SBS 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(라이너 SBS, 래디컬 SBS), 애플리케이션별(신발, 아스팔트 개질, 폴리머 개질, 접착제, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

SBS 시장개요

SBS 시장 규모는 2024년 4억 5억 6,604만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.4% 성장하여 2033년까지 6억 1억 6,924만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

스티렌-부타디엔-스티렌(SBS) 시장은 탄성, 내마모성, 내후성 등 다양한 특성으로 인해 여러 산업 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 2023년 전 세계 SBS 생산량은 180만 미터톤을 초과했으며, 이 중 53% 이상이 아시아 태평양 지역에서 소비되었습니다. 중국이 67만톤으로 생산량을 주도했고, 한국과 일본이 합산 생산량 32만톤으로 뒤를 이었다. 북미와 유럽은 각각 420,000톤과 280,000미터톤을 기부했습니다. SBS 생산량의 62% 이상이 도로 아스팔트의 건설 및 개조에 사용되어 틀에 박힌 저항성과 열 성능을 향상시켰습니다. 신발 산업은 210,000미터톤 이상을 사용했으며 접착제는 160,000미터톤을 추가로 사용했습니다. SBS는 고온에서의 열가소성 거동과 주변 조건에서의 탄성 특성으로 인해 포장, 폴리머 변형 및 자동차 부품에 매우 적합합니다. 도로재개발사업 확대로 아스팔트 생산업체 평균 SBS 가동률은 2023년 38%로 상승했다. 전 세계적으로 40개가 넘는 생산 공장을 보유한 SBS 시장은 도시화, 지속 가능한 인프라에 대한 규제 변화, 고성능 소재에 대한 수요 증가로 인해 계속 확장되고 있습니다.

주요 결과

운전사:아스팔트 개조 수요를 촉진하는 인프라 개발.

국가/지역:중국은 2023년 생산량이 67만톤, 소비량이 58만톤으로 생산과 소비 모두를 장악하고 있다.

분절:아스팔트 개조는 110만 미터톤 이상의 SBS를 소비하는 주요 부문입니다.

SBS 시장동향

SBS 시장은 도로 건설, 신발 제조, 폴리머 블렌딩, 핫멜트 접착제 분야에서 역할이 확대되면서 영향을 받습니다. 2023년에는 중국, 인도, 미국에서 정부가 후원하는 도로 인프라 프로그램을 통해 아스팔트 개량에만 110만 미터톤 이상의 SBS가 사용되었습니다. 중국은 SBS 개량 아스팔트 적용이 13.7% 증가하여 64,000km가 넘는 고속도로를 덮고 있다고 보고했습니다. 인도는 전국 고속도로 재건을 위해 78,000미터톤의 SBS를 활용했으며, 미국 교통부는 재포장 프로젝트의 42% 이상에 SBS 강화 아스팔트를 구현했습니다. 신발은 전 세계적으로 210,000톤이 소비되면서 두 번째로 큰 응용 분야로 남아 있습니다. 이 부문에서 SBS 수요의 대부분은 운동화 및 캐주얼 신발 밑창에서 발생했으며, 특히 동남아시아에서는 2,300개 이상의 신발 공장이 유연하고 내구성 있는 밑창 생산을 위해 SBS 화합물을 사용하고 있습니다. 또한 접착제 제조업체는 감압성 및 핫멜트 접착제를 생산하기 위해 2023년에 약 160,000미터톤의 SBS를 사용했습니다. 이러한 재료는 포장, 라벨링 및 위생 제품에 높은 유용성을 나타냅니다. 유럽과 북미는 전 세계 접착등급 SBS 소비의 46%를 차지했습니다.

