Tamanho do mercado de biogás e biometano, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (tipo de agricultura, tipo de esgoto e águas residuais, tipo de aterro sanitário, outros), por aplicação (geração de eletricidade, combustível para veículos, rede de gás), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de biogás e biometano

O tamanho do mercado global de biogás e biometano está projetado em US$ 8.9717,06 milhões em 2024 e deverá atingir US$ 1.03450,67 milhões até 2033, com um CAGR de 1,5%.

O mercado de biogás e biometano testemunhou um aumento significativo nos volumes de produção devido à crescente ênfase global nas energias renováveis ​​e na gestão sustentável de resíduos. Em 2024, a produção global de biogás atingiu mais de 76 mil milhões de metros cúbicos, sendo a Europa sozinha responsável por 45% deste volume. A produção de biometano cresceu significativamente, com mais de 1.300 fábricas operando em todo o mundo. Em França, o número de locais de injeção de biometano aumentou de 214 em 2021 para 548 em 2023, injetando mais de 8,6 TWh de gás renovável na rede. O aumento da utilização de resíduos agrícolas é fundamental para o progresso do mercado, com mais de 60% das fábricas de biogás a obterem agora matéria-prima a partir de estrume animal e resíduos de culturas. Mais de 30 países implementaram estratégias nacionais de biogás ou biometano, levando a mais de 2.000 novos projetos de infraestruturas relacionados com o biogás planeados entre 2023 e 2026. Com o setor dos transportes a consumir mais de 4 mil milhões de metros cúbicos de biometano em 2023, o mercado está cada vez mais alinhado com os objetivos de descarbonização.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da demanda por energia limpa e gestão de resíduos orgânicos.

Principal país/região:A Alemanha lidera com mais de 11.000 usinas de biogás e 12 bilhões de metros cúbicos de produção anual.

Segmento principal:A geração de eletricidade domina, consumindo mais de 56% da produção total de biogás em 2024.

Tendências do mercado de biogás e biometano

As iniciativas de sustentabilidade estão a pressionar os governos e as indústrias a adoptarem o biogás e o biometano. Até 2024, mais de 110 países incluíram biogás ou biometano nas suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), com mais de 60 a visarem emissões líquidas zero até 2050. Na Índia, o número de centrais de biogás ultrapassou os 5 milhões, sendo as zonas rurais responsáveis ​​por 92% das instalações. A adoção de biometano comprimido em frotas de veículos comerciais aumentou 47% entre 2022 e 2024 em Itália, onde mais de 2.000 autocarros a GNV funcionam agora com biometano. A utilização de biometano na Suécia para transportes aumentou de 1,5 TWh em 2021 para 2,7 TWh em 2023, apoiada por mais de 280 postos de abastecimento públicos.

No setor de transformação de resíduos em energia, mais de 72% das instalações de tratamento de resíduos sólidos municipais na Dinamarca utilizam digestão anaeróbica, produzindo mais de 4,3 TWh de biogás anualmente. As tendências agrícolas também reflectem esta mudança, uma vez que mais de 23 milhões de toneladas de estrume animal foram processadas só na Alemanha para recuperação energética em 2023. O Japão aumentou os subsídios em 40% para digestores de biometano de pequena escala, incentivando a produção descentralizada de energia. A construção de instalações de atualização de biogás aumentou 28% globalmente entre 2021 e 2024, com a separação por membranas a ser utilizada em 55% das novas instalações. A integração inteligente do biometano na rede de gás aumentou nos Países Baixos, com mais de 3,2 TWh alimentados na rede nacional em 2023.

Dinâmica do mercado de biogás e biometano

MOTORISTA

"Aumento da procura por alternativas de combustíveis limpos e iniciativas de economia circular."

A dependência global dos combustíveis fósseis está a ser rapidamente desafiada pela necessidade urgente de descarbonização. Em 2024, mais de 25 países introduziram mandatos para a mistura de gases renováveis, exigindo pelo menos 10% de conteúdo renovável nas redes de gás. Municípios urbanos no Brasil converteram mais de 180 aterros sanitários em unidades de extração de biogás, produzindo mais de 1,1 bilhão de metros cúbicos de gás anualmente. Nos EUA, os incentivos a nível estatal na Califórnia resultaram em mais de 185 novos projetos de biogás só em 2023. O crescimento da economia circular é evidente com mais de 40 milhões de toneladas de resíduos orgânicos desviados de aterros na Europa e utilizados em digestores anaeróbicos.

