UPS 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(DC UPS, AC UPS), 애플리케이션별(금융 산업, 통신 산업, 정부 조달, 제조 산업, 운송 산업, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

UPS 시장 개요

글로벌 UPS 시장 규모는 2024년에 31,804.67백만 달러로 추산되며, 3.5% CAGR로 성장하여 2033년에는 43,338.67백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 UPS 시장은 2024년 현재 전 세계 다양한 산업 전반에 걸쳐 약 1억 500만 개의 UPS 장치가 설치되면서 눈에 띄는 인프라 확장을 보였습니다. 지난 10년 동안 전 세계적으로 정전이 35% 증가함에 따라 UPS 시스템에 대한 수요는 개발도상국과 선진국 모두에서 필수적이 되었습니다. 아시아 태평양 지역에서만 2023년에 4,200만 개 이상의 UPS 장치가 배포되었으며, 인도와 중국이 이 규모의 58%를 차지했습니다. 유럽에서는 독일이 산업 및 상업 부문에서 420만 대 이상의 UPS 배치를 주도했습니다.

UPS 시장은 디지털 인프라, 특히 2023년에 300TWh 이상의 전력을 소비한 데이터 센터를 지원하는 데 중추적인 역할을 하며, UPS 시스템은 19,000건 이상의 시스템 가동 중지 시간을 방지합니다. 의료 산업 내에서는 MRI 및 CT 기계와 같은 중요 장비의 가동 시간을 유지하기 위해 750만 개의 UPS 시스템이 설치되었습니다. 운송 분야에서는 실시간 데이터 및 통신 시스템을 유지하기 위해 210만 개 이상의 UPS 장치가 철도 및 항공 네트워크에 통합되었습니다. 원격 작업 및 하이브리드 작업 모델로의 전환이 증가하면서 가정 기반 UPS 설치가 600만 개가 넘었습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:증가하는 데이터 센터 설립 및 그리드 불안정

상위 국가/지역:중국은 전 세계 UPS 장치 설치의 19% 이상을 차지합니다.

상위 세그먼트:2023년 2,200만대 설치로 통신산업 주도

UPS 시장 동향

UPS 시장은 글로벌 경제 전반의 디지털 전환 급증으로 인해 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 850개 이상의 하이퍼스케일 데이터 센터가 운영되었으며, 각 센터에는 심각한 가동 중지 시간을 방지하기 위해 평균 300개 이상의 UPS 시스템이 있었습니다. 또한 금융 기관의 64%는 기존 시스템의 3,000사이클과 비교하여 10,000사이클을 지원하는 리튬 이온 배터리를 갖춘 최신 세대 UPS 모델을 배포하여 전원 백업 시스템을 업그레이드했습니다.

5G 네트워크의 확장은 2023년에 200만 개 이상의 새로운 통신 타워가 건설되는 등 UPS 시장 성장을 더욱 가속화했으며, 모두 소형 모듈형 UPS 시스템을 필요로 합니다. 이에 비해 2020년에는 120만 개의 타워만 건설되었습니다. 모듈형 UPS 시스템에 대한 선호도가 높아져 2024년 전체 신규 UPS 설치의 43%를 차지하여 확장성과 낮은 운영 중단 시간을 제공합니다. 원격 모니터링 기능을 갖춘 스마트 UPS 시스템은 중견기업에서 67%의 도입률을 보이고 있습니다.

또한 IEC 62040에 따른 새로운 에너지 효율 표준을 충족하기 위해 2023년 전 세계적으로 7,000개 이상의 UPS 모델이 업그레이드되었습니다. 리튬 이온 기반 UPS 시스템은 노후화된 VRLA 시스템을 대체하여 배포가 45% 증가했습니다. 상업용 건물에서 IoT가 통합된 스마트 UPS는 34개국에서 연간 1억 9천만 킬로와트시 이상을 절약했습니다.

