비곡물 지향 전기강판 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(완전 가공, 반가공), 애플리케이션별(모터, 가전제품, 발전기, 자동차, 기타), 지역 통찰력 및 2033년 예측

무방향성 전기강판 시장 개요

비방향성 전기강판 시장 규모는 2024년 1억 9,311만 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.5% 성장하여 2033년까지 2억 4,057.74만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

비방향성 전기강판 시장은 자동차, 에너지, 가전제품, 산업 기계 등 글로벌 산업을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 2023년에 전 세계 비곡물 방향성(NGO) 전기강판 생산량은 1,400만 미터톤에 도달했습니다. 아시아 태평양 지역은 약 900만 미터톤을 차지했으며, 유럽과 북미를 합하면 거의 420만 미터톤을 차지했습니다. 무방향성 전기강판은 등방성 자기 특성을 나타내어 모터, 발전기 등 회전 장비 전반에 걸쳐 고효율 성능을 발휘할 수 있습니다. 2023년 전 세계 모터 생산량이 12억 대를 돌파하고, 전기자동차가 1억 대 이상의 모터를 차지하면서 무방향성 전기강판에 대한 수요가 급증했습니다. 풍력 터빈, 수력 발전소, 원자력 발전소를 포함한 글로벌 에너지 인프라 현대화 프로젝트에서는 발전기 코어에 비곡물 방향성 전기강판을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 고효율 전기 제품으로의 전환으로 인해 모터, 압축기 및 변압기에 NGO 강철을 통합한 4억 5천만 개 이상의 가전 제품이 탄생했습니다. 제조업체들은 Baowu Steel이 연간 380만 미터톤 이상을 생산하고 Nippon Steel이 250만 미터톤을 생산하는 등 생산 능력을 확장함으로써 이에 대응하고 있습니다. 기술 발전으로 코어 손실 수준이 향상되었으며, 이제 고급 NGO 강철이 50Hz 및 1.5테슬라 자속 밀도에서 1.0W/kg 미만의 코어 손실을 달성했습니다.

주요 결과

운전사:전기 자동차와 산업 부문 전반에 걸쳐 에너지 효율적인 전기 모터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

국가/지역:아시아 태평양 지역은 2023년에 900만 미터톤 이상의 NGO 철강이 활용되어 전 세계 소비를 지배합니다.

분절:모터 부문이 선두를 달리고 있으며 650만 미터톤 이상의 비방향성 전기강판을 소비합니다.

무방향성 전기강판 시장동향

무방향성 전기강판 시장은 글로벌 전기화 추세에 따라 상당한 변화를 경험했습니다. 2023년 전 세계 전기자동차(EV) 판매량은 1,400만 대를 넘어섰으며, 각 차량의 견인 모터와 보조 시스템에는 평균 40~50kg의 비방향성 강철이 사용되었습니다. 이러한 급증으로 인해 EV 부문에서만 NGO 철강 수요가 700,000톤 증가했습니다. 풍력 터빈 설치로 인해 2023년 전 세계 NGO 철강 수요가 120만 미터톤 증가했습니다. 각 3MW 풍력 터빈에는 발전기 및 변압기 구성 요소용으로 25~35미터톤의 전기강판이 포함되어 있기 때문입니다. 또한 글로벌 하이퍼스케일 데이터 센터 용량이 효율적인 냉각 및 전원 공급 시스템이 필요한 하이퍼스케일 시설이 900개를 초과함에 따라 데이터 센터 수요가 300,000미터톤 추가되었습니다.

