가금류 가공 육류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(닭고기, 칠면조 고기, 기타), 애플리케이션별(레스토랑, 식품 제조업체, 소매), 지역 통찰력 및 2033년 예측

가금류 가공 육류 시장 개요

가금류 가공 육류 시장 규모는 2024년에 2억 3,888억 1600만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장하여 2033년까지 4억 0,764.97만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전 세계 가금류 가공 육류 시장은 단백질 수요 증가와 비용 효율적인 육류 옵션으로 인해 생산과 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 현재 전 세계적으로 1억 3,300만 톤 이상의 가금류 고기가 생산되며 이는 모든 육류 유형의 거의 39%를 차지합니다. 가금류 부문에는 육계, 칠면조, 오리 및 기타 가공육이 포함됩니다. 닭고기는 전체 생산량에서 9,500만 톤 이상을 차지하며 전 세계에서 가장 많이 소비되는 가금류 고기입니다.

가공 기술이 발전하여 현재 공장의 47% 이상이 도축, 적출, 냉각, 발골 및 포장을 위해 반자동 또는 완전 자동화 라인을 활용하고 있습니다. 자동화로의 전환은 수율 효율성을 최대 17% 높이고, 폐기물을 12% 줄이며, 시설 전체의 위생 상태를 개선합니다.

미국은 2023년에도 2,100만 톤 이상의 닭고기를 생산하는 주요 생산국으로 남아 있으며, 중국이 1,400만 톤, 브라질이 1,350만 톤으로 그 뒤를 따릅니다. 또한 가공된 가금류 고기의 60% 이상이 할랄 및 즉석 섭취(RTE) 제품 선호도 증가로 인해 브라질과 미국에서 중동 및 동남아시아로 수출됩니다. 시장은 또한 신흥 시장에서 생산 비용을 8~11% 절감하는 정부 보조금의 혜택을 받습니다.

주요 결과

운전사:특히 도시 인구에서 단백질이 풍부하고 저렴한 육류 옵션에 대한 전 세계 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:미국에서는 2023년에만 닭고기 생산량이 2,100만 톤이 넘습니다.

분절:전 세계적으로 전체 가공 가금육 생산량의 71% 이상을 차지하는 닭고기 부문.

가금류 가공 육류 시장 동향

가금류 가공육 시장은 자동화, 건강을 고려한 식습관, 퀵서비스 레스토랑(QSR) 산업의 성장에 영향을 받아 변화하는 추세를 겪고 있습니다. 2023년 선진국의 가금류 가공업체 중 약 58%가 자동 적출 및 분배 시스템을 구현하여 수동 방법에 비해 생산량이 19% 향상되었습니다. 또 다른 주요 추세는 즉석 조리 및 바로 먹을 수 있는 가금류 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 아시아 태평양 지역 도시 소비자의 45% 이상이 매주 냉동 또는 조리된 닭고기 제품을 구매합니다. Tyson Foods 및 JBS S.A.와 같은 회사는 냉동 제품 포트폴리오를 확장하여 2023년 냉동 가금육 출하량이 각각 14% 및 11% 증가했다고 보고했습니다. 청정 라벨 및 유기농 가금육 또한 주목을 받고 있습니다. 유럽연합에서는 새로운 규제 체계와 소비자 인식에 힘입어 무항생제 가금류 소비가 2022년부터 2023년까지 22% 증가했습니다. 현재 유기농 가금류 가공은 독일 전체 가금류 생산량의 9%, 프랑스에서는 7.5%를 차지하고 있습니다. 지정학적 변화로 인해 수출 역학도 변화하고 있습니다. 예를 들어 브라질은 180개 이상의 가공 시설에 대한 할랄 인증을 획득한 후 2023년 걸프만 국가에 대한 가금류 수출을 18% 늘렸습니다. 마찬가지로, 미국의 동남아시아로의 가금류 수출은 베트남과 필리핀의 수요에 힘입어 13% 증가했습니다. 식물성 대체 식품의 등장은 하이브리드 육류 제품의 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 2023년에 출시된 새로운 가금류 제품 중 약 6%는 지속 가능성과 풍미를 결합한 식물성 충전재 또는 코팅을 특징으로 합니다. 또한 추적성 및 신선도 표시를 위해 QR 코드를 활용하는 스마트 포장이 북미와 유럽 전역의 가공된 가금육 포장의 32%에 채택되었습니다.

