공정 자동화 및 계측 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(현장 계측기, 제어 밸브, 분석기), 애플리케이션별(석유 및 가스, 화학, 제약, 제지 및 펄프, 물 및 폐수 처리, 금속 및 광업, 전력, 식품 및 음료, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

프로세스 자동화 및 계측 시장 개요

프로세스 자동화 및 계측 시장 규모는 2024년 7억 1,276만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5% 성장하여 2033년까지 1억 5,923.6억 1,800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

공정 자동화 및 계측 분야의 글로벌 시장은 제조 및 공정 산업에서 운영 효율성, 품질 관리, 안전에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 석유 및 가스, 제약, 식품 및 음료, 수처리 및 폐수 처리와 같은 산업에서는 생산 프로세스를 간소화하고 규정 준수를 보장하기 위해 고급 자동화 시스템 및 계측 도구를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

스마트 현장 계측기, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템, 분산 제어 시스템(DCS)의 배포는 산업 부문 전반에 걸쳐 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 전 세계 제조업체는 이미 일정 수준의 자동화를 프로세스에 통합했으며 2023년에는 전 세계적으로 센서 출하량이 10억 개를 넘어섰습니다. 또한 정부 규정 및 산업 안전 표준으로 인해 실시간 모니터링 및 진단의 필요성이 높아지고 있으며 센서와 고급 제어 기술의 통합이 더욱 촉진되고 있습니다.

이제 기업들은 예측 유지 관리, 실시간 데이터 수집 및 원격 모니터링에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 2023년 현재 전 세계적으로 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이고 에너지 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하는 자동화 업그레이드가 100% 이상에 달했습니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)과 디지털 트윈의 확산은 제조 환경의 현대화에 기여했으며, 많은 공장에서 프로세스 계측과 함께 고급 분석 도구를 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 프로세스 자동화 및 계측 기술 분야에서 혁신과 시장 확장을 위한 강력한 환경을 조성하고 있습니다.

주요 결과

운전사: 제조 분야의 운영 효율성과 정밀도에 대한 수요가 증가하면서 자동화 배포가 크게 증가하고 있습니다.

국가/지역: 아시아태평양 지역은 급속한 산업화와 스마트 제조의 확산으로 시장을 장악하고 있습니다.

분절: 현장 계측기는 실시간 프로세스 모니터링에서 중요한 역할을 하기 때문에 선도적인 부문입니다.

공정 자동화 및 계측 시장 동향

프로세스 자동화 및 계측 시장은 디지털화와 연결성을 향한 눈에 띄는 변화를 목격하고 있습니다. 현재 산업용 시스템의 65% 이상이 중앙 집중식 모니터링 플랫폼에 연결되어 있어 업계에서는 점점 더 스마트 센서와 실시간 분석을 채택하고 있습니다. 인공 지능과 기계 학습을 자동화 프로세스에 통합하면 석유 및 가스, 제약, 화학과 같은 산업에서 예측 통찰력과 이상 탐지가 가능해집니다. 시장에서는 특히 식품 및 음료와 같이 유연한 생산 라인이 필요한 부문에서 모듈식 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년까지 새로운 자동화 시스템의 25% 이상이 하이브리드 클라우드 또는 전체 클라우드 인프라에 배포되면서 클라우드 기반 제어 시스템이 탄력을 받고 있습니다. 레거시 시스템에서 개방형 아키텍처 플랫폼으로 전환하면 시스템 가동 중지 시간이 줄어들고 유지 관리 절차가 개선됩니다. 산업 디지털화로 인해 사이버 보안에 대한 우려가 높아지면서 프로세스 제어 네트워크를 위한 보안 통신 프로토콜 및 인증 메커니즘에 대한 투자가 지난 2년 동안 30% 이상 증가했습니다. 또한 무선 계측은 위험하거나 접근하기 어려운 환경, 특히 해양 석유 굴착 장치 및 원격 광산 작업에서 점차적으로 유선 시스템을 대체하고 있습니다. 이러한 진화하는 추세는 전 세계적으로 더욱 연결되고 유연하며 지능적인 자동화 생태계를 형성하고 있습니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장 역학

