중고 식용유(UCO) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(식물성 기름, 동물성 기름, 가공유), 용도별(바이오디젤, 요리 Oi, 유지 화학 제품, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

중고식용유(UCO) 시장 개요

중고식용유(UCO) 시장 규모는 2024년 6억 8,035만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 2.3% 성장하여 2033년까지 8억 3,415만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 폐식용유(UCO) 시장은 지속 가능한 에너지원, 바이오디젤 생산 및 산업 재활용 애플리케이션에 대한 수요 증가에 힘입어 2023년에 크게 확장되었습니다. 한 해 동안 전 세계적으로 약 3,400만 톤의 폐식용유가 수집되었습니다. 유럽은 1,280만 미터톤을 수집하여 시장을 주도했으며 이는 전 세계 UCO 수집의 거의 38%를 차지합니다. 북미가 920만 미터톤으로 뒤를 이었고, 아시아 태평양 지역이 1,040만 미터톤, 중동 및 아프리카가 160만 미터톤을 차지했습니다. 식품서비스 부문은 여전히 ​​UCO 생성의 가장 큰 원천으로 전 세계 공급량의 거의 68%를 차지하며, 그 뒤를 이어 가정이 22%, 산업용 식품 가공업체가 10%를 차지합니다. 평균적으로 상업용 패스트푸드 레스토랑에서는 매월 900리터의 폐식용유를 생산하는 반면, 풀서비스 레스토랑에서는 매월 평균 1,300리터를 생산합니다. 유럽에만 약 860,000개의 식품 서비스 시설이 있으며, 연간 총 900만 미터톤 이상의 UCO를 생성합니다. 바이오디젤 생산은 여전히 ​​UCO의 지배적인 최종 사용 부문으로 남아 있으며 2023년 수집된 석유 중 약 2,300만 미터톤을 소비했습니다. 나머지 1,100만 미터톤은 함유화학물질, 동물 사료 및 산업용 윤활유로 전환되었습니다. 폐기물 처리에 대한 규제가 강화되고 재생 연료 혼합 의무가 전 세계적으로 증가함에 따라 폐식용유 수집 및 처리에 대한 수요가 모든 지역에서 계속 증가하고 있습니다.

주요 결과

운전사:바이오디젤 혼합에 대한 정부의 의무가 증가함에 따라 UCO 수집에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

국가/지역:유럽은 전 세계 UCO 수집량의 38%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

분절:바이오디젤 생산은 전 세계적으로 2,300만 미터톤의 UCO를 소비하는 가장 큰 응용 분야로 남아 있습니다.

중고식용유(UCO) 시장 동향

글로벌 UCO 시장은 환경에 대한 인식 제고, 폐기 규정 강화, 바이오 연료 및 재생 에너지원에 대한 수요 증가로 인해 형성되고 있습니다. 2023년 전 세계 UCO 수집량은 확장된 수집 네트워크와 새로운 규제 프레임워크로 인해 전년 대비 7.4% 증가한 3,400만 미터톤에 이르렀습니다. 유럽 ​​연합은 더 높은 바이오디젤 혼합 비율을 요구하는 엄격한 재생 에너지 지침의 지원을 받아 1,280만 미터톤을 차지하는 가장 발전된 지역 시장으로 남아 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드에서만 유럽 전체의 50%에 해당하는 640만 톤 이상을 수집했습니다. 북미 지역은 미국 재생 연료 표준(RFS) 요구 사항에 따라 약 920만 미터톤의 UCO를 수집했습니다. 캘리포니아의 저탄소 연료 기준(LCFS)은 특히 UCO 기반 바이오디젤 배출권이 2023년에 21억 리터에 도달하면서 UCO 바이오디젤 수요의 성장을 촉진했습니다. 아시아 태평양 지역은 1,040만 미터톤이 수집되면서 급속한 확장을 보였습니다. 중국은 580만 미터톤을 기부했고, 일본과 인도는 합해 360만 미터톤을 기부했습니다. 바이오 연료 혼합 및 폐기물 관리에 대한 정부 인센티브는 지역 개발을 가속화하고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 160만 미터톤으로 여전히 작은 규모를 유지했지만, 특히 순환 경제 이니셔티브에 투자하는 석유가 풍부한 국가에서 꾸준한 성장을 보였습니다.

