베트남 화물 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(도로 화물, 철도 화물, 항공 화물, 해상 화물, 창고, 특급 배송), 애플리케이션별(제조, 소매, 농업, 전자 상거래, 산업 제품), 지역 통찰력 및 2033년 예측

베트남 화물 및 물류 시장 개요

베트남 화물 및 물류 시장 규모는 2024년 6,014만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.74%로 성장하여 2033년까지 9,399만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

베트남 화물 및 물류 시장은 연간 17억 톤 이상의 화물을 처리하면서 동남아시아를 글로벌 무역으로 연결하는 데 중요한 역할을 합니다. 베트남의 물류 네트워크는 하이퐁 및 호치민시 항구와 같은 주요 관문을 포함하여 300,000km가 넘는 도로, 3,200km의 철도, 45개의 항구를 포괄합니다. 50,000개 이상의 등록된 물류 기업이 전국적으로 운영되며 도로 운송, 창고 보관, 항공 화물 및 특급 배송과 같은 서비스를 제공합니다.

베트남의 컨테이너 처리량은 2023년에 2,400만 TEU를 넘어 아시아 최고의 컨테이너 처리 국가 중 하나로 자리매김했습니다. 매년 120만 톤 이상의 항공 화물이 Noi Bai 및 Tan Son Nhat과 같은 주요 공항을 통해 처리됩니다. 동서경제회랑을 따라 있는 베트남의 전략적 위치와 중국과의 근접성은 베트남을 ASEAN 무역 흐름의 중요한 연결고리로 만듭니다. 수출의 70% 이상이 해상 운송을 통해 이루어지며, 국내 화물 운송의 80% 이상이 육로 화물로 이루어집니다. 시장에는 150만 명 이상의 근로자가 고용되어 있으며, 신뢰할 수 있는 공급망에 의존하는 제조, 농업, 전자상거래 등의 부문을 지원하고 있습니다.

주요 결과

운전사:제조업 수출 증가와 외국인 직접 투자가 화물 운송량을 촉진합니다.

국가/지역:베트남은 전략적 위치로 인해 ASEAN 국경 간 화물 흐름을 장악하고 있습니다.

분절:육로 화물은 국내 화물의 80% 이상을 운송하는 가장 큰 부문입니다.

베트남 화물 및 물류 시장 동향

베트남의 화물 및 물류 시장은 무역량이 증가하고 공급망이 현대화됨에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 2023년 베트남 항구는 7억 톤 이상의 해상 화물을 처리해 섬유, 전자제품, 농산물의 활발한 수출에 힘입어 증가세를 나타냈다. 현재 베트남은 전 세계 30대 컨테이너 항구 중 하나이며, 하이퐁 항구와 까이멥 항구를 합쳐 연간 1,000만 TEU 이상의 물동량을 처리하고 있습니다.

도로 화물은 여전히 ​​지배적이며 국내 화물 이동의 80% 이상을 차지하며 전국적으로 약 500,000대의 트럭이 운행되고 있습니다. 도로 인프라에 대한 정부의 투자로 국도 네트워크가 25,000km 이상으로 확장되어 산업 단지와 제조 허브가 주요 항구와 연결되었습니다. 중국, 라오스, 캄보디아와의 국경 간 트럭 운송은 계속해서 증가하고 있으며 매일 주요 국경 관문을 통과하는 트럭이 10,000대가 넘습니다.

철도 화물 운송은 탄력을 받아 매년 500만 톤 이상의 화물이 남북 철도 노선을 통해 이동됩니다. 베트남과 중국을 연결하는 철도 링크는 매년 35,000개 이상의 컨테이너를 운송하여 제조업체에게 도로 운송에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 정부는 증가하는 컨테이너 화물 수요를 충족하기 위해 2030년까지 1,500km 이상의 선로를 추가하여 철도 네트워크를 확장할 계획입니다.

