Tamanho do mercado de apartamentos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (<30 m², 30-50 m²,> 50 m²), por aplicação (uso residencial, uso comercial), insights regionais e previsão para 2034

Visão geral do mercado de apartamentos

O tamanho do mercado global de apartamentos está previsto em US$ 938.679,1 milhões em 2025, devendo atingir US$ 2.234.867,5 milhões até 2034, com um CAGR de 10,12%.

O mercado global de apartamentos expandiu-se significativamente ao longo da última década, impulsionado pela rápida urbanização, pelas mudanças nos padrões demográficos e pela crescente procura de soluções de habitação multifamiliar. Segundo as Nações Unidas (ONU, 2023), 56,9% da população mundial reside em áreas urbanas, e prevê-se que este número atinja 68,4% até 2050, gerando uma procura sustentada por infra-estruturas habitacionais. Em 2022, a atividade global de construção representou 13,9% do PIB mundial, com a construção residencial representando 38,2% do ambiente construído total (OCDE, 2023). O mercado de apartamentos continua influenciado pelo aumento das famílias nucleares, onde o tamanho médio do agregado familiar caiu de 4,9 pessoas em 1990 para 3,5 pessoas em 2023, aumentando o número de unidades habitacionais necessárias (Banco Mundial, 2023).

Os edifícios de apartamentos multifamiliares representam 32-35% das novas habitações urbanas nas economias de rendimento elevado, em comparação com 18-21% nos mercados emergentes (IMF Housing Outlook, 2024). A procura também é moldada pelo aumento da população arrendadora; O Eurostat (2023) informa que 31,7% da população da UE vive em apartamentos alugados, com a Alemanha a 50,5%, a França a 35,8% e a Suécia a 46,1%. Da mesma forma, a ocupação de arrendamento nas principais cidades dos EUA excede 65-70%, com Nova Iorque a 68,4% e São Francisco a 63,9% (US Census Bureau, 2024).

A sustentabilidade é outro fator importante, com 51% dos novos projetos de apartamentos nas economias desenvolvidas integrando materiais de construção energeticamente eficientes e 34% implementando certificações verdes como LEED ou BREEAM (IEA, 2024). A adoção de apartamentos inteligentes está aumentando, com 43% das novas unidades incluindo sistemas habilitados para IoT, como fechaduras inteligentes, controle de temperatura e monitoramento de ocupação (Statista Smart Home Report, 2024).

Globalmente, a escassez de terrenos urbanos aumentou os preços médios dos terrenos em 19,2% entre 2020-2023, levando os promotores a dar prioridade à construção vertical e à disposição compacta dos apartamentos. As economias asiáticas emergentes são responsáveis ​​por mais de 50% da conclusão de novos apartamentos a nível mundial, impulsionadas pela rápida migração e taxas de densidade populacional superiores a 1.200 pessoas por quilómetro quadrado em cidades como Mumbai, Manila e Dhaka (UN-Habitat, 2024).

O mercado de apartamentos dos Estados Unidos continua a ser um dos maiores e mais desenvolvidos sectores de habitação multifamiliar do mundo. De acordo com o U.S. Census Bureau (2024), o país tinha 21,4 milhões de unidades de apartamentos no final de 2023, com a construção multifamiliar a representar 34,8% de todas as novas habitações iniciadas – uma das proporções mais elevadas registadas em mais de duas décadas. A procura de aluguer nos EUA é significativamente impulsionada por mudanças demográficas; 36,8% dos agregados familiares dos EUA vivem em habitações para arrendamento e, entre os adultos com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos, a ocupação para arrendamento atinge 61,3% (Pew Research, 2024).

Os centros urbanos dominam a atividade de apartamentos, com regiões metropolitanas como Nova Iorque, Los Angeles, Chicago, Dallas, Houston e Washington D.C. representando coletivamente 42% das licenças multifamiliares anuais (HUD, 2024). O tamanho médio dos apartamentos diminuiu 5,2% desde 2014 devido ao aumento dos custos de terreno e construção, caindo de 1.050 pés quadrados para 996 pés quadrados (Relatório RentCafe, 2024).

