공정 계측 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(제어 밸브, 현장 계측기, 분석기), 애플리케이션별(화학, 물 및 폐수 처리, 제약, 에너지 및 유틸리티, 금속 및 광업, 석유 및 가스, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

공정 계측 시장 개요

공정 계측 시장 규모는 2024년 1억 6,236만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5% 성장하여 2033년까지 2억 5억 9,495만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

프로세스 계측 시장은 산업 프로세스를 측정, 모니터링 및 제어하는 ​​데 사용되는 장치 및 시스템을 포함합니다. 이러한 장비는 석유 및 가스, 제약, 수처리, 제조 등의 분야에서 효율성, 안전 및 규정 준수를 보장하는 데 필수적입니다. 2024년 전 세계 공정 계측 시장 규모는 약 184억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년까지 219억 7천만 달러로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 자동화 기술의 채택 증가와 산업 운영에서 실시간 데이터 분석의 필요성에 기인합니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:산업 공정에서 운영 효율성과 실시간 데이터 모니터링에 대한 수요 증가는 시장 성장의 주요 동인입니다.

상위 국가/지역:북미는 2024년 전 세계 공정 계측 시장의 40% 이상을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

상위 세그먼트:현장 계측기 부문은 다양한 응용 분야에서 정확한 측정 및 제어에 대한 요구로 인해 시장을 지배하고 있습니다.

공정 계측 시장 동향

프로세스 계측 시장은 몇 가지 주목할만한 추세를 목격하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)과 인공 지능(AI) 기술의 통합으로 공정 장비의 기능이 향상되어 예측 유지 관리 및 실시간 분석이 가능해졌습니다. 무선 계측으로의 전환은 설치 비용을 줄이고 시스템 설계의 유연성을 향상시킵니다. 업계에서는 에너지 효율적인 솔루션에 점점 더 초점을 맞추고 있으며, 이로 인해 지속 가능성 목표를 지원하는 고급 장비가 채택되고 있습니다. 환경 및 안전 표준에 관한 엄격한 규정으로 인해 업계는 규정 준수 및 보고 목적을 위한 정교한 장비에 투자하고 있습니다.

공정 계측 시장 역학

운전사

"운영 효율성 및 실시간 모니터링에 대한 수요 증가"

업계에서는 프로세스를 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이며 제품 품질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 프로세스 계측은 중요한 매개변수를 모니터링하는 데 필요한 도구를 제공하여 시기적절한 의사 결정 및 프로세스 조정을 가능하게 합니다. 스마트 센서와 고급 분석의 채택이 이러한 추세를 촉진하고 있습니다.

제지

"높은 초기 투자 및 통합 문제"

고급 공정 계측 시스템을 구현하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 또한, 새로운 도구를 기존 인프라와 통합하는 것은 복잡하고 시간이 많이 소요될 수 있으며, 특히 중소기업의 경우 도입을 방해할 가능성이 있습니다.

기회

"신흥 경제로의 확장 및 Industry 4.0 채택"

신흥 시장에서는 생산성과 경쟁력을 높이기 위해 산업 자동화에 투자하고 있습니다. 디지털화와 스마트 제조를 포함한 인더스트리 4.0 원칙의 채택은 프로세스 계측 공급업체가 이러한 변화하는 요구 사항에 맞는 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있는 실질적인 기회를 제공합니다.

도전

"급속한 기술 발전으로 노후화 초래"

프로세스 계측 분야의 빠른 기술 개발 속도로 인해 기존 시스템이 빠르게 쓸모 없게 될 수 있습니다. 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 장비 업그레이드에 지속적으로 투자해야 합니다. 이는 리소스 집약적일 수 있으며 교육 및 변경 관리 측면에서 어려움을 겪을 수 있습니다.