가금류 가공 육류 시장 역학

시장 역학은 가금류 가공 육류 시장의 구조, 행동 및 성능에 영향을 미치는 다양한 내부 및 외부 힘을 의미합니다. 이러한 역학은 소비자 수요 패턴, 규제 정책, 기술 개발, 비용 변동 및 사회 경제적 추세의 조합에 의해 주도됩니다. 이러한 요소를 이해하면 시간이 지남에 따라 시장이 어떻게 발전하는지에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있어 이해관계자가 기회를 식별하고 위험을 완화할 수 있습니다.

운전사

"합리적인 가격의 단백질이 풍부한 식단에 대한 수요 증가"

도시화 증가와 식생활 패턴 변화로 인해 소비자는 비용 효율적인 단백질 공급원을 선택하게 되었습니다. 가금류 고기는 높은 단백질 대 비용 비율을 제공합니다. 닭 가슴살 100g은 31g의 단백질을 제공하며 가격은 붉은 고기보다 거의 26% 저렴합니다. 인도와 인도네시아와 같은 국가의 정부 영양 프로그램은 학교 및 공공 급식 계획의 일부로 가금류 고기를 장려하여 1인당 가금류 소비를 늘립니다. 인도의 가금류 소비율은 2021년 1인당 3.4kg에서 2023년 4.6kg으로 증가하여 전국적인 가공육 수요 증가에 기여했습니다. 가금류 고기의 경제성은 신흥 시장과 선진국 시장 모두에서 여전히 핵심 요소입니다.

제지

"동물 복지 및 가공 관행에 대한 소비자 우려"

수요 증가에도 불구하고 가금류 사육 및 도축 관행에서 동물 복지에 대한 소비자의 우려가 높아지고 있습니다. 유럽 ​​소비자의 28% 이상이 가금류 고기를 구매할 때 동물 복지를 중요한 요소로 간주합니다. NGO와 감시 기관은 전 세계 가금류 가공 공장의 12%가 2022~2023년 기본적인 인도적 취급 감사를 통과하지 못했다고 보고했습니다. EU와 북미 지역의 규제 조치로 인해 기업은 CAS(제어된 대기 기절) 및 저성장 품종으로 전환하여 운영 비용을 7~9% 증가시키고 있습니다. 이러한 변화는 필요하지만 마진이 적은 프로세서에 비용 문제를 야기합니다.

기회

"자동화 처리 및 콜드체인 물류 기술의 발전"

포셔닝 로봇, 비전 가이드 발골기, 자동 냉각 시스템과 같은 고급 처리 기계는 처리량을 20% 이상 향상시키고 오염 위험을 줄입니다. 또한, 특히 동남아시아와 사하라 이남 아프리카 지역의 저온 유통 기반 시설의 성장으로 인해 냉동 가금류의 운송이 더 용이해졌습니다. 2023년 인도네시아는 75개의 새로운 냉장 보관 시설을 추가하여 가금류 냉장 유통 용량을 38% 늘렸습니다. 이러한 개발을 통해 가공업체는 서비스가 부족한 시장에 진입하고 장거리 배송 전반에 걸쳐 신선도를 유지하여 수익과 브랜드 가치를 높일 수 있습니다.

도전

"사료 가격 및 노동력 부족으로 인한 운영 비용 상승"

사료비는 가금류 생산비의 60~70%를 차지하며, 2023년 세계 옥수수와 대두 가격은 각각 14%, 11% 상승했다. 이는 가금류 가공업체의 생산 비용을 증가시켜 이윤에 영향을 미쳤습니다. 더욱이 미국, 독일 등 선진국의 노동력 부족으로 인해 19% 이상의 시설이 감소된 용량으로 운영되거나 계획보다 빠르게 자동화되었습니다. 북미 가금류 가공 근로자의 평균 임금은 2023년에 9.2% 증가하여 비용이 더욱 부풀려졌습니다. 자동화 투자와 인력 요구의 균형을 맞추는 것이 업계의 핵심 과제입니다.

가금류 가공 육류 시장 세분화

가금류 가공 육류 시장은 유형과 용도에 따라 분류됩니다. 종류에는 닭고기, 칠면조 고기, 오리와 메추라기와 같은 기타 가금류가 포함됩니다. 응용 분야에는 레스토랑, 식품 제조업체 및 소매 유통업체가 포함됩니다.