A procura continua elevada devido ao aumento das taxas hipotecárias, que atingiram uma média de 6,7% em 2023 – o valor mais elevado desde 2006 (Federal Reserve, 2024). Nas grandes cidades, mais de 70% da nova oferta consiste em unidades de luxo ou premium, enquanto o inventário de apartamentos acessíveis cai abaixo de 4 unidades por 100 inquilinos de rendimentos extremamente baixos (National Low-Income Housing Coalition, 2024). Esta persistente lacuna na oferta continua a moldar as perspectivas do mercado de apartamentos nos EUA.

Principais conclusões

• Principais impulsionadores do mercado:A crescente urbanização, com 56,9% da população mundial a viver em cidades e com previsão de atingir 68,4% até 2050, está a impulsionar a procura de apartamentos com necessidades anuais de unidades habitacionais de 14 a 18%.
• Restrição principal do mercado:Escassez de habitação e escassez de terrenos, especialmente em cidades com densidade superior a 1.000 pessoas/m2. km, restringem a oferta, aumentando os custos de construção em 12–19% anualmente.
• Tendências emergentes:A adoção de apartamentos inteligentes mostra um crescimento de integração global de 43%, enquanto os edifícios com certificação ecológica representam 34% e as unidades de micro-apartamentos expandiram 17% em cidades de alta densidade.
• Liderança Regional:A Ásia-Pacífico lidera com mais de 50% das construções de novos apartamentos, a América do Norte contribui com 18–20% e a Europa mantém uma quota de 22–24% nas adições anuais de habitação urbana.
• Cenário competitivo:Os principais promotores de apartamentos detêm colectivamente 28-32% de quota de mercado a nível mundial, com as empresas líderes controlando individualmente entre 3-6% dos lançamentos de novos projectos.
• Segmentação de mercado:Os apartamentos são segmentados por tamanho, com unidades <30 m² apresentando crescimento de demanda de 22%, unidades de 30 a 50 m² detendo 46% de participação e >50 m² capturando 32% globalmente.
• Desenvolvimento recente:Os projetos de apartamentos ecológicos aumentaram 31%, a adoção da construção modular aumentou 27% e os investimentos em edifícios inteligentes cresceram 24% entre 2022–2024.

Últimas tendências do mercado de apartamentos

O mercado de apartamentos está a passar por uma transformação substancial impulsionada pelos avanços tecnológicos, mudanças demográficas e prioridades de sustentabilidade. Nas principais cidades globais, a procura por apartamentos compactos e energeticamente eficientes aumentou 17% nos últimos três anos (IEA, 2024). Os microapartamentos com menos de 30 m2 estão a expandir-se rapidamente, especialmente em cidades onde a densidade populacional ultrapassa as 10.000 pessoas por km2, como Hong Kong, Singapura e Tóquio (UN-Habitat, 2024). Estas unidades destinam-se a profissionais e estudantes solteiros, que representam agora 41% dos inquilinos urbanos em economias de rendimento elevado (OCDE, 2024).

As tecnologias de apartamentos inteligentes, incluindo fechaduras habilitadas para IoT, automação HVAC e monitorização digital de energia, cresceram 43% desde 2020. Os investimentos multifamiliares em edifícios inteligentes atingiram um crescimento anual de 24% em 2023 (Statista, 2024). A sustentabilidade continua a ser fundamental, com 34% dos novos edifícios de apartamentos a cumprirem as normas de certificação ecológica. As estruturas de apartamentos com integração solar também aumentaram 21% só em 2023.

Os apartamentos de convivência são outra tendência emergente, com a ocupação global aumentando 23% entre 2021 e 2023 (JLL Residential Outlook, 2024). Complexos de apartamentos de uso misto que integram espaços comerciais, de escritórios e residenciais contribuem agora com 19% dos novos desenvolvimentos urbanos. Estas tendências apontam colectivamente para um mercado de apartamentos mais compacto, conectado e sustentável, reflectindo a evolução das preferências dos consumidores e as pressões regulamentares no sentido de habitações urbanas mais verdes.