베트남 공항은 연간 120만톤 이상의 화물을 처리하는 등 항공 화물 수용력도 확대되고 있다. 전자 상거래의 성장으로 인해 지난 해 특송 항공 배송량이 25% 증가했으며, 주요 공항을 통해 매일 100,000개 이상의 소포가 배송되었습니다. 주요 특송업체들은 급증하는 수요를 관리하기 위해 노이바이(Noi Bai)와 탄손녓(Tan Son Nhat) 근처에 새로운 유통 센터를 열었습니다.

베트남의 창고 공간은 현재 하노이, 하이퐁, 호치민시에 현대적인 물류 단지 건설로 인해 700만 평방미터를 초과합니다. 전자상거래 및 소매업체는 신규 창고 용량의 40% 이상을 차지하여 냉장 보관, 주문 처리 센터 및 라스트 마일 배송 허브에 대한 수요를 촉진합니다.

베트남 화물 및 물류 시장 역학

베트남 화물 및 물류 시장 역학은 베트남의 화물 및 물류 산업이 시간이 지남에 따라 성장, 운영 및 적응하는 방식에 영향을 미치는 일련의 핵심 요소와 힘을 나타냅니다.

여기에는 주요 동인(예: 강력한 수출 성장 및 제조 생산량 증가), 제한 사항(예: 인프라 혼잡 및 용량 병목 현상), 기회(예: 급성장하는 전자 상거래 및 녹색 물류 투자) 및 과제(예: 숙련된 노동력 부족 및 노후된 자산)가 포함됩니다.

운전사

"제조 및 수출 활동 증가"

베트남의 급속한 제조업 부문은 물류 시장의 가장 강력한 동인입니다. 2023년에 베트남은 섬유, 전자, 기계를 포함하여 1억 2천만 톤 이상의 상품을 수출했습니다. 400개가 넘는 산업 단지와 수출 가공 구역이 주요 항구와 국경을 통과하는 컨테이너 운송을 촉진합니다. 제조 프로젝트에 대한 외국인 직접 투자가 200억 달러를 초과하여 글로벌 구매자 기한을 맞추기 위한 안정적인 화물, 창고 및 라스트 마일 배송 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

제지

"인프라 병목 현상 및 정체"

베트남 물류 부문의 주요 제약은 인프라 병목 현상입니다. 국내 화물의 80% 이상을 운송하는 도로 화물은 호치민, 하노이 등 도시 지역에서 혼잡을 겪고 있다. 교통량이 많아지면 트럭 회전 속도가 최대 30%까지 느려지고 배송업체에 추가 비용이 추가됩니다. 항구도 용량 문제에 직면해 있습니다. Cai Mep-Thi Vai 항구 클러스터는 베트남 컨테이너 처리량의 30% 이상을 처리하지만 제한된 흘수 깊이로 인해 대형 선박의 접근이 제한됩니다. 노후화된 선로와 제한된 컨테이너 터미널로 인해 철도 화물은 총 화물의 5% 미만을 차지합니다.

기회

" 전자상거래와 기술기반 물류의 성장"

베트남의 빠르게 성장하는 전자상거래 시장은 물류 제공업체에게 강력한 기회를 제공합니다. 전국적으로 5,500만 명 이상의 온라인 쇼핑객이 매달 1억 개 이상의 소포를 생성합니다. 전자상거래 대기업과 제3자 물류 회사는 증가하는 라스트 마일 배송 요구 사항을 처리하기 위해 자동화된 분류 센터, 디지털 화물 플랫폼 및 실시간 추적에 투자하고 있습니다. 당일 배송 서비스는 이제 도시 소비자의 50% 이상에게 도달하여 특송 물류 및 이행 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.

도전

" 숙련된 노동력과 현대 자산의 부족"

베트남의 물류 시장은 숙련된 인력과 현대적인 차량이 부족하여 어려움을 겪고 있습니다. 150만 명 이상의 근로자가 화물 운송 및 창고업에 종사하고 있지만 현대 물류 실무에 대한 공식 교육을 받은 근로자는 30% 미만입니다. 많은 지역 운영업체가 여전히 10년이 넘은 트럭을 운영하고 있어 연료비가 증가하고 배송 신뢰성이 떨어집니다. 경쟁력을 유지하기 위해 물류 회사는 인력 기술 향상, 차량 업그레이드 및 국제 안전 표준 준수에 투자해야 합니다.

