스마트 농업 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(정밀 농업 장비, 스마트 관개, 농업 로봇, 드론), 애플리케이션별(농업, 농업, 작물 모니터링, 원예, 정밀 농업), 지역 통찰력 및 2033년 예측

스마트 농업 시장 개요

스마트 농업 시장 규모는 2024년 2,515만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.92%로 성장하여 2033년까지 4,295만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

스마트 농업 시장은 자동화, 데이터 분석 및 IoT 통합을 통해 전 세계 농업 산업을 변화시키고 있습니다. 2023년 현재 전 세계적으로 6,500만 헥타르가 넘는 농지가 정밀 농업 기술을 사용해 관리되고 있습니다. 전 세계적으로 420,000개 이상의 스마트 관개 시스템이 배포되어 물 부족에 직면한 지역의 물 사용을 최적화했습니다. 농작물 모니터링에 드론 사용은 전년 대비 38% 증가했으며, 농업 기업에서는 220,000대 이상의 드론을 사용했습니다.

북미는 스마트 농업 배포의 29% 이상을 차지하여 글로벌 시장을 선도하고 있으며 유럽과 아시아 태평양이 그 뒤를 따릅니다. 제품 세분화로는 정밀농업장비가 전 세계적으로 520만개 이상 판매돼 가장 큰 점유율을 차지하고 있다. 농업용 로봇과 자율 트랙터는 노동력 부족과 효율성 향상에 대한 요구로 인해 채택률이 전년 대비 27% 증가했습니다.

개발도상국에서는 작물 상태 모니터링을 위해 저비용 센서 기술을 채택하고 있으며, 2023년에는 농촌 농장에 19,000개 이상의 센서 네트워크가 설치되었습니다. 지속 가능한 농업 및 수확량 개선 프로그램에 대한 정부 인센티브로 스마트 기술 채택이 가속화되었습니다. 또한 클라우드 기반 농장 관리 시스템은 이제 전 세계 300,000명 이상의 농부가 사용하여 작물 데이터를 분석하고 의사 결정 프로세스를 자동화하는 데 도움을 줍니다.

주요 결과

운전사:수확량과 효율성을 향상시키기 위해 농업 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:북미는 전 세계 스마트 농업 설치의 29% 이상을 차지합니다.

분절:2023년 정밀농업장비 520만대 배치

스마트 농업 시장 동향

스마트 농업 시장은 정밀 기술, 드론, AI 기반 분석 및 자동화 도구에 대한 수요가 급증하면서 계속 발전하고 있습니다. 2023년에는 스마트 농업 도구를 사용해 6,500만 헥타르 이상이 관리되었습니다. 드론은 주로 작물 살포, 토양 분석 및 질병 탐지를 위해 전 세계 220,000개 이상의 농장에 배포되었습니다. 농장 관리 시스템에서 AI 지원 소프트웨어의 사용이 42% 증가하여 농부가 날씨 데이터, 토양 상태 및 작물 건강을 기반으로 실시간 결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다. 스마트 관개는 가뭄에 취약한 지역에 광범위하게 배치되어 420,000개 이상의 시스템이 구현되어 물 소비량이 29% 감소했습니다. 자율 트랙터와 수확기는 특히 북미와 서유럽에서 사용량이 33% 증가했습니다. 이 기계는 거의 1,700만 헥타르의 농경지를 처리했습니다. 디지털 가축 모니터링도 주목을 받았습니다. 480만개 이상의 스마트 센서가 동물의 건강, 먹이, 행동 패턴을 추적하는 데 사용되었습니다. 농민들은 가축 문제를 조기에 발견함으로써 생산성이 24% 증가했다고 보고했습니다. 아시아 태평양 지역의 소규모 자작농들은 모바일 기반 플랫폼을 채택하여 정밀 데이터 및 비료 추천에 대한 접근성을 높였습니다. 인도에서만 120만 개가 넘는 모바일 기반 농업 앱이 다운로드되었습니다. 또한 클라우드 기반 분석 플랫폼에 대한 위성 영상 및 드론 데이터 통합이 표준이 되어 상업용 농업 운영의 33%에 사용되었습니다. 공조 시스템을 갖춘 스마트 온실은 36% 증가해 재배 공간 950만 평방미터 이상을 차지했습니다.

