비전 케어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(유리 렌즈, 콘택트 렌즈, IOL, 콘택트 렌즈 솔루션, 기타), 애플리케이션별(약국, 병원, 안경점, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

비전 케어 시장 개요

글로벌 비전케어 시장 규모는 2024년 6억 5,102만 6800만 달러, 연평균 성장률(CAGR) 1.8%로 2033년에는 7억 6,826만 1100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 시력 관리 시장은 시력 장애 및 눈 관련 장애의 유병률 증가로 인해 혁신적인 성장을 겪고 있습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 22억 명이 넘는 사람들이 어떤 형태로든 시각 장애를 겪고 있으며, 최소 10억 명은 예방 또는 치료가 가능한 상태를 겪고 있습니다. 증가하는 노인 인구는 중요한 인구통계입니다. 60세 이상의 개인이 전 세계 시각 장애 사례의 65% 이상을 차지하기 때문입니다. 2023년 기준 전 세계 65세 이상 인구는 약 7억 300만 명으로, 시력 관리 솔루션에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다.

더욱이, 디지털 화면의 사용이 증가하면서 특히 젊은층에서 디지털 눈의 피로와 근시가 크게 증가했습니다. 미국에서만 성인의 거의 60%가 디지털 눈의 피로 증상을 보고하는 반면, 아시아에서는 도시 지역 학생의 80% 이상이 근시를 앓고 있습니다. 이로 인해 콘택트렌즈, 안경, 안구내 렌즈(IOL) 및 윤활 점안액에 대한 수요가 증가했습니다. 시력 관리 회사들은 새로운 사용자 요구에 부응하기 위해 청색광 필터링 렌즈와 일일 일회용 콘택트 렌즈를 포함하도록 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 시장은 또한 난시용 다초점 및 토릭 렌즈를 포함한 맞춤형 프리미엄 솔루션으로의 주목할 만한 변화를 목격하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:노화와 디지털 화면 노출로 인해 시력 장애 유병률이 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역:아시아 태평양 지역은 근시 비율이 높고 인구 고령화가 증가하면서 시장을 지배하고 있습니다.

상위 세그먼트:콘택트렌즈 부문은 미용 및 교정 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 선두를 달리고 있습니다.

비전 케어 시장 동향

시력 관리 시장은 인구 통계 동향, 디지털 라이프스타일 변화, 렌즈 기술 발전의 추세에 크게 영향을 받습니다. 가장 강력한 추세 중 하나는 콘택트렌즈에 대한 수요 증가로, 2023년 기준 전 세계 사용자 수는 1억 4천만 명을 넘어섰습니다. 일회용 렌즈는 위생에 대한 관심과 생활 방식의 편리성에 힘입어 전 세계 콘택트렌즈 판매량의 30% 이상을 차지했습니다.

사용자가 화면으로 인한 눈의 피로를 방지하기 위해 청색광 필터링 렌즈 채택률이 매년 25% 이상 증가하는 것으로 나타났습니다. 전 세계적으로 68억 건이 넘는 스마트폰 가입으로 인해 화면 노출이 심각한 수준에 도달했습니다. 이로 인해 반사 방지 및 청색광 차단 코팅이 포함된 처방 안경을 포함한 보호 안경에 대한 수요가 증가했습니다.

시장에서는 인공수정체(IOL) 분야에서도 혁신이 일어나고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 2,800만 건이 넘는 백내장 수술이 이루어졌으며 다초점 및 토릭 IOL이 널리 채택되었습니다. 이 렌즈는 근거리 시력과 원거리 시력을 모두 향상시켜 60세 이상 환자의 삶의 질을 크게 향상시킵니다.

또한 바이오센서를 내장한 스마트 콘택트렌즈의 등장도 탄력을 받고 있다. 이 렌즈는 당뇨병 환자의 녹내장 관리나 혈당 수치를 위해 안압을 모니터링할 수 있습니다. 미국, 일본, 한국의 기업들은 의료용 렌즈 혁신을 목표로 R&D에 투자하고 있습니다.