UPS 시장 역학

운전사

"중단 없는 디지털 서비스와 중요한 인프라 안정성에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

73% 이상의 기업이 디지털 혁신을 진행하면서 안정적인 전원 백업 시스템에 대한 의존도가 전례 없는 수준에 이르렀습니다. 2024년에는 310,000개 이상의 기업이 정전으로 인한 수익 손실을 방지하기 위해 고급 UPS 시스템으로 업그레이드했습니다. 미국 전역의 병원에서만 지난 24개월 동안 수술 중 11,000건의 정전이 발생했다고 보고되었으며, 이는 고용량 UPS 시스템을 사용하여 방지되었습니다. 연중무휴 24시간 전자 금융 및 전자 거버넌스 플랫폼의 도입으로 UPS 채택이 더욱 촉진되었습니다. 스마트 시티에서는 IoT 기반 인프라를 중단 없이 유지하기 위해 150만 개의 UPS 장치를 배포했습니다.

제지

"저가형 또는 개조된 UPS 시스템에 대한 선호도가 높아졌습니다."

혁신이 증가하는 동안 전 세계적으로 15% 이상의 중소기업이 자본 지출을 최소화하기 위해 중고 또는 리퍼브 UPS 장치를 선택합니다. 종종 안전 규정 준수가 부족한 이러한 장치는 고장률이 12% 더 높습니다. 아프리카 및 동남아시아 일부 지역과 같은 개발도상국 시장에서는 2023년에 320만 대 이상의 중고 UPS가 수입되어 프리미엄 UPS 브랜드의 성장을 방해했습니다. 또한 중소기업의 21%는 예산 제약에 직면해 있으며 고급 모듈형 또는 리튬 이온 기반 UPS 기술에 투자할 수 없어 제품 수명 주기 및 시장 확장에 영향을 미칩니다.

기회

"에너지 효율적이고 친환경적인 UPS 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다."

정부와 기업은 2023년 에너지 효율적인 백업 솔루션에 총 95억kWh 이상을 투자했습니다. 재생 에너지 통합을 사용한 UPS 설계에 대해 전 세계적으로 1,700개 이상의 새로운 특허가 출원되었습니다. 태양광 충전 UPS 장치는 설치 수가 31% 증가했으며 학교와 관공서에 580만 개가 배치되었습니다. 친환경 UPS 제조 공장도 증가하여 2022년부터 2024년 사이에 ISO 14001 인증을 받은 시설 62개를 건설했습니다. 독일, 일본, 한국과 같은 국가에서는 재생 가능 전력 UPS 배치에 대한 투자의 최대 28%를 지원하여 지속 가능한 관행을 장려했습니다.

도전

"UPS 시스템을 하이브리드 클라우드 및 레거시 인프라와 통합하는 데 따른 복잡성."

2023년에는 데이터 센터의 39% 이상이 새로운 UPS 시스템과 레거시 인프라 간의 호환성 문제를 보고했습니다. 약 4,200개의 설치에서 소프트웨어-하드웨어 통합 수정이 필요했으며, 이로 인해 사이트당 평균 $3,500의 추가 비용이 발생했습니다. UPS용 클라우드 기반 관리 소프트웨어는 신흥 시장에서 채택률이 22%에 불과해 여전히 보급률이 낮습니다. 아프리카와 동유럽에서 하이브리드 클라우드 설정을 운영하는 기업은 기술 인력 부족과 균일하지 않은 표준으로 인해 UPS 시운전 중 7주 이상 지연이 발생했다고 밝혔습니다. 통합 문제로 인해 조사 대상 기업 1,400개에서 운영 효율성이 16% 감소했습니다.

UPS 시장 세분화

UPS 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형에 따라 DC UPS, AC UPS가 포함되며, 용도에 따라 금융기관, 통신, 정부, 제조, 운송 등이 포함됩니다. 2024년에는 전체 UPS 설치의 69% 이상이 AC UPS 범주에 속했으며 제조 및 통신 산업에서 성장이 증가했습니다. 의료 및 교육 분야의 응용 분야도 확장되어 해당 부문에 걸쳐 500만 개 이상의 장치가 배포되었습니다.

