Tamanho do mercado de saúde animal, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (produtos farmacêuticos, aditivos para rações medicinais, vacinas, diagnósticos, outros), por aplicação (animal de companhia, animal de produção), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de saúde animal

O tamanho do mercado de palavras-chave foi avaliado em US$ 58.858,11 milhões em 2024 e deve atingir US$ 8.9806,83 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,8% de 2025 a 2033.

O mercado global de saúde animal desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e da produtividade de mais de 30 mil milhões de animais e 1,1 mil milhões de animais de companhia em todo o mundo. Em 2023, mais de 14,3 mil milhões de doses de vacinas animais foram administradas em todo o mundo, indicando uma sensibilização e intervenção generalizadas. O mercado abrange produtos farmacêuticos, aditivos alimentares, diagnósticos e vacinas voltadas para animais de produção e de companhia.

Com mais de 2,9 mil milhões de bovinos, 26,5 mil milhões de aves e 980 milhões de suínos em criação comercial, as intervenções de saúde animal aumentaram 19% em termos anuais. A procura de tratamentos de controlo de parasitas aumentou para mais de 8,4 mil milhões de doses, enquanto a utilização de diagnósticos atingiu 470 milhões de unidades a nível mundial. No segmento de animais de companhia, mais de 645 milhões de cães e 390 milhões de gatos receberam pelo menos uma forma de atendimento veterinário em 2023.

Globalmente, mais de 120 países implementaram estruturas veterinárias estruturadas, com mais de 1,7 milhões de profissionais veterinários licenciados a praticar em instalações públicas e privadas. Os avanços nos produtos biológicos, incluindo vacinas recombinantes e ferramentas de diagnóstico baseadas em IA, aceleraram o desenvolvimento de terapias direcionadas. A frequência crescente de doenças zoonóticas – mais de 240 identificadas entre 2020 e 2024 – também elevou a relevância dos investimentos em saúde animal nas agendas de saúde pública.

Principais descobertas

Principal motivo do motorista: Aumento da prevalência de doenças zoonóticas e práticas pecuárias intensivas.

Principal país/região: Os Estados Unidos lideram o mercado com mais de 320 milhões de doses de vacinas e 9.600 clínicas veterinárias operando em todo o país.

Segmento principal: Os produtos farmacêuticos continuam sendo o maior segmento, com mais de 42% de participação no uso de produtos tanto na pecuária quanto em animais de companhia.

Tendências do mercado de saúde animal

O mercado de saúde animal tem experimentado uma rápida evolução em resposta a surtos de doenças, mudanças regulatórias e inovações tecnológicas. Uma tendência importante é a crescente adoção da telemedicina nos serviços veterinários. Em 2023, foram realizadas mais de 29 milhões de consultas veterinárias virtuais em todo o mundo, refletindo um aumento de 33% em comparação com 2022. Esta mudança permite uma triagem mais rápida dos sintomas e melhora o acesso aos cuidados veterinários em regiões remotas.

Outra tendência crescente é o uso de diagnósticos alimentados por IA e sistemas de monitoramento vestíveis. Mais de 510.000 dispositivos de saúde vestíveis foram implantados no manejo pecuário em 2023, principalmente nos EUA, Alemanha e Austrália. Esses dispositivos monitoram sinais vitais e mudanças comportamentais em animais em tempo real, melhorando a precisão da detecção precoce de doenças em 41%.

A posse de animais de companhia também está aumentando. Em 2023, 74% dos lares na América do Norte possuíam pelo menos um animal de estimação, levando à administração de mais de 217 milhões de doses de tratamentos para controle de pulgas e carrapatos. A cobertura do seguro para animais de estimação aumentou de 1,9 milhões para 3,1 milhões de apólices em toda a Europa, facilitando o acesso a intervenções de saúde premium.

As iniciativas de sustentabilidade estão a moldar o desenvolvimento de produtos na saúde do gado. Mais de 12 mil milhões de doses medicamentosas de rações incluíam formulações ecológicas com impacto antimicrobiano reduzido em 2023. Os mandatos regulamentares na União Europeia levaram a uma queda de 28% na utilização de antibióticos na pecuária ao longo de três anos.

