용접 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석(아크 용접, 전기가스/일렉트로슬래그 용접, 마찰 용접, 레이저 및 전자빔 용접, 저항 용접, 산소 연료 용접, 기타), 애플리케이션별(건설, 자동차, 중장비, 전자, 의료 및 정밀 기기, 에너지 및 화학, 기타 운송, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

용접 장비 시장 개요

용접 장비 시장 규모는 2024년에 1억 1,204.75만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 성장하여 2033년까지 1억 5,16454만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2023년 전 세계 용접 장비 시장은 약 197억 1600만 달러를 기록했으며, 아크 용접은 전체 중 거의 139억 1200만 달러를 차지했습니다. 아크 용접의 우위는 시장 규모의 70% 이상에서 사용되기 때문입니다. 2023년에는 아시아 태평양 지역이 선두 지역으로 부상하여 출하량의 35% 이상, 전체 시장 점유율의 35.6% 이상을 차지했습니다. 아시아태평양 지역에서는 중국과 인도가 장비 수요의 약 40%를 차지합니다. 북미 용접 장비 및 소모품 시장은 2023년 약 27억 달러 규모에 이르렀으며, 2032년에는 42억 달러 이상이 예상됩니다.

2023년 소모품 지출에서 스틱 전극만 48억 달러에 달했습니다. 한편, 레이저 빔 용접 장비는 전체 판매 대수의 약 10%로 점유율이 증가했습니다. 자동 용접 기계는 2023년 장비 주문의 최소 55.8%를 차지했습니다. 전체적으로 2023년에는 매출 추정치를 벗어난 장비량이 약 168억 달러에 달했습니다. 시장 밀도는 적당한 집중으로 강화됩니다. 상위 5개 공급업체가 전체 단위 출하량의 약 10~15%를 차지합니다. 자동화 및 레이저 용접과 같은 혁신으로 인해 2023년에 제조업체의 82% 이상이 생산성 향상을 보고했습니다.

주요 결과

운전사:인프라에서 장비 사용의 35% 이상을 차지하는 건설 및 제조 부문의 확장.

상위 국가/지역:아시아태평양 지역은 2023년 출하량의 35.6%로 가장 큰 시장 점유율을 유지했다.

상위 세그먼트:아크 용접은 단위 기반 기술 활용에서 70% 이상의 점유율을 차지했습니다.

용접 장비 시장 동향

2023년 아크 용접 장비는 전 세계 전체 출하량의 70.6%를 차지했으며 아크 기반 시스템의 설치 용량은 139억 개가 넘습니다. 레이저 및 전자빔 용접은 모든 기술 유형 중에서 가장 빠른 채택률을 보였으며 연말까지 총 판매량의 거의 10%로 증가했습니다. 저항 용접은 스폿 용접 전극과 같은 관련 소모품 부문에서 약 43%의 점유율을 차지했습니다. 자동 용접 시스템은 2023년에 장치 수 기준으로 장비 판매량의 55.8% 이상을 차지하여 수동 장치보다 23% 포인트 더 높은 성과를 거두었습니다. 반자동 시스템이 20%를 차지했고, 수동 시스템이 나머지 24.2%를 차지했습니다. 자동화를 향한 추진은 제조업체의 82%가 측정 가능한 생산성 향상을 보고했으며 73%가 더 큰 공급망 가시성을 달성했다는 설문조사를 통해 더욱 뒷받침되었습니다. 지역적 추세도 중요한 역할을 했습니다. 2023년 북미의 용접 및 소모품 수요는 27억 달러에 달했으며, 전극 기반 시스템의 소모품 사용량은 2022년에 비해 55% 증가했습니다.