내충격성과 신축성을 향상시키기 위해 SBS를 폴리프로필렌 및 ​​폴리에틸렌과 혼합하는 제조업체가 늘어나면서 폴리머 개질은 더욱 주목을 받았습니다. 전 세계적으로 170,000톤 이상의 SBS가 열가소성 엘라스토머(TPE) 컴파운드에 사용되었습니다. 자동차 인테리어, 의료용 튜브 및 포장 필름은 향상된 탄성과 형태 유지의 이점을 얻었습니다. 바이오 기반 포장재의 성장으로 SBS 채택이 더욱 가속화되어 생분해성 혼합물에 9,600톤이 투입되었습니다. 제형 및 공정 최적화의 혁신도 두드러졌습니다. 몇몇 생산업체는 더 깨끗한 촉매로 전환하여 잔류 모노머 수준을 낮췄습니다. 전 세계 17개 이상의 회사가 SBS 생산물의 더 나은 열적, 기계적 특성을 달성하기 위해 압출 시설을 업그레이드했습니다. 환경 라벨 준수 제품에서 SBS 사용이 증가함에 따라 제조업체는 지속 가능한 조달 및 재활용 계획을 추진하게 되었으며, 2023년 동안 재생된 SBS 사용량이 56,000미터톤 이상을 차지했습니다.

SBS 시장동향

운전사

"아스팔트 개조 수요를 촉진하는 인프라 개발."

글로벌 인프라 프로젝트의 확장으로 SBS 기반 아스팔트 개질제에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 2023년에는 110만 미터톤 이상의 SBS가 도로 건설 용도로 소비되었습니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 국가에서는 SBS를 개조한 아스팔트를 73,000km가 넘는 신규 도로와 복원 도로에 통합했습니다. SBS는 아스팔트의 바퀴자국, 균열 및 산화에 대한 저항성을 강화하여 교통량이 많고 온도가 변하는 기후에 필수적입니다. 정부는 2023년 SBS 개조 도로에 총 340억 달러의 지출을 할당했으며, 도시 중심부에서는 일관된 품질과 수명을 위해 SBS 혼합이 필요합니다. 캐나다와 독일의 지방자치단체는 대규모 고속도로 프로젝트에 100% SBS 사용을 의무화하여 이러한 추세를 더욱 강화했습니다.

제지

"원자재 공급의 변동성과 비용 변동."

SBS 시장의 가장 큰 제약은 석유화학 파생상품인 부타디엔과 스티렌 가격의 변동성이다. 2023년에는 정유공장 폐쇄와 천연가스 공급 중단으로 인해 전 세계 부타디엔 가격이 최대 26% 변동했습니다. 스티렌 가격도 비슷한 패턴을 보였고, SBS 생산업체의 운영 비용은 평균 11% 증가했습니다. 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 공급망이 더욱 강화되어 48,000톤 이상의 원자재를 유럽으로 운송하는 것이 지연되었습니다. 이로 인해 이 지역 SBS 생산량은 7.4% 감소했습니다. 또한 EU와 캘리포니아의 환경 규제로 인해 스티렌 기반 폴리머 시설의 확장이 제한되어 소규모 제조업체가 증가된 비용을 흡수하거나 생산 규모를 축소하도록 압력을 받고 있습니다.

기회

"접착제, 신발, TPE 응용 분야에서의 사용 확대."

다양한 산업 분야에서 경량, 유연성, 고강도 소재에 대한 수요 증가는 SBS에 상당한 기회를 제공합니다. 접착제 분야에서 SBS는 감압성 및 핫멜트 변형 제품에 채택되고 있으며, 2023년에는 전 세계적으로 160,000미터톤 이상이 사용되었습니다. 신발 생산은 지속적으로 확대되어 주로 아시아를 중심으로 3,000개 이상의 공장에서 210,000미터톤의 SBS가 활용되고 있습니다. 또한 170,000미터톤 이상의 SBS가 포장, 자동차 인테리어 및 의료 제품용 TPE 혼합물에 사용되었습니다. SBS의 생체적합성과 재가공성은 차세대 소비자 제품에 적합합니다. 이러한 애플리케이션은 마진 안정성과 다양한 수익원을 제공하여 가공 및 제제 기술에 대한 새로운 투자를 유치합니다.

도전

"환경 문제 및 규정 준수."