스마트 농업 시장 역학

스마트 농업 시장은 식량 안보에 대한 수요 증가, IoT 기반 솔루션 채택 증가, 노동력 부족 증가로 인해 형성되었습니다. 2023년에는 선진국 농장의 55% 이상이 적어도 한 가지 형태의 스마트 기술을 통합했습니다. 정밀 농업 시스템은 물 사용량을 25% 줄이고 작물 수확량을 17% 높였습니다. 농업용 드론은 전 세계적으로 120만 헥타르 이상에 배치되어 더 빠르고 정확한 작물 분석이 가능해졌습니다.

운전사

"농업 자동화에 대한 수요 증가."

농민과 기업식 농업은 생산성을 높이고 인건비를 줄이기 위해 자동화 시스템으로 전환하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 520만 개 이상의 정밀 농업 도구가 배포되었습니다. 트랙터, 수확기 등 자율 기계가 1,700만 헥타르에 걸쳐 있어 인력 수요가 43% 감소했습니다. 스마트 관개 시스템은 물 사용 효율을 29% 향상시켰고, 스마트 비료 디스펜서는 작물 수확량을 22% 향상시켰습니다. 자동화된 기상 관측소에 대한 수요도 31% 증가하여 상업용 농장에 15,000개 이상의 새로운 장치가 설치되었습니다.

제지

"초기 비용이 높고 디지털 인프라가 부족합니다."

강력한 성장에도 불구하고 장벽은 지속됩니다. 중소 농업인의 37% 이상이 스마트 농업 도구의 초기 설정 비용이 엄청나게 높다고 보고했습니다. 농업용 드론의 가격은 성능에 따라 2,000달러에서 25,000달러 사이입니다. 또한, 특히 개발도상국의 농촌 농업 지역 중 42%는 일관된 인터넷 연결이 부족하여 클라우드 기반 데이터 시스템을 방해합니다. 디지털 교육 및 시스템 유지 관리 서비스에 대한 제한된 액세스도 광범위한 채택에 영향을 미쳤습니다.

기회

"정부 인센티브 및 기후 스마트 농업."

전 세계 정부는 정밀 농업에 대한 보조금을 늘리고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 150개 이상의 공공 프로그램이 농업 분야의 기술 채택을 지원했습니다. 유럽연합은 기후 회복력에 초점을 맞춘 4,500개 이상의 스마트 농업 프로젝트에 자금을 지원했습니다. 인도에서는 62,000명의 농부들이 국가 지속 가능성 계획에 따라 이동식 관개 키트를 받았습니다. 또한 IoT 및 AI와 통합된 기후 스마트 농업 관행은 투자에 대한 강력한 인센티브를 창출하고 있습니다. 정밀 시스템을 채택한 농부들은 온실가스 배출을 34% 감소시켰습니다.

도전

"데이터 개인 정보 보호 및 단편화된 플랫폼."

더 많은 농장이 디지털 도구를 채택함에 따라 데이터 개인 정보 보호 및 상호 운용성이 여전히 주요 관심사로 남아 있습니다. 거의 40%의 사용자가 제3자 제공업체와의 데이터 공유에 대해 우려를 표명했습니다. 단편화된 소프트웨어 생태계로 인해 두 개 이상의 시스템을 사용하는 농장의 27%에서 운영 중단이 발생했습니다. 전 세계적으로 900개 이상의 농업 기술 소프트웨어 공급업체가 있지만 표준화 부족으로 인해 특히 장비, 분석 및 IoT 장치 전반에 걸친 전면적인 통합이 제한되었습니다.

스마트 농업 시장 세분화

스마트 농업 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류되어 있으며 각각 강력한 사용 통계를 보여줍니다. 스마트 농업 시장은 유형 및 응용 분야별로 분류되며, 각각은 현대 농업 관행에서 기술의 역할 확대를 반영합니다.

유형별

• ·정밀 농업 장비: 정밀 농업 장비는 2023년 현재 전 세계적으로 500,000개 이상의 활성 장치가 배포되어 스마트 농업의 초석으로 남아 있습니다. 이 범주에는 GPS 유도 트랙터, 수확량 모니터 및 토양 매핑 도구가 포함됩니다. 이러한 기술은 가변 비율 적용을 가능하게 하여 비료와 살충제 사용을 최대 23% 줄이고 수확량 예측성을 28% 향상시킵니다.
• 스마트 관개: 스마트 관개 시스템은 특히 아시아 및 중동과 같은 지역의 물 부족 문제를 해결하는 데 필수적입니다. 2023년에는 전 세계적으로 1,200만 헥타르가 넘는 농지에서 수분 센서, 자동 스프링클러, 날씨 기반 컨트롤러를 포함한 스마트 관개 기술을 사용했습니다.
• 농업용 로봇: 농업용 로봇(애그리봇이라고도 함)은 반복적이고 노동 집약적인 작업에 빠르게 채택되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 35,000대 이상이 사용되었으며, 일본, 미국, 독일에서 가장 높은 집중도를 보였습니다.
• 드론: 드론은 실시간 감시 및 분석 기능을 제공하여 공중 농업에 혁명을 일으켰습니다. 2023년 말까지 드론은 작물 상태 모니터링, 공중 살포 및 현장 매핑을 위해 120만 헥타르에 배치되었습니다.