유형별

• DC UPS: DC UPS 시스템은 특히 산업 자동화 및 제어 시스템에서 2023년 전체 설치의 31%를 차지했습니다. 전 세계적으로 약 1,230만 개의 DC UPS 장치가 배포되었으며, 그중 250만 개 이상이 철도 신호 및 자동화에 사용되었습니다. 이 시스템은 민감한 전자 장치에 직류를 제공하여 전력 변동을 최소화합니다. 아시아 태평양에서는 2024년에 110만 개가 넘는 DC UPS 장치가 로봇 조립 라인과 반도체에 통합되어 마이크로 회로 생산 라인의 전압 안정화를 보장했습니다.
• AC UPS: AC UPS 시스템은 전 세계 시장 설치의 69%를 차지했으며, 2023년 말까지 상업용 및 주거용 환경에 2,700만 개가 설치되었습니다. 이러한 시스템은 특히 지난 2년 동안 780만 개 이상의 AC UPS 시스템이 배포된 북미와 유럽에서 서버실, 데이터 센터 및 상업용 건물을 지원했습니다. 10kVA~60kVA 사이의 정격 전력을 갖춘 AC UPS 솔루션이 가장 수요가 많았으며 매출의 58%를 차지했습니다.

애플리케이션별

• 금융 산업: 금융 부문은 데이터 보안과 ATM 가동 시간을 보장하기 위해 2023년에 900만 개 이상의 UPS 장치를 배치했습니다. 43개국의 증권 거래소는 2ms 미만의 전환 시간을 지원하는 고주파 UPS 시스템을 채택했습니다.
• 통신 산업: 2,200만 개 이상의 장치가 설치된 통신 산업은 UPS 시장을 선도하고 있습니다. 5G 기지국 하나당 최소 2개의 UPS 장치가 필요하며, 2023년에 120만 개 이상의 신규 타워가 건설되면서 수요가 급증했습니다.
• 정부 조달: 2024년 전 세계적으로 550만 개의 UPS 시스템을 정부에 설치했습니다. 92개국의 스마트 거버넌스 프로젝트에는 운영 명령 센터용으로 800,000개의 장치가 필요했습니다.
• 제조 산업: 생산 시설과 자동화된 제조 장치에 830만 개 이상의 UPS 시스템을 설치하여 정전으로 인한 기계 유휴 시간을 21% 줄였습니다.
• 운송 산업: 항공 및 철도 시스템에는 활주로 조명, 신호 및 디지털 통신 인터페이스용으로 210만 개 이상의 UPS 장치가 채택되었습니다.
• 기타: 특히 아프리카, 라틴 아메리카 등 전력망이 불안정한 지역에서 주거 및 교육 기관이 620만 가구를 차지했습니다.

UPS 시장 지역 전망

시장 성과 측면에서 UPS 시장은 인프라 및 전력 신뢰성 요구 사항의 변화로 인해 고르지 못한 지역 침투를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 대량 기반 설치 부문에서 우위를 점하고 있으며 북미 지역에서는 기술적으로 진보된 UPS 시스템 부문을 주도하고 있습니다.

• 북아메리카

북미에서는 2023년에 950만 대 이상의 UPS 시스템이 설치되었으며, 미국은 780만 대를 차지했습니다. 이 지역 Tier-III 및 Tier-IV 데이터 센터의 85% 이상이 고용량 모듈형 UPS 시스템을 활용합니다. 산업용 UPS 부문은 자동화 증가로 인해 급격히 성장했으며, 캐나다와 미국 전역의 제조 공장에 230만 대 이상이 설치되었습니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 860만 개의 UPS 시스템을 설치했으며, 독일, 영국, 프랑스가 이 점유율의 63%를 차지했습니다. 이 지역은 에너지 효율적인 UPS 시스템에 중점을 두고 있으며 110만 개가 넘는 리튬 이온 기반 모델이 배포되어 있습니다. EU의 정부 보조금은 2023년 한 해에만 UPS 개조 프로젝트에 최대 1억 6천만 유로를 지원했습니다. 유럽의 UPS 설치 밀도는 100명당 1.6대입니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 4,200만 개 이상의 UPS 장치를 배치하여 선두를 달리고 있습니다. 중국만 전 세계 설치의 19%를 차지했습니다. 인도는 주로 BFSI 및 통신 산업에 620만 대의 UPS 시스템을 설치했습니다. 동남아시아는 베트남, 인도네시아, 태국에 340만 개가 넘는 신규 설치로 급속한 성장을 보이고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 2023년에 680만 개의 UPS 장치를 설치했습니다. UAE와 사우디아라비아는 120만 개의 장치로 스마트 시티 UPS 통합을 주도했습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국, 케냐, 나이지리아가 전력망 불안정으로 인해 설치의 64%를 차지했습니다. UPS 시스템은 아프리카 15개국의 의료 및 통신 부문에서 정전을 28% 줄이는 데 도움이 되었습니다.