공정 계측 시장 세분화

유형별

• 화학: 화학 산업은 반응 모니터링, 안전 보장, 제품 품질 유지를 위해 공정 장비에 크게 의존합니다. 2024년에 이 부문은 엄격한 규제 요건에 따라 시장의 상당 부분을 차지했습니다.
• 물 및 폐수 처리: pH, 탁도, 화학 물질 농도와 같은 수질 매개변수를 모니터링하려면 계측기가 중요합니다. 환경 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 이 부문의 수요가 증가하고 있습니다.
• 제약: GMP(우수제조관리기준) 준수를 보장하려면 의약품 제조에서 정밀한 제어 및 모니터링이 필수적입니다. 이 부문은 고품질 의약품에 대한 수요 증가로 인해 성장을 경험하고 있습니다.
• 에너지 및 유틸리티: 프로세스 계측은 에너지 생산 및 분배 최적화, 효율성 향상, 운영 비용 절감에 도움이 됩니다. 재생 가능 에너지원으로의 전환이 이 부문을 더욱 주도하고 있습니다.
• 금속 및 광업: 광석 처리 및 제련과 같은 공정을 모니터링하는 데 장비가 사용됩니다. 위험한 환경에서의 자동화 및 안전에 대한 필요성이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 석유 및 가스: 이 부문은 탐사 및 정제 공정에서 압력, 흐름 및 온도를 모니터링하기 위해 공정 계측을 활용합니다. 시장 변동에도 불구하고 이러한 운영의 중요한 특성으로 인해 수요는 꾸준하게 유지됩니다.
• 기타: 품질 보증 및 효율성을 위해 프로세스 제어가 필수적인 식품 및 음료, 펄프 및 제지, 섬유와 같은 산업이 포함됩니다.

애플리케이션 별

• 제어 밸브: 제어 밸브는 유체 흐름을 조절하며 프로세스 변수를 원하는 범위 내로 유지하는 데 필수적입니다. 밸브 기술의 발전으로 정밀도와 신뢰성이 향상되었습니다.
• 현장 장비: 센서 및 트랜스미터를 포함한 현장 장비는 공정 조건에 대한 실시간 데이터를 제공합니다. 산업 전반에 걸쳐 널리 채택되면서 현대 공정 제어 시스템에서의 중요성이 강조됩니다.
• 분석기: 분석기는 화학 성분 및 기타 중요한 매개변수를 측정하여 품질 관리 및 환경 표준 준수를 가능하게 합니다. 지속적인 모니터링 애플리케이션을 위해 온라인 및 인라인 분석기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공정 계측 시장 지역 전망

• 북아메리카

북미는 2024년 전체 점유율의 40% 이상을 차지하며 글로벌 공정 계측 시장을 선도하고 있습니다. 미국은 성숙한 산업 부문, 높은 자동화 기술 채택, 지속적인 R&D 투자에 힘입어 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 캐나다에서는 석유 및 가스 모니터링 기술에 대한 강조가 높아지면서 수요가 증가했습니다. 이 지역은 또한 정밀도와 규정 준수가 필수적인 제약 제조 및 수처리 분야의 공정 장비에 대한 수요가 높습니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 스마트 제조 관행의 통합은 제조 단위의 65% 이상이 실시간 모니터링 시스템을 통합하면서 성장을 더욱 촉진합니다.

• 유럽

유럽은 독일, 프랑스, ​​​​영국이 주요 기여국으로 계속해서 강력한 시장입니다. 이 지역은 2024년 전 세계 점유율의 약 26%를 차지했습니다. 환경 지속 가능성 및 에너지 효율성에 대한 엄격한 EU 규정으로 인해 공정 계측에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 독일의 고도로 산업화된 기반, 특히 자동차 및 화학 분야에서는 고급 계측 시스템을 채택했습니다. 프랑스에서는 2023년에 300개 이상의 신규 설치를 기록하는 등 폐수 처리를 위한 장비가 급증했습니다. 네덜란드 및 스칸디나비아와 같은 국가의 재생 에너지 통합 및 스마트 그리드 개발은 추가적인 성장 동력입니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 프로세스 계측 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2024년 세계 시장의 거의 20%를 차지할 것입니다. 중국, 인도, 일본 및 한국이 주요 시장입니다. 중국의 지속적인 산업 자동화 노력으로 인해 2023년에만 10,000개가 넘는 새로운 센서와 송신기가 배치되었습니다. 인도는 스마트 물 관리에 대한 투자를 늘려 실시간 모니터링을 위한 2,000개 이상의 분석기를 설치했습니다. 일본의 제약 및 전자 부문은 정밀 기기를 조기에 채택하고 있습니다. 아세안(ASEAN) 국가들도 인프라 개발과 스마트공장 도입으로 급속한 성장을 보이고 있다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카(MEA) 지역은 2024년 약 8%로 작지만 빠르게 성장하는 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 사우디아라비아, UAE, 카타르와 같은 국가의 초석으로 남아 있으며 이 지역 계측 수요의 60% 이상을 차지합니다. MEA의 물 부족 문제로 인해 담수화 및 수처리 플랜트에 공정 장비의 배치가 증가했습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국과 나이지리아 같은 국가들이 유틸리티와 광업에 투자하고 있으며, 2023년에는 여러 부문에 걸쳐 1,500개가 넘는 새로운 공정 제어 시스템이 가동될 예정입니다.