유형별

• 닭고기: 닭고기는 전 세계적으로 전체 가금류 가공육의 71%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 2023년에는 9,500만 톤 이상의 닭고기가 가공되었습니다. 미국, 브라질, 중국이 닭고기 가공 분야를 주도하고 있으며 전 세계 생산량의 55%를 차지합니다. 닭고기는 조리 시간이 빠르고, 지방 함량이 낮으며, 단백질 함량이 100g당 31g으로 높아 인기가 높습니다. 뼈없는 닭고기와 껍질없는 닭고기 부위가 가장 인기가 많아 닭고기 가공 매출의 60%를 차지한다.
• 칠면조 고기: 칠면조 고기는 전체 가금류 가공량의 약 12%를 차지합니다. 2023년에 미국은 250만 톤의 칠면조 가공육을 생산했으며, 그 중 90%는 휴일 및 기관 케이터링 기간에 소비되었습니다. 칠면조 가슴살과 훈제 슬라이스가 주요 가공 변종입니다. 유럽은 특히 독일, 프랑스, ​​이탈리아에서 연간 680,000톤 이상을 소비합니다. 델리 고기와 고급 식품 트렌드의 증가는 칠면조 가공 증가에 기여합니다.
• 기타: 오리, 메추라기 및 기타 특수 가금류가 시장의 나머지 17%를 차지합니다. 아시아에서 오리고기는 가금류 고기 소비의 28%를 차지하며, 특히 중국에서는 2023년에 330만 톤이 가공되었습니다. 특수 고기는 틈새 요리 선호도를 충족시키며 동남아시아 수출량의 5%를 차지합니다.

애플리케이션별

• 레스토랑: 레스토랑은 전 세계 가금류 가공육 소비량의 약 47%를 차지합니다. 2023년에는 6,200만 톤 이상의 가금류 고기가 전 세계 요식업체에 공급되었습니다. 패스트푸드 체인점이나 캐주얼 식당과 같은 퀵 서비스 레스토랑(QSR)은 너겟, 날개, 뼈 없는 살코기를 포함한 가공된 닭고기 부위의 주요 구매자입니다.
• 식품 제조업체: 식품 제조업체는 가공된 전체 가금육의 약 14%를 주로 포장 식품, 냉동 식품, 통조림 수프, 바로 먹을 수 있는 스낵 및 단백질이 풍부한 식사 키트의 성분으로 사용합니다. 2023년에는 전 세계 식품제조산업에서 약 1,800만 톤의 가금육이 소비되었습니다.
• 소매: 슈퍼마켓, 대형마트, 육류 전문점, 온라인 식료품 플랫폼을 포함한 소매점은 전세계 가금류 가공육 판매량의 약 39%를 차지합니다. 2023년 소매 유통은 약 5,200만 톤의 가금류 고기를 차지했습니다. 북미와 유럽은 높은 수준의 저온유통 보급률과 포장 및 절인 가금류 제품에 대한 소비자 선호로 인해 소매 판매를 지배하고 있습니다.

가금류 가공 육류 시장에 대한 지역 전망

가금류 가공 육류 시장의 지역 전망은 다양한 글로벌 지역에 걸쳐 뚜렷한 생산 능력, 소비 추세, 규제 환경 및 수출입 역학을 강조합니다. 각 지역은 현지 식습관, 인프라 개발, 기술 발전 및 정부 정책의 영향을 받아 시장의 성장과 발전에 고유하게 기여합니다.

• 북아메리카

2023년 북미는 2,500만 톤 이상의 가공된 가금육을 차지했습니다. 미국이 2,100만 톤으로 선두를 차지했고, 캐나다가 160만 톤, 멕시코가 240만 톤으로 뒤를 이었습니다. 미국에는 연방 정부의 검사를 받은 가금류 가공 공장이 470개 이상 있으며, 그 중 68%가 자동화되어 있습니다. 뼈 없는 고부가가치 가금류 제품에 대한 이 지역의 높은 수요는 추가적인 성장을 뒷받침합니다.

• 유럽

유럽은 2023년에 약 1,540만 톤의 가금류 고기를 생산했습니다. 폴란드, 프랑스, ​​독일이 최고 생산국입니다. 폴란드만 해도 190만 톤을 수출하여 EU 최대의 가금류 수출국이 되었습니다. 무항생제 유기농 가금류는 유럽 전체 가금류 가공육의 14%를 차지합니다. EU의 그린딜 정책은 생산 기술과 포장 방법에도 영향을 미치고 있습니다.

• 아시아태평양

2023년 아시아 태평양 지역은 4천만 톤 이상의 가금류 고기를 가공했으며, 중국이 1,400만 톤으로 가장 많았고, 인도가 620만 톤으로 그 뒤를 이었습니다. 동남아시아에서는 중산층 소득 증가와 도시화로 인해 가금류 소비가 12% 증가했습니다. 일본과 한국은 프리미엄 가공품과 RTE 제품에 중점을 두고 있으며, 이는 총 판매량 470만 톤을 차지합니다.