기술 혁신은 NGO 철강의 자기 특성을 지속적으로 향상시킵니다. 이제 고급 비곡물 방향성 강철은 50Hz에서 1,800 이상의 투자율 값을 달성하여 에너지 손실을 크게 줄입니다. 2023년에는 특히 고속 모터 및 항공우주 응용 분야에서 300만 미터톤 이상의 고효율 등급(3.0% 이상의 높은 실리콘 함량)이 소비되었습니다. 환경 규제도 점점 더 큰 역할을 하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 고효율 전기 모터가 완전히 채택될 경우 전 세계 CO2 배출량을 연간 4억 미터톤까지 줄일 수 있다고 추정합니다. 결과적으로, 가전제품 제조업체들은 냉장고, 에어컨, 세탁기용 NGO 철강 기반 모터로 전환하여 2023년 NGO 철강 수요가 800,000미터톤을 추가했습니다. 아시아 생산업체들은 Baowu가 장쑤에서 800,000미터톤을 추가하고 Nippon Steel이 규슈에서 500,000미터톤을 확장하면서 용량 확장을 주도했습니다. 한편, 유럽과 북미 생산업체들은 EV 모터 및 에너지 효율적인 산업 장비에 대한 수요를 충족하기 위해 시설 업그레이드에 투자하여 2023년에 400,000미터톤의 새로운 고급 생산 능력을 확보했습니다.

비방향성 전기강판 시장 역학

운전사

"에너지 효율적인 전기 모터에 대한 수요가 증가하고 있습니다."

전기차, 공조시스템, 산업장비 등에 사용되는 고효율 모터 수요가 급증하고 있습니다. 2023년 전 세계 전기모터 생산량은 12억 대를 넘어섰고, 그 중 4억 5천만 대 이상이 무방향성 전기강판을 활용한 고효율 모델이었습니다. 전기 자동차 견인 모터는 2023년에만 700,000미터톤 이상의 NGO 강철을 소비했으며, 이는 1,400만 대의 새로운 EV가 시장에 출시되면서 이루어졌습니다. 산업 자동화에서 고효율 모터로의 전환으로 인해 운영 에너지 비용을 최소화하기 위해 공장을 업그레이드함에 따라 150만 미터톤의 추가 NGO 철강 소비가 발생했습니다. EU의 에코디자인 지침(Ecodesign Directive) 및 미국 에너지부의 에너지 효율 표준과 같은 정부 규정으로 인해 이러한 추세가 가속화되었습니다.

제지

"값비싼 원자재 투입에 대한 의존성."

비방향성 전기강판의 생산은 실리콘, 망간, 고순도 철에 크게 의존하며, 이들 모두 가격 변동이 심합니다. 2023년 실리콘 가격은 30% 급등했고, 공급망 차질로 인해 고순도 철 가격은 15% 상승했다. 이러한 가격 변동성으로 인해 제조 비용이 증가하여 일부 제조업체가 생산 능력 확장에 공격적으로 투자할 수 있는 능력이 제한되었습니다. 제한된 원자재 공급 계약을 맺은 중소 생산업체는 특히 이러한 가격 변동에 취약하여 이윤과 경쟁력에 영향을 미칩니다.

기회

"재생에너지 설비 증가."

풍력 및 수력 발전과 같은 재생 에너지 프로젝트는 비곡물 지향 전기강판에 중요한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 110GW의 새로운 풍력 발전 용량이 설치되었으며, 이는 터빈 발전기에 약 120만 미터톤의 NGO 철강이 필요했습니다. 특히 동남아시아, 브라질, 아프리카의 수력 발전 확장으로 인해 400,000미터톤이 추가로 소비되었습니다. 유럽, 중국, 미국 정부는 향후 10년간 고효율 전기강판에 대한 장기적인 수요 증가를 유지할 새로운 청정 에너지 인프라 자금에 1,000억 달러를 할당했습니다.

도전

"생산 시 에너지 비용이 상승합니다."

NGO 전기강판 제조는 에너지 집약적이며 어닐링 및 탈탄 공정 중에 1,200°C 이상의 온도가 필요합니다. 2023년에는 평균 산업 전기 비용이 전 세계적으로 20% 증가하여 철강 제조업체에 상당한 비용이 추가되었습니다. 유럽 ​​생산업체는 MWh당 150달러를 초과하는 전기 요금에 직면하여 일부 생산업체는 일시적으로 운영을 축소하거나 비용을 고객에게 전가해야 했습니다. 친환경 철강 생산 방식으로의 지속적인 전환에도 수소 기반 환원 방식, 탄소 포집 기술 등 자본 집약적인 투자가 필요하지만 아직 상용화 초기 단계입니다.