환경적 지속가능성 또한 시력 관리 분야의 트렌드로 떠오르고 있습니다. 제조업체에서는 재활용 플라스틱으로 만든 생분해성 렌즈 포장재와 렌즈 케이스를 개발하고 있습니다. 설문 조사에 참여한 유럽 소비자의 70% 이상이 지속 가능한 아이 케어 제품을 선호하며 이는 환경을 고려한 브랜드의 역할을 강조합니다.

비전 케어 시장 역학

운전사

"노화와 디지털 라이프스타일로 인한 눈 건강 솔루션에 대한 수요 증가"

특히 젊은 층과 근로 연령층 사이에서 화면 사용이 급격히 증가하면서 눈의 피로와 시각적 피로가 널리 확산되었습니다. 선진국 성인의 70% 이상이 흐릿한 시력, 안구 건조 등 디지털 눈의 피로와 관련된 증상을 보고합니다. 65세 이상 노인 인구는 2023년 기준 약 7억 300만 명에 이르렀으며, 이 그룹은 백내장, 황반변성, 노안에 더 취약한 그룹입니다. 이에 따라 처방 안경, 독서용 안경, 안구내 렌즈에 대한 수요가 급증했습니다. 2023년에는 전 세계적으로 약 2,800만 건의 백내장 수술이 시행되었으며, 그 중 55% 이상이 고급 다초점 또는 원환체 IOL의 사용을 포함했습니다. 이러한 요소들은 종합적으로 시력 관리 시장에서 지속적인 추진력을 창출합니다.

제지

"농촌 및 저소득 지역에서는 양질의 안과 진료에 대한 접근이 제한적입니다."

도시 중심부에는 첨단 검안 시설이 갖추어져 있지만, 아프리카, 라틴 아메리카, 아시아 일부 지역의 농촌 및 소외 계층은 여전히 ​​접근 가능하고 저렴한 안과 진료 서비스가 부족합니다. 전 세계적으로 10억 명이 넘는 사람들이 시기적절한 진단과 치료의 부재로 인해 예방 가능한 시각 장애를 겪고 있습니다. 사하라 이남 아프리카에서는 현재 교정 안경이 필요한 개인의 30% 미만이 이 안경을 사용하고 있습니다. 또한 맞춤형 토릭 및 청색광 차단 안경과 같은 특수 렌즈의 높은 가격으로 인해 저소득층의 접근이 더욱 제한됩니다. 이러한 격차는 개발도상국의 시장 확장에 상당한 제약을 가하고 있습니다.

기회

"기술 혁신과 맞춤형 시력 관리"

비전케어 시장의 기술 발전은 새로운 성장의 길을 열어주고 있습니다. 바이오센서를 내장한 스마트렌즈, 증강현실 접목, 개인별 처방에 맞춘 렌즈 등이 빠르게 주목받고 있다. 기업들은 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며 2023년에는 시력 관련 혁신에 전 세계적으로 약 28억 달러가 할당될 것으로 추정됩니다. 프리미엄 안경 판매량의 18% 이상을 차지하는 맞춤형 렌즈는 사용자의 편안함을 향상시키고 시각적 선명도를 향상시킵니다. 또한 온라인 검안 플랫폼과 가상 피팅의 인기가 높아지면서 전 세계적으로 디지털 확장과 고객 확보 기회가 창출되고 있습니다.

도전

"비용 상승 및 지속 가능성 문제"

고성능 렌즈와 수술용 임플란트의 가격은 특히 신흥 시장에서 여전히 큰 문제로 남아 있습니다. 프리미엄 콘택트렌즈는 기존 옵션에 비해 가격이 2~3배 더 높기 때문에 경제성에 차이가 있습니다. 또한, 플라스틱 기반 포장재와 일회용 렌즈의 사용은 환경 문제에 기여합니다. 전 세계적으로 매일 1억 2,500만 명 이상의 콘택트렌즈 착용자가 생분해되지 않는 렌즈와 포장재를 폐기하고 있으며, 이로 인해 제조업체는 지속 가능한 대안을 채택하라는 압력을 받고 있습니다. 기업은 친환경 솔루션을 채택하는 동시에 경제성을 유지해야 하는 두 가지 과제에 직면해 있으며, 이로 인해 종종 생산 및 소싱에 비용이 많이 드는 변경이 필요합니다.