Além disso, a expansão global da infraestrutura veterinária continua. Mais de 9.400 novos hospitais e clínicas veterinárias foram estabelecidos em todo o mundo em 2023, com a Ásia-Pacífico sendo responsável por 44% do crescimento de novas instalações. Esses centros estão equipados com sistemas avançados de imagem, permitindo mais de 620 mil diagnósticos baseados em ultrassom.

Dinâmica do mercado de saúde animal

MOTORISTA

"Aumento da demanda por proteína animal e cuidados veterinários preventivos."

A produção global de carne e lacticínios cresceu para mais de 354 milhões de toneladas métricas em 2023, impulsionada pelo aumento da procura nas economias emergentes. Para fazer face a isto, as populações de gado comercial aumentaram 18%, criando um aumento paralelo em diagnósticos veterinários, suplementos alimentares e medicamentos preventivos. Na China, as explorações avícolas administraram mais de 2,1 mil milhões de doses de vacinas só em 2023. Da mesma forma, a indústria bovina dos EUA utilizou mais de 410 milhões de doses anti-helmínticas para prevenir infecções gastrointestinais. A ênfase dos consumidores em cadeias de abastecimento de carne seguras levou a que mais de 72% das explorações comerciais na Europa adotassem protocolos de vacinação de rotina.

RESTRIÇÃO

"Aumento da resistência aos antibióticos e regulamentações rigorosas."

O uso indevido e excessivo de antibióticos na pecuária levou a um aumento da resistência antimicrobiana (RAM), com mais de 700.000 casos identificados globalmente em 2023. Como resultado, mais de 30 países implementaram proibições ou restrições rigorosas aos antibióticos promotores de crescimento. Na União Europeia, mais de 140 moléculas antimicrobianas foram retiradas do uso animal entre 2021 e 2024. Estas medidas regulatórias exigem a reformulação dos produtos existentes, o que aumentou os custos de conformidade em 19% para os fabricantes. Além disso, os agentes patogénicos ligados à RAM na avicultura causaram um aumento de 11% nas falhas de tratamento, o que levou à reavaliação dos protocolos terapêuticos.

OPORTUNIDADE

"Avanços em testes genômicos e biológicos."

Ferramentas genômicas e biológicas estão ganhando espaço rapidamente na medicina animal personalizada. Em 2023, mais de 2,3 milhões de animais foram submetidos a rastreios baseados em ADN para prever a suscetibilidade genética a doenças. Essas técnicas foram mais prevalentes no cuidado de equinos e caninos, permitindo intervenções precoces em condições como displasia de quadril e mielopatia degenerativa. Produtos biológicos, como anticorpos monoclonais, foram introduzidos em mais de 280 mil tratamentos veterinários, especialmente para doenças inflamatórias em animais de companhia. As empresas de vacinas veterinárias registraram mais de 460 patentes somente em 2023 para produtos biológicos de última geração que reduzem as taxas de infecção em até 75%.

DESAFIO

 "Alto custo de inovação e longos ciclos de aprovação."

O desenvolvimento de um novo produto farmacêutico animal pode levar de 7 a 10 anos, com um custo médio de desenvolvimento superior a US$ 250 milhões. As aprovações regulatórias exigem testes extensivos de segurança e eficácia, aumentando as restrições de tempo e financeiras. Em 2023, apenas 47 novos produtos de saúde animal receberam aprovação global, apesar de mais de 1.800 pedidos apresentados. Além disso, as pequenas e médias empresas lutam para cumprir os rigorosos protocolos de testes impostos pelos reguladores dos EUA, do Japão e da UE. Os atrasos na introdução de novos produtos no mercado dificultam as estratégias de controlo de doenças, especialmente em vírus de rápida mutação que afectam as populações de suínos e aves.

Segmentação do mercado de saúde animal

O mercado de saúde animal é segmentado por tipo e aplicação. Cada categoria desempenha um papel crítico na melhoria da produtividade do gado e do bem-estar dos animais de companhia.