무방향성 전기강판 시장 세분화

유형별

• 완전 가공: 완전 가공된 비곡물 방향 전기강판은 전체 시장 생산량의 65%를 차지하며 2023년 총 생산량은 약 900만 미터톤입니다. 완전 가공 등급은 우수한 자기 특성을 제공하여 1.0W/kg만큼 낮은 코어 손실과 50Hz에서 1,800 이상의 투자율 값을 달성합니다. 주로 EV용 고효율 모터, 산업자동화, 첨단발전기에 사용됩니다. 2023년에 자동차 부문에서만 완전히 가공된 NGO 철강이 300만 톤을 소비했습니다.
• 반가공: 반가공 등급은 전체 생산량의 35%를 차지하며, 이는 약 500만 미터톤에 해당합니다. 반가공 NGO강은 주로 가전제품, 소형 변압기, HVAC 시스템용 중저효율 모터에 사용됩니다. 이러한 등급은 모터 코어 조립 중에 추가 어닐링이 필요하지만 가전제품 및 장비 제조업체의 초기 비용이 더 낮습니다. 아시아 태평양, 특히 중국과 인도는 2023년에 350만 미터톤을 활용하여 반가공 NGO 철강의 최대 소비국으로 남아 있습니다.

애플리케이션별

• 모터: 모터 부문은 2023년에도 약 650만 미터톤을 소비하면서 가장 큰 응용 분야로 남아 있습니다. 전기 자동차, 산업 자동화, HVAC 시스템, 로봇 공학 및 의료 장비는 모두 비곡물 방향성 강철을 활용하는 고성능 모터에 대한 수요를 촉진합니다.
• 가전제품: 가전제품은 2023년에 약 220만 미터톤의 NGO 철강을 소비했습니다. 냉장고, 에어컨, 세탁기 및 건조기에는 특히 유럽과 아시아의 글로벌 에너지 효율 표준을 준수하기 위해 고효율 모터가 통합되어 있습니다.
• 발전기: 발전기는 2023년에 약 180만 미터톤을 사용했습니다. NGO 강철은 증가하는 에너지 수요와 그리드 안정성을 지원하는 풍력 터빈, 수력 발전소 및 백업 발전기에 필수적입니다.
• 자동차: 자동차 부문은 전기 자동차, 하이브리드 시스템, 파워 스티어링, 윈도우 조절기, 실내 온도 조절용 온보드 보조 모터로 구동되어 거의 250만 미터톤을 소비했습니다.
• 기타: 의료 장비, 항공우주 시스템, 산업용 드라이브 및 특수 로봇 공학을 포함한 기타 응용 분야는 약 100만 미터톤을 차지했습니다.

무방향성 전기강판 시장 지역별 전망

• 북아메리카

2023년에 약 250만 미터톤의 비곡물 지향 전기강판 소비를 차지했습니다. 미국에서만 주로 전기 자동차 제조에 의해 210만 미터톤을 소비했으며, 이는 국내에서 생산된 EV 180만 대를 넘어섰습니다. 캐나다는 산업 자동화 및 재생 에너지 프로젝트를 통해 추가로 400,000톤을 기부했습니다. Whirlpool 및 GE Appliances와 같은 북미 가전제품 제조업체는 고효율 가정용 제품에 600,000톤을 소비했습니다.

• 유럽

2023년에는 약 170만 미터톤을 소비했습니다. 독일이 60만 미터톤으로 소비를 주도했고, 프랑스, ​​이탈리아, 영국이 그 뒤를 이었습니다. 유럽의 전기 자동차 생산량은 400만 대를 초과하여 NGO 철강 수요에 거의 100만 미터톤을 기여했습니다. 풍력 발전 시설로 인해 300,000미터톤이 추가되었습니다. 에너지 효율적인 가전제품과 산업용 모터를 요구하는 EU 규정으로 인해 산업 구역 전체에서 고급 NGO 철강 사용이 증가했습니다.