• 중동 및 아프리카

이 지역은 2023년에 750만 톤의 가금류 고기를 가공했습니다. 사우디아라비아, 이집트, 남아프리카공화국이 주요 업체입니다. 브라질은 이 지역에 120만 톤 이상을 수출했습니다. 종교 인증(할랄) 및 식량 안보 정책이 주요 동인이며, 현지 가공 인프라에 대한 정부 투자가 2023년에 22% 증가합니다.

최고의 가금류 가공 육류 회사 목록

• JBS S.A.
• 타이슨 식품
• BRF
• 뉴호프그룹
• 원스푸드그룹
• Charoen Pokphand 그룹
• 퍼듀 농장
• 코흐 식품
• 바초코
• 샌더슨 농장

JBS S.A.:JBS는 2023년에 브라질, 미국, 유럽의 시설 전체에서 1,920만 톤 이상의 가금류 고기를 처리했습니다. 이 회사는 145개의 가금류 사업장을 운영하고 있으며 2022년부터 자동화 및 신제품 개발에 6억 3천만 달러 이상을 투자했습니다.

타이슨 푸드:Tyson은 2023년에 1,860만 톤의 가금육 가공을 보고했습니다. 이 회사는 전 세계적으로 120개 이상의 가금류 공장을 운영하고 있으며 2023년 북미에서 15개의 새로운 RTE 및 청정 라벨 가금류 제품을 출시하여 제품 라인을 확장했습니다.

투자 분석 및 기회

가금류 가공 육류 시장은 특히 자동화, 지속 가능성 및 지리적 확장 분야에서 투자 활동이 활발해지고 있습니다. 2023년에 전 세계 가금류 가공업체는 기존 시설 현대화, 저온 유통 물류 강화, 시장 점유율 확대를 위해 소규모 지역 가공업체 인수에 32억 달러 이상을 투자했습니다. 동남아시아에서는 Charoen Pokphand Group과 같은 회사가 베트남과 태국에 1억 8,500만 달러를 투자하여 수직 통합 가금류 농장과 가공 시설을 설립했습니다. 이번 투자는 생산량을 23% 늘리고 수입 의존도를 줄이는 것이 목표다. 마찬가지로 인도에서는 냉장 보관 및 첨단 도축 공장을 건설하기 위해 국내외 기업으로부터 5억 4천만 달러 상당의 신규 투자를 목격했습니다. 인도 정부는 가금류 육류 가공 스타트업을 지원하기 위해 AHIDF(축산 인프라 개발 기금)로 1억 1천만 달러를 할당했습니다. 북미에서는 Perdue Farms와 Sanderson Farms가 AI 기반 분류 시스템을 채택하고 로봇 개입을 통해 작업자 안전을 개선하기 위해 총 4억 달러가 넘는 자본 지출을 발표했습니다. 이러한 개선을 통해 처리 처리량이 16% 향상되고 부상률이 21% 감소할 것으로 예상됩니다. 지속가능성에 초점을 맞춘 투자 역시 업계를 재편하고 있습니다. Tyson Foods는 지속 가능한 포장 및 폐기물 감소 기술을 위해 2023년에 1억 2천만 달러를 할당했습니다. 여기에는 플라스틱 포장의 68%를 생분해성 재료로 전환하여 잠재적으로 연간 19,000톤의 플라스틱 폐기물을 줄이는 것이 포함되었습니다. JBS는 브라질에서 태양열 냉동과 물 재활용 시스템을 통합한 탄소 중립 가금류 공급망 파일럿 프로그램을 도입했으며, 이를 통해 매년 7억 리터의 물을 절약할 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

