Tamanho do mercado de amêndoas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (tipo descascado, tipo Inshell), por aplicação (comestível direto, processamento de alimentos, ingredientes de cozinha), insights regionais e previsão para 2033

Visão geral do mercado de amêndoas

O tamanho do mercado de amêndoas foi avaliado em US$ 8.627,07 milhões em 2024 e deve atingir US$ 13.160,04 milhões até 2033, crescendo a um CAGR de 4,8% de 2025 a 2033.

O mercado de amêndoas demonstrou um crescimento substancial impulsionado pelo aumento do consumo global em vários setores, incluindo lanches diretos, processamento de alimentos e aplicações de ingredientes. Em 2024, a produção global de amêndoas atingiu aproximadamente 1,74 milhões de toneladas métricas, acima dos 1,66 milhões de toneladas métricas em 2023. Só os Estados Unidos contribuíram com mais de 1,19 milhões de toneladas métricas, representando mais de 68% da produção global total.

A Espanha seguiu com 384 mil toneladas, enquanto a Austrália registrou 152 mil toneladas. Em termos de consumo, a procura global de amêndoa atingiu mais de 1,71 milhões de toneladas métricas em 2024, reflectindo um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior. O consumo direto de alimentos representou 46% da demanda total, enquanto o processamento de alimentos e as aplicações de ingredientes representaram 32% e 22%, respectivamente. O volume comercial de amêndoas ultrapassou 900 mil toneladas métricas, com os Estados Unidos exportando mais de 625 mil toneladas métricas. A crescente conscientização sobre os benefícios nutricionais, como o alto teor de vitamina E (25,6 mg por 100 g) e o perfil de gordura saudável, influenciou significativamente o comportamento de compra do consumidor. Com a procura emergente da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente, o mercado de amêndoas está a testemunhar uma diversificação geográfica mais ampla e uma maior dependência de importações em países não produtores.

Principais descobertas

Principal motivo do motorista: Aumento da demanda global por lanches e ingredientes ricos em proteínas à base de plantas.

Principal país/região: Os Estados Unidos continuaram sendo o maior produtor de amêndoas, com mais de 1,19 milhão de toneladas métricas em 2024.

Segmento principal: Amêndoas sem casca dominaram o mercado com 1,3 milhão de toneladas métricas consumidas globalmente em 2024.

Tendências do mercado de amêndoas

O mercado de amêndoas em 2023–2024 exibiu várias tendências proeminentes que moldaram os padrões de produção e consumo. Uma das tendências mais fortes é a mudança para hábitos de lanches mais saudáveis, contribuindo para um aumento de 9,4% no consumo global direto de amêndoas comestíveis, atingindo mais de 790.000 toneladas métricas em 2024. Nos EUA, o consumo per capita de amêndoas aumentou de 3,1 kg em 2023 para 3,3 kg em 2024. A Ásia-Pacífico viu as importações de amêndoas aumentarem 12,6%, lideradas pela China e pela Índia, que importaram coletivamente mais de 182.000 toneladas métricas.

Outra tendência importante é o aumento do uso de amêndoas em alternativas lácteas e produtos nutricionais à base de plantas. Em 2024, mais de 110.000 toneladas métricas de amêndoas foram utilizadas para a produção de leite de amêndoa em todo o mundo. Os EUA foram responsáveis ​​por 54% deste valor, com a procura de leite de amêndoa a crescer devido à prevalência da intolerância à lactose, que afecta mais de 65% da população global.

A sustentabilidade e a rastreabilidade também ganharam força. Aproximadamente 35% das fazendas de amêndoas na Califórnia implementaram sistemas de irrigação por gotejamento até 2024, reduzindo o uso de água em 22% por acre em comparação com 2020. Além disso, sistemas de rastreabilidade habilitados para blockchain foram adotados por mais de 90 fornecedores de amêndoas para rastrear a origem das nozes e a transparência da cadeia de fornecimento.