바이오디젤은 전 세계적으로 2,300만 미터톤을 활용하면서 주요 UCO 응용 분야로 계속해서 우위를 점하고 있습니다. 유지화학 제조업체는 560만 톤을 비누, 세제, 계면활성제로 가공했습니다. 동물 사료 생산은 310만 미터톤을 흡수했고, 산업용 윤활유 및 화학 중간체는 230만 미터톤을 소비했습니다. 기술 발전으로 인해 UCO 처리에서 더 높은 변환 효율성이 지원되었습니다. 평균 바이오디젤 수율은 97.5%로 향상되어 공급원료 폐기물이 감소했습니다. 여과 및 수소화의 혁신으로 저등급 UCO의 정제도 향상되어 사용 가능한 회수율이 2022년에 비해 14% 증가했습니다. 전 세계적으로 지속 가능성 규제가 강화됨에 따라 필수 UCO 수집 제도가 확대되었습니다. 2023년에는 92개국이 UCO 재활용 또는 재생 가능 연료 할당량을 지원하는 법안을 제정했습니다. 미국, EU, 중국, 인도, 브라질 및 호주는 여전히 규제 준수의 주요 동인입니다. 전문 UCO 수집가의 성장과 함께 유통 모델도 발전했습니다. 전 세계 상위 20개 수거 회사는 전체 UCO 양의 약 60%를 처리했으며, 식품 서비스 및 산업 구역 전반에 걸쳐 35,000대 이상의 특수 수거 차량을 운영했습니다. 탈탄소화 및 폐기물 가치화에 대한 전 세계적 강조가 증가함에 따라 UCO는 글로벌 바이오경제를 위한 중요한 공급원료로 자리매김하고 있으며, 바이오디젤, 화학 및 식품 등급 처리 부문 전반에 걸쳐 수요가 강할 것으로 예상됩니다.

중고 식용유(UCO) 시장 역학

운전사

"재생 가능한 연료 혼합에 대한 정부의 요구가 높아지고 있습니다."

재생 가능한 디젤과 바이오디젤 혼합에 대한 정부의 명령은 UCO 시장 확장의 주요 동인입니다. 2023년에는 92개 이상의 국가에서 운송 연료에 부분 바이오연료 함량을 요구하는 정책을 시행했습니다. EU의 재생에너지 지침(RED II)은 운송 분야에서 재생에너지 점유율을 14%로 목표를 설정하여 유럽 전역에서 1,280만 미터톤의 UCO 소비에 기여했습니다. 미국의 재생 가능 연료 표준(RFS)은 UCO 공급원료를 사용하여 78억 리터의 바이오디젤 생산을 지원하여 920만 미터톤의 UCO 수집에 기여했습니다.

제지

"공급 변동성과 일관성 없는 수집 네트워크"

수요 증가에도 불구하고 일관되지 않은 수집 네트워크는 신흥 지역의 장벽으로 남아 있습니다. 아시아 태평양 지역의 농촌 지역 소규모 식품 서비스 사업자 중 32%는 공식 UCO 수집 채널 외부에 남아 있습니다. 비공식 시장은 중국에서만 약 110만 미터톤의 규제되지 않은 UCO를 흡수하며, 종종 저품질 식용유("거터유")로 불법 재처리되어 공중 보건 위험과 규제 문제를 야기합니다.

기회

"첨단정제 및 함유화학공정 확대"

이제 정제 기술의 발전으로 낮은 등급의 UCO를 고부가가치 함유화학물질과 바이오 윤활제로 업그레이드할 수 있습니다. 2023년에는 560만 톤의 UCO가 비누, 계면활성제, 바이오플라스틱으로 가공되었습니다. 수소화 공정은 회수율을 14% 향상시켜 이전에는 사용할 수 없다고 여겨졌던 폐기물을 전환시켰습니다. 유럽 ​​및 아시아 태평양 지역의 처리 능력 확장은 부가가치 UCO 제품 개발에 있어 투자자들에게 더 많은 기회를 제공합니다.

