Tamanho do mercado de cevada, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cevada pérola rápida, cevada pérola, farinha de cevada, flocos de cevada, grãos de cevada, cevada sem casca, cevada descascada), por aplicação (indústria de ração animal, indústria de alimentos e bebidas), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de cevada

O tamanho do mercado global de cevada é estimado em US$ 23.188,41 milhões em 2024 e deverá aumentar para US$ 27.190,34 milhões até 2033, experimentando um CAGR de 1,8%.

O mercado global de cevada é apoiado pelo cultivo de mais de 150 milhões de toneladas métricas de cevada anualmente em mais de 70 países. Em 2023, a produção global de cevada foi estimada em 147 milhões de toneladas métricas, com os países europeus liderando a produção, contribuindo com mais de 56 milhões de toneladas métricas. A cevada está entre os cinco principais grãos de cereais do mundo, usados ​​principalmente para alimentação animal, produção de malte e consumo de alimentos. Em 2023, mais de 70% da cevada produzida foi utilizada na alimentação animal e na fabricação de cerveja. A procura está a aumentar na região Ásia-Pacífico, onde a expansão da produção de cerveja e a pecuária estão a impulsionar as importações de cevada. Só os EUA colheram aproximadamente 2,8 milhões de acres de cevada em 2023, produzindo mais de 175 milhões de bushels. Os preços da cevada flutuaram entre 220 e 280 dólares por tonelada métrica durante 2023 devido a mudanças na cadeia de abastecimento global. O aumento do interesse em alimentos à base de plantas alimentou ainda mais o consumo de farinha e flocos de cevada, particularmente em mercados urbanos preocupados com a saúde. Além disso, a resiliência da cevada ao tempo frio promoveu o seu cultivo em países de alta latitude, aumentando a sua adaptabilidade global. A crescente aplicação em alimentos funcionais e nutrição pecuária sustentável está reforçando a força do mercado globalmente.

Principais conclusões

Principal motivo do driver:Aumento da demanda da indústria cervejeira devido ao aumento do consumo de cerveja em todo o mundo.

Principal país/região:A Europa lidera o mercado de cevada com mais de 56 milhões de toneladas métricas de produção anualmente.

Segmento principal:Pearl Barley domina as aplicações de processamento devido à sua utilidade na fabricação de cerveja e na produção de alimentos.

Tendências do mercado de cevada

Uma das tendências dominantes no mercado de cevada é a crescente demanda da indústria cervejeira. Em 2023, aproximadamente 30% de toda a cevada colhida foi utilizada na produção de malte para cerveja, o que equivale a mais de 45 milhões de toneladas métricas em todo o mundo. Em países como a Alemanha, a República Checa e o Reino Unido, a procura de malte de cevada aumentou para mais de 6 milhões de toneladas métricas anualmente, impulsionada pelo crescimento das exportações de cerveja e do consumo local.

Outra tendência crescente é a adoção de produtos alimentícios à base de cevada. Farinha de cevada, flocos e grãos são cada vez mais usados ​​em cereais matinais e produtos de panificação. Em 2023, as vendas a retalho de alimentos saudáveis ​​contendo cevada aumentaram 18% nas zonas urbanas da América do Norte, impulsionadas pela preferência do consumidor por alimentos ricos em fibras e com baixo índice glicémico. Os benefícios para a saúde do beta-glucano da cevada, que reduz o colesterol e melhora a digestão, tornaram-no um ingrediente popular em alimentos de bem-estar.

As práticas agrícolas sustentáveis ​​levaram a um aumento no cultivo de variedades de cevada sem casca e com casca. Estes requerem menos insumos e são mais resistentes à seca, promovendo a produção em regiões semiáridas. Por exemplo, o Canadá aumentou a sua área de cultivo de cevada sem casca em 9% em 2023 em comparação com o ano anterior.

A dinâmica das exportações também mudou, com países como a Austrália a exportar mais de 7 milhões de toneladas métricas de cevada em 2023, principalmente para a China e o Médio Oriente. As importações de cevada na China aumentaram para 9,5 milhões de toneladas métricas devido à redução da disponibilidade interna de grãos para alimentação animal.

