애완동물 구강 관리 제품 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(치과용 식품, 치아 세척 보조제, 신선한 호흡 보조제, 기타), 애플리케이션별(개, 고양이, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

애완동물 구강 관리 제품 시장 개요

그만큼애완동물 구강 관리 제품시장 규모는 2024년 1억 8억 705만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.6% 성장하여 2033년에는 2억 5억 610만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

반려동물 보호자들이 반려동물을 위한 치아 위생의 중요성을 점차 인식함에 따라 반려동물 구강관리 제품 시장은 급속도로 확대되고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 5억 1100만 마리가 넘는 반려동물이 상업용 치과 치료 제품을 이용할 수 있는 것으로 보고되었으며, 개 부문에서만 3억 2800만 명의 사용자가 사용되었습니다. 치과 질환은 3세 이상 개 중 거의 80%, 고양이 중 70%에게 영향을 미치며 예방 솔루션에 대한 인식이 높아지고 있습니다.

2023년에는 전 세계적으로 1억 8,600만 개 이상의 애완동물 치과용 씹는 제품과 1억 300만 개 이상의 구강 스프레이가 판매되었습니다. 북미는 2억 4천만 개 이상의 애완동물 구강 위생 장치가 배포되어 가장 높은 시장 규모를 보유했습니다. 전자상거래와 소매 체인이 전체 제품 유통의 67%를 차지했습니다. 효소 기반 치과용 키트와 식물 유래 구강 세정제에 대한 수요가 증가하면서 시장 다각화가 계속해서 높아지고 있습니다. 수의사가 권장하는 구강 관리 제품은 미국 내 애완동물 진료소의 64% 이상이 일상적인 관리 패키지의 일부로 브랜드 치과 제품을 판매하면서 강력한 견인력을 얻었습니다.

예방적 애완동물 의료 지출의 증가와 함께 애완동물의 인간화 증가는 애완동물 구강 관리 제품 시장에서 혁신과 소비자 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:애완동물 소유자들 사이에서 애완동물의 구강 건강과 예방적인 치아 위생 루틴에 대한 인식이 높아졌습니다.

상위 국가/지역:미국은 애완동물 구강 관리 제품 시장의 37% 이상을 차지하며 전 세계 소비를 주도하고 있습니다.

상위 세그먼트:치과용 식품은 2023년 전체 애완동물 구강관리 제품 판매에서 34% 이상의 점유율을 차지하며 가장 많은 양을 차지했습니다.

애완동물 구강 관리 제품 시장 동향

애완동물 구강관리 제품 시장은 인식 제고, 제품 혁신, 소비자 행동 변화로 인해 변화를 겪고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 5억 7,800만 개 이상의 애완동물 구강 관리 장치가 판매되었습니다. 애완동물 부모들은 구강 위생을 최우선으로 생각하며 기본 및 고급 치과 관리 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 2023년에 반려동물이 있는 평균 가구가 3.8개의 구강 위생 제품을 구매한 것을 보면 가끔 양치하는 것에서 일상적인 관리 루틴으로의 전환이 분명합니다.

치과용 씹는 제품은 2023년에도 1억 9100만 개 이상 판매되면서 여전히 가장 인기 있는 제품입니다. 이러한 제품은 기능성과 기호성을 결합하여 일상적인 사용에 이상적입니다. 물 첨가제와 치과용 스프레이는 사용하기 쉬운 옵션에 대한 수요로 인해 1억 2,100만 개 이상 판매되었습니다. 특히 식이 제한이 있거나 구강 건강이 민감한 반려동물 사이에서 등록된 치과용 식품은 1억 9,800만 개가 넘습니다.

수의사가 승인한 제품은 지속적으로 신뢰를 얻고 있으며 전 세계 애완동물 소유자 중 거의 42%가 수의사가 권장하는 구강 위생 브랜드에 의존하고 있습니다. 2023년에 치과용 치료 상자 구독 서비스가 확장되어 전 세계적으로 290만 명 이상의 활성 가입자가 확보되었습니다.

제품 투명성과 깔끔한 ​​라벨링이 구매 결정에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 2023년에는 신규 출시 제품의 33% 이상이 유기농, 비GMO 또는 인공 방부제가 없는 라벨을 붙였습니다. 유럽에서는 비건 및 동물 실험을 하지 않은 구강 관리 제품이 1,400만 개 이상의 판매량을 기록했습니다.

