정형외과 장치 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(관절 재건, 척추 장치, 외상 고정 장치, 관절경 장치, 정형외과 액세서리, 기타), 애플리케이션별(고관절, 무릎, 척추, 치과, 두개악안면, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

정형외과 기기 시장 개요

정형외과 기기 시장 규모는 2024년에 3억 7,360만 3400만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 3%로 성장하여 2033년까지 5억 1억 3,860만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

정형외과 기기 시장은 전 세계적으로 근골격계 질환을 치료하는 데 중추적인 역할을 하며, 이러한 질환의 영향을 받는 17억 1천만 명 이상의 사람들을 대상으로 합니다. 정형외과 임플란트 및 기구는 외상 고정, 관절 재건, 척추 수술 및 연조직 복구에 사용됩니다. 전 세계 수술 건수는 연간 3억 3천만 건을 넘어섰으며, 정형외과 수술이 상당한 비중을 차지합니다. 2050년까지 65세 이상 인구가 15억 명에 이를 것으로 예상되는 노인 인구의 증가는 연령 관련 퇴행으로 인한 정형외과적 개입의 수준이 높은 것과 직접적인 상관관계가 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 700만 건 이상의 관절 치환 수술이 시행되었으며, 그중 총 고관절 치환술은 100만 건 이상, 무릎 치환술은 120만 건이 넘습니다.

3D 프린팅 임플란트, 생체흡수성 고정 재료, 로봇 보조 수술 시스템과 같은 최신 기술은 정형외과 수술에 혁명을 일으키고 있습니다. 더욱이 정형외과 로봇 수술은 지난 2년 동안 특히 고관절 및 무릎 수술 분야에서 24% 증가했습니다. 스포츠 부상이 급증하고(미국에서만 연간 350만 건 이상) 도로 사고가 증가하여 연간 2천만 건 이상의 비치명적 부상이 발생함에 따라 외상 고정 및 재건 장치에 대한 수요가 상당히 높아지고 있습니다. 정형외과 기기 시장에서는 외래 진료 센터의 수요도 증가하고 있으며, 2021년부터 2024년 사이에 그 수가 17% 증가하여 시술량이 더욱 증가하고 있습니다.

주요 결과

운전사:인구 고령화와 생활 습관 관련 부상으로 인해 정형외과 수술이 증가하고 있습니다.

국가/지역:북미는 정형외과 로봇 공학 및 절차 볼륨의 채택률이 가장 높은 곳입니다.

분절:관절 재건은 고관절과 무릎 교체의 양이 많기 때문에 지배적입니다.

정형외과 기기 시장 동향

정형외과 기기 시장은 재료 혁신, 디지털 통합 및 절차 변화로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 한 가지 두드러진 추세는 로봇 보조 수술의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 로봇 보조 수술은 전체 무릎 관절 치환술의 2021년 9%에서 2023년 15% 이상 사용되었습니다. 이러한 성장은 정확성이 향상되고 재수술 비율이 낮아짐에 따라 촉진됩니다. 또 다른 새로운 추세는 환자의 해부학적 구조에 맞춰진 3D 프린팅 임플란트를 배치하는 것입니다. 2023년 기준 전 세계적으로 150,000개 이상의 이러한 임플란트가 주로 두개악안면 및 관절 치환 수술에 사용되었습니다.

또한 센서가 내장된 스마트 정형외과 장치는 2024년까지 주로 척추 및 무릎 응용 분야에 45,000개 이상 이식될 정도로 수용도가 높아지고 있습니다. 이러한 장치를 사용하면 수술 후 모니터링과 데이터 기반 복구가 가능합니다. 최소 침습 정형외과 수술에 대한 선호도가 높아지면서 관절경 기술을 사용하는 시술이 2022년에서 2023년 사이에 전년 대비 22% 증가함에 따라 외상 고정 부문이 재편되고 있습니다.

