창문 자동화 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(원격 제어, 무선 제어, 기타), 애플리케이션별(주거용, 상업용, 산업, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

창 자동화 시장 개요

창문 자동화 시장 규모는 2024년 5억 2억 9,467만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.4% 성장하여 2033년까지 7억 1억 5,358만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 창문 자동화 시장은 2023년 약 53억 6천만 달러에 이르고 2024년에는 56억 3천만 달러에 달하며, 2023년에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 전역에서 연간 설치 수가 3백만 대를 초과합니다. 하이브리드 창문 자동화 시스템은 제품 믹스의 거의 40%를 차지했습니다. 2023년에는 전기 유형의 경우 35%, 기계 유형의 경우 25%와 비교됩니다. 제어판 장치는 2023년 부품 수의 약 70%를 차지했으며, 센서와 감지기는 15%, 모터와 액추에이터는 10%를 차지했습니다. 2023년에는 주거용 설치가 응용 분야의 45%를 차지했으며, 상업용 건물은 35%, 산업용 응용은 15%를 차지했습니다.

2023년 아시아 태평양 지역의 자동화 창 설치 면적은 18억 평방피트 이상에 이르렀고, 유럽은 12억 평방피트, 북미는 10억 평방피트에 달했습니다. 스마트 윈도우 컨트롤러 및 무선 모듈의 연간 출하량은 2023년에 250만 개를 넘어섰습니다. 시장은 전 세계 50개국 이상에 걸쳐 100~000개 이상의 최종 고객을 지원합니다. 전년 대비 장치 설치는 2022년부터 2023년 사이에 약 10% 증가했습니다. 하이브리드 시스템만 해도 2023년에 전 세계적으로 600~000개가 넘는 설치를 기록했습니다. 이 수치는 에너지 효율성, 접근성, 편의성, 스마트 홈 및 빌딩 시스템의 통합에 따른 확장을 강조합니다.

주요 결과

운전사: 스마트 홈 통합과 건물 내 에너지 효율적인 환기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역: 아시아태평양 지역은 2023년 18억 평방피트 이상의 설치로 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트: 하이브리드형 창호자동화 시스템은 2023년 전체 설치의 약 40%를 차지했습니다.

창문 자동화 시장 동향

다양한 추세가 창 자동화 시장을 형성하고 있습니다. 첫째, 스마트 빌딩 통합이 급증했습니다. 2023년에 전 세계적으로 320만 개 이상의 스마트 윈도우 컨트롤러가 출하되어 원격 및 앱 기반 제어를 지원했습니다. 음성 활성화 창호 시스템은 2022년부터 2023년까지 출하량이 30% 증가했습니다. 전체 설치 기반에서 무선 제어 모듈의 점유율은 42%에 달했습니다. 북미에서는 스마트 컨트롤러 보급률이 2022년 신규 설치의 50%에서 2023년 58%로 증가했습니다. 둘째, 에너지 효율적인 하이브리드 창 솔루션이 인기를 얻었습니다. 2023년에는 약 600~000개의 하이브리드 창 세트가 설치되었으며, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다. 이 시스템은 온도와 실내외 조건에 따라 자연 환기를 자동화합니다. 이제 하이브리드 장치가 글로벌 믹스의 거의 40%를 차지합니다. 2023년 기준으로 12억 평방피트가 넘는 친환경 인증 건물에서 하이브리드 시스템이 표준으로 사용되었습니다. 셋째, 접근성과 안전 기능이 보편화됐다. 공공 건물과 의료 시설에 설치된 약 110만 개에는 노인과 장애인 사용자에게 적합한 저에너지 창문 드라이브가 포함되었습니다. 접근성 준수 시스템은 2023년에 단위 수 기준으로 20% 성장했습니다. 넷째, 구성 요소 혁신이 가속화되었습니다. 2023년 제어 패널과 액추에이터 유닛은 각각 220만개와 180만개를 출하했다. 센서 유닛은 130만개가 넘었다.

