcionamento em 2023, gerando 62 TWh de eletricidade a partir de resíduos orgânicos.
• Agricultura e Resíduos Florestais: Os resíduos agrícolas e florestais fornecem mais de 32% do consumo total de energia de biomassa, sendo que só a Índia utiliza 120 milhões de toneladas de resíduos agrícolas anualmente. Os EUA processam 50 milhões de toneladas secas de subprodutos florestais a cada ano.
• Cultura energética: Culturas energéticas como switchgrass e miscanthus contribuem com aproximadamente 9% da energia da biomassa. Mais de 180 000 hectares foram dedicados a culturas energéticas na UE em 2023, produzindo quase 4 milhões de toneladas de biomassa.
• Biomassa lenhosa: A biomassa lenhosa é o maior segmento, com 45% de participação de mercado. No Canadá, mais de 35 milhões de toneladas de aparas de madeira e pellets foram utilizadas em fábricas de biomassa em 2023.
• Matéria-prima de gás de aterro: Os sistemas de gás de aterro capturaram e utilizaram 10 bilhões de metros cúbicos de metano globalmente em 2023, o equivalente a 200 TWh na geração de energia. Só os EUA têm 565 locais de produção de gás em energia em aterros sanitários.

Por aplicativo

• Indústria do Papel: A indústria do papel utiliza anualmente 25 milhões de toneladas de biomassa, especialmente licor negro e resíduos de casca, alimentando mais de 150 unidades industriais de cogeração em todo o mundo.
• Indústria Florestal: Em 2023, mais de 140 fábricas florestais integraram caldeiras de biomassa para gerar eletricidade a partir de resíduos de serraria, consumindo 18 milhões de toneladas de biomassa.
• Fabricantes de painéis: As fábricas de painéis de partículas orientadas e aglomerados utilizaram mais de 6 milhões de toneladas de biomassa em 2023 para fornecer energia para operações de secagem e prensagem.
• Indústria de Celulose: A indústria de celulose queimou mais de 34 milhões de toneladas de licor negro em 2023, gerando cerca de 55 TWh de energia em todo o mundo. Países como a Suécia e a Finlândia dependem fortemente de caldeiras de recuperação alimentadas por biomassa na produção de pasta de papel.

Perspectiva Regional do Mercado de Energia de Biomassa

O mercado de energia de biomassa apresenta fortes variações regionais, com distribuição de capacidade moldada pela disponibilidade de matéria-prima, quadros regulamentares e integração tecnológica.

• América do Norte

A América do Norte registrou mais de 20.000 MW de capacidade de biomassa em 2023, liderada pelos EUA com 16.500 MW e pelo Canadá com 3.800 MW. A região processou mais de 70 milhões de toneladas de biomassa, em grande parte provenientes de operações florestais e de gás de aterro. Mais de 580 instalações ativas em toda a América do Norte são abastecidas por resíduos florestais, com 140 unidades atualizadas em 2023 para adotar sistemas de gaseificação de alta eficiência.

• Europa

A Europa continua a ser um líder global em energia de biomassa, com mais de 42.000 MW instalados em 27 países. A Alemanha, a França e o Reino Unido contribuíram com 63% da eletricidade de biomassa da Europa em 2023. Foram consumidas mais de 74 milhões de toneladas de biomassa, 48% das quais provenientes de fontes lenhosas. A região tem mais de 1.000 centrais CHP que funcionam com biomassa, com 230 recentemente comissionadas em 2023.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico adicionou 4.800 MW de nova capacidade de biomassa em 2023, elevando o total regional para mais de 26.000 MW. A China lidera com 14.500 MW, seguida pela Índia com 10.200 MW. A região processou 180 milhões de toneladas de biomassa, com os resíduos agrícolas constituindo 65% da matéria-prima. O Japão implantou 37 novas unidades comerciais de biomassa em 2023.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África registaram 3.600 MW de capacidade de biomassa em 2023, com a África do Sul, o Egipto e a Nigéria a representarem mais de 70% das instalações. Mais de 90 centrais descentralizadas de biomassa foram instaladas em regiões fora da rede, cada uma servindo entre 800 e 1.200 famílias. A região processou 5,5 milhões de toneladas de resíduos agrícolas e resíduos urbanos para geração de eletricidade.

Lista das principais empresas do mercado de energia de biomassa

• DONG Energia A/S
• Wilcox Company
• Quarta Energia Ltda.
• Ameresco Inc.
• Drax Group plc Co.
• Enviva LP
• MGT Ltda.
• Alstom SA
• Helius Energia Plc.
• Vattenfall AB
• A Companhia Babcock & Wilcox

As 2 principais empresas com maior participação

Drax Group plc Co.:Opera mais de 3.900 MW de capacidade de biomassa, com 8 milhões de toneladas de pellets de biomassa consumidas em 2023.

Enviva LP:Forneceu 6,2 milhões de toneladas de pellets de biomassa globalmente em 2023, apoiando empresas de serviços públicos na América do Norte e na Europa.

Análise e oportunidades de investimento

Em 2023, os investimentos globais em projetos de energia de biomassa ultrapassaram os 32 mil milhões de dólares, com mais de 210 projetos de grande escala aprovados ou em desenvolvimento. Só a Europa contribuiu com mais de 11,6 mil milhões de dólares para novos projetos de biomassa, principalmente na Alemanha, no Reino Unido e na Suécia. Mais de 14.000 empregos foram criados como resultado direto da expansão da infraestrutura energética de biomassa em 23 países. O Banco Asiático de Desenvolvimento financiou 800 milhões de dólares em projetos de biomassa em todo o Sudeste Asiático, financiando mais de 1.500 MW em nova capacidade de geração.