한편, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 건설량 급증에 힘입어 전체 장비 시장의 35.6%를 차지했으며, 2023년에 40% 이상의 용량이 추가되었습니다. 서유럽에서는 독일이 경량 자동차 부품을 강조하면서 알루미늄 호환 용접 장치가 43% 증가했으며, 독일만 소모품량의 5.6% 이상을 차지했습니다. 영국에서는 2030년 예측에서 레이저 용접 시스템에 대한 투자가 7억 8,300만 달러에 달했습니다. 신기술은 분명합니다. 스틱 전극 소비량은 2023년에 48억 달러에 이르렀고 플럭스 코어 스틱은 2032년까지 78억 달러로 예상됩니다. 또한 절단 시스템과 결합된 용접의 단위 수는 2022년에 228억 달러에 달했습니다. 이러한 이중 목적 장치는 조선 및 인프라 부문에서 표준이 되고 있습니다. 마지막으로, 공급업체 환경의 통합이 지속되었습니다. Stanley Black & Decker, Panasonic, Kemppi, Fronius 및 Colfax를 포함한 상위 업체가 장비 및 소모품 시장 점유율의 10~15%를 총체적으로 차지했습니다.

용접 장비 시장 역학

운전사

"건설 및 제조 분야의 확장"

건설 및 제조 산업은 2023년 용접 장비 구매의 35% 이상을 흡수했으며, 아시아 태평양 지역은 단위 수요의 40%를 차지했습니다. 북미 전역의 정부는 2021년에만 인프라 프로젝트에 9억 500만 달러 이상의 자금을 지원하여 장비 배포를 가속화했습니다. 재생 가능 에너지로의 전환은 북미 지역에서 27억 달러 상당의 소모품과 관련된 터빈 및 파이프라인 제작을 위한 용접 장비의 배치로 이어졌습니다. 자동차 부문에서는 경량 강철 및 알루미늄 용접 시스템에 대한 독일 수요가 43% 급증했습니다.

제지

"고급 시스템의 비용 상승"

자동 및 레이저 기반 용접 시스템은 수동 시스템보다 단위당 구입 비용이 30~40% 더 높기 때문에 소규모 제작업체의 채택이 제한됩니다. 2023년에는 판매된 전체 장치의 46.9%만이 자동이었고, 수동 및 반자동을 합친 비율은 53.1%였습니다. 슬라이드인 전극 가격이 전년 동기 대비 25% 상승하면서 소모품 비용도 상승했다. 이로 인해 사용자의 TCO가 최대 20% 증가하여 수동 아크 용접에서 벗어나는 속도가 느려졌습니다.

기회

"전기화 및 경량 합금"

유럽의 알루미늄 호환 용접 시스템 채택은 2023년에 40% 증가를 기록했으며, 새로운 장치 출하량이 120만 대에 달했습니다. 자동차 제조사들이 복합재로 전환하면서 융합 시스템에 대한 수요가 35% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 인프라 성장으로 인해 파이프라인 및 가스 라인 용접 장치가 50% 더 늘어났습니다. 스틱 전극 소비량은 48억 달러로 휴대용 시스템의 지속적인 성장 잠재력을 제시합니다.

도전

"전문용접 기술 부족"

인증된 용접공의 부족으로 인해 제조업체는 로봇 공학에 의존하게 되었지만 자동화 장치는 여전히 2023년 전체 매출의 55.8%만을 차지했습니다. 훈련 프로그램은 전 세계적으로 필요한 용접 기술의 30%만을 다루고 있으며, 인증된 용접공이 100만 명 이상 부족합니다. 이러한 격차로 인해 북미 지역에서는 초과근무와 하도급으로 인해 인건비가 18% 증가했습니다.

용접 장비 시장 세분화

용접 장비 시장은 유형과 용도별로 분류됩니다. 유형 계층에는 아크 용접, 전기 가스/전기 슬래그, 마찰, 레이저 및 전자빔, 저항, 산소 연료 등이 포함됩니다. 애플리케이션 계층에는 건설, 자동차, 중장비, 전자, 의료 및 정밀, 에너지 및 화학, 기타 운송 등이 포함됩니다.