베트남 화물 및 물류 시장 세분화

베트남의 화물 및 물류 시장은 다양한 산업 요구와 무역 흐름을 반영하여 운송 모드 및 용도별로 분류됩니다.

유형별

• 도로 화물: 도로 화물은 전체 국내 화물의 80% 이상을 운송하며, 500,000대 이상의 트럭이 운행되고 있습니다. 도로망은 300,000km를 초과하며 산업 지역과 항구 및 국경을 연결합니다. 국경을 넘는 트럭 운송은 주로 중국과 ASEAN 이웃 국가를 대상으로 연간 3천만 톤 이상의 상품을 처리합니다.
• 철도 화물: 철도 화물은 연간 약 500만 톤을 운송하며 주로 벌크 상품, 농산물 및 컨테이너를 남북 노선을 따라 운송합니다. 매년 35,000개 이상의 컨테이너가 철도를 통해 중국으로 건너갑니다. 철도 노선을 업그레이드하려는 계획은 2030년까지 컨테이너 화물의 철도 점유율을 15%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 항공 화물: 항공 화물은 매년 120만 톤 이상의 고가 화물과 시간에 민감한 화물을 처리합니다. 전자상거래 소포, 전자제품, 부패하기 쉬운 물품이 항공 화물의 대부분을 차지하며, 특급 배송업체는 Noi Bai 및 Tan Son Nhat 공항을 통해 매일 100,000개 이상의 소포를 배송합니다.
• 해상 화물: 해상 화물은 수출의 70% 이상을 운송하며 연간 7억 톤 이상의 화물을 처리합니다. 하이퐁(Hai Phong), 까이멥티바이(Cai Mep-Thi Vai), 사이공 신항(Saigon New Port)과 같은 주요 항구는 매년 2,400만 TEU가 넘는 물량을 처리하며 베트남과 유럽, 북미 및 아시아 내 항로를 연결합니다.
• 창고업: 베트남의 총 창고 공간은 700만 평방미터를 초과하며 현대적인 시설이 산업 중심지에 집중되어 있습니다. 새로운 용량의 40% 이상이 소매 및 전자상거래 이행, 저온 유통 물류, 수출입 작업을 위한 보세 보관을 지원합니다.
• 특급 배송: 특급 배송 부문은 5,500만 명 이상의 온라인 쇼핑객이 주도하며 매월 1억 개가 넘는 소포를 생성합니다. 주요 공급업체는 익일 및 당일 배송을 처리하기 위해 전국적인 분류 센터 네트워크와 라스트마일 배송 차량을 운영하고 있습니다.

애플리케이션별

• 제조: 공장 및 수출 가공 구역으로 원자재 및 완제품을 운송하는 화물 서비스.
• 소매: 매장 배송, 재고 재입고, 슈퍼마켓과 상점을 위한 공급망을 처리하는 물류입니다.
• 농업: 쌀, 해산물, 신선한 농산물을 농장에서 항구, 창고 및 수출 시장으로 운송합니다.
• 전자 상거래: 매월 수백만 건의 온라인 주문에 대한 소포 배송, 속달 배송 및 최종 마일리지 물류.
• 산업용품:건설 및 중공업을 지원하는 기계, 장비, 벌크 화물용 화물 서비스입니다.

베트남 화물 및 물류 시장의 지역 전망

베트남 화물 및 물류 시장에 대한 지역 전망은 베트남의 화물 및 물류 활동이 다양한 글로벌 및 지역 무역 파트너와 어떻게 연결되는지에 대한 심층 분석을 의미합니다.

• 북아메리카

북미는 베트남 물류 시장의 주요 무역 파트너로 남아 있으며, 양국 간 무역량이 연간 9천만 톤을 초과합니다. 미국은 베트남의 섬유 및 전자제품 출하량의 50% 이상을 차지하는 베트남의 최대 수출국이다. 로스앤젤레스와 롱비치를 포함한 북미 주요 항구에서는 매년 200만 TEU 이상의 베트남 상품을 처리합니다. 호치민시와 미국 주요 허브 간 항공 화물 노선은 전자제품, 의류 등 연간 100,000톤 이상의 고부가가치 화물을 처리합니다. 물류 제공업체는 적시 제조 공급망의 운송 시간을 줄이기 위해 직접적인 해상 및 항공 경로에 투자합니다.