• 아시아태평양

중국은 2023년에 900만 미터톤 이상을 활용하여 지배적인 소비자로 남아 있습니다. 중국은 650만 미터톤으로 세계 소비를 주도했고, 일본이 120만 미터톤, 한국이 80만 미터톤으로 뒤를 이었습니다. 2023년 중국의 전기 자동차 생산량은 800만 대에 이르렀으며 이는 거의 250만 미터톤의 NGO 철강을 차지합니다. 아시아 태평양 지역의 데이터 센터, 고속철도 및 재생 에너지 프로젝트의 대규모 확장은 수요 증가를 더욱 촉진했습니다.

• 중동 및 아프리카

사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국이 이 지역을 주도하며 약 800,000톤을 소비했습니다. 성장은 주로 인프라 현대화, 산업 확장, 에너지 다각화 프로젝트에 의해 촉진되었으며, 이로 인해 2022년부터 2023년까지 총 300,000미터톤 이상의 수요 증가가 추가되었습니다.

비 목록â방향성 전기강판 업체

• 바오우
• 티센크루프
• 신일본제철
• JFE 스틸
• 포스코
• 아르셀로미탈
• 춘위안 철강산업

바오우:중국 바오우강철그룹(China Baowu Steel Group)은 세계 최대의 종합 철강 생산업체로, 2023년 전 세계 조강 생산량이 9,500만 톤으로 정점을 찍는다.

티센크루프:Thyssen™Krupp Steel Europe은 2024년 보훔 공장에 1억 5천만 유로 규모의 어닐링 및 단열 라인을 시운전하여 218,000미터톤의 첨단 NGO 철강 생산 능력을 추가했습니다.

투자 분석 및 기회

비결정성 전기강판 시장에 대한 전 세계 투자는 2022년에서 2024년 사이에 50억 달러를 넘어섰습니다. 주요 생산업체는 전기 자동차, 재생 에너지 및 산업 자동화의 급증하는 수요를 충족하기 위해 대규모 생산 능력 확장 프로젝트를 발표했습니다. 아시아 태평양 지역에서 Baowu Steel은 장쑤성 시설 확장에 약 12억 달러를 투자하여 2023년에 800,000미터톤의 완전히 처리된 NGO 철강 생산 능력을 추가했습니다. Nippon Steel은 규슈 공장을 업그레이드하고 코어 손실이 1.0W/kg 미만인 고급 NGO 철강을 생산할 수 있는 고급 연속 어닐링 라인을 설치하는 데 7억 5천만 달러를 투자했습니다. JFE Steel은 고속 EV 모터 및 항공우주 발전기용 정밀 등급 NGO 강철을 공급하기 위해 Chiba 시설에 4억 달러를 할당했습니다. 유럽은 티센크루프(ThyssenKrupp)로부터 상당한 투자를 유치했으며, 티센크루프는 수소 사용 전기강판 생산을 위해 보훔(Bochum) 시설을 개조하기 위해 6억 달러 이상을 투자했습니다. ArcelorMittal은 풍력 터빈 및 데이터 센터 응용 분야를 위한 고급 NGO 강철을 생산하기 위해 스페인 공장을 업그레이드하는 데 3억 5천만 달러를 투자했습니다. 그린딜(Green Deal) 프레임워크에 따른 유럽 정부의 지원은 탄소 중립 계획을 포함하여 에너지 효율적인 철강 생산을 위한 유리한 자금 조달을 제공했습니다. 북미 지역에서는 미국 기업들이 NGO 철강 생산 능력을 확장하기 위해 9억 달러를 투자했습니다. Cleveland-Cliffs는 완전히 가공된 전기 강철 라인을 업그레이드하기 위해 오하이오에 4억 5천만 달러를 투자했으며, 특히 EV 애플리케이션을 위한 연간 용량 250,000미터톤을 목표로 하고 있습니다. 캐나다의 Stelco는 국내 풍력 프로젝트 및 데이터 센터 애플리케이션 공급에 중점을 두고 용량 확장을 위해 2억 달러를 투자했습니다. 전 세계적으로 전기 자동차 보급률이 증가함에 따라 새로운 기회가 나타나고 있습니다. EV 모터 수요에만 2026년까지 연간 200만 미터톤의 NGO 강철이 추가로 필요할 것으로 예상됩니다. 동시에 글로벌 데이터 센터 용량은 연간 20%를 초과하여 증가할 것으로 예상되어 고효율 NGO 강철 기반 냉각 및 백업 전력 시스템에 대한 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 분산형 재생 에너지 발전(태양광 + 저장)의 채택이 늘어나는 것은 장기적인 기회를 제공합니다. 소규모 그리드 변압기 및 배터리 저장 시스템은 손실을 줄이기 위해 NGO 전기 강철 코어에 점점 더 의존하고 있습니다. 정부는 이러한 시스템을 적극적으로 추진하여 2024년까지 누적 보조금 1,500억 달러 이상을 할당하고 있습니다.