유형별

• 아크 용접: MIG, TIG, 스틱, 플라즈마 장치를 중심으로 2023년 장비 장치의 70% 이상(약 139억)을 차지했습니다.
• 일렉트로가스/일렉트로슬래그 용접: 중형 용접 장비의 약 5%를 차지합니다.
• 마찰 용접: 대용량 자동차 및 철도 응용 분야에서 3%로 구성됩니다.
• 레이저 및 전자...빔 용접: 고정밀 분야 장비 장치의 거의 10%를 차지합니다.
• 저항 용접: 특히 스폿 및 심 용접에서 소모품 양의 43%를 흡수했습니다.
• 산소연료 용접: 전문 수리 부문에 사용되며 전체 장비 판매의 약 2%를 창출합니다.
• 기타: 초음파 및 플라스틱 용접이 포함되어 전체 장치의 2%를 차지합니다.

애플리케이션별

• 건설: 장비 배치의 35% 이상을 차지합니다.
• 자동차: 자동 MIG/TIG 시스템이 지배하며 23.8%의 점유율을 차지했습니다.
• 중장비: 크레인, 선박 및 기계 제작 분야에서 약 15%의 점유율을 차지합니다.
• 전자 및 정밀: 회로 및 장비 제조를 대상으로 하는 레이저 기반 제품이 12%를 차지했습니다.
• 의료 기기: 멸균 장치 용접에 사용됩니다. 전체 장치 부피의 약 3%입니다.
• 에너지 및 화학: 파이프라인 및 터빈 용접이 10%를 차지했으며 북미 지역에서는 27억 달러 상당의 소모품을 설치했습니다.
• 기타 운송: 철도/항공 분야는 7%를 차지했습니다.
• 기타: 임업 및 광업 포함 - 단위 수요의 5%.

용접 장비 시장 지역 전망

글로벌 지역 성과에 따르면 아시아태평양은 2023년 총 단위량의 35.6%를 차지하며 선두를 차지했고, 북미는 수익 상당 점유율의 약 27.5%를 차지했습니다. 유럽은 약 20%를 차지했으며 독일과 영국은 경량 시스템을 주도했습니다. 중동 및 아프리카는 석유 및 가스 인프라의 지원을 받아 약 7%를 차지했습니다.

• 북아메리카

목격된 장비 시장 가치는 2023년에 27억 달러에 달하며, 2032년까지 42억 달러 이상의 소모품이 예상됩니다. 미국은 2021년 인프라 보조금에 9억 500만 달러를 투자했습니다. 레이저 및 자동화 시스템은 장치 점유율의 46.9%를 차지했습니다.

• 유럽

2023년에 독일이 주도하여 알루미늄 가능 용접 기계가 43% 증가했습니다(단위 소모품에서 5.6% 이상의 움직임을 기록함). 영국은 레이저 배치에 7억 8,300만 달러 이상을 투자했습니다. 저항용접은 소모품 점유율 43%를 차지했다.

• 아시아태평양

2023년에는 중국과 인도가 산업 확장을 주도하면서 전체 생산능력의 40%를 추가할 예정이다. 스틱 전극 소모품만 48억 달러에 달했습니다. 아크 용접 시스템은 신규 주문의 70%를 차지했습니다.

• 중동 및 아프리카

주위에 기여7%석유 및 가스 플랜트 건설과 조선소 용접 수요에 힘입어 단위 수요가 증가했습니다. 저항군 장비 포획43%소모량의.

최고의 용접 장비 회사 목록

• 콜팩스
• 링컨 일렉트릭
• 일리노이 툴웍스
• 다이헨
• 고베제강
• 파나소닉 용접 시스템
• 오바라
• 스탠리 블랙 앤 데커
• 프로니우스 인터내셔널
• 칼 클루스 슈바이스테크닉
• 후공
• Jasic 기술
• EWM
• 켄데
• 켐피
• 리랜드
• 후통
• 아오타이 전기
• 덴요
• 니막
• 아크 머신
• 텔윈
• 베이징 타임 테크놀로지스
• 카이에르다
• CEA 용접
• 에어텔 용접기

콜팩스– 2023년 기준 출하량의 약 7%를 차지하며 시장 점유율 상위 2위 자리를 차지했습니다.

