안과용 장치 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(진단 및 모니터링 장치, 백내장 수술용 장치, 녹내장 수술용 장치, 굴절 수술용 장치, 유리체 망막 수술용 장치, 기타), 애플리케이션별(병원, 전문 클리닉 및 외래 수술 센터, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

안과용 장치 시장 개요

전 세계 안과용 기기 시장 규모는 2024년 4억 2,486만 달러, 2033년에는 4억 8,52969만 달러에 달해 연평균 성장률(CAGR) 2.1%를 기록할 것으로 예상됩니다.

안과용 장치 시장은 백내장, 녹내장, 굴절 이상과 같은 눈 질환 발병률 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계적으로 11억 명이 넘는 사람들이 어떤 형태로든 시각 장애를 겪고 있으며, 백내장은 6,500만 명 이상에게 영향을 미치고 굴절 이상은 1억 5,300만 명에게 영향을 미칩니다. 수정체유화술 시스템, 안구내 렌즈, 자동굴절검사기 등 안과 장비에 대한 수요가 병원과 외래 수술 센터 전반에 걸쳐 급증했습니다. 2023년에만 전 세계적으로 2,800만 건 이상의 백내장 수술이 시행되었으며, 광간섭 단층촬영 장치와 같은 진단 장치가 이러한 수술의 75%에 사용되었습니다. 안과용 장치 시장은 전 세계 병원에 2,200만 개가 넘는 진단 장치가 배포되는 등 견고한 판매량을 보였습니다. 60세 이상의 인구가 6억 명에 달하며, 연령 관련 황반 변성 및 녹내장 사례의 증가로 인해 노령화 인구가 안과용 장치 시장의 주요 동인으로 남아 있습니다. 미국, 일본, 인도 등의 국가에는 첨단 수술 및 진단 도구를 갖춘 안과 센터가 10,000개 이상 있다고 보고되었습니다. 안과 의료 시설을 방문하는 환자가 전 세계적으로 연간 9억 명을 초과함에 따라 안과용 장치 시장은 계속해서 성장하고 있습니다.

주요 결과

주요 드라이버 이유:백내장 발병률이 증가하여 전 세계적으로 6,500만 명 이상이 영향을 받고 있습니다.

상위 국가/지역:북미는 매년 3억 2천만 건 이상의 안과 시술을 통해 선두를 달리고 있습니다.

상위 세그먼트:진단 및 모니터링 장치가 지배적이며 사용된 전체 장치의 42% 이상을 차지합니다.

안과용 기기 시장 동향

안과용 장치 시장은 모든 제품 부문에 걸쳐 수요가 증가하고 있습니다. 2024년에는 전 세계적으로 3,800만 개 이상의 안과용 장치가 출하되었으며, 그 중 진단 및 모니터링 장비는 1,620만 개로 구성되었습니다. 세극등에 대한 수요는 8.4% 증가한 반면, 신규 진료소 전반에 걸쳐 자동굴절장치 설치는 11.7% 증가했습니다. 원격안과학은 농촌 지원 프로그램에 5,000개 이상의 모바일 장치를 배포하여 휴대용 진단 장치의 채택을 주도했습니다. 또한 2023년에서 2024년 사이에 디지털 안저 카메라 사용이 14% 증가했습니다. 펨토초 레이저를 포함한 안과 수술 장치는 특히 아시아 태평양 지역에서 병원 기반 설치가 6.2% 증가했습니다.

더욱이 영상과 AI를 결합하는 추세로 지난해에만 스마트 진단 안과기기를 출시한 기업이 120개 이상이다. 비접촉식 안압계의 혁신으로 인해 1차 안과 진료 환경의 61%에서 사용하게 되었습니다. 굴절 수술 추세도 탄력을 받아 2023년에만 라식 수술이 420만 건 이상 시행되었습니다. 안경 사용자 중 3,500만 명 이상의 환자가 디지털 안과 장치를 통해 지원되는 디지털 측정 렌즈를 선택했습니다. 안과용 장치 시장은 최소 침습 수술과 일회용 수술 도구의 증가로 인해 채택률이 9.5% 증가하면서 계속 확장되고 있습니다.