가금류 가공육 시장의 신제품 개발은 편의성, 건강을 고려한 식습관, 윤리적인 소싱에 대한 소비자 요구에 의해 주도되고 있습니다. 2023년에는 2022년보다 17% 증가한 1,800개 이상의 가금류 기반 신제품이 전 세계적으로 출시되었습니다. 이 중 즉석 조리 및 바로 먹을 수 있는 닭고기 식사가 43%를 차지하여 빠른 식사 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 주요 혁신 중 하나는 Tyson Foods가 건강에 관심이 있는 밀레니얼 세대를 대상으로 기존 튀김에 비해 기름이 45% 적은 에어 프라이드 닭 가슴살 필레를 출시한 것입니다. 이들 제품은 출시 6개월 만에 매출 19% 증가를 기록했다. Perdue Farms는 볶음 요리용으로 설계된 사전 양념 및 진공 포장 치킨 큐브를 출시하여 평균 가정 준비 시간을 40% 단축했습니다. 클린 라벨 혁신이 주목을 받고 있습니다. JBS S.A.는 30개국 이상에서 방부제와 항생제가 없는 최소 가공 가금류 제품 라인을 출시했습니다. 현재 이 제품 라인은 회사 전체 가공육 매출의 12%를 차지하고 있습니다. 이러한 제품에 대한 수요는 소비자의 67%가 육류 구매 시 성분 투명성을 우선시한다는 설문조사에 의해 뒷받침됩니다. 식물성 및 하이브리드 가금류 제품도 주류에 진입하고 있습니다. BRF는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 60%의 가금류 고기와 40%의 식물성 충전재를 함유한 콩 단백질과 혼합된 치킨 너겟을 출시했습니다. 이 하이브리드 접근 방식은 서비스당 온실가스 배출량을 23% 줄이고 생산 비용을 9% 절감했습니다. 맛 혁신도 인기를 얻고 있습니다. 2023년에는 페리페리 닭 날개, 된장 양념 드럼 스틱, 데리야키 코팅 허벅지 조각을 포함하여 유럽에서만 250개 이상의 새로운 향미 가금육 제품이 출시되었습니다. 소비자 피드백 조사에 따르면 맛을 낸 가금류 옵션은 소매 부문에서 제품 시험 비율을 31% 증가시켰습니다.

5가지 최근 개발

• Tyson Foods는 2023년 4월 15개국에 걸쳐 에어 프라이드 닭 가슴살 필레를 출시하여 6개월 이내에 소매 판매가 19% 증가했습니다.
• JBS S.A.는 100% 재생 에너지를 사용하는 탄소 중립 가금류 가공 시설을 위해 브라질에 2억 달러를 투자하여 2023년 3분기에 개장했습니다.
• BRF는 2023년 말 라틴 아메리카에 하이브리드 치킨-소이 너겟을 출시하여 단위당 배출량을 23% 줄이고 환경을 의식하는 소비자의 수요를 높였습니다.
• New Hope Group은 증가하는 국내 소비를 지원하기 위해 2024년 1월 중국에 하루 280,000마리의 새를 처리할 수 있는 새로운 가공 공장을 열었습니다.
• Charoen Pokphand Group은 2023년 중반 베트남 정부와 제휴하여 연간 150,000톤의 수출량을 목표로 하는 2개의 가금류 가공 클러스터를 구축했습니다.

가금류 가공 육류 시장 보고서 범위

이 보고서는 생산, 세분화, 추세, 경쟁 환경 및 지역 전망을 강조하면서 가금류 가공 육류 시장에 대한 광범위한 분석을 제공합니다. 2023년에 1억 3,300만 톤 이상의 가금육이 가공되면서 이 부문은 붉은 고기에 대한 비용 효율적이고 단백질이 풍부한 대안을 제공하면서 글로벌 식품 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 이 보고서는 닭고기, 칠면조 같은 주요 고기와 오리, 메추라기 같은 특수 고기를 포함하여 가공된 가금육의 전체 스펙트럼을 탐구합니다. 닭고기는 총 생산량의 9,500만 톤 이상을 차지하며 가금류 가공 시장의 71%를 차지하며 계속해서 지배적 위치를 차지하고 있습니다. 분석된 응용 분야에는 다양한 최종 사용 시나리오를 반영하는 레스토랑, 소매점 및 식품 제조업체가 포함됩니다. 지역적으로, 이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 성과와 추세를 다루고 있습니다. 북미 지역은 자동화 및 고부가가치 제품 라인을 통해 선두를 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 생산량 부문에서 선두를 달리고 있습니다. 유럽과 중동은 각각 유기농 제품과 할랄 인증 제품에 더 중점을 두고 있습니다. 시장 역학 섹션에서는 편리하고 깨끗한 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가와 동물 복지 조사 및 사료 비용 변동성과 같은 과제와 함께 성장에 영향을 미치는 요인을 자세히 살펴봅니다. 투자 분석에는 2023년에 시설 업그레이드, 냉장 보관 확장 및 AI 기반 프로세스 자동화 전반에 걸쳐 배치된 32억 달러 이상의 검토가 포함됩니다. 포괄적인 회사 프로필 섹션에는 JBS S.A., Tyson Foods, BRF 및 Charoen Pokphand Group과 같은 글로벌 리더가 포함되며, JBS와 Tyson이 볼륨 점유율 상위 2위로 확인됩니다. 혁신 섹션에서는 식물성 단백질 혼합물, MAP 포장, 디지털 추적성과 같은 신제품 개발 동향을 강조합니다.