• 유럽

유럽은 베트남의 화물 및 물류 부문에서 여전히 중요한 지역이다. EU-베트남 자유 무역 협정은 연간 6천만 톤 이상의 상품 무역 흐름을 지원합니다. 유럽은 가구, 의류, 해산물을 포함해 베트남 전체 수출 화물의 15% 이상을 차지한다. 주요 해상 항로는 베트남 항구를 로테르담, 함부르크, 앤트워프와 연결하며 연간 800,000TEU 이상을 이동합니다. 베트남과 중국의 직통 철도 연결을 통해 뒤스부르크와 같은 유럽의 철도 허브로의 운송이 가능해지면서 철도 화물 운송도 부상하고 있습니다. 유럽행 항공 화물은 매년 50,000톤 이상의 시간에 민감한 상품을 처리합니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역은 총 화물량의 70% 이상이 이 지역 내에서 이동되므로 베트남의 물류 흐름을 지배합니다. 중국은 베트남의 최대 무역 파트너로, 국경을 넘는 트럭 운송과 철도 운송으로 연간 3천만 톤 이상의 상품을 운송합니다. ASEAN 내 무역은 해상 및 도로 화물량을 주도하며, 태국, 말레이시아, 싱가포르는 베트남 최고의 물류 연결망 중 하나입니다. 매달 500,000TEU 이상의 물량이 싱가포르 등 주요 아시아 환적 항구를 통해 배송됩니다. 지역 항공 화물은 연간 800,000톤 이상을 이동하며, 대부분 전자제품과 의류가 일본, 한국, 중국으로 이동됩니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 베트남의 수출업체와 물류 제공업체에게 확대되는 기회를 나타냅니다. UAE와 사우디아라비아는 주로 섬유, 해산물, 가전제품 등 매년 300만 톤 이상의 베트남 제품을 수입합니다. 직접 해상 화물 노선은 연간 200,000TEU 이상의 수출을 처리합니다. 두바이와 도하를 통한 항공 화물 연결은 매년 20,000톤 이상의 부패하기 쉽고 고가치 상품을 처리합니다. 할랄 인증 물류 및 콜드체인 서비스의 성장은 베트남의 이 지역에 대한 농산물 수출을 지원합니다.

베트남 최고의 화물 및 물류 회사 목록

• Bee Logistics Corporation (베트남)
• Kuehne + Nagel(스위스)
• 페트로베트남운수공사(베트남)
• 베트남해사공사(베트남)
• Viettel 포스트 (베트남)
• P. Moller – Maersk (덴마크)
• 항공물류공사(베트남)
• DB Schenker (독일)
• DHL 그룹(독일)
• Gemadept Corporation (베트남)

Bee Logistics Corporation(베트남):Bee Logistics는 연간 500,000TEU 이상의 해상 화물과 50,000톤 이상의 항공 화물을 관리하며 아시아 전역 20개 이상의 도시에 사무실을 운영하고 있습니다.

A.P. Moller - Maersk(덴마크):머스크는 베트남에서 매년 200만 TEU 이상의 컨테이너 처리량을 처리하며 주요 항구와 산업단지를 연결하는 통합 물류 허브를 운영하고 있다.

투자 분석 및 기회

외국 및 국내 기업이 생산 능력을 확장하고 기술을 업그레이드함에 따라 베트남의 화물 및 물류 시장에 대한 투자가 계속 증가하고 있습니다. 2023년에는 새로운 심해 항구, 산업 물류 단지, 스마트 창고 건설 등 물류 인프라 투자가 15억 달러를 초과했습니다.