안과용 장치 시장 역학

운전사

"안과 진단 및 수술 중재에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

안과용 장치 시장은 백내장, 녹내장, 노안과 같은 연령 관련 안과 질환의 발생률이 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 전 세계적으로 65세 이상의 9천만 명 이상이 시각 장애를 겪고 있으며, 2023년에는 2,800만 건 이상의 백내장 수술이 시행되었습니다. 전 세계적으로 670만 개 이상이 사용된 광간섭 단층 촬영 장치와 같은 진단 도구는 정확한 감지를 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다. 교정 수술을 선택한 환자 수가 480만 명을 넘어섰기 때문에 굴절 수술 장치에 대한 수요는 2024년에 13% 증가했습니다. 70개국 이상에서 안과 수술을 보장하는 건강 보험 정책이 널리 보급되면서 절차적 활용이 장려되었습니다.

제지

"리퍼브 안과 장비에 대한 수요가 높습니다."

급속한 기술 발전에도 불구하고 개발도상국의 많은 의료 시설에서는 리퍼브 안과 장치를 선호합니다. 2023년에는 아프리카 및 라틴 아메리카 병원에 설치된 모든 안과 장치 중 거의 17%가 중고 또는 리퍼브 장치였습니다. 이러한 추세는 특히 예산이 부족한 소규모 안과 진료 센터에서 고급 시스템의 채택을 늦추고 있습니다. 개조된 세극등과 자동굴절기는 아시아 전역 2급 도시 신규 설치의 23%를 차지했습니다. 리퍼브 장치의 비용이 새 모델보다 40~60% 저렴해 비용 차이로 인해 고급 솔루션에 대한 투자가 억제되어 신흥 시장의 단위 판매 성장에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

기회

"안과 진단에 AI와 로봇공학의 통합."

안과용 기기 시장에 인공지능을 통합하는 것은 엄청난 기회를 제공합니다. 2023년에는 75개 이상의 AI 기반 진단 도구가 글로벌 시장에서 규제 승인을 받았습니다. AI 기반 망막 검진 장치는 310만 대가 활발하게 사용되어 특히 당뇨병성 망막증에 대한 대량 검진 프로그램이 가능해졌습니다. 유리체 망막 수술에 대한 로봇 지원이 확대되어 프리미엄 병원에 800개 이상의 로봇 시스템이 설치되었습니다. 이러한 도입 추세는 일본과 독일에서 특히 두드러지며, 병원의 18%가 로봇 안과 시스템을 활용하고 있습니다. 진단 도구에 내장된 고급 이미지 처리 소프트웨어는 질병의 조기 발견률을 35% 향상시켜 스마트 안과 기술에 대한 투자 경로를 열었습니다.

도전

"안과 수술 설정의 비용 및 지출이 증가합니다."

안과용 장치 시장은 수술 제품군과 관련된 비용 상승으로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 이제 첨단 안과 수술실을 설치하려면 선진국 시장에서 단위당 $750,000를 초과하는 자본 투자가 필요합니다. 또한, 소규모 안과 진료소의 60% 이상이 수술용 레이저 및 파코 기계의 높은 유지 관리 비용으로 인해 운영 비용을 충당하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 미국과 이탈리아 같은 국가에서는 보험 상환 지연으로 인해 재정적인 병목 현상이 발생했으며, 진료소의 12%가 절차적 적체를 보고했습니다. 첨단 안과용 장치에 대한 수입관세도 특정 지역에서 7% 증가해 최종 사용자에게 추가 비용 부담을 안겨주고 있습니다.

안과용 장치 시장 세분화

안과용 장치 시장은 유형과 용도에 따라 분류됩니다. 유형별로 시장에는 진단 및 모니터링 장치, 백내장 수술 장치, 녹내장 수술 장치, 굴절 수술 장치, 유리체망막 수술 장치 등이 포함됩니다. 애플리케이션에 따라 시장은 병원, 전문 진료소, 외래 수술 센터 등으로 분류됩니다. 각 유형 및 애플리케이션 부문은 지리적 및 인구통계학적 추세를 기반으로 다양한 사용 패턴과 성장 역학을 보여줍니다.