제조업체는 1kg 미만의 소형 액추에이터를 출시하여 시스템 무게를 25% 줄였습니다. 다섯째, 규제 압력이 채택을 뒷받침했습니다. 유럽과 북미 전역의 50개가 넘는 국가 건축 법규에서는 자동 환기를 요구하는 친환경 건축 의무 사항을 채택했습니다. 유럽에서는 2023년 12억 평방피트의 신축 건물에 HVAC 부하를 줄이기 위한 자동 창문 제어 기능이 포함되었습니다. 여섯째, 신흥시장이 호황을 누렸다. 아시아 태평양 지역은 2023년에 18억 평방피트의 자동화 설치 공간을 기록했으며, 2022년에는 13억 평방피트가 넘는 40%가 증가했습니다. 인도에서만 2억 평방피트가 추가되어 22% 증가했습니다. 중국은 8억 평방피트를 추가했습니다. 동남아시아는 1억 6천만 평방피트를 추가했습니다. 일곱째, 가입 모델과 애프터마켓 서비스가 성장했습니다. 기업은 상업용 건물에 설치된 시스템의 유지 관리를 위해 2023년 약 25,000건의 연간 서비스 계약을 체결했습니다. 이는 2022년보다 18% 증가한 수치입니다. 마지막으로 모듈식 및 개조 솔루션이 주목을 받았습니다. 개조 키트는 2023년 설치의 28%를 차지했으며, 이는 840~000개 이상의 장치를 나타냅니다. 이러한 솔루션을 사용하면 기존 창문을 더 낮은 비용과 더 빠른 설치 속도로 자동화할 수 있습니다. 이러한 추세는 기존 주거용 및 상업용 건물의 업그레이드에 대한 수요 증가와 일치합니다.

창 자동화 시장 역학

운전사

"스마트 홈과 에너지 효율적인 건물에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

스마트 홈 채택으로 2023년에는 300만 개 이상의 연결된 창문 모듈 출하가 이루어졌습니다. 이는 2022년보다 25% 증가한 수치입니다. 자동화된 창문이 있는 건물은 HVAC 런타임을 평균 12% 줄였습니다. 2023년에는 250만 가구 이상이 창문 자동화 시스템을 설치했습니다. 이 시스템은 상업용 설치에서 500~000개의 하이브리드 창 세트를 제어하는 ​​센서 및 알고리즘을 통해 자연 환기를 최적화합니다. 창문을 통한 열 방출 제어는 최대 에너지 수요를 연간 8%까지 줄이는 데 도움이 되었습니다. 빌딩 자동화 플랫폼은 2023년에 750,000개가 넘는 장치에 창문 제어 장치를 통합했습니다. 이 수치는 편의성, 제어 및 지속 가능성에 대한 요구가 창문 자동화 시장을 어떻게 주도하는지 보여줍니다.

제지

"초기 설치 및 유지 관리 비용이 높습니다."

2023년 표준 유선 창 자동화 키트(모터, 제어판, 센서)의 평균 설치 가격은 약 USD~200였습니다. 개조 키트 비용은 창당 약 USD~850입니다. 설치 인건비는 창당 3~4시간, 시간당 평균 미화 150달러였습니다. 유지 관리 비용은 매년 시스템당 평균 USDầ250입니다. 이러한 선불 및 지속적인 비용은 주거 및 소규모 상업 부문의 진입을 방해합니다. 개발도상국 시장에서는 설치당 초기 비용이 가정 평균 월 소득의 15~25%에 달해 채택이 제한될 수 있습니다. HVAC 에너지 절감 효과가 입증되었음에도 불구하고 투자 회수 기간은 평균 5~7년으로 매력도가 떨어집니다. 잠재 구매자의 약 30%는 비용을 주요 장벽으로 꼽아 연간 설치량을 잠재 구매자보다 약 5% 낮게 유지합니다.

기회

"개조 및 서비스 기반 모델."

개조 창 자동화는 2023년 설치의 28%(~840~000개)를 차지했습니다. 해당 부문은 전년 대비 22% 성장했습니다. 2023년 서비스 계약 건수는 25,000건에 달해 25% 증가했습니다. 회사는 설치와 함께 3년 서비스 및 유지 관리 번들을 매년 USDầ̀350의 가격으로 제공합니다. 센서 및 시스템 모니터링을 위한 구독 모델은 연간 10,000개 이상의 라이센스를 판매하여 원격 업데이트 및 진단이 가능합니다. 개조 준비 키트는 이제 60개 이상의 창 유형을 포괄합니다. 창당 800달러 미만의 저렴한 진입 가격과 플러그 앤 플레이 컨트롤러 장치로 개조 채택이 촉진됩니다. 이러한 기회는 오래된 주거용 및 상업용 건물에 대한 보급률을 높이는 데 도움이 됩니다.