Dinâmica do mercado de apartamentos

MOTORISTA

"Rápida Urbanização Global"

A rápida urbanização continua a ser o principal motor do mercado global de apartamentos. Com 56,9% da população mundial a viver atualmente em regiões urbanas – e as projeções indicam 68,4% até 2050 – espera-se que a procura de habitação multifamiliar aumente de forma consistente (ONU, 2023). Cidades como Lagos, Deli, Xangai e Jacarta estão a testemunhar aumentos anuais da população de mais de 2 a 4 milhões, criando uma forte pressão habitacional. À medida que os terrenos se tornam escassos, os edifícios de apartamentos surgiram como a solução residencial mais eficiente. Os países de rendimento elevado atribuem 38–40% do investimento total em construção à habitação multifamiliar, enquanto as economias de rendimento médio atribuem 22–28% (Banco Mundial, 2024). O aumento de jovens profissionais activos, que representam agora 32% da força de trabalho urbana a nível mundial, impulsiona ainda mais a procura de apartamentos para arrendamento.

RESTRIÇÃO

"Escassez de terrenos e aumento dos custos de construção"

Os custos globais de construção aumentaram acentuadamente, com aumentos entre 12-19% registados entre 2020-2023 devido à escassez de mão-de-obra qualificada, à inflação das matérias-primas e a obstáculos regulamentares (Índice de Construção da OCDE, 2024). Os preços dos terrenos urbanos aumentaram 19,2% a nível mundial em três anos, limitando a viabilidade de novos projetos de apartamentos. Em cidades como Londres, Nova Iorque, Hong Kong e Paris, só os custos de aquisição de terrenos contribuem com mais de 50% do total das despesas de desenvolvimento. Além disso, os prazos de aprovação regulatória aumentaram 22% nos principais mercados, retardando o novo fornecimento. Estas restrições limitam colectivamente a disponibilidade de apartamentos, aumentando o fosso entre a procura e a oferta de habitação.

OPORTUNIDADE

"Expansão de Apartamentos Verdes e Inteligentes"

A mudança global em direção à sustentabilidade apresenta grandes oportunidades no mercado de apartamentos. Com 34% dos novos apartamentos a obterem certificação verde e outros 27% a integrarem a construção modular, os promotores concentram-se cada vez mais em habitações de baixas emissões (IEA, 2024). Os investimentos em edifícios inteligentes cresceram 24% entre 2021 e 2023, permitindo segurança melhorada pela IoT, eficiência energética e conveniência para os inquilinos. Os governos da Europa, América do Norte e Ásia estão a oferecer incentivos para apartamentos energeticamente eficientes, incluindo créditos fiscais que cobrem até 18-30% dos custos de construção elegíveis. Os países que visam a neutralidade carbónica até 2050 estão a dar prioridade à habitação multifamiliar verde, criando oportunidades a longo prazo para os promotores.

DESAFIO

"Crise de acessibilidade nas principais cidades"

A acessibilidade da habitação continua a ser um dos desafios mais significativos que o mercado de apartamentos enfrenta. Nas principais cidades globais, os preços médios dos aluguéis aumentaram 11,4% entre 2021–2023 (Knight Frank, 2024). A oferta de apartamentos acessíveis é insuficiente; por exemplo, os EUA têm apenas 4 unidades acessíveis por 100 arrendatários com rendimentos extremamente baixos (NLIHC, 2024). Da mesma forma, cidades europeias como Dublin, Amesterdão e Berlim relatam escassez superior a 200.000 unidades em conjunto. A rápida migração urbana criou rácios preço/rendimento superiores a 10:1 em cidades como Toronto, Sydney e Londres, intensificando a desigualdade habitacional. Estes desafios de acessibilidade moldam tanto os padrões de procura como as respostas regulamentares.

Segmentação do mercado de apartamentos

A demanda por apartamentos varia de acordo com o tamanho, com unidades de 30 a 50 m² detendo 46% da participação global, unidades com menos de 30 m² expandindo 22% e unidades com mais de 50 m² capturando 32% da demanda geral.

POR TIPO

<30 m²:Os apartamentos com menos de 30 m² registaram um aumento de 22% na procura desde 2020, especialmente em regiões altamente urbanizadas com densidades populacionais superiores a 8.000 pessoas por quilómetro quadrado (ONU-Habitat, 2024). Estas unidades prevalecem em cidades como Hong Kong, Tóquio, Seul e Singapura, onde as restrições de terreno limitam empreendimentos maiores. Atendem principalmente estudantes e jovens profissionais com idades entre 22 e 34 anos, que representam 41% dos novos locatários urbanos. Layouts focados na eficiência e integrações de casas inteligentes são comuns, com 37% dessas unidades oferecendo funcionalidade IoT integrada.