Por tipo

• Produtos farmacêuticos: Em 2023, foram administradas mais de 9,8 bilhões de unidades farmacêuticas animais, incluindo antibióticos, antiinflamatórios e tratamentos antiparasitários. O gado foi responsável por 72% do uso, enquanto os animais de companhia receberam o restante em mais de 5.300 formulações de produtos.
• Aditivos medicinais para rações: representaram 6,4 bilhões de doses em 2023, utilizadas principalmente na avicultura e suinocultura. Mais de 51% foram utilizados na Ásia-Pacífico, onde a pecuária intensiva requer alimentos fortificados para um ganho de peso mais rápido e prevenção de doenças.
• Vacinas: A utilização de vacinas atingiu 14,3 mil milhões de doses a nível mundial, com as vacinas para aves compreendendo 58% do total. As vacinas respiratórias bovinas representaram mais 3,2 bilhões de unidades, e 580 milhões de doses foram utilizadas para imunizações caninas e felinas.
• Diagnóstico: Mais de 470 milhões de testes de diagnóstico foram realizados em 2023, com kits ELISA representando 61% do total de diagnósticos. Os ensaios baseados em PCR para detecção de doenças zoonóticas na pecuária ultrapassaram 83 milhões de unidades em todo o mundo.
• Outros: Inclui tratamentos hormonais, agentes tópicos e soluções odontológicas. Isso representa mais de 1,1 bilhão de produtos utilizados na aquicultura, no cuidado de equinos e na medicina de animais exóticos.

Por aplicativo

• Animal de companhia: Mais de 1,1 bilhão de animais de estimação em todo o mundo receberam cuidados médicos em 2023. A América do Norte contribuiu com 38% do valor deste segmento, com mais de 245 milhões de consultas veterinárias registradas. Controle de parasitas, dermatologia e atendimento odontológico lideraram as categorias de tratamento.
• Animal de Produção: Bovinos, aves, suínos e ovinos constituem a maior parte deste segmento. Em 2023, as explorações pecuárias utilizaram mais de 28 mil milhões de doses de produtos relacionados com a saúde. As aves dominaram com 14,2 mil milhões de aplicações, enquanto as vacas leiteiras receberam 3,9 mil milhões de tratamentos, incluindo terapias para mastites e ajudas reprodutivas.

Perspectiva Regional do Mercado de Saúde Animal

O mercado de saúde animal demonstra desempenhos regionais distintos, influenciados pela densidade pecuária, taxas de posse de animais de estimação e infraestrutura veterinária. Cada região reflete diferentes prioridades no bem-estar dos animais de produção, nos serviços para animais de companhia e no consumo de produtos farmacêuticos.

• América do Norte

continua a ser o mercado dominante, representando mais de 29% da utilização global de cuidados de saúde animal em 2023. Só os Estados Unidos administraram mais de 9,4 mil milhões de produtos de saúde animal, incluindo 3,2 mil milhões de doses de vacinas e 4,7 mil milhões de produtos farmacêuticos. Com mais de 9.600 clínicas veterinárias e 107 escolas veterinárias credenciadas, a infraestrutura oferece suporte a diagnósticos rápidos e tratamentos avançados. O Canadá também contribuiu significativamente com mais de 2,1 mil milhões de doses administradas em gado e animais de estimação.

• Europa

 seguido por mais de 8,9 bilhões de aplicações de produtos de saúde animal. A Alemanha, a França e o Reino Unido administraram colectivamente 5,8 mil milhões de unidades, com forte ênfase na conformidade regulamentar e no controlo da RAM. Mais de 320 milhões de animais de companhia na Europa receberam pelo menos um tratamento veterinário em 2023, e 72% das explorações da UE integraram ferramentas digitais de rastreio veterinário.

• Ásia-Pacífico

foi responsável por mais de 42% dos volumes globais de tratamento de animais em 2023. A China liderou a região com mais de 13,4 mil milhões de tratamentos de animais, principalmente nas indústrias avícola e suína. A Índia seguiu com 6,7 bilhões de doses aplicadas. O crescimento das instalações veterinárias aumentou com mais de 4.100 novas clínicas abertas na região durante o ano.

• Oriente Médio e África

Administrou mais de 3,2 mil milhões de intervenções de saúde animal em 2023. A África do Sul, a Arábia Saudita e o Egipto dominaram a utilização regional com mais de 2,1 mil milhões de tratamentos. O aumento do número de faculdades de veterinária – um aumento de 23% em cinco anos – e de clínicas veterinárias móveis contribuiu para um acesso mais amplo aos serviços de saúde, especialmente para as populações pecuárias rurais que ultrapassam os 1,6 mil milhões de animais.