프로세스 자동화 및 계측 시장은 향상된 운영 생산성, 실시간 프로세스 제어 및 산업 안전 표준 준수에 대한 강력한 추진력에 의해 주도됩니다. 석유 및 가스, 발전, 화학 처리 분야의 자동화가 증가하면서 통합 제어 시스템의 채택이 확대되고 있습니다. 인더스트리 4.0과 스마트 제조의 등장으로 기업은 자동화 프레임워크를 현대화해야 합니다. 그러나 고급 계측 장비의 높은 설치 및 유지 관리 비용은 여전히 ​​제약 사항으로 남아 있습니다. 한편, 재생 에너지 및 수처리 프로젝트에 대한 투자 증가는 자동화 솔루션을 위한 새로운 길을 열어주고 있습니다. 과제에는 레거시 인프라와 현대 기술의 통합, 고급 자동화 시스템을 위한 숙련된 인력 부족 등이 포함됩니다. 그럼에도 불구하고 신흥 경제국은 대규모 제조 업그레이드와 스마트 공장 구축을 위한 정책 중심 인센티브를 통해 수익성 있는 기회를 제공하고 있습니다.

운전사

"주요 동인은 프로세스 효율성을 개선하려는 요구가 커지고 있다는 것입니다."

특히 석유화학, 제약 등 에너지 집약적이고 안전이 중요한 분야에서 운영 비용을 절감하고 일관된 제품 품질을 유지합니다.

제지

"설치 및 유지 관리와 관련된 높은 비용"

기존 레거시 시스템과의 복잡한 통합과 결합된 고급 자동화 시스템은 중소기업의 채택을 제한하는 경우가 많습니다.

기회

"신흥 산업 인프라 확대"

 경제 상황과 스마트 제조 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 정부 투자 증가는 자동화 제공업체에게 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다.

도전

"가장 큰 과제 중 하나는 숙련된 인력이 부족하다는 점입니다."

현대 자동화 및 계측 도구에 능숙한 기술자 및 엔지니어는 이러한 기술의 효과적인 구현 및 활용을 방해합니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장 세분화

프로세스 자동화 및 계측 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. 유형별로 시장에는 현장 장비, 제어 시스템 및 분석 장비가 포함됩니다. 현장 계기는 2023년 전 세계 총 설치의 42% 이상을 차지했으며 압력, 온도 및 레벨 모니터링에 필수적입니다. SCADA 및 DCS와 같은 제어 시스템은 화학 및 에너지 부문에서 널리 사용되며 2023년에 35,000개 이상의 SCADA 설치가 보고되었습니다. 가스 크로마토그래프와 같은 분석 기기는 품질 보증을 위해 식품 가공 및 의약품에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 응용 분야에 따라 시장은 석유 및 가스, 화학, 전력, 식품 및 음료, 의약품으로 분류됩니다. 석유 및 가스 부문은 업스트림 및 다운스트림 작업에 프로세스 제어 시스템을 배포함으로써 28% 이상의 점유율로 계속해서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 자동화 투자가 21% 증가한 식음료 부문은 생산 과정의 위생, 일관성, 효율성에 대한 요구로 인해 빠르게 따라잡고 있다.

유형별

• 현장 장비: 현장 장비에는 산업 공정에서 압력, 온도, 흐름, 레벨과 같은 변수를 측정하는 데 사용되는 센서, 트랜스미터 및 분석기가 포함됩니다. 자동화 및 시스템 제어에 필수적인 정확한 실시간 데이터를 제공합니다. 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되는 이러한 장비는 프로세스 운영의 효율성, 안전성 및 의사 결정을 향상시킵니다.
• 제어 밸브: 제어 밸브는 제어 신호에 따라 흐름 통로의 크기를 변경하여 유체의 흐름을 조절합니다. 자동화 시스템에 통합되어 프로세스 변수를 원하는 한도 내로 유지하는 데 도움이 됩니다. 석유 및 가스, 화학, 수처리 등의 산업에서 광범위하게 사용되며 공정 신뢰성과 안정성을 보장합니다.