신제품 개발

비방향성 전기강판의 기술 발전은 향상된 자기 특성, 더 높은 실리콘 함량 및 고급 어닐링 공정에 중점을 두고 지난 2년 동안 가속화되었습니다. 2023년에 Baowu Steel은 50Hz에서 0.9W/kg의 코어 손실과 1.5T 자속 밀도를 달성하여 기존 성능 벤치마크를 능가하는 차세대 고효율 완전 처리 등급을 출시했습니다. 이 새로운 등급을 통해 전기 자동차 모터는 전력 손실을 15% 줄이고 주행 거리를 8% 늘릴 수 있었습니다. Nippon Steel의 R&D 부서는 0.15mm 두께의 고급 얇은 게이지 NGO 강철을 출시하여 로봇 공학, 드론 및 항공 우주 시스템의 소형 모터의 에너지 밀도를 크게 향상시켰습니다. 이 초박형 소재는 2,000이 넘는 투자율 수준을 달성하여 더 조용하고, 더 작고, 더 효율적인 디자인을 가능하게 했습니다. 티센크루프는 2023년에 비방향성 전기강판 생산을 위한 수소 기반 어닐링을 성공적으로 시험해 탈탄 공정 중 CO2 배출량을 85% 줄였습니다. 이 획기적인 발전은 전기 구동계에 내재된 탄소 배출량을 줄이려는 자동차 제조업체로부터 큰 관심을 끌었습니다. 가전제품 부문에서 JFE Steel은 고급 HVAC 및 냉동 시스템에 사용되는 가변 속도 압축기에 최적화된 주파수 응답을 갖춘 특수 NGO 강철 공식을 개발했습니다. 이러한 혁신을 통해 2024년 유럽과 일본에서 도입된 더욱 엄격한 가전제품 에너지 라벨에 맞춰 에너지 효율이 12% 향상되었습니다. 인공 지능(AI) 기반 품질 관리 시스템도 생산 프로세스에 혁명을 일으켰습니다. 2023년까지 여러 생산업체에서는 미크론 수준의 정확도로 표면 결함을 식별할 수 있는 AI 기반 검사 라인을 구축하여 결함률을 30% 줄였습니다. 이러한 시스템을 통해 까다로운 응용 분야를 위한 초고급 NGO 강철의 더 높은 수율과 일관된 생산이 가능해졌습니다. 또한 업계에서는 코팅 기술에 획기적인 발전이 있었습니다. 더 높은 내열성을 갖춘 고급 유기 절연 코팅을 통해 NGO 강철은 더 높은 모터 속도에서 안정적으로 작동할 수 있으며 고속 열차, 풍력 터빈 및 항공 분야에서 새로운 시장을 열 수 있습니다. 이러한 코팅은 적층 적층을 개선하고 와전류 손실을 최대 5%까지 줄였습니다.