RESTRIÇÃO

"Elevadas despesas de capital e custos operacionais."

Os custos de investimento inicial para centrais de biogás de média dimensão variam entre 3 milhões e 8 milhões de dólares, com as despesas de operação e manutenção a aumentarem 12% face ao ano anterior devido a pressões inflacionistas e ao aumento dos preços das matérias-primas. Equipamentos como compressores de gás, digestores e purificadores registaram aumentos de preços de até 18% desde 2022. Além disso, o período médio de retorno de uma central de biogás varia de 7 a 10 anos, tornando-a pouco atractiva para pequenos agricultores e cooperativas sem subsídios. Na Ásia-Pacífico, mais de 65% dos projectos paralisados ​​citaram a falta de financiamento e as elevadas taxas de juro dos empréstimos como principais barreiras.

OPORTUNIDADE

"Subsídios governamentais e comércio de créditos de carbono."

O comércio de carbono apresenta uma nova fonte de rendimentos para os produtores de biogás. Em 2023, foram emitidos mais de 8 milhões de créditos de carbono para projetos de biogás e biometano em todo o mundo. No Quénia, 21 biodigestores comunitários ganharam colectivamente mais de 3 milhões de dólares através de mercados voluntários de carbono. A Diretiva II de Energias Renováveis ​​da União Europeia inclui o biometano nas metas renováveis, concedendo até € 0,08/kWh em tarifas feed-in. A estratégia de “Transformação Verde” do Japão alocou mais de 200 mil milhões de ienes em 2024 para promover a adopção da tecnologia do biometano. Com 19 países a implementar incentivos fiscais para infraestruturas de gás renovável, as empresas estão a observar taxas de retorno internas superiores a 18% em projetos certificados.

DESAFIO

"Fornecimento inconsistente de matéria-prima e restrições logísticas."

A variação sazonal nos resíduos agrícolas impacta a eficiência da planta. Por exemplo, na Polónia, a escassez de matérias-primas levou a uma redução de 14% na produção em 260 instalações de biogás durante o Inverno de 2023. O transporte de estrume e resíduos orgânicos das zonas rurais para os locais de processamento aumenta os custos logísticos em até 25%, especialmente quando o transporte excede os 60 quilómetros. Os EUA têm mais de 1.200 fazendas leiteiras adequadas para biodigestores, mas menos de 15% estão a 30 km de uma planta de processamento. Além disso, mais de 40% dos biorresíduos urbanos na América Latina permanecem não segregados, reduzindo a sua adequação à digestão anaeróbica.

Segmentação de mercado de biogás e biometano

O mercado de biogás e biometano é segmentado por tipo e aplicação, com tendências distintas em cada categoria. Em 2024, os digestores agrícolas representaram mais de 60% das novas instalações, enquanto a injeção na rede cresceu 35% ano após ano, especialmente na Europa. As aplicações vão desde a geração de energia até ao transporte e ao aquecimento, dependendo das políticas energéticas regionais e da disponibilidade das infra-estruturas.