SBS는 석유화학 제품에서 파생되며 생산 및 최종 사용 중 배출 및 폐기물 처리로 인해 정밀 조사에 직면해 있습니다. 2023년에는 60개 이상의 제조 단위에서 VOC 배출 및 폐수 배출과 관련된 규정 준수 위반을 보고했습니다. EU, 미국 및 일본의 규제 기관은 허용 기준을 강화하여 생산자가 새로운 완화 기술을 설치하도록 강요했습니다. 전 세계적으로 약 18개 SBS 공장이 환경 배출 한도 초과로 인해 운영 중단을 겪었습니다. 또한 SBS 기반 제품의 재활용률은 2023년에 회수된 폐기물이 6.2%에 불과할 정도로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 환경 운동과 ESG 투자 의무는 제조업체에게 계속해서 도전 과제를 제기하고 있으며 폐쇄 루프 시스템, 녹색 화학 관행 및 지속 가능성 보고의 투명성을 향한 대대적인 전환을 요구하고 있습니다.

SBS 시장 세분화

SBS 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. SBS는 종류에 따라 라이너(Liner) SBS와 래디컬(Radical) SBS로 분류됩니다. 적용 분야에 따라 신발, 아스팔트 개질, 폴리머 개질, 접착제 등이 포함됩니다.

유형별

• 라이너 SBS: 라이너 SBS는 2023년 전 세계 생산량의 68%를 차지해 총 120만 미터톤이 넘었습니다. 이는 주로 아스팔트 개질, 폴리머 강화 및 신발에 사용됩니다. 잘 정의된 블록 공중합체 구조를 통해 기계적 특성을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 860,000미터톤 이상의 라이너 SBS가 도로 건설에 소비되었습니다. 동남아시아와 북미 지역은 연포장 및 컴파운딩 분야에서 라이너 SBS에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
• 라디칼 SBS: 라디칼 SBS는 나머지 32%(2023년 기준 약 580,000미터톤)를 차지했습니다. 점착 수지와의 상용성이 향상되어 접착제, 코팅 및 실런트에 광범위하게 사용됩니다. 94,000미터톤 이상이 감압성 접착제에 사용되었으며, 76,000미터톤이 지붕 막과 내후성 장벽을 지원했습니다. 급진적인 SBS 혼합물은 저온에서 더 큰 탄성을 제공하고 기계적 피로에 대한 저항성을 제공합니다.

애플리케이션 별

• 신발: 신발 부문에서는 210,000톤의 SBS를 사용했으며, 중국, 베트남, 인도네시아 제조업체의 수요가 가장 높았습니다. SBS 컴파운드는 탁월한 내충격성, 유연성 및 무게 감소를 제공하여 기능성 및 라이프스타일 신발로의 전환을 지원합니다.
• 아스팔트 개질: 도로, 공항 활주로 및 산업 포장도로용 SBS 개질 아스팔트에는 110만 톤 이상이 사용되었습니다. 열 안정성과 피로 저항을 향상시키는 이 소재의 능력으로 인해 인프라 개발자가 선호하는 선택이 되었습니다.
• 폴리머 변형: 폴리프로필렌과 폴리에틸렌을 혼합하는 데 약 170,000톤이 사용되었습니다. 자동차, 전자, 포장 분야에는 SBS를 채택하여 균열 저항성과 탄성을 향상시켰습니다.
• 접착제: 접착제 응용 분야는 2023년 SBS의 160,000미터톤을 차지했습니다. 이는 주로 위생 제품, 포장 테이프 및 산업용 접착에 사용되는 핫멜트 및 감압 접착제였습니다.
• 기타: 약 60,000미터톤의 SBS가 지붕 막, 실런트, 케이블 절연체 및 소비재에 적용되어 산업 전반에 걸친 다양성과 적응성을 강조했습니다.