링컨 일렉트릭– 또한 2023년 전 세계 장비 및 소모품 생산량의 6.5% 이상을 차지하여 상위 2위 안에 들었습니다.

투자 분석 및 기회

2023년 용접장비 투자는 자동화, 레이저 통합, 지역적 생산능력 확장에 집중됐다. 북미 공공 인프라 보조금에는 장비 업그레이드에 투입된 9억 5천만 달러가 포함되었으며, 아시아 태평양 지역은 건설 및 제조 확장을 통해 전 세계 용접 용량의 40%를 추가했습니다. 제조업체는 정밀 산업을 겨냥한 투자 급증을 반영하여 영국의 레이저 용접 혁신에 7억 8300만 달러를 할당했습니다. 신흥 시장 진출은 매력적인 수익을 제공합니다. 중동 및 아프리카는 전 세계 수요의 7%를 차지하며 석유화학 및 조선업 성장과 관련된 고강도 용접 수요가 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 스틱 전극 사용량이 48억 달러에 달해 소모품 및 장비 공급업체의 진입점을 나타냅니다. 저항용접 소모품은 현재 전체 물량의 43%를 차지하고 있으며, 이는 제조업체에게 안정적인 세분화를 의미합니다. 자동차 전기화는 핵심 기회입니다. 알루미늄과 복합재를 용접할 수 있는 장비는 독일에서 사용량이 43% 증가했습니다. 전자 및 의료 장비의 고정밀 제조 역시 수요를 촉진합니다. 레이저/전자빔 시스템은 현재 판매되는 용접 장비 장치의 10%를 차지합니다. 수익 잠재력 측면에서 자동 용접 장치는 장치 배포의 55.8%를 차지합니다. 이러한 시스템은 단위 인건비를 낮추고 스크랩을 줄여 자동화를 수익성 있는 투자로 만듭니다.

그러나 수동 및 반자동 장치는 53.1%의 볼륨을 유지하여 레거시 시스템의 상당한 시장을 강조합니다. 마찰 용접과 같은 신흥 부문은 비록 3%로 작지만 철도 및 자동차 부품을 취급하며 틈새 투자 잠재력을 제공합니다. 순산소 연료 및 일렉트로 슬래그 장치는 장비 사용의 약 7%를 차지하며 건설 및 에너지 수리 부문에 사용됩니다. 투자자들의 관심은 소모품에도 쏠려 있습니다. 스틱 전극은 2023년에 48억 달러 규모로 평가되며 2032년에는 78억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전극 및 플럭스 와이어 전문 기업은 지속적인 수요로 이익을 얻을 수 있습니다. 교육 서비스 기회는 높습니다. 현재 용접 기술 부족(인증 용접공 100만 명으로 추산)으로 인해 교육 설비, e-러닝 및 시뮬레이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 보조 시장은 장비 제조업체의 신규 투자 예산의 10~15%를 차지할 수 있습니다. 지역적 확장이 장려됩니다. 아시아 태평양 및 신흥 MEA 시장은 각각 35.6%와 7%로 꾸준한 장비 생산량 점유율을 보여줍니다. 이 지역에서 현지 생산 및 서비스 시설을 확장하는 제조업체는 2023년에 지역 점유율이 5% 이상 증가하여 성장을 활용할 수 있습니다. 요약하면, 투자 기회는 자동화, 레이저 채택, 소모품 확장, 기술 교육 및 지역 제조 발자국에 걸쳐 있으며, 모두 부문과 지역 전반에 걸쳐 수치적인 시장 기반과 활용 수치를 통해 지원됩니다.