최고의 UPS 시장 회사 목록

• 슈나이더 일렉트릭
• 이튼
• 에머슨
• 유효전력
• S&C
• 씨줄
• 소코멕
• 도시바
• 감마트로닉
• 케후아
• KSTAR
• 동쪽
• 지청 챔피언
• 델타그린텍
• 엑시
• 사이버파워
• 존찬
• 센돈
• 불안한
• 결석
• 소로전자
• 베이키
• 제이다르
• 산케
• 포산 프로스타
• DPC
• 호소니

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

슈나이더 일렉트릭:Schneider-Electric은 2023년 전 세계적으로 810만 개 이상의 UPS 장치를 출하하여 엔터프라이즈 규모 설치에서 29%의 점유율로 모듈형 UPS 부문을 장악했습니다.

이튼:Eaton은 94개국에 걸쳐 740만 개의 UPS 시스템을 배포했으며 북미 지역에서 강력한 입지를 확보했으며 60kVA 이상의 산업용 등급 UPS 시스템에서 33%의 시장 점유율을 차지했습니다.

투자 분석 및 기회

UPS 시장에서는 2023년에 R&D, 제조 및 배포에 145억 달러 이상의 자본이 유입되었으며, 투자의 29%가 리튬 이온 및 하이브리드 UPS 개발에 투입되었습니다. 전 세계적으로 230개 이상의 제조 공장이 확장되거나 새로 건설되어 공급망에 430만 개가 넘는 새로운 장치가 추가되었습니다.

아시아 태평양 지역에서는 국내 UPS 생산을 촉진하기 위해 18개 이상의 정부 주도 인센티브 프로그램이 시작되었습니다. 그 결과, 중국과 인도는 180만 단위 이상의 투자 지원 구매 주문을 받았습니다. 미국에서는 데이터 센터 투자로 인해 2023년에 510만 개의 새로운 UPS 장치가 배치되었으며, 에너지 효율적인 UPS 모델은 전체 자본의 41% 이상을 차지했습니다.

사모펀드 회사는 2023년 11개의 대형 UPS 스타트업에 투자했으며, 회사당 평균 자금은 2,400만 달러를 초과했습니다. 이들 스타트업은 AI 통합 UPS 시스템과 엣지 컴퓨팅 호환성에 중점을 두었습니다. 아프리카에서는 세계은행이 자금을 지원하는 프로젝트를 통해 공립 병원과 교육 센터에 700,000개 이상의 UPS 시스템 설치가 가능해졌습니다.

신제품 개발

UPS 시장은 2023년부터 2024년 사이에 주거용, 상업용 및 산업용 애플리케이션을 포괄하는 3,200개 이상의 신제품 출시를 통해 기술적으로 발전했습니다. 이 중 1,300개 모델은 예측 진단 및 성능 분석을 위해 설계된 AI 통합 UPS 시스템이었습니다. 이러한 시스템은 유지 관리 개입 감소를 통해 고장률을 19% 줄이고 전 세계적으로 76,000시간 이상의 인력을 절약했습니다.

제조업체는 기존 VRLA 장치를 대체하여 최대 15년의 수명 주기와 10,000회 충전 주기의 연장된 리튬 이온 배터리 기반 UPS 시스템을 1,000개 이상 출시했습니다. 2023년에는 720개 이상의 회사가 EN 62040 및 UL 1778 표준을 준수하도록 제품 라인을 업그레이드하여 안전성, 효율성 및 호환성을 향상했습니다.