생체흡수성 임플란트는 치유 시간이 더 빠르고 제거 수술이 필요 없기 때문에 현재 스포츠 부상 관련 시술에서 고정 장치의 18% 이상을 차지하고 있습니다. 맞춤형 정형외과 보조기 및 보조기는 2023년 특히 유럽과 미국에서 수요가 14% 증가했습니다. 또한 디지털 건강 통합, 특히 원격 재활 플랫폼이 성장하여 2,000개 이상의 정형외과 시설에서 웨어러블 추적기를 사용하여 원격 물리치료 세션을 제공하고 있습니다.

정형외과 기기 시장 역학

정형외과 장치 시장 역학은 정형외과 장치 산업의 성장, 발전 및 방향에 영향을 미치는 일련의 내부 및 외부 요인을 나타냅니다. 이러한 역학에는 동인, 제한 사항, 기회 및 과제라는 네 가지 핵심 구성 요소가 포함되며, 각 구성 요소는 시장 행동, 혁신 및 경쟁을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다.

운전사

"근골격계 질환 및 관절 치환술의 유병률 증가"

전 세계적으로 근골격계 질환은 17억 1천만 명 이상의 개인에게 영향을 미치며 정형외과적 개입에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국에서는 매년 300,000건 이상의 고관절 골절이 발생하며, 그 중 95%는 65세 이상 성인의 낙상으로 인해 발생합니다. 또한 성인 7명 중 1명이 관절염을 앓고 있어 관절 재건 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스포츠 관련 정형외과 부상은 미국에서 매년 860만 건의 스포츠 부상이 기록되어 관절경 및 외상 장치의 사용이 증가하는 등 상당한 기여를 하고 있습니다.

제지

"첨단 정형외과 기술의 높은 비용"

로봇 수술 시스템 및 3D 프린팅 임플란트와 같은 고급 장치는 구입 및 유지 관리 비용이 높습니다. 로봇 정형외과 플랫폼의 가격은 80만 달러에서 120만 달러 사이인 반면, 개별 3D 프린팅 맞춤형 임플란트의 가격은 4,000달러에서 8,000달러 사이입니다. 이러한 비용은 개발도상국의 채택을 제한합니다. 또한 최신 정형외과 시술 및 장치에 대한 보상 범위가 부족하여 병원들 사이에서 투자를 주저하게 되어 1급 도시 센터 외부의 시장 침투력이 감소합니다.

기회

"외래 수술 센터 및 외래 정형외과 진료의 증가"

2023년 전 세계적으로 외래 수술 센터(ASC)의 수는 36,000개를 초과했으며, 30% 이상이 정형외과 수술을 수행했습니다. 회복 시간 단축과 비용 효율성 덕분에 외래 환자의 총 관절 치환술이 지난 2년 동안 32% 증가했습니다. 2023년까지 미국에서만 외래 환자 환경에서 수행된 총 무릎 관절 치환술의 44%가 보고되었습니다. 외래 환자 치료의 확대로 인해 정형외과 수술에 대한 접근성이 향상되고 중간 규모 의료 시설 전반에 걸쳐 장비 수요가 높아집니다.

도전

"규제 장애물 및 장치 리콜 위험"

정형외과용 장치는 침습적 특성으로 인해 엄격한 규제 조사를 받습니다. 2022년부터 2023년 사이에 임플란트 풀림, 마모 잔해 또는 감염 위험과 같은 문제로 인해 90건이 넘는 장치 리콜이 발생했습니다. 이러한 리콜은 제조업체의 신뢰성을 손상시키고 규정 준수 부담을 증가시킵니다. EU에서는 MDR 규정으로 인해 장치 인증 일정이 6~12개월 연장되어 혁신적인 제품의 시장 진입이 느려졌습니다.

정형외과 기기 시장 세분화

정형외과 기기 시장은 다양한 근골격 치료를 대상으로 유형 및 용도별로 분류됩니다. 유형 기반 세분화에는 관절 재건, 척추 시스템, 외상 고정 및 관절경 도구와 같은 장치가 포함되며 각각 특정 수술 요구 사항을 해결합니다. 애플리케이션 세분화는 엉덩이, 무릎, 척추, 치과 등과 같은 해부학적 부위에 중점을 둡니다.