또한 소형견과 고양이를 위한 효소 젤, 허브 호흡 청정제, 치과용 물티슈와 같은 전문 솔루션이 인기를 얻어 2023년에 이 하위 세그먼트에 89개의 새로운 SKU가 출시되었습니다. 소매업체는 구강 위생 SKU에 할당된 선반 공간이 19% 증가했다고 보고했습니다.

애완 동물 구강 관리 제품 시장 역학

운전사

"예방적인 애완동물 치과 위생 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

수의학 통계에 따르면 2023년에 검사를 받은 애완동물의 65% 이상이 어떤 형태로든 치과 개입이 필요했습니다. 반려동물 보호자들이 예방관리를 우선시하면서 치과용 츄어블, 물첨가제, 효소치약에 대한 수요가 급증했습니다. 북미에서는 개나 고양이를 소유한 가구의 72%가 해당 연도에 적어도 하나의 구강 관리 제품을 구입했습니다. 브랜드들은 플라그, 치석, 구취를 동시에 해결하기 위한 다기능 제품을 출시하고 있으며, 2023년에는 2억 1천만 개가 넘는 제품이 판매되었습니다. 구강 건강과 전신 건강의 상관 관계가 널리 이해되면서 일상적으로 사용되는 구강 위생 용품의 시장 침투가 가속화되고 있습니다.

제지

"신흥 지역에서는 제한된 제품 가격과 접근성을 제공합니다."

선진국 시장에서는 수요가 많지만, 저소득 국가에서는 경제성이 여전히 주요 장벽으로 남아 있습니다. 라틴 아메리카에서는 2023년에 애완동물 소유자 중 18%만이 전용 구강 관리 제품을 사용했다고 보고했습니다. 기본 치과 키트는 미용 용품보다 가격이 2~3배 높기 때문에 대량 소비자의 접근이 제한됩니다. 또한 사하라 이남 아프리카와 동남아시아 일부 지역에서는 수의 치과에 대한 인식이 부족하여 예방 제품 채택률이 낮습니다. 유통 문제와 제한된 매장 내 가용성으로 인해 Tier 2 및 Tier 3 시장의 성장이 더욱 제한됩니다.

기회

"디지털 소매 및 구독 모델을 통한 확장."

애완동물 전자상거래 플랫폼의 등장으로 수익성 있는 기회가 창출되고 있습니다. 2023년에는 1억 6,200만 개 이상의 애완동물 구강 관리 장치가 온라인으로 판매되었으며, 월별 또는 분기별 구독 묶음 상품이 28%의 점유율을 차지했습니다. 디지털 플랫폼을 통해 소비자는 품종별, 연령별, 문제별 구강 관리 패키지를 탐색할 수 있습니다. 맞춤형 구강 건강 상자가 전 세계적으로 630만 개 출하량을 기록했습니다. 애완동물 프로필을 기반으로 제품을 추천하기 위해 인공 지능을 활용하는 브랜드는 전환율이 35% 더 높습니다. 온라인 교육과 수의학 원격 상담은 디지털 확장을 더욱 지원하고 있습니다.

도전

"칫솔질 기반 구강 관리 루틴에 대한 애완동물의 순응도가 낮습니다."

2023년에는 개 소유자의 16%와 고양이 소유자의 4%만이 애완동물의 양치질을 일주일에 한 번 이상 한다고 보고했습니다. 이러한 낮은 규정 준수로 인해 칫솔과 젤은 효과에도 불구하고 광범위한 성공을 거두기가 어렵습니다. 고양이는 2023년에 판매된 고양이 전용 칫솔이 270만 개 미만으로 도전 과제를 제기합니다. 치과용 씹는 칫솔과 수성 용액이 선호되지만 효능은 종종 다양하므로 소유자가 효과를 평가하기 어렵습니다. 결과적으로 이 부문에서는 제품 교체 및 시행착오 행위가 여전히 높게 나타납니다.

애완동물 구강 관리 제품 시장 분할

애완동물 구강 관리 제품 시장은 유형과 용도별로 분류됩니다. 유형에는 치과용 식품, 치아 세척 보조제, 신선한 호흡 보조제 및 기타 구강 위생 액세서리가 포함됩니다. 응용 프로그램은 개, 고양이, 토끼, 흰 족제비, 이국적인 애완 동물을 포함한 기타로 구분됩니다. 2023년에는 반려견 중심 제품이 전 세계 제품 판매의 68%를 차지했습니다.