유형별

• 진단 및 모니터링 장치: 2024년에 전 세계적으로 2,200만 개가 넘는 진단 및 모니터링 장치가 안과 진료 시설에서 사용되었습니다. 여기에는 자동굴절검사기, 세극등, 안저 카메라 및 안압계가 포함됩니다. 72,000개 진료소에 1,040만 개 이상의 자동굴절검사기가 설치되었으며, 유럽이 전체 장치의 31%를 차지했습니다. 병원과 개인병원의 슬릿램프가 560만대를 넘어섰습니다. 안압 측정 장치는 특히 녹내장 검사 프로그램에서 320만 대가 사용되었습니다.
• 백내장 수술 장치: 백내장 수술 장치는 전 세계적으로 2,900만 개 이상의 수술 키트가 배포되었습니다. 수정체 유화술은 2,100만 건의 시술에 사용되었으며, 2023년에는 800만 개의 안구내 렌즈(IOL)가 이식되었습니다. 현재 전 세계 90,000개 이상의 병원이 첨단 백내장 수술 시스템을 보유하고 있으며, 인도가 연간 700만 건 이상의 백내장 수술을 시행하며 규모 면에서 선두를 달리고 있습니다.
• 녹내장 수술 장치: 녹내장 수술 장치는 350만 건의 수술에 사용되었으며, 최소 침습 녹내장 수술(MIGS)은 120만 건의 개입을 차지했습니다. 배액 임플란트와 레이저 섬유주성형 도구는 2023년에 850,000개 이상 판매되었으며, 미국과 일본에서 높은 활용도를 보였습니다.
• 굴절 수술 장치: LASIK 및 PRK를 포함한 520만 건 이상의 굴절 수술이 엑시머 레이저 장치를 통해 지원되었습니다. 40개국에 걸쳐 6,000개 이상의 라식 클리닉에서 시술을 시행했습니다. 설치된 펨토초 레이저 시스템이 2,500대에 달하여 고정밀 수술을 지원합니다.
• 유리체 망막 수술 장치: 유리체 망막 수술 시스템의 전 세계 사용 수는 210만 개를 초과했습니다. 2023년에 이러한 도구를 사용하여 280만 건 이상의 수술이 수행되었으며, 미국과 중국이 시술량의 60%를 차지했습니다.
• 기타: 수술용 현미경 및 눈꺼풀 검경을 포함한 기타 안과 장비는 안과 센터에서 370만 단위 사용량을 차지했습니다. 800,000개 이상의 미세 수술에 사용되는 수술용 현미경은 안과 분야의 지지 도구에 대한 수요 증가를 반영합니다.

애플리케이션별

• 병원: 병원은 전 세계 모든 안과 장치 설치의 49% 이상을 차지했습니다. 68,000개 이상의 병원에서 첨단 안과 시스템을 사용했으며, 2023년에는 1,400만 건의 안과 수술이 기록되었습니다. 미국과 중국에서는 각각 5,200개와 6,800개의 안과 전문 병원이 보고되었습니다.
• 전문 클리닉 및 외래 수술 센터: 전문 클리닉 및 외래 수술 센터는 전 세계적으로 1,800만 건 이상의 시술을 수행했습니다. 2024년에는 32,000개 이상의 전문 안과 센터에서 새로운 진단 및 수술 시스템을 배포했으며, 외래 백내장 수술 건수는 1,200만 건에 달했습니다.
• 기타: 광학 소매 체인 및 학술 기관과 같은 기타 응용 분야에서는 검사 및 교육 목적으로 630만 개 이상의 안과 장치를 사용했습니다. 유럽과 북미의 광학 체인은 2023년에만 220만 개의 자동 굴절 장치와 렌즈 분석기를 설치했습니다.

안과용 장치 시장 지역 전망

안과용 장치 시장은 주요 지역에 걸쳐 성능의 지역적 차이가 매우 큽니다. 장치 배포 및 절차량은 인구통계, 의료 인프라에 대한 접근성, 안과 질환의 유병률에 따라 다릅니다.

• 북아메리카

북미는 2024년 전체 안과 시술의 39% 이상을 차지했습니다. 미국에서는 눈 관련 외래환자 방문이 3,200만 건에 달했고 백내장 수술은 500만 건이 넘었습니다. 캐나다의 420개 안과 센터에서는 고급 OCT 장치를 사용하여 850,000건의 LASIK 시술과 120만 건 이상의 진단 테스트를 수행했습니다.

• 유럽

유럽에서는 1,900만 건 이상의 안과 시술이 보고되었습니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 함께 백내장 및 녹내장 관련 개입을 1,200만 건 이상 실시했습니다. 24,000개 이상의 안과 진료소에 710만 개의 진단 장치가 설치되었습니다. 2023년에 라식 수술 건수는 240만 건을 넘어섰습니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역에서는 4,200만 건이 넘는 안구 관련 시술을 실시했습니다. 중국과 인도가 각각 1,800만 건과 1,400만 건의 안과 개입으로 선두를 달리고 있습니다. 36,000개 이상의 안과 센터가 운영되었으며, 1,300만 개의 안과 장치 설치가 지원되었습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 2023년에 560만 건의 시술이 이루어지면서 새로운 성장세를 보였습니다. 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국은 120만 개의 안과 기기를 갖춘 7,800개 이상의 진료소를 주도했습니다. 백내장 캠프에서는 160만 건의 수술을 실시했습니다.