No setor de confeitaria e panificação, os lançamentos de produtos à base de amêndoa aumentaram 11% em todo o mundo, com mais de 2.700 novos SKUs introduzidos. Isso incluía biscoitos de manteiga de amêndoa, barras de proteína à base de amêndoa e salgadinhos de amêndoa com cobertura de chocolate. Inovações em embalagens, como bolsas reutilizáveis, também contribuíram para um maior número de compras repetidas e maior estabilidade nas prateleiras.

Além disso, o segmento de cosméticos de amêndoa expandiu-se, com mais de 14.000 toneladas métricas de amêndoas desviadas para extração de óleo em 2024. Isto foi impulsionado principalmente pelo crescimento de produtos naturais para a pele na Europa e na América do Norte. A tendência emergente de amêndoas orgânicas e de rótulo limpo reflete-se no aumento de 21% nas exportações de amêndoas orgânicas certificadas em 2024 em comparação com o ano anterior.

Dinâmica do Mercado de Amêndoas

MOTORISTA

Aumento da demanda por nutrição baseada em plantas.

A crescente demanda por opções de alimentos vegetais, ricos em proteínas e com gordura saudável tem sido um impulsionador significativo do mercado de amêndoas. As amêndoas contêm aproximadamente 21,2 g de proteína e 49,9 g de gordura por 100 g, sendo mais de 62% de gorduras monoinsaturadas. Os seus benefícios para a saúde, incluindo a redução do colesterol e a melhoria da saciedade, levaram ao aumento do consumo tanto nas economias desenvolvidas como nas em desenvolvimento. Em 2024, foram consumidas mais de 790 mil toneladas de amêndoas como lanche direto, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior. Mais de 74 milhões de famílias em todo o mundo incorporaram amêndoas na sua dieta semanal, destacando a sua aceitação universal. Os retalhistas relataram um aumento de 14% na atribuição de espaço nas prateleiras para amêndoas em supermercados e lojas de produtos naturais, reforçando a sua procura crescente.

RESTRIÇÃO

Dependência climática e cultivo intensivo em água

O cultivo de amêndoas exige muita água e é sensível ao clima, o que representa uma grande restrição. Na Califórnia, onde mais de 80% das amêndoas dos EUA são cultivadas, as amendoeiras requerem aproximadamente 1,1 galão de água por amêndoa. As secas severas em 2023 reduziram a alocação de água para os pomares de amêndoas em 26%, levando a uma queda de 5,2% na produção por acre. Na Austrália, uma redução de 9,7% nos recursos de irrigação causou um atraso na colheita de amêndoas em regiões-chave como Victoria e Nova Gales do Sul. Condições climáticas extremas, incluindo geadas no final da primavera na Espanha e aumento das temperaturas na Califórnia, resultaram em perdas significativas de floração em mais de 19.000 hectares de plantações de amêndoas. Esta vulnerabilidade desencoraja a expansão em determinadas regiões, limitando a escalabilidade da produção.

OPORTUNIDADE

Expansão em categorias de produtos à base de amêndoa

O desenvolvimento de produtos à base de amêndoas, como leite, farinha, manteiga e óleo, abriu novos caminhos de crescimento. Em 2024, a produção de leite de amêndoa utilizou mais de 110.000 toneladas métricas de amêndoas, manteiga de amêndoa mais de 38.000 toneladas métricas e farinha de amêndoa mais de 31.000 toneladas métricas. A penetração de produtos em novos setores, como nutrição infantil, bebidas energéticas e refeições prontas, aumentou. Por exemplo, mais de 380 novos snacks com infusão de amêndoa foram lançados apenas na Ásia-Pacífico em 2024. O crescimento das plataformas de mercearia online também facilitou o alcance internacional, com mais de 40% dos snacks à base de amêndoa vendidos através de canais de comércio eletrónico. Ingredientes funcionais de amêndoas, como farinha desengordurada e proteínas isoladas concentradas de amêndoas, criaram um submercado de alto valor para nutracêuticos e suplementos dietéticos.