유형별

• 관절 재건: 관절 재건은 전 세계적으로 2023년에 무릎 교체가 250만 건 이상, 고관절 교체가 130만 건 이상으로 가장 많은 시술을 차지했습니다. 인구 고령화와 골관절염 유병률로 인해 고관절 표면 치환술과 어깨 관절 성형술도 증가하고 있습니다. 세라믹-세라믹 및 금속-폴리에틸렌 임플란트의 채택으로 임플란트 수명이 15년 이상 향상되었습니다.
• 척추 장치: 주로 퇴행성 디스크 장애, 탈출증 및 척추 협착증 치료를 위한 척추 융합 수술이 2023년 전 세계적으로 110만 건을 넘어섰습니다. 특히 미국과 독일에서 체간 융합 케이지의 사용이 18% 증가했습니다. 로봇 내비게이션과 실시간 이미징은 척추 치료의 수술 결과를 향상시킵니다.
• 외상 고정 장치: 외상 고정은 낙상 및 사고로 인한 골절을 관리하는 데 중요합니다. 골수강내 손톱, 외부 고정 장치 및 잠금판이 지배적이며 2023년에 300만 건이 넘는 시술이 이루어졌습니다. 아시아 태평양 지역은 도시화 증가로 인해 도로 부상 관련 외상 고정 건수가 가장 높은 것으로 보고되었습니다.
• 관절경 장치: 2023년에 전 세계적으로 450만 건 이상의 관절경 시술이 수행되었습니다. 이러한 장치는 회전근개 손상, ACL 파열, 반월상연골 복구 치료에 많이 사용됩니다. 미국과 중국은 높은 스포츠 참여율과 관련 부상률로 이 부문을 주도했습니다.
• 정형외과 액세서리: 골시멘트, 수술 도구, 가이드 및 멸균 트레이와 같은 액세서리에 대한 수요가 증가했으며, 특히 병원 내 감염을 줄이기 위해 일회용 키트가 12% 증가했습니다. 2023년에는 고관절 보철물의 70% 이상에 골시멘트가 사용되었습니다.
• 기타: 맞춤형 보조기, 선천성 기형용 임플란트, 소아 정형외과 진료용 장치는 특히 유럽과 일본 전역의 전문 병원에서 사용량이 10% 증가한 틈새 부문입니다.

애플리케이션 별

• 고관절: 2023년에는 총 130만 건 이상의 고관절 교체가 기록되었으며, 세라믹 및 모듈형 임플란트가 지배적이었습니다. 개정은 전 세계적으로 전체 절차의 8~10%를 차지했습니다.
• 무릎: 무릎 임플란트는 가장 널리 사용되는 정형외과 장치 중 하나입니다. 2023년 전 세계적으로 약 250만 건의 시술이 수행되었으며, 외래 수술의 비율이 증가했습니다.
• 척추: 융합 및 디스크 교체를 포함한 척추 수술 건수가 110만 건을 초과했습니다. 최소 침습적 척추 감압 기술이 20% 증가했습니다.
• 치과: 광대뼈 및 기저 임플란트를 포함한 정형외과 치과 임플란트의 사용량은 15% 증가했으며, 2023년에는 전 세계적으로 300만 개 이상의 임플란트가 배치되었습니다.
• 두개악안면: 전 세계적으로 250,000건 이상의 두개악안면 재건이 수행되었으며 티타늄 및 생체흡수성 플레이트가 표준이 되었습니다.
• 기타: 사지 기형 교정, 어깨, 팔꿈치 및 소아 정형외과 시술이 포함됩니다. 전체적으로 그들은 전 세계적으로 100만 개가 넘는 개입을 나타냈습니다.

정형외과 기기 시장의 지역 전망

정형외과용 장치 시장은 채택, 기술 보급 및 시술 규모에 있어 지역적 차이를 보입니다.