애플리케이션별

• 농업: 일반 농업 환경의 스마트 농업 애플리케이션은 파종, 관개, 수확 및 저장 전반에 걸쳐 적용됩니다. 2023년에는 전 세계 850,000개 이상의 농장이 디지털 시스템을 채택하여 이러한 단계를 보다 효율적으로 관리했습니다.
• 농업: 기존 농업의 스마트 기술은 이제 GPS 유도 기계, AI 기반 분석 및 연결된 기상 관측소와 같은 도구를 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 2023년에는 스마트 농업 플랫폼을 사용해 420,000헥타르 이상이 관리되었습니다.
• 작물 모니터링: 작물 모니터링은 2023년 실시간 분석을 위해 센서, 드론 및 위성 데이터를 사용하는 65,000개 이상의 대규모 농장과 협동조합이 있는 스마트 농업의 중요한 응용 프로그램입니다. 이러한 기술은 수분 수준, 영양분 농도 및 해충 침입을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
• 원예: 원예에서 스마트 솔루션은 주로 온실과 수직 농장에 사용됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 18,000개 이상의 원예 작업장에서 기후 제어 시스템, LED 조명 및 영양 자동화 도구를 사용했습니다.
• 정밀 농업: 정밀 농업은 전 세계적으로 스마트 농업 배포의 47% 이상을 차지하는 가장 기술 집약적인 애플리케이션입니다. 여기에는 GPS 지원 장비, 토양 매핑, VRT(가변 속도 기술) 및 예측 분석이 포함됩니다.

스마트 농업 시장에 대한 지역 전망

스마트 농업 시장은 강력한 지역적 다양성을 보여줍니다. 북미는 정밀 도구를 통합하는 농장이 325,000개 이상이며, 특히 자율 기계와 스마트 관개가 널리 채택되는 미국에서는 더욱 그렇습니다. 유럽은 280,000개 이상의 스마트 지원 농장을 보유하고 있으며 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. 독일, 프랑스 등 주요 국가에서는 로봇 온실과 센서 기반 토양 모니터링을 발전시키고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국, 인도, 일본에서 400,000헥타르에 걸쳐 스마트 농업 기술을 배포하는 등 빠른 성장을 보이고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역에서는 정밀 관개 및 드론 시스템을 점점 더 빠른 속도로 채택하고 있으며, 이스라엘과 남아프리카공화국은 물 보존 기술 혁신을 주도하고 있습니다.

• 북아메리카

북미는 전 세계 스마트 농업 시장의 29%를 차지했습니다. 미국에는 GPS 유도 트랙터와 120,000개 이상의 스마트 관개 시설을 사용하는 농장이 250,000개 이상 있습니다. 캐나다는 현장 작업을 위해 22,000대 이상의 자율 농업 기계를 채택했습니다.

• 유럽

유럽은 독일, 프랑스, ​​네덜란드가 주도하는 시장 활동의 26%를 차지했습니다. 4,500개 이상의 EU 자금 지원 프로젝트에서 정밀 기술을 장려했으며, 37,000개 이상의 유럽 농장에서 실시간 작물 분석을 사용했습니다. 이 지역의 스마트 낙농장은 센서 네트워크를 통해 210만 마리의 가축을 모니터링했습니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역에서는 중국과 인도를 중심으로 120만 대 이상의 농업용 드론이 운용되고 있습니다. 일본의 벼농장은 8,000개 이상의 스마트 관개 네트워크를 활용했습니다. 우리나라는 2023년 말까지 스마트온실 3,400개를 구축한다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 이스라엘이 혁신을 주도하면서 새로운 활동이 이루어졌습니다. UAE와 사우디아라비아 전역에 7,000개 이상의 스마트 점적 관개 시스템이 설치되었습니다. 남아프리카공화국은 2,100개의 센서 기반 작물 모니터링 스테이션을 배치하여 물 효율성과 수확량 개선을 지원했습니다.