DESAFIO

"Volatilidade dos preços e dependência das exportações."

Os preços da amêndoa estão sujeitos a flutuações frequentes devido ao fornecimento imprevisível, à disponibilidade de água e às incertezas do comércio global. Em 2024, os preços médios globais das amêndoas registaram uma flutuação de 17% entre janeiro e outubro. As restrições comerciais e as revisões tarifárias impactaram os embarques para a China e a Turquia, levando a uma variação anual de 11% no volume de exportações. Os produtores da Califórnia enfrentaram retornos reduzidos devido a atrasos no envio nos portos, afectando mais de 120.000 toneladas métricas de exportações no primeiro semestre de 2024. Além disso, a produção de amêndoas permanece concentrada em geografias limitadas, com os EUA, Espanha e Austrália a representarem mais de 87% da oferta global. Esta concentração coloca riscos na cadeia de abastecimento e afeta a estabilidade global dos preços

Segmentação do mercado de amêndoas

O mercado de amêndoas é segmentado por tipo e aplicação. As amêndoas sem casca dominam tanto a produção quanto o consumo devido à sua conveniência e maior usabilidade. As amêndoas com casca são preferidas nos padrões de consumo sazonais e festivos, especialmente na Ásia e no Médio Oriente. As aplicações estão espalhadas pelo uso comestível direto, processamento de alimentos e ingredientes de cozinha.

Por tipo

• Tipo sem casca: representou mais de 1,3 milhão de toneladas métricas em 2024, representando 76% do consumo global total de amêndoas. Estes são predominantemente usados ​​em lanches, confeitaria e produtos alternativos aos laticínios. Os EUA exportaram mais de 510.000 toneladas métricas de amêndoas sem casca, sendo a Índia, a China e a Alemanha os principais importadores. Amêndoas sem casca oferecem uso imediato e menos espaço de armazenamento, tornando-as ideais para serviços de alimentação e varejo.
• Tipo Inshell: As amêndoas inshell representaram aproximadamente 440.000 toneladas métricas de demanda global em 2024. Populares em presentes festivos e lanches sazonais, as amêndoas inshell tiveram forte demanda em países como Índia, Irã e Emirados Árabes Unidos, que juntos importaram mais de 275.000 toneladas métricas. As amêndoas com casca têm vida útil mais longa e são consideradas ofertas tradicionais em eventos religiosos e culturais na Ásia e no Oriente Médio.

Por aplicativo

• Comestíveis Diretos: o consumo liderou o mercado com mais de 790 mil toneladas em 2024. Mais de 210 mil toneladas foram vendidas na forma crua, enquanto as variantes torradas, salgadas e aromatizadas compuseram o restante. Os EUA, a China e a Alemanha foram os principais consumidores de varejo, com vendas combinadas superiores a 380.000 toneladas métricas.
• Processamento de Alimentos: foram responsáveis ​​por mais de 550 mil toneladas métricas de utilização de amêndoas. Os segmentos de panificação e confeitaria utilizaram mais de 320 mil toneladas métricas, enquanto alternativas lácteas, como leite de amêndoa e iogurte, consumiram outras 150 mil toneladas métricas globalmente.
• Ingredientes de cozinha: Farinha de amêndoa, pasta de amêndoa e óleo de amêndoa foram utilizados tanto em cozinhas industriais como domésticas. Este segmento foi responsável por 360 mil toneladas em 2024, com um número crescente de consumidores adotando farinha de amêndoa para dietas sem glúten e cetogênicas.

Perspectiva Regional do Mercado de Amêndoas

O mercado de amêndoa apresenta diferenças regionais significativas com base na produção, consumo e comportamento comercial. A América do Norte continua a ser o maior produtor, enquanto a Ásia-Pacífico e a Europa são os principais consumidores e importadores.