최고의 공정 계측 시장 회사 목록

• 씨줄
• 에머슨
• GE
• 하니웰
• 미쓰비시전기
• 로크웰 오토메이션
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 요꼬가와전기
• 메초

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• Siemens: 2024년에 Siemens는 전 세계 공정 계측 시장의 약 11.4%를 점유했습니다. 이 제품에는 제조, 수처리 및 에너지 분야에서 널리 사용되는 현장 계측 및 프로세스 분석 시스템이 포함됩니다. 회사는 2023년에 아시아 태평양 지역에서만 3,000개 이상의 새로운 현장 장치를 설치했습니다.
• 하니웰: 하니웰은 약 10.7%의 시장점유율을 유지했다. 분석기, 컨트롤러, 제어 밸브 전반에 걸쳐 강력한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 2024년에 Honeywell은 전 세계 120개 이상의 시설에서 채택된 Experion PKS 시스템을 포함하여 15개 이상의 새로운 제품 변형을 출시했습니다.

투자 분석 및 기회

2024년 프로세스 계측 기술에 대한 전 세계 투자는 자동화 예산 증가와 업계 전반의 디지털 전환 이니셔티브에 힘입어 전년 대비 14% 이상 급증했습니다. 주요 투자는 스마트 현장 장치, 분산 제어 시스템(DCS) 및 예측 유지 관리 플랫폼에 집중되고 있습니다. 북미 지역에서는 미국 에너지부가 2024년 산업 자동화 파일럿 프로그램에 3억 6천만 달러를 투자했으며, 상당 부분을 센서 및 분석기 배포에 할당했습니다. 민간 부문 투자도 마찬가지로 강세를 보였으며, 특히 에너지와 유틸리티 부문에서 더욱 두드러졌습니다. 2024년 1분기에만 1,000개 이상의 새로운 산업 제어 시스템이 설치되었습니다. 유럽에서는 유럽 투자 은행(European Investment Bank)이 고급 수자원 및 폐수 모니터링 장비를 포함하여 지속 가능성 중심 인프라 업그레이드에 6억 유로 이상을 투자했습니다. 독일은 특히 화학 및 자동차 제조 분야에서 EU 내 공정 계측 투자의 대부분을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 목표 투자를 빠르게 따라잡고 있습니다. 인도 정부는 2024년 스마트 제조 인센티브에 INR 8,500 crore를 할당했습니다. 이 지역의 4,800개 이상의 중소기업이 Smart Factory India 이니셔티브의 일환으로 새로운 계측 시스템을 채택했습니다. 중국 기술 대기업들도 내부 역량을 구축하기 위해 국내 공정 계측 회사에 투자했습니다.

