지속 가능한 포장 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(종이 재료, 유리 재료, 금속 재료), 애플리케이션별(식음료, 건강 관리, 개인 관리), 지역 통찰력 및 2033년 예측

지속 가능한 포장 시장 개요

키워드 시장 규모는 2024년 2억 8,635억 7,740만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.9% 성장하여 2033년까지 4억 4,044억 7,300만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

산업계와 정부가 친환경 소재와 폐기물 감소 계획을 우선시함에 따라 지속 가능한 포장 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다. 2024년에는 재활용 종이, 바이오플라스틱, 퇴비화 가능 필름을 포함해 전 세계적으로 8,400만 톤 이상의 지속 가능한 포장재가 사용되었습니다. 소비자 인식과 기업 지속 가능성 목표로 인해 식품 및 음료, 의료, 개인 관리 부문의 기업들이 친환경 포장 형식을 채택하게 되었습니다. 2024년 유럽에서만 지속 가능한 포장 소비량이 2,750만 미터톤 이상을 차지했으며, 아시아 태평양 지역이 2,430만 미터톤으로 그 뒤를 이었습니다. 68개국의 정부는 포장 폐기물 규정을 시행하여 전통적인 일회용 플라스틱에서 생분해성 또는 재활용 가능한 재료로의 전환을 촉발했습니다. 특히 2024년에 도입된 식품 포장의 54% 이상이 재활용 내용물이나 식물성 폴리머를 사용했습니다.

또한 1,200개 이상의 다국적 브랜드가 탄소 감소 목표에 맞춰 포장 전략을 수정하여 퇴비화 가능한 필름, 유리 및 성형 섬유 포장 형식의 사용이 급증했습니다. 물류 부문에서는 지속 가능한 골판지 상자가 2023년 98억 개에서 2024년 전 세계적으로 116억 개로 증가해 상업용 포장 관행이 빠르게 전환되고 있음을 나타냅니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유: 플라스틱 금지 및 환경 라벨링 준수에 대한 정부 규제가 증가하고 있습니다.

상위 국가/지역: 유럽은 2024년에 2,750만 미터톤 이상의 지속 가능한 포장을 사용하여 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트: 2024년에는 식품과 음료가 지속 가능한 포장 응용 분야의 42% 이상을 차지했습니다.

지속 가능한 포장 시장 동향

산업 전반에 걸쳐 재생 가능, 재활용 가능, 생분해성 재료로의 강력한 전환은 지속 가능한 포장 시장을 나타냅니다. 2024년에는 약 2,960만 미터톤의 종이 기반 지속 가능한 포장이 생산되었으며 이는 전체 생산량의 35% 이상을 차지합니다. 골판지 및 성형 섬유 솔루션은 특히 전 세계적으로 81억 개가 넘는 성형 펄프 용기가 사용되는 전자 상거래 및 테이크아웃 식품 서비스 분야에서 수요가 증가했습니다. 바이오플라스틱 포장은 또 다른 핵심 트렌드로, 2024년에는 특히 개인 위생용품과 FMCG 부문의 포장 응용 분야에 490만 미터톤 이상이 배치될 예정입니다. 여기에는 병, 트레이, 필름 제조에 사용되는 폴리락트산(PLA), 폴리하이드록시알카노에이트(PHA), 전분 기반 바이오폴리머가 포함됩니다.

리필 가능하고 재사용 가능한 포장 형식도 탄력을 받아 2024년에 특히 청소 및 스킨케어 부문에서 6억 7천만 개가 넘는 리필 파우치가 판매되었습니다. 무한한 재활용성으로 유명한 유리포장재는 꾸준히 성장해 음료, 화장품용 유리용기가 62억 개나 생산됐다. 기술 혁신 역시 트렌드 진화에 기여했으며, 220개 이상의 기업이 추적성과 소비자 교육을 가능하게 하기 위해 NFC 태그와 QR 코드를 사용하는 스마트하고 지속 가능한 패키징을 배포했습니다. 또한 경량화 전략은 북미 지역의 320개 주요 포장 라인에서 재료 소비를 7% 줄이는 데 도움이 되었습니다.