•  América do Norte

A produção de amêndoa atingiu 1,21 milhão de toneladas métricas em 2024, com a Califórnia respondendo por mais de 98% do total. Os EUA consumiram 348.000 toneladas métricas internamente, enquanto exportavam 625.000 toneladas métricas. O Canadá importou mais de 42.000 toneladas métricas, principalmente variedades sem casca, com uso comestível direto superior a 27.000 toneladas métricas.

• Europa

Consumiu mais de 412 mil toneladas de amêndoas em 2024. A Espanha liderou a produção com 384 mil toneladas e exportou mais de 97 mil toneladas. Alemanha, França e Itália importaram juntas mais de 180.000 toneladas métricas, amplamente utilizadas em confeitaria e processamento de alimentos. A procura de farinha de amêndoa aumentou 13,4% nas padarias sem glúten na Europa.

• Ásia-Pacífico

importou mais de 322.000 toneladas métricas em 2024. Só a Índia importou 141.000 toneladas métricas, seguida pela China com 84.000 e pelo Japão com 33.000. As amêndoas com casca eram particularmente populares durante as épocas festivas indianas, enquanto as vendas de leite de amêndoa cresceram 19% na China. As cadeias de varejo na Ásia lançaram mais de 520 salgadinhos à base de amêndoas em 2024.

• Oriente Médio e África

Consumiu mais de 170.000 toneladas métricas de amêndoas em 2024. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita importaram mais de 114.000 toneladas métricas, principalmente com casca. A África do Sul consumiu 18.000 toneladas métricas, das quais 6.200 foram utilizadas na fabricação de cuidados com a pele e cosméticos. O significado cultural e as tradições de presentes alimentam a demanda nos mercados MEA.

Lista das principais empresas de amêndoas

• Maravilhosos Pistácios e Amêndoas
• Diamante Azul
• Embalagem Panoche Creek
• Irmãos Spycher
• Selecione Colheita
• Mariani Nut Company
• Waterford Nut Co.
• Casa na árvore
• Belehris Estates
• Amêndoas Douradas da Califórnia
• Rancho no topo da colina
• Empresas da Família Harris
• D.V.Enterprise
• Amêndoas Harris Woolf Califórnia
• Patrocínio Lax
• Pomares da Família Sran

As duas principais empresas com maior participação

Diamante Azulé um player dominante com mais de 550.000 toneladas métricas de amêndoas processadas em 2024, fornecendo mais de 90 países e mantendo extensos contratos com fabricantes e varejistas de alimentos.

Maravilhosos Pistácios e Amêndoasseguiu com mais de 470.000 toneladas métricas movimentadas em 2024, liderando o mercado de exportação dos EUA e atendendo grandes clientes na Ásia e na Europa com amêndoas premium com e sem casca.

Análise e oportunidades de investimento

Em 2024, os investimentos da indústria da amêndoa ultrapassaram os 1,2 mil milhões de dólares a nível mundial, centrados em infraestruturas, irrigação, processamento e I&D. As empresas sediadas na Califórnia expandiram a capacidade de armazenamento refrigerado em 140.000 toneladas para acomodar os crescentes volumes de amêndoas. Mais de 620 novos pomares de amêndoas foram desenvolvidos globalmente, acrescentando aproximadamente 23.000 hectares de novas plantações de amêndoas em Espanha, Austrália e EUA.

A Espanha investiu mais de 80 milhões de dólares em irrigação gota a gota e cultivares resistentes a pragas para melhorar a produtividade. Enquanto isso, a Austrália lançou um centro de inovação na indústria de amêndoas em Victoria, apoiando o melhoramento genético e a mecanização agrícola. A Índia aprovou importações de amêndoas isentas de impostos de dois novos portos dos EUA, aumentando a eficiência do fluxo comercial e reduzindo o tempo de trânsito em 11 dias.

Os investimentos no comércio eletrónico também aumentaram, com as vendas de produtos de amêndoa em plataformas de mercearia online a crescer 26% em 2024. Os retalhistas digitais introduziram mais de 180 SKUs à base de amêndoa com promoções direcionadas durante épocas festivas e campanhas de sensibilização para a saúde.