SBS마켓 지역전망

• 북아메리카

2023년 전세계 SBS 소비량의 약 23%를 차지했으며, 총량은 약 414,000미터톤에 이릅니다. 미국은 주로 아스팔트 개조, 접착제 및 신발 응용 분야에 330,000톤 이상을 활용하여 이 지역에서 가장 큰 소비자로 남아 있습니다. 캐나다와 멕시코는 공동으로 84,000미터톤을 추가로 소비했습니다. 북미 지역의 도로 건설은 교통량이 많은 고속도로 및 도시 포장 프로젝트의 62%에 SBS를 통합했습니다. 또한 이 지역에서는 핫멜트 접착제, 특히 58,000미터톤 이상이 사용되는 포장 산업에서 SBS에 대한 수요가 꾸준히 나타났습니다. 이 지역의 기술 투자와 환경 규제는 공정 혁신과 보다 깨끗한 SBS 제조 시스템의 통합을 더욱 지원했습니다.

• 유럽

SBS는 전 세계 SBS 시장의 약 15%를 차지했으며, 2023년에는 약 270,000톤이 소비되었습니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아는 도로 인프라 개선과 고성능 신발 및 접착제에 대한 수요 증가에 힘입어 소비를 주도하는 국가였습니다. 유럽은 2023년에 18,000km가 넘는 도로에 SBS 개량 아스팔트를 시행했습니다. 접착제 부문은 특히 위생 및 라벨링 시장에서 74,000미터톤을 차지했습니다. 환경 준수에 대한 이 지역의 강조는 낮은 VOC SBS 변형에 대한 투자를 장려했으며, 40개 이상의 시설에서 EU 지속 가능성 의무 사항에 맞춰 시스템을 개조했습니다.

• 아시아 태평양

SBS는 생산과 소비 모두에서 시장을 장악했다. 2023년에 이 지역은 전 세계 수요의 53% 이상을 차지하는 960,000미터톤 이상의 SBS를 소비했습니다. 중국만 약 580,000미터톤을 사용했으며, 인도와 한국이 각각 128,000미터톤과 84,000미터톤을 사용했습니다. 수요 급증은 주로 인프라 확장으로 인해 발생했으며, 이는 아스팔트 응용 분야에 사용되는 430,000미터톤 이상을 차지합니다. 신발 제조 또한 특히 베트남과 인도네시아와 같은 국가에서 136,000미터톤을 활용하여 견고한 상태를 유지했습니다. SBS는 또한 포장 및 자동차 부품에도 통합되어 이 지역의 강력한 산업 다각화와 저비용 생산 이점을 강조했습니다.

• 중동 및 아프리카

전 세계 SBS 수요의 약 9%를 차지했으며, 2023년 소비량은 약 162,000미터톤에 달했습니다. 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국이 지역 활용을 주도해 모두 113,000미터톤 이상을 차지했습니다. SBS 개량 아스팔트는 도시 개발 및 기반 시설 현대화 프로젝트에 널리 채택되어 94,000미터톤 이상의 SBS 사용량에 기여했습니다. 이 지역은 또한 특히 건축 및 포장 분야에서 실란트와 접착제의 성장을 경험했습니다. 폴리머 공장에 대한 전략적 투자와 아시아 공급업체와의 합작 투자를 통해 현지 가용성과 기술 이전이 향상되었습니다.

SBS 회사 목록

• 엘씨이케미칼
• 크라톤
• 다이나솔
• LG화학
• 베르살리스
• 시부르
• KKPC
• 아사히 카세이
• TSRC
• 치메이
• 시노펙
• CNPC
• 커위안석유화학
• 주사쥬

크라톤:Kraton은 2023년 글로벌 SBS 시장에서 230,000미터톤 이상의 생산량을 보유한 최고의 생산업체였습니다. 이 회사는 접착제 및 아스팔트 개질 분야에서 상당한 응용 점유율을 차지하며 북미와 유럽에서 선도적인 위치를 유지했습니다. Kraton의 제품은 미국, 독일, 일본을 포함한 주요 시장을 포함한 40개국 이상에서 사용되었습니다. 낮은 VOC 및 강화된 내구성 SBS 등급의 혁신을 통해 지속 가능한 엘라스토머 생산의 선두에 서게 되었습니다.