애플리케이션 별

• 석유 및 가스: 석유 및 가스 산업에서 프로세스 자동화 및 계측은 최적의 생산, 안전 및 규정 준수를 보장합니다. 시스템은 시추, 정제, 파이프라인 운송과 같은 작업을 모니터링하고 제어합니다. 자동화는 수동 개입을 줄이고, 운영 효율성을 향상시키며, 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 활동에서 환경 및 안전 위험을 최소화합니다.
• 화학: 화학 산업은 복잡한 반응과 위험 물질을 정밀하게 제어하기 위해 공정 자동화를 활용합니다. 계측은 안전성, 제품 일관성 및 규정 준수를 향상시킵니다. 자동화 시스템은 혼합, 온도 및 압력을 관리하여 배치 및 연속 화학 처리 환경에서 생산성을 향상시키고 인적 오류를 최소화합니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장의 지역 전망

프로세스 자동화 및 계측 시장의 지역적 환경은 산업 발전, 규제 환경 및 투자 추세에 따라 크게 다릅니다. 아시아 태평양 지역의 급속한 산업 성장과 제조 디지털화로 인해 아시아 태평양 지역은 시장 채택을 선도하는 지역이 되었습니다. 한편 북미와 유럽은 레거시 시스템의 현대화와 프로세스 최적화의 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 중동 및 아프리카 역시 에너지 부문 자동화와 인프라 프로젝트 증가로 인해 견인력을 얻고 있습니다.

• 북아메리카

북미는 기술 혁신, 작업장 안전에 대한 규제 의무, 노후 산업 인프라 현대화에 힘입어 시장의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다는 2023년에만 배치된 현장 계측기보다 더 많은 것을 보고했습니다.

• 유럽

환경 지속 가능성과 프로세스 안전에 대한 유럽의 강조로 인해 자동화 시스템의 광범위한 채택이 촉진되었습니다. 독일과 네덜란드 같은 국가가 핵심 시장이었으며, 독일은 2023년에 25,000개 이상의 스마트 프로세스 제어 시스템을 배포했습니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 국가의 대규모 산업화로 인해 세계 시장을 선도하고 있습니다. 2023년에는 중국에서만 85,000개 이상의 새로운 자동화 설치를 의뢰했으며, 인도는 전년 대비 스마트 계측 투자가 증가했다고 보고했습니다.

• 중동 및 아프리카

중동, 특히 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가에서는 석유 및 가스 자동화 프로젝트에 대한 투자 증가로 인해 프로세스 자동화가 성장하고 있습니다. 아프리카는 광산 및 수처리 분야에서 점차 자동화를 채택하고 있으며, 2023년에는 1,500개 이상의 신규 설치가 이루어집니다.

최고의 프로세스 자동화 및 계측 회사 목록

• 씨줄
• 에머슨 일렉트릭
• 하니웰 인터내셔널
• 지멘스
• 슈나이더 일렉트릭
• 로크웰 오토메이션
• 미쓰비시전기
• 요꼬가와전기(주)
• 제너럴일렉트릭
• 엔드레스하우저
• 옴론 주식회사
• 다나허 주식회사
• 이튼 주식회사
• 메초 코퍼레이션

씨줄:ABB는 전기화, 로봇공학, 자동화 및 모션을 전문으로 하는 스위스에 본사를 둔 다국적 기업입니다. 프로세스 자동화 영역에서 ABB는 분산 제어 시스템(DCS), 계측 및 분석 솔루션을 포함하는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 그들의 기술은 석유 및 가스, 발전, 화학 등 산업 전반에 걸쳐 널리 사용됩니다.

에머슨 일렉트릭:Emerson Electric은 석유 및 가스, 전력, 수처리 등 다양한 산업 분야에 첨단 자동화 솔루션을 제공하는 미국 기반 회사입니다. 이들 제품에는 DeltaV 및 Ovation 제어 시스템은 물론 Rosemount 및 Micro Motion과 같은 브랜드의 다양한 측정 및 분석 장비가 포함됩니다.

투자 분석 및 기회

프로세스 자동화 및 계측 시장은 스마트 제조, 에너지 전환 및 규제 준수 요구 사항의 급증으로 인해 상당한 투자 잠재력을 제시합니다. 산업 자동화에 대한 자본 지출은 2023년 전 세계적으로 18% 이상 증가했으며 기업은 운영 비용 최적화 및 생산성 향상에 중점을 두었습니다. 인도, 인도네시아, 브라질 등 개발도상국 정부는 인더스트리 4.0 구현을 위한 인센티브를 시작하여 자동화 장비 활용도를 높였습니다. 북미와 아시아 전역의 수처리 프로젝트에서는 유량 및 압력 제어를 위한 계측 시스템을 통합하여 공급업체에 새로운 수익원을 제공하고 있습니다. 재생 에너지 부문에서도 자동화에 대한 수요가 확대되고 있으며, 지난 해 태양광 및 풍력 에너지 발전소의 12% 이상이 공정 제어 시스템을 채택했습니다. 사이버 보안이 더욱 중요해짐에 따라 통합 보안 제어 솔루션을 제공하는 공급업체는 더 큰 시장 견인력을 얻고 있습니다. 제어 시스템 통합 분야와 같은 인수합병은 전략적 파트너십과 합작 투자에 적합한 통합 시장을 나타냅니다. 전반적으로 자동화 기술에 대한 투자는 운영 유연성을 제공하는 지능적이고 확장 가능한 모듈식 플랫폼으로 전환될 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