도전

"기술적인 상호 운용성과 복잡성."

2023년에 설치된 시스템의 약 30%가 기존 건물 관리 시스템(BMS)과의 호환성 문제에 직면했습니다. 상호 운용성 실패로 인해 설치의 12%가 재작업이 필요했습니다. 사용 중인 주요 무선 프로토콜은 7개 이상이며 이로 인해 조각화가 발생합니다. 약 18%의 프로젝트에서 배선 표준 불일치로 인해 통합이 2주 이상 지연되었다고 보고했습니다. 각 프로토콜과 센서 유형마다 숙련된 기술자가 필요합니다. 전 세계적으로 2023년에는 인증된 전문 설치자가 15,000명으로 2022년에 비해 10% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 설치자 부족으로 인해 200,000개가 넘는 창 유닛을 다루는 지역 프로젝트의 출시가 느려졌습니다. 이러한 기술 및 기술 문제는 시장 확장을 추진하는 데 병목 현상으로 작용합니다.

창 자동화 시장 세분화

유형별

• 원격 제어: 시스템은 2023년에 190만 대를 차지했습니다. 이 시스템은 휴대용 전자시계 또는 벽 장치를 통해 수동 제어를 제공합니다. 창당 USD~900~1~100 사이의 가격이 책정된 DIY 키트로 인해 특히 주거용 애플리케이션에서 채택률이 14% 급증했습니다.
• 무선 제어: 2023년 230만 대를 구성해 전체 유형 점유율의 46%를 차지했습니다. 여기에는 Zigbee, ZâWave 및 독점 RF와 같은 프로토콜이 포함됩니다. 아시아 설치는 900~000대, 유럽은 750~000대, 북미는 650~000대를 기록했습니다.
• 기타: 수동 보조 및 공압식을 포함한 유형은 2023년 총 960~000대였습니다. 이러한 반자동 시스템은 주로 산업 및 전통 건물 부문(40%)에 설치되었습니다. 이들의 시장 점유율은 2022년에 비해 8% 증가했습니다.

애플리케이션 별

• 주거용: 2023년에 자동화된 창문 수가 270만 개에 이르렀으며 이는 전체의 약 45%에 해당합니다. 아시아 태평양 지역의 도시 주택은 110만 가구를 차지했습니다.
• 상업용: 사무실, 호텔, 쇼핑몰 등 총 210만 개가 설치되어 35%를 차지했습니다. 유럽에서만 800~000대가 설치되었습니다.
• 산업용: 2023년에 애플리케이션이 900~000대를 기록했습니다(15%). 북미 지역의 창고와 공장에는 350ầ000이 설치되었습니다.
• 기타: 의료 및 교육과 같은 부문에서는 480~000대(5%)를 설치했습니다. 유럽의 교육 건물에는 200~000개 이상의 유닛이 설치되었습니다.

창 자동화 시장 지역 전망

2023년 전 세계적으로 신규 설치에 적용된 창 자동화 도입량은 약 62억 제곱피트에 달했습니다. 북미는 10억 제곱피트로 선두를 달리고 유럽은 12억 제곱피트, 아시아태평양은 18억 제곱피트, 중동 및 아프리카는 2억 제곱피트를 추가했습니다. 친환경 건물과 스마트 인프라로의 전환은 다양한 단가 역학 및 설치 관행을 통해 모든 지역에서 물량을 증가시켰습니다.

• 북아메리카

2023년 건축 면적 10억 평방피트에 창문 자동화를 설치했습니다. 장치 설치는 160만 개에 달했으며, 무선 제어 시스템은 650~000개 장치로 구성되고 원격 제어 장치는 540~000개에 달했습니다. 주거용은 880~000개, 상업용은 560~000개를 차지했습니다. 미국은 스마트 윈도우 컨트롤러에 12억 달러를 투자하여 선두를 달리고 있습니다. 캐나다는 4억 평방피트를 추가했습니다. 개조 키트는 설치의 30%를 차지했습니다. 스마트 통합 시스템은 상용 시스템의 55%를 차지했습니다. 연간 HVAC 부하 감소 범위는 9~11%였습니다. 유지 관리 계약 구독 번호는 9…000입니다.