지속 가능한 포장 시장 역학

운전사

"소비재 산업 전반에 걸쳐 친환경 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

친환경 포장 솔루션에 대한 수요 급증은 가장 눈에 띄는 시장 동인 중 하나입니다. 2024년에는 설문 조사에 참여한 소비자 중 68% 이상이 지속 가능하게 포장된 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있다고 밝혔으며, 이는 기업이 공급망을 재구성하는 데 영향을 미쳤습니다. 유럽연합의 그린딜(Green Deal)은 124개 제조업체가 재활용 및 퇴비화 가능 포장으로 전환하도록 추진했습니다. 주요 글로벌 패스트푸드 체인점에서는 45,000개 이상의 매장에서 플라스틱 식기류를 생분해성 대체품으로 교체했습니다. 전자상거래 플랫폼은 재활용 섬유로 만든 골판지 상자를 사용하여 78억 건 이상의 주문을 배송했습니다. 지속 가능성 등급은 밀레니얼 세대의 73%에게 구매 결정 요인이 되었으며, 이는 식품 및 개인 위생용품 포장 전략 전반에 걸쳐 엄청난 변화를 가져왔습니다.

제지

"일관되지 않은 글로벌 재활용 인프라."

성장에도 불구하고 시장은 국가별로 다양한 재활용 기준으로 인해 장벽에 직면해 있습니다. 2024년에는 특히 동남아시아와 남미 일부 지역에서 인프라 제한으로 인해 플라스틱 포장 폐기물의 53% 이상이 여전히 효과적으로 재활용되지 않았습니다. 바이오플라스틱을 처리할 수 있는 전국 퇴비화 시설을 운영하고 있는 국가는 18개국에 불과하다. 또한 스낵 식품과 애완동물 사료에 사용되는 다층 유연 포장재는 분류 기술 부족으로 인해 2024년에 2,400만 미터톤이 소각되거나 매립될 정도로 여전히 재활용이 어렵습니다. 이러한 제한으로 인해 글로벌 공급망에서 지속 가능한 재료의 본격적인 배포가 제한됩니다.

기회

"식물성 포장재 급증."

바이오 기반 소재의 신속한 채택은 큰 기회를 제공합니다. 2024년에는 대나무, 사탕수수 사탕수수, 야자잎, 옥수수 전분을 사용하여 570만 톤 이상의 식물 유래 포장재가 생산되었습니다. 바이오폴리머 생산 시설은 브라질, 태국, 독일 전역으로 확장되었으며, 식품 서비스 및 개인 관리 부문의 수요 증가에 부응하기 위해 46개의 새로운 시설이 가동되었습니다. 사탕수수 기반 상자는 전 세계적으로 80,000개 이상의 학교 급식 프로그램에 채택되었습니다. 소비자들이 점점 더 석유 기반 플라스틱을 거부함에 따라 식물 기반 대안은 지속 가능성, 퇴비화 가능성 및 브랜드 요구 사항을 충족할 준비가 되어 있습니다.

도전

"지속가능한 소재의 원가경쟁력."

주요 과제는 기존 플라스틱에 비해 지속 가능한 재료의 비용이 상대적으로 높다는 것입니다. 2024년 PLA 바이오플라스틱의 평균 가격은 기존 폴리에틸렌보다 38% 높았다. 종이 기반 솔루션은 재생 가능하지만 생산을 위해 높은 에너지와 물이 필요한 경우가 많아 운영 비용이 추가됩니다. 특히 라틴 아메리카와 아프리카의 중소기업은 기존 포장의 비용 효율성을 맞추는 데 어려움을 겪었으며 19,000개 이상의 중소기업이 경제성을 주요 채택 장벽으로 꼽았습니다. 규모의 경제나 규제 보조금이 없으면 지속 가능한 재료에 대한 초기 투자로 인해 광범위한 시장 활용이 방해받을 수 있습니다.