도전

"오염 및 일관되지 않은 UCO 품질"

UCO 프로세서가 직면한 주요 과제 중 하나는 오염입니다. 수분 함량, 유리 지방산(FFA) 및 중합 지방은 전환 효율을 감소시킵니다. 2023년에는 전 세계적으로 수집된 UCO의 약 18%가 다단계 정화가 필요했습니다. FFA 함량이 5%를 초과하는 배치의 경우 처리 비용이 18% 증가하여 고급 여과 시스템이 부족한 소규모 가공업체의 수익성이 제한됩니다.

중고식용유(UCO) 시장 세분화

유형별

• 식물성 기름: 식물성 기름에서 추출한 UCO는 2023년에 약 2,100만 미터톤을 차지했으며 이는 전체 공급량의 62%를 차지합니다. 해바라기, 콩, 야자유, 유채기름은 주요 공급원으로 남아 있으며 상업용 및 가정용 요리에 많이 사용됩니다.
• 동물성 기름: 주로 동물성 제품을 튀겨서 나오는 동물성 지방 유래 UCO는 900만 톤, 즉 전 세계 UCO 공급량의 26%를 차지합니다. 이러한 오일은 일반적으로 유리지방산 함량이 높기 때문에 바이오디젤 생산을 위한 추가 정제 단계가 필요합니다.
• 가공유: 전처리 및 정제된 UCO는 400만 미터톤을 차지하며 이는 시장의 약 12%를 차지합니다. 이러한 오일은 일반적으로 바이오디젤 공장 및 함유화학 가공업체의 공급원료로 국제적으로 거래됩니다.

애플리케이션 별

• 바이오디젤: 바이오디젤은 2023년에 2,300만 미터톤의 UCO를 소비하여 가장 큰 최종 용도 부문으로 남아 있습니다. 유럽은 840만 미터톤, 북미는 680만 미터톤, 아시아 태평양은 620만 미터톤을 차지했습니다.
• 식용유(재처리): 특히 규제가 덜 엄격한 지역에서 비상업적 2차 조리 목적으로 약 260만 미터톤의 UCO가 여과 및 재처리되었습니다.
• 함유화학제품(Oleo-chemicals): 함유화학제품 제조업체는 비누, 세제, 윤활제, 바이오 플라스틱을 포함한 제품으로 560만 미터톤을 가공했습니다.
• 기타: 산업용 윤활제, 동물 사료 보충제 및 화학 중간체는 280만 미터톤의 UCO 활용을 차지했습니다.

중고식용유(UCO) 시장 지역 전망

• 북아메리카

북미에서 중고식용유(UCO) 시장은 2023년에 920만 미터톤의 수집량에 도달했습니다. 미국은 주로 재생 연료 표준(RFS) 및 캘리포니아의 저탄소 연료 표준(LCFS)과 같은 바이오 연료 정책에 의해 주도되어 780만 미터톤을 생산하는 지배적인 기여자로 남아 있습니다. 북미의 상업용 식품서비스 부문은 약 540만 미터톤을 기여했으며, 가구는 추가로 260만 미터톤의 UCO를 수집했습니다. 지역 전체에 걸쳐 2,300개 이상의 바이오디젤 생산 시설에서 이 공급원료를 재생 가능한 디젤 및 바이오디젤로 적극적으로 전환했습니다. 전국 계약을 맺은 대규모 레스토랑 체인은 주요 도시 중심부의 수집 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다.