공공-민간 파트너십을 통해 도로 및 철도 개선이 가속화되고 있습니다. 2023년에만 500km가 넘는 새로운 고속도로가 건설되어 산업 단지와 항구 및 국경 관문을 연결했습니다. 정부는 도로 화물 병목 현상을 완화하기 위해 2030년까지 1,200km의 고속도로를 추가로 완성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

주요 기업들은 연간 500만 톤 이상의 출하량을 차지하는 해산물과 같은 부패하기 쉬운 수출품을 처리하기 위해 콜드 체인 및 보세 창고 공간을 확장하고 있습니다. 호치민시와 하노이의 신규 창고 용량 중 30% 이상이 온도에 민감한 상품을 위해 설계되었습니다.

전자상거래는 계속해서 라스트 마일 배송 투자를 주도하고 있습니다. 특급 소포 회사는 매일 500,000개 이상의 소포를 처리할 수 있는 자동화된 분류 라인을 갖춘 전국 100개 이상의 새로운 유통 센터를 추가했습니다. 베트남에서 중국 및 ASEAN 시장으로의 국경 간 전자상거래 배송은 이제 연간 2천만 소포를 초과합니다.

디지털화는 투자도 유치합니다. 50개 이상의 현지 스타트업이 기술 기반 화물 매칭, 실시간 추적, 디지털 통관 서비스를 제공합니다. 베트남의 National Single Window는 작년에 1,400만 개 이상의 세관 문서를 온라인으로 처리하여 배송업체와 물류 회사의 시간을 절약했습니다.

새로운 투자 기회에는 녹색 물류가 포함됩니다. 주요 공급업체는 도시 배달용 전기 트럭과 창고용 옥상 태양광 설치를 테스트하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 베트남의 물류 부문 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 되며, 이는 매년 국가 CO2 배출량의 약 12%를 차지합니다.

FDI가 제조업과 고부가가치 수출에 계속 쏟아져 들어오면서 물류 투자는 현대적인 창고, 자동화된 항구, 스마트 차량 추적 및 인력 교육 프로그램을 확대하여 경쟁력 있는 지역 허브로서의 베트남의 위치를 ​​유지할 것입니다.

신제품 개발

베트남 화물 및 물류 부문의 신제품 개발은 글로벌 공급망 수요를 충족시키기 위해 효율성, 투명성 및 지속 가능성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 2023년에는 20개 이상의 물류 제공업체가 온라인 예약, 화물 추적, 문서 관리를 자동화하는 디지털 화물 플랫폼을 출시했습니다. 이 시스템은 매월 500,000개 이상의 배송을 처리하여 배송업체와 전국 수천 개의 배송업체를 연결합니다.

콜드체인 혁신도 확대되고 있다. 작년에 100만 평방미터가 넘는 새로운 온도 조절 저장고가 온라인에 추가되어 해산물, 과일, 의약품 수출업체가 엄격한 품질 기준을 유지할 수 있게 되었습니다. 새로운 모듈형 냉장 컨테이너는 중국과 동남아시아로 국경을 넘나드는 트럭 운송을 위해 매달 10,000톤 이상의 부패하기 쉬운 식품을 처리합니다.

라스트 마일 배송 솔루션은 빠르게 발전하고 있습니다. 주요 특송 업체들은 매일 1백만 개 이상의 소포를 처리할 수 있는 자동화된 분류 센터의 지원을 받아 도시 주문의 50% 이상에 대해 당일 및 익일 배송을 도입했습니다. 이제 전기 스쿠터와 삼륜차는 도시 라스트 마일 소포의 10% 이상을 처리하여 배송 배출량과 비용을 줄입니다.

철도 화물 서비스도 업그레이드되었습니다. 새로운 컨테이너 철도 서비스는 하노이와 중국의 광시 및 윈난성을 연결하며 연간 35,000개 이상의 컨테이너를 운송합니다. 철도 운영업체는 이제 연간 100,000톤에 이를 것으로 예상되는 고부가가치 농산물 수출을 위해 온도 조절식 왜건을 제공하고 있습니다.

친환경 물류 서비스가 주목받고 있습니다. 현재 10개 이상의 대규모 물류 단지가 재생 에너지로 운영되고 있으며, 태양광 옥상이 창고 운영에 전력을 공급하고 있습니다. 일부 사업자는 차량 전기화에 투자하고, 도시 배송을 위한 전기 트럭을 조종하고, 연료비를 최대 20%까지 절감했습니다.