지속 가능한 포장 시장 세분화 

유형별

• 종이 재료: 2024년에는 전 세계적으로 2,960만 미터톤 이상의 지속 가능한 종이 포장이 소비되었습니다. 골판지 상자와 접이식 상자가 전자상거래 플랫폼을 통해 164억 개 단위로 배송되면서 대량으로 구성되었습니다. 베이커리와 스낵 분야에 널리 채택된 크라프트지 파우치는 종이 재료 사용량의 12%를 차지했습니다. 의약품에서 플라스틱을 대체하는 종이 기반 블리스터 팩은 2024년에 4억 7천만 개로 증가했습니다. 방수 코팅 및 열 밀봉 종이의 혁신으로 이 부문이 더욱 기능성을 갖게 되었습니다.
• 유리 소재: 유리 포장은 2024년 전 세계적으로 62억 개의 용기가 생산되었으며, 프리미엄 음료 및 화장품에 주로 채택되었습니다. 유럽은 성숙한 재활용 인프라의 혜택을 받아 24억 개가 넘는 유리 용기로 사용량을 주도했습니다. 캐나다와 독일의 12개 음료 회사에서 반환 가능한 유리병 시스템을 복원했습니다. 2024년에는 평균 유리 포장재 재사용 주기가 병당 35회까지 확대되어 폐기물 발생을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
• 금속 재료: 알루미늄 및 강철 기반의 지속 가능한 포장재는 2024년에 810만 미터톤의 소비량을 나타냈습니다. 음료 캔은 3,800억 개가 넘는 단위를 차지했으며 일본 및 브라질과 같은 국가에서는 재활용률이 75%를 초과했습니다. 주석이 없는 강철은 식품 통 및 마개로 널리 사용되었으며 전 세계적으로 240억 개 이상의 강철 용기가 생산되었습니다. 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄인 에어로졸 캔도 개인 위생용품 부문에서 등장했습니다.

애플리케이션별

• 식품 및 음료: 식품 및 음료 부문은 2024년에 3,520만 미터톤 이상의 지속 가능한 포장을 사용했습니다. 퇴비화 가능한 트레이, 바이오 플라스틱 병 및 코팅된 종이 상자는 즉석 식품 및 음료 응용 분야에서 주류가 되었습니다. 지속 가능하고 유연한 파우치가 56억개 이상 판매되었습니다. 주요 식품 체인점에서는 51,000개 매장에서 플라스틱 빨대와 포장지를 없애고 종이와 PLA 기반 솔루션으로 교체했습니다.
• 건강 관리: 2024년에는 940만 톤 이상의 지속 가능한 포장재가 건강 관리 부문에 사용되었습니다. 종이 기반 블리스 터 팩과 멸균 가능한 파우치가 수술 도구용 플라스틱 조개 껍질을 대체했습니다. 재활용 가능한 폴리에틸렌 필름은 3억 1천만 개의 의약품 포장 단위에 사용되었습니다. 글로벌 건강 안전 표준을 준수하고 이동 수준이 낮아 재활용 가능한 폴리머가 저온 유통 의약품에 이상적입니다.
• 개인 관리: 2024년에 개인 관리 산업은 720만 미터톤의 지속 가능한 포장을 소비했습니다. 230개 이상의 뷰티 브랜드가 리필 가능한 유리병, 대나무 튜브, 판지 용기를 채택했습니다. 플라스틱을 사용하지 않은 데오도란트 튜브는 글로벌 판매량 7,600만 개를 달성했습니다. 퇴비화 가능한 봉지는 48개국에서 호텔 세면도구에 사용되었습니다. 럭셔리 퍼스널 케어 부문에서는 코르크와 재활용 PET 기반 캡과 디스펜서도 선보였습니다.

지속 가능한 포장 시장 지역 전망

• 북아메리카

 엄격한 EPA 규정과 증가하는 소비자 선호도에 힘입어 2024년에 2,180만 미터톤의 지속 가능한 포장재를 활용했습니다. 미국에서만 1,560만 톤이 넘는 물량이 처리되었으며, 전자상거래는 67억 개가 넘는 지속 가능한 소포에 기여했습니다. 340개 이상의 도시에서 일회용 플라스틱 사용 금지를 시행하여 종이 및 바이오 기반 솔루션으로의 신속한 전환을 촉진했습니다. 캐나다에서는 바이오플라스틱 폐기물을 처리하기 위해 1,400개 이상의 도시 퇴비화 현장이 개설되었습니다.