Na América do Norte, mais de 3,5 mil milhões de dólares em novo capital foram canalizados para melhorias e expansões de biomassa. O Departamento de Agricultura dos EUA desembolsou 200 milhões de dólares em subsídios para instalações de biomassa à escala comunitária em regiões rurais. O Canadá anunciou um novo programa no valor de 600 milhões de dólares ao longo de cinco anos, visando a recuperação de resíduos de madeira e a conversão de energia. Na Índia, mais de 95 projetos de biomassa receberam financiamento totalizando 3.000 milhões de euros em 2023, o que se traduz em mais de 2.000 MW de capacidade adicional.

Mercados emergentes como a Nigéria e o Quénia lançaram programas de electrificação rural de biomassa no valor de 240 milhões de dólares. O envolvimento do sector privado também aumentou, com 18 novas empresas a entrar no sector da cadeia de abastecimento de biomassa. O investimento em investigação e desenvolvimento atingiu 1,3 mil milhões de dólares a nível mundial, com mais de 270 patentes registadas relacionadas com a combustão de biomassa e tecnologias de melhoria de matérias-primas. Espera-se que a integração da biomassa em projectos de hidrogénio verde e combustíveis sintéticos atraia mais de 5 mil milhões de dólares em investimentos combinados até 2026, com 15 projectos-piloto já em curso.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado de energia de biomassa acelerou, especialmente na gaseificação, produção de pellets e integração híbrida. Em 2023, mais de 45 novas linhas de produtos foram introduzidas somente no segmento de caldeiras de biomassa. Empresas líderes lançaram unidades de gaseificação de alta eficiência com eficiência térmica que chega a 92%. Um fabricante japonês revelou um sistema modular de biomassa para eletricidade com capacidade de 1,2 MW, implantável em menos de 60 dias.

A Enviva LP introduziu uma nova linha de pellets de madeira projetados com densidade de energia 5% maior e teor de cinzas 8% menor, melhorando o desempenho de combustão em usinas de co-combustão. O Grupo Drax implementou um sistema proprietário de secagem de pellets, reduzindo o teor de umidade em 4%, aumentando assim o valor calorífico para mais de 18,4 MJ/kg. A Alstom desenvolveu uma solução de modernização de turbinas de biomassa capaz de converter sistemas movidos a carvão em 180 dias, reduzindo o tempo de inatividade de conversão em 30%.

A automação no manejo de ração de biomassa avançou com alimentadores robóticos que reduziram a mão de obra em 28% e melhoraram a consistência da entrega de ração em 15%. Câmaras de combustão integradas com sensores foram introduzidas para otimizar as taxas de queima, levando a um rendimento de energia 10% maior por tonelada de biomassa. Além disso, o bioóleo derivado da pirólise rápida ganhou força com 12 testes em escala industrial realizados em 2023, produzindo mais de 9 milhões de litros de óleo renovável. Mais de 20 fábricas de conversão de biomassa em combustível líquido iniciaram operações nos EUA e na Europa, cada uma produzindo uma média de 25.000 litros por dia.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Drax Group plc Co.: concluiu sua quarta conversão de unidade para biomassa em suas instalações no Reino Unido em setembro de 2023, aumentando sua capacidade de geração a partir de biomassa para mais de 3.900 MW.
• Enviva LP: anunciou em janeiro de 2024 o comissionamento de sua 13ª unidade de produção de pellets de madeira no Mississippi, com capacidade anual de 1,1 milhão de toneladas.
• Ameresco Inc.: lançou um projeto de gaseificação de biomassa de US$ 150 milhões na Califórnia em março de 2024, que processará mais de 480.000 toneladas de resíduos agrícolas anualmente.
• Vattenfall AB: assinou um acordo de fornecimento de combustível de biomassa de 10 anos com um grupo florestal na Finlândia em agosto de 2023, garantindo 2,5 milhões de toneladas de matéria-prima anualmente para as suas fábricas do norte.
• Wilcox Company: lançou uma caldeira de biomassa com emissões ultrabaixas em dezembro de 2023, alcançando emissões de óxido de nitrogênio abaixo de 30 ppm durante testes comerciais.

Cobertura do relatório do mercado de energia de biomassa

O relatório do mercado de energia de biomassa fornece cobertura abrangente sobre capacidade de geração, fontes de matéria-prima, aplicações, tecnologias e implantação regional. Mais de 3.800 usinas de biomassa operacionais em todo o mundo foram avaliadas, com análises detalhadas em mais de 50 países. O relatório examina mais de 120 tipos de matérias-primas, incluindo resíduos agrícolas, resíduos urbanos, biomassa lenhosa e fontes de biogás, analisando as suas eficiências de combustão, valores caloríficos e disponibilidade regional.

Em termos de tecnologia, o relatório inclui cobertura sobre combustão direta, gaseificação, digestão anaeróbica, co-combustão e pirólise, com métricas detalhadas sobre eficiência térmica, perfis de emissão e taxas de conversão de energia. As aplicações de mercado são analisadas em todos os setores industriais, incluindo celulose, papel, processamento florestal, concessionárias de energia municipais e sistemas rurais fora da rede, apoiadas por dados de uso e registros de implantação de capacidade.

O relatório avalia os impactos políticos de mais de 30 estruturas nacionais de subsídios, incentivos ao investimento e padrões de portfólio renováveis ​​que influenciam diretamente a viabilidade de projetos de biomassa. Mais de 210 projetos de investimento em andamento e futuros foram traçados com insights sobre o tamanho do projeto, cronogramas de comissionamento e produção de energia esperada. Além disso, o relatório destaca mais de 45 fornecedores e desenvolvedores de tecnologia de biomassa, dando aos leitores insights sobre ofertas de produtos, inovações e posicionamento da cadeia de fornecimento.