통관 및 국경 간 솔루션도 신제품 개발의 일부입니다. 선도적인 제공업체는 엔드 투 엔드 통관 및 디지털 무역 문서를 제공하여 연간 500,000건 이상의 수출 신고를 처리합니다. 실시간 화물 추적 앱은 현재 대형 화주 중 70% 이상이 사용하고 있어 국내 및 해외 화물의 투명성이 향상되었습니다.

베트남 제조업체가 더 빠른 배송, 더 높은 신뢰성 및 지속 가능성을 추구함에 따라 새로운 물류 제품은 국제 구매자 요구 사항을 충족하기 위해 자동화, 디지털 예약, 실시간 추적 및 친환경 차량 업그레이드를 계속 제공할 것입니다.

5가지 최근 개발

• Bee Logistics Corporation은 하이퐁에 새로운 스마트 창고를 개설하여 수출 물품을 위한 보세 창고 50,000m2를 추가했습니다.
• P. Moller - Maersk는 호치민시와 중국을 연결하는 콜드체인 서비스를 시작하여 매달 10,000톤 이상의 해산물을 처리합니다.
• 베트남 해양 공사는 Cai Mep 항구 용량을 확장하여 연간 처리량을 500,000TEU 추가했습니다.
• Viettel Post는 실시간 추적을 통해 매일 200,000개 이상의 소포를 관리하는 새로운 전국 특급 배송 앱을 출시했습니다.
• DHL그룹이 호치민시에 도시 유통을 위한 태양광 패널과 전기 배송 밴을 갖춘 녹색 물류 허브를 열었습니다.

베트남 화물 및 물류 시장 보고서 범위

베트남 화물 및 물류 시장 보고서는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 물류 네트워크 중 하나를 형성하는 운송 모드, 응용 분야, 주요 업체 및 인프라 개발에 대한 심층 분석을 제공합니다. 매년 취급되는 17억 톤 이상의 상품을 다루는 이 보고서는 도로, 철도, 항공 및 해상 화물이 베트남의 산업 허브와 글로벌 시장을 연결하는 방법을 보여줍니다.

세분화 통찰력에 따르면 국내 화물의 80% 이상을 운송하는 육로 화물이 우세한 반면 해상 화물은 45개 이상의 활성 항구를 통해 총 수출량의 70% 이상을 처리합니다. 철도 화물은 연간 약 500만 톤을 이동하며, 지역 무역 통합을 지원하는 중국과의 직접 연결을 통해 이루어집니다. 항공 화물은 고부가가치 전자제품과 증가하는 전자상거래 수요에 힘입어 매년 120만 톤 이상을 이동합니다.

보고서는 창고, 저온 유통 물류, 특급 배송 솔루션이 베트남의 제조, 소매, 농업 및 국경 간 전자 상거래 부문을 어떻게 지원하는지 강조합니다. 전자 상거래만 해도 현대적인 분류 허브와 디지털 화물 플랫폼의 지원을 받아 매달 1억 개가 넘는 소포를 처리합니다.

주요 회사 프로필에는 연간 250만 TEU 이상의 컨테이너 처리량을 종합적으로 관리하고 항만 처리, 트럭 운송, 철도 및 라스트 마일 배송을 포괄하는 통합 서비스를 운영하는 Bee Logistics Corporation 및 A.P. Moller - Maersk와 같은 시장 리더가 포함되어 있습니다.

이 보고서는 수출 호황, FDI, 전자상거래 등의 동인과 혼잡, 자산 노후화, 인력 문제 등의 제약 조건을 조사합니다. 새로운 고속도로, 스마트 창고, 친환경 차량 및 디지털 추적 도구에 대한 투자가 글로벌 공급망에서 베트남의 위치를 ​​어떻게 변화시키고 있는지 자세히 설명합니다.

검증된 사실과 수치를 통해 이 보고서는 베트남의 역동적인 화물 및 물류 생태계에서 용량 업그레이드, 국경 간 확장 및 공급망 디지털화를 계획하는 제조업체, 물류 제공업체, 정책 입안자 및 투자자에게 필수적입니다.