Dinâmica do mercado de cevada

MOTORISTA

"Aumento da demanda da indústria cervejeira."

A cevada continua a ser uma pedra angular para a produção de malte, essencial no setor cervejeiro global. Em 2023, a procura global de malte ultrapassou os 24 milhões de toneladas métricas, das quais mais de 90% foram provenientes de cevada. Os principais países consumidores de cerveja, como a China, os EUA e o Brasil, contribuíram significativamente para esta procura. A expansão da indústria de cerveja artesanal está ampliando a necessidade de cevada maltada de alta qualidade. Mais de 8.500 microcervejarias somente nos Estados Unidos usaram cevada maltada como ingrediente principal, exigindo mais de 1,1 milhão de toneladas métricas de cevada maltada em 2023. Projeta-se que essa demanda crescente permaneça consistente devido ao crescente interesse do consumidor em cervejas especiais locais.

RESTRIÇÃO

"Volatilidade no clima afetando o rendimento."

A cevada é altamente sensível a condições climáticas extremas, como seca, chuvas excessivas e geadas. Em 2023, as condições climáticas adversas na Argentina levaram a um declínio de 13% no rendimento da cevada, reduzindo a produção para menos de 4,5 milhões de toneladas métricas. Da mesma forma, partes da Europa Oriental registaram uma diminuição de 10% na produção devido a secas prolongadas. Essas variações causam imprevisibilidade na oferta e nos preços globais. O cultivo da cevada depende de chuvas sazonais consistentes; interrupções neste padrão afetam a semeadura, os estágios de crescimento e os rendimentos finais.

OPORTUNIDADE

"Expansão no setor de alimentos de base vegetal."

Os alimentos à base de cevada estão ganhando força entre os consumidores veganos e preocupados com a saúde. Em 2023, a procura de farinha de cevada cresceu 15% na Ásia-Pacífico devido ao aumento do consumo de produtos de farinha alternativos. O leite de cevada e os substitutos da carne que utilizam proteína de cevada também ganharam viabilidade comercial, com mais de 200 novos produtos alimentares à base de cevada lançados nos mercados globais. Espera-se que a inovação de produtos centrada nos benefícios para a saúde da cevada, como o elevado teor de fibras e a capacidade de redução do colesterol, crie oportunidades significativas para os fabricantes e processadores de alimentos nos mercados emergentes.

DESAFIO

"Competitividade de preços com outros grãos."

A cevada enfrenta forte concorrência do trigo, do milho e do sorgo, tanto em aplicações alimentares como em rações. Por exemplo, em 2023, os preços globais do milho caíram 8%, enquanto os preços da cevada aumentaram 5%, levando muitos criadores de gado a substituir a cevada por alternativas mais económicas. Nas formulações de rações animais, o milho é frequentemente preferido devido ao seu maior valor energético. Além disso, a limitada sensibilização dos consumidores sobre os benefícios para a saúde da cevada em relação à quinoa ou à aveia restringe a sua penetração nos segmentos alimentares premium.

Segmentação do mercado de cevada

O mercado de cevada é segmentado com base no tipo e aplicação. Por tipo, o mercado inclui Cevada Pérola Rápida, Cevada Pérola, Farinha de Cevada, Flocos de Cevada, Grãos de Cevada, Cevada Descascada e Cevada Descascada. Por aplicação, é segmentada em Indústria de Alimentação Animal e Indústria de Alimentos e Bebidas. Cada segmento apresenta comportamentos de crescimento distintos com base na demanda e utilidade regional.