• 유럽

2023년에 12억 평방피트에 걸쳐 설치를 집계했으며 이는 190만 개의 창 시스템에 해당합니다. 하이브리드 시스템은 45%(810~000대)로 선두를 달리고 있습니다. 무선 시스템은 750~000대를 제공했습니다. 개조 키트는 35%(665 000)로 구성되었습니다. 독일은 4억 5천만 평방피트를 차지했습니다. 영국 3억 3천만; 프랑스 2억 1천만. 노인 요양 시설을 위한 장애인용 시설 설치 수는 220~000개에 달했습니다. 에너지 규정 준수로 인해 10억 평방피트의 새 건물에 설치가 시작되었습니다. 센서 유닛은 총 520…000개, 액추에이터 유닛은 770…000개입니다.

• 아시아 태평양

2023년에는 전 세계 최대 규모인 18억 평방피트의 창호 자동화를 달성했습니다. 단위 출하량은 285만개였습니다. 중국은 800…000대를 설치했습니다. 인도 200ầ000; 동남아시아 시장은 300~000대를 추가했습니다. 주거용 채택은 22% 증가한 110만 단위로 증가했습니다. 상업용 설비는 120~000대의 환대용 하이브리드 시스템을 포함하여 900~000대에 달했습니다. 무선 모듈 번호는 900~000개입니다. 개조 키트 250ầ000. 현지 제조업체는 인도에서 창당 700달러 미만의 가격으로 시스템을 출시했습니다. 구독량이 4~500건의 서비스 계약으로 증가했습니다.

• 중동 및 아프리카

2023년에 약 2억 평방피트의 창문 자동화를 기록했으며 이는 350~000개 단위에 해당합니다. 장치 설치는 전년 대비 18% 증가했습니다. 사우디아라비아는 90~000대의 설치를 주도했습니다. UAE는 110ầ000 단위를 추가했습니다. 하이브리드 시스템은 38%(133...000대)를 나타냈습니다. 개조 키트는 설치의 20%(70~000개)였습니다. 상업 부문 설치는 180ầ000 단위에 도달했습니다. 주거용 120ầ000 단위; 산업용 50~000대. 스마트 빌딩 통합은 60~000개 단위로 구성되었습니다. 센서 출하량은 85…000개로 최고치를 기록했습니다. 현지 설치 비용은 장치당 평균 USDầ̀1ầ100입니다.

최고의 창 자동화 회사 목록

• 오뮐러
• 자동문 시스템(ADS)
• 브리즈웨이
• 콜트 인터내셔널
• D+H 메카트로닉
• EBSA
• 게제
• 기라
• 인스테온
• JLC 자동화 서비스
• 킨트롤

오뮐러: 유럽 액츄에이터 시장에서의 강력한 입지. 2023년에 250~000개가 넘는 상업용 장치에 제어판 시스템이 설치됩니다.

게제: 2023년에 300…000개의 문/창문 시스템 설치; 독일의 다른 어떤 단일 회사보다 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다(~12%).

투자 분석 및 기회

창문 자동화 분야는 상당한 투자를 유치하고 있으며 다양한 성장 경로를 제시하고 있습니다. 2023년 스마트 환기 및 창문 자동화 스타트업을 위한 글로벌 벤처 캐피털 자금은 약 1억 5천만 달러에 달했습니다. 사모펀드 회사는 개조 키트 제조업체와 모듈형 제어 플랫폼 스타트업에 2억 달러 이상을 투자했습니다. 북미에서만 8천만 달러의 인프라 보조금이 120개 프로그램에 적합한 창 자동화 솔루션을 갖춘 에너지 절약형 건물 업그레이드에 할당되었습니다. 제품 개발, 제조 라인 확장, 소프트웨어 통합 플랫폼 전반에 걸쳐 회사 주도의 자본 지출은 2023년에 3억 달러를 초과했습니다. 아시아 태평양 제조업체는 부품 비용을 낮추기 위해 새로운 지역 생산 라인에 9천만 달러를 투자했습니다. 센서 보정, 무선 제어, 액추에이터 효율성 및 건물 관리 시스템과의 통합을 위해 2023년에 500개 이상의 새로운 특허 출원이 제출되었습니다. 특히, 모듈형 개조 설계에 대한 특허가 25건 제출되었습니다. 정부 보조금은 유럽 내 2~500개의 대규모 상업 시설을 지원했으며, 각 시설은 장비 비용의 최대 25%까지 리베이트를 받았습니다.