비전 케어 시장 세분화

비전 케어 시장은 제품 유형 및 응용 프로그램을 기준으로 분류됩니다. 각 세그먼트는 특정 시각적 요구 사항과 대상 인구 통계를 다룹니다. 안경, 콘택트렌즈, 안구내 렌즈, 콘택트렌즈 솔루션 등의 제품 카테고리는 시력교정, 환자 연령, 라이프스타일 요구에 따라 맞춤화됩니다. 응용 범위는 병원, 안경점, 약국 및 기타 의료 매장에 걸쳐 있습니다.

유형별

• 유리 렌즈: 유리 렌즈는 특히 노안과 근시에 가장 일반적으로 사용되는 교정 장치입니다. 2023년에는 전 세계적으로 15억 명이 넘는 사람들이 처방 안경을 사용했습니다. 이 중 눈부심을 줄이기 위해 반사 방지 코팅이 62%에 포함됐다. 유리 렌즈는 인구의 70% 이상이 시력 교정을 위해 처방 안경에 의존하는 인도 및 인도네시아와 같은 비용 효율적인 시장에서 지배적입니다.
• 콘택트렌즈: 전 세계적으로 1억 4천만 명 이상의 사람들이 심미적, 기능적 목적으로 콘택트렌즈를 사용하고 있습니다. 2023년 일일 일회용 렌즈는 전 세계 매출의 30% 이상을 차지했으며, 다초점 및 토릭 콘택트렌즈는 40세 이상 인구의 25%를 차지했습니다. 미국, 일본, 한국에서는 실리콘 하이드로겔 렌즈의 침투율이 높아 산소 투과도가 높습니다.
• IOL(안구내 렌즈): 2023년 전 세계적으로 약 2,800만 건의 백내장 수술이 시행되었으며, 그 중 55% 이상이 다초점 및 토릭 유형과 같은 프리미엄 IOL을 사용했습니다. 이 렌즈는 백내장 수술 후 노안과 난시를 모두 교정합니다. 미국, 독일, 중국과 같은 시장에서는 노인 인구 증가로 인해 채택이 증가하고 있습니다.
• 콘택트렌즈 솔루션: 콘택트렌즈 솔루션은 2023년 안과 진료에 사용되는 소모품 중 18% 이상을 차지했습니다. 소독 및 세척의 편의성으로 인해 다목적 솔루션이 70% 이상의 점유율로 지배적입니다. 재습윤 방울과 같은 일일 관리 제품도 특히 중동 및 일부 미국 주와 같은 건조한 환경에서 인기를 얻었습니다.
• 기타: 여기에는 안약, 시력 보조제, 각막 교정(Ortho-K) 렌즈와 같은 특수 광학 장치가 포함됩니다. 시력 보조제 시장은 황반변성과 블루라이트 손상에 대한 인식이 높아짐에 따라 2023년에 15% 이상 성장했습니다.

애플리케이션별

• 약국: 안경 및 눈 관리 제품의 40% 이상이 전 세계적으로 약국을 통해 유통됩니다. 미국, 캐나다, 독일과 같은 국가에서는 OTC 독서용 안경과 윤활 안약이 일반적입니다. 2023년에는 이 채널을 통해 인공눈물이 3억 개 이상 판매되었습니다.
• 병원: 병원은 수술 및 고급 시력 관리 장비 시장, 특히 IOL 및 시력 교정 수술 분야를 장악하고 있습니다. 2023년에는 병원 네트워크를 통해 2,800만 건이 넘는 백내장 및 라식 수술이 진행되었습니다.
• 안경점: 안경점은 안경 및 콘택트렌즈 처방의 60% 이상을 차지합니다. 또한 시력 검사 서비스, 피팅 상담, 애프터 케어도 제공합니다. 아시아 태평양 지역에서는 안경점에서 높은 트래픽이 발생했으며, 2023년에만 1억 2천만 건 이상의 처방 테스트가 실시되었습니다.
• 기타: 기타 채널에는 온라인 소매 플랫폼, 원격 검안 및 모바일 시력 검사 장치가 포함됩니다. 2023년에는 온라인 안경 구매가 전 세계적으로 32% 증가했습니다. 이동 안과 진료소는 인도와 아프리카 시골 지역의 200만 명 이상의 사람들에게 서비스를 제공하여 접근성을 향상시켰습니다.