• 북아메리카

북미는 높은 시술량과 로봇 기술 채택으로 인해 세계 시장을 선도하고 있습니다. 미국은 2023년에 120만 건 이상의 무릎 교체와 100만 건 이상의 고관절 교체를 실시했습니다. 로봇을 이용한 정형외과 수술은 전년 대비 26% 증가했으며, 500개 이상의 병원에 정형외과 수술 로봇을 갖추고 있습니다. 이 지역은 또한 외래환자 관절 치환술 분야에서도 선두를 달리고 있으며, 44%는 전통적인 병원 밖에서 수행되었습니다.

• 유럽

유럽에서는 2023년에 150만 건이 넘는 정형외과 수술이 보고되었습니다. 독일과 영국이 지배적이었고 총 750,000건의 관절 치환 수술을 받았습니다. 프랑스와 네덜란드와 같은 국가에서는 공공 보험 보장 범위가 접근성을 향상시킵니다. 3D 프린팅 임플란트 채택이 19% 증가했으며 150개 이상의 병원에서 수술 후 디지털 모니터링 도구를 통합했습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2023년에 210만 건 이상의 정형외과 수술이 시행되어 가장 빠른 시술 성장을 기록했습니다. 중국과 인도는 각각 900,000건 및 700,000건 이상의 정형외과 시술을 수행했습니다. 도시화 증가, 스포츠 참여 증가, 인구 노령화가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 일본에서는 로봇 기술의 지원을 받아 400,000건이 넘는 척추 및 관절 수술을 받았습니다.

• 중동 및 아프리카

MEA 지역에서는 2023년에 500,000건이 넘는 정형외과 시술이 이루어졌습니다. UAE와 사우디아라비아는 수술 인프라 측면에서 선두를 차지했습니다. 남아프리카공화국에서는 60,000건이 넘는 관절 치환술을 시행했으며, 이집트에서는 외상 수술이 14% 증가했습니다. 사하라 이남 아프리카에서는 접근 제한이 지속되고 있지만 이동 수술실과 NGO 지원 병원의 접근 범위가 확대되고 있습니다.

최고의 정형외과 기기 회사 목록

• 짐머 바이오메트 홀딩스
• 메드트로닉
• 라이트 메디컬 그룹
• 스미스 앤 네퓨
• 스트라이커 코퍼레이션
• RTI 외과
• Arthrex

스트라이커 주식회사:2023년에 Stryker는 전 세계 1,500개 이상의 병원에 설치된 Mako 로봇 시스템을 사용하여 120만 건 이상의 관절 교체를 수행했습니다.

짐머 바이오메트 홀딩스: Zimmer Biomet 장치는 2023년 기준 140만 건 이상의 정형외과 시술에 사용되었으며, 유럽과 북미 지역에서 강력한 입지를 확보했습니다.

투자 분석 및 기회

정형외과 기기 혁신에 대한 투자가 크게 급증했습니다. 2023년 정형외과 스타트업에 대한 전 세계 자금 지원은 로봇 수술 시스템과 생분해성 임플란트에 주로 할당되어 21억 달러를 초과했습니다. 벤처 캐피탈 회사는 AI 기반 진단 및 3D 프린팅 수술 솔루션에 중점을 둔 150개 이상의 정형외과 회사에 자금을 지원했습니다.

미국과 독일의 병원은 2023년에 로봇 정형외과 시스템을 구입하는 데 총 7억 달러 이상을 투자했습니다. 또한 인도와 중국의 민관 파트너십을 통해 농촌 지역에 50개 이상의 정형외과 전문 진료 센터를 설립하는 데 도움이 되었습니다.

외래수술 인프라에 대한 투자가 가속화되고 있다. 2023년 정형외과 자본 지출의 12% 이상이 외래 수술 센터 확장에 사용되었습니다. 영국 NHS는 로봇 통합을 갖춘 새로운 정형외과 진료소에 1억 1천만 파운드 이상을 투자했습니다.