Por tipo

• Tipo de Agricultura: Este segmento foi responsável por mais de 52% da produção global de biogás em 2024. Na Alemanha, mais de 8.000 fábricas agrícolas de biogás processaram quase 29 milhões de toneladas de resíduos animais e resíduos de culturas. Os EUA tinham mais de 300 sistemas operacionais de biogás baseados em laticínios em 2023, com a Califórnia sozinha contribuindo com 110 projetos. Na Índia, mais de 70% dos digestores rurais utilizam esterco de vaca, com uma produção superior a 5 mil milhões de metros cúbicos anualmente.
• Tipo de Esgoto e Águas Residuais:: Estações de tratamento de águas residuais em todo o mundo estão usando digestão anaeróbica para reduzir lodo e gerar gás. Na China, mais de 500 ETAR integraram sistemas de biogás até 2024, gerando 2,6 mil milhões de metros cúbicos de energia. O Reino Unido trata 70% das suas águas residuais em fábricas equipadas com recuperação de biogás, produzindo mais de 3,5 TWh em 2023. Na África do Sul, o biogás baseado em águas residuais é responsável por 11% da produção total de biogás.
• Tipo de aterro: O biogás de aterro é um segmento em crescimento, com mais de 2.300 projetos de gás de aterro em todo o mundo. Os EUA lideram com mais de 540 locais operacionais, extraindo mais de 16 bilhões de pés cúbicos de metano anualmente. Na Argentina, os projetos de gás de aterro aumentaram 35% entre 2022 e 2024, com mais de 1,2 mil milhões de metros cúbicos capturados. Esses sistemas ajudam a reduzir as emissões de metano provenientes de resíduos não gerenciados.
• Outros: Esta categoria inclui resíduos alimentares e subprodutos industriais. Em França, os digestores baseados em resíduos alimentares produziram 1,6 TWh em 2023. Mais de 200 unidades de processamento de alimentos no Japão converteram os seus subprodutos em biometano, gerando mais de 800 GWh. As indústrias cervejeiras e açucareiras no Brasil contribuíram com mais de 500 GWh em 2024 provenientes da fermentação de resíduos.

Por aplicativo

• Geração de electricidade: Mais de 56% do biogás foi utilizado para a produção de electricidade em 2024. Em Itália, mais de 1.600 MW de energia vieram de instalações de biogás. Os Países Baixos produziram mais de 4,2 TWh a partir de biogás em 2023, fornecendo energia a mais de 1,2 milhões de famílias. A Tailândia gerou mais de 2,7 TWh, com parques industriais respondendo por 63% do uso.
• Combustível para veículos: A utilização de biometano nos transportes aumentou 43% entre 2021 e 2024. A Suécia utilizou 2,7 TWh de biometano para veículos em 2023. Mais de 200.000 veículos na Alemanha funcionam com gás renovável, consumindo 5,1 TWh anualmente. Na Índia, mais de 2.100 ônibus em 2024 funcionaram com biogás comprimido.
• Rede de Gás: A injeção na rede cresceu rapidamente, com 3,2 TWh injetados em França em 2023. A Dinamarca alcançou 30% de penetração de biometano na sua rede nacional de gás. Em Espanha, o número de projetos de redes de biometano duplicou, passando de 28 em 2022 para 56 em 2024.

Perspectiva Regional do Mercado de Biogás e Biometano

O crescimento do mercado de biogás e biometano varia por região, dependendo das políticas energéticas, infraestrutura e disponibilidade de matéria-prima.

• América do Norte

Os EUA tinham mais de 2.300 sistemas de biogás em 2024, com 70% ligados à agricultura ou aterros sanitários. A Califórnia liderou com mais de 185 novos projetos. O Canadá tinha 75 locais operacionais de injeção de biometano, contribuindo com mais de 0,9 TWh para as redes de gás.

• Europa

A Europa tinha mais de 21.000 centrais de biogás em 2023, com a Alemanha só a acolher 11.000. A França injetou mais de 8,6 TWh de biometano em 2024. A Itália adicionou mais de 1.200 autocarros de biometano. A Dinamarca obtém 30% do gás do biometano.

• Ásia-Pacífico

A Índia tinha mais de 5 milhões de digestores rurais em 2024. A China integrou mais de 500 ETARs com unidades de biogás. O Japão produziu mais de 1,2 TWh a partir de resíduos alimentares industriais em 2023. A Tailândia tinha mais de 2.500 digestores de pequena escala gerando 2,7 TWh.

• Oriente Médio e África

A África do Sul utilizou biogás em mais de 12% das estações de tratamento de águas residuais. O Quénia gerou 430 GWh a partir de 21 digestores comunitários rurais. O Egipto lançou 15 projectos de grande escala em 2024, com uma capacidade combinada de mais de 400 GWh.

Lista das principais empresas do mercado de biogás e biometano

• Gasrec
• Futuro Biogás
• VERBIO
• Thorso Biogás
• Legumes básicos
• Energia da Natureza
• Ásia Biogás
• Deqingyuan
• Mengniu
• Shandong Minhe
• JV Energen
• AltEnergo

As duas principais empresas por participação

VERBIO:Opera mais de 10 unidades de produção de biometano em toda a Alemanha, gerando mais de 1,2 bilhão de metros cúbicos anualmente.