시력 관리 시장 지역 전망

비전 케어 시장은 인구 고령화, 의료 인프라 및 라이프스타일 추세로 인해 상당한 지역적 변화를 보여줍니다.

글로벌 수요는 아시아 태평양, 북미 및 유럽이 주도합니다. 북미 지역은 고급 안경과 수술용 안과 진료의 상당 부분을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 도시화와 디지털 화면 사용으로 인해 근시 관리가 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽은 강력한 건강 보험 보장과 노인 인구 증가의 혜택을 누리고 있습니다.

• 북아메리카

2023년에는 북미 지역의 시력 교정 사용자가 2억 명이 넘었습니다. 미국에서는 2,800만 명의 콘택트렌즈 착용자와 800만 건 이상의 백내장 시술을 받았습니다. 성인의 약 64%가 처방 안경을 착용합니다. 안과 진료 제공자의 75%가 원격 의료 상담을 제공할 정도로 기술 채택률이 높습니다. 이 지역은 스마트 렌즈와 레이저 시력 교정 분야에서도 선두를 달리고 있습니다.

• 유럽

유럽은 처방 안경 보급률이 높으며 독일, 프랑스, ​​영국 성인의 60% 이상이 교정 렌즈를 착용하고 있습니다. 안구내 렌즈 채택이 증가하고 있으며, 특히 매년 800,000건 이상의 백내장 시술이 수행되는 독일에서 증가하고 있습니다. 청색광 필터링 렌즈는 2023년 수요가 20% 증가했습니다. 지속 가능성이 핵심 초점이며, 70% 이상의 소비자가 친환경 포장을 선호합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 근시 유병률이 높아 시장 규모를 주도하고 있습니다. 중국 도시에서는 14~18세 학생의 80% 이상이 근시입니다. 인도와 일본도 토릭 및 누진 렌즈에 대한 수요가 증가하고 있다고 보고했습니다. 한국에서는 콘택트렌즈 사용이 급격히 증가하여 2023년 기준으로 착용자가 1,200만 명을 넘어섰습니다. 이 지역에서는 지난해 공중보건 프로그램의 지원을 받아 1,000만 건 이상의 백내장 수술을 시행했습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 시력 교정 장치를 사용하는 인구가 28%에 불과할 정도로 의료 서비스가 부족합니다. 백내장은 실명의 주요 원인으로 남아 있으며, 사하라 이남 아프리카에서는 치료되지 않은 사례가 500만 건 이상입니다. 그러나 정부와 NGO 이니셔티브에서는 모바일 시력 검사를 늘려 농촌 지역의 100만 명 이상의 사람들에게 다가갔습니다. 라이프스타일 채택이 증가함에 따라 GCC 국가에서 안경 판매가 증가하고 있습니다.

최고의 시력 관리 시장 회사 목록

• 에실로르
• 존슨 앤 존슨
• 노바티스
• 쿠퍼 회사
• 바우쉬 건강
• 자이스

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

EssilorLuxottica:전 세계 25억 명 이상의 사람들에게 비전 제품을 제공합니다. 2023년에는 10억 개가 넘는 처방 렌즈와 안경 제품을 공급했습니다.

존슨앤드존슨 비전:100개 이상의 국가에서 4,500만 명 이상의 Acuvue 사용자를 확보하여 콘택트 렌즈 부문을 선도하고 있습니다.