Por tipo

• Cevada rápida: A cevada rápida passa por cozimento parcial, reduzindo o tempo de cozimento em 50%. Sua popularidade nas cadeias de serviços de alimentação da América do Norte aumentou 22% em 2023, onde há demanda por grãos que economizam tempo. Mais de 800 toneladas métricas de cevada de cozimento rápido foram vendidas em lojas de varejo nos EUA no ano passado.
• Cevada Pérola: A cevada pérola representa a maior parte dos produtos de cevada processados. Em 2023, a cevada pérola constituía mais de 25% da cevada processada globalmente, totalizando aproximadamente 36 milhões de toneladas métricas. É amplamente utilizado em sopas, risotos e produtos maltados, com alto consumo na Europa e no Oriente Médio.
• Farinha de Cevada: A farinha de cevada é cada vez mais utilizada como substituto do trigo em dietas sensíveis ao glúten. Mais de 3,2 milhões de toneladas métricas de cevada foram processadas em farinha em 2023, com a Índia, os EUA e a Austrália liderando na produção de cevada à base de farinha.
• Flocos de cevada: Os flocos de cevada têm testemunhado uma demanda crescente em cereais matinais. Em 2023, as vendas a retalho cresceram 12% na Europa urbana, onde eram vendidas mensalmente mais de 1 milhão de caixas de cereais à base de cevada.
• Grãos de cevada: Os grãos de cevada são usados ​​em pratos tradicionais na Europa Oriental e na Ásia Central. O Cazaquistão e a Rússia consumiram mais de 600.000 toneladas métricas de grãos em 2023 para uso culinário e ração animal.
• Cevada sem casca: A cevada sem casca, que não requer descascamento, teve um aumento de 14% na área plantada no Canadá em 2023. Cerca de 5,5 milhões de alqueires de cevada sem casca foram colhidos globalmente no ano passado.
• Cevada Descascada: A cevada descascada é uma variante de grão integral que mantém seu farelo, amplamente utilizada em alimentos saudáveis. O consumo na Coreia do Sul e no Japão ultrapassou 1,8 milhão de toneladas métricas em 2023.

Por aplicativo

• Indústria de alimentação animal: A indústria de alimentação animal consumiu mais de 70 milhões de toneladas métricas de cevada globalmente em 2023. Rússia, China e Arábia Saudita são grandes consumidores, cada um importando mais de 3 milhões de toneladas métricas. O alto teor de fibras e o moderado teor de proteínas da cevada a tornam adequada para ruminantes e suínos.
• Indústria de Alimentos e Bebidas: O segmento de alimentos e bebidas foi responsável por cerca de 35 milhões de toneladas métricas de consumo de cevada em 2023. Somente as cervejarias na Alemanha e nos EUA consumiram mais de 9 milhões de toneladas métricas para a produção de malte. Entretanto, os alimentos à base de cevada estão a expandir-se na Ásia-Pacífico, crescendo 18% em 2023.

Perspectiva Regional do Mercado de Cevada

O cultivo e o consumo da cevada apresentam fortes variações regionais devido ao clima, aos hábitos de consumo e ao uso industrial.

• América do Norte

Na América do Norte, os EUA colheram mais de 2,8 milhões de acres de cevada em 2023, produzindo mais de 175 milhões de bushels. O Canadá, por sua vez, produziu aproximadamente 10,4 milhões de toneladas métricas, 40% das quais foram utilizadas internamente para ração e fabricação de cerveja.

• Europa

A Europa lidera o mercado global de cevada com mais de 56 milhões de toneladas métricas produzidas em 2023. França (11,5 milhões de toneladas métricas), Alemanha (10,2 milhões de toneladas métricas) e Reino Unido (6,8 milhões de toneladas métricas) são os principais produtores. A cevada é amplamente utilizada na fabricação de cerveja e na alimentação do gado.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é um importador significativo de cevada. A China importou 9,5 milhões de toneladas métricas em 2023, principalmente da Austrália. O Japão e a Coreia do Sul importaram coletivamente mais de 2,2 milhões de toneladas métricas. A cevada é usada para alimentação animal e cada vez mais em alimentos saudáveis.

• Oriente Médio e África

O Médio Oriente depende fortemente das importações de cevada. Só a Arábia Saudita importou mais de 6,5 milhões de toneladas métricas em 2023 para alimentação animal. Os países do Norte de África, como Marrocos e Tunísia, produziram um total combinado de 2,8 milhões de toneladas métricas.