30–50 m²:O segmento de 30–50 m² domina o mercado global de apartamentos com uma participação de 46% (OCDE, 2024). Estas unidades equilibram a acessibilidade com o espaço funcional, tornando-as populares entre casais e famílias pequenas. A procura é elevada na Europa e na América do Norte, onde o tamanho médio dos agregados familiares varia entre 2,1 e 2,6 pessoas. Nos países em desenvolvimento, este segmento representa 33-38% das novas habitações urbanas devido à sua viabilidade económica. Recursos como cozinhas modulares, comodidades compartilhadas e designs com eficiência energética estão integrados em mais de 40% dos novos projetos.

>50 m²:Os apartamentos com mais de 50 m2 mantêm uma quota global de 32%, reflectindo a procura entre as famílias que necessitam de vários quartos (Banco Mundial, 2024). Estas unidades são predominantes em empreendimentos suburbanos e mercados emergentes onde a disponibilidade de terrenos é maior. Em países como os EUA, Canadá, Austrália e China, mais de 45% das novas construções de apartamentos enquadram-se nesta categoria. Amenidades aprimoradas, varandas privadas e layouts de banheiro duplo são características comuns. Apesar dos custos de construção mais elevados, a procura continua forte nas famílias de rendimento médio que ganham acima dos níveis de rendimento mediano nacional.

POR APLICATIVO

Uso Residencial:Os apartamentos residenciais representam 78–80% da procura total de apartamentos em todo o mundo (UN-Habitat, 2024). A procura é impulsionada pela diminuição do tamanho dos agregados familiares, pelo aumento da urbanização e pela migração de arrendamento entre os grupos demográficos mais jovens. Nas cidades de alta densidade, os apartamentos residenciais representam 65% de todas as licenças de habitação. Os edifícios energeticamente eficientes representam 34% dos projetos residenciais recentes. Países com rápida expansão urbana, como a Índia e a Indonésia, registam adições anuais de apartamentos residenciais superiores a 1,2 milhões de unidades. Espera-se que este segmento domine a oferta de habitação urbana durante décadas.

Uso Comercial:Os apartamentos de uso comercial – incluindo habitações corporativas, apartamentos com serviços e unidades de uso misto – representam 20–22% da procura total (JLL, 2024). O crescimento dos nómadas digitais, a recuperação das viagens de negócios e os modelos de arrendamento flexíveis aumentaram a ocupação de apartamentos com serviços em 18% desde 2021. A procura de habitação corporativa é particularmente elevada em cidades com fortes setores tecnológicos e financeiros. Os empreendimentos de uso misto que integram espaços comerciais e residenciais são responsáveis ​​por 19% das aprovações de novos apartamentos em todo o mundo, criando centros urbanos multifuncionais.

Perspectiva Regional do Mercado de Apartamentos

A Ásia-Pacífico domina os novos empreendimentos de apartamentos com mais de 50% de participação, a Europa contribui com 22-24%, a América do Norte mantém 18-20%, enquanto o Médio Oriente e África mostram um rápido crescimento impulsionado pela expansão da infra-estrutura urbana.

AMÉRICA DO NORTE

A América do Norte representa 18–20% do mercado global de apartamentos, impulsionado pela forte construção multifamiliar nos EUA e no Canadá. Só os EUA acrescentam 350.000 a 420.000 novas unidades de apartamentos anualmente (HUD, 2024). A ocupação dos aluguéis ultrapassa 60% nas principais cidades, enquanto o tamanho médio dos apartamentos diminuiu 5,2% ao longo de uma década devido ao aumento dos preços dos terrenos. A adoção da sustentabilidade é elevada, com 40% dos novos apartamentos a cumprir os padrões de eficiência energética. A região continua a enfrentar desafios de acessibilidade, com a procura de habitação a exceder a oferta em 34 das 50 principais áreas metropolitanas.