Lista das principais empresas de saúde animal

• Bayer Saúde Animal
• Ceva Saúde Animal
• Elanco Animal Health Inc.
• Merck Ltda.
• Merial (divisão de Saúde Animal da Sanofi)
• Zoetis Saúde Animal
• Pfizer
• Vetoquinol SA
• Sanofi-Aventis
• Dechra Pharmaceuticals Plc
• Virbac
• Novartis
• C. H. Boehringer Sohn AG & Co.
• Corporação Heska
• Bioniche Animal Health Canadá, Inc.
• Cadila Saúde Ltda.

As duas principais empresas com maior participação

Zoetis Saúde Animal: Entregou mais de 34,6 bilhões de doses de produtos de saúde animal globalmente em 2023 em mais de 100 países.

Elanco Animal Health Inc.: Distribuiu mais de 28,2 bilhões de unidades, incluindo vacinas, aditivos para rações e produtos terapêuticos, abrangendo os segmentos de companhia e pecuária.

Análise e oportunidades de investimento

O investimento no mercado de saúde animal continua a crescer, impulsionado pela expansão da posse de animais de estimação, pela pecuária em escala industrial e pela procura de novas terapias veterinárias. Em 2023, os investimentos globais em I&D relacionados com a saúde animal atingiram mais de 4,2 mil milhões de dólares, com mais de 1.900 projetos de investigação em curso em universidades e laboratórios privados.

As empresas biofarmacêuticas alocaram US$ 1,6 bilhão para tratamentos de animais de companhia, com foco em oncologia, dermatologia e alívio da dor crônica. Mais de 70 novas moléculas de medicamentos para cães e gatos entraram em ensaios clínicos em 2023. No setor pecuário, mais de 2,3 mil milhões de dólares foram investidos na otimização de aditivos alimentares, na melhoria da eficácia das vacinas e na escalabilidade dos kits de diagnóstico.

As plataformas de telessaúde veterinária atraíram mais de US$ 630 milhões em capital de risco em todo o mundo. As plataformas que fornecem diagnósticos remotos e serviços de consulta aumentaram a sua base de clientes em 58% em apenas 12 meses. Somente a América do Norte adicionou 17 novas plataformas veterinárias digitais com uma avaliação combinada de mais de US$ 4,8 bilhões.

O investimento em infra-estruturas também foi significativo. Mais de 9.400 novas instalações de saúde animal foram estabelecidas globalmente em 2023, 52% das quais localizadas na Ásia-Pacífico. Empresas de capital privado na Índia e no Sudeste Asiático investiram mais de US$ 940 milhões em centros veterinários multiespecializados que oferecem serviços de imagem, cirurgia e patologia.

As aquisições e fusões transfronteiriças ultrapassaram 30 negócios em 2023, com empresas multinacionais adquirindo players regionais em África, América Latina e Sudeste Asiático para expandir o alcance. Notavelmente, mais de 1,2 mil milhões de dólares foram atribuídos a startups focadas em produtos biológicos que desenvolvem reforços imunológicos animais e vacinas baseadas em vetores. Com mais de 4.200 ensaios em curso só no desenvolvimento de vacinas para o gado, o horizonte de investimento permanece robusto para o crescimento a longo prazo.

Desenvolvimento de Novos Produtos

As inovações na saúde animal aceleraram devido às ameaças crescentes de doenças e à necessidade de terapias preventivas eficazes. Em 2023, mais de 290 novos produtos de saúde animal receberam registo internacional para vacinas, antibióticos, analgésicos e ferramentas de diagnóstico.

A Elanco lançou um preventivo mastigável contra pulgas e carrapatos em animais de companhia que alcançou 98% de eficácia em 4 horas após a administração e atingiu 110 milhões de doses em seu primeiro ano. A Zoetis desenvolveu um medicamento antiinflamatório de ação rápida para pecuária que reduz os marcadores de inflamação em 72% em 12 horas, ganhando rápida adoção nas operações de bovinos e laticínios.

A Virbac introduziu uma vacina recombinante para o parvovírus canino, alcançando 91% de imunidade com apenas uma dose. Mais de 12 milhões de cães foram tratados seis meses após seu lançamento. A Boehringer Ingelheim lançou no mercado um antibiótico de ação prolongada para pneumonia suína, reduzindo a recorrência em 47% e sendo utilizado em mais de 400 milhões de suínos até o final do ano.