Houve também um aumento no financiamento de capital de risco para startups que utilizam amêndoas em formulações ricas em proteínas, alternativas lácteas e produtos de rótulo limpo. Pelo menos 17 empresas em todo o mundo receberam financiamento superior a 270 milhões de dólares para expandir linhas de produtos derivados de amêndoas.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Em 2024, mais de 3.800 novos produtos à base de amêndoas foram lançados globalmente em lanches, bebidas, barras nutricionais e cuidados pessoais. Notavelmente, a Blue Diamond lançou uma variante de leite de amêndoa enriquecida com proteína e fortificada com 12 g de proteína por porção, alcançando mais de 9.000 pontos de venda em toda a América do Norte.

A Hilltop Ranch desenvolveu uma linha de amêndoas torradas prontas para consumo com seis sabores globais, vendendo mais de 2,3 milhões de sachês em menos de oito meses. Wonderful Pistachios & Almonds expandiu-se para cachos de chocolate de amêndoa com baixo teor de açúcar, com 670.000 unidades vendidas no primeiro trimestre do lançamento.

As empresas de cosméticos incorporaram óleo de amêndoa prensado a frio em 390 novos produtos para a pele, com a França, a Coreia do Sul e os EUA liderando. A Índia viu a introdução de alimentos para bebês à base de amêndoas nos centros urbanos, registrando 12.000 unidades de varejo mensais até o terceiro trimestre de 2024.

Bebidas funcionais com formulações de proteína de amêndoa e colágeno de amêndoa entraram em fase piloto no Japão e na Alemanha. Novas técnicas de processamento, como a microfiltração para a pureza do leite de amêndoa e a torrefação de alta pressão para realçar o sabor, tornaram-se comuns nas linhas de produtos premium.

Cinco desenvolvimentos recentes 

1. A Blue Diamond inaugurou uma nova fábrica de processamento de amêndoas em Salida, Califórnia, com capacidade anual de 120.000 toneladas.
2. A Wonderful Pistachios & Almonds assinou um acordo comercial com a Índia para embarques diretos de amêndoas com casca superiores a 72.000 toneladas métricas.
3. A Select Harvest da Espanha lançou uma fazenda de amêndoas movida a energia solar que cobre 2.400 hectares na Catalunha.
4. A Harris Woolf California Almonds desenvolveu um filme biodegradável para embalagem de amêndoas testado em 17 mercados globais.
5. A Treehouse lançou amêndoa em pó orgânica sem aditivos, com mais de 150.000 unidades vendidas em 2024.

Cobertura do relatório do mercado de amêndoas

Este relatório fornece uma visão geral detalhada do mercado global de amêndoas com análise aprofundada das tendências de produção, padrões de consumo, comércio internacional e aplicações de uso final. Abrangendo mais de 35 países produtores e importadores, o relatório incorpora dados de 2023–2024 para ilustrar o comportamento do mercado em tempo real.

O estudo segmenta o mercado por tipo (com casca e casca) e aplicação (comestíveis diretos, processamento de alimentos e ingredientes de cozinha), rastreando métricas de consumo em cada um. Inclui desempenho regional na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

O relatório avalia as 16 maiores empresas globais de amêndoas, com destaque para Blue Diamond e Wonderful Pistachios & Almonds. Também identifica novas tendências de desenvolvimento de produtos, fluxos de investimento, volatilidade de preços e dependências de exportação.

Utilizando dados quantitativos, este relatório descreve os principais desafios, incluindo a sensibilidade climática e questões de recursos hídricos, juntamente com oportunidades em alternativas lácteas, nutracêuticos e mercados emergentes. O documento inclui mais de 80 tabelas de dados, figuras e gráficos para apoiar a tomada de decisões estratégicas nos sectores da agricultura, comércio e produção alimentar.