Energia da Natureza:Injetou mais de 5,4 TWh na rede dinamarquesa em 2023, detendo a maior quota de mercado no Norte da Europa.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado do biogás e do biometano atrai cada vez mais investimentos globais em infra-estruturas, tecnologia e fornecimento de matérias-primas. Em 2023, foram estabelecidas mais de 50 parcerias público-privadas para financiar novas instalações de digestão anaeróbica na Europa e na América do Norte. Na Alemanha, o investimento em infraestruturas de injeção de biometano atingiu 1,2 mil milhões de euros em meados de 2024, permitindo 700 pontos de ligação adicionais às redes nacionais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos alocou mais de 500 milhões de dólares em 2024 para infraestruturas de gás renovável, facilitando 270 novos digestores em explorações leiteiras.

As empresas de capital privado também estão a investir agressivamente, com mais de 40 negócios de fusões e aquisições concluídos no setor em 2023, avaliados coletivamente acima de 3,6 mil milhões de dólares. Na Índia, o investimento em fábricas de biogás comprimido (CBG) ao abrigo do esquema SATAT apoiou o comissionamento de 516 novos projetos até junho de 2024. Os conglomerados japoneses reservaram mais de 50 mil milhões de ienes para empreendimentos de biogás nacionais e do Sudeste Asiático. África registou um aumento do financiamento dos bancos de desenvolvimento, com o Banco Africano de Desenvolvimento a comprometer-se com 120 milhões de dólares para apoiar projectos de biogás no Quénia, na Nigéria e na Etiópia.

Os utilizadores industriais estão a integrar o biogás nas suas cadeias de abastecimento, com 18 empresas globais de alimentos e bebidas a comprometerem-se a utilizar gás 100% renovável nas suas unidades de processamento até 2030. Isto estimulou investimentos diretos em digestores locais. Por exemplo, uma cooperativa leiteira francesa investiu 75 milhões de euros para produzir mais de 210 GWh de biometano a partir de resíduos de processamento. O mercado também está a testemunhar um forte interesse por parte do sector do comércio de carbono. Mais de 25% das transações voluntárias no mercado de carbono em 2024 estavam ligadas a projetos de geração de biometano.

Os fornecedores de tecnologia estão a receber mais financiamento para desenvolver digestores modulares e móveis. Mais de 35 startups receberam financiamento de capital de risco superior a US$ 320 milhões globalmente entre 2022 e 2024. O segmento também está explorando a digitalização para medição inteligente de gás e otimização de matéria-prima baseada em IA, recebendo mais de 600 novos registros de patentes relacionados à melhoria do processo de biogás entre 2023 e 2024. Com mais de 18.000 novos empregos previstos para serem criados no setor globalmente até 2026, os multiplicadores econômicos relacionados ao emprego são atraindo também incentivos governamentais, especialmente nas regiões rurais.

Desenvolvimento de Novos Produtos

As inovações recentes no mercado de biogás e biometano estão focadas na melhoria do rendimento, eficiência e integração com redes inteligentes. Em 2023, mais de 120 novas tecnologias foram lançadas globalmente para melhorar o processo de valorização do biogás, sendo dominantes a separação por membranas, a lavagem química e as técnicas criogénicas. A tecnologia de separação por membranas representa agora 55% de todas as instalações de modernização, acima dos 38% em 2021. Isto aumentou a pureza do gás para mais de 99% de metano em novas fábricas na Suécia e na Dinamarca.

A Índia introduziu mais de 25 modelos de biodigestores compactos entre 2022 e 2024, visando famílias semiurbanas com produção diária de 0,6 a 1,2 metros cúbicos de gás. Esses sistemas ocupam menos de 6 metros quadrados e custam menos de €40.000, promovendo a adoção descentralizada. A Alemanha revelou um digestor anaeróbico de próxima geração em 2023 que pode co-digerir até 9 tipos diferentes de matéria-prima simultaneamente, aumentando a eficiência de conversão de energia para 83%.