• 유럽

 2024년에는 2,750만 미터톤의 지속 가능한 포장재를 소비하여 선두 주자로 남아 있습니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드는 72%가 넘는 재활용률을 주도했습니다. EU의 포장 및 포장 폐기물 지침은 310개 회사에 포장을 재설계하도록 강요했습니다. 960개 이상의 브랜드가 "플라스틱 협정"에 참여하여 퇴비화 가능, 재활용 가능 또는 재사용 가능 형식으로 전환했습니다. 2024년에는 이 지역에서 FSC 인증 종이를 사용하여 82억 개 이상의 상자가 판매되었습니다.

• 아시아태평양

 2024년에 2,430만 미터톤의 지속 가능한 포장재를 소비했습니다. 중국과 인도는 합쳐서 1,510만 미터톤이 넘는 양을 차지했습니다. 중국은 장쑤성과 광둥성에 12개의 새로운 생분해성 플라스틱 제조 공장을 도입했습니다. 일본은 알루미늄캔 재활용률 91.5%로 가장 높은 수준을 유지했다. 인도에서는 식물 기반 재료 생산에 대한 정부 보조금의 지원을 받아 2024년에 1,100개 이상의 지속 가능한 포장 스타트업이 등장했습니다.

• 중동 및 아프리카

 지속 가능한 포장재의 양은 1,020만 미터톤에 달합니다. 남아프리카공화국은 생산자 책임 확대(EPR)법으로 인해 280만 미터톤 이상의 생산량을 기록하며 선두를 달리고 있습니다. UAE는 소매업과 숙박업을 위한 생분해성 포장을 장려하는 47개의 지역 정책을 도입했습니다. 나이지리아와 케냐는 농업 수출에 있어 포장 지속가능성 의무사항을 시행하여 바이오플라스틱 필름 사용량이 14% 증가했습니다.

최고의 지속 가능한 포장 회사 목록

• 암코르
• 몬디
• 암코르
• 테트라 라발
• 밀봉된 공기
• 스머핏 카파
• 바스프
• 소노코

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

암코르:Amcor는 상당한 글로벌 입지를 바탕으로 지속 가능한 포장 시장을 선도하고 있습니다. 회사는 영역별 연포장 포트폴리오의 94% 이상이 재활용 가능한 솔루션을 보유하고 있으며, 중량 기준으로 견고한 포장의 95%가 실제로 규모에 맞게 재활용 가능한 이정표를 달성했습니다. 

몬디:Mondi는 완전 재활용 종이부터 100% 순수 섬유 종이까지 다양한 등급의 종이를 포함하는 포괄적인 컨테이너보드 포트폴리오를 제공하는 지속 가능한 포장 분야의 저명한 기업입니다. 회사의 제품은 지속 가능한 고성능 포장 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계되었습니다.

투자 분석 및 기회

2024년에는 재료 혁신, 제조 업그레이드, 재활용 인프라 전반에 걸쳐 지속 가능한 포장에 대한 전 세계 투자가 64억 달러를 초과했습니다. 북미와 유럽은 바이오 기반 및 재활용 포장 용량 확장에 초점을 맞춘 480개 이상의 활성 프로젝트로 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 독일에서는 각각 연간 125,000톤을 생산할 수 있는 4개의 새로운 시설에 걸쳐 종이 포장 생산 라인에 4억 5천만 유로를 투자했습니다.

중국은 첨단 생체고분자 연구와 생분해성 포장 공장에 58억 엔 이상을 투자했습니다. 저장(Zhejiang) 및 산둥(Shandong)과 같은 지역에서는 13개 이상의 산업 단지가 바이오 포장 혁신에 전념했습니다. 인도는 2024년에 1,100개 이상의 지속 가능한 포장 중소기업을 지원하기 위해 3,200억 달러의 보조금을 할당했습니다.

이 분야의 사모펀드 자금은 전 세계적으로 11억 달러를 넘어섰으며, 재사용 가능한 서비스형 포장 모델을 제공하는 스타트업은 2024년에만 3억 6천만 달러 이상을 받았습니다. 미국에서는 3개의 주요 FMCG 회사가 확장 가능한 리필형 포장 시스템과 반품 물류를 목표로 3억 달러 규모의 투자 펀드를 공동으로 시작했습니다.

아프리카 또한 케냐, 나이지리아, 이집트의 민관 파트너십을 통해 지역 역량 강화에 1억 5천만 달러 이상을 투자하는 등 탄력을 받았습니다. 여기에는 소규모 포장 공급업체를 위한 퇴비화 시설과 교육 센터가 포함되었습니다.