유형별

• 치과용 식품: 치과용 식품은 2023년 전 세계적으로 1억 9,800만 개의 판매량을 기록했습니다. 기계적 마모를 통해 치아를 닦도록 설계된 이 제품에는 효소와 호흡 청량제도 포함되어 있습니다. 미국, 영국, 일본에서 매출이 가장 높았습니다.
• 치아 세척 보조제: 이 세그먼트에는 칫솔, 손가락 브러시 및 효소 치약이 포함됩니다. 전 세계적으로 1억 1500만 대 이상이 판매되었습니다. 효소 페이스트가 이 부문의 64%를 차지했습니다. 소형견은 전체 브러시 구매자의 46%를 차지했습니다.
• 신선한 호흡 보조제: 물 첨가제, 치과용 스프레이, 호흡 민트는 전 세계적으로 1억 2100만 개 이상 판매되었습니다. 물 첨가제는 편의성 기반 채택에 힘입어 5,300만 개로 카테고리를 주도했습니다. 유럽은 이 수요의 38%를 차지했습니다.
• 기타: 여기에는 치과용 물티슈, 젤, 허브 기반 폼이 포함됩니다. 2023년에는 전 세계적으로 1억 4400만 대 이상이 판매되었습니다. 치과용 물티슈는 특히 작은 품종과 노령 애완동물을 대상으로 3,600만 개 이상 판매되는 등 빠른 속도로 채택되었습니다.

애플리케이션별

• 개: 개는 여전히 지배적인 시장으로 남아 있으며 2023년에는 3억 8,500만 개 이상의 구강 관리 제품을 소비했습니다. 씹는 음식, 치약, 치과용 식품이 이 부문을 지배하고 있습니다. 20파운드 미만의 소형견이 구강 관리 제품 사용자의 59%를 차지합니다.
• 고양이: 고양이는 2023년에 1억 3,200만 개를 소비했습니다. 수동 적용이 어렵기 때문에 물 첨가제와 치과용 치료제가 이 시장의 76% 이상을 차지합니다. 제품 혁신이 증가하고 있지만 채택 속도는 상대적으로 느립니다.
• 기타: 토끼, 흰족제비, 이국적인 애완동물은 2023년에 1,400만 단위의 소비를 차지했습니다. 도시 지역의 전문 수의사 진료소와 이국적인 애완동물 소유자의 성장은 작지만 신흥 부문에서 혁신을 주도하고 있습니다.

애완동물 구강 관리 제품 시장 지역 전망

애완동물 구강 관리 제품에 대한 전 세계 수요는 선진국 시장이 주도하고 있으며, 신흥 지역은 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다.

• 북아메리카

2023년에는 2억 4천만 대가 넘는 판매량을 기록했습니다. 미국에서만 1억 9100만 대를 기부했습니다. 치과용 씹는 치약과 효소 치약이 가장 인기 있는 형식입니다. 45,000개 이상의 소매점과 18,500개 이상의 동물병원에 브랜드 구강 관리 용품이 구비되어 있습니다. 전자상거래는 미국 거래량의 38%를 차지했으며, 월간 활성 구매자는 480만 명 이상입니다.

• 유럽

영국, 독일, 프랑스가 선두를 달리며 1억 8400만 대 이상을 판매했습니다. 영국에서는 유기농 및 완전채식 제품에 대한 선호도가 높아 5,100만 대를 판매했습니다. 독일의 수의학 승인 판매량은 2,300만 개에 달했습니다. 구독 기반 배송은 지역별로 940만 개를 차지했습니다.

• 아시아태평양

2023년에는 1억 6,100만 대 이상 판매되었습니다. 중국이 5,600만 대로 1위를 차지했고, 일본이 4,200만 대, 호주가 2,800만 대로 뒤를 이었습니다. 일본의 고양이 중심 구강 관리 제품은 지역 고양이 구강 제품 판매의 41%를 차지했습니다. 도시형 애완동물 입양과 디지털 채널이 해당 지역 매출의 34%를 차지했습니다.

• 중동 및 아프리카

2023년에는 3,600만 개를 기록했습니다. 남아프리카공화국은 개 소유 증가에 힘입어 970만 개로 선두를 차지했습니다. UAE의 프리미엄 치과 치료 부문은 전년 대비 18% 성장했습니다. 이집트와 나이지리아에서는 수의사에게 배포되는 치과 위생 키트에 대한 수요가 증가하여 총 520만 개가 판매되었습니다.