• 유럽

유럽에서는 UCO 시장이 여전히 글로벌 리더로 남아 있으며 2023년 총 수집량은 1,280만 미터톤에 이릅니다. 독일이 320만 미터톤으로 유럽을 주도했으며, 프랑스가 240만 미터톤, 네덜란드가 180만 미터톤으로 그 뒤를 이었습니다. 유럽연합의 재생에너지 지침(RED II)은 공격적인 재생에너지 혼합 목표를 설정하여 바이오디젤 수요를 직접적으로 증가시켰습니다. 유럽 ​​내에서는 약 840만 미터톤의 UCO가 바이오디젤로 전환되었으며, 약 400만 미터톤은 함유화학 제품 및 기타 산업 응용 분야로 가공되었습니다. 지역 내 무역은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있으며, 정제 목적으로 EU 국가 간에 상당한 양의 수출이 이루어지고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본의 급속한 성장에 힘입어 UCO 수집량이 2023년 약 1,040만 미터톤에 이르렀습니다. 중국에서만 국가 바이오디젤 혼합 프로그램과 도시 폐기물 관리 개혁의 지원을 받아 580만 미터톤을 기부했습니다. 인도는 220만 미터톤을 수집한 반면, 일본은 140만 미터톤을 추가했습니다. 재생 가능 연료 채택을 위한 정부 인센티브 확대로 인해 UCO 처리 능력이 지속적으로 향상되고 있으며, 바이오디젤 생산량은 지역 전체 수집량 중 약 620만 미터톤을 흡수합니다. 비공식 시장은 규제되지 않은 재처리가 여전히 이용 가능한 UCO의 일부를 흡수하는 동남아시아 일부 지역에서 널리 퍼져 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서 UCO 수집량은 2023년에 160만 미터톤에 도달했습니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트와 같은 석유가 풍부한 국가는 순환 경제 이니셔티브에 막대한 투자를 하여 현지 바이오디젤 처리 공장이 개발되었습니다. UCO를 국내 소비 및 수출용 재생 연료로 전환하는 데 초점을 맞춘 약 500,000톤의 새로운 처리 용량이 이 지역에서 가동되었습니다. 정부가 폐기물 가치화와 에너지 다각화 전략을 우선시함에 따라 성장은 꾸준하게 유지되고 있습니다.

중고식용유(UCO) 회사 목록

• 올레코
• 브로클스비 주식회사
• 그리너지
• 에너지 수확
• 업타운 바이오디젤
• 아전트 에너지
• 베이커 상품
• 바이오모티브 연료 회사
• 사랑하는 재료
• 데본 바이오연료
• Dorset 바이오 솔루션
• 에너지 수확
• 금주 Chenjia 오일 유한 회사
• 라이우드 컨설팅
• 네덜란드 니데라
• 오가닉 드라이브
• 적절한 오일
• 프로텔룩스, 룩셈부르크
• 밸리 프로틴스 Inc
• 식물성 기름 관리 회사
• 폐유 재활용업체

올레코:2023년 올레코는 약 190만 미터톤의 UCO를 처리하여 유럽 시장 점유율의 14% 이상을 차지하는 유럽 최대 수집가 및 가공업체가 되었습니다.

가장 사랑하는 재료:Darling Ingredients는 전 세계적으로 약 170만 미터톤의 UCO를 처리했으며 북미와 유럽에서 주요 사업장을 운영하여 약 12%의 전 세계 점유율을 차지했습니다.