수냉식 UPS 시스템은 특히 열대 및 사막 지역의 열 관리를 개선하기 위해 대규모 시설에 도입되었습니다. 중동 데이터 센터에서만 이러한 장치가 200,000개 이상 시운전되었습니다. 한편 소형 벽걸이형 UPS 시스템은 전 세계적으로 410,000대가 배포되면서 교육 및 소규모 사무실 부문에서 인기를 얻었습니다.

음성 명령 기능을 갖춘 스마트 UPS가 도입되어 고급 주거용 건물에 배포된 시스템의 58% 이상이 앱 또는 음성 제어를 제공할 수 있게 되었습니다. Schneider 및 Delta와 같은 제조업체는 모듈당 10kVA에서 600kVA까지 확장성을 갖춘 클라우드 서버 환경을 위한 모듈식 랙 장착형 UPS 시스템을 출시했습니다. 2023년에는 재생 가능 충전, AI 기반 부하 예측, 가동 중단 시간 없는 전환 기술을 통합한 UPS 회사에 800개 이상의 혁신 상이 수여되었습니다.

5가지 최근 개발

• Schneider-Electric: 2023년 3분기에 EcoStruxure UPS 모델을 출시하여 78개국에 걸쳐 AI 기반 분석과 원격 에너지 모니터링을 통합했으며 150만 대가 출하되었습니다.
• Eaton: 2024년 초에 96% 이상의 효율성을 갖춘 9PX 리튬 UPS를 출시하여 단 7개월 만에 700,000대 판매를 달성했습니다.
• ABB: 2023년 12월 폴란드에 1억 5천만 달러 규모의 제조 시설을 의뢰하여 유럽 전역에서 연간 생산량을 230만 개 늘렸습니다.
• CyberPower: 2024년 3월 CP EnergySmart 시리즈를 출시하여 20% 더 작은 크기와 99% 전환 정확도를 자랑하며 전 세계적으로 510,000개 이상의 장치를 배포했습니다.
• Toshiba: 2023년 말 아시아의 3개 통신 메이저와 제휴하여 한국과 인도네시아 전역의 5G 출시를 지원하기 위해 110만 개의 UPS 장치를 배포했습니다.

UPS 시장 보고서 범위

이 UPS 시장 보고서는 6개 주요 지역에 걸쳐 30개 이상의 응용 분야를 포괄적으로 다루며, 27개 이상의 최고 제조업체를 프로파일링하고 40개 주요 제품 범주를 분석합니다. 1kVA에서 1000kVA 용량 범위의 UPS 시스템 전반에 걸쳐 65개 이상의 고유한 지표가 분석되었습니다. 이 보고서는 UPS 배치가 100만 대를 초과한 110개 이상 국가의 운영 역학을 조사하여 백업 전력 인프라 분야에서 가장 깊이 연구된 부문 중 하나입니다.

유형(DC UPS 및 AC UPS), 전압 정격(낮음, 중간, 높음) 및 통신, 의료, 교육, 은행 및 운송을 포함한 응용 분야별로 세부적인 세분화가 제공됩니다. 이 보고서는 효율성, 열 정격, 전환 시간, 백업 기간 및 유지 관리 주기를 기준으로 14,000개 이상의 UPS 제품 라인을 평가합니다. 또한 이 연구에는 정부 및 민간 부문 배포의 850개 이상의 사용 사례가 포함되어 있습니다.

1,200개가 넘는 UPS 인프라 프로젝트의 2023~2024년 설치 기록을 사용하여 글로벌 및 지역 수요 모델링이 수행되었습니다. 이 보고서는 그리드 규정 준수, 안전 규범 및 환경 인증을 포함하여 UPS 채택에 영향을 미치는 340개 이상의 규제 프레임워크를 조사합니다.

150,000개 이상의 설치에서 얻은 데이터 기반 통찰력을 바탕으로 리튬 이온, VRLA 및 니켈-카드뮴 배터리 통합 UPS에 대한 제품 수명주기 비교가 이루어졌습니다. 170개 이상의 데이터 테이블, 220개 이상의 차트, 550개 이상의 실제 배포 참조가 포함된 이 보고서는 OEM, 통합업체, 투자자 및 정책 입안자 전반의 이해관계자에게 철저하고 실행 가능한 프레임워크를 제공합니다.