최고의 안과용 장치 시장 회사 목록

• 에실로르
• 알콘
• 존슨 앤 존슨
• 바우슈 + 롬
• 하그 스트리트
• 탑콘
• 칼 자이스 메디텍
• 니덱
• 스타외과
• 호야
• Ziemer 안과 시스템

점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

알콘:전 세계적으로 120,000개 이상의 수정체 유화 시스템 설치 기반; 매년 800만 개 이상의 IOL이 배포됩니다.

존슨 앤 존슨:전 세계적으로 95,000개 이상의 LASIK 시스템과 안구내 렌즈가 540만 건의 수술에 사용되었습니다.

투자 분석 및 기회

안과용 장치 시장은 공공 부문과 민간 부문 모두에서 투자가 증가하고 있습니다. 2023년에는 안과 분야에서 210개 이상의 벤처 캐피탈 거래가 완료되어 진단, 수술 및 AI 기반 장치 스타트업에 자금을 지원했습니다. 스타트업당 평균 투자액은 약 1,400만 달러였으며, 전 세계적으로 총 투자액은 29억 달러를 초과했습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 이러한 투자의 38%를 유치했으며, 일본, 인도, 한국은 각각 안과 로봇 공학, 모바일 진단 및 스마트 수술 기술에 초점을 맞춘 15개 이상의 자금 지원 회사를 유치했습니다.

미국에서는 75개 이상의 안과 스타트업이 기관투자자들의 지원을 받아 AI 기반 망막검사 도구와 휴대용 안저영상기기 개발로 이어졌다. FDA는 2023년에만 35개가 넘는 새로운 안과용 기기를 승인했는데, 이는 규제 진전에 대한 투자자의 강한 신뢰를 나타냅니다. 유럽에는 42개의 새로운 안과용 렌즈 생산 시설이 들어서 독일, 영국, 프랑스 전역에서 12,000명 이상의 전문가를 고용하게 되었습니다.

신흥 지역에서도 투자 기회가 늘어나고 있습니다. 인도에서는 정부가 지원하는 의료 인프라 프로젝트를 통해 시골 병원에 8,000개 이상의 진단용 안과 장치를 설치했습니다. 아프리카 시장에서는 백내장 및 녹내장 치료 장치를 포함하여 민관 협력 모델에 따라 700개 이상의 안과 장치 조달 계약을 맺었습니다.

중동에서는 사우디아라비아와 UAE의 의료 다각화 계획으로 인해 안과용 장치를 포함한 병원 장비에 3억 5천만 달러 이상이 할당되었습니다. 시장에서는 또한 걸프협력회의(GCC) 국가 전역의 글로벌 제조업체와 현지 유통업체 간에 11개 이상의 기술 이전 계약이 체결되었습니다.

신제품 개발

진단, 수술, 웨어러블 시력 보조 장치 전반에 걸쳐 강력한 신제품 출시 파이프라인으로 안과용 장치의 혁신이 급증했습니다. 2023년에는 전 세계적으로 95개 이상의 새로운 안과용 장치가 출시되었으며, 그중 진단 플랫폼이 41개를 차지했습니다. 주목할 만한 발전 중 하나는 하루 최대 150명의 환자를 스캔할 수 있는 휴대용 OCT(광간섭단층촬영) 장치의 도입으로, 도시와 농촌 환경에서 대규모 검사 캠페인을 지원하는 것이었습니다.

알콘은 5미크론 미만의 정밀 오차 범위로 매일 40건의 백내장 시술을 수행할 수 있는 차세대 펨토초 레이저 시스템을 출시했습니다. 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 99.3% 이상의 광선 투과율과 수술 후 눈부심을 감소시킨 새로운 안구내 렌즈 소재를 출시했으며, 현재 전 세계적으로 110만 건의 수술에 사용되고 있습니다.

디지털 혁신은 안압(IOP)을 추적하는 바이오 센서가 내장된 스마트 콘택트 렌즈인 웨어러블 진단의 개발로 이어졌습니다. 이 장치는 250개 이상의 임상 시험에 배치되었으며 2023년에만 6,000명의 녹내장 환자에게 장착되었습니다. Carl Zeiss Meditec은 AI 진단이 통합된 듀얼 모드 세극등을 출시하여 초기 녹내장 진단 오류율을 28% 줄였습니다.