최고의 스마트 농업 회사 목록

• 디어 앤 컴퍼니(미국)
• Trimble Inc.(미국)
• 탑콘(일본)
• Raven Industries, Inc.(미국)
• 리더 테크놀로지(미국)
• AgJunction, Inc.(미국)
• Autonomous Solutions, Inc.(미국)
• Boumatic Robotic B.V. (네덜란드)
• 드론디플로이(미국)
• Farmers Edge Inc.(캐나다)

디어 앤 컴퍼니(미국):Deere & Company는 전 세계적으로 320,000대 이상의 연결된 트랙터와 정밀 농업 시스템을 배포하여 2023년 스마트 농업 부문을 주도했습니다. Operations Center 플랫폼은 북미, 유럽, 아시아 태평양 전역의 200,000개 이상의 농장에서 실시간 의사 결정 및 장비 모니터링을 위해 사용되었습니다.

Trimble Inc.(미국):Trimble Inc.는 전 세계적으로 280,000개 이상의 정밀 농업 모듈을 설치하여 스마트 농업 분야에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. Field-IQ 및 Ag Software를 포함한 회사의 솔루션은 2023년에 75개국에 구현되었습니다.

투자 분석 및 기회

2023년 스마트 농업은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 부문 전반에 걸쳐 900개 이상의 투자 거래를 유치했습니다. 전 세계적으로 210개가 넘는 벤처 캐피탈 회사가 농업 기술 스타트업에 자금을 지원했습니다. 정밀 하드웨어는 70개 이상의 국가에 520만 개 이상의 장치가 배포되는 등 최대 투자를 기록했습니다. 센서 개발 연구소가 14% 증가하여 저렴한 모니터링 솔루션에 대한 접근성이 확대되었습니다. 북미에서는 농장 자동화를 추진하기 위해 430개 이상의 공공-민간 파트너십이 구축되었습니다. 여기에는 로봇 수확기 시험과 AI 작물 분석 시스템이 포함되었습니다. EU 정부는 특히 정밀 관개 및 살충제 제어 분야에서 4,500개 이상의 지속 가능성 기반 농업 기술 프로그램에 자금을 지원했습니다. 아시아 태평양 지역에서는 인도와 중국에 700,000개가 넘는 센서 키트를 배포하기 위해 농업 협동조합이 13억 달러를 투자했습니다. 디지털 확장 서비스가 추진력을 얻었습니다. 240만 명이 넘는 농부들이 강수량, 해충 방제, 종자 최적화에 대한 분석을 제공하는 온라인 플랫폼에 가입했습니다. 농촌 대출 기관은 기술 기반 농업 도구에 대해 18% 더 많은 신용 한도를 제공했습니다. 또한 2023년에는 농업 로봇 공학 및 자동화에 중점을 둔 300개 이상의 인큐베이션 센터가 출범했습니다. 소규모 농장을 위한 저가형 IoT 키트, 자동화된 공급망 소프트웨어, 머신 비전 시스템에 기회가 있습니다. 아프리카 및 동남아시아와 같은 지역은 소규모 농장에서 1,500만 개 이상의 스마트 장치에 대한 잠재적 수요가 아직 미개척 상태로 남아 있습니다. 블록체인 추적성, 자율 시더, 예측 소프트웨어의 혁신은 기술 회사와 기관 후원자에게 막대한 투자 잠재력을 제공합니다.

신제품 개발

2023~2024년에는 850개 이상의 새로운 스마트 농업 제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. Deere & Company는 6,000개 농장에 배포된 농약 정확도가 20% 더 높은 자동 분무기를 출시했습니다. Trimble은 110만 헥타르의 토지를 지원하는 15cm 정밀도의 새로운 GPS 추적 모듈을 출시했습니다. Topcon은 토양 분석, 수분 추적, AI 기반 작물 예측을 결합한 하이브리드 센서 플랫폼을 도입했으며 12,000번의 현장 시험을 통해 테스트했습니다. Boumatic Robotic B.V.는 착유 시간을 31% 단축하는 로봇 착유 시스템을 출시하여 9,200개 낙농장에서 채택했습니다. Dronedeploy는 전 세계적으로 120,000개의 매핑 작업에 사용되는 4분 이내에 3D 수율 히트맵을 생성할 수 있는 차세대 드론 소프트웨어를 개발했습니다. Farmers Edge는 90,000개가 넘는 기상 관측소의 데이터를 통합하는 실시간 질병 경보 플랫폼을 출시했습니다. Autonomous Solutions는 매일 18,000제곱미터를 처리하는 로봇 제초기를 만들었으며 현재 2,500개 농장에서 사용되고 있습니다. 대부분의 제품은 AI 통합, 다중 장치 호환성 및 사용 편의성을 우선시했습니다. 클라우드 플랫폼은 240,000개 이상의 배포에서 원격 장비 제어를 촉진했습니다. 환경 탄력성에 초점을 맞춘 혁신으로 –15°C ~ 50°C의 온도를 견딜 수 있는 도구를 구현합니다. 이러한 발전으로 인해 제조업체는 고정밀 및 지속 가능한 농업 솔루션 분야의 선두주자로 자리매김했습니다.