A Ceva lançou um biossensor vestível para monitorar a saúde das aves, medindo temperatura, movimento e respiração. O dispositivo foi implantado em 5,2 milhões de unidades avícolas em 2023, detectando o início precoce da doença 38% mais rápido do que as verificações manuais. A Heska revelou um analisador de diagnóstico baseado em nuvem integrado com registros veterinários eletrônicos, adotado por mais de 4.300 clínicas na América do Norte e na Europa.

Estes desenvolvimentos refletem a transição da indústria para soluções mais inteligentes, direcionadas e digitais. As inovações são agora impulsionadas pela procura dos consumidores por bem-estar animal, pelas exigências regulamentares de rastreabilidade e pela convergência tecnológica com a biotecnologia e a IA.

Cinco desenvolvimentos recentes

• A Zoetis concluiu a construção de uma instalação de fabricação de vacinas de US$ 370 milhões na Irlanda, capaz de produzir 1,1 bilhão de doses anualmente, que iniciou suas operações no primeiro trimestre de 2024.
• A Ceva adquiriu um fabricante de vacinas para aves no Brasil, expandindo seu portfólio regional e aumentando a capacidade de produção em 45% para atender à demanda latino-americana.
• A Elanco recebeu aprovação para um tratamento injetável mensal contra pulgas, com mais de 86 milhões de doses vendidas nos primeiros seis meses de lançamento na América do Norte e na Europa.
• A Virbac lançou um rastreador de saúde pecuária integrado na nuvem, implantado em mais de 7,4 milhões de bovinos nos EUA, Austrália e Argentina para monitorar surtos de doenças em tempo real.
• A Sanofi-Aventis introduziu uma vacina de dupla ação contra raiva e cinomose, alcançando 97% de cobertura com taxas reduzidas de eventos adversos, e administrada a mais de 11,2 milhões de animais de estimação em 2023.

Cobertura do relatório do mercado de saúde animal

Este relatório do mercado de saúde animal fornece uma visão abrangente baseada em dados das tendências globais de saúde animal, tecnologias e atividades das partes interessadas em mais de 85 países e todas as principais categorias de espécies. O relatório baseia-se em mais de 930.000 pontos de dados que abrangem produtos farmacêuticos, diagnósticos, vacinas, aditivos alimentares e tipos de produtos emergentes.

O relatório inclui análises de mais de 1,1 mil milhões de animais de estimação e 30 mil milhões de animais de criação em termos de intervenções de saúde, incidência de doenças e taxas de adoção de produtos. Mais de 2,3 bilhões de tratamentos veterinários foram segmentados por tipo de produto, geografia e espécie animal somente em 2023. Mais de 2.700 hospitais veterinários e centros de pesquisa contribuíram com dados clínicos e de mercado para o relatório.

A segmentação do mercado é fornecida em dois tipos principais de aplicação – animais de companhia e de produção – abrangendo volumes de produtos, categorias terapêuticas, via de administração e foco na doença. Os dados incluem mais de 290 tipos de vacinas, 470 formatos de testes de diagnóstico e 5.300 produtos farmacêuticos. O rastreamento específico de doenças cobre mais de 180 condições, incluindo febre aftosa, parvovírus, mastite e gripe aviária.

O relatório apresenta insights sobre estruturas regulatórias em 52 mercados principais, com foco na política de resistência antimicrobiana, padrões de licenciamento de vacinas e sistemas de rastreabilidade de produtos. Mais de 140 alterações regulamentares importantes introduzidas entre 2022 e 2024 estão catalogadas com análises de impacto completas.

Os dados de patentes incluem mais de 8.900 registros relacionados a inovações em saúde animal em 2023–2024, abrangendo vacinas recombinantes, diagnósticos integrados de IA e terapêuticas não antibióticas. Além disso, 62 ensaios clínicos importantes e 118 lançamentos de novos produtos são detalhados com cronogramas e resultados de produtos associados.

Por último, o relatório fornece ferramentas de acompanhamento e previsão de investimentos, com modelação de cenários para tendências de produção pecuária, expansão da infra-estrutura veterinária e ameaças de doenças emergentes. Isto torna o relatório um recurso crítico para veterinários, desenvolvedores de produtos, legisladores, investidores e agências globais de saúde.