Lista das principais empresas do mercado de cevada

• Cargill
• Malte Crocante
• GrainCorp
• Moinhos de grãos
• Grupo Soufflet
• Maltexco

Os dois primeiros por participação de mercado

Cargill:Lida com mais de 15 milhões de toneladas métricas de cevada anualmente para produção de ração e malte em operações globais.

GrãoCorp:Processa e exporta anualmente mais de 4 milhões de toneladas métricas de cevada da Austrália.

Análise e oportunidades de investimento

O mercado da cevada testemunhou fluxos substanciais de investimento em infra-estruturas de produção, processamento e exportação entre 2022 e 2024. Mais de 1,5 mil milhões de dólares foram atribuídos globalmente para expansões de fábricas de malte específicas de cevada, particularmente na Europa e na América do Norte. Em 2023, a Cargill anunciou o investimento em uma nova maltaria no meio-oeste dos EUA, capaz de processar 650.000 toneladas métricas de cevada anualmente. Da mesma forma, a GrainCorp expandiu as suas instalações de armazenamento australianas, aumentando a capacidade de exportação em 1,2 milhões de toneladas métricas para apoiar a crescente procura chinesa.

Os investimentos tecnológicos estão focados na genética da cevada e na melhoria do rendimento das culturas. Mais de 20 projectos de investigação estiveram activos em 2023, visando variedades de cevada de alto rendimento, tolerantes à seca e resistentes a doenças. Estes programas são apoiados principalmente por parcerias público-privadas no Canadá, na Austrália e na UE. As novas variedades lançadas em 2023 apresentaram melhorias de rendimento de 8–12% e uma redução de 15% nas necessidades de água.

A Ásia-Pacífico apresenta um elevado potencial de investimento, especialmente na produção de alimentos e bebidas à base de cevada. A Índia, o Japão e a China registaram o lançamento de mais de 150 novos produtos de saúde à base de cevada em 2023, o que levou as empresas de transformação de alimentos a expandir as redes de aquisição de cevada. Os players multinacionais de alimentos e bebidas investiram em acordos de fornecimento de cevada na Austrália e no Cazaquistão para atender à crescente demanda asiática.

A crescente relevância da cevada na nutrição animal atraiu investimentos em fábricas de rações e logística. Em 2023, a Arábia Saudita destinou mais de 600 milhões de dólares para melhorar o armazenamento de cevada e as instalações de mistura para reduzir a dependência do milho para alimentação animal. No Cazaquistão, os fabricantes de rações expandiram a capacidade em 15% para acomodar a formulação de rações à base de cevada.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no desenvolvimento de produtos à base de cevada está a remodelar o mercado global de cereais. Em 2023, mais de 220 novos produtos alimentares e bebidas à base de cevada foram lançados em todo o mundo, contra 160 em 2022. Estas inovações abrangem os setores de alimentos, rações, malte e nutrição saudável.

A farinha de cevada é agora usada em formulações sem glúten e com baixo teor de carboidratos para pães, lanches e cereais matinais. Novos pães ricos em fibras lançados na Alemanha e no Reino Unido contêm até 40% de farinha de cevada, oferecendo benefícios digestivos aprimorados. Panquecas de cevada e bases de pizza entraram em mais de 2.000 redes de supermercados em toda a Europa em 2023, representando um aumento de 28% na variedade de produtos.

O leite de cevada emergiu como uma inovação notável. Em 2023, as empresas de laticínios vegetais nos EUA lançaram quatro novos produtos lácteos de cevada enriquecidos com cálcio e ômega-3. Essas bebidas são direcionadas a consumidores intolerantes à lactose e veganos, com vendas iniciais superiores a 500 mil unidades nos primeiros seis meses. Na Ásia, o leite de cevada recebeu tração significativa, especialmente na Coreia do Sul e no Japão, com 15 novos SKUs lançados em 2023.

As empresas de malte estão inovando com malte de cevada especial para cervejeiros artesanais. Crisp Malting e Maltexco lançaram três novos perfis de malte em 2023, atendendo pequenas cervejarias que buscam perfis de sabor únicos. Esses maltes especiais têm níveis de torra e concentrações de enzimas distintos, permitindo que as microcervejarias diversifiquem a oferta de cerveja.