최고의 애완동물 구강 관리 제품 회사 목록

• 고란제약
• 트로피클린
• 페츠라이프
• 그리니
• 케인바이오텍(주)
• 암 앤 해머
• 버츠비

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

그리니: 그리니스는 2023년 전 세계적으로 1억 3,200만 개 이상 판매되었으며, 북미 및 유럽 지역의 덴탈츄 부문에서 41%의 점유율을 기록하며 1위를 차지했습니다.

트로피클린: TropiClean은 2023년 기준 50개 이상의 국가에 9,400만 개 이상을 판매했으며, 호흡 보조제 부문에서 36%의 압도적인 점유율을 차지하며 물 첨가제와 경구 스프레이 분야에서 두각을 나타내고 있습니다.

투자 분석 및 기회

2023년에는 애완동물 구강 관리 인프라, 디지털 확장 및 혁신 파이프라인에 4억 8천만 달러 이상이 투자되었습니다. 미국, 캐나다, 독일, 중국에서 제조 확장이 이루어져 글로벌 생산 능력이 21% 증가했습니다. 2023년에 14개 이상의 새로운 시설이 운영을 시작했으며 그 중 5개는 냉간 충전 경구 스프레이 제조를 전문으로 합니다.

친환경 치과 제품에 중점을 둔 11개의 새로운 스타트업을 지원하는 사모펀드 회사가 시장에 진출했습니다. 전자상거래 플랫폼은 애완동물 치과 치료 구독을 위한 AI 기반 맞춤화를 지원하기 위해 9,700만 달러 이상을 모금했습니다. 미국에서는 두 개의 주요 소매업체가 자체 브랜드 치과 케어 라인을 출시하여 데뷔 연도에 1,130만 개 이상의 제품이 판매되었습니다.

프리미엄화는 성장하는 투자 영역입니다. 2023년에는 15달러 이상의 고급 구강관리 제품이 전 세계적으로 2,200만 개 판매되었으며, 이는 전년 대비 26% 증가한 수치입니다. 또한 투자자들은 유통 파트너십이 19% 성장한 인도, 인도네시아, 브라질과 같은 신흥 경제에서의 성장을 목표로 삼고 있습니다.

수의학 서비스 제공업체는 진료소 내 치과 제품 진열대에 투자하고 있으며 현재 전 세계적으로 7,000개 이상의 진료소에서 소매 추가 기능을 제공하고 있습니다. 원격 수의학 플랫폼은 2023년에 210만 개를 판매하여 애완동물 건강 서비스와 제품 유통 간의 강력한 시너지 효과를 보여주었습니다.

신제품 개발

제조업체가 진화하는 소비자 선호도와 애완동물 건강 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 제형, 전달 메커니즘 및 성분 혼합을 도입함에 따라 애완동물 구강 관리 제품 시장의 혁신이 빠르게 가속화되고 있습니다. 2023년에는 편의성, 천연 성분, 다기능성에 중점을 두고 전 세계적으로 750개 이상의 새로운 애완동물 구강 관리 SKU가 출시되었습니다. 이러한 혁신은 효과적이고, 관리하기 쉽고, 맛이 좋은 구강 관리 제품에 대한 수요 증가에 부응했습니다.

가장 중요한 발전 중 하나는 효소 기반 및 프로바이오틱스 강화 구강 관리 제품의 급증입니다. 2023년에 전 세계적으로 9,600만 개 이상의 효소 치약과 치과용 간식이 판매되었으며, 프로테아제와 아밀라아제 효소를 함유한 제제는 플라그를 보다 효과적으로 분해합니다. 브랜드들은 또한 프로바이오틱스가 강화된 이중 기능 치과용 씹는 제품을 출시했는데, 이는 장과 구강 건강 지원을 결합하여 북미에서만 1,280만 개가 판매되는 데 기여했습니다.

천연 성분 블렌드의 채택이 증가했습니다. 님나무, 녹차 추출물, 페퍼민트 오일, 알로에 베라를 함유한 제품은 2023년에 6,200만 개 이상 판매되었습니다. 엽록소와 민트 오일이 주입된 허브 워터 첨가제는 특히 성공적이어서 아시아 태평양과 유럽 전역에서 2,300만 병이 판매되었습니다. 이러한 제제는 애완동물을 위한 무화학적이고 안전한 구강 관리 옵션에 대한 소비자의 요구를 충족시킵니다.