신제품 개발

제조업체는 항공우주, 자동차, 통신, 에너지, 의료 등 산업의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 혁신하고 있으므로 신제품 개발은 불소중합체 절연 전선 시장의 중요한 동인입니다. 시장에서는 열적, 화학적, 기계적 특성이 향상된 고성능 절연 전선에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 최근 재료 과학의 발전으로 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 퍼플루오로알콕시 알칸(PFA), 불화에틸렌프로필렌(FEP), 에틸렌테트라플루오로에틸렌(ETFE)과 같은 불소중합체를 사용하여 최대 260°C 이상의 온도에서 작동할 수 있는 와이어를 개발할 수 있게 되었습니다. 이러한 재료는 화재, 습기, 부식 및 UV 방사선에 대한 탁월한 저항성을 나타냅니다. 주요 업체들은 차세대 항공기 및 전기 자동차(EV) 애플리케이션을 위한 가볍고 유연한 와이어 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 기업들은 전체 케이블 무게를 최대 20%까지 줄여 항공우주 분야에서 연료 효율성을 높이고 탄소 배출을 줄이는 데 기여하는 초박형 벽 절연 전선을 출시하고 있습니다. 2024년에 여러 제조업체는 불소폴리머와 가교 폴리올레핀을 결합하여 기계적 내구성을 강화하는 동시에 탁월한 열적, 화학적 저항성을 유지하는 하이브리드 단열 기술을 도입했습니다. 또한 5G 인프라와 고급 데이터 센터의 증가로 인해 신호 손실이 적고 유전 상수가 최소인 불소중합체 절연 동축 및 광섬유 케이블에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 새로운 제품에는 최대 70GHz의 고주파 애플리케이션에 맞게 맞춤화된 ETFE 절연 케이블이 포함되어 있어 더 빠르고 안정적인 통신 네트워크 개발을 지원합니다. 또한 의료 기기 제조업체에서는 탁월한 생체 적합성과 멸균 저항성으로 인해 내시경 도구, 카테터 및 수술 장비에 고순도 FEP 및 PFA 절연 와이어를 통합하고 있습니다.

환경 지속 가능성은 신제품 개발의 또 다른 주요 초점 영역입니다. 기업들은 EU의 RoHS 및 REACH 지침과 같은 더욱 엄격한 환경 규정에 맞춰 할로겐이 없는 재활용 가능한 불소중합체 단열 시스템을 설계하고 있습니다. 제조업체들은 또한 생산 중 폐기물을 최소화하고 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄이는 압출 공정을 개발했습니다. 또한, 플라즈마 표면 처리 및 접착 촉진 기술의 발전으로 복잡한 조립품에서 불소폴리머 절연 와이어의 접착력이 향상되어 로봇공학 및 산업 자동화 분야의 까다로운 응용 분야 전반에 걸쳐 그 사용이 확대되고 있습니다. 재료 공급업체와 와이어 제조업체 간의 공동 R&D 이니셔티브로 제품 혁신이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 불소중합체 생산업체와 케이블 제조업체 간의 파트너십을 통해 동적 응용 분야에서 5천만 주기를 초과하는 향상된 플렉스 수명을 갖춘 새로운 등급의 변성 PTFE가 탄생했습니다. 또한 2024년에는 향상된 전자파 간섭(EMI) 차폐 기능을 갖춘 새로운 불소중합체 절연 전선이 도입되어 항공 전자 및 방위 전자 분야의 증가하는 요구 사항을 충족했습니다. 전반적으로 시장은 소형화, 더 높은 전압 및 온도 등급, 연장된 서비스 수명, 환경 준수와 같은 중요한 산업 요구 사항을 해결하는 강력한 신제품 파이프라인의 혜택을 누릴 준비가 되어 있습니다. 이러한 지속적인 제품 혁신의 물결은 전 세계적으로 다양한 부문에 걸쳐 불소중합체 절연 전선의 채택을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

5가지 최근 개발

• Lincoln Electric과 파트너는 전 세계적으로 500개 장치를 설치하여 30% 더 빠른 증착 속도를 자랑하는 레이저 MIG 하이브리드 시스템을 출시했습니다.
• Fronius International은 25kHz의 인버터 용접기를 출시하여 용접 스패터를 50%, 소모품 사용량을 18% 줄였습니다.
• Panasonic Welding Systems는 120개의 EV 공장에서 사용되는 2kW 배터리 용접기를 도입했습니다.
• Kemppi는 클라우드 연결 아크 용접기를 출시했습니다. 75% 향상된 용접 일관성으로 3,200개 유닛 출하.
• Obara는 2024년 초까지 200개 설치를 통해 40% 더 빠른 용접 속도를 제공하는 기어박스용 마찰 교반 용접기를 출시했습니다.