시장 기회는 신흥 지역에서 분명합니다. 아프리카와 동유럽에서는 스마트 빌딩 인프라를 목표로 미화 5천만 달러의 MAP 투자를 확인하여 스타트업이 미화 600달러 이하의 개조 키트를 도입할 수 있도록 했습니다. 라틴 아메리카 파일럿 프로그램은 개발 은행 대출로 4천만 달러를 지원받아 1억 5천만 평방피트의 공립학교 및 대학교에 창문 자동화를 설치했습니다. 서비스 모델도 주목을 받았습니다. 유지 관리 및 원격 모니터링 계약은 2023년에 41~000개의 활성 설치에서 5,500만 달러의 연간 반복 수익을 창출했습니다. AI를 통한 예측 유지 관리는 수리 비용을 18% 절감했습니다. 기술 R&D 예산은 에너지 최적화 알고리즘, 음성 기반 창 제어 및 센서를 통한 자동 보정에 중점을 두고 25퍼센트 증가한 1억 2천만 달러 이상을 기록했습니다. REIT(부동산 투자 신탁)는 2023년에 스마트 윈도우 패키지를 사용하여 2억 3천만 평방피트가 넘는 상업용 건물 600개를 개조했습니다.

신제품 개발

2023~2024년에 창문 자동화 제조업체는 여러 가지 획기적인 제품을 출시했습니다. 선도적인 독일 OEM의 음성 활성화 하이브리드 윈도우 시스템에는 통합 마이크가 포함되어 있으며 베타 설치에서 120만 개의 음성 명령을 처리했습니다. 이 시스템은 300~000평방피트를 대상으로 한 실험에서 에너지 소비를 10% 줄였습니다. 영국에 본사를 둔 한 스타트업에서는 개조 설치를 위해 무게가 400g 미만이고 UL 인증을 받은 플러그 앤 플레이 무선 컨트롤러를 출시했습니다. 2분기 내에 50~000개 이상의 제품이 배송되며 가격은 각각 USD~350 미만입니다. 여기에는 99%의 정확도로 센서 오류에 대한 실시간 진단이 포함됩니다. 한 프랑스 회사는 그리드 공급이 필요 없고 단단한 와이어 창문에 적합한 태양열 구동 액추에이터를 도입했습니다. 0.5kg...추력을 제공하는 태양광 패널을 사용하여 프랑스와 이탈리아에서 120...000개 이상의 장치를 출하했습니다. 연간 배포가 2022년 대비 150% 증가했습니다. AI 지원 날씨 적응형 컨트롤러가 출시되었습니다. 이 시스템은 전 세계 15개 도시의 지역 날씨 API에서 실시간 바람, 습도, 온도 및 미립자 데이터를 분석합니다. 250~000평방피트에 달하는 현장 설치에서 자연 환기 시간은 30% 증가하고 HVAC 작동은 14% 감소했습니다.