제품 폼팩터 혁신도 주목할 만하다. 2023년에는 칫솔질에 대한 깔끔한 대안을 찾는 애완동물 소유자를 대상으로 3,800만 개가 넘는 치과용 폼과 물티슈가 판매되었습니다. 고양이와 소형견용 일회용 면봉은 전 세계적으로 920만 개 판매되는 등 인기를 끌었습니다. 이러한 옵션은 전통적인 칫솔 사용에 어려움을 겪는 애완동물 소유자에게 매력적이었습니다.

혁신의 또 다른 영역은 종별, 품종별 구강 관리 솔루션입니다. 소형견 전용 치과용 츄어블 제품과 대형견용 구강 린스 제품이 몇몇 주요 브랜드에서 출시되었습니다. 이는 2023년 북미에서 1,740만 개 판매되었습니다. 참치 또는 닭고기 향이 첨가된 고양이 전용 구강 젤도 특히 일본과 영국에서 높은 지지를 얻었으며 410만 개 이상의 튜브가 판매되었습니다.

기술 통합도 중요한 역할을 하기 시작했습니다. 블루투스 연결 및 사용량 추적 기능을 갖춘 스마트 디스펜서는 2023년에 시범적으로 출시되어 312,000대가 판매되었습니다. 이 장치는 애완동물 소유자에게 언제 구강 관리 제품을 투여해야 하는지 알려주고 사용 빈도와 유형을 추적합니다. 모바일 앱과 결합된 이러한 혁신은 규정 준수를 높이고 애완동물의 장기적인 치아 건강 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다.

5가지 최근 개발

• 그리니스는 2024년 3월 신제품 '스마트 다이제스트 덴탈츄'를 출시해 전 세계적으로 4개월 만에 1,460만개 이상 판매됐다.
• 트로픽 린은 2023년 3분기에 ""프로바이오틱 물 첨가제""를 출시했으며, 2024년 1분기까지 북미와 아시아 태평양 전역에서 940만 병이 판매되었습니다.
• Kane Biotech Inc.는 2024년 1월 캐나다의 78개 동물병원과 제휴하여 생명공학 강화 경구 젤 라인을 배포하여 올해 중반까지 110만 개를 판매했습니다.
• 암앤해머는 2023년 말 반려동물용 고급 미백 치약을 출시해 6개월 만에 미국에서 570만 개가 판매됐다.
• PetzLife는 2024년 2월에 허브 치과용 스프레이 포트폴리오를 확장하여 전 세계 1분기에 330만 병 판매를 달성했습니다.

애완 동물 구강 관리 제품 시장 보고서 범위

애완동물 구강 관리 제품 시장에 대한 이 종합 보고서에는 70개 이상의 국가에 대한 분석이 포함되어 있으며 150개 이상의 브랜드와 600개 이상의 제품 SKU가 자세히 설명되어 있습니다. 보장 범위는 치과용 식품, 씹는 제품, 치약, 물티슈, 호흡 보조제 및 수의학 전용 형식입니다.

정량적 데이터에는 단위 부피, 애완동물당 소비율, 적용 동향, 유통 패턴, 포장 진화 및 지역 수요가 포함됩니다. 이 보고서는 애완동물 품종, 연령, 소유자 인구통계에 따른 사용 행동을 조사합니다. 또한 온라인 판매, AI 기반 개인화 및 원격 수의학 통합을 통해 디지털 혁신을 추적합니다.

이 보고서는 최고의 기업, 파이프라인 혁신 및 상세한 SWOT 분석에 대한 전략적 프로필을 제공합니다. 투자 환경, 생산 능력, 가격 변화 및 공급망 흐름을 심층적으로 탐구합니다. 분석에는 소매, 수의사, 전자상거래, 도매 채널을 포함한 다양한 고객 부문의 수요 동인이 포함됩니다.

이 보고서는 전 세계적으로 효과적이고 사용하기 쉬우며 혁신적인 애완동물 구강 관리 솔루션에 대한 수요 증가를 활용하고자 하는 제조업체, 유통업체, 투자자 및 소매업체와 같은 이해관계자를 위한 전략적 가이드입니다.