투자 분석 및 기회

시력 관리 시장에 대한 투자는 검안 기술의 발전, 인구 노령화, 안구 건강에 대한 전 세계적 인식 제고로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 2023년 전 세계 시력 관리 산업 전반에 걸쳐 총 자본 투자액은 80억 달러를 넘어섰으며, 그 중 대부분은 제품 혁신, 지리적 확장, 원격 검안을 위한 디지털 인프라에 투자되었습니다.

개인화 및 AI 기반 진단 개발에 투자의 상당 부분이 유입되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 120개 이상의 스타트업이 원격 시력 검사 장치와 AI 지원 굴절 도구에 초점을 맞춘 벤처 캐피털 자금을 받았습니다. 예를 들어, 서비스가 부족한 지역에서 시력 검사에 사용되는 휴대용 자동굴절장치의 자금은 전년 대비 37% 증가했습니다.

인공수정체 제조사들도 연구개발(R&D) 사업을 확대했다. 다국적 기업은 싱가포르, 샌디에이고, 도쿄와 같은 지역에 혁신 허브를 구축했습니다. 이 허브는 이식 후 초점 출력을 조정할 수 있는 향상된 IOL을 개발하고 있습니다. 2024년까지 400,000명 이상의 환자가 이러한 조정 가능한 렌즈 이식을 받을 것으로 예상됩니다.

시장의 소매 부문은 디지털 인프라를 확장하기 위해 자본 유입을 경험하고 있습니다. 온라인 안경 플랫폼은 재고 확장, AI 기반 가상 체험, 모바일 앱 개발을 위해 2023년 전 세계적으로 11억 달러 이상을 모금했습니다. 이러한 도구를 사용하면 집에서 정확한 피팅과 맞춤형 처방이 가능해 매장 방문 필요성이 줄어듭니다. 그 결과, 2023년 전 세계 안경 거래의 35% 이상이 온라인에서 발생했습니다.

정부 지원 계획은 특히 공공 시력 검사 프로그램에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 인도의 실명 통제를 위한 국가 프로그램은 2023년에 4,000개 이상의 모바일 장치를 배치하여 900만 명 이상의 개인을 검사했습니다. 브라질과 케냐에서도 유사한 계획을 통해 저소득층 지역사회에서 기본 안과 서비스에 대한 접근성을 확대하고 있습니다.

신제품 개발

비전 케어 시장의 제품 개발은 디지털 통합, 맞춤화, 의료 효능 및 환경 지속 가능성에 초점을 맞춘 혁신을 통해 사상 최고 수준입니다. 2023년에만 안경, 렌즈, 콘택트 솔루션 카테고리에서 전 세계적으로 1,500개가 넘는 새로운 SKU가 출시되었습니다.

가장 혁신적인 발전 중 하나는 스마트 콘택트렌즈의 발전이었습니다. 일본과 한국의 기업은 녹내장 환자의 안압 변동을 감지할 수 있는 바이오센싱 렌즈를 출시했습니다. 이 렌즈는 데이터를 모바일 앱에 무선으로 전송할 수 있어 50,000명이 넘는 녹내장 환자의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

또 다른 획기적인 발전은 조정 가능한 안구내 렌즈(IOL)에 있었습니다. 처방이 변경되면 외과적 교정이 필요한 기존 IOL과 달리, 이 새로운 IOL은 비침습적 UV 광선을 사용하여 이식 후 조정할 수 있습니다. 2023년에 이 렌즈를 사용한 수술이 75,000건 이상 기록되었으며, 독일, 미국, 일본에서 높은 성공률이 보고되었습니다.

처방 안경 부문에서는 청색광 차단 및 피로 방지 렌즈가 신제품 출시를 주도했습니다. 성인의 70% 이상이 하루에 8시간 이상 스크린을 사용한다고 보고했으며, 이에 따라 디지털 눈의 피로를 방지하기 위해 코팅이 강화된 300개 이상의 새로운 렌즈 모델이 출시되었습니다. 이 렌즈에는 주변광에 적응하는 광변색 기술도 포함되어 있어 야외에서의 편안함을 향상시킵니다.