스칸디나비아의 한 제조업체는 표준 창 크기의 75%와 호환되는 모듈식 개조 키트를 선보였습니다. 단위당 USD...675의 가격으로 북유럽에서 첫 6개월 동안 65...000개 이상의 단위가 판매되었습니다. 설치 시간은 평균 45분으로 기존 키트보다 35% 빠릅니다. 북미에서는 스마트 셰이딩 및 창 자동화 콤보가 출시되었습니다. 이 시스템은 중앙 집중식 제어를 통해 전동 블라인드를 창문 열기 동작과 동기화했습니다. 2023년 1억 2,500만 평방피트 규모의 상업용 사무실에 배치된 이 결합 시스템은 일광 수확량을 24% 향상시켰습니다. 일본 회사는 2024년에 25dB 미만으로 작동하는 저소음 액추에이터를 출시했습니다. 이 초저소음 드라이브는 병원과 도서관 전체에 110...000개 장치를 출하했습니다. 환자 설문조사에서는 소음 수준에 대한 만족도가 90%로 나타났습니다. 제조업체는 또한 AI 기반 예측 유지 관리 플랫폼에도 중점을 두었습니다. 유럽 ​​전역에 설치된 75…000개의 시스템에 센서 어레이를 통합한 단일 솔루션입니다. 장애 발생 14일 전에 문제의 85%를 식별하여 가동 중지 시간을 줄이고 유지 관리 비용을 20% 절감했습니다. 이러한 개발은 음성 제어, 무선 통합, 태양광 발전, AI 기반 적응성, 모듈식 개조 용이성, 소음 감소 및 예측 유지 관리 분야의 혁신을 강조합니다. 이들은 함께 전 세계적으로 창 자동화 채택을 주도하는 제품 개발의 최첨단을 대표합니다.

5가지 최근 개발

• 독일 OEM은 2023년에 300,000평방피트의 상업용 건물에 음성 활성화 하이브리드 창문 시스템을 배포하여 120만 개 이상의 음성 명령을 처리했습니다.
• 영국의 한 스타트업은 2024년 1분기에 개당 USD 350 미만의 가격으로 50…000개의 플러그 앤 플레이 무선 개조 컨트롤러를 출시했습니다.
• 한 프랑스 회사는 2024년에 여러 EU 시장에 무선 설치를 위한 120,000개의 태양광 구동 액추에이터를 출시했습니다.
• 표준 창 형식의 75%와 호환되는 스칸디나비아 모듈 키트는 6개월 만에 65,000개가 판매되었습니다.
• 2023년 북미 복합 차양/창문 시스템이 1억 2,500만 평방피트 규모의 상업용 사무실에 배치되어 일광 조절 기능이 24% 향상되었습니다.

창 자동화 시장의 보고서 범위

이 창 자동화 보고서는 제품, 구성 요소, 유형, 응용 프로그램, 지역 전망, 회사 프로필, 투자 동향, 신제품 개발 및 5가지 최근 개발 내용을 다루고 있으며 모두 하드 데이터를 기반으로 합니다. 여기에는 시장 규모 수치가 포함됩니다: 2023년 53억 6천만 달러, 2024년 56억 3천만 달러. 설치 수량은 각각 196억, 96억, 210억 단위로 유형 세분화(전기, 기계, 하이브리드)를 추적합니다. 구성 요소 범위에는 제어판(220만 개), 액추에이터(180만 개), 센서(130만 개)가 포함됩니다. 적용 범위: 주거용(270만 단위), 상업용(210만 단위), 산업용(90만 단위), 기타(480만 단위). 지역 적용 범위는 상세합니다: 북미(160만 단위, 10억 평방 피트), 유럽(190만 단위, 12억 평방 피트), 아시아 태평양(285억 단위, 18억 평방 피트), 중동 및 아프리카(350000 단위, 20억 평방피트).

여기에는 스마트 홈 통합(300만 개), 하이브리드 창 채택(600~000개 설치), 개조(840~000개), 서비스 계약(25~000개)을 자세히 설명하는 추세 및 역학 섹션이 포함되어 있습니다. 여기에는 투자 분석 기능이 포함되어 있습니다: USD...1억 5천만...백만 달러 벤처 캐피털, USD...2억백만 사모 펀드, USD...1억 2천만... 신제품 개발에는 음성 활성화 하이브리드 시스템(300...000ft2 현장 데모), 태양열 구동 액추에이터(120...000개 장치), 무선 개조 컨트롤러(50...000개 장치), 저소음 액추에이터(110...000개 장치), 셰이딩 콤보가 포함됩니다. (1억 2,500만 평방피트 배포). 5개의 최근 개발 목록은 단위 및 지역 번호와 함께 통합됩니다. 보고서에는 성장률이 제외되어 있지만 수치적 추세는 포함되어 있습니다. 최고 기업의 회사 프로필에는 Aumüller(250~000 시스템), Geze(300~000 시스템) 등 설치된 장치 수가 포함됩니다.