투자 분석 및 기회

UCO 시장은 공급원료 수집, 가공, 정제 기술, 다운스트림 바이오디젤, 유지화학, 특수 화학 응용 분야 전반에 걸쳐 다양한 투자 기회를 제공합니다. 2023년에 전 세계적으로 수집된 양은 3,400만 미터톤에 달했으며 현재 92개 이상의 국가 정부가 의무적인 재생 연료 혼합 프로그램을 유지하고 있습니다. 전문적인 UCO 수집 네트워크에 대한 투자는 특히 북미, 유럽 및 중국에서 안정적인 수익을 창출합니다. Olleco, Darling Ingredients 및 Argent Energy는 2023년에 수거 차량을 2,400대까지 확장하여 물류를 최적화하여 운송 비용을 8.5% 절감했습니다. 고급 정제 기술은 또 다른 고수익 부문입니다. 수소화 및 여과 기술은 사용 가능한 UCO 회수율을 14% 향상시켜 저품질 UCO 스트림을 고부가가치 바이오디젤 공급원료 및 함유화학물질로 업그레이드할 수 있게 했습니다. 이러한 시스템에 투자하는 기업의 영업이익률은 2023년에 22% 증가했습니다. 함유화학 부문은 새로운 성장을 보이고 있습니다. 2023년에는 560만 톤의 UCO가 계면활성제, 비누, 바이오 플라스틱 및 특수 윤활제로 전환되었습니다. 이 부문은 바이오디젤 마진 19%에 비해 평균 27%의 더 높은 총 마진을 달성했습니다. 규제에 따른 수요는 장기적인 안정성을 제공합니다. EU의 RED II 의무 사항과 미국 LCFS 프로그램은 2030년 이후까지 지속적인 UCO 수요를 확보하며 전 세계적으로 추가 수집량이 연간 150만 미터톤 증가할 것으로 예상됩니다. 디지털화는 기회도 제공합니다. UCO 출처를 확인하고 사기를 방지하며 새로운 추적성 규정 준수 표준을 충족하기 위해 블록체인 기반 추적성 플랫폼이 배포되고 있습니다. 2023년 520,000미터톤의 UCO 수집을 다루는 파일럿 프로그램은 90%의 사기 감소율을 보여주었습니다. 전반적으로 UCO 시장은 규제 지원, 기술 혁신, 환경 의무 및 안정적이고 장기적인 투자 기회를 제공하는 다양한 다운스트림 애플리케이션을 결합하여 순환 바이오경제의 중요한 기둥으로 남아 있습니다.

신제품 개발

2023년 UCO 시장에서는 상당한 기술 혁신이 신제품 개발을 특징으로 했습니다. 수소화 기술은 UCO 정제 수율을 2022년 95%에서 97.5%로 향상시켰습니다. 이를 통해 유리 지방산 함량이 5% 이상인 저등급 UCO를 처리할 수 있게 되었고, 이전에는 연료급 바이오디젤에 적합하지 않았던 새로운 공급 흐름이 열렸습니다. 새로운 여과 시스템에는 UCO의 수분 함량을 0.1% 미만으로 줄여 연료 안정성을 향상시킬 수 있는 한외여과막이 도입되었습니다. 이러한 업그레이드된 여과 시스템을 사용하여 약 750만 미터톤의 UCO가 처리되어 다운스트림 정제 비용이 18% 절감되었습니다. 블록체인 기반 추적 솔루션이 유럽에서 출시되어 디지털 인증 플랫폼을 통해 220만 미터톤의 UCO의 원산지를 확인했습니다. 이러한 시스템은 더욱 엄격한 EU 지속 가능성 및 추적성 지침을 충족하여 시장 투명성과 가격 프리미엄 적격성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 고급 효소 에스테르 교환 반응의 개발로 오염도가 높은 UCO 배치를 더 빠르게 전환할 수 있었습니다. 파일럿 플랜트는 효소 촉매를 사용하여 320,000미터톤을 처리하여 기존 알칼리 촉매에 비해 처리 시간을 28% 단축했습니다. 함유화학 부문에서는 UCO에서 파생된 새로운 계면활성제 제제가 상업적 출시를 달성하여 연간 생산량이 640,000톤에 달합니다. 이러한 바이오 기반 계면활성제는 석유화학 대체 계면활성제에 비해 탄소 배출을 34% 줄였습니다.

5가지 최근 개발

• Olleco는 UCO 수집 차량을 1,100대로 확장하여 유럽에서 190만 미터톤을 처리했습니다.
• Darling Ingredients는 미국 중서부 지역에 새로운 정제 공장을 시운전하여 연간 450,000미터톤의 UCO 처리 용량을 추가했습니다.
• Argent Energy는 세 번째 유럽 시설을 개설하여 처리량을 600,000미터톤 늘렸습니다.
• Biomotive Fuel Ltd는 효소 기반 UCO 전환 기술을 개발하여 파일럿 규모로 320,000미터톤을 처리했습니다.
• Jinzhou Chenjia Oils Co Ltd는 전처리된 UCO 280,000톤을 유럽 바이오디젤 정유소에 수출하는 계약을 체결했습니다.