Nas aplicações de combustível para veículos, uma empresa de engenharia sediada no Reino Unido desenvolveu um injetor de combustível duplo capaz de misturar biometano com hidrogênio, resultando em uma eficiência de combustão 15% maior. Mais de 500 modernizações foram concluídas na UE até ao final de 2024. Os sistemas de monitorização baseados em sensores para a composição de gases, temperatura e carga de matéria-prima também se tornaram padrão. Só em 2023, mais de 12.000 fábricas de biogás instalaram sistemas de monitorização em tempo real em todo o mundo.

O sector industrial do Japão introduziu digestores capazes de converter resíduos alimentares e gorduras simultaneamente, com rendimentos de produção de 240 metros cúbicos por tonelada – um aumento de 28% em relação aos sistemas tradicionais. Em França, as empresas começaram a produzir pellets de fertilizante a partir do chorume do digestor, com mais de 400.000 toneladas processadas em fertilizantes de qualidade agrícola em 2023. Além disso, foram introduzidos sistemas modulares de atualização montados em skids no Sudeste Asiático, permitindo uma implementação rápida em menos de 90 dias, em comparação com configurações tradicionais que requerem mais de 180 dias.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Nature Energy (2024): comissionou a maior instalação de biometano da Europa na Dinamarca, com uma capacidade de produção anual de 1,3 TWh e integração na rede nacional através de 12 km de novos gasodutos.
• VERBIO (2023): Lançou um novo digestor híbrido na Alemanha com capacidade integrada de matéria-prima lignocelulósica, aumentando a produção em 32% e permitindo o uso de resíduos de palha.
• Gasrec (2024): Rede expandida de estações de reabastecimento em todo o Reino Unido com 11 novas estações de biometano, capazes coletivamente de distribuir 30 milhões de kg de gás anualmente.
• Asia Biogas (2023): Inauguração da maior fábrica de transformação de resíduos alimentares em energia da Tailândia, com capacidade de 450 GWh e consumo de matéria-prima de 300.000 toneladas por ano.
• Deqingyuan (2023): Desenvolveu um sistema de biogás para cama de aves com produção de 20 milhões de metros cúbicos por ano e cogeração de 35 MW de eletricidade em Pequim.

Cobertura do relatório do mercado de biogás e biometano

Este relatório abrangente oferece insights detalhados sobre o mercado global de biogás e biometano em todas as tecnologias de produção, setores de aplicação, fontes de matéria-prima e dinâmica regional. Abrangendo mais de 60 países com programas de biogás activos, o relatório inclui dados detalhados sobre mais de 2.500 fábricas operacionais e 1.200 projectos planeados com conclusão prevista até 2026. Abrange 4 tipos de matérias-primas primárias, 3 sectores de aplicação principais e examina mais de 100 principais fabricantes e fornecedores de tecnologia.

Em termos de enquadramentos políticos, o relatório analisa regulamentos de mais de 30 governos que implementam mandatos de mistura de biometano, tarifas de injecção na rede e subsídios à gestão de resíduos. Mais de 75 estratégias nacionais foram revistas relativamente às suas metas de gás renovável e objetivos de investimento. Além disso, o relatório inclui mais de 200 tabelas e gráficos que fornecem avaliações quantitativas da capacidade da planta, volume de produção, utilização de energia e métricas de redução de carbono.

A cobertura técnica inclui diagramas de fluxo de processo e avaliações de rendimento para digestão anaeróbica, atualização de biogás e injeção na rede. Os dados de 2023 e 2024 revelam avanços significativos na eficiência da planta, com taxas de conversão melhorando em até 18% nos últimos três anos. O relatório também descreve uma avaliação comparativa global dos custos de capital, com intervalos específicos de cada país entre 2,5 milhões de dólares e 10 milhões de dólares por MW de capacidade instalada.

Além disso, o relatório avalia indicadores econômicos como taxa interna de retorno (TIR), eficiência operacional e custo por unidade de energia. Mais de 350 estudos de caso foram revisados ​​para apoiar o planejamento estratégico e o benchmarking competitivo. A ênfase é também colocada nos impactos socioeconómicos, sendo todos avaliados o emprego rural, a valorização dos resíduos e o acesso descentralizado à energia. Esta cobertura multidimensional garante uma compreensão completa do setor do biogás e do biometano e das suas perspetivas a longo prazo.