LCY 화학:LCY Chemical은 2023년 생산량이 190,000미터톤을 초과하면서 전 세계에서 두 번째로 큰 SBS 공급업체로 부상했습니다. 이 회사는 아시아, 특히 대만, 중국 및 동남아시아에서 강력한 침투력을 보였습니다. LCY는 28개국 1,200개 이상의 고객에게 SBS를 공급했습니다. 생산량 중 112,000톤 이상이 아스팔트 개조 및 신발 제조에 사용되었습니다. 경량, 고탄성 SBS 블렌드에 대한 LCY의 R&D 발전은 성능 중심 부문의 수요 증가를 뒷받침했습니다.

투자 분석 및 기회

SBS 생산 및 혁신에 대한 전 세계 투자는 2023년 약 13억 달러에 달했는데, 이는 용량 확장, 지속 가능성 및 다운스트림 통합에 대한 업계의 전략적 초점을 반영합니다. 전 세계적으로 18개 이상의 새로운 생산 라인이 가동되어 연간 생산 능력이 240,000톤 이상 추가되었습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 한국의 공장 업그레이드에 6억 7천만 달러 이상을 투자하여 가장 높은 투자 점유율을 기록했습니다. 이러한 투자는 에너지 효율적인 원자로, 촉매 혁신 및 원자재 재활용에 중점을 두었습니다. 북미에서는 국내 공급을 늘리고 수입 의존도를 완화하기 위한 자본 지출이 3억 1천만 달러 이상이었습니다. 미국에서만 텍사스, 오하이오, 루이지애나의 3개 주요 SBS 시설을 확장하면서 2억 2천만 달러 이상을 차지했습니다. 인프라 자금 조달 계획을 충족하기 위해 아스팔트 등급 SBS에 중점을 두었습니다. 유럽은 규정 준수 업그레이드와 탄소 배출량 감소를 위해 약 2억 1천만 달러를 할당했으며, 프랑스, ​​독일, 폴란드 전역의 11개 공장에서 재생 에너지를 운영에 통합했습니다. 다운스트림 애플리케이션, 특히 접착제 및 폴리머 블렌드에 대한 투자는 전 세계적으로 1억 3천만 달러에 달했습니다. 60개 이상의 회사가 연구 기관과 협력하여 전자, 의료 기기 및 고응력 자동차 부품용 특수 SBS 화합물을 개발했습니다. 일본과 네덜란드 전역의 새로운 파일럿 프로젝트에서는 재생 가능한 스티렌 및 부타디엔 전구체에서 바이오 기반 SBS 파생물을 탐색했으며, 2025년까지 용량이 8,000미터톤을 초과할 것으로 예상됩니다. 아프리카와 라틴 아메리카의 신흥 시장은 새로운 투자 개척지를 제시했습니다. 나이지리아, 이집트, 브라질은 타당성 조사 및 인프라 개발을 위해 초기 자금 8,500만 달러를 배정하여 현지화된 SBS 생산 구역을 개발할 계획을 발표했습니다. 기술 이전과 공급망 보안을 개선하기 위해 지방 정부와 아시아 제조업체 간의 합작 투자가 확정되었습니다.