중고식용유(UCO) 시장에 대한 보고서 범위

이 종합 보고서는 업계 규모, 세분화, 지역 역학, 주요 업체, 투자 기회, 기술 혁신 및 규제 동향을 파악하여 전 세계 중고 식용유(UCO) 시장에 대한 심층적인 정량 분석을 제공합니다. 2023년 전 세계 UCO 수집량은 약 3,400만 톤에 달했으며, 이는 바이오 연료 의무화, 재활용 프로그램 및 지속 가능성 규제에 따라 꾸준한 확장을 보여줍니다. 이 보고서는 전체 수집량의 62% 또는 2,100만 미터톤을 차지하는 식물성 기름을 포함한 모든 주요 UCO 공급원료 유형을 다루고 있습니다. 900만 미터톤(26%)을 차지하는 동물성 기름; 가공유는 400만 미터톤, 즉 12%를 차지합니다. 이러한 범주는 상업용 주방, 식품 가공업체, 가정에서 산업용 튀김 작업에 이르기까지 UCO의 다양한 소스를 반영합니다. 응용 분야별로 보고서는 최종 사용 부문의 전체 범위를 다루고 있습니다. 바이오디젤 생산은 여전히 ​​지배적이며 전 세계적으로 2,300만 미터톤의 UCO를 활용합니다. 함유화학물질은 560만 톤에 달하며 바이오 기반 비누, 계면활성제, 윤활제, 바이오 플라스틱을 생산합니다. 재처리된 식용유는 260만 미터톤을 차지했으며, 산업용 윤활유, 동물 사료, 화학 중간체와 같은 기타 용도는 280만 미터톤을 소비했습니다. 지역 성과 분석에 따르면 유럽은 RED II와 같은 강력한 규제 프레임워크에 힘입어 1,280만 미터톤을 수집하는 선도적인 UCO 시장으로 남아 있습니다. 북미 지역은 미국 RFS 및 LCFS 프로그램의 지원을 받아 920만 미터톤으로 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역은 1,040만 톤을 수집했으며, 그 중 중국이 지역 수집량을 주도했습니다. 중동 및 아프리카는 GCC 국가의 순환 경제 이니셔티브 성장에 힘입어 160만 미터톤을 기부했습니다. 이 보고서는 유럽에서 190만 미터톤을 처리한 Olleco와 북미와 유럽 전역에서 170만 미터톤을 처리한 Darling Ingredients를 포함한 주요 시장 리더를 소개합니다. 이들 회사는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 인수, 차량 확장 및 기술 투자를 통해 처리 용량을 지속적으로 확장하고 있습니다. 보고서에 설명된 주요 투자 동인에는 정제 기술의 발전, 향상된 여과, 효소 전환 및 블록체인 기반 추적 플랫폼이 포함됩니다. 수소화 업그레이드는 정제 수율을 97.5%로 증가시켰으며, 한외여과 기술은 UCO의 수질 오염을 0.1% 미만으로 줄였습니다. 추적성 시스템은 220만 미터톤 이상의 UCO 원산지를 확인하여 강화된 EU 및 미국 지속 가능성 표준을 준수하도록 보장합니다. 또한 이 보고서는 Olleco의 차량 1,100대 확장, Darling Ingredients의 새로운 미국 공장 시운전으로 연간 용량 450,000미터톤 추가, Argent Energy의 유럽 600,000미터톤 확장 등 주요 생산업체 전반의 주요 최근 개발 상황을 조사합니다. 바이오 연료 규제가 92개국으로 확대되고 바이오플라스틱 및 특수 함유화학물질에 UCO가 새롭게 적용됨에 따라 보고서는 UCO 시장이 장기적으로 지속적인 성장을 이룰 수 있는 위치에 있음을 강조합니다. 순환 바이오경제에서의 전략적 역할은 가치 사슬 전반에 걸쳐 정부 지원과 민간 부문 투자를 지속적으로 유치하고 있습니다.