최근 몇 년 동안 기업들은 변화하는 산업 요구에 부응하기 위해 신제품 개발을 크게 늘렸습니다. 2023년에는 전 세계적으로 400개 이상의 새로운 계측 장치 및 제어 시스템이 출시되었습니다. 에머슨은 원격 파이프라인 모니터링을 위해 설계된 배터리 수명이 더 긴 모듈형 무선 트랜스미터를 출시했습니다. Honeywell은 화학 및 제약 공장용 IIoT 플랫폼과 호환되는 차세대 프로그래밍 가능 컨트롤러를 출시했습니다. 슈나이더 일렉트릭은 예측 유지 관리를 위한 적응형 분석 기능을 갖춘 AI로 강화된 SCADA 시스템을 출시했습니다. ABB는 온도, 압력, 진동 감지를 단일 장치에 결합하여 하드웨어 설치 공간을 40%까지 줄이는 하이브리드 현장 장치를 선보였습니다. Yokogawa는 여러 사이트 운영에 맞춰 어느 위치에서나 실시간 협업 및 제어가 가능한 클라우드 네이티브 DCS 솔루션을 도입했습니다. 이러한 혁신은 진화하는 업계 요구 사항을 충족하는 소형, 에너지 효율적, 상호 운용 가능한 자동화 솔루션에 대한 추세를 반영합니다. 스마트 공장과 디지털 공장이 지속적으로 확장됨에 따라 제조업체는 가동 중지 시간을 최소화하고 부문 전반에 걸쳐 프로세스 가시성을 향상시키는 것을 목표로 플러그 앤 플레이 기능, 향상된 진단 및 교정 작업 감소를 제공하는 장치에 중점을 두고 있습니다.

5가지 최근 개발

• 에머슨은 화학 공장의 중요한 회전 장비를 위한 AMS 무선 진동 모니터를 출시했습니다.
• ABB는 예측 유지 관리 기능을 통해 Ability Smart Sensor 포트폴리오를 확장했습니다.
• Siemens는 광범위한 클라우드 통합을 위해 SIMATIC PCS neo DCS 플랫폼을 업그레이드했습니다.
• Honeywell은 Repsol과 협력하여 원격 제어 생산 모니터링 시스템을 배포했습니다.
• Yokogawa는 수소 응용 분야에 최적화된 차세대 통합 현장 계측기를 출시했습니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장 보고서 범위

프로세스 자동화 및 계측 시장 보고서에는 다양한 구성 요소, 솔루션 및 최종 사용 산업에 대한 자세한 내용이 포함되어 있습니다. 여기에는 SCADA, DCS, PLC, 현장 장비 및 분석 도구와 같은 시스템 유형이 포함됩니다. 이 보고서는 석유 및 가스, 화학, 전력, 식품 및 음료, 의약품을 포함한 부문 전반의 애플리케이션을 평가합니다. IIoT의 부상, AI 기반 제어 플랫폼, 클라우드 기반 프로세스 제어 시스템으로의 전환과 같은 시장 동향을 조명합니다. 지역적 통찰력은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있으며 산업 투자, 자동화 보급 및 규제 영향에 중점을 두고 있습니다. 또한 이 연구에서는 주요 회사, 제품 출시, 전략적 파트너십 및 투자 동향을 특징으로 하는 경쟁 분석을 간략하게 설명합니다. 또한 기술 발전, 인프라 업그레이드, 디지털 혁신 이니셔티브가 자동화 수요에 미치는 영향을 평가합니다. 이 보고서는 유형 및 응용 프로그램별로 세분화를 제공하고 정성적 및 정량적 분석을 포함하며 시장을 형성하는 성장 제한, 기회 및 과제에 대해 논의합니다. 투자 전망, 혁신 동향, 레거시 시스템과 현대 기술의 통합을 철저하게 조사하여 포괄적인 이해를 제공합니다.