5가지 최근 개발

• Deere & Company는 완전 자율주행 8R 트랙터 출시(2023년): 2023년 초 Deere는 GPS, AI, 360도 카메라 비전을 갖춘 자율주행 8R 트랙터를 출시했습니다. 2023년 4분기까지 미국과 캐나다에 5,000개 이상의 장치가 배포되어 육체 노동 요구 사항이 35% 감소하고 현장 작업 정밀도가 28% 향상되었습니다.
• Trimble은 정밀 관개 시스템에 AI를 통합했습니다(2023년): Trimble은 토양 및 기상 조건을 실시간으로 분석하는 AI 강화 관개 모듈을 출시했습니다. 2023년 중반까지 17,000개 농장에서 이 시스템을 채택하여 시범 지역에서 물 사용량을 22% 줄이고 작물 생산성을 18% 높였습니다.
• Topcon Corporation, 스마트 쌀 농사를 위해 Kubota와 제휴(2023년): Topcon과 Kubota는 GPS 유도 파종 및 수확을 사용하여 쌀 농가를 대상으로 일본에서 공동 프로젝트를 시작했습니다. 3,800개 이상의 벼 농가가 첫해에 이 시스템을 채택하여 파종 효율을 31% 높이고 입력 오류를 26% 줄였습니다.
• Dronedeploy는 작물 건강을 위한 다중 스펙트럼 분석을 도입했습니다(2024). 2024년 1분기에 Dronedeploy는 작물의 조기 질병 탐지를 위한 다중 스펙트럼 드론 소프트웨어를 출시했습니다. 캘리포니아와 호주의 45,000에이커에 걸쳐 사용된 이 도구는 수동 검사보다 12일 일찍 마름병과 영양 결핍을 감지하여 치료 반응을 29% 향상시키는 데 도움이 되었습니다.
• Farmers Edge는 클라우드 기반 농업경제학 서비스를 브라질로 확장했습니다(2024): Farmers Edge는 2024년 2분기에 스마트 농업 클라우드 서비스를 브라질로 확장하여 60,000헥타르의 대두 및 옥수수 농장을 대상으로 했습니다. 이번 출시에는 위성 이미지와 VRT(가변 속도 기술)가 포함되어 테스트 지역에서 입력 효율성이 27% 증가하고 수율 예측이 21% 향상되었습니다.

스마트 농업 시장 보고서 범위

이 보고서는 기술 배포에서 지역 확장에 이르기까지 모든 중요한 측면을 다루는 글로벌 스마트 농업 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장에는 정밀 농업 장비, 드론, 로봇 공학, 관개 시스템 및 디지털 플랫폼과 같은 다양한 부문이 포함됩니다. 현재 스마트 농업 도구를 사용하여 6,500만 헥타르가 넘는 땅이 관리되고 있으며, 전 세계적으로 300,000명 이상의 농부가 데이터 기반 의사 결정에 참여하고 있습니다. 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카의 5개 주요 지역에 걸쳐 있습니다. 이는 50개 이상의 국가를 추적하며 1,200개 이상의 정부 프로그램 및 민간 이니셔티브의 데이터를 포함합니다. 이 보고서는 농업 로봇 공학의 증가와 함께 AI, IoT, 블록체인의 통합과 같은 추세를 강조합니다. 적용 범위에는 상위 10개 시장 참가자에 대한 자세한 프로필과 함께 주요 회사의 분석이 포함됩니다. 제품 출시, 파트너십, 기술 업그레이드와 같은 전략적 움직임을 3년에 걸쳐 분석합니다. 이 보고서는 또한 450개 이상의 농업 기술 정책 업데이트를 포함하여 채택에 영향을 미치는 규제 프레임워크를 다루고 있습니다. 농장 생산성, 물 효율성, 장비 배포, 사용자 채택 등 핵심 성과 지표는 수치 벤치마크를 통해 뒷받침됩니다. 차트와 인포그래픽을 포함한 300개 이상의 시각적 참조가 데이터를 지원합니다. 이 보고서는 스마트 농업 생태계를 탐색하는 투자자, 농업 기술 기업, 정책 입안자 및 연구자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.