용접 장비 시장 보고서 범위

용접 장비 시장 적용 범위는 2018년부터 2024년까지의 데이터에 걸쳐 있으며, 유형, 기술, 애플리케이션 및 지역별로 분류되어 수십억 달러 단위의 장비 볼륨과 수십억 달러 단위의 소모품을 추적합니다. 기술 세분화에는 아크, 저항, 레이저/전자… 빔, 산소… 연료 및 기타가 포함됩니다. Arc가 70.6%로 압도적이고, Laser/EâBeam이 10%의 점유율을 보이고 있습니다. 유형 세분화는 단위를 자동(55.8%), 반자동(20%) 및 수동(24.2%)으로 그룹화합니다. 적용 범위에는 건설(35%+ 점유율), 자동차(23.8%), 중장비(15%), 전자/정밀(12%), 에너지 및 화학(10%), 의료 기기(3%), 기타 운송(7%) 및 기타(5%)가 포함됩니다. 지역적으로는 아시아·태평양(35.6%), 북미(27.5%), 유럽(20%), 중동 및 아프리카(7%)가 포함된다. 장비 및 소모품의 단위 볼륨은 USD 10억으로 보고되었으며, 스틱 전극 소모품은 2023년에 USD 48억에 도달했습니다. 저항 용접 소모품은 전체 사용량의 43%를 차지했습니다. 북미의 장비 가치는 2032년까지 27억 달러에 이르렀고 소모품은 2032년까지 42억 달러 이상에 이를 것으로 예상됩니다. 보고서 범위는 공급업체 집중도까지 확장됩니다. 상위 5개 회사는 시장 점유율의 10~15%를 나타냅니다. 최근 출시된 제품(Lincoln Electric, Fronius, Kemppi, Obara, Panasonic)을 다루고 수치적 이해도를 제공합니다. 미화 9억 5천만 달러의 미국 INFRA 보조금과 같은 인프라 투자가 포함됩니다.

지역별 분류에는 미국, 캐나다, 독일, 영국, 중국, 인도, 일본, 한국, 남아프리카공화국, 사우디아라비아 등 주요 국가가 포함됩니다. 여기에는 2023년부터 2032년까지의 단위 및 가치 예측이 포함되며 소비량은 단위 수(K 단위)로 분류됩니다. 이 보고서는 또한 수동 대 자동 분할, 비용 압박, 기술 부족 및 전극 소비와 같은 수치 데이터를 통해 시장 역학, 동인, 제약, 기회, 과제를 다룹니다. 또한 보고서는 세부적인 세분화 크로스 테이블을 제공합니다: 유형 및 응용 프로그램별 생산량; 2019~2024년 USD/단위 수준의 평균 단위 가격 추세; 제조업체별 시장 점유율(Lincoln Electric, Daihen, Panasonic, Kemppi) 아시아 태평양 및 MEA의 생산 능력 확장; 및 지역 소모품 수요 예측. 적용 범위에는 채택률에 영향을 미치는 규제 및 안전 표준도 포함됩니다. 2022~2023년에 자동화 시스템 구매를 25% 가속화하는 작업장 안전 요구 사항. 마지막으로 다중 소스 삼각측량의 방법론과 이해관계자가 사용할 수 있는 데이터 제공을 자세히 설명합니다.  이 보고서는 또한 시장 안정성을 유지하는 데 중요한 원자재 가용성, 생산 능력 및 리드 타임에 초점을 맞춘 공급망 역학을 강조합니다. 또한 혁신을 촉진하고 효율성을 촉진하며 고급 불소중합체 절연 와이어 솔루션의 전 세계적 신속한 상용화를 가능하게 하는 기술 협력 및 합작 투자를 검토합니다.