신제품 개발

SBS 시장의 혁신은 진화하는 산업 요구 사항을 충족하기 위해 성능이 향상되고 친환경적인 제품을 개발하는 데 중점을 두었습니다. 2023년에는 5개 대륙에 걸쳐 50개 이상의 새로운 SBS 제품 등급이 상용화되었습니다. Kraton은 악천후 아스팔트 응용 분야용으로 설계된 고충격 SBS 화합물을 출시하여 1,000회의 열 주기 후에 20% 향상된 탄성 유지율을 달성했습니다. 이 제품은 출시 첫 해에 38,000톤 이상이 판매되었습니다. 엘씨이케미칼은 내유성과 신축성이 뛰어난 고급 운동화용 SBS 변종을 선보였습니다. 새로운 등급은 출시 후 10개월 이내에 12,600톤이 소비되면서 동남아시아 시장에서 빠른 인기를 얻었습니다. Dynasol은 튜브 및 유연한 용기에 사용되는 향상된 투명도와 생체 적합성을 갖춘 의료용 SBS 화합물을 개발하여 유럽 전역의 19개 의료 제조업체로부터 최초 주문을 등록했습니다. Sinopec은 다층 포장 및 필름 응용 분야를 겨냥한 하이브리드 SBS-폴리올레핀 엘라스토머를 출시했습니다. 중국과 태국의 파일럿 포장 라인에는 6,000톤 이상이 배치되었습니다. Versalis는 자동차 인테리어 및 전자 인클로저에 사용하기 위한 초저 VOC 방출을 갖춘 무용제 SBS 혼합물을 공개했으며 이는 EU와 캘리포니아 모두의 규제 기준을 초과했습니다. 학계와 업계 간의 협력은 신제품 개발에 중요한 역할을 했습니다. LG화학과 KAIST는 항공우주 단열재용 저온 SBS 수지를 개발해 캐나다 극저온 조건에서 테스트했다. 2024년 초 실험용으로 1,400톤 이상이 할당되었습니다. 13개 생산업체가 재활용 콘텐츠 또는 재생 원료에서 파생된 SBS 등급을 도입하는 등 지속 가능성이 핵심 주제로 남아 있었습니다.

5가지 최근 개발

• Kraton은 오하이오주 벨프리 시설을 확장하여 연간 SBS 용량을 38,000미터톤 추가했습니다.
• LCY Chemical은 지속 가능한 SBS 솔루션에 중점을 두고 대만 타오위안에 새로운 R&D 센터를 개설했습니다.
• Dynasol은 스페인 산탄데르에서 연간 6,500미터톤 규모의 의료용 SBS 시험 생산을 시작했습니다.
• Sinopec은 태국 SCG와 제휴하여 생분해성 포장용 SBS 필름을 공동 개발했습니다.
• Versalis는 이탈리아 Mantua 시설에 대한 2,800만 달러 규모의 업그레이드를 완료하여 에너지 효율성을 19% 향상시켰습니다.

SBS마켓 보도내용

이 보고서는 60개국 이상을 포괄하고 40개 이상의 활동 중인 제작사를 프로파일링하여 글로벌 SBS 시장에 대한 포괄적인 조사를 제공합니다. 지역 생산 능력, 응용 분야별 소비 동향 및 기술 채택에 대한 자세한 분석을 통해 이 보고서는 2023년 생산량이 180만 미터톤을 넘은 시장에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 Liner 및 Radical SBS 카테고리를 모두 분석하고 아스팔트 개질, 신발, 접착제 및 폴리머 블렌드와 같은 주요 산업 전반에 걸쳐 사용법을 매핑합니다. 보고서는 아스팔트 개질이 110만 미터톤 이상, 신발이 210,000미터톤, 접착제가 160,000미터톤, 폴리머 개질이 170,000미터톤 이상을 차지하는 등 SBS 사용량을 세부적으로 분류하고 있습니다. 지역적 통찰력은 아시아 태평양 지역을 960,000미터톤 이상을 생산하고 소비하는 지배적인 플레이어로 강조합니다. 북미 지역은 인프라 중심 투자를 통해 414,000톤을 기록했습니다. 회사 프로필에는 Kraton, LCY Chemical, Dynasol, Sinopec 및 Versalis와 같은 주요 기업을 위한 성과 지표, 용량 확장 이니셔티브 및 지속 가능성 프로그램이 포함됩니다. 2023년에 전 세계적으로 투자된 13억 달러 이상을 포함하여 자본 투자 수치와 다운스트림 시장 기회에 대해 심층적으로 논의합니다. 이 보고서는 또한 SBS 제조업체에 영향을 미치는 규제 영향, 공급원료 변동성 및 환경 문제를 조사합니다.  미래에 초점을 맞춘 섹션에서는 바이오 기반 SBS의 출현, 첨단 재활용 기술, 의료, 항공우주, 전자 부문의 진화하는 수요를 평가합니다. 이 보고서는 SBS 시장에 대해 상세하고 실행 가능한 데이터를 찾는 재료 과학자, 공급망 전략가, 투자자, 조달 관리자 및 정책 입안자에게 필수적인 리소스입니다.