EUROPA

A Europa é responsável por 22-24% da atividade do mercado global de apartamentos, impulsionada por elevadas populações de arrendamento e regulamentos rigorosos de eficiência de construção. Países como Alemanha, França e Suécia relatam taxas de aluguel de apartamentos de 35 a 50%. Os projetos de apartamentos com certificação verde representam 45% das novas construções na Europa Ocidental (IEA, 2024). A Europa Oriental está a registar um rápido crescimento na construção de apartamentos, particularmente na Polónia e na Roménia, com aumentos anuais de 8–12%. O tamanho médio dos apartamentos europeus varia entre 55 e 85 m², refletindo estruturas de planejamento urbano maduras.

ÁSIA-PACÍFICO

A Ásia-Pacífico lidera o mercado global de apartamentos, com mais de 50% do volume de novas construções (UN-Habitat, 2024). China, Índia, Indonésia, Japão e Coreia do Sul são os principais contribuintes. Só a China acrescenta mais de 6 milhões de novas unidades habitacionais urbanas anualmente, enquanto a Índia acrescenta 1,2 a 1,5 milhões de unidades de apartamentos. A alta densidade populacional (1.200–7.000 pessoas por km2 nas grandes cidades) impulsiona projetos habitacionais verticais. A adoção de apartamentos inteligentes está aumentando, com 39% das novas unidades integrando sistemas digitais de construção.

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA

O mercado regional do Médio Oriente e África está a expandir-se rapidamente devido a iniciativas de desenvolvimento urbano em grande escala. Cidades do CCG como Dubai, Riade e Doha reportam um crescimento do mercado de apartamentos superior a 10% ao ano, com níveis de ocupação acima de 70% em unidades premium (MEED, 2024). A população urbana de África está a aumentar 3,5% anualmente, gerando uma procura significativa de novos apartamentos. A grande escassez de habitação – estimada em 56 milhões de unidades em todo o continente – impulsiona projetos de construção multifamiliares na Nigéria, no Quénia e na África do Sul.

Lista das principais empresas de apartamentos

• Propriedades de Sun Hung Kai
• CBRE
• China Vanke
• Propriedades comerciais de Dalian Wanda
• Jardim campestre
• Grupo de Propriedade Simon
• Poli Imóveis
• Mitsui Fudosan
• Weyerhaeuser
• Desenvolvimento do Novo Mundo
• Ativo CK
• Propriedades Longfor
• Propriedades Emaar
• Torre Americana
• Terra de Recursos da China
• Evergrande

As duas principais empresas por maior participação global

• China Vanké –Detém uma participação estimada de 3 a 4% no volume global de desenvolvimento de apartamentos, completando mais de 400.000 unidades anualmente (China Housing Report, 2024).
• Jardim campestre –É responsável por 2–3% de participação, com entregas anuais de apartamentos superiores a 300.000 unidades nos mercados da Ásia-Pacífico.

Análise e oportunidades de investimento

O investimento no mercado de apartamentos continua a aumentar devido aos retornos estáveis ​​dos aluguéis, ao aumento da população urbana e ao interesse institucional em ativos multifamiliares. Os fundos de investimento imobiliário (REIT) globais atribuíram 29-34% das suas carteiras a apartamentos em 2023 (Índice de Investimento da OCDE, 2024). O investimento de capital privado em habitação multifamiliar aumentou 18%, impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos aluguéis em mercados-chave, como os EUA, Alemanha, China e Índia. Os investimentos imobiliários transfronteiriços também se expandiram, com os investidores da Ásia-Pacífico contribuindo com 24% dos fluxos globais de capital relacionados com apartamentos.