5가지 최근 개발

• Baowu Steel은 2023년 말에 장쑤성 시설을 800,000미터톤 확장하여 총 생산 능력이 380만 미터톤을 초과하는 세계 최대의 NGO 철강 생산업체가 되었습니다. 이번 확장으로 연간 800만 대 이상을 생산하는 중국의 주요 EV 제조업체에 직접 공급됩니다.
• Nippon Steel은 2023년 규슈 시설 업그레이드를 발표하여 고속 전기 항공 모터를 대상으로 하는 0.15mm 초박형 NGO 강철 생산을 시작했습니다. 이 공장은 2024년 초까지 500,000미터톤의 고급 생산 능력을 추가했습니다.
• 티센크루프는 2024년 초에 파일럿 수소 기반 어닐링 라인을 완성하여 CO2 배출량을 85% 줄였습니다. 이러한 획기적인 발전으로 티센크루프는 지속 가능한 NGO 철강 생산 분야의 글로벌 리더로 자리매김했으며, EU 자동차 제조업체로부터 대규모 주문을 유치했습니다.
• JFE Steel은 2023년에 일본 데이터 센터 개발자 컨소시엄에 연간 300,000미터톤을 제공하는 다년간 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 2023년에 15% 확장된 일본의 성장하는 하이퍼스케일 데이터 센터 산업을 지원합니다.
• Cleveland-Cliffs는 2023년 4분기에 업그레이드된 오하이오 공장 가동을 시작했습니다. Tesla 및 Ford와의 신규 계약을 통해 북미 지역의 EV 애플리케이션을 위해 연간 250,000미터톤의 완전 처리된 NGO 강철을 목표로 하고 있습니다.

무방향성 전기강판 시장 보고서 범위

비 곡물 지향 전기 강판 시장에 대한 이 종합 보고서는 글로벌 생산, 수요 동인, 지역 동향, 투자 패턴, 기술 혁신 및 경쟁 역학을 다루는 심층 분석을 제공합니다. 이 연구는 2020년부터 2024년까지의 데이터를 수집하고 전기화 동향, 산업 현대화, 환경 규제에 따라 형성되는 미래 지향적인 시나리오를 계획합니다. 보고서는 2023년 전 세계적으로 1,400만 미터톤을 초과하는 생산량을 자세히 설명하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 생산량은 900만 미터톤이 넘습니다. 지역 성과는 북미 250만 미터톤, 유럽 170만 미터톤, 중동 및 아프리카 80만 미터톤에 걸쳐 분석됩니다. 포괄적인 세분화 분석은 완전 가공(900만 미터톤) 및 반가공(500만 미터톤) 제품 유형을 다루며 해당 응용 분야를 강조합니다. 애플리케이션 세분화는 모터 부문(650만 미터톤), 가전제품(220만 미터톤), 발전기(180만 미터톤), 자동차(250만 미터톤) 및 기타(100만 미터톤)에 걸쳐 있습니다. 시장 역학은 광범위하게 다루어지며 2023년에 전 세계적으로 생산되는 1,400만 대의 전기 자동차와 같은 주요 성장 동인을 다루며 700,000미터톤 이상의 NGO 철강 수요 증가를 창출합니다. 보고서는 원자재 가격 변동성과 전 세계적으로 20% 증가한 에너지 비용 상승을 포함한 주요 제한 사항을 설명합니다. 풍력 터빈에 연간 120만 미터톤이 필요하고 수력 발전에 추가 용량이 필요한 성장하는 재생 에너지 프로젝트에 기회가 있습니다. Baowu, Nippon Steel, ThyssenKrupp, JFE Steel, Posco 및 ArcelorMittal과 같은 시장 리더의 자세한 프로필은 2022년 이후 50억 달러가 넘는 전략적 투자를 강조합니다. 이 보고서는 초박형 0.15mm 게이지, AI 기반 품질 관리, 업계를 재편하는 수소 기반 생산 프로세스를 포함한 최첨단 제품 개발을 추적합니다. 마지막으로 이 보고서는 2023년부터 2024년까지의 5가지 주요 발전 사항을 제시하여 시설 확장, 기술 혁신, 전기 자동차, 항공우주 및 데이터 센터 고객과의 신규 공급 계약에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다. 데이터가 풍부한 이 보고서는 진화하는 글로벌 비곡물 지향 전기 강판 시장을 탐색하는 투자자, 제조업체, 공급업체, 정부 규제 기관 및 정책 입안자에게 실행 가능한 정보를 제공합니다.