일상용 일회용 콘택트렌즈는 수분 보유력과 산소 투과율의 혁신을 통해 계속 진화했습니다. 수분 보유율 98%의 실리콘 하이드로겔 소재가 표준으로 자리잡아 2,500만 명이 넘는 사용자가 장기간 사용 시 안구건조증을 줄이는 데 도움을 주고 있습니다.

시력 보조식품 역시 2023년에 새로운 제형이 등장했습니다. 루테인, 제아잔틴, 오메가-3 지방산을 결합한 제품은 이제 황반 건강을 목표로 하고 있습니다. 인구 노령화로 인한 수요 증가에 대응하여 작년에 40개가 넘는 새로운 시력 보조제 SKU가 북미와 유럽 시장에 진출했습니다.

5가지 최근 개발

• EssilorLuxottica는 2024년 초에 피트니스 추적 및 자외선 차단 센서가 통합된 새로운 스마트 안경 라인을 출시했습니다. 3개월 이내에 200,000개 이상의 장치가 사전 예약되었습니다.
• Johnson & Johnson Vision은 특히 디지털 화면 사용자를 대상으로 2023년에 ACUVUE OASYS MAX 1-Day 렌즈를 출시했습니다. 이 렌즈는 5,000명이 넘는 참가자를 대상으로 테스트되었으며, 91%가 눈의 피로가 감소했다고 보고했습니다.
• Cooper Companies는 2024년 2월 전문 콘택트렌즈 제조업체 인수를 완료하여 근시 제어 및 원추각막 치료를 위한 30개 이상의 새로운 렌즈 디자인을 추가했습니다.
• Bausch + Lomb은 2023년에 항균 특성을 갖춘 향상된 다목적 솔루션을 출시했습니다. 1,200명의 참가자를 대상으로 한 임상시험에서 4시간 이내에 99.9%의 소독효과가 나타났습니다.
• ZEISS는 2024년 3월에 광변색 속도가 향상된 PhotoFusion X 렌즈를 공개했습니다. 렌즈는 10개국에서 테스트를 거쳐 이전 모델보다 60% 더 빠르게 어두워지고 투명해졌습니다.

시력 관리 시장 보고서 범위

이 보고서는 제품 카테고리, 지역 환경, 새로운 트렌드 및 투자 방법 전반에 걸쳐 글로벌 시력 관리 시장에 대한 포괄적이고 구조화된 분석을 제공합니다. 범위에는 주요 지역의 수요 패턴을 형성하는 동인, 제약, 기회 및 과제와 같은 상세한 시장 역학이 포함됩니다.

이 연구에서는 안경, 콘택트 렌즈, 안구내 렌즈(IOL), 콘택트 렌즈 솔루션, 시력 관리 액세서리를 포함한 제품 부문을 평가합니다. 또한 병원, 안경점, 약국, 디지털 플랫폼 전반에 걸쳐 애플리케이션을 분석합니다. 각 세그먼트는 정량적 수치로 분석되어 2023년과 2024년 초의 시장 분포 및 제품 침투에 대한 명확성을 제공합니다.

지리적 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 4개 핵심 지역을 다룹니다. 북미는 수술 절차 및 스마트 렌즈 개발의 혁신 허브로 남아 있습니다. 유럽은 지속 가능성과 블루라이트 보호를 강조합니다. 아시아 태평양 지역은 근시 비율이 높고 교정 장치에 대한 수요가 많아 소비량 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 공중 보건 봉사 프로그램 확대로 인해 잠재력이 높아지고 있습니다.

이 보고서는 EssilorLuxottica, Johnson & Johnson, The Cooper Companies, Bausch Health, ZEISS 및 Novartis와 같은 주요 기업을 식별하고 해당 기업의 제품 확장, 전략적 인수 및 시장 포지셔닝을 자세히 설명합니다. EssilorLuxottica와 Johnson & Johnson이라는 두 회사는 처방 및 콘택트 렌즈 판매의 주요 점유율을 함께 차지하면서 상당한 글로벌 시장 입지를 차지하고 있습니다.