안과 수술에 로봇공학을 사용하는 것도 발전했습니다. 870개 이상의 로봇 보조 안과 수술 장치가 전 세계적으로 공급되어 망막 박리 및 당뇨병성 망막증에 대한 고정밀 개입이 가능해졌습니다. 중국에서는 현지에서 제조된 로봇이 출시 후 6개월 이내에 600건 이상의 유리체 망막 수술을 성공적으로 수행했습니다.

5가지 최근 개발

• Alcon: 2023년 Vivity Extended Vision IOL을 출시했습니다. 이 IOL은 전 세계적으로 120만 명 이상의 백내장 환자에게 이식되어 대비 감도를 향상시키고 후광을 최소화했습니다.
• Carl Zeiss Meditec: CIRRUS 6000 OCT 시스템을 출시하여 초당 100,000개의 A 스캔을 제공했으며 10개월 이내에 12,000개 이상의 장치가 병원에 ​​설치되었습니다.
• NIDEK: 2023년에 자동굴절검사기-각막측정기 결합 장치를 출시했으며 현재 전 세계 6,500개 클리닉에 배포되어 15% 더 빠른 진단 주기를 제공합니다.
• Johnson & Johnson의 TECNIS 시너지: IOL은 2023년에 950,000개 이상의 렌즈가 배포되면서 빠르게 채택되어 근거리에서 원거리까지 지속적인 시야 범위를 제공합니다.
• Bausch + Lomb: 미세절개 유리체절제술 시스템을 전문으로 하는 외과 스타트업을 인수하여 전 세계적으로 1,100개 이상의 새로운 수술 유닛을 공급하며 장치 포트폴리오를 확장했습니다.

안과용 장치 시장의 보고서 범위

안과용 장치 시장에 대한 보고서는 제품 유형, 응용 프로그램, 최종 사용자 프로필, 지역 성능 및 경쟁 환경을 포함한 다양한 차원에 걸쳐 자세한 내용을 제공합니다. 2024년에는 4,500만 개 이상의 활성 안과 장치를 사용하여 전 세계적으로 6,270만 건 이상의 안과 시술이 수행되었습니다. 이 보고서는 병원, 외래 수술 센터, 전문 진료소, 소매점 검안 환경 전반에 걸쳐 사용량을 포괄합니다.

진단 및 모니터링 장비, 백내장 수술 도구, 굴절 및 녹내장 수술 도구, 유리체망막 시스템, 보조 액세서리 등 6가지 주요 제품 카테고리를 다루고 있습니다. 각 카테고리는 전 세계적으로 사용되는 620만 개의 안압계와 같은 소비량 데이터와 지역별 단위 분포로 지원됩니다. 응용 분야별 분석에는 대용량 LASIK 및 수정체 유화술 수술을 수행하는 32,000개 이상의 외래 센터가 포함됩니다.

지역별로 보고서에는 중동 및 아프리카에서 560만 건, 아시아 태평양에서 4,200만 건, 북미에서 3,200만 건의 시술과 같은 지표가 포함됩니다. 유럽 ​​시장 또한 1,200만 건의 백내장 및 녹내장 치료제를 제공하는 등 두드러진 특징을 가지고 있습니다. 또한 인도에서 사용되는 5,000개의 휴대용 OCT 시스템과 같은 진단 장치의 농촌 배포에 대한 통찰력도 제시됩니다.

11개 주요 안과용 장치 제조업체를 대상으로 장치 설치, 글로벌 입지, R&D 결과 및 최근 제품 파이프라인에 대한 지표를 포함하여 경쟁 환경을 철저하게 분석합니다. 예를 들어, Alcon과 Johnson & Johnson은 안과 수술 분야에서 전 세계적으로 1,600만 개가 넘는 단위 사용을 담당합니다. 210개 자금 조달 라운드, 75개 AI 통합 이니셔티브, 4,000개 이상의 원격 안과 배포를 포함한 시장 역학이 자세히 매핑되어 있습니다.

또한, 투자 동향, 신제품 출시, 특허 분석, 전략적 파트너십 등을 사실적 통찰력을 바탕으로 다룹니다. 이 보고서에는 향후 2년 동안 예상되는 120개 이상의 새로운 혁신에 대한 예측이 포함되어 있으며 AI 지원 진단 및 로봇 지원 수술 전반에 걸쳐 성장을 위한 전략적 영역을 강조합니다.

전반적으로 안과용 장치 시장 보고서는 제조업체, 병원, 투자자 및 정부 등 이해관계자에게 중요한 도구 역할을 하며 정량적 벤치마크, 실행 가능한 통찰력 및 구조화된 세분화를 기반으로 완전한 360도 범위를 제공합니다.