No sector da alimentação animal, as empresas de rações baseadas na investigação desenvolveram misturas de rações peletizadas de cevada fortificadas com vitaminas e minerais para ruminantes. Ensaios realizados no Canadá e na Austrália em 2023 mostraram um aumento de 7% no ganho de peso do gado quando se utilizou ração à base de cevada em comparação com dietas tradicionais à base de milho.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Expansão da GrainCorp (2023): A GrainCorp expandiu suas instalações de exportação de cevada em Nova Gales do Sul, Austrália, aumentando a produção em 1,2 milhão de toneladas métricas para atender à crescente demanda chinesa.
• Lançamento de leite de cevada nos EUA (2023): Uma empresa de laticínios vegetais com sede nos EUA lançou uma nova linha de leite de cevada em cinco sabores. A demanda inicial ultrapassou 500 mil unidades em seis meses, estimulando a expansão do varejo nacional.
• Investimento em armazenamento da Arábia Saudita (2024): A Arábia Saudita investiu 600 milhões de dólares na modernização do armazenamento de cevada e da infraestrutura de mistura de rações para movimentar mais de 7 milhões de toneladas métricas anualmente.
• Aprovação de sementes de cevada sem casca (2023): O Canadá aprovou dois novos cultivares de cevada sem casca tolerantes à seca, oferecendo rendimentos 11% maiores e custos de insumos reduzidos para os agricultores das pradarias.
• Novas variedades de malte da Crisp Malting (2023): A Crisp Malting introduziu três variantes de cevada maltada voltadas para o segmento de cerveja artesanal, aprimorando as opções de sabor para mais de 4.000 cervejarias na Europa.

Cobertura do relatório do mercado de cevada

Este relatório fornece uma análise exaustiva do mercado global de cevada, incluindo produção, processamento, segmentação, tendências regionais, perfis de empresas e oportunidades futuras. Oferece informações detalhadas sobre a cadeia de abastecimento do mercado, os impulsionadores da procura, os canais de inovação e as tendências de investimento, utilizando observações baseadas em factos e dados quantificáveis.

O escopo inclui um exame aprofundado de sete tipos de cevada: cevada rápida, cevada pérola, farinha de cevada, flocos de cevada, grãos de cevada, cevada sem casca e cevada descascada. Cada tipo é avaliado com base nos volumes de produção, aplicações, demanda geográfica e preferências do consumidor. Por aplicação, o relatório abrange a indústria de alimentação animal e a indústria de alimentos e bebidas, analisando padrões de uso, facilitadores de crescimento e tendências de processamento nos principais segmentos de consumidores.

Geograficamente, o relatório apresenta uma análise granular da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Estas regiões são avaliadas pelas suas capacidades de produção, dinâmica de importação-exportação, comportamento de consumo e iniciativas de investimento em curso. Por exemplo, a Europa lidera a produção global de cevada com mais de 56 milhões de toneladas métricas, enquanto a Ásia-Pacífico emerge como um dos principais importadores, com a China e o Japão a liderarem o crescimento da procura.

O relatório também fornece informações estratégicas sobre as principais empresas – Cargill e GrainCorp – destacando seus volumes de processamento de cevada, foco em exportação e pipelines de inovação de produtos. A análise de investimentos e oportunidades inclui o rastreamento detalhado de novas startups de alimentos e bebidas à base de cevada, formulações de rações e programas de pesquisa genética de sementes em todo o mundo.

O desenvolvimento de novos produtos é amplamente coberto, desde leite de cevada e bebidas probióticas até cevada de cozimento rápido e suplementos funcionais. O relatório cataloga mais de 200 novos SKUs introduzidos em 2023, fornecendo atualizações factuais sobre tendências de formulação e resposta do mercado. Cinco desenvolvimentos recentes do mercado destacam estratégias de expansão, atualizações de armazenamento e inovação de produtos.