신제품 개발

기업들이 점점 더 복잡해지는 산업 응용 분야의 요구 사항을 충족하려는 목표를 세우면서 프로세스 계측 시장의 신제품 개발 속도가 가속화되고 있습니다. 2024년에는 제어 밸브, 현장 기기 및 분석기 전반에 걸쳐 전 세계적으로 120개가 넘는 신제품이 출시되었습니다. Yokogawa Electric은 2024년 초에 OpreX™ 분석기 시리즈를 출시했습니다. 이 새로운 공정 가스 분석기 제품군은 미량 불순물에 대한 향상된 감지 기능을 제공하고 오류율을 최대 35%까지 줄입니다. 출시 6개월 만에 아시아 석유화학 공장에 200개 이상의 장치가 설치되었습니다. 에머슨은 2023년 중반에 Rosemount™ 8800 Quad Vortex 유량계를 출시했습니다. 실시간 진단 및 향상된 내결함성을 위한 4개의 독립적인 센서를 갖추고 있습니다. 중동과 미국의 석유 및 가스 부문에서 채택이 증가하여 2024년 3분기에만 750개가 출하되었습니다. ABB는 ABB Ability™와 통합된 디지털 트윈 지원 제어 시스템을 선보였습니다. 이 플랫폼을 사용하면 센서의 예측 분석과 원격 교정이 가능합니다. 이 시스템은 2024년 유럽 전역의 28개 산업 허브에 구현되었습니다. GE는 AI-Driven Insight 시리즈에 따라 모듈형 분석기 제품군을 공개했습니다. 이러한 장치는 클라우드 기반 플랫폼에 연결할 수 있으며 보안 강화를 위해 블록체인으로 암호화된 데이터 전송을 지원할 수 있습니다. 이 장치는 제약 및 하이테크 제조 분야에서 조기에 채택되었습니다. Rockwell Automation은 2023년 말에 FactoryTalk® Optix 플랫폼을 출시했습니다. 여기에는 다양한 시각화 도구, PLC 통합 및 사용자 정의 가능한 대시보드가 ​​포함되어 있습니다. 이 플랫폼은 2024년 중반까지 주로 북미 지역에서 1,400개의 기업 수준 구독을 기록했습니다. 혁신은 측정 오류 감소, 실시간 원격 진단 지원, AI/ML 알고리즘을 예측 유지 관리 전략에 통합하는 데 중점을 두고 있습니다. 개발 노력은 또한 계측기 케이스와 포장에 사용되는 지속 가능하고 재활용 가능한 재료를 목표로 하고 있습니다.

5가지 최근 개발

• Siemens는 2024년 초 AI 지원 진단 기능을 갖춘 Sitrans IQ 분석기를 출시했습니다. 6개월 만에 전 세계적으로 1,000개 이상의 제품이 판매되었으며, 특히 식품 가공 공장에서 큰 비중을 차지했습니다.
• Honeywell은 중형 공장용으로 설계된 제어 시스템의 차세대 버전인 Experion LX 2.0을 출시했습니다. 2024년 1분기까지 전 세계적으로 850건 이상의 배포를 기록했습니다.
• 에머슨은 2023년 후반에 Flux Instruments를 인수하여 현장 계측 포트폴리오에 60개 이상의 고정밀 제품을 추가했습니다.
• Schneider Electric은 AVEVA와 제휴하여 클라우드 기반 IIoT 기반 계측 제품군을 개발했습니다. 이 제품군은 2024년 초 현재 이미 500개 시설에 통합되었습니다.
• Yokogawa Electric은 2023년 중반 일본 후쿠오카에 연간 10,000개의 스마트 센서를 생산할 수 있는 새로운 스마트 공장을 개설하여 글로벌 공급 능력을 25% 늘렸습니다.

공정 계측 시장 보고서 범위

프로세스 계측 시장에 대한 이 종합 보고서는 업계 동향, 시장 역학, 세분화 및 투자 기회에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 석유 및 가스, 화학, 제약, 식품 및 음료, 광업을 포함하여 프로세스 장비가 배포되는 15개 이상의 산업 분야를 분석합니다. 범위에는 실제 응용 프로그램, 채택 추세 및 최신 기술에 초점을 맞춘 제어 밸브, 현장 장비 및 분석기에 대한 자세한 검사가 포함됩니다. 각 부문은 설치 데이터, 사용 패턴, 지역별 비용 편익 분석 등 정량적 벤치마크를 사용하여 평가됩니다. 지역 전망은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 다루며 수요에 영향을 미치는 국가 수준의 성과, 인프라 프로젝트 및 정부 이니셔티브를 식별합니다. 이 보고서에는 또한 전략적 움직임, 제품 혁신 및 시장 포지셔닝을 조사하여 최고 성과를 내는 기업에 대한 자세한 프로필이 포함되어 있습니다. 고급 예측 모델은 1,000명 이상의 업계 전문가, OEM 파트너 및 최종 사용자의 입력을 통합하여 기기 배포 패턴을 추정하는 데 사용되었습니다. 이는 보고서에 제시된 예측의 신뢰성과 정확성을 보장합니다. 적용 범위는 업계의 미래를 형성하는 핵심 요소인 실시간 데이터 통합, 예측 유지 관리, 스마트 공장 구현 및 에너지 최적화로 확장됩니다. 현장 데이터 캡처, 무선 계측 및 산업용 AI 통합에 특히 중점을 두었습니다. 이 시장 정보 연구를 작성하기 위해 총 200개가 넘는 데이터 세트를 분석했습니다.