수술 후 모니터링을 위한 센서를 통합한 스마트 임플란트의 사용은 투자자의 관심을 끌었으며, 2023년에 이 분야의 의료기술 기업이 1억 8천만 달러 이상을 모금했습니다. 아시아 태평양 지역은 2022년부터 2024년까지 일본과 한국에서 30개 이상의 정형외과 스타트업이 출범하는 등 신흥 투자 지역을 제시합니다.

신제품 개발

지난 2년 동안 정형외과 회사들은 재건, 척추, 외상 분야에 걸쳐 100개 이상의 새로운 장치를 출시했습니다. Stryker는 뼈 성장 기술 덕분에 첫 12개월 동안 100,000회 이상의 이식이 이루어진 철인 3종 경기 시멘트 없는 무릎 시스템을 공개했습니다.

Zimmer Biomet은 실시간 관절 활동을 추적하는 모션 센서가 내장된 Persona IQ 스마트 무릎 임플란트를 출시했습니다. 이 장치는 2023년 출시 이후 45,000건 이상의 시술에 사용되었습니다.

Medtronic은 2023년 말까지 200개 이상의 병원에 설치된 척추 수술용 Mazor X Stealth 로봇 플랫폼을 출시했습니다. Arthrex는 12~18개월 내에 용해되는 마그네슘 합금으로 만든 생체흡수성 고정 장치를 출시했습니다.

RTI Surgical은 70,000건의 척추 및 스포츠 부상 사례에 사용되는 새로운 동종이식 유래 정형외과 임플란트를 출시했습니다. 일회용 수술 키트의 채택도 증가하고 있습니다. Smith & Nephew의 최근 LEGION Total Knee System은 외래 환자 환경을 위한 간소화된 장비를 갖추고 있으며 30,000건 이상의 사례에서 사용되었습니다.

5가지 최근 개발

• Zimmer Biomet은 2023년에 ROSA 고관절 시스템을 출시하여 첫 해에 60,000건 이상의 로봇 보조 고관절 치환술을 수행했습니다.
• Stryker는 어깨 관절 성형술을 포함하도록 Mako 로봇 플랫폼을 확장했으며, 2023년 4분기까지 300개 이상의 병원에서 업그레이드를 구현했습니다.
• 메드트로닉은 2024년 초까지 유럽 전역에서 20,000건 이상의 시술에 사용되는 생분해성 척추 케이지를 출시했습니다.
• Smith & Nephew는 AI로 강화된 수술 도구에 중점을 두고 1억 달러를 투자하여 독일에 새로운 정형외과 R&D 센터를 열었습니다.
• Arthrex는 2023년 2분기에 ArthroBox Pro를 출시한 후 전 세계적으로 무릎 관절경 시스템의 사용량이 17% 증가했다고 보고했습니다.

정형외과 기기 시장 보고서 범위

이 보고서는 수술, 기술 및 지역 차원에 걸쳐 정형외과 장치 시장을 포괄적으로 다루고 있습니다. 관절 재건, 척추 융합, 외상 고정, 관절경, 치과 정형외과 등 60개 이상의 장치 범주를 분석합니다. 이 연구에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 MEA 지역에 대한 세부 분석과 함께 55개국의 데이터가 포함되어 있습니다.

이 보고서에는 절차량, 기술 채택률, 제품 혁신 빈도, 투자 활동 및 신흥 정형외과 응용 분야가 포함됩니다. 시장 리더와 신흥 혁신가에 대한 12개 이상의 프로필을 포함하여 6가지 유형과 6가지 응용 프로그램별로 세분화를 설명합니다. 실행 가능한 전략적 통찰력을 제공하기 위해 규제 영향, 상환 추세 및 지역 의료 인프라를 평가합니다.

데이터에는 수술 건수, 제품 출시, 장치 사용률에 대한 250개 이상의 통계가 포함되어 있습니다. 이 분석은 90개 이상의 정형외과 제조업체와 130개 이상의 최근 협력, FDA 승인 및 글로벌 시험을 추적합니다. 현재 혁신, 투자 및 인구통계학적 궤적을 기반으로 2030년까지 예측되는 추세에 대해 논의합니다.