As oportunidades residem em projetos de apartamentos energeticamente eficientes, com edifícios verdes gerando uma ocupação 7–12% superior e custos operacionais 5–9% inferiores (IEA, 2024). Os apartamentos inteligentes representam uma categoria de investimento em rápido crescimento, com uma adoção esperada superior a 50% até 2030. Os investidores também visam habitação a preços acessíveis, que enfrenta uma escassez de mais de 100 milhões de unidades nas principais cidades globais (UN-Habitat, 2024). As parcerias público-privadas (PPP) estão a criar oportunidades adicionais; países como a Índia, a Arábia Saudita e o Brasil atribuíram incentivos que cobrem 15-30% dos custos de construção para projectos de apartamentos acessíveis e de rendimento médio. Complexos de uso misto que integram varejo, escritórios e habitação atraem fortes investimentos, contribuindo com 19% dos novos empreendimentos em todo o mundo.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de apartamentos é impulsionado pela inovação em sustentabilidade, construção modular, sistemas de casa inteligente e design de habitação compacto. A construção modular de apartamentos aumentou 27% entre 2021 e 2024, reduzindo o tempo de construção em 30-40% e diminuindo a geração de resíduos em 25% (IEA, 2024). Os promotores estão a adoptar materiais ecológicos, com 51% dos novos projectos de apartamentos na Europa a incorporar materiais reciclados ou cimento com baixo teor de carbono. Os projetos de apartamentos com integração solar aumentaram 21% em 2023, enquanto as instalações de telhados verdes aumentaram 15% globalmente.

Os apartamentos inteligentes representam uma das inovações mais transformadoras. Os sistemas habilitados para IoT – incluindo fechaduras inteligentes, controle climático automatizado e monitoramento de energia – estão presentes em 43% das novas unidades de apartamentos (Statista, 2024). As cidades de alta densidade estão adotando cada vez mais conceitos de microapartamentos abaixo de 30 m², com móveis multifuncionais, armazenamento embutido e comodidades compartilhadas. Os apartamentos de convivência são outra área de desenvolvimento, crescendo 23% globalmente, com taxas de ocupação acima de 80% nas principais cidades.

Os promotores também estão a investir em comunidades inteligentes de utilização mista, onde os apartamentos residenciais são integrados com lojas, espaços de coworking e zonas recreativas. Estes complexos integrados contribuem com 19% das novas aprovações de desenvolvimento urbano global. Tais inovações indicam o rumo futuro do mercado de apartamentos, enfatizando a sustentabilidade, a eficiência e a otimização digital.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A China Vanke expandiu a construção de apartamentos verdes em 38% entre 2023 e 2024, adicionando mais de 150.000 unidades com eficiência energética.
• A Mitsui Fudosan lançou projetos de apartamentos inteligentes no Japão integrando 100% de automação IoT, cobrindo mais de 2.500 unidades em 2024.
• A Emaar Properties adicionou 18.000 novas unidades de apartamentos em Dubai entre 2023 e 2024, com 35% certificadas como sustentáveis.
• O Simon Property Group investiu em empreendimentos de apartamentos de uso misto, aumentando o patrimônio residencial em 22%.
• Country Garden concluiu mais de 300.000 unidades de apartamentos em 2024, incluindo 50.000 unidades habitacionais a preços acessíveis.

Cobertura do relatório do mercado de apartamentos

Este relatório de mercado de apartamentos fornece uma análise abrangente da demanda global de apartamentos, oferta, tendências de construção, segmentação, padrões de crescimento regional e cenários competitivos. Abrange todo o espectro de tamanhos de apartamentos, aplicações e fatores de mercado que influenciam a habitação multifamiliar. O relatório examina estatísticas detalhadas de organizações internacionais como a ONU, o Banco Mundial, a OCDE e a AIE para apresentar informações precisas e baseadas em factos sobre o desenvolvimento de apartamentos e as tendências de ocupação em todo o mundo.

A cobertura regional inclui América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, analisando a quota de mercado, tendências populacionais, padrões de arrendamento, níveis de urbanização e atividades de construção. O relatório também avalia os principais incorporadores de apartamentos, identificando os principais players por participação de mercado e volume de desenvolvimento. Além disso, destaca inovações recentes, como construção modular, microapartamentos, edifícios verdes e tecnologias de casa inteligente. Tendências de investimento, oportunidades e programas de parceria público-privada são avaliados para apoiar a tomada de decisões estratégicas para desenvolvedores, investidores e formuladores de políticas.

A cobertura estende-se a oportunidades emergentes em habitação a preços acessíveis, apartamentos inteligentes e construção sustentável. O relatório fornece desenvolvimentos recentes de 2023 a 2025 e inclui dinâmicas de mercado, restrições e oportunidades para ajudar as partes interessadas a antecipar mudanças na procura global de habitação.