신제품 개발

2024년에는 지속 가능한 포장 시장의 혁신을 통해 성능, 재활용성 및 미학을 목표로 하는 720개 이상의 새로운 제품 형식이 생산되었습니다. 내구성이 강화된 성형섬유포장재를 48개 업체에서 도입하여 전자제품, 가전제품, 산업용 포장재에 사용하고 있습니다.

압축 펄프와 생분해성 안감으로 만든 종이병은 영국과 캐나다의 모든 음료 브랜드에서 상업적으로 사용되기 시작했습니다. 2024년에는 4,700만개 이상의 종이병이 보급되어 기능성 음료와 주스의 플라스틱 PET병을 대체했습니다.

해조류와 조류에서 추출한 생분해성 필름이 23개 시장에 출시되어 최대 12개월의 유통기한으로 유연한 식품 포장 응용 분야를 지원합니다. 한편, 누수 방지 코팅이 된 사탕수수 사탕수수 트레이는 즉석식품용으로 개발되어 전 세계 56개 식품 서비스 체인에서 채택되었습니다.

추적 가능한 QR 코드를 퇴비화 용기에 통합하여 사용 후 폐기물 처리의 투명성을 가능하게 하는 41개의 신제품으로 스마트 포장 혁신이 성장했습니다. 무용제 접착제를 사용하는 재활용 가능한 다층 필름이 유럽과 라틴 아메리카 전역에 출시되어 부패하기 쉬운 식품에 대해 더 나은 산소 차단 성능을 제공합니다.

5가지 최근 개발 

• 2024년 1분기에 Amcor는 유럽 전역의 14개 주요 식품 브랜드에서 사용되는 고차단 애플리케이션과 호환되는 재활용 가능한 폴리에틸렌 기반 파우치를 출시했습니다.
• Smurfit Kappa는 전자상거래용 방습 종이 우편물을 출시하여 2024년 영국과 독일 전역에 4억 1천만 개 이상의 제품을 배포했습니다.
• BASF는 바이오 기반 폴리우레탄으로 만든 퇴비화 가능한 필름 코팅을 공개했으며, 2023년에는 19개국 이상에서 상용화될 예정입니다.
• Mondi는 종이 기반 블리스 터 포장으로 포트폴리오를 확장하여 플라스틱 함량을 70% 줄였으며 2024년에 전 세계 520개 약국에 출시했습니다.
• Sonoco는 섬유 기반 보호 포장을 제조하기 위해 2024년 사우스캐롤라이나에 1억 9천만 달러 규모의 생산 공장을 개설하여 월간 생산량을 110만 개 늘렸습니다.

지속 가능한 포장 시장 보고서 범위

지속 가능한 포장 시장에 대한 이 종합 보고서는 재료 사용, 최종 사용자 채택, 지역 역학, 경쟁 환경, 혁신 활동 및 투자 유입의 모든 주요 측면을 포괄합니다. 2023년부터 2024년까지 80개국 이상을 대상으로 데이터를 수집하고 친환경 포장과 관련된 4,200개 이상의 기업 전략을 분석합니다.

범위에는 식품 및 음료, 건강 관리 및 개인 관리와 같은 응용 분야에 중점을 두고 재료(종이, 유리, 금속, 바이오 플라스틱)별로 세부적인 분류가 포함됩니다. 이 연구에서는 전 세계적으로 재료 선택 및 규정 준수 전략에 영향을 미치는 1,000개 이상의 규제 의무를 강조합니다.

또한 이 보고서는 제품 수준 혁신을 조사하여 연구 기간 동안 출시된 720개 이상의 새로운 지속 가능한 포장 형식을 포착합니다. 이는 비용 편익 분석, 재료 수명주기 평가 및 각 재료 유형의 인프라 호환성에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 연구에는 300개 이상의 포장 제조업체, 180개 원자재 공급업체, 220개 소비자 브랜드의 의견이 포함됩니다. 재활용 기능, 재사용성, 생분해성 및 전반적인 환경 영향에 초점을 맞춘 이 보고서는 지속 가능한 팩의 미래에 대한 전체 시장 관점을 제공합니다.

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